SergeevTrade | Фондовый рынок

11 Mar 2021 07:38

​​#утреннийБриф
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать на прочность исторические максимумы

Вчера индекс Мосбиржи не дошел буквально нескольких пунктов до исторического максимума и развернулся вниз, потеряв по итогам дня 0,45%.

Во многом падение было обусловлено давно назревшей коррекцией нефтяных бумаг. Лидером снижения стал #лукойл (-2,8%), опубликовавший отчетность за 4-й квартал прошлого года, согласно которой, свободный денежный поток снизился по сравнению с 3-м кварталом на 41%. Факт негативный, так как уменьшает размеры дивидендов, но думать о прошлом хватит, пора отыгрывать высокие цены на нефть в нынешнем году. Хотя не исключено, что в ближайшее время бумага будет торговаться хуже своих коллег.

Припал и #Сбербанк, который практически полностью отыграл «восходящий треугольник», после чего спекулянты и зафиксировали прибыль. Среднесрочно акции Сбера выглядят перспективно. На следующей неделе ждем решения Банка России о повышении ключевой ставки, что позитивно отразится на акциях банковского сектора. Естественно, это не относится к #ВТБ – должно произойти просто чудо, чтобы он начали догонять далеко ушедший вперед Сбер.

На удивление стойко американский рынок акций встретил данные по инфляции: показатель вырос в феврале до 1,7% в годовом исчислении с январских 1,4%. Но рынок решил, что лучше продолжать отыгрывать скорое поступление в экономику 1,9 трлн долларов. Документ уже отправлен на подпись Байдену. Впрочем, этот фактор уже практически заложен в текущие котировки.

Внешний фон: пока же с утра американские фьючерсы подрастают на полпроцента. В плюсе нефть и металлы. Это сулит позитивное открытие российского рынка акций. Если внешний фон и дальше продолжит улучшаться, то Индекс Мосбиржи вновь попробует обновить исторические максимумы. Однако там по-прежнему лучше фиксировать спекулятивную прибыль, хотя бы частично. О новых среднесрочных покупках стоит задумываться при закреплении Индекса выше 3500, либо при серьезной коррекции.

Возможно, сегодня начнут отскок акции черных металлургов. Вчера пример показала #Северсталь, прибавив за день 1,4%. Бумаги сектора выглядят локально перепроданными и при этом фундаментально интересными хотя бы из-за огромных дивидендов.

#Нефть продолжает болтаться выше 68 долларов за баррель. Вчерашняя статистика Минэнерго США по запасам, зафиксировавшая рост показателя на 13,8 млн баррелей при ожидавшихся 0,8 млн, не вызвала негативной реакции рынка. Все понимают, что это последствия недавних аномальных холодов. Более того, такой рост можно даже назвать позитивным, поскольку он свидетельствует о сохраняющихся проблемах в перерабатывающем секторе.

Пока не видим поводов для принципиальных изменений на рынке нефти.

#долларрубль
Рубль в паре с долларом завершил день под отметкой 74. Однако 73 руб за доллар по-прежнему видится железобетонной преградой для укрепления российской валюты. Предпосылки для небольшого роста рубля сегодня присутствуют, но пока на утренних торгах трейдеры не спешат их отыгрывать. Скорее всего, и на валютном рынке сегодня не будет значимых изменений.

SergeevTrade | Фондовый рынок

10 Mar 2021 07:25

​​☀️ #утреннийБриф
Желание зафиксировать прибыль по акциям сегодня возрастет

Вчера Индекс Мосбиржи мощно вырос, прибавив за основные торги 1,9% и приблизившись к сопротивлению 3500 пунктов.

Хорошо выглядели акции нефтегазового сектора. Так, #Роснефть в очередной раз обновила исторические максимумы, рост продолжается 5 сессий подряд. Это неудивительно: Роснефть отыгрывает не только высокие цены на нефть, но и является главным бенефициаром повышения квоты России на добычу нефти в апреле. Однако бумага выглядит краткосрочно перекупленной, да и нефть сегодня с утра снижается на процент.

Увлекаться шортами по данному эмитенту очень рискованно: Роснефть выглядит фундаментально недооцененной, а также в любой момент может начать выкуп своих акций с рынка.

С учетом того, что и американские фьючерсы торгуются пока в четвертьпроцентном минусе, ждем небольшой фиксации прибыли по нефтянке, которая вполне может потащить за собой вниз и весь рынок.

Акции #Сбербанк отыграли фигуру «восходящий треугольник» и почти достигли цели роста 290 руб. Если внешний фон резко не улучшится, то и здесь можем увидеть сокращение лонгов.

Абсолютно другая ситуация с бумагами черных металлургов, которые несколько последних сессий выглядят хуже рынка. Между тем, ситуация на мировом рынке стали благоприятная, да и дивиденды по акциям сектора обещают быть если не рекордными, то близкими к этому. Вероятно, снижение этих бумаг было вызвано небольшой фиксацией прибыли и высвобождением денег для покупки той же нефтянки и Сбера. Ожидаем, что сегодня-завтра спрос в бумаги черных металлургов вновь вернется.

На 2,7% подрос #Норникель. Но это пока стоит рассматривать как технический отскок, в том числе и из-за закрытия шортов, после 20-процентного обвала. Вчера компания сообщила, что через неделю планирует остановить приток воды на два свои пострадавших рудника. Однако ничего не было сказано, когда они возобновят работу, и какой ущерб компания получила в результате двух последних аварий. Поэтому осторожным инвесторам покупать акции компании на среднесрочную перспективу еще опасно.

#долларрубль
Перед принятием решения советуем больше обращать внимание на курс доллара к мировым валютам. От него сейчас во многом зависит динамика американских индексов и сырьевых товаров. Сегодня доллар снова растет. Так, пара евро-доллар ушла под отметку 1,19.

Несмотря на вчерашний благоприятный внешний фон, рубль не сделал серьезных попыток подрасти. Торги завершились в район отметки 74 руб за доллар. Снижение стоимости нефти и рост доллара на мировой арене сегодня развернет пару доллар-рубль в сторону сопротивления 74,7. Однако для его пробоя и закрепления выше нужен какой-либо сильный негативный драйвер, которого пока на горизонте не видно.

SergeevTrade | Фондовый рынок

09 Mar 2021 07:34

​​➡️ Нефть: ФЛ лонг -4%, шорт +18%. Шортисты продолжают не просто страдать, но последовательно усиливать степень боли. Суперфизик смотрит на эти упражнения с ленинским прищуром.
↗️ USDRB: ФЛ лонг -18% шорт -9%. Перед каникулами кто-то мудро раздал хороший объем в обе стороны. Но гораздо интереснее, что брокер отбалансировал эти сделки через увеличение лонга. Ощущение, что прошел еще самостоятельный объем у ЮЛ, но мы его нормально не увидим. На след неделе стОит посмотреть точки лонг в парах.
➡️ Индекс РТС: ФЛ сократили риск в обе стороны перед выходными, что логично. Интересных объемов нет. Баланс через лонг у брокеров немного удивляет.
↗️ Серебро: ФЛ снова в лонге. И это очень опасно, т.к. -5-7% от текущих увидеть более, чем реально.

SergeevTrade | Фондовый рынок

09 Mar 2021 06:56

​​Доброе утро!

▫️Азиатские площадки преимущественно в плюсе
▫️Американский S&P 500 в плюсе на 0,50%
▫️Нефть 68,84 доллара за баррель

Новости:
▫️Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила прессе, что нижняя палата Конгресса, скорее всего, в среду примет большой пакет поддержки в размере 1,9 трлн долларов, предложенный президентом Джо Байденом
▫️Ранее в субботу Сенат США в субботу принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом.
▫️Технологические акции продолжали падать в понедельник, втягивая Nasdaq Composite в зону коррекции, так как распродажа государственных облигаций США растянулась на шестую неделю и подорвала спрос на некогда высоко взлетевшие акции.
▫️Республиканцы призвали к новым санкциям против "Северного потока 2"
▫️ЮMoney начал работу с зарубежными компаниями после снятия ограничений ЦБ
▫️Правительство Германии предлагает коллегам по Европейскому союзу попытаться наладить отношения с Россией, совместно занявшись борьбой с изменением климата.
▫️Восьмую неделю подряд международные инвесторы наращивают вложения в фонды развивающихся стран. По итогам двух месяцев в фонды emerging markets поступило больше $51 млрд, из них лишь $1,2 млрд — в российские акции.

Российский рынок:
▫️Мосэнерго опубликует отчет по МСФО за 2020 год
▫️Ростелеком опубликует финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2020 год

SergeevTrade | Фондовый рынок

05 Mar 2021 07:50

Дорогая нефть и слабый рубль поддержат российские акции

Распродажи вновь вернулись на мировой финансовый рынок. Американские фондовые индексы просели более чем на процент, пара евро-доллар ушла под отметку 1,20, золото дешевле 1700 долларов за тройскую унцию.

Рынком правят все те же страхи роста инфляции, что может привести к преждевременному повышению ставок ФРС США. Глава Федрезерва вчера в очередной раз заявил, что пока нет оснований для повышения ставки, несмотря на рост инфляционного давления, и в очередной раз его слова были проигнорированы.

Сегодня перед нашим открытием американские фьючерсы снижаются на треть процента, говоря о том, что негативные настроения продолжают властвовать над рынком. Правда, приостановился рост доллара, что вселяет надежды хотя бы на отскок.

Однако российский рынок акций сегодня продолжит получать поддержку от рекордных за последний год цен на нефть. Вчера ОПЕК+ принял решение не увеличивать общую добычу в апреле, при этом квоты России немного возросли. Нефть ушла выше 67 долларов за баррель и будет поддерживать как акции нефтянки, так и в целом российский фондовый рынок. Впрочем, сценарий коррекционного снижения нефти никуда не делся, быть может отложился на неделю-другую. Дальние фьючерсы на нефть по-прежнему намного дешевле ближайшего.

#долларрубль
Поддержит отечественных инвесторов и рубль. Вчера по СМИ прошла информация, что США и Великобритания готовят новые санкции в отношении России, причем на этот раз ограничения могут коснуться покупки российского госдолга. На этой новости курс рубля обвалился, пара доллар-рубль ушла в район 75. Оттуда сегодня с утра наблюдается небольшой откат, пара торгуется на сопротивлении 74,7.

В случае закрепления выше, паре будет открыта техническая дорога к следующей преграде 76. Но все-таки для ускорения падения рубля нужна какая-то негативная конкретика по готовящимся санкциям, либо начало коррекции в нефти.

Пока же слабый рубль будет оказывать поддержку акциям экспортеров, которые превалируют в Индексе Мосбиржи.

Усилились распродажи #Норникель, который вчера потерял 4,8% капитализации. В дополнении к внутренним проблемам компании, на бумагу давит снижение мировых цен на никель. Сегодня с утра котировки никеля отскакивают более чем на 2%. На этом фоне спекулянты могут прикрыть часть шортов, что вызовет отскок акций. Однако покупать бумагу на среднесрочную перспективу еще очень рискованно. Стоит все-таки дождаться, когда менеджмент ГМК даст свои прогнозы относительно последствий подтопления двух рудников. Ожидается, что это произойдет 9 марта.

Если внешний фон начнет улучшаться, то лучше рынка будут акции #Сбербанк. Вчера глава банка Герман Греф заявил о намерении выплатить дивиденды на уровне прошлого года или 18,7 рублей на акцию. Это чуть больше ожиданий рынка. Кроме того, во вторник акции пробили вверх фигуру «восходящий треугольник», а вчера вновь спустились к зоне 273 рубля, которая стала теперь поддержкой. Если от нее удастся развернуться вверх, то рост может быть сильным с целью 290 рублей.

SergeevTrade | Фондовый рынок

04 Mar 2021 14:17

​​В условиях повышения долгосрочных процентных ставок традиционно лучше других могут чувствовать себя циклические акции стоимости. Для того, чтобы подтвердить этот классический постулат надо посмотреть на то, как вели себя сектора, входящие в S&P-500 в те моменты, когда 10-летки показывали рост доходности, схожий с текущим. То есть подъем ставки за несколько месяцев составлял выше 1%. На приведенном графике видно, что за последние 10 лет такое случалось, как минимум 2 раза: в 2013 и 2016 гг.

Рассмотрим 2016 год, когда доходность 10-леток USTres выросла с 1,4% до 2,6% за 5 месяцев. За это время индекс S&P-500 вырос на 7,5%. В лидерах роста тогда были акции сектора финансов (+28%), информационных технологий (+15%), энергетических компаний (+11%), промышленного сектора (+10%), сырьевых компаний (+10%). Немного слабее, чем индекс S&P-500 за то время торговались акции сектора Consumer Discretionary. Явными аутсайдерами тогда были акции сектора недвижимости и коммунальных компаний. Цена золота тогда снизилась на 17%

SergeevTrade | Фондовый рынок

04 Mar 2021 06:53

​​Доброе утро!

▫️Азиатские рынки торгуются в красной зоне
▫️Американский S&P 500 в минусе на 0,53%( а вот сейчас уже опасно)
▫️Нефть 64,57 доллара за баррель

Новости:
▫️Аналитики ждут роста числа заявок на пособие по безработице в США до 750 тыс
▫️Биржи США падают второй день подряд, NASDAQ просел на 2,7%
Министерство труда страны опубликует эту статистику в четверг, 4 марта, в 16.30 мск.
▫️Месячный простой рудников "Норильского Никеля" может обернуться снижением производства на 4% по итогам года.
▫️Мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог дать формальные рекомендации по добыче. Окончательное решение должно быть принято сегодня после 16.00 мск
▫️ Россия может ввести новый налог для глобальных интернет-платформ, срок принятия решения — до конца первого полугодия.
▫️США на год продлил введенные из-за Крыма санкции против России
Российский рынок:
▫️Mail.ru, Сбербанк, МТС опубликуют финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2020 год
▫️М.Видео опубликует результаты по МСФО за 2 квартал и весь 2020 год
▫️Совет директоров Московской биржи даст предварительные рекомендации по дивидендам.
🛢16:00 заседание ОПЕК+ - как всегда противоречивая информация. Рост запасов связали с остановкой на профилактику НПЗ и здесь от ОПЕК можно ожидать что угодно
🇪🇺13:00 Уровень безработицы в ЕС - ожидают 8,3% - будет рост и его воспримут негативно.
🇺🇸16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице - не ожидают сильных изменений - 730К.
🇺🇸20:05 - выступление главы ФРС на конференции.

SergeevTrade | Фондовый рынок

03 Mar 2021 07:00

​​#открываемся_MOEX_FUT
⏩ Нефть: ФЛ шорт -10%. Нефть не смогла отскочить, и это расстраивает. ОПЕК послезавтра, а сегодня ночью вышла статистика API с ростом запасов. EIA будет тоже медвежья, но во многом результат остановок производств на прошлой неделе. Вопрос будет ли это формальным поводом для продолжения продаж.
⏩ USDRUB: ФЛ лонг +3% шорт +19%. ЮЛ кто-то закрыл 76 тыс. контрактов (4% интереса), не понятно, лонг или шорт, но это не балансировки.
⏩ Индекс РТС: ФЛ лонг +7%, шорт +14%. Продолжается неверие в рынок, при одновременной ставке на укрепление рубля. Шизофрения.
⏩ Серебро: ФЛ лонг +6%, шорт -23%. Снова ставки на рост, до целей на покупку не хватило 0.5 доллара.

SergeevTrade | Фондовый рынок

02 Mar 2021 07:59

​​➡️ Нефть: ФЛ лонг +2%, шорт -21%, ЮЛ шорт -11%. ЮЛ окончательно закрыли шорт, собственных сделок больше нет. ФЛ также зафиксировали финрез от шорта. Ждем результаты ОПЕК, уже послезавтра.
У ЮЛ, кстати, лонг-интерес менее 2%. Похожий паттерн часто наблюдается перед очень сильными движениями вниз. Но как самостоятельный сигнал его рассматривать нельзя. Плюс сейчас общий объем интереса крайне мал.
➡️ USDRUB: ФЛ лонг -7% шорт +3%. Рубль продолжает проторговку уровня, движения в пределах интрадей-спекуляций.
➡️ Индекс РТС: ФЛ лонг -21%, шорт +28%. Вера в рынок закончилась. Или, что вероятнее, отчаянные спекулянты зафиксировали недавние лонги и уже перевернулись под коррекцию.

SergeevTrade | Фондовый рынок

02 Mar 2021 07:26

​​Доброе утро!

▫️Азиатские рынки торгуются разнонаправлено
▫️Американский S&P 500 в минусе на 0,34%
▫️Нефть 62,44 доллара за баррель

Новости:
▫️Reuters сообщает, что США введут санкции против России сегодня
▫️Московская биржа рассматривает возможность введения круглосуточных торгов
▫️Онлайн-кинотеатр ivi обсуждает изменения в корпоративной культуре, чтобы иметь возможность выйти на IPO
▫️Власти Германии обсудят с США отмену санкций против "Северного потока-2". Правительство страны считает санкции вмешательством в европейский суверенитет.

Российский рынок:
▫️Алроса опубликует финансовые результаты за 4 квартал и весь 2020 год
▫️Черкизово проведет заседание совета директоров. На повестке - дивиденды за 2019 и 2020 годы
▫️Московская биржа опубликует объемы торгов за февраль 2021 г.
▫️Русгидро опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 год

SergeevTrade | Фондовый рынок

01 Mar 2021 10:08

​​#дивиденды
Ближайшие дивидендные выплаты

SergeevTrade | Фондовый рынок

01 Mar 2021 07:55

​​#утреннийБриф
Весна пришла на рынок акций, но морозы еще будут

По итогам пятницы Индекс Мосбиржи потерял 1,9%, завершив зиму ниже поддержки 3400 пунктов. На дневном графике явно прослеживается краткосрочный нисходящий тренд с целью движения в район 3280 пунктов.

Но сегодня мы ждем сильного отскока. С утра на 0,6-0,7% растут американские фьючерсы. В плюсе промышленные и драгоценные металлы, вновь подрастает нефть.

Мировые инвесторы обрадовались одобрению Палатой представителей Конгресса США законопроекта о вливании в экономику США 1,9 трлн долларов и начали откупать сильно просевшие в последние дни активы. Но вполне возможно, что эффект будет краткосрочным, поскольку еще на прошлой неделе эти деньги многие рассматривали как увеличение инфляционных рисков.

Однако сегодня открытие нас ждет ростом, что, впрочем, пока не отменяет нисходящего тренда.

Сегодня можно попытаться сделать ставку на #Сбербанк. «Обычка» Сбера находится в восходящем треугольнике, и пробитие отметки 273 рублей может спровоцировать технический рост с целью ухода в район исторических максимумов. Внешний фон способствует преодолению преграды, но вот для дальнейшего уверенного роста нужно продолжение мирового позитива. Похоже, что в последние дни Сбер получает усиленную поддержку от притока средств нерезидентов, которые увеличили вложения в акции крупнейшего российского банка на фоне проблем #Норникель, второй любимой бумаги иностранцев.

Сам Норникель, кстати, в пятницу подрос на 1,3%. Но это пока стоит рассматривать как закрытие шортов, хотя мы ждем и более сильного отскока, все-таки бумага локально перепродана. Дальнейшая динамика акций ГМК будет зависеть от оценки влияния недавних аварий на выпуск продукции. Но нет особых сомнений, что компания справится с проблемами и акции ГМК вновь будут одними из лучших на российском рынке.

Более тревожная ситуация с золотом. Котировки пробили в пятницу поддержку 1770 долларов за тройскую унцию, и теперь следующей поддержкой выступит район 1680 долларов. Сегодня золото попытается вернуться выше отметки 1770, и если это получится, то негативный сценарий может быть отменен.

Ждем отскока и по нефтянке, которая в пятницу была хуже рынка. Но увлекаться покупками не советуем, с очень большой вероятностью коррекция в нефти возобновится и вновь потащит бумаги сектора вниз. Пока же нефть подрастает на 1,5%, уйдя выше отметки 65 долларов за баррель.

#долларрубль
Позитивный внешний фон придаст временные силы рублю. Сценарий штурма парой доллар-рубль отметки 74,7 откладывается, по крайней мере в первой половине дня понедельника.

SergeevTrade | Фондовый рынок

01 Mar 2021 06:51

​​Доброе утро!

▫️Азиатские рынки в плюсе
▫️Американский S&P 500 в плюсе на 0,79%
▫️Нефть 65,5 доллара за баррель

Новости:
▫️Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на $1,9 трлн⚡️
▫️Уоррен Баффетт в ежегодном послании акционерам написал, что инвесторам стоит избегать рынка облигаций. Аналитики посчитали послание разочаровывающим - в нем нет ни слова о пандемии, политике и расовом неравенстве, которое стало причиной беспорядков в США в прошлом году.
▫️Bloomberg определил Россию в список стран, где наиболее остро стоит проблема роста цен на продовольствие. Министерство экономического развития посчитало выводы спекулятивными.
▫️Международные инвесторы резко увеличили вложения в акции компаний развивающихся стран. При этом интерес к российским фондам продолжает снижение.

Российский рынок:
▫️Вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI
▫️Детский мир опубликует финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2020 г.
▫️Заседание совета директоров Юнипро. В повестке вопрос об утверждении новой дивидендной политики
▫️Интер РАО опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
▫️На Московской и Санкт-Петербургской биржах начинаются утренние торги
▫️ТГК-1 опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2020 г.

SergeevTrade | Фондовый рынок

26 Feb 2021 07:29

Доброе утро!

▫️Азиатские рынки в существенном минусе
▫️Американский S&P 500 в плюсе на 0,04%
▫️Нефть 66,21 доллара за баррель
▫️USDRUB в минусе на 0,07%

Российский рынок:
▫️Группа Эталон представит отчет об оценке активов за 2020 год
▫️Мосэнерго опубликует отчет по РСБУ за 2020 год

#Новости:
▫️Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до самой высокой отметки за год, поднявшись на 9 базисных пунктов и превысив 1,49%. Это важное событие, потому что теперь доходность превышает дивидендную доходность S&P 500 (1,48%).
▫️Росприроднадзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн руб. за слив сточных вод в тундру
▫️Байден разочарован тем, что в план помощи экономике не включат повышение оплаты труда. Президент США предлагал увеличить минимальную оплату труда до $15 в час
▫️Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель
▫️НОВАТЭК заключил контракт с китайской Shenergy
▫️ЦБ сообщил о факте манипулирования ценой на акции "голубых фишек", в частности Газпрома, Свербанка, Роснефти и других. Операции совершались с 22 марта 2016 года по 23 августа 2018 года
▫️Чистый приток в инвестирующие в РФ фонды за неделю по 24 февраля составил $50 млн - EPFR
▫️ Золото дешевеет на укреплении доллара

SergeevTrade | Фондовый рынок

25 Feb 2021 07:13

Доброе утро!

▫️Азиатские рынки в плюсе
▫️Американский S&P 500 в плюсе на 0,22%
▫️Нефть 67,03 доллара за баррель

Российский рынок:
▫️ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и 2020 год
▫️Евраз опубликует финансовые результаты за II полугодие и весь 2020 год
▫️Полюс опубликует финансовые результаты за 2020 год

Новости:
▫️Генерал ВВС Уолтерс заявил, что Москва пытается запугать и ослабить союзников США в Европе и вместе с Китаем пытается «милитаризировать» Арктику.
▫️Количество физических лиц, открывших брокерские счета, к концу 2020 года приблизилось к 10 млн. При этом доля не пустых счетов (без учета ИИС) составляеь всего 27%
▫️Москва готовится размещать гособлигации
▫️Европейские инвестиционные партнеры Газпрома вложат в проект значительно меньше средств, чем планировалось ранее.
◽️"Норникель" $GMKN частично приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

SergeevTrade | Фондовый рынок

11 Mar 2021 06:53

​​Доброе утро!

▫️Азиатские рынки в существенном плюсе
▫️Американский S&P 500 в плюсе на 0,45%
▫️Нефть 68,49 доллара за баррель

Российский рынок:
▫️TCS Group опубликует финансовые результаты за 4 квартал и весь 2020 год по МСФО
▫️Заседание совета директоров Белуга Групп, на повестке дивиденды за 2020 год
▫️Совет директоров ТМК примет решение о дивидендах за 2020 год

Новости:
▫️США рассматривают вариант введения дополнительных санкций из-за "Северного потока-2"
▫️Чистый убыток «Аэрофлота» в прошлом году превысил 123 млрд рублей.2019 год компания завершила с прибылью 13,5 млрд рублей.
▫️Законопроект, запрещающий продажу неквалифицированным инвесторам сложных продуктов, был принят в первом чтении Госдумы.
▫️Книга заявок на бонды Telegram оказалась переподписана в два раза и достигла почти $2 млрд
▫️Роскомнадзор может полностью заблокировать Twitter, пока он не удалит запрещенный контент

SergeevTrade | Фондовый рынок

10 Mar 2021 07:10

​​Доброе утро!

▫️Азиатские площадки торгуются разнонаправлено
▫️Американский S&P 500 в минусе на 0,23%
▫️Нефть 66,91 доллара за баррель

Российский рынок:
▫️Fix Price начнет торговаться на Московской бирже
▫️АЛРОСА опубликует результаты продаж за февраль 2021 г.
▫️Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
▫️Банк Санкт-Петербург опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
▫️ЛУКОЙЛ опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.


Новости:
▫️Акции Челябинского трубопрокатного завода (ПАО «ЧТПЗ») в ходе торгов во вторник дорожали больше чем на 20% после новости о покупке завода ТМК
▫️Структура «Сафмара» намерена продать до 13,5% акций группы «М.Видео — Эльдорадо» в ходе вторичного публичного предложения (SPO)
▫️В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор Системы быстрых платежей Центробанка) приступили к переговорам с крупными ритейлерами о разработке совместных программ лояльности при оплате через СБП по QR-коду

SergeevTrade | Фондовый рынок

09 Mar 2021 07:31

#утреннийБриф
Утреннее улучшение внешнего фона – не повод для среднесрочных покупок акций и рубля

Обстановка на мировом финансовом рынке продолжает оставаться неопределенной, и за вчерашний день принципиально не изменилась. Торги в Америке проходили волатильно из-за опасений роста инфляции. Подтолкнуть рост цен вполне может выделение 1,9 трлн долларов, соответствующий законопроект утвердил в воскресенье Сенат США.

Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно, сегодня с утра фьючерсы на них торгуются в уверенном более чем полупроцентном плюсе. Так что откроемся мы скорее всего небольшим ростом, но это не сигнал к активизации покупок. Рынок будет оставаться высоковолатильным, и тем, кто не любит или не умеет спекулировать, лучше не предпринимать никаких действий.

Для более рисковых инвесторов основной загадкой сегодня будет #Норникель. После обновления исторических максимумов бумаги компании рухнули более чем на 20%. В том числе за прошлую неделю ГМК потеряла 5,3% капитализации. Прошлую неделю акции закрыли вблизи сильной поддержки 22 тыс руб. При этом бумага краткосрочно сильно перепродана.

Сегодня ждем сообщения менеджмента компании, насколько серьезны для бизнеса будут последствия подтопления двух рудников. Если оценки окажутся удовлетворительными, акции ГМК могут сильно, процентов на 7-8, отскочить.

Вторая интересная идея – акции #Сбербанк, которые в начале прошлой недели пробили «восходящий треугольник», а в конце недели – протестировали сверху вниз отметку 273 руб, которая ранее была сопротивлением. Таким образом, сейчас наблюдается хорошая техническая картина для продолжения роста Сбера, целью которого является район 290 руб.

С большой осторожностью стоит относиться к бумагам нефтянки и металлургов. В последние дни резко укрепляется курс доллара к основным мировым валютам, что давит на цены сырьевых активов. Нефть, правда, пока еще держится высоко, но коррекция по нефти – дело лишь времени.

#долларрубль
Наблюдаемый сегодня с утра небольшой отскок по паре евро-доллар и дорожающая нефть поддержит рубль, который вчера на малоликвидном без Московской биржи рынке форекс отторговался без особых изменений. Однако поводов для значимого укрепления рубля нет. При любом санкционном негативе или ухудшении внешнего фона пара доллар-рубль вновь начнет тестировать на прочность верхнюю границу боковика на уровне 74,7. После ее пробоя первой целью девальвации российской валюты станет район 76.

SergeevTrade | Фондовый рынок

05 Mar 2021 07:54

​​➡️ Нефть: ФЛ лонг -2%, шорт +31%. Шортисты упорно кормят рынок своими депозитами. Есть вещи за гранью понимания. А у США другая дилемма: спасать простых людей в целом, или потенциальных безработных в нефти + их работодателей, идущих в банкротство. После недвусмысленных намеков в сторону СА и видя итог ОПЕК, пожно с высокой степенью предположить, кого в итоге выбрали спасать.
➡️ USDRUB: ФЛ лонг -1% шорт +14%. 78 как цель вверху возможна только если решатся ограничивать покупки госдолга.
➡️ Серебро: ФЛ шорт -5%. Пока шли к первому уровню покупок часть купивших по 27+, похоже, отвезли на маржин. Серебро - это очень волатильная и опасная штука, которую нужно торговать с повышенным вниманием к риску. Ищу точки входа, но на 20-30% от планового риска, мы легко можем и на 23.7 сходить с дорожающим долларом.

В РФ снова длинные выходные, понедельник нерабочий.
Будьте внимательнее с лимитами и переносами позиций.

SergeevTrade | Фондовый рынок

05 Mar 2021 07:17

​​Доброе утро!

▫️Азиатские рынки торгуются в красной зоне
▫️Американский S&P 500 в минусе на 0,13%
▫️Нефть 67,33 доллара за баррель

Новости:
▫️США и Великобритания обдумывают введение дополнительных санкций против России, возможно, нацеленных на долговые обязательства.
▫️Опек+ решили не менять добычу в апреле на на 500 тыс. баррелей в сутки в апреле
Распродажа последовала за комментариями председателя ▫️▫️Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который не смог адекватно оправдать ожидания Уолл-стрит относительно того, будет ли центральный банк сдерживать рост доходности казначейских облигаций и инфляционных ожиданий
▫️Строительство "Северного потока-2" продлили почти на полгода из-за санкций США
▫️Доля розничных инвесторов в торгах акциями на российском фондовом рынке приближается к 50%


Российский рынок:
▫️Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
▫️Мосэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
▫️Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за февраль 2021 г.
▫️ТМК опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.

SergeevTrade | Фондовый рынок

04 Mar 2021 08:52

#утреннийБриф
Внешний фон вновь обесценит российские акции и рубль

Вчера российский рынок акций не смог удержать завоеванные с утра позиции. Американские инвесторы вновь решили попродавать акции, и увели по итогам дня индексы в хороший минус. Никаких поводов для распродаж вновь нет. Но это и настораживает. Не исключено, что коррекция в Штатах может усугубиться, что потянет за собой и российские бумаги.

Вчера вновь лучше рынка торговались черные металлурги. Пока ожидания приостановки роста мировых цен на сталь не оправдываются. При таком раскладе годовая дивидендная доходность "Северстали" и НЛМК может превысить показатель префов "Сургутнефтегаза", которая оценивается более чем в 15%. Естественно, что при такой дивдоходности бумаги будут пользоваться спросом и корректироваться очень слабо.

Лучше рынка были и акции нефтяных компаний из-за очередного взлета цен на нефть. По СМИ прошла информация, что страны ОПЕК+ могут принять решение не увеличивать добычу из-за нестабильной ситуации на рынке нефти и слабого восстановления мировой экономики. Мониторинговый комитет вчера не вынес никакой рекомендации, что говорит об имеющихся разногласиях по этому вопросу. Сегодня ждем решения министерского комитета.

Если решение не увеличивать добычу все-таки будет принято, то нефть краткосрочно может скакнуть выше 66 долларов за баррель.

Поддержала нефть и статистика от Минэнерго США, зафиксировавшая сохранение уровня среднесуточной добычи в районе 10 млн баррелей. При этом резко выросли запасы нефти и сократились топлива. Это свидетельствует о том, что американские НПЗ еще не оправились от последствий недавних аномальных холодов.

Сегодня внешний фон вновь негативный: американские фьючерсы снижаются на полпроцента. Так что откроемся мы в минусе.

Акции Сбербанка сегодня не смогут продолжить восходящее движение после пробоя треугольника с целью 290 руб. теперь бумаге важно удержать поддержку 253 руб. При приближении к ней рисковым инвесторам можно посоветовать покупать Сбер в расчете на возобновление его роста.

Советуем проявлять осторожность с акциями нефтянки. По прежнему, риски коррекции нефти под отметку 60 долларов за баррель велики.

#долларрубль
Без особых изменений завершил вчера торги рубль. Сегодня с утра российская валюта уже теряет к доллару около 0,15%. На внешнем негативе ждем продолжения ослабления рубля, но сопротивление 74,7 по паре доллар-рубль скорее всего сегодня устоит.

SergeevTrade | Фондовый рынок

03 Mar 2021 07:36

#утреннийБриф
Российские акции попробуют продолжить подъем

Вчера российский рынок акций проявил чудеса твердости, прибавив 0,7% по индексу Мосбиржи на падающих весь день американских фьючерсах. Во многом оптимизму способствовала информация о том, что американские санкции коснутся лишь должностных лиц и НИИ. Однако санкционную тему не стоит полностью игнорировать, впереди санкции за «хакерские атаки» и «агрессивные действия в отношении Украины».

Среди «голубых фишек» в лидеры роста выбился #Сбербанк, реализовав фигуру «восходящий треугольник». После пробоя отметки 273 рублей следующей технической целью роста выступает район чуть ниже 290 рублей. Бумага получает большую поддержку от притока средств нерезидентов, которые после всем известных событий уменьшили покупку #Норникель. Сегодня акции Сбера могут продолжить рост.

Сам же Норникель возобновил снижение, потеряв вчера 2% капитализации. Как мы и предполагали, рост предыдущих двух дней был лишь техническим отскоком после обвала ранее, вызванным во многом закрытием шортов. Пока не станет понятно, в какие сроки компания сможет восстановить работу двух подтопленных рудников и как это отразится на выпуске конечной продукции, на устойчивый рост бумаги надеяться не стоит. Однако если менеджмент ГМК даст обнадеживающие прогнозы, бумага может быстро взлететь процентов на 5-7.

⬆️ Сегодня внешний фон говорит о продолжении роста российского рынка акций в целом. Американские фьючерсы перед нашим открытием прибавляют 0,4%, чуток подрастает нефть, но на нее в последнее время мало кто обращает внимание.

🛢 Скорее всего, #нефть возобновит плавное снижение. Завтра пройдет заседание ОПЕК+, по итогам которого стоит ждать решения увеличить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Вероятно, Саудовская Аравия объявит об увеличении добычи и отказе от добровольного ее сокращения на 1 млн баррелей в сутки. Так что ждем ухода котировок нефти в район психологической отметки 60 долларов за баррель.

⬇️ Поэтому под давлением будут акции нефтянки, которые и вчера торговались чуть хуже рынка. Спекулятивно покупать их опасно, а время для пополнения нефтянкой среднесрочных портфелей еще не наступило.

⬇️ Стоит остерегаться и акций черных металлургов, которые последние дни торговались намного лучше рынка, а вчера начали снижаться. Появились мнения, что бурный рост мировых цен на сталь завершится уже в марте, после чего последует их небольшая коррекция. Соответственно, возрастет желание и зафиксировать среднесрочную прибыль по бумагам сталеваров. Однако сильно упасть им не дадут ожидания двузначных годовых дивидендов.

💵 #долларрубль
На позитивных настроениях окреп и рубль, в паре с долларом уйдя под отметку 74. Картина по рублю немного меняется: хоть и пара доллар-рубль продолжает находиться в боковике 73-74,7. Но появляются шансы на пробой нижней границы, при обновлений минимума буду полностью выходить из лонга по рублю.

SergeevTrade | Фондовый рынок

03 Mar 2021 06:55

​​Доброе утро!

▫️Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне
▫️Американский S&P 500 в плюсе на 0,38%
▫️Нефть 62,91 доллара за баррель

Новости:
▫️США ввели санкции из-за Навального против 7 "высокопоставленных представителей" российских властей и против 14 организаций "за производство биологического и химического оружия"
▫️США ввели запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе экспортно-импортным банком — Госдепартамент
▫️Сегодня и завтра страны ОПЕК+ обсудят новые квоты на добычу нефти, которые будут действовать с апреля.
▫️Крупнейший сотовый оператор в России МТС намерен купить компанию МТТ, сообщают "Ведомости". В МТС эту информацию не опровергли, но и не подтвердили.
▫️ Российские розничные ПИФы привлекли более 38 млрд рублей в феврале
▫️Сбер назвал иностранные акции, которые пользуются наибольшей популярностью у клиентов его брокерского подразделения. Самыми популярными оказались бумаги IT-гигантов Apple, Amazon и Facebook, производителей чипов Qualcomm и AMD, авиастроителя Boeing и авиакомпании American Airlines, производителя вакцины от коронавируса Pfizer и американского мобильного оператора AT&T.

Российский рынок:
▫️Полиметалл опубликует предварительные финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 г.

SergeevTrade | Фондовый рынок

02 Mar 2021 07:58

​​☀️ #утреннийБриф
Рынки вошли в период высокой волатильности в отсутствие сильных драйверов дальнейшего роста

Вчера на всех мировых площадках мы наблюдали мощный отскок. Поводом для него послужили ожидания скорого принятия "пакета Байдена" объемом 1,9 трлн долларов помощи американской экономики и гражданам. Российский рынок акций не остался в стороне, прибавив 1,2% по Индексу Мосбиржи, что, однако было примерно вдвое ниже роста фондовой Америки.

В числе лидеров роста оказались акции #Норникель (+3,2). Но пока мы не рекомендуем делать агрессивные покупки, подъем ГМК напоминает лишь отскок, в том числе из-за закрытия шортов, после масштабных распродаж на прошлой неделе.

Вновь обновили исторические максимумы акции #Мосбиржа. Мы бы не стали связывать это с начавшимися вчера утренними торгами, поскольку их вклад в общую выручку биржи какое-то время будет мизерным. Но это все равно важная и позитивная веха в развитии как самой биржи, так и всего российского фондового рынка.

А вот Сбер не очень порадовал. "Обычка" банка так и не смогла выйти вверх из восходящего треугольника, что дало бы ей силы на поход в район исторического максимума. Сегодня повторить попытку пробоя треугольника будет сложно – внешний фон к этому не располагает.

Пока перед нашим открытием американские фьючерс снижаются на полпроцента, в минусе все промышленные и драгоценные металлы, на 1,5% падает нефть. Так что открытие нас ждет в минусе.

Никаких новых негативных поводов для распродаж нет. Просто рынки вошли в период высокой волатильности в отсутствие сильных драйверов дальнейшего роста и нежелании массово выходить из акций в условиях избытка ликвидности в мировой финансовой системе.

Хуже рынка ждем сегодня акции нефтянки, которые и вчера выглядели слабо. Сегодня по ним можно пробовать открыть шорты. Но стоит помнить, что в последнее время внешний фон меняется очень быстро, а "Роснефть" и "Лукойл" в любой момент могут начать выкупать с рынка свои акции.

Скорее всего, после переписывания истории снизится и Мосбиржа. Спекулянтам можно попробовать поймать падение, а среднесрочным инвесторам искать момент для покупки бумаги, которая является одной из самых сильных на российском рынке.

#долларрубль
Вчера на отличном внешнем фоне рублю в паре с долларом не удалось закрепиться под отметкой 74. Это очень негативный сигнал, говорящий о слабости покупателей рубля. Сегодня с утра рубль сдал "американцу" около 25 копеек. При ухудшении внешнего фона, особенно при продолжении падения нефти, пара доллар-рубль рискует уже в ближайшие часы начать тестировать сопротивление 74,7. Его пробой откроет дорогу в район 76 руб за доллар.

SergeevTrade | Фондовый рынок

02 Mar 2021 07:09

САНКЦИИ США ЗА ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО МОГУТ ВСТУПИТЬ В СИЛУ ВО ВТОРНИК —ИСТОЧНИКИ

▫️ США, как ожидается, введут санкции, чтобы наказать Россию за отравление Кремлевского критика Алексея Навального уже во вторник, сообщили два источника, знакомых с этим вопросом.

▫️ Источники сообщили в понедельник на условиях анонимности, что США, как ожидается, будут действовать в соответствии с двумя исполнительными указами: 13661, который был издан после вторжения России в Крым, но предоставляет широкие полномочия для целей российских чиновников, и 13382, изданный в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового уничтожения. Источники сообщили, что администрация Байдена также планирует действовать в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации военных действий 1991 года, который предусматривает целый ряд карательных мер.

▫️ Они добавили, однако, что Вашингтон сохранит исключения, разрешающие иностранную помощь и определенные экспортные лицензии для России.

▫️Третий источник сообщил, что действия США могут быть скоординированы с санкциями, которые Европейский союз может применить уже во вторник.

▫️ Ведущие эксперты ООН по правам человека заявили в понедельник, что Москва виновна в попытке убить Навального в рамках схемы нападений на оппозицию с целью подавления инакомыслия.

SergeevTrade | Фондовый рынок

01 Mar 2021 07:56

​​#открываемся_MOEX_FUT
➡️ Нефть: ФЛ шорт -13%, ЮЛ шорт -15%. ЮЛ появились в спекулятивных сделках и закрыли 1/3 от шорта, взятого в четверг. Надо внимательнее посмотреть за этими сделками ЮЛ, возможно, появился новый сигнал для стратегии следования за крупным капиталом.
➡️USDRUB: ФЛ шорт +5%, ЮЛ шорт +3%. Все начинают любить рубль. Самостоятельные сделки у ЮЛ тоже давно не появлялись, тем интереснее смотреть статистику.
Индекс: ФЛ лонг +32%, шорт -19%. Логично, учитывая ставку на укрепление рубля.
➡️ Серебро: ФЛ и ЮЛ шорт соответственно -31% и -1,2%. Закрыты явно спекулятивные позиции на падение, но набор лонгов еще не начат. Сам тоже жду еще -3-5% вниз, раньше покупать не готов.

SergeevTrade | Фондовый рынок

01 Mar 2021 06:54

​​Давайте откроем торги с 7 утра, говорили они
Будет интересно и Азия подключится, говорили они..

SergeevTrade | Фондовый рынок

26 Feb 2021 07:53

​​#утреннийБриф
На рынках акций зародилась угроза формирования нисходящего тренда

Российский рынок акций закрыл основную сессию ростом на 0,7%, хотя американские фьючерсы весь день преимущественно снижались. Но ситуация резко ухудшилась с открытием фондовых площадок в США: распродажи усилились, что привело к падению американских индексов широкого рынка на 1,7-2,5% по итогам дня.

В результате Индекс S&P 500 завершил торги под поддержкой 3850 пунктов. Если сегодня в Америке мы не увидим отскока, то вполне возможна смена тренда на нисходящий. Снижающиеся сегодня с утра на 0,5% американские фьючерсы свидетельствуют о том, что «медвежьи» настроения усиливаются.

Сложно назвать какую-то причину масштабных распродаж. Да, растут доходности американских госбумаг, причиной чего называется рост инфляционных опасений. Но буквально на днях глава ФРС Джером Пауэлл дважды заявлял, что инфляция достигнет целевой цели в 2% очень нескоро. Так что падение Америки – явление временное. Правда, пока непонятно, сколько это самое время продлится...

На таком внешнем фоне мы откроемся сегодня снижением с уходом Индекса Мосбиржи под поддержку 3400 пунктов. Закрытие дня под этой отметкой также усилит позиции российских «медведей».

Лидером снижения у нас по-прежнему остается Норникель, где отыгрываются последствия подтопления двух рудников, дающих свыше 30% добычи компании. Пока неизвестно, как это отразится на уровне производства ГМК и как быстро проблема будет ликвидирована. Вчера Норникель потерял 6,6% капитализации, а всего за последние 4 сессии безоткатного падения котировки обвалились почти на 18%. Это слишком много, технический отскок хотя бы процентов на 5 просто необходим. Но для него нужны какие-то позитивные новости либо по самой компании, либо резкое улучшение внешнего фона.

Намного лучше рынка вчера отторговались акции черных металлургов, отыгрывая резкое снижение курса рубля. Однако нет уверенности в том, что сегодня распродажи не накроют и этот сектор.

Хорошо держалась и нефтянка: несмотря на всемирный негатив, сильную локальную и фундаментальную перекупленность, нефть выглядит сильно. Правда, сегодня с утра начались распродажи и в нефти: котировки падают на 1,3% и находятся в районе 65,3 доллара за баррель. так что и акции Роснефти с Лукойлом сегодня будут под давлением.

#долларрубль
Вполне логично, что на внешнем негативе обвалился и рубль, в паре с долларом завершив день в районе сопротивления 74,7. Никаких сильных драйверов роста у российской валюты нет, поддержка по паре доллар-рубль в районе 73 все больше и больше укрепляется, и должно произойти просто чудо, чтобы она была пробита. Сейчас следующей целью для девальвационного движения рубля выступает отметка 76 рублей за доллар.

SergeevTrade | Фондовый рынок

25 Feb 2021 07:54

​​#утреннийБриф
Российские акции не смогут игнорировать внешний позитив

Вчера российский рынок акций показал удивительную динамику . Несмотря на весь день росшие американские фьючерсы, а потом и индексы, очередной взлет нефти, мы падали. Причем падали сильно и на больших оборотах, потеряв по Индексу Мосбиржи в основную сессию 1,4%.

Не исключено, что это западные инвесторы решили фиксануть прибыль.

Локомотивом рынка опять был #Норникель, которого продолжают преследовать неудачи. Вчера прошла информация о частичной приостановке работы двух рудников, обеспечивающих более 30% добычи компании, из-за подтопления. Видимо Норникелю действительно нужно резко увеличивать инвестиции в модернизацию мощностей...

За последние три торговых сессии ГМК потеряла более 10% капитализации. Бумага выглядит локально перепроданной, нужно искать момент и подбирать ее спекулятивно в расчете на хороший отскок.

Очень слабенько вела себя нефтянка, в то время как нефть продолжила переписывать многомесячные максимумы. При таких ценах на нефть бумаги прежде всего «Лукойла» и «Роснефти» стоят очень дешево.

Сегодня с утра нефть продолжает дорожать, уверенно торгуясь выше 66 долларов за баррель. Ждем, что это придаст силы нефтяным бумагам.

Однако увлекаться покупками нефтянки не стоит. Коррекция по нефти все-таки неизбежна, нынешние цены не оправданно завышены. С большой вероятностью можно ожидать, что ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти с апреля, чтобы сбить цены и не вызвать резкого оживления американских сланцевых производителей.

Примерно четверть процента прибавляют с утра американские фьючерсы. Так что открыться мы должны сегодня ростом, а Индекс Мосбиржи должен вернуться выше поддержки 3400 пунктов. Если же мы вдруг по каким-либо невидимым сейчас причинам закроемся под этой отметкой, то распродажи усилятся на технических факторах.

#долларрубль
Более пессимистичны мы в отношении рубля, который вчера смог укрепиться. Пара доллар-рубль приближается к мощнейшей поддержке 73. Не исключено, что сегодня она будет тестироваться на прочность и даже может быть проколота.

Однако закрепление ниже и продолжение роста курса рубля – маловероятный сценарий.

SergeevTrade | Фондовый рынок

24 Feb 2021 07:52

#утреннийБриф
Индекс Мосбиржи с утра продолжит снижение

Пока мы вчера отдыхали, настроения на мировых биржах продолжали ухудшаться. Снизились цены на сырьевые активы, американский рынок акций в моменте терял около 2%. Правда, просадка по акциям была выкуплена, чему помог глава ФРС Джером Пауэлл заявивший, что рост инфляции его не беспокоит и до цели в 2% еще далеко. Тем самым он дал понять, что вопрос повышения ставки и сокращения количественного стимулирования экономики пока не стоит.

Однако его слов хватило ненадолго. Сегодня с утра американские фьючерсы теряют 0,3-0,5 процентов. На 0,6% снижается нефть, пытаясь остаться выше 64 долларов за баррель.

Так что откроемся мы снижением, а дальше будем следовать за Америкой, где торги последнее время проходят очень волатильно. Индекс S&P 500 уже 7 торговых сессий закрывается в «красной» зоне. Пора бы ему отскочить, тем более он находится вблизи поддержки 3850 пунктов. Впрочем, вчера она уже «прокалывалась».

Так что не исключено, что во второй половине дня настроения улучшатся. Если же S&P 500 пробьет поддержку, то это спровоцирует усиление распродаж по всему миру. Но мы пока считаем, что позитивный вариант чуть более предпочтителен.

По-прежнему внимание сегодня будет приковано к #Норникель. Мы считаем бумагу одной из самых перспективных на российском рынке, а падение на 7% за два последних дня на фоне новой аварии на предприятии избыточным. Однако сегодня отскока по бумаге может не получиться: общие негативные настроения и падение цен на никель не будут способствовать покупкам.

Сильной поддержкой по бумаге теперь выступит район чуть выше 25 тыс. Там имеет смысл рисковать и увеличивать доли ГМК в портфелях.

Распродажи на товарных рынках не затронули #золото, которое на прошлой неделе отскочило от поддержки 1760 долларов за унцию и теперь не очень уверенно движется в сторону сопротивления 1850 долларов. В любое время можно ожидать новой волны всплеска роста интереса к золоту из-за увеличения инфляционных рисков. Поэтому стоит задуматься о покупке акций золотодобытчиков, которые также послужат хорошей защитой от девальвации рубля.

#долларрубль
Рубль, кстати, на малоликвидном вчера рынке Форекс попробовал укрепиться. Однако продолжающиеся распродажи ОФЗ и ожидания дальнейшего снижения нефти не вселяют оптимизма в отношении российской валюты.

Ждем, что в ближайшее время пара доллар-рубль начнет тестировать сопротивление 74,7, пробой которого откроет дорогу на отметку 76.

Не будет способствовать росту интереса к рублевым активам и очередное усиление санкционных рисков. Штаты вновь заявили о разработке санкций в отношении России за «посадку» Навального и «хакерские атаки». Скорее всего, опять ничего серьезного они не предпримут, но пока конкретных предполагаемых мер не озвучено, и это будет давить прежде всего на рубль.