СберИнвестиции

05 Jul 2024 09:12

🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций скорректировался
 
📉 По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 2,2% — практически все бумаги из базы индекса подешевели, за исключением акций самой торговой площадки и ВТБ. Основная причина — заявления Центробанка об ускорении инфляции и возможном повышении ключевой ставки в июле. 
 
🏭 Корпоративные новости. ВТБ обсуждает интеграцию «Почта Банка». Акционеры «Новороссийского морского торгового порта» одобрили дивиденды за 2023 год. Заплатят 0,772 ₽ на акцию, дивдоходность — 7,7%. Реестр закроют 10 июля. Акционеры «Диасофта» утвердили выплату дивидендов за первый квартал — по 28 ₽ на акцию. Реестр закроют 9 июля. 
 
🛢 В четверг Brent подорожала на $0,09, до $87,43. Инвесторы опасаются сокращения товарных запасов нефти в США, урагана «Берил» и приближения сезона штормов. Рост цен ограничили признаки снижения спроса в Азии.
 
🇷🇺 Вчера рубль ослаб ещё на 0,7%, до 12 ₽ за юань. Обороты торгов были низкими — как и активность экспортёров. Однако и спрос на валюту невысок, а волатильность рубля снижается. Сегодня он может стабилизироваться около 12 ₽ за юань.
 
💼 Доходности ОФЗ вчера прибавили в среднем 17 базисных пунктов. Индекс гособлигаций снизился на 0,2%. Причина — ускорение недельной инфляции и комментарии Банка России по денежно-кредитной политике. Сегодня тренд на рост доходностей может сохраниться — участники рынка закладывают в котировки повышение ключевой ставки.
 
На повестке дня — дивидендные отсечки «Газпром нефти», «Совкомбанка» и «Инарктики».

#VTBR #NMTP #DIAS #SIBN #SVCB #AQUA

СберИнвестиции

04 Jul 2024 18:49

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок акций снижается, рубль дешевеет

☝️ К концу основной сессии индекс Мосбиржи потерял 2,16%, рынок акций снижается. Причины — заявления Центробанка об ускорении инфляции и возможном повышении ключевой ставки в июле. 

🇷🇺 Рубль подешевел на 0,9%, до 12 ₽ за юань. 

🛢️ Brent выросла на 0,3%, до $87,5 за баррель. 

💼 Доходности ОФЗ снова повышаются, индекс гособлигаций снизился на 0,2%, до 106,49 пункта.

🤷‍♀️ Глава Банка России заявила, что экономика значительно отклонилась от базового сценария и реализовались проинфляционные риски. Она отметила, что основная тема июльского заседания Центробанка — повышение ключевой ставки.

🏦 ВТБ (+0,6%) обсуждает интеграцию «Почта Банка». Сценариев два — присоединение, как это произойдёт с РНКБ, или перевод клиентов в ВТБ, как это будет с банком «Открытие». 

🛻 «Соллерс» (+0,9%) начал комплектовать малотоннажный грузовик Sollers Argo коробкой передач российского производства. Компания продолжает масштабную программу локализации. Выпуск агрегатов налажен на Заволжском моторном заводе.

⚓ Акционеры «Новороссийского морского торгового порта» (-2,27%) решили заплатить дивиденды за 2023 год — по 0,772 ₽ на акцию. Дивдоходность на 3 июля — 7,7%. Реестр закроют 10 июля. 

#VTBR #SVAV #NMTP

СберИнвестиции

04 Jul 2024 14:27

👶 Лучшие инвестидеи SberCIB в компаниях малой и средней капитализации

Аналитики считают, что у акций таких компаний — большой потенциал. Всё потому, что у них есть важное преимущество — их не коснётся налоговая реформа. Для них ставка на прибыль не изменится и останется 0%.

Собрали карточки с тремя лучшими идеями в компаниях малой и средней капитализации: MD Medical Group, «Инарктика» и ЮМГ. Потенциал роста — до рекордных 76,5%!

👉🏼 А все остальные разборы SberCIB — в библиотеке.

#MDMG #AQUA #GEMC

СберИнвестиции

04 Jul 2024 13:02

🏗 В SberCIB обновили таргет по ГК «Эталон», но сохранили оценку

Котировки российских девелоперов сильно упали за последние два месяца. Причина падения — завершение госпрограммы льготной ипотеки. Это коснулось и акций ГК «Эталон» — бумаги потеряли более 20% и отстали от рынка.

Но у бумаг есть фундаментальный потенциал роста

🟣 У ГК «Эталон» — сильная географическая диверсификация. В прошлом году 23% продаж были в регионах. Крупные промышленные регионы выигрывают от расширения госзаказов и роста зарплат в промышленности.

🟣 ГК «Эталон» — самая быстрорастущая компания в секторе. Её операционные результаты за первый квартал подтверждают: продажи увеличиваются быстрее, чем у других публичных девелоперов.

🟣 Развитие бизнеса в регионах должно увеличить прибыль компании. Относительно 2023 года она может вырасти примерно на 12 млрд ₽. Это значит, что прогнозный коэффициент P/E на 2025 год около 3,3 — на 30% ниже среднего за пять лет и среднего по сектору на 2025 год.

🟣 Компания может восстановить дивиденды. Для этого ей нужно завершить редомициляцию. Это может произойти в третьем квартале. Аналитики SberCIB считают, что выплаты возобновятся в 2025 году. Потенциальная дивдоходность «Эталона» может быть около 11%.

❗️ SberCIB сохранили оценку «покупать», но обновили таргет — 103 ₽. Потенциал роста — 26%.

#ETLN

СберИнвестиции

04 Jul 2024 09:27

🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций снизился, рубль подешевел
 
📉 В среду индекс Мосбиржи опустился до 3 200 пунктов. За предыдущие две торговые сессии он существенно вырос. Участники рынка опасаются, что денежно-кредитная политика Банка России останется жёсткой на долгое время. 
 
🤑 Среди компаний в базе индекса Мосбиржи лидировали «Совкомфлот» и «ФосАгро» — акционеры утвердили дивиденды за 2023 год. А ещё дивиденды одобрили в АФК «Система» и КАМАЗе. Владельцы «ТКС Холдинга», «Ленты», «Софтлайна» и IVA Technologies решили их не выплачивать.
 
🛢️ В среду Brent подорожала на $1,10, до $87,34. Резкое сокращение товарных запасов нефти и рост спроса на топливо в США поддержали котировки. В четверг утром Brent торгуется около $86,9 за баррель.  
 
💹 Вчера оборот торгов по паре CNY/RUB на спотовом рынке Мосбиржи сократился до 100 млрд ₽ — это более чем в два раза ниже нормальных уровней. На этом фоне рубль ослаб на 0,7%, до 11,9 ₽ за юань. Видимо, экспортёры после окончания налогового периода продают мало валюты. Не исключено, что сегодня продажи подрастут и рубль останется около 11,9 ₽. Если нет, он подешевеет до 12 ₽ за юань.
 
💼 Доходности ОФЗ вчера снизились в среднем на пять базисных пунктов. Всё из-за низких объёмов размещения на первичном рынке и умеренных премий. Росстат сообщил, что потребительские цены за неделю с 25 июня по 1 июля выросли — их индекс увеличился на 0,66% против 0,22% неделей ранее. Давления со стороны первичного рынка нет, но доходности могут вновь начать расти из-за высокой недельной инфляции.
 
На повестке дня:
• Данные Центробанка по золотовалютным резервам
• Последний день для покупки акций «Ренессанс страхования» и «Соллерса» с дивидендами

#FLOT #PHOR #AFKS #KMAZ #TCSG #LENT #SOFL #IVAT #RENI #SVAV

СберИнвестиции

03 Jul 2024 15:29

🏆 Лучшие инвестидеи SberCIB за первое полугодие

За шесть месяцев у аналитиков было 39 инвестидей. Закрыли 33 штуки и 27 — в плюс. Доходность по ним — до 55%.

В карточках собрали три самые удачные инвестидеи SberCIB в акциях ЮГК, «Яндекса» и «Совкомбанка».

❗️ Все разборы SberCIB — в библиотеке.

#UGLD #YNDX #SVCB

СберИнвестиции

03 Jul 2024 13:50

🟢 Новости к этому часу

⚪️ В июне индекс деловой активности сферы услуг упал до 47,6 пункта с 49,8 пункта в мае — S&P Global.

⚪️ Правительство предложило установить льготную ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Размер ставки — 5%, период — с 2025 по 2030 год — Минфин.

⚪️ В июне Фонд национального благосостояния сократился на 102 млрд ₽, до 12,6 трлн ₽, — Минфин.

⚪️ В июне российские нефтяные компании получили из бюджета по топливному демпферу 158,1 млрд ₽. А за шесть месяцев этого года — 986,9 млрд ₽ — Минфин.

⚪️ В июне объём торгов Мосбиржи вырос на 17,8% год к году — площадка.

⚪️ «М.Видео» проведёт допэмиссию на 17% от уставного капитала — компания.

⚪️ Акционеры «Совкомфлота» одобрили дивиденды за 2023 год. Заплатят по 11,27 ₽ на акцию, дивдоходность — около 9% — компания.

#MVID #FLOT

СберИнвестиции

03 Jul 2024 08:30

🎤 Аудиоподкаст для инвесторов

Рассказываем о самых важных событиях на рынке.

❗️ Сегодня обсудим статистику РЖД и новые оценки и таргеты аналитиков по компаниям-застройщикам. А ещё поговорим о налоговых льготах для IT-компаний.

Будет интересно. Приятного прослушивания!

СберИнвестиции

02 Jul 2024 16:54

🎤 Как прошёл вебинар SberCIB с компанией «ВсеИнструменты.ру»

Он состоялся 1 июля. От компании на вебинар пришли генеральный директор Валентин Фахрутдинов и финансовый директор Олег Безумов. 

Собрали основные тезисы:

🔴 У российского рынка товаров для ремонта и строительства — большой потенциал роста онлайн-модели потребления. А «ВсеИнструменты.ру» — его лидер по онлайн-выручке среди игроков в России и СНГ.

🔴 Фокус менеджмента — растущий онлайн-B2B-сегмент с привлекательной юнит-экономикой. Средний чек и рентабельность в нём выше, чем в B2C.

🔴 Преимущества компании — широкий ассортимент товаров, конкурентные цены и высокое качество сервиса. Кроме того, «ВсеИнструменты.ру» отличает собственная передовая технологическая платформа и развитая логистика.

Почитать отчёт аналитиков по компании можно здесь. А послушать вебинар — вот тут.

☝️ А ещё в конце июня «ВсеИнструменты.ру» объявила о своём IPO. Торги должны начаться 5 июля.

❗️ Поучаствовать в IPO можно по ссылке.

СберИнвестиции

02 Jul 2024 14:32

🤔 Прогноз SberCIB: что ждёт нефть и золото в июле?

СберИнвестиции

02 Jul 2024 12:35

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Мосбиржа допустила акции «Промомеда» к торгам с 12 июля — площадка.

⚪️ Акционеры «РусГидро» не приняли решения по дивидендам за 2023 год — компания.

⚪️ Арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию X5 Retail Group на приостановку корпоративных прав в российской «дочке» — «Интерфакс».

⚪️ Акционеры Whoosh решили не платить дивиденды за 2023 год — компания.

⚪️ АвтоВАЗ в первом полугодии увеличил российские продажи Lada в 1,5 раза год к году — компания.

⚪️ Акционеры «Абрау-Дюрсо» одобрили дивиденды за 2023 год — 3,27 ₽ на акцию — компания.

#HYDR #FIVE #WUSH #ABRD

СберИнвестиции

02 Jul 2024 10:32

🤔 Неделю назад мы опубликовали опрос

Спрашивали про то, что будет с ключевой ставкой в июле. Проголосовали не все. Но сделать это всё ещё можно — опрос открыт!

Переходите по ссылке, чтобы проголосовать.

СберИнвестиции

01 Jul 2024 18:10

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок акций ощутимо вырос

🏦 К вечеру понедельника индекс Мосбиржи прибавил 1%. ОФЗ немного подешевели — индекс гособлигаций опустился на 0,3%, до 106,5 пункта. Рубль ослабел на 0,8%, до 11,8 ₽ за юань, и это поддержало рынок. Также сказался рост котировок «Газпрома» на 3,2%.

🏭 В 2027 году «Газпром» начнёт поставлять газ в Китай по дальневосточному маршруту. Проектная мощность — 10 млрд кубометров в год.

📈 S&P Global опубликовал индекс производственной активности обрабатывающих отраслей России за июнь. Он составил 54,9 пункта против 54,4 пункта в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности.

👉 «Полюс» продал золоторудное месторождение «Дегдеканское рудное поле» «АЛРОСЕ». По состоянию на 2015 год балансовые запасы золота на месторождении составляли 38,3 тонны. Котировки «Полюса» и «АЛРОСЫ» снизились на 1,1 и 1,9% соответственно.

🤑 Акционеры группы «Астра» (-0,8%) одобрили дивиденды за первый квартал. Заплатят 7,89 ₽ на акцию. Исходя из текущих котировок дивдоходность — примерно 1,4%. Дивидендная отсечка — 9 июля.

#GAZP #PLZL #ALRS #ASTR

СберИнвестиции

01 Jul 2024 13:50

🟢 Новости к этому часу

⚪️ В июне индекс производственной активности обрабатывающих отраслей России поднялся до 54,9 с 54,4 пункта в мае — S&P Global.

⚪️ В июле Банк России может повысить прогноз на год по инфляции и средней ключевой ставке — регулятор.

⚪️ Закрытый фонд «Консорциум. Первый» получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. По оценкам фонда, это почти всё, что торговалось на российских биржах, — без учёта счетов типа С — пресс-служба ЗПИФа.

⚪️ СберМаркет проведёт ребрендинг и продолжит работу под названием «Купер» — компания.

⚪️ В первой половине июля сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет Плюс» проведёт pre-IPO на площадке Zorko — РБК.

⚪️ В июне на РЖД погрузили 98,3 млн тонн грузов — на 3% меньше, чем годом ранее, — компания.

⚪️ Акционеры группы «Астра» утвердили дивиденды за первый квартал. Заплатят по 7,89 ₽ на акцию, дивдоходность — около 1,4% — компания.

#YNDX #ASTR

СберИнвестиции

01 Jul 2024 09:33

🟢 Рынки сегодня. Акции немного подросли, курс рубля может временно стабилизироваться
 
🏦 В пятницу индекс Мосбиржи повысился лишь на 0,1%. Котировки ОФЗ восстанавливались и поддерживали рынок. Индекс гособлигаций подрос на 0,5%, почти до 107 пунктов. 
 
🏭 «Сургутнефтегаз» решил выплатить дивиденды. Котировки компании выросли на 1,5–5%. 
 
💰 ВТБ отчитался за январь — май.
 
🛢 Цены на нефть существенно не изменились. Августовский фьючерс Brent в пятницу подорожал лишь на $0,02, до $86,41 за баррель. Более активно торгующийся сентябрьский контракт подешевел на $0,26, до $85,00 за баррель, — рынок фиксировал прибыль по итогам второго квартала. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась, инфляция замедлилась — цены на нефть из-за этого не снижались. В понедельник утром Brent торгуется около $85,4 за баррель. В центре внимания сегодня — индексы производственной активности за июнь в США, еврозоне и Китае. По прогнозам SberCIB, котировки Brent в понедельник удержатся в интервале $85–86 за баррель.
 
🇷🇺 Курс рубля может зафиксироваться. В пятницу биржевые торги юанем были высоковолатильными. Пара CNY/RUB колебалась в течение дня около 11,5–11,8 ₽ и закрылась вблизи верхней границы. Вероятно, сегодня рубль останется около 11,7 ₽ за юань. Активность экспортёров в ближайшие дни будет ниже, чем на прошлой неделе, — налоговый период закончился.
 
💼 Минфин увеличил квартальный план размещения ОФЗ. Доходности ОФЗ в пятницу выросли на 12 базисных пунктов — новых значимых драйверов нет. Министерство опубликовало план заимствований ОФЗ на третий квартал — он составил 1,5 трлн ₽. План на второй квартал был порядка 1 трлн ₽, его выполнили лишь наполовину. Хотя квартальный план носит скорее индикативный характер, рынок, вероятно, воспримет такой объявленный объём негативно. Доходности сегодня могут вырасти на несколько базисных пунктов.

#SNGS #VTBR

СберИнвестиции

05 Jul 2024 08:34

🎤 Аудиоподкаст для инвесторов

Рассказываем о самых важных событиях на рынке.

❗️ Сегодня обсудим показатели компании «Соллерс», прогнозы аналитиков SberCIB по российской экономике и курсу юаня.

Будет интересно. Приятного прослушивания!

СберИнвестиции

04 Jul 2024 15:33

Качественный клиентский опыт — на стыке инвестиций и технологий

Разбираемся вместе с Аишей Кубезовой, главой брокерского бизнеса Сбера. Недавно она дала интервью журналу «Вестник НАУФОР».

🤖 Что искусственный интеллект может дать инвесторам

Прежде всего его планируют добавить в новостной раздел. Работать это должно так: ИИ мониторит отчёты компании, аналитику по ней и главные новости. А после готовит краткую выжимку. Это поможет клиентам быстро анализировать эмитентов и их ценные бумаги.

👨‍🔬 Про модель Дэвида Колба в обучении

По ней человека обучают через практические действия. В инвестициях это работает так: мы даём подходящий инструмент и рассказываем, как им пользоваться. Так начинающий инвестор понимает, что он делает и зачем.

👌 Раньше — шесть месяцев, сейчас — два года

Десять лет назад инвесторы были клиентами брокера в среднем несколько месяцев. Сейчас — два года. Мы хотим и дальше выстраивать долгосрочные отношения.

🤔 Сколько у нас инвесторов

Ежедневно приложением «СберИнвестиции» пользуются 220 000 клиентов. Треть из них принимают решения на основе инвестидей наших аналитиков.

💡 Где брать инвестидеи

Наши решения популярны, потому что полезны. Например, подборка «Топ дивидендных акций» за 2023 год показала доходность 141%.

А чтобы узнать больше, читайте интервью Аиши Кубезовой «Вестнику НАУФОР» полностью!

СберИнвестиции

04 Jul 2024 13:52

🟢 Новости к этому часу

⚪️ ВТБ обсуждает интеграцию «Почта Банка» — ВТБ.

⚪️ В июле Центробанк может повысить ставку на 1–2 процентных пункта — регулятор.

⚪️ Акционеры «Росгосстраха» решили не платить дивиденды за 2023 год — компания.

⚪️ За прошедший год «Владивостокский морской торговый порт» снизил перевалку на 2,4%, а экспорт — на 8,3% — ВМТП.

⚪️ За первое полугодие ЛСР построил в Санкт-Петербурге больше других конкурентов в городе — 181 800 квадратных метров жилья — РБК.

⚪️ Минфин создаст отдельный федпроект для увеличения капитализации фондового рынка — ведомство.

⚪️ Российские нефтегазовые доходы в июне превысили базовый уровень на 13% и достигли 747 млрд ₽ — «Коммерсантъ».

⚪️ В июне Сбер выдал ипотечных кредитов на более чем 350 млрд ₽ — банк.

#VTBR #RGSS #LSRG #SBER

СберИнвестиции

04 Jul 2024 12:01

🤝 Мы без вас никуда! И нам нужна ваша помощь

Мы уже рассказывали вам про цифровые финансовые активы. Их ещё называют ЦФА.

Это финансовые права в цифровом формате. Для физлиц это новый способ инвестировать, а для компаний — привлечь финансирование.

Их выпуск, учёт и обращение проходят в информационной системе на базе блокчейна. Поэтому вся информация хранится в специальных реестрах, которые гарантируют, что данные никто и никогда не изменит и не удалит.

Это новый инструмент. Поэтому команде SberCIB нужна ваша помощь. Аналитики подготовили опрос. Он займёт не больше пяти минут. Его результаты очень помогут создать новые ЦФА, которые подойдут именно вам.

🥺 Пожалуйста, пройдите опрос по этой ссылке.

СберИнвестиции

03 Jul 2024 18:38

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок акций умеренно снизился

🏦 В среду индекс Мосбиржи отступил на 0,4%. В первой половине дня индикатор немного повышался, но ближе к вечеру скорректировался. Всё из-за выступления главы Банка России на Финансовом конгрессе. Она вновь заявила о том, что необходимо сохранять жёсткие денежно-кредитные условия, и отметила нехватку рабочей силы, «длинных» инвестиций и доступа к технологиям.

📉 Агентство S&P Global опубликовало индекс деловой активности в российской сфере услуг. В июне он опустился до 47,6 пункта с 49,8 в мае. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже — на её снижение. Текущее снижение активности — самое высокое с декабря 2022 года.

🏦 Мосбиржа (-0,5%) опубликовала объёмы торгов за июнь и первое полугодие. За шесть месяцев общий оборот составил 709,6 трлн ₽, это на 28% больше, чем год назад. По данным площадки, частные инвесторы за шесть месяцев купили на Мосбирже бумаг на более чем 0,5 трлн ₽ и открыли 5,4 млн счетов.

🚢 Акционеры «Совкомфлота» (+1,1%) одобрили дивиденды за 2023 год. Заплатят 11,27 ₽ на акцию. Дивдоходность на 2 июля — 9,1%. Реестр закроют 20 июля. Бумаги компании вышли в лидеры роста в составе индекса Мосбиржи.

#MOEX #FLOT

СберИнвестиции

03 Jul 2024 14:17

🏘 В SberCIB снизили оценку ГК ПИК

С конца апреля акции ГК ПИК выросли на 5%, а с начала года — на 33%. И это притом, что котировки остальных девелоперов последние месяцы падали из-за отмены программы льготной ипотеки.

Аналитики SberCIB считают, что акции ГК ПИК сейчас перекуплены. И вот почему:

Финансовые результаты ГК ПИК за 2023 год — хуже ожиданий. Будущие показатели тоже под давлением из-за налоговой реформы. Аналитики снизили прогнозы по росту скорректированной чистой прибыли на 2024 и 2025 годы на 22% и 13%.

Никаких дивидендов уже три года подряд. В SberCIB допускают, что ГК ПИК может возобновить их в 2025 году, но дивдоходность будет всего около 5%.

Компания не публикует операционные показатели и данные по портфелю. Последняя статистика, которую можно найти — за 2021 год.

Мультипликаторы P/E и P/NAV по акциям компании выше средних за пять лет. Текущий P/E — 7,7, что выше среднего на 12%, а P/NAV равен 0,95 — выше среднего на 13%.

❗️ Новая оценка SberCIB — «продавать», таргет — 770 ₽, потенциал снижения — 11%.

#PIKK

СберИнвестиции

03 Jul 2024 09:42

🟢 Рынки сегодня. Российские акции подорожали, а рубль может снова укрепиться
 
📈 Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 1% благодаря росту котировок «Газпрома» на 4,3%. Их поддержала новость о начале поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в 2027 году и данные о том, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу за январь–июнь вырос на 27% год к году. Рост на рынке ОФЗ и повышение цен нефть также поддержали российские акции. 
 
🤑 Акционеры «Абрау-Дюрсо», «Лензолота», «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» одобрили дивиденды. Акционеры «СПБ Биржи», «Аэрофлота», Whoosh решили их не выплачивать.
 
🛢️ Во вторник Brent подешевела на $0,36, до $86,24. Причины — инвесторы фиксировали прибыль и перестали опасаться сбоев нефтедобычи в Мексиканском заливе.
 
🇷🇺 Вчера рубль подешевел до 11,9 ₽ за юань, но вечером восстановился до 11,8 ₽ — спрос на валюту сейчас невелик. Сегодня укрепление рубля может продолжиться — до 11,7 ₽ за юань. В фокусе — данные по покупкам валюты по бюджетному правилу в июле. В SberCIB считают, что в июле Центробанк будет продавать валюту примерно на 5 млрд ₽ в день — с учётом зеркалирования трат ФНБ.
 
💼 Динамика рынка ОФЗ вчера вновь была разнонаправленной, доходности менялись не более чем на 10 базисных пунктов в каждую сторону. Сегодня Минфин предложит один выпуск с фиксированным купоном и один — с плавающим. Если ведомство вновь ограничит премии, как это было в июне, то доходности ОФЗ, вероятно, будут стабильными.
 
На повестке дня:
• Доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за май
• Минфин представит оценку дополнительных нефтегазовых доходов в июле

#GAZP #ABRD #LNZLP #KZOS #NKNC #SPBE #AFLT #WUSH

СберИнвестиции

02 Jul 2024 18:54

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок продолжил расти

🏦 Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 1% из-за роста котировок «Газпрома» (+4,3%). Рынок ОФЗ тоже подрос — индекс гособлигаций прибавил 0,1% и поддержал российские акции. Brent продолжила дорожать и достигла $86,8.

🏭 «Газпром» второй день подряд уверенно растёт. Экспорт трубопроводного газа из России в Европу за январь — июнь вырос на 27% год к году, до 15,4 млрд кубометров. Компания начнёт поставлять газ в Китай по дальневосточному маршруту в 2027 году.

🥺 Акционеры «РусГидро» (+0,2%) не приняли решение по дивидендам за прошлый год. Из-за позиции основного собственника — Росимущества. Оно не голосовало на собрании, так как не получило директиву от правительства. Скорее всего, решение примут позже на внеочередном общем собрании акционеров. Ранее варианта было два — выплатить 0,0779 ₽ на акцию или не платить вообще. Если дивиденды будут, дивдоходность может составить около 11,7%.

☝️ «Селигдар» (-1,8%) открыл месторождение «Рябчик». Его утверждённые запасы — 4 604 кг золота и 7 996 кг серебра — в категориях С1 и С2. Объём прогнозных ресурсов категории Р1 — 493 кг золота и 0,6 т серебра.

🤑 Акционеры «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», «Лензолота» и «Абрау-Дюрсо» одобрили дивиденды за 2023 год. Заплатят по 6,22 ₽ на обыкновенную акцию и 0,25 ₽ на привилегированную — «Казаньоргсинтез». По 2,94 ₽ на акцию — «Нижнекамскнефтехим». По 21,42 ₽ на привилегированную акцию — «Лензолото». И по 3,27 ₽ на привилегированную акцию — «Абрау-Дюрсо». 

☹️ Акционеры СПБ Биржи, «Аэрофлота», Whoosh, «Мостотреста», «Генетико» и КЛВЗ «Кристалл» решили не платить дивиденды.

#GAZP #HYDR #SELG #NKNC #LNZLP #ABRD #SPBE #AFLT #WUSH #MSTT #GECO #KLVZ

СберИнвестиции

02 Jul 2024 16:03

🏗 В SberCIB повысили таргет для акций Группы ЛСР

Котировки девелоперов упали и сильно отстали от рынка. Всё из-за того, что программу льготной ипотеки закрыли, а условия семейной ипотеки могут ужесточить. Но аналитики считают, что в котировках Группы ЛСР это уже учтено.

А вот какие ещё драйверы есть у акций

Сильные финансовые результаты за 2023 год. Продажи выросли в 2,2 раза, чистая прибыль — в 2,6 раза, а соотношение «чистый долг/EBITDA» снизилось в 4 раза и стало самым низким среди девелоперов.

По итогам 2023 года Группа ЛСР единственная в секторе заплатила дивиденды — 100 ₽ на акцию. Аналитики ждут таких высоких дивидендов и дальше. По их мнению, прибыль в 2024 году позволит девелоперу снова распределить по 100 ₽.

В этом году дивдоходность акций Группы ЛСР будет самой высокой в секторе — около 14%. Кроме того, коэффициент P/E по её акциям — 3,8. Это на 30% ниже среднего за 5 лет и на 50% — ниже среднего в секторе.

❗️ Новая оценка SberCIB — «покупать», таргет — 970 ₽, потенциал роста — 32%.

#LSRG

СберИнвестиции

02 Jul 2024 13:07

🛫 В SberCIB обновили оценку и таргет по «Самолету» 

В начале года у компании выросли риски, связанные с резким увеличением долга. Её котировки упали и сильно отстали от рынка и других девелоперов. Всё из-за роста долговой нагрузки, неуверенных результатов за прошлый год и смены менеджмента.

☝️ Но за полгода ситуация изменилась

Новый менеджмент сменил приоритеты. Теперь в фокусе — рост чистой прибыли, а не EBITDA и продаж. В планах «Самолета» — сбалансировать их темпы роста. Компания хотела увеличить продажи в этом году на 70%, но признала план нереалистичным. К тому же он мог потребовать новых заимствований. 

«Самолет» планирует продать часть проектов, чтобы снизить вес партнёров в прибыли и оптимизировать долговую нагрузку. 

В SberCIB считают, что это хороший тактический шаг. У компании много долгов, а спрос после 1 июля может замедлиться — льготная ипотечная программа закрывается.

Аналитики полагают, что уже к 2025 году «Самолет» может увеличить прибыль для акционеров в два раза. 

❗️ Новая оценка SberCIB — «покупать», таргет — 3 700 ₽, потенциал — 23%.

#SMLT

СберИнвестиции

02 Jul 2024 11:07

🚙 «Европлан» выпустит флоатер сроком на 3 года

Облигации серии 001P-07 и номиналом в 1 000 ₽ планируют разместить уже 9 июля.

❗️ Главное про выпуск:

Ставка купона: ключевая ставка + спред до 2,1%. Сейчас это 18,1%

Купонный период: 30 дней

Рейтинг эмитента — ruAA от «Эксперт РА»

👉🏼 Подать заявку на участие можно до 14:00 мск 4 июля по этой ссылке.

#LEAS

СберИнвестиции

02 Jul 2024 09:40

🧐 Самые важные цифры сегодня. Мосбиржа, нефть и рубль

СберИнвестиции

01 Jul 2024 15:58

🎤 Новый выпуск Top News от SberCIB

👉🏼 В этом выпуске аналитик Ирина Иртегова рассказывает о динамике российского рынка акций, допэмиссии «Софтлайна», SPO «Южуралзолота» и операционных результатах Whoosh. 

❗️ А ещё о новых таргетах по акциям металлургических компаний и производителей удобрений и об аналитическом освещении «ТКС Холдинга».

#SOFL #UGLD #WUSH #TCSG

СберИнвестиции

01 Jul 2024 13:45

🎤 Вебинар SberCIB с компанией «ВсеИнструменты.ру»

Стартуем через 15 минут!

👉🏼 Подключайтесь по ссылке.

СберИнвестиции

01 Jul 2024 08:31

🎤 Аудиоподкаст для инвесторов

Рассказываем о самых важных событиях на рынке.

❗️ Сегодня обсудим допэмиссию «Софтлайна», прогнозы SberCIB по рынкам акций и ОФЗ, а также привлекательные — с точки зрения аналитиков — бумаги.

Будет интересно. Приятного прослушивания!