Сигналы для торговли

12 Aug 2024 07:21

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Диасофт - завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров после IPO
Аэрофлот - операционные результаты за июль 2024 г.
АЛРОСА - финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.
Ростелеком - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 2023 г.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

09 Aug 2024 19:19

​#Юнипро (#UPRO) - что да как?

Ранее предполагал, что уровень 1.8 (от него отскочили в декабре 2023) выдержит. Но поддержку на общей панике рынка пробили и ушли ниже на 5%.

Что по технике сейчас? Отскок от уровня 1.7 (ниже не были с марта 2023) и неплохие попытки штурма сопротивления 1.8.

Есть ли драйверы для его пробоя? Да, недавно вышел сильный отчёт - чистая прибыль по МСФО в 1 полугодии выросла почти на 40%. Это при том, что 2023 год был рекордным (даже эффект высокой базы не сказался).

А ещё у компании больше 50 млрд кэша - с учётом высокой ставки во 2 полугодии прибыль только увеличится.

Из рисков - хоть потенциальная див доходность с учётом прошлых периодов очень жирная, платить их пока нет возможности, т.к. контрольный пакет принадлежит немецкой Uniper. Вопрос их выхода из состава акционеров затянулся, но рано или поздно решится, что станет мощным драйвером для роста.

В общем, по текущим смотрится интересно для покупки/усреднения. Я в позиции 🤝

Сигналы для торговли

09 Aug 2024 09:35

​#MAGN - когда в рост?

Сразу к технике - котировки затормозились на очень сильном уровне.

От этой поддержки были развороты прошлой осенью на коррекции рынка и в декабре после заседания ЦБ РФ. Пока как за каменной стеной 💪

Драйверы роста прежние - возобновление выплат дивидендов (за 2 квартал доходность такая же, как и за весь 2023 год).

А ещё загрузка мощностей близка к максимумам, ориентир на внутренний рынок и в силу географического расположения проще выйти на рынок Азии. Плюс умеренный долг (кэша очень много).

В общем, после сильной коррекции металлурги смотрятся достаточно интересно. С текущих можно поспекулировать с 3% стопом или начинать набирать в среднесрок.

Сигналы для торговли

08 Aug 2024 14:09

​#Распадская (#RASP) - что да как?

В июле писал, что котировки идут в сторону 300 ЕМА. Эта скользящая выдерживала все кризисы прошлых лет - 2018 год, пандемия, февраль 2022, мобилизация.

Да, по фундаменталу проблем хватает - уголь дешёвый, его добыча и реализация снизились. А вместе с этим и прибыль сильно сократилась.

Но вот по технике очень высок шанс хотя бы на отскок. Тем более ценовая перепроданность сейчас пришла к рекордным значениям за всю историю.

В общем, технически как минимум можем увидеть рост в краткосрочной перспективе. Но это больше спекулятивная история, очень желательно перестраховаться стопом в районе 245 - 250.

Сигналы для торговли

08 Aug 2024 09:17

​#Лукойл (#LKOH) - как дела у главного тяжеловеса?

Начну с техники - честно говоря думал, что от 6700 развернёмся, но поддержку прошибли и ушли к 6350.

Этот уровень, кстати, стал разворотной точкой в декабре 2023 г. после заседания ЦБ РФ. И пока видим неплохие попытки отскока и сейчас.

Теперь к наболевшему - вышел отчёт по РСБУ за 1 квартал. Выручка составила 1.470 млрд руб., выросла на 18%. А вот чистая прибыль 345 млрд. руб., что на 25% ниже предыдущего года.

Тут одновременно имеет значение и эффекты высокой базы и существенная разница между РСБУ И МСФО.

Наглядный пример - в 1 и 2 кварталах 2023 г. отчёт по РСБУ показал прибыль 104.3 млрд и 359.2 млрд соответственно. Вышел отчёт по МСФО и показал совсем другие показатели - 302.5 млрд и 261.8 млрд.

Разница на лицо, особенно в 1 квартале - по международным стандартам прибыль выросла почти в 3 раза.

❗️А в 4 квартале так вообще в 35 раз - 16.7 млрд руб. по РСБУ против 590.7 млрд по МСФО.

Как такое возможно? МСФО консолидирует финансовые результаты как головной, так и всех дочерних и ассоциированных компаний в единый финансовый документ, в то время как отчётность по РСБУ такую консолидацию не предусматривает.

В общем, пока никаких поспешных выводов.

Что делать? Пока тренд нисходящий, риски сохраняются. Но в целом 20% просадку стоит использовать для набора среднесрочной позиции/усреднения. Кто спекулирует - стоп под 6270.

Сигналы для торговли

07 Aug 2024 14:24

​#ЮГК (#UGLD) - когда в рост?

Сразу к технике - котировки уже месяц торгуются в 10% боковике. Пока индекс ММВБ уверенно падает, акции ЮГК сидят в накоплении.

По итогу имеем сопротивление в районе 0.87 и поддержку 0.80. Сейчас, кстати, подошли к нижнему уровню. Назревает отскок?

А ещё на прошлой неделе вышел отчёт за 1 полугодие - компания показала прибыль в 1 млрд руб. против убытка 6.32 млрд годом ранее. Весьма недурно.

Плюс Южуралзолото имеет большую часть выручки в валюте, а затраты в рублях. Цены на золото близки к рекордным, а рубль не особо спешит укрепляться - компании такой расклад только на руку.

В общем, по текущим можно рассмотреть и в среднесрок и поспекулировать с 4% стопом под поддержку. На дистанции думаю как минимум увидим котировки в районе 1 рубля 📈

Сигналы для торговли

07 Aug 2024 09:33

​Каршеринг Руссия (#DELI) - как дела?

В понедельник завершился 6-месячный lock-up период для основных акционеров после IPO. Что это значит?

Теперь они могут продавать свои акции, а также появляется возможность доп эмиссии. Про допку не утверждение, а лишь констатация фактов, что технически она теперь возможна (хотя с учётом долга и высокой ставки не исключаю).

За последние несколько месяцев окончание lock-up период было у 2 компаний 👇

➖Henderson. Совпадение ли, но на этот период пришёлся максимум по акциям и начали сливать актив.

➖Евротранс. Тут тоже после окончания lock-up периода акции начали своё погружение вниз. Но справедливости ради стоит отметить, что этот период совпал с началом падения индекса ММВБ. Поэтому определить влияние окончания lock-up'a почти невозможно.

Что по бизнесу? Выручка и прибыль стабильно растут, но вместе с ними растёт и чистый долг (20.2 млрд руб.). Он, кстати, почти сравнялся с размером выручки (20.9 млрд руб.). Обслуживать его очень дорого с такой ставкой.

От себя могу добавить, что аренда их машин дороже конкурентов, в особенности Ситидрайва. Поэтому пользуюсь их услугами, только если других рядом нет. Но это так, чисто обывательское замечание 🙃

Что по технике? Котировки торгуются возле исторических минимумов, уровень достаточно сильный. Но его потенциальный пробой - сильный негатив для акций.

В общем, если и открывать позицию с расчётом на отскок, то с обязательным стопом под 258 (я вне позиции). Ведь в случае закрепления на новых минимумах, высок риск отправиться в свободное падение 📉

Сигналы для торговли

06 Aug 2024 14:40

​#Селигдар (#SELG) - плохая отчётность, всё пропало?

Компания отчиталась по РСБУ за 1 полугодие 2024 года - получили убыток 4.92 млрд рублей против прибыли 2 млрд. годом ранее. При этом выручка выросла на 66.3%.

На первый взгляд при таком убытке цена должна была отправиться на дно океана, но катастрофы не произошло. В чём дело?

В первую и главную очередь отчёт по РСБУ не включает результаты деятельности основных добывающих подразделений.

Яркий пример - в 4 квартале 2023 г. показали убыток 9.29 млрд. Но вышел отчёт по МСФО и показал полную картину, огромный убыток перерос в 11.3 млрд чистой прибыли. А выручка выросла примерно в 50 раз. И всё это за один и тот же период времени.

У всех компаний МСФО и РСБУ отличаются друг от друга, но в случае с Селигдаром такие различия доходят до неприличного (МСФО, кстати, гораздо важнее).

Поэтому делать выводы до выхода отчёта по международным стандартам преждевременно, сейчас имеем очень ограниченный взгляд на происходящее в бизнесе. Обычно МСФО выходит через 3-4 недели после РСБУ.

Что по технике? В июле писал, что скорее всего ниже 200 ЕМА на недельном графике не уйдёт. Пока всё по плану, скользящая сдержала натиск продавцов.

В общем, ждём отчёт по МСФО, он покажет реальную картину дел компании. Думаю с учётом цен на золото настроение после него может поменяться в противоположную сторону 📈

Сигналы для торговли

06 Aug 2024 07:46

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Предварительное судебное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6.1 млрд рублей.

————————————————————

Из позитивного - виной вчерашнего падения ММВБ стал обвал на мировых рынках, в частности в США. А под конец сессии те же SP500 и NASDAQ неплохо откупили.

А ещё внимание на индекс волатильности VIX - он вчера взлетал на 180%, почти до уровня пандемийной паники. Но к закрытию потерял 2/3 роста. Паника начинает сходить на нет.

В общем, сегодня по нашему рынку скорее всего увидим как минимум тех отскок. Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

05 Aug 2024 10:35

​#Ozon (#Ozon) - что да как?

В середине июля я уже писал, что по технике актив смотрится сильно - отскок от 200 ЕМА, ниже которой не были полтора года.

С тех пор котировки даже успели немного вырасти на 6%, но общая слабость рынка вновь свела все усилия покупателей на нет.

Что по технике сейчас? Очередной штурм 200-дневной скользящей, до неё буквально 1.5% коррекции. А вот удастся ли её пробить или увидим очередной отскок зависит от сегодняшнего отчёта за 2 квартал.

Судя по отчёту за 1 квартал, все шансы как минимум на отскок (в апреле перед публикацией увидели небольшой слив, а сразу после публикации данных - уверенный 17% рост).

В общем, несмотря на риски, есть ощущение, что как минимум спекулятивно можно собрать прибыль. Стоп лучше поставить под 3500.

————————————————————

Среднесрочно сейчас первая точка для набора позиции - бизнес растёт семимильными шагами, EBITDA в прошлом году впервые оказалась положительной (4.21 млрд руб.)

Да и ОЗОН Банк впечатляет и по всей видимости в этом году покажет рекордную прибыль (прошлый год получили 5 млрд прибыли, а за 1 квартал 2024 - уже 3 млрд).

Сигналы для торговли

05 Aug 2024 07:49

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ozon - финансовые результаты за II кв. 2024 г.
Русагро - финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.
ТГК-1 - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Делимобиль (Каршеринг Руссия) - завершение 6-месячного lock-up периода для основных акционеров после IPO
Яндекс - СД. В повестке вопросы о дивидендах и др. темы.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

04 Aug 2024 08:07

​Что по золоту?

Котировки второй раз за месяц обновляют исторические максимумы. В июле писал о таком сценарии, пока всё по плану ✅

Сейчас, кстати, в отличие от прошлого раза уровень перекупленности гораздо более комфортный, поэтому думаю все шансы увидеть закрепление на следующей неделе на новых высотах.

Главный триггер роста - конфликт Иран/Израиль. Если вмешаются другие страны, в частности Турция, то золото неминуемо улетит вверх.

Как можно это использовать?

1️⃣ Всё то же рублёвое золото, подробнее разбирал месяц назад. Какой-то сверх прибыли тут вряд ли стоит ждать, скорее достаточно уверенная консервативная история при минимальных рисках.

2️⃣ Наши золотодобытчики. Показать внушительный рост им не даёт слабость рынка, так бы уже давно принесли ощутимый профит. Пару слов об основных акциях 👇

➖ Полюс. Не может пока пробиться выше 13100, причину указал выше. Но в целом жду минимум в районе 14500.

➖ ЮГК. Разбор делал месяц назад, картина прежняя - сильнейший уровень 80 копеек. Пока идёт затяжная консолидация, но вечно она не продлится 📈

➖ Селигдар. Тут многие стали паниковать, компания получили убыток по РСБУ 4.92 млрд против прибыли 2 млрд годом ранее. Всё пропало, акции на дно океана?

Но если не смотреть на ситуацию поверхностно, а капнуть немного глубже, то картина уже не кажется столь катастрофичной. Скоро подробнее разберу отчёт.

————————————————————

В общем, акции золотодобытчиков держатся сильнее рынка, но пока не могут в должной мере проявить силу. Как только индекс ММВБ стабилизируется, они одними из первых покажут стремительный рост 📈

Сигналы для торговли

02 Aug 2024 14:58

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - ниже 2900 📉

Какая основная причина падения? В последние несколько дней все мировые индексы сильно падают.

Началось всё с США на фоне страха экономического спада после выступления Пауэлла в среду. Волной захватило и другие рынки, в частности европейский и азиатские.

Японский Nikkei так вообще потерял 5.81%, это второй наихудший результат в истории. Но там причиной был не только негатив из США - в ЦБ Японии неожиданно повысил ставку до 0.25% (ожидали 0.1%).

В общем, несмотря на то, что наш рынок варится в собственном соку последние 2.5 года, корреляция на мировые рынки полностью не ушла. И уйти не может.

Куда индекс ММВБ дальше? Пока выводы делать рано, если в понедельник закрепится под 2900, следующая остановка 2800-2820.

Из позитивного - хоть всю неделю рынок падает, но объёмы с каждым днём снижаются. В частности у голубых фишек Лукойла, Сбера и Газпрома. Вполне возможно силы продавцов иссякают (азы тех анализа).

Сигналы для торговли

02 Aug 2024 07:44

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за июль
ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
ЭсЭфАй - акции начнут торговаться на вечерней сессии

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

01 Aug 2024 09:30

​​#MD_Medical_Group (#MDMG) - очень достойные результаты 😎

Вчера компания отчиталась о росте выручки во 2 квартале на 22.1% до 8.1 млрд руб. Это рекордный показатель за всю историю.

Очевидно, что это связано с сильными операционными результатами - число клиник стабильно растёт. А вместе с ними и количество посещений, койко-мест, ЭКО и родов.

А ещё обещали вернуться к выплате дивидендов два раза в год.

Позиция приносит +8% за 2 дня, вполне бодрый результат. Не зря акции больше месяца стояли в накоплении возле сильного уровня.

В общем, кто переживает, можно часть зафиксировать. Но в целом жду минимум закрытие див гэпа (там же неплохой уровень) в районе 950-960 📈

Сигналы для торговли

11 Aug 2024 09:03

​#MOEXEU - как поживают электроэнергетики?

Что по технике? Пробили уровень, от которого развернулись в декабре 2023 (признаюсь, ожидал отскок от него, но слабость рынка сказалась). И ушли до следующего - пока наблюдаем попытки разворота.

С учётом того, что представители отрасли выглядят достаточно сильно, шансов уйти ниже этой поддержки не так много. Ниже разберу основных электроэнергетиков 👇

1️⃣ Россети #FEES. Техническая картина очень похожа на сам индекс - вполне можно покупать по текущим, кто спекулирует, стоп 0.91.

2️⃣ ИнтерРАО #IRAO. Невероятно много кэша (520 млрд руб.), одни из главных бенефициаров высокой ставки. По технике неплохая зона поддержки 3.55 - 3.65. Чёткого стопа не вижу, поэтому лучше рассмотреть покупку лесенкой в среднесрок.

3️⃣ Мосэнерго #MSNG. Интересная поддержка 2.45, вполне можно спекульнуть со стопом под этот уровень. Отскок от него очень вероятен.

4️⃣ Юнипро #UPRO. Наличности меньше, чем у #IRAO, но там и капитализация сильно меньше - больше 50 млрд кэша. Более подробный разбор делал в пятницу, по текущим можно смело покупать/усреднять.

Важно - это не значит, что нужно бежать покупать все эти акции, хоть они и смотрятся перспективно. Не забывайте про диверсификацию портфеля.

В общем, достаточно позитивный настрой по электроэнергетикам. Санкции почти не страшны, наличности у многих как песка на пляже, перспективы вполне бодрые 📈

Сигналы для торговли

09 Aug 2024 13:47

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - позитива не теряю 📈

Сразу к технике - тренд нисходящий, несколько хороших поддержек были пробиты. Динамика сопоставима с движением индекса ММВБ - при этом акции банка не падают сильнее, ходят примерно на одном уровне.

А на недельном таймфрейме приближаемся к ценовой перепроданности начала 2022 года.

Очевидно, что падение акций связано не с проблемами бизнеса, а по причине слива всего рынка. Как Сбер плыть против течения пока сил нет, но и лететь сильнее рынка вниз не на чем.

Да, впереди сделка с Росбанком, есть некоторая неопределённость. Но как по мне, здесь больше выгоды - Тинькофф хейтили из-за отсутствия корпоративного кредитования. А после поглощения ситуация поменяется в корне, это огромная статья доходов для банка.

Из рисков - Росбанк менее рентабелен, это может сказаться на #TCSG. Но менеджмент заявляет, что в планах отказаться от низкорентабельного бизнеса. Плюс если количество байбека останется на планируемом уровне, оценка по мультипликаторам может сильно вырасти.

Что делаю я? Ранее уже покупал, средняя 2980. Сейчас добрал позицию, скорее всего больше увеличивать не стану.

Я не усредняю слабые активы (наподобие Сегежи или Мечела, тут только со стопом). В бизнесе банка у меня сомнений нет - в 1 полугодии прибыль по РСБУ выросла на 50% до 28.87 млрд. руб. Поэтому 2024 год вновь станет рекордным, по всей видимости.

А ещё размер допки в 2 раза меньше ранее заявленной. Тоже позитив.

В общем, усреднился. Кто вне позиции - обязательно стоит присмотреться в среднесрок, если смотреть по уровням, то для начала жду 2800 и 3000. После пробоя нисходящего тренда цели ещё будут выше 📈

Сигналы для торговли

09 Aug 2024 07:41

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбер - финансовые результаты по РПБУ за июль 2024 г.
Распадская - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
HeadHunter - Последний торговый день перед приостановкой торгов в связи с предстоящей реорганизацией

Всем профитной пятницы 🤝

Сигналы для торговли

08 Aug 2024 11:28

​Индекс гособлигаций #RGBI - вот уже неделю наблюдаем почти безоткатный рост 📈

Причём начали отскакивать от локального уровня в июле, спустя 2 недели сделали ретест и с новыми силами вверх. Покупатели подтвердили своё твёрдое намерение отстоять эти значения.

По всей видимости рынок теперь не закладывает дальнейшее повышение ставки, как и писал утром - инфляция пошла на спад.

Как заявляли в Центробанке, для смягчения ДКП цены должны падать 2-3 месяца подряд. На данный момент месяц уже есть (4 недели), если тенденция продолжится и в августе, то как раз получим необходимый "кворум" к следующему заседанию ЦБ РФ 13 сентября.

В общем, всё внимание на инфляцию. Но пока всё выглядит достаточно позитивно, как минимум с такой тенденцией через месяц можем получить смягчение риторики.

Сигналы для торговли

08 Aug 2024 07:53

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2024 г.
Юнипро - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
VK - операционные и финансовые результаты за 2 кв. 2024 г.
Fix Price - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2024 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.

Минутка позитива - инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа снизилась до 9.02% с 9.11%. Это уже четвёртая подряд неделя снижения цен. Вроде и дышать сразу стало легче 🙃

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

07 Aug 2024 11:26

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - не дают нашему рынку поднять голову.

Как только появляются предпосылки для отскока (перепроданность на сильном уровне), сразу начинают давить внешние факторы.

То на прошлой неделе обвал на мировых рынках, ММВБ летит вниз. То ситуация успокаивается и начинаются попытки отскока от 2800 по индексу (как вчера), так снова прилетают риски в виде совещания президента с Совбезом РФ в 13:00.

Тут как всегда закладывают максимальный негатив. По факту может не всё так страшно и снова увидим откуп (но это уже угадай-ка, никто из нас не знает что там решат).

Из потенциальных драйверов - нефть держится стабильно в районе 77 и в случае обострения войны на Востоке готова идти выше в сторону 90.

В общем, всё внимание на совещание через 30 минут, без негатива скорей всего снова увидим отскок (на мировых рынках очень благоприятная конъюнктура, всё зелёное) 📈

Сигналы для торговли

07 Aug 2024 07:48

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

КИФА (#QIFA) - последний день приёма заявок на участие в IPO.
Генетико - оnline конференция с участием ген директора в 13:00.
ФосАгро - СД. В повестке итоги отчётности за 6 месяцев и может быть дана рекомендация по дивам.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

06 Aug 2024 10:04

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - время пришло, позицию увеличил, жду роста 📈

Месяц назад писал, что в случае очередного ретеста буду добирать. Как итог, увидели возврат к уровню в конце июля и вчера.

От этой поддержки был полноценный разворот в декабре 2023 г. А ниже не торгуемся больше года. Так что пока как за каменной стеной 💪

Уже писал, но повторюсь, что актив очень сильный и перспективный.

Безусловный бенефициар высокой ключевой ставки. Компания инвестирует деньги за страхование в различные активы (в том числе вклады), прибыль растёт.

А прибыль и без того жирная - в 2023 г. она оказалась в 2 с лишним раза больше предыдущего рекорда (10.3 млрд против 4.68 млрд). Судя по отчёту за 1 квартал, где рост премий в среднем составил +50%, этот год может быть ещё более ударным.

В общем, очень мощная среднесрочная история. Кто переживает, можно поставить стоп под уровень (я без стопа, усреднился на открытии).

Сигналы для торговли

05 Aug 2024 14:05

​#НорильскийНикель (#GMKN) - в чате просили разобрать ещё раз 👇

В мае, ещё до начала падения рынка, я писал, что как минимум увидим цену в районе 143. А после пробоя поддержки - снижение к 120 (вот ссылка на пост).

В целом, основные цели коррекции взяли. Пора идти на разворот?

По технике всё похоже, что ниже 115-120 едва ли пойдём. Ниже этого уровня не были 6 лет, не страшны были ни пандемия, ни февраль 2022 г., ни мобилизация.

Вот только каких-то сильных драйверов для роста я не вижу - уровень добычи металлов не спешит восстанавливаться, а цены на это сырьё оставляют желать лучшего. Например, тот же палладий находится сейчас на 7-летних минимумах, со своих максимумов просел на 74%.

Вполне возможно цены на металлы вскоре развернутся, что и послужит драйвером роста для акций НорНикеля. Но как будет это скоро - можно только гадать.

Что делать с акциями? По технике скорее всего ниже 115-120 цена не уйдёт. Но без разворота цен на металлы, драйверов для сильного роста пока нет. Скорее боковик. Поэтому решение нужно принимать в зависимости от вашей стратегии.

Спекулятивно дождаться ретеста 115-120 и покупать со стопом под уровень. А вот в долгосрок можно уже присматриваться по текущей цене.

Сигналы для торговли

05 Aug 2024 08:55

​Всё внимание на мировые рынки 🍿

В пятницу я уже писал, что их падение оказывает влияние и на наш рынок. Сегодня с утра ситуация накалилась 👇

🔶Японский NIKKEI (он на графике) во главе обвала - 13.8% в моменте. Это сильнее, чем в чёрный понедельник 1987 года. Годзилла в городе?

🔶американский NASDAQ падал в моменте на 6.5%, сейчас -5%. На их индекс сильно давят акции Apple (-10%), половину которых продал Баффет.

🔶европейские рынки падают в среднем на 2-3%

🔶криптовалюта обваливается, Bitcoin -17%

🔶сырье держится вполне достойно - золото даже в лёгком плюсе, нефть выше 76.

Стоит ли ждать обвала на нашем рынке? Нет, но некоторый негатив всё таки получим. Например, китайские индексы падают меньше, чем на 2%.

А вот China A50 (индекс крупнейших китайских компаний) так вообще всего -0.4%, он, кстати, начал падать в середине мая одновременно с нашим рынком. Поэтому индекс ММВБ зацепит волной, но едва ли сильно.

Сигналы для торговли

04 Aug 2024 16:02

​Что по нефти?

Раз уж разобрал золото, не могу стороной обойти и чёрное золото. Всё таки его котировки имеют важное значение для нашего рынка.

Прошлый раз делал обзор ещё в апреле, тогда взяли первую цель 89 и не дошли до второй 93 менее 1%. С тех пор котировки просели на 15%. Когда конец коррекции?

В пятницу упёрлись в уровень 77 и даже под конец сессии увидели попытки откупа. Если поддержка не выстоит, следующая остановка - 72. До этих значений порядка 7% коррекции.

Про этот уровень хотел бы написать отдельно - ниже не были с 2021 г. Весь прошлый год он выступал неприступной крепостью для продавцов и давал отличные точки входа для покупки фьючерсов - например, в июне (ссылка на пост) и декабре (ссылка на пост).

В общем, всё внимание на уровень 77, если его продавят, то пойдём в сторону 72, ниже которого, скорее всего, и в этот раз не увидим.

Там, кстати, снова буду покупать фьючерс на отскоке от поддержки, в канале напишу 😎

Сигналы для торговли

02 Aug 2024 16:27

​​#Алроса (#ALRS) - когда разворот?

Про влияние санкций писал много раз - их обходят через Индию. Вырастает себестоимость, но в целом никакой катастрофы, реализация продолжается.

А в июне вышла новость, что ЕС разрешил ввозить ряд видов алмазов российского происхождения. То есть ранее введённые ограничения ударяют по алмазной отрасли Европы, а значит могут возникнуть и дальнейшие послабления.

Теперь к технике - пробили хорошие уровни 69 и 65. Но критичного в этом ничего не вижу, весь июль падал и индекс ММВБ. Алроса скорректировалась не сильно больше.

Впереди важная поддержка 58, она являлась разворотной точкой последние 2 года, в том числе после мобилизации. А чуть ниже в районе 56 - шип февраля 2022 года.

На таком рынке искать дно дело неблагодарное, но всё таки спрогнозирую, что ниже этих значений акции вряд ли пойдут. По крайней мере объективных причин для этого не вижу.

————————————————————

Индекс ММВБ, кстати, снова выше 2900 на новостях, что США продлили сделки с Мосбиржей и НРД до 12 октября 2024 г. 😎

Сигналы для торговли

02 Aug 2024 09:08

​​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - а вот тут картина сильно лучше, чем у префов.

1️⃣ Я уже писал проблему префов - в этом году див доходность будет существенно ниже, чем за 2023 г. Девальвации рубля нет, валютная пара ходит в боковике. Поэтому о прежней переоценке кубышки речи не идёт.

У обыкновенных акций див доходность всегда очень небольшая, порядка 2-3%, поэтому влияние валюты на них минимальное. Соответственно и негатива из-за стоящего на месте рубля нет.

2️⃣ Техника - тут всё смотрится вполне достойно. Сильнейший уровень 26.5, ниже которого не были больше года.

От этой поддержки уже несколько раз советовал актив к покупке, например:

➖ 2 недели назад после див гэпа, после чего акции выросли на 8%

➖ в июне, тогда котировки прибавили 11%

И это только самые недавние сделки. Пишу это не для красного словца, а чтобы показать надёжность поддержки и отличную точку входа на отскоке от неё.

Что на графике сейчас? А сейчас до этого уровня всего 3%. Не прям идеальная точка входа, но очень близка к ней. Поэтому кто вне позиции, стоит присмотреться 🤝

Сигналы для торговли

01 Aug 2024 11:08

​​#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - что да как?

После див гэпа акции попытались показать силу и отскочили на фоне сильной ценовой перепроданности, но по итогу не долго музыка играла. И снова пошли вниз.

Заметил, что некоторые аналитики начали писать про предстоящий рост и даже закрытие гэпа уже в этом году.

Моё мнение прежнее - ещё до дивов писал, что ценовые разрывы закрываются очень долго, от 9 месяцев до 2 лет. Да и высокая доходность дивов за 2023 год была обусловлена на валютной переоценке кубышки.

А сейчас консенсус, что во 2 квартале компания может понести убытки по РСБУ в размере 69 млрд. руб. из-за окрепшего рубля.

Поэтому я прогнозирую, что не меньше 1 года будет закрываться див гэп. Ну так себе перспектива.

Что по технике? В районе 47 достаточно неплохой уровень, думаю как минимум цена примагнитит к нему.

При остром желании можно купить со стопом под эту поддержку. Но лично я нахожусь вне позиции, пока перспектив не вижу.

Сигналы для торговли

01 Aug 2024 08:29

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Фармсинтез - повторное ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)
Совкомбанк - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии из-за присоединения АО "Хоум Капитал"

————————————————————————

Минутка позитива - инфляция уже 3-ю неделю подряд идёт на спад. С 23 по 29 июля она замедлилась до 9.11% с 9.18% неделей ранее.

Да, пока локальная картина и хотелось бы увидеть её на протяжении хотя бы 2-х месяцев. Как раз к следующему заседанию ЦБ, возможно это растопит их ледяное сердце.

Всем профитного дня 🤝