За рыбопереработчиков вступилась Матвиенко.
Спикер Совфеда призвала смягчить требования для участников программы инвестиционных квот и вывести их из-под многомиллиардных штрафов, которые Росрыболовство на них повесило по итогам первого года работы:
Речь идет о том, что в первый год реализации инвестиционных квот нельзя применять штрафы. Это год запуска. Эта практика существует во многих отраслях, в промышленности и мировая практика. Первый год не штрафовать, дать им освоиться, дать им раскрутиться, но те размеры штрафов, которые вы инициируете, накладывая суды на компании, привели уже к банкротству некоторых, пропали рабочие места. <…> Иногда требования для первого года невыполнимы, вы это хорошо знаете, – заявила Матвиенко.
Калининградских производителей рыбных консервов оставили без экспортных субсидий.
По словам председателя совета директоров ГК "За Родину" Сергея Лютаревича, Минсельхоз обещал предоставить региону субсидии на логистику при экспорте готовой продукции еще с 1 января. Но вопрос до сих пор не был решен.
В рамках антироссийских санкций Литва запретила транзит через свою территорию рыбных консервов из Калининграда на экспорт. Из-за этого производители вынуждены везти экспортные консервы морским путем, что увеличивает сроки и стоимость доставки. Так, до белорусского города Гродно расстояние по земле составляет 370 км, морской путь – 2300 км.
Субсидии на экспортную логистику для нас принципиальны с точки зрения финансовой устойчивости предприятия, его дальнейшего развития, в частности, планов на строительство судов прибрежного лова. На экспорт сегодня отправляется морем и далее по дорогам России 25-30% всего объема выпуска консервов, что составляет примерно 3 млн физических банок в месяц, – рассказал Лютаревич.
Но в этой ситуации есть и другой момент. Если субсидии будут выделены региону, средства не должны заканчиваться в течение нескольких месяцев. Экспорт продукции идет в течение года, и потому господдержка его также должна быть продолжительной.
Исследовательская компания "Нильсен" проанализировала структуру продаж рыбных консервов под СТМ розничных сетей и под отдельными брендами.
Если в структуре продаж брендов шпроты – самый крупный из сегментов, на который приходится чуть менее трети всего оборота категории, то в группе
СТМ первую позицию по доле продаж занимают консервы из тунца (29,7%). Следом идет горбуша (18%), что стало особенностью 2024 года, и только затем – шпроты (12,5%).
Если же смотреть на СТМ в отрыве от брендов, то налицо и другая особенность – сильно выраженная специфика внутри каждого из каналов продаж. Говоря о сегменте консервов из тунца, можно отметить, что если в среднем на него приходится около 30% оборота, то в минимаркетах эта цифра достигает уже 39%, в гипермаркетах – 43%, а в супермаркетах – почти 60%.
Аналогичные закономерности наблюдаются и в других сегментах, например, горбуше, сардинах или печени трески.
Если вас кто-то попросит визуализировать слово "царский", то покажите ему это видео.
Читать полностью…
Когда были в Пусане, засматривались на муралы в рыбном порту.
Под ноги тоже не забывали смотреть – там нас ждал мозаичный тунец.
Правительство опубликовало постановление, согласно которому лососеворазводные заводы смогут получить субсидию на возмещение 25% затрат на создание или модернизацию производственных мощностей.
Инвесторам возместят часть расходов на помещения, покупку оборудования и программного обеспечения, создание лабораторий, строительство насосных станций, котельных и инженерных сетей. Важно, чтобы все объекты составляли единый технологический цикл и были реализованы или введены в эксплуатацию не ранее 2024 года. Изменения вступят в силу с 19 марта.
Ранее с предложением о компенсации затрат рыбоводов на создание и модернизацию питомников по выращиванию рыбопосадочного материала выступал Минсельхоз. В пояснительной записке ведомство отмечало, что производство продукции товарной аквакультуры в I полугодии 2024-го снизилось на 8%. Одной из основных причин снижения стало отсутствие отечественного посадочного материала лососевых рыб в необходимом количестве и качестве. Новая же мера господдержки должна эту проблему частично решить.
По данным Росрыболовства, окупаемость проектов по созданию объектов по производству посадочного материала составляет в среднем 8-10 лет. Компенсация же части затрат на создание проектов в размере 25% позволит снизить срок окупаемости на 2,5-3 года.
Потребность товарного лососеводства в посадочном материале сейчас составляет около 160 млн штук в год. К 2030 году этот показатель может вырасти до 255 млн, к 2035 году – до 300 млн штук. В 2023 году в Россию было импортировано 149 млн штук икры и молоди форели, а также 12,8 млн штук смолта и оплодотворенной икры атлантического лосося. То есть зависимость от заграницы – почти 100-процентная.
До 2030 года может быть реализовано 15-16 проектов по строительству и (или) модернизации питомников по выращиванию посадочного материала лососевых рыб общей мощностью более 160 млн штук в год. По данным ВАРПЭ, речь идет о трех новых УЗВ-комплексах, построенных в 2024-м в Карелии, Вологодской и Ярославской областях, а также о модернизированном заводе в Краснодарском крае. Они смогут подать заявку на получение субсидии уже в этом году.
Таким образом общая стоимость претендующих на получение новой меры господдержки инвестиционных проектов составляет 25,2 млрд рублей. Потребность в средствах федерального бюджета из расчета возмещения 25% капзатрат составит около 6,3 млрд рублей.
Коллеги из "Агрономики" сообщают, что Китай ввел 25-процентную пошлину на импорт морепродуктов из Канады. Последняя в основном экспортирует лобстеров, а также крабов и лососевых. Китайский рынок для канадских рыбопромышленников – второй по объемам поставок после США.
Очевидно, что с введением пошлины китайские компании будут меньше импортировать канадскую рыбу и морепродукты, что косвенно улучшит положение российских экспортеров, которые в перспективе смогут занять освободившуюся нишу.
Ранее Китай, напомним, также поднял 10-процентную пошлину на рыбу и морепродукты из США. В этой ситуации Россия, естественно, тоже должна выиграть от торговой войны англосаксов с ханьцами.
Берем пример с южнокорейских бабушек, которые в воскресенье вечером идут к морю собирать водоросли, а затем развешивают их для сушки прямо в городе.
Читать полностью…
Футуристичный траулер "Норебо" наконец-то допустили к работе.
Речь про головной траулер-процессор "Капитан Соколов" проекта 170701, построенный "Северной верфью" (входит в ОСК) – Российский морской регистр судоходства торжественно выдал комплект необходимых документов на судно. Спустя почти полтора года после достройки.
Судно будет заниматься промыслом трески и пикши и производством продукции из них – замороженного филе (до 21 тонн в сутки), рыбной муки (более 7 тонн), а также рыбьего жира и консервов. Также предусмотрен выпуск продукции из морского окуня и палтуса. Морозильное оборудование траулера сможет обеспечить суммарную производительность более 60 тонн продукции в сутки. Упаковываться она будет также прямо на борту.
Одна из главных "изюминок" траулера – носовая часть формы Enduro Bow (печать конструкторского бюро "Наутик Рус"). Помимо того, что такая форма придает судну футуристичности, она также позволяет значительно расширить внутренние площади под производство, а также улучшить мореходные качества.
В Карелии появится завод по переработке водорослей.
К сентябрю 2025 года компания "Биомедицинские инновационные технологии" должна запустить предприятие в поселке Березовке Кондопожского района. Оно будет выпускать спортивное и детское питание, БАДы и косметику с добавлением водорослей Белого моря.
Завод рассчитан на переработку 500 тонн водорослей, но наши возможности добычи в десятки раз больше. Перспективы для развития этого завода весьма обширны благодаря большому запасу неосвоенных ресурсов, – рассказал губернатор Карелии Артур Парфенчиков.
Горбуша вырвалась вперед.
Несмотря на общее снижение продаж рыбных консервов в России (на 2,1%), продукция из горбуши по итогам 2024 года стала самым быстрорастущим сегментом – спрос на нее вырос на 50% в натуральном выражении. Такие данные приводит "Нильсен".
Повышенный спрос на консервы из горбуши отразился и на росте значимости этого сегмента: за прошлый год его доля в структуре продаж консервированной рыбы увеличилась на 4 п.п. до 13,5%. Это позволило ему занять 3-е место по доле рынка – в 2023-м горбуша была на 5-м. Впереди только шпроты с тунцом.
Возросший спрос на консервированную горбушу, вероятно, обусловлен тем, что мороженая стала неподъемной в цене из-за провальной лососевой путины-2024. В результате потребитель стал чаще выбирать более дешевую горбушу "в банках".
Участок под мариферму на Сахалине выставили на торги.
Росрыболовство 13 апреля проведет торги по продаже участка под марикультурное хозяйство площадью 170 га, расположенного в северо-западной части Анивского залива вблизи города Анива. Начальная цена лота – 1,64 млн рублей.
Рыбоводный участок предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 апреля.
#РыбОбзор Редакция канала с большим уважением относится к проекту "Рыбная мануфактура № 1" (принадлежит одному из основателей ГК "Агама" Игорю Лысенкову) и старается регулярно посещать его рестораны. Недавно обратили внимание на линейку "Ресторан дома", предлагающую продукцию ready-to-cook. Наиболее интересной позицией нам показался "Фишстроганов из трески с картофельным пюре" – сочетание ничем не хуже мясной версии.
Также в линейке есть замороженный "Том Ям с креветкой, морепродуктами и рисом" (у родственной "Агамы" такой в ассортименте тоже присутствует) и более классические "Феттучини с лососем в сливочном соусе" и "Рыбная уха по-мурмански". Ждем, что "Рыбная мануфактура № 1", во-первых, добавит новые позиции, а во-вторых, поработает над сбытом, чтобы ее продукция была представлена и в классическом ритейле, и в сервисах доставки.
Финансовые результаты рыбной отрасли ожидаемо ухудшились.
По данным АСРФ, в 2024 году сальдированный финансовый результат организаций, работающих в направлении "Рыболовство и рыбоводство", уменьшился на 30,9% до 64,9 млрд рублей. Доля прибыльных компаний отрасли сократилась на 7,5 п.п.
На ухудшении финансовых результатов рыбной отрасли сказался целый комплекс негативных факторов:
🔽запреты и ограничения поставок российской рыбной продукции на "недружественные" рынки;
🔽санкционные и "недружественные" ограничения поставок судового и иного оборудования для программы строительства промыслового флота и удорожание стройки;
🔽резкий рост ключевой ставки, что критично для инвесторов, привлекающих средства на строительство судов и заводов;
🔽возросшие производственные расходы предприятий – от налогов и страховых взносов до арендных платежей и трат на топливо с энергией.
На снижении доходов рыбной отрасли также сказались растущие расходы компаний на оплату труда сотрудников. Впрочем, сами работники вряд ли почувствовали реальное увеличение своих зарплат.
В запрещенной сети прошлись по пангасиусу. Особой любви к этой рыбе не питаем, поэтому вступаться за нее не будем – это вам не минтай.
Читать полностью…
Росрыболовство не унимается: ведомство объявило очередной аукцион по продаже двух лотов, включающих по 50% долей квоты вылова в инвестиционных целях краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Предыдущие торги не состоялись по устоявшейся причине – из-за отсутствия заявок на участие.
Стартовая цена лота в этот раз снижена до 1,2 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 1 апреля, сам аукцион запланирован на 3 апреля.
Ранее, напомним, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья попросила вывести глубоководных крабов из-под обоих этапов программы инвестквот. По оценке ассоциации, по причине неосвоения "замороженных" объемов квот глубоководных крабов бюджет ежегодно недополучает 4 млрд рублей в виде налогов, сборов и пошлин. Только в виде уплаты сбора за пользование водными биологическими ресурсами ежегодные потери бюджета достигают около 570 млн рублей.
Муксуна, сига и чира начнут выращивать в Карелии.
Селекционный центр по их разведению собрался построить в регионе форелевод Николай Федоренко. Перспективное предприятие, по его словам, будет производить до 2 млн штук малька в год. Инвестиции в проект он оценивает в 60 млн рублей. Под предприятие будут реконструированы два цеха старой птицефабрики в Кондопоге.
Икру для работы центра Федоренко планирует получать от собственного маточного стада, расположенного в садках в акватории Онежского озера. Подросшего в селекционном центре малька потом также выпустят в садки, где в течение трех-четырех лет рыба достигнет товарного веса в районе 3 кг:
У меня есть в Онежском озере свое маточное стадо. Скоро получу первую икру, которую отвезем в селекционный центр, его строительство ориентировочно завершится осенью текущего года, – рассказал Федоренко.
Популярность готовой еды выросла (данные "Ромир").
- Частота покупок в категории по итогам 2024 увеличилась на 14% год к году до 18,1 на одного россиянина.
- Средний чек также подрос — на 16% до 182 руб.
- Пенетрация при этом снизилась на 0,8 п.п. до 55,4%.
Расклад по категориям
⚫️ Салаты:
- частота покупок — +11% до 11,2 в год;
- средний чек — +17% до 141 руб.;
- пенетрация — 45,5%.
⚫️ Вторые блюда:
- частота покупок — +3% до 8 в год;
- средний чек — +21% до 219 руб.;
- причем в сегменте "мясо, птица, рыба" — +29% до 239 руб.
⚫️ Готовые закуски:
- частота покупок — 5,8 раз в год;
- средний чек — 152 руб.;
- пенетрация — 21%.
⚫️ Прочие первые блюда:
- частота покупок — 7,5 раз в год;
- средний чек — 185 руб.;
- пенетрация — 7,1%.
Продолжаем публиковать самые интересные #вакансии в рыбной отрасли. Напомним, что в нашу подборку мы стараемся включать наиболее высокооплачиваемые позиции:
🐟 "Норебо" разместила одну из самых топовых вакансий на рынке – компании на собственной верфи в г. Отрадное в Ленобласти нужен финансовый директор/замгендиректора по экономике и финансам.
🐟 "Волгореченскрыбхоз" в свой офис в Костроме ищет коммерческого директора, который поможет компании в 2025 году стать первой в России по производству и реализации черной икры.
🐟 "Экспосолюшенс групп" в поисках менеджера по GR и международному развитию. Кандидату предстоит заниматься организацией рыбопромышленных выставок в России (Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге) и за рубежом.
🐟 В "Русском море" открыта позиция менеджера по работе с национальными ключевыми клиентами. Впрочем, список задач там километровый и явно не тянет на з/п даже в 250 тыс. рублей.
🐟 "Сахалин рыба" в поисках в офис в Москве руководителя отдела некоммерческих закупок.
ГК "Русский Краб" – один из лучших работодателей в отрасли. Мы решили спросить у его директора по персоналу Натальи Савченко, какие HR-практики должна применять современная крабо- и рыбодобывающая компания, чтобы быть привлекательной среди соискателей?
Компаниям крабодобывающего сектора очень важно обеспечивать высокий уровень заботы о людях. Потребности сотрудников в достойном и конкурентном доходе, комфортных условиях труда мы рассматриваем как безусловную базу. Строим и поддерживаем в отличном техническом состоянии флот, обеспечиваем лучшие доступные средства безопасности и снабжение.
Необходимо охватить сотрудника всесторонним вниманием с момента входа в компанию: обучать, поддерживать актуальность компетенций, обеспечивать возможности для карьерного роста. Это очень важно. Мы, можно сказать, с трепетом относимся к историям, когда к нам приходят ребята на позиции 3-4 механиков или помощников и дорастают до старших механиков или капитанов. Мы всерьез инвестируем в обучение моряков и стремимся вовлечь их в планирование своего профессионального развития.
Кроме этого, важна осмысленная социальная активность – у нас это проект «Море возможностей», который рассчитан на привлечение в профессию молодежи и ее закрепление в регионе за счет профессиональной самореализации. Это тоже забота о людях, о семьях, о регионе. Люди чувствуют это отношение, и во многом именно оно формирует тот образ компании на рынке, который привлекает внимание соискателей. Важно заниматься этим системно, с пониманием того, что это работа вдолгую, – рассказала Наталья Савченко.
Смеха ради, или всё, что вы хотели знать о финансовых аналитиках и биржевых трейдерах.
На "Финаме" наткнулись на прогноз по акциям "Инарктики" за авторством некоего Геннадия Бурмистрова. Решили поделиться смешным со всеми:
🔘"Её фокус ["Инарктики"] – крабы, треска, мойва и уникальные виды рыб, спрос на которые растёт в Азии и Европе" – отметим, что компания занимается выращиванием лососевых, но никак не добычей дикой рыбы.
🔘"Расширение квот: планы Росрыболовства увеличить добычу краба на 15% к 2025 году открывают прямой путь к росту выручки" – к середине материала Геннадий все еще не знает, что "Инарктика" не занимается рыбодобычей.
🔘"EV/EBITDA: 6,8, выше, чем у "Русской Аквакультуры" (4,5), из-за долгов на флот и перерабатывающих мощностях" – тут видна вся глубина экспертизы, поскольку название "Русская аквакультура" "Инарктика" носила до 2022 года. Автор сравнивает компанию саму с собой, только из прошлого, ну или думает, что это две разные компании.
🔘"Синергия с "Северным морским путём": интеграция с логистическими хабами сократит время доставки в Азию на 30%" – по мнению "эксперта", компания занимается ещё и экспортом своей продукции.
🔘Завершается материал следующим выводом: "Вероятность агрессивного, взрывного роста стоит принимать во внимание, поводом может служить как финансовая отчётность компании, так и геополитическое потепление" – трудно спорить с такой неопределенностью. Но на месте "Инарктики" мы бы обеспокоились таким выводом – всё-таки "потепление" опасно для лосося.
P.S.: к утру "Финам" все-таки удалил материал. К счастью, мы успели его заскринить, сохранив в истории.
Таможенники петербургского аэропорта Пулково пресекли незаконный ввоз партии живых омаров.
Всего в багаже мужчины, возвращавшегося из ОАЭ, было обнаружено 107 живых омаров весом 66 кг. Перевозились членистоногие в пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом. Стоимость такой партии – около 700 тыс. рублей. Документов на нее у пассажира не было, за что тот получил пару административок.
Сначала он заявил таможенникам, что везет лобстеров для себя и намерен поселить их в своем бассейне. Но позже мужчина признался, что доставку морских деликатесов заказал один из московских ресторанов для дальнейшей реализации продукции. О каком заведении идет речь, не сообщается.
Остатки крабовых квот в Северном бассейне повторно выставили на аукцион.
Речь про два лота с инвестиционными квотами добычи камчатского краба в Баренцевом море (по 20% каждая), покупатель которых должен будет построить по логистическому комплексу. Начальная цена лота снизилась с 9,3 до 8,4 млрд рублей.
Торги запланированы на 27 марта, прием заявок стартовал сегодня и продлится до 25 марта.
Ранее эти два лота не были проданы на аукционе от 14 февраля. Тогда с молотка ушли три аналогичных лота, но с обязательством по строительству краболовного судна. Покупателями стали две компании – "Полярный лосось" и "Арктический лосось" с одной владелицей.
Редакция канала "Рыбхоз. Всё о рыбе" наконец-то добралась до самого крупного рыбного рынка в Южной Корее – Чагальчхи, расположенного в портовом городе Пусан. Рынок действительно огромный и разделен на несколько частей. В крытой части, напоминающей терминал аэропорта, расположилось три ряда с живой рыбой и морепродуктами (небольшую экскурсию мы засняли на видео). Основная часть ассортимента – это моллюски. Хотя также, например, есть аквариумы с камчатскими крабами, привезенными из России.
Посетители рынка могут выбрать любого понравившегося морского гада и отнести на второй этаж, где в одной из точек его за дополнительную плату приготовят. Одного раза, чтобы попробовать главные местные блюда, правда, не хватит, поэтому сюда надо делать минимум пару заходов. И это не говоря про то, что снаружи расположено больше километра рядов со свежей рыбой.
Биоэкономика по-азиатски.
В Тайланде есть птицефермы, построенные прямо над водоемами, в которых разводят карасей, карпов, тилапию и сомов. Помет кур и остатки корма падают в воду, кормя рыб и обеспечивая естественную утилизацию отходов. На выходе — одновременно курятина и рыба с невысокой себестоимостью и сомнительным качеством. Благодаря теплому климату, такие фермы на открытом воздухе работают круглый год и приносят хороший доход владельцам.
Хороший пример ГЧП в рыбоводстве: крупнейший производитель аквакультурной чавычи New Zealand King Salmon (NZKS) заключил финансовое партнерство с правительством Новой Зеландии. Последнее в течение нескольких лет направит компании на развитие около $16,3 млн. Деньги будут выделены из государственного фонда Sustainable Food and Fiber Futures, созданного специально для поддержки решений и инноваций в секторе производства продуктов питания.
NZKS планирует потратить выделенные деньги в том числе на реализацию своей давней задумки – проекта Blue Endeavour, предполагающего создание аквакультурных хозяйств в открытом океане. Сейчас NZKS выращивает лосося только в прибрежной зоне, что сдерживает производство из-за нехватки свободных площадей под это дело. ИЭЗ Новой Зеландии же превышает площадь ее суши в 15 раз и идеально подходит для размещения аквакультурных хозяйств.
Плюс температура воды в открытом океане ниже и стабильнее, нежели в прибрежной зоне: в 2022 году из-за самого жаркого в истории наблюдений лета смертность рыбы в садках NZKS достигла 42%. Выращивание лосося в открытом океане позволила бы избежать подобных рисков.
По предварительным оценкам, проект Blue Endeavor будет приносить до $168 млн дополнительной прибыли в год. Новозеландские власти, понятно, заинтересованы в успехе, поэтому охотно инвестируют в компанию. В пересчете на рубли – почти 1,5 млрд. В России же такие деньги в качестве господдержки обычно выделяют на весь рынок.
На улицах Китая вам готовы указать любую услугу, например, пожарить на соляной подушке фаршированную рыбу.
Читать полностью…
Посты гендиректоров двух рыбопромышленных компаний отошли Сергеям.
Коллеги заметили, что в ООО Рыбокомбинат "Островной" (входит в УК "Дальневосточный рыбак") вместо Руслана Закревского на должность генерального директора назначили Сергея Суханова.
Глава компании также поменялся и в ООО "УК Камчатка Проект" (входит в РПХ Восход"): на этом посту Сергея Склянина сменил Сергей Утыро. "УК Камчатка Проект" – материнская для камчатских рыбодобывающих компаний ООО "Заря" (ее гендиректором остался Сергей Склянин), ООО "Лойд-Фиш", ООО "Хангар" и ООО "Кристалл Фиш".
По данным "Рыбного Союза", в России в 2024 году было произведено 25 тыс. тонн готовых блюд на основе рыбы и морепродуктов. Это 7% от общего производства продукции ready-to-eat, превысившего 357 тыс. тонн.
Для сравнения: готовых блюд на основе мяса в прошлом году было выпущено в четыре раза больше, чем рыбных, – 104 тыс. тонн.
Пока рыбные блюда сильно отстают от мясных, однако на рынке понимают высокий потенциал первых. Например, половина полки с готовой едой в "Азбуке Вкуса" по ощущениям – рыбная. Во "ВкусВилле" тоже таких блюд немало. Однако еще есть куда расти – условный "Перекрёсток" пока отстает в категории ready-to-eat.
Главное, не разогревать готовые рыбные блюда в офисной микроволновке, чтобы вас не возненавидели коллеги.
