СберИнвестиции

20 Jun 2024 19:05

⚡️ С 2025 года в силу вступят поправки в 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Они коснутся перевода активов от одного брокера к другому. В карточках рассказали, что поменяется и как это повлияет на инвесторов. Спойлер: хорошо!

СберИнвестиции

20 Jun 2024 17:14

⚡️ Центробанк поднял официальный курс валют на завтра

Сильнее всего опять изменился доллар — он подорожал почти на 2,8 ₽, евро — на 2,36 ₽, а юань — на 0,35 ₽.

С 13 июня ЦБ устанавливает курсы доллара и евро на основе торгов на внебиржевом валютном рынке.

СберИнвестиции

20 Jun 2024 13:35

🟢 Новости к этому часу

⚪️ С 11 по 17 июня инфляция в годовом выражении ускорилась почти до 8,5% — Росстат.

⚪️ Цены на промышленную продукцию в мае выросли на 1,6%, а в январе–мае — на 5,4% — Росстат.

⚪️ Год к году товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь–май увеличился на треть — президент Владимир Путин.

⚪️ «Зарубежнефть» получила инвестлицензию на освоение блока на континентальном шельфе Вьетнама — «Интерфакс».

⚪️ «Новикомбанк» открыл представительство на Кубе — компания.

⚪️ «Совкомбанк» планирует присоединить «Хоум Банк» зимой — «Интерфакс».

⚪️ Группа «Южуралзолото» проведёт SPO в 2–4% от уставного капитала — компания.

#SVCB #UFGLD

СберИнвестиции

20 Jun 2024 09:31

🟢 Рынки сегодня. Рынок акций ощутимо снизился, рубль может продолжить укрепляться
 
🇷🇺 В среду по итогам основной сессии индекс Мосбиржи отступил на 2,8%, до 3 027 пунктов. Это минимум с начала года. Всё из-за того, что котировки ОФЗ снизились, а рубль подрос. Также Банк России заявил о том, что нужна более длительная жёсткая денежно-кредитная политика. А вечером объявил официальные курсы доллара и евро — 82,6 и 89,1 ₽. Это ускорило падение рынка акций.

🗞️ Рубль может продолжить укрепляться. В среду утром резко увеличились обороты торгов по паре CNY/RUB, так что рубль прибавил 6%, до 10,8 ₽ за юань. Позже он вернулся к 11,2 ₽, так как спрос на валюту вырос. Но сложности с расчётами в юанях всё ещё есть, поэтому спрос на него в целом будет низким. Сегодня рубль может укрепиться до 11 ₽ за юань.

🛢️ Цены на нефть стабилизировались около $85 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,26, до $85,07. Цены снизились после того, как достигли максимума за семь недель, — признаки увеличения товарных запасов нефти в США ослабили оптимизм инвесторов, который был вызван ростом цен на акции. По прогнозам SberCIB, сегодня Brent может торговаться около $84–85.

💼 Доходности номинальных ОФЗ продолжают расти. Средний рост вчера — 17 базисных пунктов для краткосрочных номинальных ОФЗ и 5 базисных пунктов — для долгосрочных. Давление на долгосрочные выпуски смягчилось — аукцион по 11-летнему выпуску с фиксированным купоном не состоялся, так как заявок по приемлемым ценам не было. Аукцион по флоатеру прошёл, но объём размещения был небольшим. Вечером Росстат отчитался о недельной инфляции с 11 по 17 июня — она ускорилась до 0,17% против 0,12% неделей ранее. Из-за этого доходности ОФЗ сегодня могут вырасти. 

СберИнвестиции

19 Jun 2024 17:41

🎤 Итоги вебинара с «Элементом»

Он прошёл 18 июня. Собрали основные тезисы:

⚪️ У российского рынка микроэлектроники — значительный потенциал. В Kept считают, что в 2020–2030 годах его оборот будет расти быстрее мирового — в среднем на 15% в год. А доля продукции отечественных производителей на российском рынке вырастет с 20% в 2023 году до 45% в 2030 году.

⚪️ Прочные позиции «Элемента» на российском рынке. В рублёвом выражении его доля рынка выросла с 28% в 2020 году до 51% по итогам 2023 года. Менеджмент считает, что в среднесрочном периоде она будет расти.

⚪️ «Элемент» — единственная компания полного цикла в секторе. В составе группы — десять дизайн-центров, производственные центры и заводы.

⚪️ Высокая диверсификация по клиентам. Главные заказчики — российские компании из базовых отраслей.

⚪️ Главные продукты компании — микроконтроллеры, процессоры, интегральные схемы, полупроводники и преобразователи питания.

⚪️ Основа стратегии — расширить ассортимент, увеличить продажи с высокой добавленной стоимостью и выйти на новые рынки.

⚪️ Сильная господдержка. У компаний отрасли есть субсидии и льготные условия по налогам, взносам и кредитам.

⚪️ «Элемент» планирует платить дивиденды не реже раза в год и распределять не менее 25% скорректированной чистой прибыли за год.

Это — только основные тезисы! На самом вебинар было ещё много интересного. Посмотреть его можно тут.

👉🏼 А обзор аналитиков SberCIB по «Элементу» можно почитать здесь.

#ELMT

СберИнвестиции

19 Jun 2024 14:30

🎤 Инвестидея: покупка акций компании «Мать и дитя» 

Компания завершила редомициляцию и вернулась на Мосбиржу! В моменте цена акций поднялась до 1 350 ₽, но потом упала до 1 000 ₽ — на 7% дешевле, чем в последний день торгов в мае. 

Всё из-за навеса предложения. Инвесторы, которые купили расписки компании на зарубежных площадках с дисконтом, продавали их после конвертации и зафиксировали прибыль.

✏️ Так что сейчас цена акций упала, и это возможность к ним присмотреться. Тем более что 19 июня — последний день, чтобы сделать это с дивидендами. Распределят 141 ₽ на акцию, дивдоходность — 14%.

Выплата большая, так что и дивидендный гэп будет значительным. Но есть и хорошая новость — «Мать и дитя» может продолжить платить дивиденды и в будущем. В SberCIB ожидают, что за 2024 год компания распределит по 80 ₽ на акцию, дивдоходность — 8%. 

❗️ Важно: финальные дивиденды за текущий год рассчитаны без учёта прибыли за первый квартал.

Наконец, показатели компании «Мать и дитя» тоже выглядят привлекательно — эмитент торгуется с мультипликаторами P/E и EV/EBITDA на 2024 год на уровне 7,8 и 6,4, что ниже исторических.

Бизнес компании «Мать и дитя» активно растёт за счёт расширения сети и монетизации услуг — выручка может вырасти на 17% год к году. А операционные результаты за первый квартал говорят о том, что в регионах компания выбрала правильную стратегию развития. 

👉🏼 Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 1 450 ₽, потенциал роста — 49%.

#идеи #MDMG

СберИнвестиции

19 Jun 2024 11:15

🏆 SberCIB Investment Research — № 1 по числу покрываемых компаний

Это оценка телеграм-канала Radio IPO, который пишет про российский рынок новых размещений. Он подготовил обзор аналитических команд главных организаторов IPO. SberCIB Investment Research — на первом месте по количеству покрываемых компаний.

💪 Только за последние 12 месяцев команда SberCIB поучаствовала в 12 сделках — девяти IPO и трёх SPO.

Сейчас SberCIB Investment Research покрывает 90 компаний. Но дальше список будет только расти. С начала года в него уже попали пять компаний: «Соллерс», «КАМАЗ», «Мать и дитя», «Инарктика» и «ЮМГ».

☝️ Кстати, внутри SberCIB Investment Research есть отдельная команда, которая ориентируется на розничных инвесторов. Десять аналитиков готовят обзоры по компаниям вне индекса Мосбиржи и составляют подборки перспективных акций.

#SVAV #KMAZ #MDMG #AQUA #GEMC

СберИнвестиции

19 Jun 2024 09:41

🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций продолжил снижаться

🏦 Во вторник индекс Мосбиржи отступил на 2,2%, до 3 100 пунктов. ОФЗ дешевеют, рубль укрепляется, и это давит на рынок. 

🏭 Корпоративные новости. «О’кей» ушёл с Лондонской фондовой биржи, акционеры «М.Видео» решили не платить дивиденды за 2023 год, а акции «Северстали» подешевели из-за дивидендной отсечки.

🇷🇺 Банк России может выступить с заявлениями против роста рубля. Во вторник рубль укреплялся. На спотовом рынке он подорожал на 4%, до 11,45 ₽ за юань, на фьючерсном — ещё сильнее. Похоже, с расчётами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортёры должны её активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки. Сегодня рубль может укрепиться до 11 ₽ за юань. Не исключено, что Центробанк может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния.

🛢️ Цены на нефть растут. Во вторник Brent подорожала на $1,08, до $85,33. Котировки поддержала геополитическая напряжённость в Европе и на Ближнем Востоке, а также интерес инвесторов к рискованным активам. В среду утром Brent торгуется вблизи уровня вчерашнего закрытия из-за низкой активности трейдеров — в США сегодня выходной, торги не проводят. По оценкам SberCIB, сегодня Brent может торговаться около $85.

👛 Минфин предложит на аукционах флоатеры впервые с третьего квартала 2023 года. Во вторник доходности номинальных ОФЗ выросли ещё на 15 базисных пунктов из-за того, что инфляционные ожидания в июне повысились до 11,9 с 11,7% месяцем ранее. Сегодня Минфин России предложит 11-летний выпуск с фиксированным купоном и 13-летний флоатер. Вероятно, размещение флоатера позволит ведомству выполнить большую часть плана заимствований на второй квартал 2024 года уже сегодня. Если так, доходности ОФЗ сегодня могут быть стабильны.

На повестке дня — индекс цен производителей в России за май.

#OKEY #MVID #CHMF

СберИнвестиции

18 Jun 2024 16:47

🎤 Вебинар SberCIB c группой компаний «Элемент»

Стартуем через 15 минут!

👉🏼 Подключайтесь по ссылке.

СберИнвестиции

18 Jun 2024 13:32

🎉 Годовое общее собрание акционеров Сбера пройдёт 21 июня

На повестке — много важного. Первым делом акционеры решат, что делать с дивидендами. Речь о 752 млрд ₽, то есть 33,3 ₽ на акцию.

Кроме этого, на собрании изберут новый состав набсовета, распределят прибыль и утвердят отчёт за 2023 год. А после голосования перед участниками выступит президент и председатель правления Сбера Герман Греф.

В голосовании могут поучаствовать более 1 млн акционеров Сбера. Их так много, потому что бумаги банка есть у 37% всех частных инвесторов в России!

💚 Голосовать можно, даже если в вашем портфеле — только одна обыкновенная акция Сбера по состоянию на 27 мая.

Участвовать просто и быстро — голосование проходит онлайн и идёт до 20 июня. А ещё это выгодно — за участие Сбер подарит вам промокод на скидку у партнёра.

❗️ А если ваши акции учтены в депозитарии Сбера, проголосовать можно в приложении СберИнвестиции, прямо в карточке акции.

Но если это не про вас, переходите по этой ссылке, голосуйте и получайте призы.

#события #SBER

СберИнвестиции

18 Jun 2024 09:30

🟢 Рынки сегодня. Российские акции подешевели

🇷🇺 Вчера индекс Мосбиржи потерял 1%. На рынок акций вновь давит рубль, который укрепляется, и доходности ОФЗ, которые падают, — индекс гособлигаций обновил минимумы с февраля 2022 года. 

👛 Акции компании «Мать и дитя» вчера начали торги с 30%-ного роста, однако к концу дня он сошёл на нет.

💹 Рубль ускоренно укрепляется и вчера подорожал к юаню на 1,7%, до 11,95 ₽. Обороты по паре CNY/RUB существенно снизились, и это говорит о том, что экспортёры стали менее активны. Всё из-за низкого спроса на валюту — недавние санкции могли усложнить расчёты за импорт. И сегодня рубль может подорожать до 11,8 ₽.

🛢️ Нефть стоит около $84. Brent вчера подорожала на $1,63, до $84,25. Цена поднялась вместе с рынками акций, так как вырос интерес инвесторов к рисковым активам. По прогнозам SberCIB, сегодня Brent может стоить около $83–84.

🏦 Минфин может снова отменить аукционы ОФЗ. Доходности гособлигаций вчера поднялись в среднем на 25 базисных пунктов: вышли данные по майской инфляции — она выше, чем ожидалось. Сегодня Минфин объявит параметры еженедельных аукционов по ОФЗ. Возможно, их снова отменят из-за слабого спроса на них. Тогда рост доходностей может замедлиться по сравнению с понедельником и составить всего несколько базисных пунктов за день.

#MDMG

СберИнвестиции

17 Jun 2024 18:32

🐱🐹🐶🐦 Коты, хомяки, собаки и птички. Ничего необычного, просто выпуск ИнвестЛетучки на даче!

В этот раз Фил Воронин, Тимур Ромашко и аналитик Сбера Дмитрий Макаров встретились на даче, чтобы обсудить важные темы и немного поправить загар. Ведущие говорят о каникулах у инвесторов, перспективах собачьего корма и экзистенциальной угрозе севиче и тартарам.

☝️ Между прочим, все инвестпарни есть в нашей группе VK. Там они отвечают на комментарии и выкладывают бонусные штуки — видео или фото со съёмок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Не жалуемся, но на рынке происходит так много событий, что ведущие еле успевают их обсуждать. Вот с прошлого выпуска Минфин решил поменять налоговую систему, одни компании отменили дивиденды, другие — вышли на IPO, а билеты на Фила Воронина подорожали на 300 рублей. Ну, что мы говорили — даже в этот анонс не уместить всех новостей!

😮‍💨 И это мы ещё не рассказали про то, как новые налоги повлияют на нас всех, кто инвестирует больше остальных, чего ждать от ключевой ставки, как дела в крипте и на что можно обменять акции «Яндекса». Но и это — капля в новостном море.

Не будем томить: в конце рассказываем про портфель Gazan — между выпусками Дима его пересобрал. А вот что из этого получилось, можно узнать из выпуска.

🚌 В общем, выпуск получился тёплым и очень насыщенным — прямо как школьное лето. Так что надеваем шорты, прыгаем в автобус с открытыми окнами и едем в нашу группу VK, чтобы скорее посмотреть дачную ИнвестЛетучку!

СберИнвестиции

17 Jun 2024 17:19

🎤 Новый выпуск Top News от SberCIB

👉🏼 В нём аналитик Фёдор Чижов рассказывает о динамике рынка акций, новых американских санкциях и о том, как они повлияют на Мосбиржу и IT-сектор.

❗️ Ещё в выпуске — дивиденды компании «Мать и дитя», обратный сплит акций ВТБ и операционные результаты «Аэрофлота».

И нет, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

#MDMG #VTBR #AFLT

СберИнвестиции

17 Jun 2024 13:01

❗️ Главные события недели. Дивиденды, макростатистика и обмен «Яндекса»

🗓 17 июня

— Отсечка по финальным дивидендам «Северстали» за 2023 год

🗓 19 июня

— Отсечка по дивидендам компании «Мать и дитя»

— Индекс цен производителей промышленных товаров в России за май

🗓 21 июня

— Годовое общее собрание акционеров Сбера

— Последний день приёма заявок на обмен акций Yandex N.V. на МКПАО «Яндекс»

#CHMF #MDMG #SBER #YNDX

СберИнвестиции

14 Jun 2024 18:47

😤 Да когда уже этот аналитический отчёт будет готов?!

Фил, Тимур и Дима крутили его как могли — и раздували, и переворачивали, а он всё никак не приготовится! Правда, иногда ожидание стоит того.

Вот мы и ждём новую и самую летнюю ИнвестЛетучку в понедельник! А пока — лето, дача...

👋 Одним словом — хороших выходных!

СберИнвестиции

20 Jun 2024 18:36

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок ощутимо вырос

📉 В четверг индекс Мосбиржи падал до отметки ниже 3 000 пунктов, но к концу дня подрос на 3,2%, до 3 100 пунктов. С одной стороны, на рынок давит падение котировок ОФЗ. С другой стороны, поддержку ему оказал рубль, который подешевел на 5%, до 11,7 за юань.

💚 Руководитель блока «Финансы» Сбера (+0,9%) Тарас Скворцов заявил, что ожидаемая прибыль банка в этом году около 1,5–1,6 трлн рублей, но во втором полугодии могут появиться возможности заработать больше. По его словам, Сберу хватает денежных средств и на развитие бизнеса, и на рекордные дивиденды. А ещё Тарас Скворцов отметил, что примерно треть акций Сбера — у нерезидентов из «недружественных» стран. Эти бумаги заблокированы на счетах типа «С».

🟡 «Южуралзолото» (+4,1%) объявила об SPO. В ходе допэмиссии разместят 2–4% капитала. Цену акций на SPO установят после того, как закроют книгу заявок, но она не превысит 0,84 ₽. Заявки будут собирать с 20 по 24 июня, но могут закончить и раньше, если так решит компания.

🔴 HeadHunter (+4,7%) сделала общедоступной свою соцсеть для профессионального общения «Сетка». С конца 2023 года она была закрыта на бета-тест.

🔵 VK (+4,2%) сообщила, что планирует запустить сервис VK Tutoria для организации работы репетиторов.

#SBER #UGLD #HHRU #VKCO

СберИнвестиции

20 Jun 2024 14:02

✏️ Инвестиции — это не только про ценные бумаги, но и про взаимодействие человека и брокера

Тема интересная, и лучше всех в ней ориентируется Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера. Так что сегодня говорим про отношения между человеком и брокером.

📊 Про маркетинговые кампании

Среди инвесторов есть клиенты, которые стараются участвовать во всех акциях у всех брокеров. В итоге деньги переходят от одной компании к другой. У таких инвестиций нет системного подхода.
Поэтому задача брокера — объяснить таким инвесторам, что можно получить не только сиюминутный доход от акций, но и долгосрочный от грамотных инвестиций.

⚙️ Про механики взаимодействия

Чем они проще, тем легче людям начать инвестировать. Поэтому мы рассказываем о ценных бумагах, стратегиях и главных принципах риск-менеджмента. Так мы хотим растить клиентов, которые инвестируют осознанно. И чем проще этот процесс для пользователя, тем лучше.

💼 Про то, что делает брокер

Кроме того, что он связывает между собой торговую площадку и инвесторов, брокер берёт на себя ещё много всего. Например, занимается обучением, готовит инвестидеи, отвечает за налоговую поддержку, формирует структурные продукты и разрабатывает стабильное и понятное приложение.

📈 Про то, кто торгует больше всех

Чаще и стабильнее всего инвестируют клиенты со счётом от 10 млн ₽. Почти 80% таких инвесторов совершают около 20 сделок каждый месяц. А средний показатель по всем клиентам — 4–5 сделок в месяц.

👥 Про отношения с клиентами

Они начинаются с атмосферы внутри команды. Если в компании — всё хорошо, то же самое будет и в отношениях с клиентами.

Когда мы взаимодействуем с инвесторами, мы стараемся посмотреть на ситуацию с их стороны. Это помогает нам понять друг друга и решить любой вопрос. В этом и заключается наш подход — движение в сторону человекоцентричности.

❗️ А чтобы узнать больше, читайте интервью Аиши Кубезовой журналу WEALTH Navigator.

СберИнвестиции

20 Jun 2024 11:58

🛢 Лучшие инвестидеи SberCIB в нефтегазовом секторе

Аналитики считают компании этого сектора самыми интересными из всех российских экспортёров. Всё благодаря двузначной дивдоходности и большому запасу денег на балансе.

Собрали карточки с тремя лучшими идеями в секторе нефти и газа. Потенциал роста — до 35%!

❗️ Все разборы SberCIB — в библиотеке.

#LKOH #TRNF #TATN

СберИнвестиции

19 Jun 2024 18:17

🟢 Итоги дня. Российский рынок продолжил снижаться

📉 В среду российский рынок акций отступил ещё на 2,8% из-за спада на рынке облигаций. Индекс ОФЗ потерял 0,5%, опустился ниже 106 пунктов и снова обновил минимумы февраля 2022 года.

🇷🇺 Рубль укрепился ещё на 2,2%, до 11,2 ₽ за юань. Это давит на рынок акций. Сильнее прочих из-за этого подешевели привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» (-6,5%).

🗞️ На внебиржевом рынке стали доступны 11 новых акций для торговли с расчётами через центрального контрагента. Теперь таких ценных бумаг стало 69. Из-за этого котировки Мосбиржи выглядели лучше рынка и снизились всего на 0,6%.

🏦 Банк России выпустил ежеквартальный обзор. Он повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год с 2,3–2,8 трлн ₽ до 3,1–3,6 трлн ₽. Выросли и ожидания по чистой прибыли на 2025 год — с 2,6–3,1 трлн ₽ до 2,7–3,2 трлн ₽. Индекс финансов Мосбиржи снизился на 1,8%.

👛 Сегодня последний день для покупки бумаг с дивидендами компании «Мать и дитя». Получить можно 141 ₽ на акцию, дивдоходность — 14%.

#SNGSP #MDMG #MOEX

СберИнвестиции

19 Jun 2024 16:46

⚡️ Центробанк снизил официальный курс валют на завтра

Сильнее всего досталось доллару — он подешевел почти на 4,5 ₽, евро — на 4,2 ₽, а юань — на 0,63 ₽.

С 13 июня ЦБ устанавливает курсы доллара и евро на основе торгов на внебиржевом валютном рынке.

СберИнвестиции

19 Jun 2024 13:17

🟢 Новости к этому часу

⚪️ В четырнадцатый пакет санкций ЕС войдут ограничения на нефтетанкеры, поставки СПГ и гелия из России, а также на доступ к «технологиям двойного назначения» — Euroobserver.

⚪️ Минфин РФ разместит ОФЗ-ПД серии 26245 и флоатер ОФЗ-ПК серии 29025 — ведомство.

⚪️ Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет на 2024 год — «Интерфакс».

⚪️ Кабмин выпустил постановление о переводе в российскую собственность совместных предприятий «Газпрома» и Wintershall Dea — портал правовой информации.

⚪️ Акционеры «ЮМГ» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год — компания.

⚪️ Wildberries и группа Russ создадут цифровую торговую платформу — телеграм-канал Wildberries.

⚪️ «Яндекс» в 2024–2025 годах вложит 100 млрд ₽ в развитие креативных индустрий — компания.

#GAZP #GEMC #YNDX

СберИнвестиции

19 Jun 2024 09:45

🎤 Аудиоподкаст для инвесторов

Рассказываем о самых важных событиях на рынке.

❗️ Сегодня обсудим переоценку малых и средних компаний, макроэкономические данные за первый квартал и изменения в Индексе Мосбиржи.

Будет интересно. Приятного прослушивания!

СберИнвестиции

18 Jun 2024 18:46

​​🟢 Итоги дня. Фондовый рынок продолжил снижаться

🏦 Во вторник индекс Мосбиржи потерял ещё 2,2% из-за того, что долговой рынок падает. Так, доходность ОФЗ на десять лет сегодня превысила 15,1%, и это давит на рынок акций. 

📈 Рубль укрепился и подорожал к юаню примерно на 2%, до 11,7 ₽. Это тоже влияет на рынок. 

🇷🇺 Официальный курс рубля на завтра — 87 ₽ за доллар.

🛒 «О’кей» ушёл с Лондонской фондовой биржи. Листинг на площадках Москвы и Астаны ретейлер сохранил. Программа ГДР продолжает действовать. Котировки компании снизились на 1,1%.

👉 Нерезиденты уже начали подавать заявки на обмен заблокированных активов — заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Инвестпалата считает, что санкции в отношении Мосбиржи незначительно повлияют на обмен активов.

📱 Акционеры «М.Видео» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 100% чистой прибыли — исключая долю прибыли или убытка ассоциированных и совместных предприятий. Котировки компании подросли на 0,2%.

#OKEY #MVID

СберИнвестиции

18 Jun 2024 14:18

😲 Уже 21 июня один из главных индексов страны ребалансируют

✍️ В индекс Мосбиржи добавят новую компанию с весом 0,3% — «Европлан». Доли «Норникеля» и группы «ПИК» снизят, а «Глобалтранса», Ozon и «ТКС Холдинга» — увеличат. Кроме того, уменьшится вес Сбера и «Лукойла» — они превысили максимально возможные 15% в индексе. 

Больше всех поменяется доля «ТКС Холдинга» — с 0,6 до 3,3%. Всё потому, что компания завершила редомициляцию и конвертировала депозитарные расписки в акции.

⚖️ За день до изменения состава индекса Мосбиржи ребалансируют и портфели инвестиционных фондов, которые следуют за ним. Объём активов в них — около 38 млрд ₽. Так что изменения в их составах повлияют на некоторые ценные бумаги. И вот как.

Положительно это отразится на «Европлане» и «ТКС Холдинге». Первую компанию ждёт приток 100 млн ₽, или 36% среднедневного оборота, вторую — 1 млрд ₽, или 24%. 
Негативно это повлияет на «Норникель» и группу «ПИК». Бумаги первой компании ждёт отток 594 млн ₽, или 41% среднедневного оборота, бумаги второй — отток 90 млн ₽, или 26% среднедневного оборота.

🧮 Дополнительный приток в размере 10% от среднедневного оборота может привести к росту котировок в среднем на 0,9% по итогам торгов. При этом максимальное отклонение цены в течение дня будет около 1,3%, а объём торгов вырастет на 15%. 

❗️ Важно: это примерная оценка SberCIB. Она не учитывает настроения рынка и специфику алгоритмов, которые используют для совершения сделок.

#LEAS #GMKN #PIKK #GLTR #OZON #TCGS #SBER #LKOH

СберИнвестиции

18 Jun 2024 12:41

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6 с 2,4% в марте — агентство.

⚪️ Год к году с 1 по 17 июня Россия снизила экспортные отгрузки зерна на 11%, до 2,7 млн тонн, — Российский зерновой союз.

⚪️ «О'Кей» провёл делистинг с Лондонской фондовой биржи — компания.

⚪️ «Леруа Мерлен» продолжит работать в России под брендом «Лемана ПРО» — компания.

⚪️ Акционеры «М.Видео» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год — компания.

#OKEY #MVID

СберИнвестиции

17 Jun 2024 20:03

🏆У приложения СберИнвестиции — новые награды на ежегодной премии Digital Leaders

Номинаций — много, участников — тоже. Но побеждают только лучшие цифровые продукты в России.

В этом году наград было много, но вот самые главные из них:

🥇СберИнвестиции — мобильное приложение года в категории «Инвестиционные услуги». И на то есть несколько причин! Во-первых, потому что торговать ценными бумагами в приложении — быстро и удобно. Во-вторых, читать аналитику в нём — просто и полезно. В-третьих, смотреть выпуски новостей и шоу от экспертов Сбера внутри — легко и интересно.

🥇А учебник в приложении СберИнвестиции — лучший образовательный проект года. Всё благодаря курсам и статьям для инвесторов. С ними получится разобраться во всех основах и тонкостях рынка, научиться торговать ценными бумагами и стартовать в инвестициях. А главное, можно выбрать удобный формат, который подходит именно вам: от текста до видео!

🥹Спасибо, что пользуетесь нашими продуктами и сервисами. Мы стараемся для вас!

СберИнвестиции

17 Jun 2024 18:18

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок акций снижается
 
🇷🇺 В понедельник индекс Мосбиржи потерял 1%. Участники рынка настроены негативно — доходности ОФЗ продолжают снижаться. Индекс гособлигаций РФ опустился ниже 107 пунктов и обновил минимумы февраля 2022 года. 
 
💹 Рубль укрепился на 1,6%, до отметки ниже 12 ₽ за юань. Это давит на котировки акций. 
 
💼 Торги акциями компании «Мать и дитя», которые приостанавливали из-за редомициляции, возобновились. В моменте котировки поднялись на 29%, но затем весь рост сошёл на нет.

🏭 «Россети Центр и Приволжье» собираются сократить инвестпрограмму на 27,3%, до 23 млрд ₽. Бумаги компании подешевели на 0,7%.

🏦 Bank of New York Mellon отказался обслуживать депозитарные расписки ЦИАНа. До 19 августа компании нужно будет найти новый депозитарий. Котировки онлайн-платформы потеряли 0,4%.

#MDMG #MRKP #CIAN

СберИнвестиции

17 Jun 2024 13:24

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Комитет Госдумы принял в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2024–2026 годы — «Интерфакс».

⚪️ В первом квартале ВВП России вырос на 5,4% — Росстат.

⚪️ Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка» — регулятор.

⚪️ ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки, так как лимит на неё исчерпан, — «Интерфакс».

⚪️ Годовое собрание акционеров «Татнефти» не состоялось из-за отсутствия кворума — компания.

⚪️ В моменте акции компании «Мать и дитя» в первый день торгов после редомициляции выросли на 30% — данные торгов Мосбиржи.

#VTBR #TATN #MDMG

СберИнвестиции

17 Jun 2024 09:28

🟢 Рынки сегодня. Российские акции выросли, рубль может продолжить дорожать

🏦 В пятницу индекс Мосбиржи прибавил 1,4%. Рынок полностью отыграл падение после новых санкций. Росту помогло и ослабление рубля. 

✈️ Корпоративные новости. Акции «Аэрофлота» подорожали после выхода майских данных Росавиации о росте пассажиропотока российских авиакомпаний. Акционеры «Россетей Центра и Приволжья» одобрили дивиденды за 2023 год — 0,039 ₽ на акцию.

💼 С 14 июня ЦБ РФ отменил утренние торги на рынках драгметаллов, срочном и валютном рынках.

🗞 Рубль может продолжить дорожать. В пятницу нацвалюта укрепилась к юаню на 0,5%, до 12,15 ₽. Обороты по китайской валюте на Мосбирже хоть и снизились, но были довольно значительными. Сейчас спрос на валюту остаётся невысоким, и рубль может подорожать до 12,1 ₽ за юань.

🛢 Цены на нефть стабилизировались. В пятницу Brent подешевела на $0,13, до $82,62. Немного давил на котировки индекс настроения потребителей в США, который в июне снизился до семимесячного минимума. Потери были нормальными с учётом сезонного роста спроса на топливо и замедления инфляции. В понедельник утром цена Brent — около $82,4. По прогнозам SberCIB, сегодня она будет в интервале $82–83.

📈 Ускорение инфляции в мае приведёт к росту доходностей на рынке госдолга. В пятницу, после закрытия торгов, Росстат опубликовал данные по инфляции за май: по сравнению с апрелем она ускорилась. Вероятность того, что ключевую ставку повысят уже на следующем заседании Центробанка в июле, растёт. Поднять её могут сразу на 200 базисных пунктов. Пока что это не до конца отражено в котировках. Сегодня доходности выпусков с фиксированным купоном могут возобновить рост.

На повестке дня — отсечка по дивидендам «Северстали».

#AFLT #MRKP #CHMF

СберИнвестиции

14 Jun 2024 18:22

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок сильно вырос!

🇷🇺 К концу пятницы индекс Мосбиржи прибавил 1,4%. Российский рынок полностью отыграл падение после новых американских санкций.

💱 Рубль ослаб на 2%, до 89,6 за доллар, и на 1,4%, до 12,4 за юань.

🛢 Brent подорожала на 0,1%, до $82,8 за баррель.

💼 На рынке ОФЗ прекратился трёхдневный нисходящий тренд — индекс RGBI вырос на 0,15%, до 107,7 пункта.

✈️ По данным Росавиации, в мае пассажиропоток российских авиакомпаний вырос год к году на 7%, до 9,3 млн человек. В топ-5 крупнейших отечественных авиаперевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии». Суммарно они перевезли 6,4 млн человек (+10,6% год к году). Котировки «Аэрофлота» выросли на 5,6%.

⚡️ Акционеры ПАО «Россети Центр и Приволжье» (+2%) одобрили дивиденды за 2023 год — 0,039 ₽ на акцию. Реестр закроют 28 июня. Дивдоходность на закрытии 13 июня — 11,3%.

🏦 Банк России временно отменил утренние торги на Мосбирже. Это касается рынка драгметаллов, валютного и срочного рынков. С 14 июня торги на них будут начинаться в 9:50 мск.

🔎 Счётная палата проверила, как исполняют бюджет в Росимуществе. В бюджет поступило 370,2 млрд ₽, или 80,5% от прогноза. Основная причина в том, что дивиденды от акций оказались на 23,4% меньше, чем ожидалось. Зато исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета превысило план в 18 раз — от приватизации федерального имущества в бюджет поступило 27,3 млрд ₽.

#AFLT #MRKP