⚡️🇷🇺 СД АБРАУ-ДЮРСО $ABRD РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022 ГОД В 0,19 РУБ. НА АКЦИЮ
⚡️КРОМЕ ТОГО, РЕКОМЕНДОВАНО ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА ВЫПЛАТИТЬ ПО 6,14 РУБЛЯ НА АКЦИЮ.
#Трейдинг_РФ
⚡️🇷🇺 На закрытие дивидендного гэпа в акциях $LKOH ЛУКОЙЛа может потребоваться около месяца аналитик ПСБ
📈 Суммарно на дивиденды за 2022 г. приходится 694 руб./акцию, доходность 13%. 1 июня акции будут торговаться последний день с дивидендами, на закрытие гэпа может потребоваться, по нашим оценкам, около месяца.
💥 Дальнейшие перспективы бумаги связаны с ожиданиями дивидендов уже в этом году. Поскольку результатов по МСФО нет, оценка затруднена. Тем не менее, в условиях достаточно высоких ожидаемый нами рублевых цен на нефть мы полагаем, что можно рассчитывать на 500-550 руб./акцию. Мы позитивно в целом смотрим на ЛУКОЙЛ и рекомендуем его акции к покупке с таргетом 5300 руб., потенциал роста 19%
#Аналитика #Трейдинг_РФ
❗️🇷🇺 АКЦИОНЕРЫ $LKOH ЛУКОЙЛА ОДОБРИЛИ ВЫПЛАТУ ФИНАЛЬНЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 В РАЗМЕРЕ 438 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ.
📅 ДАТА ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА — 5 ИЮНЯ.
💥🇷🇺 Ozon $OZON представил сильные показатели за 1 квартал - Атон
✅ Ozon представил сильные показатели как в плане динамики выручки, так и с точки зрения повышения рентабельности.
📈 GMV вырос на 71% г/г, что выше консенсус-прогноза Интерфакса (+61%) и показателя 4К22 (+67% г/г). Усиление потока высокомаржинальных доходов от комиссий маркетплейса (реклама и комиссии), а также эффективный контроль затрат позволили увеличить рентабельность EBITDA до 2.6% от GMV (+7.6 пп г/г), что является впечатляющим результатом.
💵 Вместе с тем мы отмечаем, что в дальнейшем компания, скорее всего, будет наращивать инвестиции в рост, и руководство нацелено на то, чтобы по итогу 2023 года в целом поддерживать уровень безубыточности.
🔼 Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию. По нашим оценкам на 2024, Ozon торгуется с мультипликаторами EV/GMV 0.2x и EV/выручка 0.7x. Принимая рентабельность EBITDA относительно GMV равной 1-2% в 2024, оценка компании по мультипликатору EV/EBITDA составит 10-20x.
#Трейдинг_РФ
⚠️🇷🇺 Норникель $GMKN заявил о заинтересованности в сплите акций
⚡️Норникель хотел бы провести дробление акций, но для этого компании необходимо разрешение всех акционеров - директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков
🚨️️️️️️ Как только мы все одобрения получим, будем дробить - сказал он
❗️🇷🇺 АКЦИИ $SBER СБЕРБАНКА ЗАКРЫЛИ ДИВИДЕНДНЫЙ ГЭП ЗА 11 ТОРГОВЫХ СЕССИЙ
🚨 По мнению аналитиков Промсвязьбанка, на данный момент именно бумаги Сбербанка являются единственной надежной идей, где можно ожидать стабильные дивидендные выплаты и сравнительно низкие риски.
💥 В банке не исключают, что в ближайшее время продолжится переток средств инвесторов в акции Сбербанка и $LKOH ЛУКОЙЛа, что позволит индексу $MOEX МосБиржи подняться выше 2660 пунктов.
#Трейдинг_РФ
❗️🇷🇺 ИНВЕСТОРЫ ПЕРЕКЛАДЫВАЮТСЯ ИЗ $GAZP ГАЗПРОМА В $SBER СБЕР И НОВАТЭК $NVTK
🚨 Бумаги НОВАТЭКа и Сбербанка продолжают движение вверх, стартовавшее накануне после новости о рекомендации совета директоров $GAZP Газпрома отказаться от выплаты финального дивиденда за 2022 год.
💼 В результате инвесторы предпочли переложиться в другие российские голубые фишки, чтобы избежать больших потерь из-за снижения акций Газпрома.
💥 Дополнительным позитивом для НОВАТЭКа стало одобрение Госдумой обнуления НДПИ для проектов компании на Ямале, что должно положительно сказаться на ее результатах. Поддержку Сбербанку оказывает новость о запуске вкладов в дирхамах ОАЭ под ставку 2,02% годовых.
#Трейдинг_РФ
⚠️🇷🇺 SEGEZHA $SGZH ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ - ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ МИХАИЛ ШАМОЛИН
💡СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОТОРОГО НЕДАВНО УТВЕРДИЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2022 ГОД НА ФОНЕ СЛАБЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
⚡️SEGEZHA ПРОДАЛА БИЗНЕС В ЕВРОПЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ УПАКОВКИ ЗА 1 ЕВРО И ДОЛГ В 100 МЛН ЕВРО - IFX
#Трейдинг_РФ
❗️🇷🇺 Чистая прибыль $TCSG TCS Group за 1 квартал по МСФО может вырасти на 49% - Синара
📅 Завтра (24 мая) TCS Group опубликует отчетность за 1К23 по МСФО. Ожидаем скачка чистой прибыли на 49% к/к до 15,9 млрд руб., что предполагает ROE в 29,8%.
📊 Чистые процентные доходы группы должны были вырасти на 9% к/к на фоне возобновления роста кредитования и увеличения доли необеспеченных кредитов. Кроме того, большая волатильность должна была поддержать комиссионные и торговые доходы.
✅ Вместе с тем на умеренном уровне должны оказаться отчисления в резервы под риски (стоимость риска — 5,1%), поскольку на конец прошлого года 12,1% проблемных кредитов были с избытком покрыты 17,2% резервов. Что касается операционных затрат, полагаем, что стремительный рост бизнеса означает и быстрый рост расходов, и ожидаем коэффициента расходы/доходы в 57%.
#Трейдинг_РФ
❗️🇷🇺 Аналитик SberCIB:
🟢 К концу 2026 года индекс $MOEX Мосбиржи может вырасти более чем на 50% от текущих уровней
💥 С учетом ожидаемых дивидендов доходность индекса за четыре года может составить 108%
💵 Этому будет способствовать снижение экономических рисков, возобновление выплат дивидендов российскими компаниями и доступность более дешевого фондирования для эмитентов
#Аналитика #Трейдинг_РФ
🚫🇷🇺 Финская компания Gasum сообщила, что расторгла контракт на поставку природного газа по трубопроводу с $GAZP ООО «Газпром экспорт»
#Трейдинг_РФ
💥🇷🇺 МОСКОВСКАЯ БИРЖА $MOEX ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА ПО МСФО
Комиссионные доходы сократились на 6,5%, до 9,96 млрд рублей.
Чистый процентный доход вырос на 21,0%. Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля повысился на 20,4%.
Операционные доходы увеличились на 6,9%.
Операционные расходы снизились на 17,9%. Соотношение расходов и доходов снизилось на 7 п.п., до 23,4%.
Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 17,4%, до 14,30 млрд рублей.
#Трейдинг_РФ
⚠️🇺🇸🇷🇺 США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ $PLZL ПОЛЮСА, ВСЛЕД ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ
📄 ДЕДЛАЙН НА СВОРАЧИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ВЫХОД ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ - 17 АВГУСТА
#Трейдинг_РФ
⚠️🇷🇺 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ $SGZH СЕГЕЖИ РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА
#Трейдинг_РФ
⚠️🚫🇷🇺 Миллиардер Лен Блаватник избавился от последнего крупного российского актива, продав $RUAL РУСАЛ - Bloomberg
📄 Блаватник продал акции во второй половине прошлого года
❌ Его доля в Русале была 1,2 млрд акций, рыночная стоимость которых на конец 2022 года составляла около $610 млн
#Трейдинг_РФ
💥🇷🇺 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СОВКОМФЛОТА $FLOT ПО МСФО ЗА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА СОСТАВИЛА $285,9 МЛН ПРОТИВ УБЫТКА В $90,8 МЛН ГОДОМ РАНЕЕ - КОМПАНИЯ
#Трейдинг_РФ
⚡️🇷🇺 В текущей ситуации не стоит увеличивать позицию в акциях $SGZH Сегежи - Солид
🚨 Отчет Сегежи был ожидаемо плохим, т.к. в первом квартале средний курс доллара был около 72 рублей, а цены на продукцию Сегежи оставались низкими. Однако мы ожидали, что уже во втором квартале начнется циклический разворот цен и менеджмент на конференц-звонке об этом сообщит и ободрит инвесторов. По факту цены, по мнению менеджмента, лишь нащупали дно, но пока не разворачиваются.
〽️ Деловая активность в Европе и США низкая из-за высоких ставок в экономике, что сильно тормозит строительство, а значит и сопутствующие деревообрабатывающие бизнесы. В результате мировой спрос пока низкий и даже Китай не демонстрирует заметного оживления.
🎢 С другой стороны, компания во 2 и 3 кварталах по большинству производств выйдет на максимальную загрузку. Также уже дешевеют цены на логистику и ожидается помощь от государства. Курс доллара более чем благоприятен для рентабельного экспорта. Поэтому в целом есть высокие шансы, что Сегежа «выкарабкается». Пока же мы видим угрозу по выплатам по долгу, т.к. текущая OIBDA не покрывает квартальные процентные выплаты.
💸 Однако у компании хватает с запасом краткосрочной ликвидности, а банковские кредиты были рефинансированы, что сдвинуло погашение на следующие годы. Сегежа может очень быстро «преобразиться», если цены на продукцию (в частности, на пиломатериалы) пойдут наверх. А пока компания находится в кризисе. Мы бы в текущей ситуации не увеличивали позицию в ней, а дождались бы уже полугодового отчета. Если ситуация ухудшится (курс сильно укрепится, или цены ещё ниже упадут), то не исключаем и рекомендации по выходу из бумаг, в том числе облигаций.
#Трейдинг_РФ #Аналитика
⚠️🇷🇺 Потенциальное дробление акций $GMKN Норникеля повысит привлекательность компании - Атон
📈 Дробление акций считается одним из самых простых способов повысить привлекательность компании, особенно среди розничных инвесторов.
💥 Акции Норникеля вчера завершили день на отметке 14 696 руб. или около $183 за акцию, в то время как для инвесторов оптимально вкладываться в бумаги, стоимость которых находится в диапазоне примерно $20-30 (около 1 500-2 500 руб.) за акцию. У нас нет официального рейтинга по Норникелю.
#Трейдинг_РФ
⚠️🇷🇺 Segezha Group $SGZH опубликовала ожидаемо слабые результаты. Акции буду торговаться под давлением - Атон
Segezha Group опубликовала ожидаемо слабые результаты в связи со снижением спроса и низкими ценами почти во всех сегментах, тем не менее со временем ситуация должна измениться по мере восстановления строительной активности в мире.
Однако пока Segezha отчиталась об операционном убытке в размере 2. 2 млрд руб. за первые три месяца 2023, что является фактором риска, учитывая высокую долговую нагрузку компании: процентные расходы за последние 12 месяцев составили 13.3 млрд руб., а OIBDA — 14 млрд руб.
По нашим оценкам, Группа в настоящий момент торгуется с мультипликатором EV/OIBDA 2023П 7.7x, и мы не ожидаем дивидендов за 2022. Мы не осуществляем аналитическое покрытие бумаги на данный момент, но предполагаем, что бумага будет торговаться под давлением.
#Трейдинг_РФ
🚨🇷🇺 Газпром $GAZP смотрит в район годового минимума
📉 Акции Газпрома продолжали начатое накануне падение после отказа от выплаты финальных дивидендов за 2022 год
📊 Продолжение падения котировок в среду подтверждает ухудшение инвестиционных настроений по акциям, которым в ближайшей перспективе может быть сложно найти значимые драйверы восходящего движения из-за неопределенности в отношении выплат в текущем году.
〽️ С технической точки зрения акции Газпрома накануне пробили линию среднесрочного восходящего тренда и тестируют минимумы со второй половины марта при умеренно негативных показателях дневного графика и ухудшении показателей недельного. Ниже сопротивлений 175 руб можно говорить о преобладании рисков снижения бумаг вплоть до возвращения к минимуму текущего года 150,60 руб.
🎯 Краткосрочно сформировавшаяся перепроданность может способствовать отскоку в район 168-175 руб., но для закрепления выше понадобятся значимые фундаментальные драйверы движения.
#Трейдинг_РФ
💥🇷🇺 TCS Group $TCSG обновил максимум за более чем год — с 13 апреля 2022 года
📄 Акции растут накануне выхода отчетности по МСФО за первый квартал 2023 года.
#Трейдинг_РФ
⚠️🇷🇺 Вероятность намеков на дивиденды от $TCSG TCS Group очень низкая - Велес Капитал
📊 В «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что чистые процентные доходы достигли ₽41,7 млрд (+14% в годовом сопоставлении и +2% в квартальном). Комиссионные доходы, по оценкам аналитиков, продолжили расти и достигли ₽22,3 млрд руб. (+14% к уровню четвертого квартала, но без изменений в годовом сопоставлении).
✅ «Мы ожидаем рост чистой прибыли до ₽11,9 млрд (+11% квартал к кварталу), учитывая сильную динамику чистого процентного и комиссионного доходов при снижении отчислений в резервы», — заключили в «БКС Мир Инвестиций». Для сравнения, в I квартале 2022 года чистая прибыль составила ₽1,2 млрд.
🙅♂️ В то же время, как полагает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова предупредила, что вероятность намеков на дивиденды от TCS Group очень низкая. Это связано в том числе с иностранной регистрацией компании, объяснила эксперт.
#Трейдинг_РФ
⚡️🇷🇺 КВАРТАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ УБЫТОК $SGZH SEGEZHA ПО МСФО СОСТАВИЛ 3,7 МЛРД РУБЛЕЙ. УПАЛ В 2 РАЗА Г/Г
#Трейдинг_РФ
❗️ ВТБ $VTBR ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПОКУПКОЙ ДОЛИ В $YNDX ЯНДЕКСЕ В СОСТАВЕ КОНСОРЦИУМА ИНВЕСТОРОВ - IFX
"По поводу "Яндекса": мы участники большого консорциума, да", - сказал глава банка Андрей Костин журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума.
По словам Костина, доля ВТБ "еще будет обсуждаться".
Костин не назвал сумму потенциальной сделки и ее сроки, при этом на уточняющий вопрос, может ли быть решен вопрос покупки доли в "Яндексе" до конца года, ответил: "Я думаю, что конечно".
⚡️🇷🇺 АКЦИОНЕРЫ $IRAO ИНТЕР РАО ОДОБРИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022 ГОД В РАЗМЕРЕ 0,284 РУБ НА АКЦИЮ. ДИВИДЕНДНАЯ ОТСЕЧКА УСТАНОВЛЕНА НА 30 МАЯ
#Трейдинг_РФ
💥🇷🇺 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ $AGRO ЗА 1 КВ. 2023 Г
Выручка за период составила 47 395 млн руб. ($651 млн), снижение на 14 111 млн руб. (-23%, -$63 млн) по сравнению с 1 кв. 2022 г.;
Скорректированный показатель EBITDA составил 7 139 млн руб. ($98 млн), снижение на 9 050 млн руб. (-56% , -$90 млн) по сравнению с 1 кв. 2022 г.;
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 15% за 1 кв. 2023 г. по сравнению с 26% за 1-ый кв. 2022 г.;
Чистая прибыль за период составила 5 417 млн руб. ($74 млн), рост на 3 454 млн руб. (+176%, +$52 млн);
#Трейдинг_РФ
⚠️🇺🇸🇷🇺 КОМПАНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛ $POLY ВКЛЮЧЕНА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК - OFAC
#Трейдинг_РФ
⚡️🇷🇺 ФОСАГРО $PHOR ИЩЕТ СПОСОБ ПОВТОРНОЙ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ, НЕ ДОШЕДШИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ GDR В 2022 ГОДУ - IFX
#Трейдинг_РФ
🚫🇷🇺 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ $GAZP ГАЗПРОМА ВИКТОР ЗУБКОВ ВЫШЕЛ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ $LSRG ЛСР - IFX
#Трейдинг_РФ
⚠️🇷🇺🇦🇺 Австралия ввела санкции против нескольких российских банков
🚫 Банк Санкт-Петербург $BSPB, Банк Уралсиб, Зенит, МТС-бнак $MTSS, УБРиР. А также против Росфинмониторинга и Роснефти $ROSN, Полюса $PLZL и Северстали $CHMF
#Трейдинг_РФ
