4931
RUPEC — ведущий информационно-аналитический центр российской нефтегазохимической отрасли. Для инсайдов и предложениях о сотрудничестве пишите нам сюда @rupec_bot
Андрей Мельниченко, основатель одной из крупнейших мировых компаний-производителей удобрений “Еврохим”, в двухчасовом интервью Такеру Карлсону о:
– санкциях;
– “выживании” российской экономики в условиях СВО;
– изменениях в России при Владимире Путине;
– вероятности ядерной войны;
– российско-китайских отношениях;
– изменениях климата и о том, кто в этом виноват.
К 2033 году мировой рынок полимеров может достичь 284 млн тонн. Это на 42% больше, чем в 2023 году (200 млн тонн). По данным Argus, ежегодно рынок до 2033 года будет прирастать на 3,6%.
До 2028 года ожидается рост мировых производственных мощностей на 105 млн тонн в год, что приведет к снижению загрузки мощностей ниже 80%.
В последующие годы рост мощностей будет не таким бурным, что позволит производителям увеличить загрузку до 85%. Однако существует риск сохранения низкой загрузки в случае появления новых проектов.
"Базовым федеральным проектом в составе национального проекта станет "Развитие производства химической продукции", — отметил глава Правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту "Новые материалы и химия".
По его словам, этот документ подразумевает создание десятков новых технологических цепочек, более 150 производств, формирование экосистем развития на основе федеральных центров компетенций до конца десятилетия. Премьер-министр подчеркнул, что эти меры позволят "поддержать монопрофильные города, один из них должен появиться в Усолье-Сибирском".
По словам премьер-министра, сейчас производство в российской химической промышленности демонстрирует устойчивый рост. Последние четыре года этот сектор активно развивается. В прошлом году объем производства малой и среднетоннажной химической продукции вырос более чем на четверть, на 26,1% превысив уровень 2020 года. В стране было запущено три производственных проекта, в том числе по выпуску перекиси водорода и добавок для полимеров, добавил он.
Химический комплекс продолжает расти и в этом году — по итогам первых пяти месяцев он прибавил свыше 6%—6,4%, заявил Михаил Мишустин.
У лакокрасочного завода "БАСФ Восток" официально сменился собственник. Покупателем предприятия стала компания "Лакра Синтез", один из крупнейших в РФ производителей лакокрасочных материалов.
"БАСФ Восток" размещено в Московской области, предприятие учредил германский химический концерн BASF в октябре 1999 года. Основной вид деятельности – производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.
Японский химический концерн Mitsui Chemicals продаст свою дочернюю компанию Katsuzai Chemical. Покупатель — компания Tanaka Ai Holdings (Куруме, Япония). Завершить сделку планируется в сентябре 2024 года. Детали сделки не разглашаются.
Katsuzai занимается переработкой химической продукции, в частности материалов и производных полиуретановых смол, вспомогательных материалов и промышленных химикатов, используя в качестве сырья побочные продукты, образующиеся на заводах Mitsui Chemicals.
Tanaka производит промышленную химию, нефтехимическую продукцию, красители, пигменты, резиновые изделия, нефтепродукты, синтетические смолы и формованные изделия, цветные металлы.
О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе
✔В 14-й пакет санкций ЕС против России вошли меры против химпрома
/channel/Rupec/12423
✔Российский рынок полиэтилена: тенденции и перспективы
/channel/Infotek_Russia/6046
✔В РСПП считают, что повышение НДПИ может привести к снижению инвестпотенциала на триллион рублей до 2030 года
/channel/Rupec/12424
✔Российские шины: рост производства и рассинхрон цен
/channel/ceptalks/1358
✔Заводу удобрений в Карабаше отказали в выдаче экологического разрешения
/channel/rapuru/10303
✔Шинный завод "Татнефти" в Казахстане выйдет на проектную мощность не раньше 2025 года
/channel/Rupec/12433
✔РЖД задержали доставку СУГов в Киргизию
/channel/oil_capital/18683
✔В России производство химических веществ за январь — май 2024 года выросло на 6,4%, наибольший прирост показали минеральные удобрения
/channel/Rupec/12431
"Сибур" запустил цифровую платформу-маркетплейс для поддержки продвижения продукции производителей изделий с применением синтетических материалов на экспортных рынках. В отличие от стандартных маркетплейсов, на платформе размещение бесплатное и имеется верификация заявок от покупателей.
Сейчас на платформе представлено более 160 категорий продукции от более 100 производителей.
Шинный завод "Татнефти" в Казахстане в 2024 году сможет выпустить только 1 млн штук покрышек. На проектную мощность в 3,5 млн штук предприятие в городе Сарани выйдет не раньше 2025 года. Компания планирует до 40% продукции поставлять на рынок Казахстана. Остальной объем выпущенных шин должен идти в Россию и страны Центральной Азии.
Официально предприятие было запущено еще в декабре 2022 года при участии первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и генерального директора "Татнефти". Общий объем инвестиций на тот момент оценивался в 228 млрд тенге (48 млрд рублей).
Однако в августе 2023 года завод посетил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев, которому доложили, что монтаж оборудования на заводе еще продолжается. Первую же партию покрышек под брендом Attar, согласно данным 24.kz, завод выпустил только в середине июня 2024 года. Тогда же была раскрыта линейка продукции бренда. При этом на самом предприятии заявили, что строительные работы стартовали в начале 2021 года и завершились за 36 месяцев при стандартных 48.
В России производство химических веществ и химических продуктов за январь — май 2024 года, по данным официальной статистики, выросло на 6,4%. Больше всего поднялся выпуск удобрений — в сравнении с январем — маем 2023 года их объемы увеличились на 16%, до 11,9 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ. Аммиака было произведено на 6,4% больше, чем за пять месяцев 2023 года (7,6 млн тонн).
Существенный прирост был достигнут в мае 2024 года. Относительно аналогичного месяца прошлого года выпуск удобрений вырос на 14%, а аммиака — на 9%. При этом производство химической продукции в целом увеличилось на 5%.
Американский концерн DuPont объявил о подписании соглашения о приобретении Donatelle Plastics Incorporated, ведущего производителя медицинского оборудования. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2024 года после получения одобрений регулирующих органов. Сумма сделки не называется.
Медицинское крыло компании DuPont включает в себя компанию Spectrum (производство компонентов медицинского оборудования), и Liveo™ (производитель силиконовых решений в здравоохранении). Приобретение Donatelle Plastics Incorporated принесет дополнительные передовые технологии и возможности, такие как литье медицинских устройств под давлением и обработку жидкого силиконового каучука.
Украина ввела санкции в отношении 367 российских компаний. Среди них оказались производители удобрений "Уралхим" и "Еврохим", производитель композитов "РТ-Химкомпозит", а также "Институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности".
Санкции предполагают блокировку активов, полную остановку финансовых операций, запрет на аренду государственного имущества, транзит ресурсов и вывод капиталов за пределы страны с приостановлением выполнения любых обязательств. Срок действия ограничений – 10 лет.
Китай за первые пять месяцев 2024 года купил в России удобрений на $661 млн. Это максимальный объем закупок за все время мониторинга, с 2015 года. При этом за год поставки выросли на 19%, в январе—мае 2023 года они составляли $556 млн. Всего в 2023 году Китай приобрел у России удобрений на $1,3 млрд.
Россия по итогам пяти месяцев 2024 года стала крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, вытеснив Белоруссию на третье место с экспортом в $393,5 млн. Канада была второй с поставками на $419,3 млн.
Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Совет ЕС запретил импорт гелия из России. Под рестрикции попал также экспорт в РФ нескольких видов пластика. Полный список продуктов станет доступен после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Евросоюз также ввел ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты. При этом, Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэскпорт. 14-й пакет санкций запрещает инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ". Ранее российские СПГ проекты попали в санкционные списки США и Великобритании.
О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе
✔В Воркуте может быть построен газохимический комплекс
/channel/Rupec/12406
✔Plastc Lab – экологическая группа ученых и дизайнеров – перерабатывает пластиковые отходы в строительные и дизайнерские материалы, а также делает из них арт-объекты
/channel/energyfromwaste/3557
✔Рынок полимерной упаковки продолжает демонстрировать положительную динамику
/channel/Rupec/12411
✔Комитет Госдумы по бюджету одобрил пакет поправок в Налоговый кодекс, но предложил включить в него стимулирование производства аммиака и новых проектов по добыче твердых полезных ископаемых
/channel/rapuru/10219
✔Европейская комиссия объявила о предварительном введении антидемпинговых пошлин в отношении импорта ПВХ-С из США и Египта
/channel/Rupec/12413
✔Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 243 видов товаров
/channel/importexplain/1113
✔Инвестиционные проекты МБТ направлены на увеличение мощности перевалки минеральных удобрений
/channel/fertilizerdaily/8511
✔Китай в мае в денежном выражении сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 7,6%
/channel/Rupec/12419
Китай в мае в денежном выражении сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 7,6% относительно мая 2023 года, до $38 млн. В апреле КНР закупки пластика в РФ снизила еще больше, на 26,4%.
Полиэтилена из РФ импортировано на $24 млн (-28,4% к апрелю и +1,7 к маю 2023), полипропилена — на $6 млн (-33,1% к апрелю и -27% к маю 2023), полистирола — на $1 тыс. (против $176 тыс. в апреле, в мае 2023 года не импортировался), поливинилхлорида — на $1 млн (-25,8% к апрелю, -19,2% к маю 2023). Данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Выпуск пластмасс в Китае стал стремительно расти после десятилетней гонки по наращиванию производственных мощностей. Сегодня общая мощность нефтехимических предприятий КНР сопоставима с возможностями Европы, Японии и Южной Кореи вместе взятых. Однако избыточные мощности и слабый спрос после пандемии привели к низкой маржинальности производства.
Тем не менее, даже при загрузке половины мощностей, заводы в КНР продолжают выпуск, надеясь сохранить долю рынка, сообщает Blloomberg. Проблема избыточных мощностей в нефтехимическом секторе Китая недооценена, считают аналитики издания. Это может привести к значительному росту экспорта и обострению торговых напряженностей на мировых рынках.
Бурный рост мощностей по производству пластика в Китае издание объясняет простотой в получении разрешений на запуск таких предприятий, в сравнении с нефтеперерабатывающими комплексами, а также дешевым газом и поддержкой со стороны властей.
Пакистан ввел дополнительную таможенную пошлину в размере 2% на импорт комплектующих для сборки и производства транспортных средств, включая шины и камеры для производства сельскохозяйственных тракторов. При этом власти страны не стали устанавливать дополнительные пошлины для импорта полимеров этилена, пропилена или других олефинов в первичных формах. Ведомство также не повысило налоги на ввозимые в страну удобрения, автомобильный бензин, дизель и сжиженный природный газ.
Всего налоговое управление страны ввело дополнительные пошлины на импорт 2200 товаров, и увеличивает пошлины на импорт 657 предметов роскоши.
Ученые Омского филиала Института катализа СО РАН разработали новые каталитические системы для перспективного процесса получения этилена методом селективного гидрирования ацетилена, который образуется в ходе пиролиза метана — основного компонента природного газа.
Традиционные катализаторы гидрирования ацетилена представляют собой нанесенный на различные пористые материалы палладий, который проявляет высокую активность, но склонен к дезактивации и имеет низкую селективность. "Чтобы повысить селективность палладиевых катализаторов, их принято модифицировать вторым металлом, например, серебром. В данном исследовании мы использовали в качестве модификатора более доступный металл — кобальт. Была синтезирована серия катализаторов, активный компонент которых представлял собой нанесенные биметаллические наночастицы на основе палладия и кобальта. Нам удалось найти взаимосвязь между составом таких частиц и выходом целевого продукта, и это позволило установить оптимальную рецептуру синтеза катализатора", — рассказывает автор работы, старший научный сотрудник Отдела каталитических процессов ЦНХТ ИК СО РАН, кандидат химических наук Дарья Юрпалова.
В качестве носителя катализаторов исследователи применили углеродный материал "Сибунит" (сибирский углеродный носитель — прим.), который разработали и получают на опытном производстве ЦНХТ ИК СО РАН сибирские ученые. Материал обладает уникальным сочетанием свойств, имеет развитую поверхность, мезопористую структуру и высокую механическую прочность. Также на его поверхности отсутствуют нежелательные активные центры, которые способны влиять на селективность процесса.
Перевозка минеральных удобрений по сетям РЖД в первом полугодии выросла до 33,9 млн тонн (в физической массе). Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 9,2%. Это следует из данных официальной статистики РЖД.
Относительно других групп товаров удобрения продемонстрировали один из самых высоких темпов прироста. Более интенсивными были лишь перевозки промсырья – прирост на 16,2% (до 16,8 млн тонн).
В целом погрузка на сетях РЖД демонстрирует снижение за 6 месяцев 2024 года на 3%, до 600,3 млн тонн. Основное снижение зафиксировано в перевозке строительных материалов, лома черных металлов, различных руд, каменного угля. Также снизилась погрузка химических веществ, но в пределах статистической погрешности – с 10,9 до 10,7 млн тонн (–2%).
По оценкам RUPEС, рост погрузки удобрений отражает в целом позитивную динамику в этой отрасли, которая связана с благоприятной конъюнктурой для отечественных производителей на мировых рынках. Высокие цены на минеральные удобрения, а также снижение поставок со стороны Китая и североамериканских компаний из-за внутренних проблем создали дополнительные возможности для усиления экспансии в странах Латинской Америки (в первую очередь, Бразилии), как за счет прямого экспорта, так и за счет инвестиций в производственные мощности. Кроме того, сохраняются высокие объемы поставок в страны Европы.
1 июля стартовал эксперимент по маркировке полимерных труб и сырья для их производства. Продлится он до 31 августа 2025 года. Несмотря на то, что эксперимент анонсировали давно, у многих производителей полимерных труб остаются вопросы о нем.
❓Кого охватит эксперимент?
❓Как будут маркировать трубу?
❓Как будут маркировать сами полимеры?
❓Зачем вообще нужна маркировка?
❓Что считать фальсификатом в трубной продукции?
❓Почему проблема возникла сейчас?
❓Как маркировка отразится на стоимости производства труб?
❓Как ввод обязательной маркировки может отразиться на рынке производства полимерных труб?
❓Какой результат эксперимента будет считаться удачным?
❓Когда могут ввести обязательную маркировку?
Отвечаем на 10 главных вопросов об эксперименте вместе с его участниками.
Евросоюз сегодня расширил санкционный список. В нем появился крупнейший в России оператор контейнерных перевозок "Трансконтейнер". Рестрикции коснулись и генерального директора компании, Михаила Концерева.
Ранее "Трансконтейнер" попал в санкционный список США, одновременно с "Русхимальянсом", оператором проекта комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге.
"Тольяттиазот" (входит в "Уралхим") собирается к 2035 году увеличить производство аммиака с 3,5 млн тонн до 4 млн тонн в год (рост на 14%), карбамида — с 1,76 млн тонн до 3,9 млн тонн (рост в 2,2 раза). Это, согласно годовому отчету, предусмотрено утвержденной стратегией развития предприятия на 2024—2035 годы.
На развитие до 2035 года предприятие может направить более 150 млрд руб. Стратегия развития предполагает возможность строительства 4-го и 5-го агрегатов карбамида мощностью по 850 тыс. тонн в год каждый (вложения в проекты оценивается в 44,02 млрд руб. и в 45,2 млрд руб. соответственно), агрегатов азотной кислоты мощностью 690 тыс. тонн в год (11,4 млрд руб.), аммиачной селитры мощностью 786 тыс. тонн в год и карбамидо-аммиачной смеси мощностью 500 тыс. тонн в год (25,2 млрд руб.), меламина мощностью 200 тыс. тонн в год (27 млрд руб.) и NPK мощностью 100 тыс. тонн в год (350 млн руб.).
Мировой поставщик аммиака Mitsui объявил о начале строительства завода по производству аммиака в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Проект предполагает строительство завода в Аль-Рувайсе. На объемы производства в 1 млн тонн в год предприятие планирует выйти с 2027 года.
Для финансирования проекта Mitsui подписала кредитное соглашение с Japan Bank for International Cooperation. Объем инвестиций в проект компания не озвучивает.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Русхимальянса" (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") к итальянскому банку UniCredit о погашении долга по банковским гарантиям и выплате неустойки на общую сумму 448,2 млн евро.
Исковое заявление "Русхимальянс" подал в августе 2023 года. Компания требовала взыскать с "ЮниКредит Банка" задолженности по банковским гарантиям и неустойку согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde.
В шахте в Соликамске (Пермский край) произошел взрыв. Два человека получили ожоги. 200 человек были эвакуированы. Авария произошла на объекте, принадлежащем компании "Уралкалий".
"26 июня 2024 года в 03:27 (01:27 мск) на руднике "СКРУ-3" произошла вспышка газа, пострадали два человека, задействован план ликвидации последствий аварии, персонал выведен на поверхность", – сообщила пресс-служба компании.
Государственная энергетическая компания Омана, владеющая германской компанией по производству химикатов OQ Chemicals GmbH, собирается начать процесс продажи бизнеса. Поводом стала кредитная нагрузка — в октябре 2024 года у Chemicals истекает срок кредита в размере 1,1 млрд евро.
Chemicals производит полимерные добавки, ароматизаторы и ароматизаторы, поверхностные покрытия, краски, смазочные материалы и другие продукты. Общие производственные мощности компании составляют 1,3 млн тонн продукции. Годовой доход компании — 1,4 млрд евро.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал предложения правительства о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в некоторых отраслях. По мнению союза повышение налога может привести к снижению инвестиционного потенциала в этих отраслях на триллион рублей до 2030 года.
Снижение инвестиционной привлекательности отраслей с наиболее значимыми изменениями может привести к заморозке новых инвестиционных проектов, считают в РСПП. Об этом на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, заявил глава РСПП Александр Шохин.
Речь, в первую очередь, идет о резком повышении налогов для производителей удобрений.
Министерство торговли Китая объявило о продлении антидемпинговых пошлин на импорт стирола из Южной Кореи, Тайваня и США еще на пять лет. Эта новость появилась через два месяца после того, как Южная Корея начала антидемпинговое расследование импорта стирола из Китая.
Впервые Китай ввел пошлины в июне 2018 года со ставками 6,2—7,5% для Южной Кореи, 3,8—4,2% для Тайваня и 13,7—55,7% для США. С тех пор мощности по производству стирола в КНР увеличились вдвое, с 9,2 млн тонн в год до 20,3 млн тонн. За тот же период экспорт стирола вырос, а торговый дефицит резко сократился, приводит данные S&P Global Commodity Insights.
Импорт из Южной Кореи в Китай упал с 1,1 млн тонн в 2017 году до 9 тонн в 2023 году. Зато экспорт Китая в страну за тот же период вырос с 41 до 272 тыс. тонн в 2023 году. Это 74% от общего экспорта стирола КНР. Экспорт стирола из США в Китай упал с 305 тыс. тонн до практически нулевого уровня в 2022—2023 годах.
Technip Energies получила контракт на строительство новой установки крекинга нафты в Индии. Установка должна будет снабжать сырьем новый нефтехимический комплекс Indian Oil Corporation в Парадипе (район Джагацинхпур, Индия).
Соглашение включает в себя лицензирование, подготовку базового инженерного проекта, поставку оборудовании и катализаторов, а также сопутствующие услуги для установки крекинга нафты, сообщила инжиниринговая компания.
Строящийся нефтехимический комплекс будет связан с действующим нефтеперерабатывающим заводом мощностью 15 млн тонн в год. Проект является частью плана Индии по созданию четырех нефтяных, химических и нефтехимических инвестиционных регионов. В состав комплекса войдут крекинговая установка и последующие технологические установки для производства различной нефтехимической продукции.
Encina и BASF заключили долгосрочный договор на поставки сырья для оборотного производства. В соответствии с соглашением, Encina будет поставлять BASF химически переработанный бензол, полученный из отработанных пластиков. Компании заявили об этом в совместном пресс-релизе.
Производитель производитель химикатов замкнутого цикла ISCC Plus Encina Development Group (Техас, США), перерабатывает пластик в сырье для производства потребительских товаров, упаковки, продуктов фармацевтики и строительства. Химический концерн Германии BASF производит более 7 тыс. наименований продуктов. Переработанный бензол концерн будет использовать для ассортимента продукции Ccycled.