-
Экономика. Представленный материал не является инвестиционной и торговой рекомендацией! Моя почта droserg@yandex.ru Контакт для быстрой связи @droserg
🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. В четверг американские акции упали, утратив первоначальный рост, поскольку инвесторы продолжали отвлекаться от дорогостоящих акций компаний с большой капитализацией, а сезон отчетности за второй квартал набирал обороты.
Все три основных фондовых индекса США понесли резкие потери, а наиболее значимый спад произошел у Dow Jones, что прервало серию последовательных рекордных закрытий.
🔹Распродажа возобновилась на следующий день после того, как Nasdaq зафиксировал самое большое однодневное падение с декабря 2022 года, а сектор микросхем (.SOX), открывает новую вкладкузафиксировано самое большое дневное процентное падение с момента паники из-за карантина, вызванного пандемией, в марте 2020 года. 🔹Индекс волатильности рынка CBOE (.VIX), часто называемый «индексом страха», достиг самого высокого уровня с начала мая. 🔹Рассел 2000 (.RUT), падение второй день подряд после того, как очевидный поворот в сторону акций компаний малой капитализации привел к взлету индекса на 11,5%, что стало самым значительным пятидневным ростом с апреля 2020 года. 🔹Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, котирующиеся на бирже в США, оказали давление на чипы (.SOX) после сообщения о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения ограничений на экспорт технологий в Китай .
🔹В экономических новостях данные по первоначальным заявкам на пособие по безработице оказались выше оценок аналитиков, что является еще одним доказательством того, что рынок труда смягчается. Это необходимый шаг к тому, чтобы поставить инфляцию на устойчивую нисходящую траекторию, согласно Федеральной резервной системе США. 🔹Сезон отчетности за второй квартал набрал обороты: отчитались 60 компаний из индекса S&P 500. По данным LSEG, из них 85% представили результаты, превзошедшие консенсус-прогноз.
🔹Аналитики прогнозируют, что совокупный годовой рост прибыли компаний S&P 500 составит 11,1%.
🔹Domino's Pizza (DPZ.N) упала из-за того, что квартальные продажи в сопоставимых магазинах не оправдали ожиданий.
🔹Акции жилищно-строительной компании DR Horton (DHI.N) выросли после того, как компания превзошла прогнозы по прибыли и построила больше новых домов, чем ожидалось, но ужесточила свой годовой прогноз.
Этот шаг привел к росту индекса жилья Филадельфии SE (.HGX) до рекордно высокого уровня.
🔹Warner Bros. Discovery (WBD.O) подскочил после сообщения о том, что компания обсудила план по отделению своего цифрового потокового вещания и студийного бизнеса от своих традиционных телевизионных сетей.
🔹Netflix (NFLX.O) ожидается, что компания вскоре опубликует квартальные результаты. ✅Перспективы и ключевые уровни для начала коррекции S&P500 на моем канале PRO 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot
👉Будет ли повторный ретест и пробой уровня 2900. 👉Нужно ли сейчас покупать валюту. Когда покупать облигации. Технический срез пары CNY/RUB и индекса RGBI. 👉Стоит ли сейчас делать ставку на рост золота. Перспективы и ключевые уровни S&P500. 👉Технический срез и перспективы акций Газпрома, Новатэка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Полюса, Роснефти, Транснефти, Алросы, НЛМК, ММК, Татнефти, ИнтерРАО, TCSG, ВТБ, ЮГК... 👉Движение индекса МосБиржи и нефти Brent озвучил в ходе прошедшего сегодня стрима на канале S.Drozdov Market PRO. 👉Подписчикам канала доступны все записи прошедших стримов и ежедневный анализ интересующих вас биржевых инструментов. 👉Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения . 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot
Читать полностью…
🇷🇺ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТРАНСНЕФТИ ПО РСБУ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛАСЬ В 2,4 РАЗА, ДО 54,5 МЛРД РУБ. - ОТЧЕТ 🔹Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 54,5 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.
🔹При этом выручка выросла на 10,5%, до 635,2 млрд руб., себестоимость увеличилась на 14%, до 569,8 млрд руб. Доходы от участия в других организациях составили 24,2 млрд руб., или в 1,7 раза больше, чем годом ранее, а прочие доходы уменьшились в 1,6 раза, до 90 млрд руб., в то время как прочие расходы выросли в 1,7 раза - до 120 млрд руб.
👉Сегодня в 12.00 МСК на моем канале S.Drozdov Market PRO я проведу стрим, в рамках которого мы поговорим о том 👉Будет ли повторный ретест и пробой уровня 2900. 👉Нужно ли сейчас покупать валюту. Когда покупать облигации. Технический срез пары CNY/RUB и индекса RGBI. 👉Стоит ли сейчас делать ставку на рост золота. Перспективы и ключевые уровни S&P500. 👉Технический срез и перспективы акций Газпрома, Новатэка, МТС, Лукойла, Сбербанка, Полюса, Роснефти... 👉Также разберем движение индекса МосБиржи и интересующих вас американских и российских акций 👉Традиционно отвечу на все ваши вопросы. Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения 👉Для тех кто не может принять участие в онлайн формате, сразу по окончании трансляции будет доступна запись стрима. Вопросы по интересующим вас бумагам можно задать до начала трансляции в чате канала. 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot
Читать полностью…
🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. В среду индексы S&P 500 и Nasdaq упали, поскольку падение акций производителей микрочипов на фоне потенциальной эскалации торговых конфликтов США с Китаем усугубило продолжающийся отказ от акций технологических компаний с большой капитализацией.
🔹Сообщение о том, что администрация Байдена рассматривает возможность введения жестких торговых ограничений против Китая, вызвало рост акций микрочипов (.SOX).
🔹Откат в группе динамичных акций «Великолепная семерка» во главе с Nvidia (NVDA.O) и Apple (AAPL.O) привели к резкому снижению индексов Nasdaq и S&P 500. 🔹Индекс Dow Jones Industrial Average, который до недавнего времени отставал от двух других индексов в этом году, сохранил скромный рост и зафиксировал третий рекордный максимум закрытия подряд.
🔹Индекс голубых фишек получил поддержку от Johnson & Johnson (JNJ.N), UnitedHealth Group (UNH.N) вопреки падающему сектору микросхем, Intel Corp (INTC.O). 🔹Малокапированный Russell 2000 (.RUT), выросший на 11,5% за предыдущие пять сессий, прервал свою самую длинную серию побед за четыре года, что было обусловлено возобновлением интереса к более недооцененным акциям и секторам на фондовом рынке. 🔹Сигнализируя о растущей обеспокоенности инвесторов, индекс волатильности рынка CBOE (.VIX) на короткое время достиг самого высокого уровня за шесть недель. На экономическом фронте объемы строительства нового жилья и выдача разрешений на строительство неожиданно выросли, поскольку рост объемов строительства многоквартирных домов компенсирует спад в строительстве односемейных домов.
В отдельном отчете объем промышленного производства в июне вырос вдвое по сравнению с прогнозируемым показателем.
🔹Данные согласуются с недавними сообщениями, предполагающими, что, несмотря на признаки смягчения, устойчивость экономики США поможет Федеральной резервной системе снизить инфляцию до целевого показателя в 2%, не спровоцировав спад экономики.
🔹В среду Федеральная резервная система опубликовала «Бежевую книгу» , в которой указано, что экономическая активность в США росла умеренными темпами с конца мая по начало июля, однако имеются признаки того, что рынок труда продолжает спадать. 🔹По данным инструмента FedWatch от CME, финансовые рынки заложили в цены вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в сентябре, на уровне 93,5%.
Однако многие из тех, кто определяет денежно-кредитную политику, хотя и признают, что центральный банк приближается к снижению ставок, предпочли бы увидеть больше данных, подтверждающих, что инфляция находится на устойчивой нисходящей траектории.
🔹Сезон отчетности за второй квартал набирает обороты: Johnson & Johnson сообщает о прибыли и выручке, превзошедших ожидания, благодаря высоким продажам лекарственных препаратов.
🔹United Airlines (UAL.O) отчет должен быть представлен в ближайшее время.
https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/ ✅На первый взгляд результаты опроса не вызывают оптимизма в краткосрочной перспективе. Однако я бы не стал сгущать краски в отношении перспективы долгосрочной, т.к все может пойти по более оптимистичному сценарию, например, после завершения СВО и как следствие затухания бюджетного импульса, размораживания части ЗВР и.т.д.
Читать полностью…
🇷🇺Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции Сургутнефтегаза и Транснефти. Дивидендная доходность префа Сургута +-19%, Транснефти +- 12%. ✅Нужно ли идти в отсечку и когда закроются дивидендные гэпы написал в моем канале PRO. 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot
Читать полностью…
🇷🇺Россия достигнет уровней добычи газа, которые были до начала СВО, и превысит их за счет внутреннего рынка и новых направлений экспорта
🔹Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на новые санкции ЕС — Новак
🇷🇺🇺🇦NYT: Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с РФ👉https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21375989?ysclid=lyokt068p354472764 ✅Вот пишут, что якобы на этой новости отскочил рынок, но новость вышла в 16.28 (ТАСС), а рынок начали выносить около 18.00 😊 Да и новость - то по сути не новость, а так себе. Однако, до конца года шансы выйти на переговоры есть.
Читать полностью…
👉Будет ли продолжено падение российского рынка. 👉Когда делать ставку на ослабление рубля. Технический срез пары CNY/RUB и индекса RGBI. 👉Перспективы и ключевые уровни S&P500, нефти, золота и серебра. 👉Технический срез и перспективы акций МТС, Лукойла, Сбербанка, Полюса, Роснефти, Северстали, TCSG, Совкомбанка, Аэрофлота, БСПБ, Татнефти, Транснефти, ВТБ, ИнтерРАО, Сургута ап, Самолета, Озона, Русагро, Алросы, Газпромнефти, Мечела ап... 👉Движение индекса МосБиржи и нефти Brent озвучил в ходе прошедшего сегодня стрима на канале S.Drozdov Market PRO. 👉Подписчикам канала доступны все записи прошедших стримов и ежедневный анализ интересующих вас биржевых инструментов. 👉Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения . 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot
Читать полностью…
🇷🇺Минпромторг составил план повышения утильсбора. Платеж на автомобили и другую технику будет расти до 2030 года. Активнее всего за повышение утильсбора в 2024 году выступали в АвтоВАЗе, ссылаясь на экспансию китайских игроков. — Ъ ✅С конца 90-ых прошло четверть века. АвтоВАЗ продолжает штамповать "тазы". Теперь эти "тазы" будут еще дороже. На мой взгляд, АвтоВАЗ уже становиться реальной проблемой для большинства россиян.
Читать полностью…
👉Сегодня в 12.00 МСК на моем канале S.Drozdov Market PRO я проведу стрим, в рамках которого мы поговорим о том 👉Будет ли продолжено падение российского рынка. 👉Когда делать ставку на ослабление рубля. Технический срез пары CNY/RUB и индекса RGBI. 👉Перспективы и ключевые уровни S&P500, нефти, золота и серебра. 👉Технический срез и перспективы акций МТС, Лукойла, Сбербанка, Полюса, Роснефти, Северстали, TCSG... 👉Также разберем движение индекса МосБиржи и интересующих вас американских и российских акций 👉Традиционно отвечу на все ваши вопросы. Также на канале периодически публикуется разбор отчетов компаний, который поможет вам принимать правильные торговые решения 👉Для тех кто не может принять участие в онлайн формате, сразу по окончании трансляции будет доступна запись стрима. Вопросы по интересующим вас бумагам можно задать до начала трансляции в чате канала. 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot
Читать полностью…
🇷🇺Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка.
cbr.ru
🇷🇺Активное расширение бизнеса Т-банка при несоразмерном росте капитала привело к затяжному снижению норматива достаточности капитала. Это единственный системно значимый банк, который показывает такую динамику с осени 2023 года. Уже в четвертом квартале текущего года банку может не хватить генерации прибыли для поддержания текущих темпов роста, предупреждают эксперты. — Ъ
Читать полностью…
🇷🇺Правительство включило «Русагро» в перечень экономически значимых организаций
*включение в перечень ЭЗО дает возможность российским бенефициарам компании через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании. Кроме того, статус ЭЗО позволяет через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран.*
🇷🇺Ценовые ожидания предприятий в июле практически не изменились - ЦБ РФ
🔹Ценовые ожидания предприятий РФ в июле практически остались на уровне предыдущего месяца после роста в июне, следует из комментария Банка России.
🔹Их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.
🔹Регулятор отмечает снижение ценовых ожиданий в строительстве, сельском хозяйстве, торговле автотранспортными средствами и водоснабжении.
🇷🇺Агрохолдинг планирует запустить принудительную редомициляцию с Кипра в российскую юрисдикцию через суд. Предполагается, что после «переезда» расписки кипрского Ros Agro конвертируют в акции ПАО «Русагро» — РИ
Читать полностью…
🇷🇺Мосбиржа запустила дискретный аукцион по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза».
🔹«Произошло снижение на 20 % и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (₽60,12)», — говорится в сообщении площадки.
👉Торги будут возобновлены в 10:45 мск.
🇺🇸Вот взгляд на то, в какой степени акции мегакапитализированных компаний (.NYFANG) и фишки превзошли рынок в целом в этом году:
Читать полностью…
🇷🇺Доля рубля в расчетах за экспорт России в Европу достигла рекорда
🔹В мае показатель вырос на 4,4 процентных пункта — до 62,7%.
🔹Эксперты связывают ситуацию с увеличением спроса Европы на российские энергоносители. В частности, европейские страны закупили на 17% больше углеводородов.
🇷🇺Потребинфляция в РФ с 9 по 15 июля замедлилась до 0,11% против 0,27% неделей ранее - Росстат 🔹В годовом выражении снизилась в район 9,2%.
Читать полностью…
🇷🇺Спрос на российские азотные удобрения в последние два года не снизился, а вырос, в первую очередь из-за повышения цен на природный газ — сырье для их производства — Ъ
Читать полностью…
🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Индекс Dow Jones Industrial Average достиг исторического максимума на закрытии торгов во вторник после того, как данные по розничным продажам в США подтвердили версию о том, что Федеральная резервная система приближается к циклу смягчения, сдерживая инфляцию и избегая рецессии.
🔹Индекс S&P 500 также вырос, но более слабые акции компаний с большой капитализацией, во главе с Nvidia Corp (NVDA.O) и Microsoft Corp (MSFT.O) ограничил рост высокотехнологичного Nasdaq.
🔹Экономически чувствительные компании малой капитализации продолжили свой рост. Russell 2000 (.RUT) пятый день подряд демонстрирует рост более чем на 1%, что является самой продолжительной победной серией с апреля 2000 года. 🔹Акции Dow Transportation (.DJT) также превзошли более широкие индексы, поскольку инвесторы все больше внимания уделяли недооцененным областям рынка.
🔹Акции стоимости (.IVX), которые уступили своим конкурентам по росту (.IGX) и более широкий индекс S&P 500 в этом году завершил торги резким ростом. 🔹Экономические данные во вторник включали более сильные, чем ожидалось, розничные продажи , о которых сообщило Министерство торговли. Это дало уверенность в том, что потребители, ответственные за около 70% валового внутреннего продукта США, остаются устойчивыми, несмотря на ограничительную денежно-кредитную политику, и ослабило опасения, что высокие процентные ставки могут спровоцировать рецессию в экономике. 🔹Сезон отчетности за второй квартал набирает обороты.
🔹UnitedHealth Group (UNH.N) подскочил после сообщения о прибыли, превысившей консенсус, подняв голубые фишки Dow (.DJI) и индекс S&P 500 Health Care (.SPXHC) до рекордных максимумов.
🔹Bank of America ( BAC.N). Прибыль во втором квартале превзошла ожидания, а андеррайтинговые сборы выросли, поскольку рынки капитала возродились. Второй по величине банк США также предоставил оптимистичный прогноз чистого процентного дохода, что привело к росту его акций. 🔹Морган Стэнли (MS.N) выросли даже после того, как инвестиционный банк отчитался о разочаровывающих доходах от управления активами.
🔹Чарльз Шваб (SCHW.N) снизился после сообщения о падении процентного дохода.
🇷🇺ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РФ ПОТРЕБУЕТСЯ СУЩЕСТВЕННО БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЖЕСТКИХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ В ЭКОНОМИКЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ В АПРЕЛЕ — ЦБ
👉Рост потребительских цен остается высоким. Основная причина высокой инфляции — сильный внутренний спрос, который пока опережает возможности расширения производства.
релиз
🇷🇺Арктик СПГ-2 сократил добычу газа в мае на три четверти -- источники RTRS
Читать полностью…
🇷🇺Аналитики стали закладывать в свои прогнозы вероятность роста ставки ЦБР до 20% до конца 2024 года. Пока этот сценарий представляется им маловероятным, но возможным — в случае ускорения инфляции, роста кредитования и ослабления рубля — РБК
Читать полностью…
🇺🇸ИТОГИ ТОРГОВ. Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник, продолжая рост в пятницу, поскольку растущие ожидания второго президентства Дональда Трампа после неудавшегося покушения породили надежды на более либеральную нормативно-правовую среду.
🔹Растущая вероятность того, что Федеральная резервная система США начнет снижать ключевую процентную ставку уже в сентябре, также способствовала росту аппетита к риску.
🔹Все три основных фондовых индекса США завершили торги значительно ниже сессионных максимумов. 🔹Экономически чувствительные малые капитализации (.RUT) и транспортные акции (.DJT), легко превзошли более широкий рынок.
🔹Покушение на Трампа, предполагаемого кандидата от республиканцев на пост президента, в Пенсильвании в субботу, похоже, повысило его шансы на избрание. Президентство Трампа, по всей видимости, приведет к более жесткой торговой политике, продлению налоговых льгот и дерегулированию в целом ряде областей — от изменения климата до криптовалют. 🔹Сайт онлайн-ставок PredictIt показал ставки на победу Трампа на выборах в размере 67 центов, что выше 60 центов в пятницу, а на победу президента США от Демократической партии Джо Байдена — 26 центов. 🔹Настроения также поддерживались сохраняющимся оптимизмом относительно того, что Федеральная резервная система США вступит в ожидаемую фазу снижения процентных ставок уже в сентябре, и к концу года будет проведено в общей сложности три снижения. 🔹Выступая перед Экономическим клубом Вашингтона, председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник подтвердил свою уверенность в том, что экономика США может избежать рецессии , а последние данные свидетельствуют о прогрессе в снижении инфляции до целевого показателя центрального банка в 2%. 🔹Goldman Sachs ( GS.N). Акции компании выросли после того, как прибыль во втором квартале увеличилась более чем вдвое, превзойдя прогнозы аналитиков относительно надежного андеррайтинга долговых обязательств и торговли инструментами с фиксированной доходностью.
🔹Акции Macy's Inc (Миннесота) упали после решения универмага прекратить переговоры о выкупе с Arkhouse Management и Brigade Capital.
Перспектива второго президентства Трампа привела к падению акций Trump Media & Technology Group (DJT.O).
🔹Криптовалютные акции также показали хорошие результаты: Coinbase Global (COIN.O), Marathon Digital Holdings (MARA.O) и платформы для бунта (RIOT.O) добились солидных успехов.
🔹Другие акции, которые, как ожидается, выиграют от возможного президентства Трампа, выросли, включая акции производителя оружия Smith & Wesson (SWBI.O) и тюремный оператор GEO Group (GEO.N).
🔹С другой стороны, акции компаний солнечной энергетики пошли на спад, поскольку перспектива избрания Трампа ухудшила перспективы субсидирования возобновляемой энергетики в США.
👉Акции китайских компаний, котирующиеся на бирже в США, также снизились из-за опасений ужесточения торговых ограничений при новой администрации Трампа.
🇷🇺Понедельник, 15 июля
🔹МТС: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (35 руб./акц.)
✅Нужно ли идти в отсечку рассказал на моем канале PRO 👉Подписаться на канал можно по ссылке @S_Drozdov_Market_PRO_bot
🇷🇺Вторник, 16 июля
🔹X5 Group опубликует операционные результаты за 2 кв. 2024 г.
🔹АФК Система: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (0,52 руб./акц.)
🔹Абрау-Дюрсо: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (3,27 руб./акц.)
🇷🇺Среда, 17 июля
🔹Сургутнефтегаз: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (0,85 руб. на обыкновенную и 12,29 руб. на привилегированную акцию)
🔹Транснефть: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (177,2 руб./акц.)
🇷🇺Четверг, 18 июля
🔹Займер опубликует операционные результаты за 2 кв. 2024 г.
🔹ММК опубликует операционные результаты за 2 кв. 2024 г.
🔹Совкомфлот: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (11,27 руб./акц.)
🇷🇺 Россия вошла в десятку стран по размеру торгового профицита
По итогам 2023 года мировой торговый профицит составил $365 миллиардов. Больше всех смог заработать Китай. Россия стала седьмой, получив доход от торговли в $121 миллиард.
В то же время число стран с торговым дефицитом в прошлом году достигло 72. Совокупно они ушли в минус на $2,3 триллиона. Абсолютным "лидером" здесь были США.
Подробнее — в нашей инфографике.
Оскар Хартманн: я думаю, Самолет Плюс - это единорог, компания на 1 млрд долл. (90 млрд руб.)
"Серьезное заявление" - подумал я и решил посмотреть видео с Александром Поповым (СЕО Самолет Плюс) и Дмитрием Волковым (Основателем Самолет Плюс)
Самолет Плюс сейчас проводит pre-IPO на платформе Zorko по оценке 20 млрд руб. Менеджмент планирует далее вывести компанию на IPO в начале 2026 года.
Купить 90 млрд за 20 млрд - хороший апсайд. Вы так не считаете?
К слову, рекомендую к просмотру сам видеоролик, крайне занимательно
Ссылка на видео: https://youtu.be/uUPDavQ9nps?utm_source=DR&utm_medium=1&utm_campaign=1