Синара Инвестбанк

22 November 2022 13:15

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

📉Площадки США завершили торговую сессию понедельника с отрицательной динамикой индексов S&P 500 (-0,4%), Dow Jones (-0,1%) и Nasdaq (-1,1%) из-за опасений инвесторов относительно растущего числа заболеваний COVID-19.

📉Аутсайдерами среди секторов S&P 500 оказались секторы товаров длительного пользования и энергетический, которые опустились на 1,4%, лидером роста стал потребительский (+1%).

📉В Китае акции во вторник торговались в минус, и индекс Hang Seng снизился на 1,3% на фоне новостей, что Пекин из-за роста случаев заражения COVID-19 закрывает парки и музеи.

🔎Завтра публикуется протокол заседания ФРС, состоявшегося 2 ноября. В четверг (24 ноября) торги на биржах в США не проводятся, 25 ноября — сокращенный рабочий день.

📌Сегодня финансовые результаты опубликуют Analog Devices, HP Inc. и Baidu, завтра — Deere & Co.

🔎Выручка Zoom в третьем квартале 2023 ф. г. выросла всего на 5% г/г и оказалась примерно на уровне ожиданий рынка. Прибыль на акцию составила $1,07 при консенсус-прогнозе FactSet в $0,83. Компания понизила прогноз на 2023 ф. г. по выручке на 1% до $4,37–4,38 млрд. В целом мы негативно оцениваем отчетность Zoom, однако считаем, что снижение котировок акций на 7% на премаркете более чем учитывает неубедительный прогноз компании по скорректированной прибыли на акцию и выручке на 4К23.

🚙Котировки Tesla упали в понедельник на 6,8% в связи с ужесточением мер, направленных на противодействие COVID-19 в Китае, на который в 2021 г. приходилось 25,7% выручки компании. Мы полагаем, что новости продолжат оказать давление на котировки Tesla. Кроме того, инвесторы опасаются, что из-за покупки Twitter г-н Маск может уделять недостаточно внимания бизнесу автопроизводителя.

💊Merck приобретет компанию Imago BioSciences, которая специализируется на лечении рака крови. Сумма сделки ($1,35 млрд), эквивалентная всего 0,5% капитализации Merck, нам представляется несущественной для фармгиганта. Котировки Imago взлетели вчера на 104,5% до $35,6 за акцию, а значит, инвесторы в полной мере учли позитивную новость о сделке.

💻В третьем квартале 2023 ф. г. cкорректированная прибыль Dell Technologies, составившая $2,30 на акцию, превысила консенсус-прогноз ($1,60). Выручка сократилась на 6% (до $24,72 млрд), практически совпав с ожиданиями рынка ($24,37 млрд). Компания рассчитывает на выручку за 2023 ф. г. в размере $100,26–101,26 млрд, на 1% ниже ожиданий рынка в $101,84 млрд. Считаем, что новости не окажут значительного воздействия на котировки эмитента.

✈️Китайские авиакомпании, в частности China Southern Airlines и Air China, намерены увеличить количество рейсов в Северную Америку и Европу. Однако данное решение, как мы полагаем, может натолкнуться на возможное ужесточение антиковидных мер со стороны властей Китая, в том числе расширение с 24 ноября тестирования на COVID-19. Следовательно, мы оцениваем новости как нейтральные с точки зрения их влияния на котировки.

@Sinara_finance

#US #China #Daily