СберИнвестиции

30 Jul 2024 17:23

🤝 Хотим помочь вам достигнуть финансовых целей
 
Для этого команда СберИнвестиций подготовила опрос, который позволит составить портрет нашего инвестора. Он займёт не больше пяти минут. 
 
Из опроса мы узнаем, сколько вам лет и чем вы занимаетесь, в каком регионе живёте и чем увлекаетесь. А ещё — как выбираете брокера, куда и почему инвестируете и какие цели ставите перед собой.
 
Опрос нужен для того, чтобы узнать вас получше. Так мы сможем предложить инвестидеи и продукты, которые лучше всего подойдут именно вам. 
 
🙏 Пройти опрос можно по этой ссылке. Спасибо вам за помощь!

СберИнвестиции

30 Jul 2024 15:04

⬆️В SberCIB обновили ещё одну подборку

Вчера мы рассказывали про топ российских акций средней и малой капитализации. А сегодня говорим про топ дивидендных российских акций. С начала июня 2022 года подборка выросла на 165%, а индекс Мосбиржи полной доходности — только на 54,2%. А за последний месяц топ и индекс упали — на 6,2 и 4,8%.

Одна из причин — конец дивидендного сезона. Их выплатили 10 из 12 компаний подборки, и после этого котировки снизились. Поэтому аналитики пересмотрели подборку. И вот что у них получилось →

Добавили «Газпром нефть», а убрали — НЛМК, «Северсталь», «Магнит» и «МД Медикал Груп».

🟢 Котировки «Газпром нефти» упали более чем на 20% с начала года, и сейчас они в аутсайдерах. Аналитики считают, что при таких уровнях дивдоходность может быть около 15%, — это один из самых высоких потенциальных результатов в секторе.

🔴 Дивдоходность акций НЛМК может остаться двузначной. Но компания распределяет прибыль нерегулярно. Возможно, в следующий раз дивиденды заплатят только в 2025 году.

🔴 У «Северстали» впереди — новые капзатраты в рамках стратегии развития. На этом фоне свободный денежный поток может сильно снизиться. Поэтому в ближайшие два года аналитики ожидают дивдоходность на уровне 5–6%, если компания не будет распределять свою «денежную подушку».

🔴 «Магнит» выплатил по итогам 2023 года всего 412,13 ₽ на акцию. Дивдоходность — 5,6%. Хотя инвесторы ожидали, что распределят более 900 ₽ на бумагу. Аналитики считают, что в ближайшие годы доходность «Магнита» вряд ли будет двузначной.

🔴 «МД Медикал Груп» заплатила большие дивиденды за пропущенные периоды. Дивдоходность —14,6%. В SberCIB считают, что следующая выплата будет меньше и только в 2025 году.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

#подборки #SIBN #NLMK #CHMF #MGNT #MDMG

СберИнвестиции

30 Jul 2024 11:03

📚 Учиться и инвестировать вместе со СберИнвестициями в мобильном приложении

Вместе со Сбером можно не только торговать, но и учиться делать это грамотно. В разделе «Обучение» инвесторы узнают новое, вспоминают старое, оттачивают навыки и даже отдыхают.

Что такого в нашем учебнике:

🟢 Короткие курсы для инвесторов любого уровня

🟢 Материалы с разборами актуальных тем

🟢 Подготовка к тестам

🟢 Видеокурсы и ИнвестЛетучка

Кажется, что инвестиции — это всегда сложно и долго. Но это не так. Например, в наших курсах — только человеческий язык и красивые иллюстрации. Если останутся вопросы — внутри есть словарь инвестора. В нём — все главные термины и понятия.

Чтобы закрепить знания, после уроков есть мини-тесты, а в конце курсов — экзамен с обратной связью от экспертов.

Приступить к учёбе проще всего с самого популярного курса в приложении — «Как начать инвестировать». В нём — самое важное для лёгкого и успешного старта.

Начать учиться!

СберИнвестиции

29 Jul 2024 19:05

🔴 Российский рынок акций существенно снизился

📉 Индекс RGBI снизился на 0,6%, до отметки ниже 103 пунктов.

🏭 Год к году чистая прибыль «Норникеля» (-1,4%) за первое полугодие упала на 38%. Зато выручка увеличилась на 8%. Она выросла на фоне ослабления рубля на 17%. Правда, его частично скомпенсировало снижение мировых цен на металлы.

📱 Группа «Астра» (-0,9%) увеличила количество отгрузок в первом полугодии на 64% год к году. Традиционно более 50% отгрузок приходится на четвёртый квартал. У бизнеса — ярко выраженная сезонность.

💰 «Яндекс» (-3,1%) планирует создать маркетплейс премиальных товаров.

#GMKN #ASTR #YDEX

СберИнвестиции

29 Jul 2024 15:31

🎙 Новый выпуск Top News от SberCIB

В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций и возвращении «Яндекса» на Мосбиржу. А ещё — о финансовых результатах ММК, НОВАТЭКа и «Газпром нефти».

Кроме того, в этом видео — новости Банка «Санкт-Петербург» и мнение аналитиков SberCIB об акциях МТС Банка.

#YDEX #MAGN #NVTK #SIBN #BSPB #MBNK

СберИнвестиции

29 Jul 2024 13:17

🟢 Новости к этому часу
 
⚪️ Китай возвращает порядка 80% платежей в юанях от российских компаний обратно — «Коммерсантъ».
 
⚪️ Центробанк сможет провести экспериментальные биржевые торги криптовалютой — Госдума.
 
⚪️ Объём финансирования нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» — 2,14 трлн ₽ до 2030 года — «Ведомости».
 
⚪️ В субботу «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай — компания.
 
⚪️ «Яндекс Маркет» запустит маркетплейс премиальных товаров — «Коммерсантъ».
 
⚪️ В первом полугодии отгрузки группы «Астра» выросли на 64% — компания.

#GAZP #ASTR

СберИнвестиции

29 Jul 2024 09:14

🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций снизился
 
🏦 Индекс Мосбиржи отступил на 1,6%. Центробанк ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% и не исключил её дальнейший рост до 20% уже в сентябре. Кроме того, регулятор значительно увеличил прогнозы по средней ставке и инфляции на ближайшие годы. Сразу после решения рынки акций и облигаций начали снижаться.
 
🛢 Brent подешевела на $1,24, до $81,13. Ослабление спроса в Китае, ситуация в секторе Газа и техническое закрытие позиций давили на рынок. В понедельник утром Brent котируется около $81,4 за баррель.
 
🇷🇺 В пятницу утром рубль подорожал до 11,7 за юань, затем ослаб до 11,85. Обороты торгов были значительными. Сегодня день уплаты налогов, и экспортёры могут достаточно активно продавать валюту. В SberCIB ждут, что в этих условиях рубль укрепится до 11,8 за юань.

💼 В пятницу доходности ОФЗ выросли на 30 базисных пунктов из‑за более жёсткой, чем ожидали, риторики Банка России. Он считает, что инфляция вернётся к целевым 4% лишь к концу 2025 года. Прогноз по инфляции на этот год регулятор повысил с 4,3–4,8% до 6,5–7%. Сегодня доходности ОФЗ могут снова расти — рынок будет закладывать в котировки более длительный период высоких ставок.

СберИнвестиции

27 Jul 2024 11:02

🎯 Прямо в яблочко! Дайджест: топ-5 постов за неделю

Собрали лучшие материалы в канале на случай, если вы их пропустили. Вот они:

🏆 Лучшие идеи под высокую ставку

🤔 Итоги заседания ЦБ от SberCIB

🎉 «Яндекс» вернулся на биржу!

💼 «Русагро» опубликовала операционные результаты

🤯 МТС Банк — новая идея SberCIB в финсекторе

Спасибо, что читаете нас. До встречи в понедельник и отличных выходных!

СберИнвестиции

26 Jul 2024 17:35

😑 Центробанк повысил ставку до 18%, но риторика осталась прежней

Об этом говорит индекс жёсткости SberCIB. Сейчас он 17 пунктов. С прошлого заседания риторика регулятора практически не изменилась — она остаётся более жёсткой, чем в среднем за последние десять лет. Это говорит о существенном риске повышения ставки до 20% уже в сентябре. 

Всё из-за того, что инфляционные риски не снижаются. Напротив, инфляция превысила прогнозную траекторию ЦБ. Ещё в апреле Банк России ожидал, что по итогам 2024 года она будет около 4,3–4,8%, но накопленная с начала года инфляция достигла верхней границы этого диапазона уже в июле. Новый прогноз регулятора — от 6,5 до 7%.

А ещё в ЦБ отметили, что, для того чтобы вернуть уровень инфляции к целевому, придётся существенно ужесточить денежно-кредитную политику на более длительный срок, чем ожидалось в апреле.

⚡️ Так что Центробанк тоже допустил повышение ключевой ставки до 20% уже в сентябре. Вдобавок регулятор повысил прогноз по средней ставке на 2025 год сразу на 4 процентных пункта — до 14–16%.

СберИнвестиции

26 Jul 2024 12:30

⚡️ Центробанк повысил ставку до 18%.

СберИнвестиции

26 Jul 2024 09:33

🟢 Российский рынок акций немного снизился
 
🏦 В четверг индекс Мосбиржи потерял 0,3% после основной сессии и 0,4% — по итогам дополнительной. 
 
🏭 «Делимобиль» и Henderson представили операционные показатели за первое полугодие, «Газпром нефть», ММК, «Яндекс» и «Соллерс» — финансовые. Платформа «КИФА» объявила ценовой диапазон IPO — 92–110 ₽ за акцию.
 
🛢 Brent подорожала на $0,66, до $82,37. Более сильный, чем ждали, экономический рост в США поддержал котировки. В пятницу утром Brent торгуется около $82,5 за баррель. 
 
🇷🇺 Рубль укрепился на 0,4%, до 11,77 за юань. Обороты торгов по паре CNY/RUB выросли на 50%, до 200 млрд ₽. Экспортёры активно продают валюту, спрос на которую вырос. Юань укрепился на глобальном рынке. Это сдерживало рост рубля по отношению к нему. Сегодня рубль может подорожать до 11,5–11,6 за юань. В понедельник экспортёры выплачивают налоги, поэтому сегодня они будут активно продавать валюту. Центробанк, скорее всего, повысит ключевую ставку, и его риторика будет жёсткой. Это увеличит привлекательность рубля для сбережений.
 
💼 В четверг доходности ОФЗ снизились на 3–10 базисных пунктов. Так они отреагировали на сохранение относительно низкой недельной инфляции. Сегодня пройдёт заседание Банка России. Скорее всего, регулятор повысит ключевую ставку до 18%. Возможно, его комментарии будут более жёсткими, чем ожидает рынок. После заседания доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов.
 
На повестке дня — решение Банка России по монетарной политике.

#DELI #HNFG #SIBN #MAGN #YDEX #SVAV

СберИнвестиции

25 Jul 2024 18:42

⚪️ Небольшое снижение на российском рынке акций

🏬 Платформа «КИФА» открыла книгу заявок и объявила ценовой диапазон IPO — 92–110 ₽ за акцию.

📺 Гендиректор «М.Видео» (-6,3%) стал мажоритарным акционером компании с долей 53,6%.

🚗 В июне автопарк «Делимобиля» (-1%) превысил 30 000 машин. В первом полугодии количество проданных минут выросло на 31% год к году, а количество пользователей — на 17%.

👔 Henderson (+0,2%) отчитался за июнь и первое полугодие. Год к году в первом полугодии выручка выросла на 32%, в июне — на 42%. Онлайн-продажи прибавили 54 и 70% соответственно — их доля в совокупных продажах достигла 18,9%.

🛢 «Газпром нефть» (+0,7%) отчиталась за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 30,1%, чистая прибыль — на 7,9%, свободный денежный поток — на 76,8%.

🧑‍🏭 ММК (-0,9%) отчитался за второй квартал и первое полугодие. Во втором квартале выручка выросла на 16,5% квартал к кварталу, EBITDA — на 20%, а свободный денежный поток — в 2,5 раза. Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 2,49 ₽ на акцию. Дивдоходность — около 4,6%.

#MVID #DELI #HNFG #SIBN #MAGN

СберИнвестиции

25 Jul 2024 13:24

🟢 Новости к этому часу
 
⚪️ Государство продолжит таргетировать инфляцию — пресс-секретарь президента РФ.
 
⚪️ Основным акционером «М.Видео» стал гендиректор компании — «Интерфакс».
 
⚪️ Год к году в первом полугодии «Делимобиль» нарастил автопарк на 36%, а количество проданных минут — на 31% — компания.
 
⚪️ В первом полугодии прибыль «Газпром нефти» выросла на 7,9% год к году — компания.
 
⚪️ Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за первое полугодие — по 2,49 рубля на акцию — компания.
 
⚪️ Ценовой диапазон IPO платформы «КИФА» — 92–110 рублей за акцию — компания. 
 
⚪️ В первом полугодии Henderson нарастила выручку на 32% год к году, до 9,2 млрд ₽, — компания.

#MVID #DELI #SIBN #MAGN #HNFG

СберИнвестиции

25 Jul 2024 11:02

🤞 В SberCIB прогнозируют сильные результаты «Газпром нефти» за первое полугодие

По прогнозам аналитиков, EBITDA вырастет на 7% полугодие к полугодию. И это несмотря на то, что цена Urals за шесть месяцев года снизилась на 8%. 
 
Операционную прибыль поддержит переработка. Маржа этого сегмента восстановится после серьёзного падения во втором полугодии 2023 года. Тогда, в разгар топливного кризиса, компания не получила денег по демпферу. 
 
👌 Если «Газпром нефть» продолжит распределять 75% чистой прибыли, то за первое полугодие она заплатит 53 ₽ на акцию. Дивдоходность — 7,5%.

#SIBN

СберИнвестиции

24 Jul 2024 18:49

🟢 Российский рынок акций умеренно вырос

💼 Индекс RGBI относительно стабилен.

🏭 «Новатэк» (+0,2%) отчитался за второй квартал и первое полугодие. Год к году выручка выросла на 17%, EBITDA — на 15,6%. Чистая прибыль, которая относится к акционерам, — в 2,2 раза.

🖥 Акции «Яндекса» вернулись на Мосбиржу. Текущая цена — 4 111,5 ₽ за штуку.

🧑‍🏭 ММК (+0,2%) отчитался за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 16,7%, чистая прибыль — на 1,2%. Валовая маржинальность снизилась на 1,4%.

#NVTK #YDEX #MAGN

СберИнвестиции

30 Jul 2024 16:03

🤔 Компания раскрыла детали второго этапа реструктуризации

В марте прошёл первый этап — 37 млн акций кипрской HeadHunter поменяли на бумаги российского МКАО «Хэдхантер». Это 72,7% капитала компании.

На втором этапе «Хэдхантер» планирует выпустить и разместить до 18 млн бумаг, чтобы оплатить оставшиеся 27,3% капитала.

❗️Владельцы акций и депозитарных расписок HeadHunter смогут поучаствовать в допразмещении «Хэдхантера» через открытую подписку. Новые бумаги российской компании можно будет оплатить акциями или АДР HeadHunter.

Торги бумагами планируют приостановить с 12 августа по 23 сентября.

☝️ В SberCIB отмечают, что второй этап реструктуризации — часть стратегии HeadHunter по «переезду» в Россию. После того как редомициляция закончится, компания может вернуться к дивидендам. Потенциальная дивдоходность — от 15%.

У услуг HeadHunter — большой и долгосрочный потенциал спроса. Это ещё одна причина, почему в SberCIB считают бумаги привлекательными. 

Аналитики подтверждают оценку «покупать» по акциям HeadHunter. Таргет — 4 900 ₽, потенциал роста — 13%.

#HHRU

СберИнвестиции

30 Jul 2024 13:24

🟢 Новости к этому часу

⚪️ В первом полугодии прямые иностранные инвестиции в Китай упали почти на 30% год к году — Министерство торговли КНР.

⚪️ «Яндекс» увеличил квартальную выручку на 37%, до 249,3 млрд ₽. Совет директоров предложил заплатить дивиденды — по 80 ₽ на акцию — компания.

⚪️ Индекс Мосбиржи вышел в плюс после двухдневной коррекции. Пока что он прибавил 1% — площадка.

⚪️ Во втором квартале ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд ₽, — банк.

⚪️ Во втором квартале «Аэрофлот» получил 42,2 млрд ₽ чистой прибыли по РСБУ — компания.

#YDEX #VTBR #AFLT

СберИнвестиции

30 Jul 2024 09:33

🟢 Рынки сегодня. Снижение на российском рынке акций
 
🏦 Индекс Мосбиржи снизился на 2,9%. В базе расчёта индикатора в цене просели все бумаги. Жёсткая риторика Центробанка и повышение ставки до 18% давят на акции — рынок ждёт, что период высоких ставок продлится дольше. 
 
🗞 «Норникель», группа «Астра» и «Лента» опубликовали операционные и финансовые результаты. Мосбиржа начнёт торговать акциями «Хэдхантера» 23 сентября, делистинг депозитарных расписок HeadHunter назначен на 27 сентября.
 
🛢 Цена на нефть — минимальная за последние семь недель. Во вторник утром Brent торгуется около $79,5 за баррель.
 
🇷🇺 Рубль восстановился до 11,79 за юань. Обороты торгов по‑прежнему были значительными — экспортёры активно продавали валюту. И, возможно, будут это делать до конца месяца. Сегодня рубль может подорожать до 11,75 за юань.
 
💼 Долгосрочные ОФЗ — со сроком погашения более пяти лет — прибавили в доходности в среднем 15 базисных пунктов.

#GMKN #ASTR #LENT #HHRU

СберИнвестиции

29 Jul 2024 17:55

⬆️ В SberCIB обновили топ российских акций средней и малой капитализации

С начала ноября 2022 года эта подборка выросла на 112,6%, а индекс Мосбиржи средней и малой капитализации — только на 49,8%. За последний месяц она упала на 6,9%, а индекс — на 8,8%.

В целом с конца мая котировки компаний из подборки снижались сильнее, чем крупнейшие эмитенты на Мосбирже. Поэтому аналитики и решили пересмотреть свой топ. И вот что у них получилось →

Добавили Банк «Санкт-Петербург» и НМТП, а убрали — «МД Медикал Груп» и ГК «Эталон»

🟢 Банк «Санкт-Петербург» может выиграть от роста ставок, а ещё у него — устойчивая бизнес-модель. По оценкам SberCIB, дивдоходность его акций в этому году будет около 13%.

🟢 НМТП может опубликовать хорошие финансовые результаты за первое полугодие и значительно улучшить показатели в сегменте перевалки контейнеров.

🔴 «МД Медикал Груп» в июне заплатила большие дивиденды за пропущенные периоды. Дивдоходность — 14,6%. В SberCIB считают, что следующая выплата будет меньше и только в 2025 году.

🔴 Группа «Эталон» опубликовала сильные операционные результаты за первое полугодие. Котировки выросли более чем на 10%. Но аналитики ожидают отрицательную динамику во втором полугодии из-за отмены льготной ипотеки. Это повлияет на спрос на недвижимость.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

#MDMG #ETLN #BSPB #NMTP

СберИнвестиции

29 Jul 2024 14:32

Уже 30 июля «Яндекс» отчитается за второй квартал

В SberCIB думают, что компания сохранила высокие темпы роста выручки во втором квартале — 44% год к году, и улучшила рентабельность по скорректированной EBITDA — до 18%.

💰 Выручка. Она растёт из-за сервисов «Яндекс Лавка», «Яндекс Доставка» и сайтов объявлений. При этом аналитики ожидают, что рост выручки мог замедлиться в основных сегментах компании — «Поиск и портал» и «Райдтех». Всё из-за эффекта высокой базы прошлого года.

📈 Доходность. Квартал к кварталу она выросла в сегментах «Поиск и портал» и «Райдтех». Благодаря этому могут увеличиться консолидированные результаты компании, несмотря на большие маркетинговые расходы в новых сегментах.

🤔 Рентабельность по EBITDA. У направлений «Лавка» и «Доставка» она могла стать положительной, а у «Еды» — приблизиться к положительному значению. Прогнозная консолидированная рентабельность по EBITDA — 18%. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

👉 Аналитики сохраняют позитивный взгляд на долгосрочные перспективы «Яндекса». Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 5 020 ₽.

#YDEX

СберИнвестиции

29 Jul 2024 10:30

🔵 ММК отчиталась за второй квартал

📈 Квартал к кварталу выручка выросла на 17%, а EBITDA — на 20%. Это говорит о том, что продажи восстанавливаются после спада в начале года.

🔩 Год к году рентабельность по EBITDA сократилась на пять процентных пунктов, до 22%. В SberCIB считают, что это связано с ростом затрат на сырьё и персонал.

💸 Свободный денежный поток превысил ожидания аналитиков. Квартал к кварталу он вырос в 2,5 раза.

🪙 Компания может выплатить дивиденды 2,49 ₽ на акцию за первое полугодие — это 100% свободного денежного потока. Дивдоходность — 4,8%.

👉 В SberCIB считают ММК наиболее привлекательной среди металлургов. Всё из‑за высокой доходности ожидаемого в 2025 году свободного денежного потока. У ММК он 11%, у «Северстали» — 5%.

Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 70 ₽.

#MAGN #CHMF

СберИнвестиции

29 Jul 2024 08:30

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

Как начать утро первого рабочего дня недели? Конечно, послушать подкаст для инвесторов и узнать: 

⚪️ Почему аналитики считают ММК более привлекательной, чем «Северсталь»

⚪️ Когда Банк «Санкт-Петербург» заплатит дивиденды за первое полугодие

⚪️ Будет ли Центробанк повышать ставку уже в сентябре

Приятного прослушивания и хорошего дня!

СберИнвестиции

26 Jul 2024 18:51

🔴 Снижение на российском рынке
 
🏦 Центробанк поднял ключевую ставку до 18% и существенно повысил прогнозы по средней ставке и инфляции на ближайшие годы. А ещё регулятор допустил, что может поднять ставку до 20% уже в сентябре.
 
💼 Индекс RGBI снизился на 0,99% — рынок облигаций негативно отреагировал на жёсткую риторику ЦБ.
 
🧑‍🏭 Год к году в первом полугодии Россия увеличила добычу газа на 8,3%. Всё благодаря росту добычи «Газпрома» (-0,47%), НОВАТЭКа (-2,07%) и «Роснефти» (-1,9%) — на 12,3, 3 и 2,4% соответственно.

🚕 «Делимобиль» (-1,59%) покупает автомобили со скидкой более 10%. В России каршерингом пользуется 1% населения против 4–6% в более развитых странах. Но в ближайшие пять лет рынок может расти примерно на 40% в год.

#GAZP #NVTK #ROSN #DELI

СберИнвестиции

26 Jul 2024 13:32

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Центробанк повысил ключевую ставку до 18% — регулятор.

⚪️ В первом полугодии застройщики увеличили выручку от продажи жилья на 42% год к году, до 2,6 трлн ₽, — «Прайм».

⚪️ «Россети Волга» отчиталась за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 1,6%, до 38,69 млрд ₽, чистая прибыль — в 1,78 раза, до 1,42 млрд ₽, — компания.

⚪️ Проблемы с трансграничными платежами развивают финансовые инновации. Одна из наиболее перспективных — токены на российское золото с гарантиями Центробанка — «Ведомости».

⚪️ Год к году в первом полугодии Россия увеличила добычу газа на 8,3%, до 357,3 млрд кубометров. В июне добыча выросла на 9,5%, до почти 49 млрд кубометров. Основной вклад в рост внёс «Газпром» — «Коммерсантъ».

⚪️ НОВАТЭК начал транспортировать вторую технологическую линию сжижения для проекта «Арктик СПГ‑2» из Мурманска на полуостров Гыдан — «Коммерсантъ».

#MRKV #SMLT #NVTK

СберИнвестиции

26 Jul 2024 11:39

💼 Банк «Санкт-Петербург» проведёт обратный выкуп акций

Наблюдательный совет компании уже одобрил программу выкупа. Это традиционная практика, которая помогает распределить избыток капитала, — банк выкупает часть бумаг у акционеров и погашает их.

🔵 Программа продлится с 29 июля до 29 января. А всего могут выкупить 4,5% от общего количества обыкновенных акций банка.

🔵 Собрание акционеров назначили на 18 сентября. На нём обсудят размер дивиденда. В SberCIB ожидают, что при коэффициенте выплат 40–50% он составит 21–27 ₽. А учитывая цену закрытия 25 июля, дивдоходность может быть 6–7%.

Размер дивиденда могут утвердить во второй половине августа, после того как опубликуют отчёт за первое полугодие по МСФО.

🔵 Аналитики считают новость позитивной. Рекордные финансовые результаты и уровни достаточности капитала банка позволяют ему выплатить щедрые дивиденды.

#BSPB

СберИнвестиции

26 Jul 2024 08:30

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

Внутри — три главные новости на утро пятницы:

⚪️ Что думают аналитики об отчётности НМТП за первое полугодие

⚪️ На сколько вырастет промпроизвоство по итогам года

⚪️ Как в SberCIB оценивают долгосрочные перспективы «РусГидро»

Всем хорошего дня!

СберИнвестиции

25 Jul 2024 16:04

🤔 Отчёт НОВАТЭКа по МСФО за первое полугодие — чистая прибыль выше ожиданий из-за курсовых разниц

EBITDA с учётом связанных компаний оказалась на 3% ниже прогноза аналитиков, зато чистая прибыль превысила его на 15%. Всё из-за высокого процентного дохода и прибыли совместных предприятий, которые выросли на фоне курсовых разниц.

Нормализованная чистая прибыль, из которой платят дивиденды, может составить 275 млрд ₽. Учитывая, что коэффициент выплат — от 40 до 50%, компания может распределить 36–45 ₽ на акцию, дивдоходность — 3,5–4,5%.

В SberCIB считают, что свободный денежный поток НОВАТЭКа в первом полугодии — не более 50 млрд ₽. Всё потому, что капзатраты выросли на 16%. Это означает, что компании придётся обеспечить дивиденды из собственных денег или привлекать долг.

👉🏼 Оценка SberCIB — «держать», таргет — 1 120 ₽.

#NVTK

СберИнвестиции

25 Jul 2024 12:03

🤷‍♂️ Повышение ставки ЦБ не будет сюрпризом для рынка

На заседании 26 июля Центробанк решит, что делать с ключевой ставкой. Регулятор может повысить её до 18%. Значит, сейчас хороший момент, чтобы присмотреться к защитным инструментам.

Собрали карточки с такими бумагами. Внутри:

⚪️ Акции компаний, которые выигрывают от высокой процентной ставки. Это Мосбиржа, Банк «Санкт-Петербург» и «Глобалтранс».

⚪️ Государственные и корпоративные флоатеры, которые помогут получить защиту от процентного риска, — ЛК Европлан, 001Р-07, МТС, 002Р-05, ОФЗ 29014, ОФЗ 29016.

⚪️ Биржевые фонды, которые инвестируют в денежный рынок и в облигации с плавающей ставкой, — SBMM, SBFR.

#MOEX #BSPB #GLTR

СберИнвестиции

25 Jul 2024 08:50

🟢 Российский рынок акций умеренно вырос
 
🏦 Индекс Мосбиржи прибавил 0,8% и превысил 3 050 пунктов. Его поддержало снижение геополитической напряжённости. Укрепление рубля немного давило на рынок.
 
🏭 Начались торги акциями «Яндекса». «Новатэк» и ММК отчитались за первое полугодие.
 
🛢 Brent подорожала на $0,70, до $81,71. Товарные запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, это поддержало котировки. Интерес к рискованным активам снизился и ограничил рост цен. В четверг утром Brent торгуется около $81,1 за баррель.
 
🇷🇺 Рубль укрепился почти на 1%, до 11,8 за юань, обороты торгов на валютном рынке подросли. Похоже, экспортёры продают больше валюты перед уплатой налогов, а спрос на неё низкий. Сегодня рубль может подорожать до 11,7 за юань.
 
💼 Доходности выпусков с фиксированным купоном упали на 5–10 базисных пунктов. Сегодня снижение может продолжиться. Всё из‑за более слабой, чем ожидалось, статистики по промпроизводству за июнь. А ещё потому, что недельная инфляция с 16 по 22 июня была довольно низкой — 0,1%.

#YDEX #NVTK #MAGN

СберИнвестиции

24 Jul 2024 14:04

🟢 Новости к этому часу
 
⚪️ В первом полугодии Китай резко нарастил импорт российской пшеницы — Государственное таможенное управление КНР.
 
⚪️ С 1 по 20 июля Россия снизила экспорт зерна почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,8 млн тонн, — Российский зерновой союз.
 
⚪️ К 22 июля российские аграрии собрали 50,6 млн тонн зерна. Год назад к этому времени его собрали в два раза меньше — 24,91 млн тонн — вице-премьер РФ. 
 
⚪️ На Мосбирже стартовали торги акциями «Яндекса», его тикер — YDEX — площадка.
 
⚪️ Во втором квартале чистая прибыль российского бизнеса UniCredit сократилась в 1,5 раза, до 116 млн евро, — группа.
 
⚪️ В первом полугодии чистая прибыль «Новатэка» выросла в 2,2 раза год к году, до 341,7 млрд ₽, — компания.

#YDEX #NVTK