13718
O’zbek tilida: @beshtorr Бизнес-коммуникации, рыночные исследования и аналитика в Узбекистане. Est 2022. Для связи: linkedin.com/in/elmuradov
В Узбекистане дали «зелёный свет» факторингу. Почему это важно
Во многих странах есть такой удобный инструмент как факторинг. Грубо говоря, это обмен будущей выручки на деньги.
Например, ваша компания продала товар другой компании, но оплата придёт через несколько недель или даже месяцев (в b2b такое встречается часто).
Однако всё то время, что деньги находятся в пути, вам надо платить зарплату, аренду и многое другое.
Оборотки на всё не хватает и возникает кассовый разрыв, которые может привести к неприятным последствиям.
Здесь-то и выходит на сцену факторинговая компания — она сейчас даёт вам деньги вместо вашего покупателя, а потом вместо вас получает деньги от вашего покупателя.
В итоге получается win-win-win: покупатель получил товар, вы быстро получили оплату, а факторинговая компания — свой процент за посредничество.
В Узбекистане факторинг очень актуален и востребован
Совсем недавно, на встрече с предпринимателями, основатель и руководитель Venkon Group Аскар Исмаилов поднимал эту проблему.
Они провели исследование и выяснили, что сейчас более 70% предпринимателей в стране сталкиваются с кассовыми разрывами, потому что свыше 25% их оборота находится в дебиторке.
Факторинг мог бы облегчить им жизнь, но из-за пробелов в законодательстве факторинговых компаний в Узбекистане нет.
Да, этим могут заниматься банки и микрофинансовые организации, но им это неинтересно.
Поэтому Аскар Исмаилов предлагал разработать порядок того, кто, как и где может получить разрешение на то, чтобы заниматься факторингом.
Прошло чуть больше месяца и выходит указ президента о развитии факторинга.
Предприниматели теперь смогут создавать факторинговые компании, заниматься факторингом в долларах и даже продавать обязательства (рефакторинг).
Регулирует всё это дело Центральный банк, который будет регистрировать факторинговые компании и вести соответствующий реестр.
Для Узбекистана, где стоимость денег всегда была высокой и где всегда было принято долго расплачиваться, это то, что надо.
И да, приятно видеть, что государство прислушивается к бизнесу, что открытые диалоги с предпринимателями работают, а не «пообщались и разбежались».
Так победим (с).
P.s. Некоторые компании уже начали разрабатывать платформу для факторинговых сделок. Первым, скорее всего, это запустит Didox, stay tuned.
@skartariss
#компании #экономика
Ещё две финтех-компании перешли под управление UCMG
Это ATTO, которая отвечает за автоматизированную оплату проезда, и платёжный сервис Plum (бывший MyUzcard).
В протоколе говорится, что цель — оптимизировать процессы и повысить эффективность управления.
Видимо, вместе с Uzcard эти трое и будут составлять Uzcard Group, которую возглавил бывший руководитель Payme Давит Меликидзе.
Вообще, случай интересный — компании в Узбекистане редко передают в доверительное управление другим компаниям.
Но здесь, похоже, просто происходит консолидация активов — собственники-то одни и те же (АТТО появилась как «дочка» Uzcard).
UCMG, скорее всего, создали именно для того, чтобы управлять тремя разными компаниями в рамках единой стратегии.
Как идут дела у Uzcard, Plum и ATTO
Uzcard и Plum еще не опубликовали отчёты, поэтому неизвестно. Вообще-то уже пора, так что, ждём-с.
Что касается АТТО, то в этом году финансы у них лучше, чем в прошлом — компания закончила первое полугодие с чистой прибылью в 4,6 млрд сумов, хотя ровно год назад был убыток в 564 млн сумов.
@skartariss
#финтех #компании
Действительно ли сейчас в Узбекистане покупательский кризис
В последние месяцы много говорят о кризисе.
Всё началось с того, что появились видео пустых базаров — продавцы есть, покупателей нет.
Вслед за этим на сцену вышли аналитики. Самые разные )
☯️Один говорит, что люди меньше ходят на базары, потому что у них стало меньше денег. И одна из причин — сократились переводы от трудовых мигрантов.
☯️Второй заявляет, что продажи упали у всех в офлайне, потому что покупатели ушли на маркетплейсы.
☯️Третий отвечает, что на маркетплейсах тоже всё плохо, потому что мировой кризис добрался до Узбекистана.
Я ждал, когда соберётся вся необходимая инфа, чтобы разобраться, так ли это.
Все озвученные причины — нет
Трудовые мигранты не начали присылать меньше денег. Наоборот, поток увеличился на 25% до 6,5 млрд.
Эти переводы очень важны — они основа вторичных доходов населения.
Чем больше денег присылается в Узбекистан, тем больше покупают узбекистанцы.
Что касается первичных доходов, то на карты в этом году зачисляется на 30% больше денег, чем в прошлом. Это выше годового роста цен, который составил 10,6%.
Насчет того, что продажи упали у всех, а не только на базарах — тоже нет.
В этом году хорошо растут все сферы, особенно, услуги. И это не просто статистика, а реальный товарооборот реальных компаний.
Маркетплейсы тоже отлично себя чувствуют — и количество заказов, и количество продавцов на Uzum Market выросло в несколько раз.
И да, в мире нет кризиса ) Ситуация непростая, но прогнозируется рост на 3,2%.
Получается, у всех всё хорошо?
Конечно, нет — продажи автомобилей обвалились, продажи домов стагнируют. Вот у кого действительно кризис.
Но это понятный кризис — там же ценовые пузыри, а они не могут вечно надуваться.
В этом году процесс замедлился, что и сказалось на продажах.
Тем не менее
Количество компаний во многих сферах или слабо выросло или даже сократилось.
Похожая ситуация с вакансиями — их стало меньше. Да, так происходит каждое лето, но в этом году сильнее, чем в прошлом или позапрошлом.
Так что, где-то определённый спад действительно есть.
Чтобы понять, тенденция это или разовое явление, надо дождаться хотя бы октября, когда выйдут итоги III квартала.
Пока что больше похоже на то, что в Узбекистане меняется культура покупок, становясь более цивилизованной.
И базары, где гоняют вчёрную и за нал, просто первыми на себе это ощутили.
Фото: Taylor Weidman/Bloomberg
@skartariss
#экономика
🍇 Uzum впервые поделился итогами полугодия. Всё хорошо растёт
E-commerce
За первые шесть месяцев 2024 года оборот этого направления вырос в 4 раза год к году и превысил $150 млн, подсчитали в компании.
И да, когда-то Uzum Market полгода шёл к отметке в 1,5 млн покупок, а теперь на маркетплейсе каждый месяц совершается по 1,5 млн заказов. Это в 3 раза больше, чем было в прошлом году.
Одним из драйверов роста стало увеличение пунктов выдачи заказов — за год их стало больше почти в 2 раза и теперь они есть в 139 населённых пунктах по всему Узбекистану.
Foodtech
Про Uzum Tezkor был отдельный пост в мае, но и он с тех пор прибавил — количество партнёров выросло до 1 600 кафе, ресторанов и магазинов, а сам сервис стал доступен в 8 городах.
Banking и fintech
Uzum Bank теперь стабильно в плюсе — если в прошлом году был убыток в 4,6 млрд сумов, то в этом году — чистая прибыль в 8,4 млрд.
Кроме того, цифровой банк начал выпускать собственные продукты, но про это будет отдельный пост, stay tuned.
Всего же за год экосистема увеличила кредитный портфель финтех-сервисов более, чем в 2 раза.
Стало быть, кредитование действительно набирает популярность, причем и среди предпринимателей.
Экосистема работает
За счёт интеграции разных продуктов получился уникальный пользовательский опыт — оплатить заказ в Uzum Tezkor и Uzum Market можно в рассрочку от Uzum Nasiya, оформив её прямо в приложении любого из сервисов Uzum.
И да, люди этим пользуются — сейчас более 55% заказов на маркетплейсе оплачивается именно так.
Вслед за потребителями всегда приходят предприниматели, в результате, за 2 квартал число партнеров Uzum Nasiya выросло на 20%, а количество бизнес-клиентов банковских сервисов — на 35% год к году.
До конца года Uzum планирует запустить новые продукты для частных пользователей и бизнеса, а также открыть логистический комплекс, который станет крупнейшим в Узбекистане (более 150 000 кв.м.).
В 2022 году, когда Uzum только-только появился, я рассказывал о том, что они будут строить в Узбекистане.
Приятно видеть, что всё идёт по плану, потому что нашему рынку нужны такие локомотивы.
@skartariss
#uzum #компании #финтех #ecom
Центральный банк и автокредиты в одной гифке )
Да, после того, как автокредиты начали угрожать всей финансовой системе, ЦБ принял меры и они дали результат.
Если в январе-июне 2023 года банки выдали населению автокредиты на 18,4 трлн сумов, то в январе-июне 2024 года — 8,9 трлн сумов.
Обвал на 52% — это серьёзно.
Разумеется, не всем это нравится, но, думаю, пути назад уже нет.
Теперь микрофинансирование — тема №1
Автокредиты обвалились, выдача ипотеки стагнирует (минус 0,9% за год), зато узбекистанцы начали больше брать микрозаймы (+45%) и микрокредиты (+58%).
В результате, в этом году люди взяли сумовые кредиты на 45,2 трлн сумов, из них 26,8 трлн сумов — это микрокредиты и микрозаймы.
Больше половины от общего объёма, да. Раньше такого не было.
А это не угроза?
Удивительно, но нет.
В отличие от автокредитов, в микрофинансах здоровая ситуация.
Например, по итогам 2023 года там была низкая долговая нагрузка — 8%.
Это объясняется тем, что доходы людей, которые берут микрозаймы и микрокредиты, неплохо растут.
Кроме того, здесь с самого начала были жесткие рамки, которые теперь распространили на другие виды кредитов.
В целом, узбекистанцы в этом году берут чуть меньше кредитов, чем в прошлом, но снижение небольшое — 1,4%.
@skartariss
#экономика #финансы
Как эмпатичный маркетинг делает Ташкент лучше
На прошлой неделе презентовали обновлённую навигацию для метро.
Я редко посещаю мероприятия, но тут сходил. И дело не в самой навигации, а в том, как она появилась.
Карта, которая нравится людям
Ровно год назад Министерство транспорта представило обновлённую карту метро, но людям больше «зашли» другие версии, особенно, вот эта.
В TBC Bank/Payme это увидели, связались с её авторами и администрацией метро.
Несколько месяцев переговоров и работы, и вот ташкентское метро обзавелось не только удобной картой, но и новой навигационной системой (указатели, вывески, пиктограммы и другое).
Пока она только на двух станциях («Алишер Навои» и «Пахтакор»), но постепенно её планируется распространить на всю подземку.
Зачем это TBC Bank/payme
И вот это самое интересное.
TBC Bank и payme — финтех-бизнесы. Казалось бы, зачем им тратить время и деньги на указатели в метро?
Ответ в двух словах — эмпатичный маркетинг.
Сейчас многие в Узбекистане считают, что маркетинг это сделать логотип побольше и прокричать погромче.
На каком-то этапе это еще может работать, но потом уже нет. Надо искать другие пути и эмпатичный маркетинг один из них.
Это не про то, чтобы сделать логотип больше, а наладить эмоциональную связь с людьми.
Показать им, что бренд уважает их ценности, желания и предпочтения. Слышит и слушает их.
Такая связь намного прочнее и долговечнее.
Правда, здесь важно не притворяться и браться только за то, во что сам веришь.
Например, понятно, почему тема навигации близка TBC Bank и Payme — они сами навигаторы, только не в метро, а в мире финансов. Поэтому их инициатива смотрится органично.
Кстати, помните пост про мозаики Ташкента?
Их освободили от рекламы и признали культурным наследием Узбекистана, но тогда всё тоже началось с инициативы частной компании.
Это еще один пример эмпатичного маркетинга. Хочется верить, что теперь его будет становиться всё больше и больше.
P.s. Респект «Тошкент метрополитени» — государственная компания пошла навстречу частной и получился вот такой клёвый проект.
@skartariss
#tbcbank #payme #город #маркетинг
Необычный случай в финтехе Узбекистана
Payment System Platform осталась без лицензии платёжной организации.
Причина — «создала условия для проведения платежей по услугам, запрещенных законодательством».
Компания появилась в 2021 году, разрабатывала платёжные решения для бизнеса.
Видимо, кто-то из их клиентов занимался чем-то нелегальным, например, принимал ставки на спорт.
Лицензии и раньше отзывались, но с такой формулировкой — впервые
Обычно причины совсем другие, например, слишком маленький уставной капитал.
Иногда компании сами пишут заявления, типа, «у нас изменились планы, лицензия нам больше не нужна, спасибо».
Здесь всё иначе.
Payment System Platform в мае перерегистрировалась из ООО в АО, увеличила уставной капитал с 5 до 14 млрд сумов.
Т.е. она выполнила все новые требования и явно не собиралась закрываться, но…
Возможно, проблемы компании только начались
У Центрального банка, как регулятора, есть разные инструменты воздействия.
Например, они могут заморозить лицензию на какое-то время, чтобы компания привела себя в порядок и продолжила работу.
Но здесь сразу отозвали лицензию.
Видимо, нарушение очень серьёзное и, может быть, делом Payment System Platform сейчас занимаются уже другие органы.
Как бы там ни было, теперь в Узбекистане осталось 43 компании с платёжной лицензией, хотя еще год назад их было больше 50.
Перемены. И они еще не закончились.
@skartariss
#финтех #компании
За неделю «тапалка» принесла Uzum суммарно 500 000 новых подписчиков и подняла приложения экосистемы в рейтинге закачек.
В какой-то момент в топ-10 самых скачиваемых приложений для iPhone в Узбекистане было 4 проекта Uzum (см. скрин).
Да, уникальных подписчиков меньше, потому что один и тот же человек может быть подписан на разные страницы разных проектов Uzum в разных соцсетях.
Да, подписчик или пользователь ≠ клиент. Да, кто-то со временем отпишется или удалит приложения.
Но это всё равно уникальный по уровню эффективности кейс.
Уже видно, что CPC (цена за клик) и CAC (стоимость привлечения клиента) тут будут очень низкими, а BА (узнаваемость бренда) и ROI (окупаемость инвестиций) — высокими.
Лично меня еще радует влияние этого кейса на рынок.
Он показывает, что необязательно, как и все, проводить конкурсы с автомобилями и квартирами.
Можно и нужно искать другие способы — менее затратные, более эффективные и технологичные.
@skartariss
#маркетинг #uzum
Если серьёзно, то неожиданно видеть в 2024-м году предложения типа «Давайте установим пошлины на электрокары» или «Давайте перестанем регулировать автокредиты».
И то, и другое противоречит государственному курсу последних лет. Это всё равно, что сказать «Давайте ограничим конвертацию» или «Давайте замедлим интернет».
Крупные предприятия, наоборот, должны поддерживать свободу рынка, потому что в долгосрочной перспективе это пойдет на пользу всем, включая их.
И да, вкратце напомню, почему ограничили автокредиты — они поставили под угрозу всю финансовую систему Узбекистана. Если интересно, то подробнее было тут.
@skartariss
#ситуация
Денег «на руках» стало меньше, вкладов и безналичных — больше
Продолжаем подводить промежуточные итоги.
В прошлый раз были автомобили и жильё, теперь — деньги. Там есть любопытные изменения.
Меньше денег на руках
На 1 июля доля наличных денег в обращении составила 21,5%. Для сравнения, год назад было 24,8%.
При этом, самих денег стало больше, потому что общая масса выросла на 24,2%.
Это значит, что «на руках» у людей стало меньше денег, зато их стало больше в других местах.
Например, в банках — на 1 июля в качестве вкладов хранилось 186,5 трлн сумов. Это на 30,4% больше, чем было год назад.
И да, Центральный банк вчера тоже отметил рост «сберегательной активности людей».
Основной причиной там назвали ставки по сумовым вкладам — они сейчас настолько высокие, что полностью покрывают рост цен и еще дают сверху 3-4% дохода чистыми.
Больше денег на картах
То, что «на руках» стало меньше денег, не значит, что люди в Узбекистане начали меньше тратить. Нет, просто меняется то, как они тратят.
Так, за первые шесть месяцев на банковские карты поступило 468 трлн сумов, из них было обналичено 107 трлн сумов.
Для сравнения, 1 июля прошлом года было 359 и 86 трлн сумов соответственно.
Т.е. поступления выросли на 30%, а «обналичка» сократилась с 23,9% до 22,8%.
Это значит, что узбекистанцы начали меньше бегать к банкомату и тратят прямо с карты.
В результате, доля денежных поступлений через терминалы в этом году выросла с 38% до 41%.
Смотришь, когда-нибудь доберёмся и до 51%. Вот уж будет историческое событие.
О чем это всё говорит
Медлеееееенно переходим от налички и хранению денег «под подушкой» к безналичке и хранению денег в банках.
Возможно, это одна из причин, почему на базарах и в других местах, где обычно нет терминалов, становится меньше покупателей.
При этом, доля налички в стране по-прежнему очень высокая — хорошо, если она 3-4%, а у нас ниже 19% никогда не было.
Так что, впереди еще много работы, но прогресс есть.
P.s. В последнее время много говорят о том, что в Узбекистане покупательский кризис.
Вот этой серией постов заодно выясним, правда ли это. Пока что-то не очень похоже, но будут еще посты.
Stay tuned (c).
@skartariss
#экономика
Что теперь будет с Korzinka и её программой самых низких цен
Вкратце предыстория:
⏺ в мае Korzinka объявила о программе Kundalik xaridlarga eng arzon narxlar («самые низкие цены на повседневные покупки»).
⏺ в июле из-за этой и других фраз Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей обвинил компанию в нарушении законов о рекламе и обязал выплатить штраф.
⏺ в Korzinka считают, что ничего не нарушали. Возможно, теперь будет суд.
Это очень интересный случай для Узбекистана.
Мы стали свидетелями того, как в страну пришла новая стратегия ценообразования и с какими трудностями она сталкивается.
Скидки и не скидки
У всех супермаркетов во всём мире есть два основных подхода — стратегия скидок (high-low) и ежедневно низкая цена (EDLP). Это как «курица и мясо» в самолёте )
Если очень сильно упрощать, то high-low — это низкие цены во время акций, а EDLP — всегда низкие цены на определённые товары.
High-Low использует психологию дефицита и срочности («приходите сегодня, цены снизились, осталось всего 2 штуки!»), а EDLP — психологию надежности и ценности («приходите в любой день, цены всегда низкие»).
Вообще, это настолько большая и важная тема, что в США и Европе про неё написано множество научных статей, исследований, дипломов и диссертаций (вот, вот, вот и еще раз вот).
Korzinka начала использовать EDLP
В Узбекистане почти все используют high-low, поэтому EDLP для нас в новинку.
Но Korzinka, как я уже говорил, развивается не по местным, а мировым трендам.
Они посмотрели, что делают Wallmart, Aldi, Tesco, Lidl, Morrisons, Asda, Food Lion, Gordmans, Winn-Dixie, и решили сделать то же самое в Узбекистане.
Собрали команду и запустили мониторинг цен в супермаркетах и на базарах.
На основе результатов устанавливают самые низкие цены на самые популярные продукты и часто покупаемые товары.
Назвали всё это дело kundalik xaridlarga eng arzon narxlar и вперёд.
Что дальше
Сейчас компания намерена доказать, что у них действительно самые низкие цены на указанные товары.
Если всё получится, то будут и дальше использовать нынешние фразы. Если нет, то просто поменяют формулировки.
В любом случае, сама программа никуда не денется, потому что это не временная акция, а часть долгосрочной стратегии.
К тому же, она актуальна и востребована, особенно сейчас, когда в Узбекистане выросли цены на свет и лекарства.
P.s. Одна из целей Korzinka — переманить людей с базаров, показав, что в супермаркетах не только удобнее, но и дешевле.
Было бы хорошо — «налички» стало бы чуть меньше, официального белого рынка — чуть больше.
@skartariss
#korzinka #ритейл #ситуация
Yandex Uzbekistan впервые запустил IT-стажировки в Ташкенте
Давненько ничего не было про IT, пора это исправить.
Повод есть — открылась первая стажировка Yandex Uzbekistan для студентов и начинающих специалистов.
Она пройдёт по четырём направлениям: бэкенд, фронтенд, аналитика данных и тестирование.
Срок — от 3 до 6 месяцев. Всё это время стажёры будут получать зарплату.
Дадут ментора, который будет помогать. Можно совмещать с учёбой.
Те, кто хорошо себя покажет, сможет устроиться в штат.
Подробнее на сайте.
Yandex явно видит в Узбекистане перспективы
Электромобили, самокаты, развитие в регионах, открытие офиса — компания заметно увеличила инвестиции в страну.
Однако для всего этого нужны айтишники, а их у нас по-прежнему не хватает. Остаётся один выход — растить самим.
Yandex начал этот процесс в прошлом году открытием Школы программирования и сейчас вот продолжил стажировкой.
И да, если какая-то компания тратит деньги на подготовку специалистов для всего рынка, то это говорит о том, что она видит перспективы и строит фундамент для дальнейшего развития.
Похоже, именно это с Yandex в Узбекистане сейчас и происходит.
Фото: Yandex
@skartariss
#yandex #обучение
Исход директоров в Humo Air
Генеральный директор, директор по маркетингу и продажам, коммерческий директор, директор по стратегии и планированию — все они теперь в других местах.
Да, люди, которые на старте, осенью 2023 года, рассказывали о больших планах Humo Air, покинули компанию. Случилось это в марте-июне, как раз после объявления «рестарта».
Кто-то ушел к другим авиаперевозчикам (в Centrum Air, например), кто-то в другие сферы, кто-то в никуда.
Наверное, это отражает то, что в целом происходит с компанией — с марта нет ни рейсов, ни самолётов нет, ни новостей.
При этом, хотелось бы, чтобы у Humo Air всё стало хорошо: потребителям нужна возможность выбора на внутренних рейсах, а рынку — успешный пример приватизации в авиасфере.
@skartariss
#авиа #humoair
Uzum подал хороший пример IT-компаниям
Экосистема запартнёрилась с Проектом развития ООН в Узбекистане.
Вместе они будут обучать финансовой грамотности и основам бизнеса тех, кто не может сам себе это позволить (например, безработные женщины).
Хорошая инициатива — такие проекты помогут если не решить, то хотя бы сократить проблему неравенства в доходах.
А она в Узбекистане есть. Ой, как есть…
Совсем недавно, в апреле, был про это пост.
Тогда выяснилось, что да, зарплаты в Узбекистане растут, но у более квалифицированных и обеспеченных людей они растут гораздо быстрее, чем у бедных.
Чем дольше это продолжается, тем больше получается разрыв в доходах.
Как его сократить? Конечно, увеличением количества людей, которые владеют современными навыками.
И проект Uzum с ПРООН как раз-таки про это.
Будут обучать электронной коммерции тех, кому это больше всего нужно (безработные и молодёжь) и там, где это больше всего нужно (в отдалённых регионах и маленьких городах).
И да, Uzum стал первой IT-компанией, подписавшей такой меморандум с ПРООН, но хочется верить, что другие тоже подтянутся.
Чем больше будет подобных инвестиций в будущее, тем лучше.
Так и победим (с).
@skartariss
#uzum #финтех #ecom
Qulay Pul — всё
Центральный банк отозвал лицензию у компании Qulay Pul, которая работала под брендом United Fintech.
«На бумаге» это может показаться важным событием — в Узбекистане было 3 платёжных систем, теперь осталось 2 (Uzcard и Humo).
Но, на самом деле, ничего важного здесь нет. United Fintech закрылся, так толком и не запустившись.
Историю компании можно описать так:
2021 год: получили лицензию.
2024 год: отдали лицензию.
Больше, пожалуй, тут сказать нечего.
@skartariss
#финтех
Нет, «теневая» экономика Узбекистана не составляет 100 трлн сумов
На прошлой неделе многие СМИ и каналы написали, что «теневая» экономика Узбекистана составила 100 трлн сумов.
Это вызвало удивление, потому что до этого «теневую» экономику оценивали в 40-50% от ВВП, а тут получается что-то около 8%.
На самом деле, там произошла путаница из-за неправильного перевода и незнания темы в целом.
«Теневая экономика» — неофициальный термин. Официально используются совсем другие слова — «неформальная», «скрытая» и «незаконная».
«Неформальная» это когда человек выполняет какую-то работу без какого-либо оформления. Например, мебельщик пришёл и собрал вам кровать.
«Скрытая» это когда укрываются от налогов, занижаются обороты и так далее. Например, когда в магазине работает 10 человек, а оформлено только 5.
Есть еще «незаконная» — это проституция, торговля наркотиками и тому подобное.
Так вот, 100 трлн сумов — это «скрытая» экономика Узбекистана в 2023 году, а не «теневая».
«Неформальную» оценили в 323,3 трлн сумов, «незаконную» не считали.
Складываем цифры и получаем 422,9 трлн сумов.
Вот это уже можно назвать общим словом «теневая» или «ненаблюдаемая» экономика.
И да, это те самые 40% от ВВП Узбекистана.
Такие дела.
P.s. Как обычно, рекомендация — читайте только достоверные источники, ешьте только свежие продукты, будьте только с тем, с кем хотите быть, и всё будет хорошо )
Фото: Brent Lewin/Bloomberg
@skartariss
#экономика
Перемены в руководстве Uzcard
Олимжон Закиров, который был генеральным директором Uzcard с 2022 года, стал исполнительным директором.
Руководить платёжной системой теперь будет управляющая компания UCMG.
Её основным владельцем является IMC-Capital. Она же владеет 75% Uzcard.
Проще говоря, кардинальных перемен в плане контроля над компанией не произошло.
Однако любопытно, что генеральным директором UCMG является Давид Меликидзе.
С 2020 по 2023 год он работал в структуре TBC Uzbekistan — сначала был CFO TBC Bank, а затем CEO Payme.
С июня 2024 года является CEO Uzcard Group.
Скрин: LinkedIn Давида Меликидзе
@skartariss
#uzcard #компании #люди
О чем говорят показатели TBC Uzbekistan
Экосистема, в которую входят TBC Bank, payme и payme Nasiya, проводит пока что свой лучший год, следует из этого отчета.
Количество зарегистрированных пользоваталей за 12 месяцев выросло на 41% и составило 15,7 млн,
Это делает её одной из крупнейших экосистем во всей Центральной Азии.
Показатель MAU (monthly active users) вырос на 34% и составил 4,7 млн.
Это говорит о том, что хорошо конвертируют пользователей в клиентов.
TBC Bank начал выдавать больше кредитов и привлекать больше вкладов — остатки выросли на 113% и 58% соответственно.
Это говорит о том, что масштабы бизнеса растут.
Сost of funding снизился с 24,5% до 23,1%. Это значит, что себестоимость стала меньше и банк может предложить своим клиентам выгодные условия по вкладам и кредитам.
И, наконец, ROE вырос с 25,1% до 25,7%. Это значит, что с рентабельностью бизнеса всё хорошо и операционка стала эффективнее.
В итоге, за шесть месяцев 2024 года TBC Uzbekistan заработал уже больше, чем за девять месяцев 2023 года.
Выручка составила $60 млн, чистая прибыль — $16 млн.
Молодцы.
P.s. Интересный момент — пока другие направляли все ресурсы на автокредиты, TBC сделал ставку на микрозаймы.
Прошло какое-то время и это оправдалось — микрофинансирование теперь официально №1 в Узбекистане (я же говорил).
И TBC Bank занимает 15,8% рынка микрозаймов (в декабре было 13,9%).
Хороший пример того, как важно отслеживать тенденции и вовремя на них реагировать.
@skartariss
#tbcbank #компании #банки
Click и payme зарабатывают больше многих банков
Финтех-компании превратились в акционерные общества и теперь обязаны раскрывать финансовую информацию.
Некоторые из них это уже сделали.
Например, впервые стало известно, сколько зарабатывает Click.
За первые шесть месяцев его доходы составили 272,6 млрд, расходы — 144,2 млрд, себестоимость — 15,8 млрд сумов.
В итоге, компания в первом полугодии получила чистую прибыль в 117 млрд.
Еще один крупный финтех, payme, и раньше раскрывал свои цифры, но сейчас впервые сделал это как АО.
Выяснилось, что его доходы с начала года составили 214,5 млрд.
Что интересно, расходов у payme намного меньше, чем у Click — 63,8 млрд, правда, себестоимость выше — 41 млрд.
Как результат, чистая прибыль компании с января по июнь — 113 млрд.
Да, Click и payme очень разные в плане подхода к бизнесу, но почти одинаковые в плане чистой прибыли.
Обе компании хорошо нарастили доходы по сравнению с прошлым годом, в среднем, на 35%.
Сравниваем с банками
Если финтех только с этого года обязали раскрывать информацию, то банки делают это уже давно. Благодаря этому, мы теперь впервые можем сравнить их.
Оказалось, что по чистой прибыли Click и payme в этом году опережают 22 банка из 35.
Правда, не стоит всё сводить к этому одному показателю, потому что бизнесы всё-таки разные. Просто я вспомнил один случай из 2020 года.
Тогда я спросил руководителя одного банка, не собираются ли они активнее заниматься финтехом, ведь потом будет поздно — payme и другие всё заберут.
Он улыбнулся и ответил что-то вроде «Да, они молодцы, но у нас есть кредиты и вклады, а у них только платежи. На этом можно заработать, но до банков им далеко».
Надеюсь, у него сейчас всё хорошо 🙂
@skartariss
#финтех #рынок #банки
Первый банковский ребрендинг в этом году.
Интересно, что в Чехии когда-то был цифровой банк, который тоже использовал в логотипе знак бесконечности.
И да, он тоже назывался Octobank )
Как вообще идут дела у банка
Лучше, чем раньше. 2022-й год закончили с убытком в 8,5 млрд сумов, а 2023-й — с прибылью в 74,6 млрд сумов.
В этом году будет больше, потому что за первые шесть месяцев уже получилось почти 50 млрд сумов.
Долгое время у банка было очень много проблемных кредитов (почти 80%), но в мае он от них избавился.
В целом, это небольшой частный банк, который занимает 25-е место по активам и сейчас находится в процессе перемен — в августе 2023 года сменился основной владелец, в сентябре — название (до этого был Ravnaq Bank). Теперь вот обновили визуал.
@skartariss
#банки
Продажи выросли, а количество компаний — нет: что происходит в бизнесе в Узбекистане
Что ж, Налоговый комитет опубликовал данные по разным рынкам и можно подвести еще одни итоги полугодия.
Что хорошо, это не общая статистика, а реальные цифры реальных компаний.
И это не общая выручка, а товарооборот, т.е. деньги, полученные от продажи товаров и услуг.
Сравнив их с показателями прошлого года и проведя небольшой анализ, можно лучше понять, что происходит.
Объёмы выросли. Везде
Товарооборот компаний, занимающихся строительством, составил 64,6 трлн сумов.
Это на 52% больше, чем было за те же месяцы прошлого года.
Похожая ситуация в других сферах:
☯️производство — 278,8 трлн (+22%),
☯️торговля — 299,2 трлн (+55%),
☯️общепит — 6,7 трлн (+54%).
Но больше всего выросли компании, занимающиеся оказанием услуг.
В январе-июне 2023 года они сделали 77,7 трлн сумов, а в январе-июне 2024 года — 223,6 трлн сумов.
Рост аж в 187,6%.
Если говорить о конкретных примерах
Товарооборот Korzinka за первые шесть месяцев этого года составил 3,5 трлн сумов.
Это на 26% больше, чем было в те же месяцы прошлого года.
Из других сфер можно выделить:
☯️Evos — 414 млрд сумов (+60%),
☯️KFC — 350 млрд (+33%),
☯️Mobiuz — 1,1 трлн (+17%),
☯️O’zbektelekom — 4,4 трлн (+19%),
☯️Navoiyazot — 3,1 трлн (+33%),
☯️Uzbekistan Airways — 7,6 трлн (+14%) и многих других.
Но самое интересное, что количество компаний почти не выросло
Например, услуги оказывают 167 314 юрлиц, ровно год назад их было 161 623 (+3,5%).
В некоторых сферах компаний и вовсе стало меньше.
Особенно ярки это проявилось в торговле — в деньгах выросли на 55%, а в количестве сократились на 3,4%.
Общепитом занимаются 19 376 компаний, год назад было 19 413 (минус 0,2%).
Проще говоря, компаний или осталось столько же или даже стало меньше, а получать от продажи товаров и услуг они стали больше.
Откуда тогда рост
Получается, что в среднем компании Узбекистана в этом году официально делают заметно больше денег, чем в прошлом.
И дело не в том, что просто «подняли цены» — годовая инфляция составила 10,6%, а все сферы выросли от 22%.
Выходит, что бизнес продаёт больше, а потребители покупают больше.
Кроме того, очень похоже, что много компаний в этом году вышло из тени.
Может быть, они не стали больше зарабатывать, но стали меньше прятать.
Поэтому показатели, которые собирает налоговая, так сильно выросли.
Всё сходится, если вспомнить вот это.
P.s. Это был четвёртый пост с итогами полугодия.
Скоро будет пятый, заключительный, где выясним, есть ли сейчас кризис в Узбекистане.
Там любопытная ситуация, stay tuned.
@skartariss
#экономика #рынок
Yandex начал больше инвестировать в фантех Узбекистана
Вчера в Ташкенте презентовали сериал «Игры».
Он повествует о подготовке к Олимпиаде-80, в нём участвуют наши актеры, часть съемок проходила в Ташкенте и Ташкентской области.
Но интереснее другое: сериал — один из немногих примеров фантеха в Узбекистане.
Что это такое
Вот все мы знаем fintech — financial technology. А есть еще funtech — fun technology.
Как понятно из названия, это продукты на стыке технологий и развлечений.
Один из хороших примеров — Netflix. Это не просто онлайн-кинотеатр, а крупная IT-компания, где на передовой находятся data science и машинное обучение.
Их техноблог, например, довольно популярен в профессиональной среде.
Фантех есть уже давно, но сейчас, с развитием искусственного интеллекта, он переживает вторую молодость.
При чем тут «Игры»
Во-первых, это собственный проект «Кинопоиска», которым владеет Yandex. Да, IT-компания инвестирует в сериалы.
А во-вторых, создатели «Игр» использовали нейросеть YandexArt — с её помощью восстанавливали кадры 40-летней давности.
Вообще, компания уже давно развивает креативные индустрии в других странах, просто теперь она начала делать это и у нас.
Например, в этом году Yandex перевёл на узбекский язык фильм Гая Ричи — «Министерство неджентльменских дел» и «Пчеловода» с Джейсоном Стэйтемом.
Кроме того, «Кинопоиск» эксклюзивно показывает узбекистанские проекты, например, сериал Salom Uka.
Проще говоря, компания, зарабатывая на развлечениях, возвращает часть денег обратно в креативные индустрии, чтобы помочь им и дальше развиваться.
Сознательные инвестиции как они есть.
P.s. На «Кинопоиске» премьеру «Игр» сейчас ждёт почти 1 млн человек.
И вот такой популярный сериал будет только на двух языках — русском и узбекском.
Еще один пример того, насколько приоритетным сейчас является Узбекистан для компании.
Фото: Yandex
@skartariss
#фантех #yandex
Что с курсом доллара в этом году
Продолжаем подводить итоги полугодия. Вот первая часть, вот вторая.
В начале января доллар можно было купить за 12 390 сумов, в начале июля — за 12 620.
Да, за эти шесть месяцев валюта подорожала на 1,8%. Это лучше, чем было в те же месяцы прошлого года (3,1%).
Причина проста — в этом году к нам заходит больше долларов.
В первую очередь, это заслуга трудовых мигрантов — они перевели в Узбекистан $6,5 млрд, что на 25% больше, чем было в 2023-м.
Основную часть денег, конечно, прислали из России, но доли других стран тоже растут.
Можно выделить Польшу (+93%), Южную Корею (+90%), Германию (+64%), США (+43%).
Во-вторых, неплохо вырос экспорт без учёта золота — $8,8 млрд. Рост почти на 11%.
Это можно объяснить тем, что потихоньку меняется и география (например, США появились в топ-10 торговых партнеров), и структура (например, молочка и сыры выросли на 80,5%).
В-третьих, импорт в этом году растёт медленнее — с начала года +10,6%, тогда как в прошлом году в эти же месяцы было +17%.
Причина — на многие иностранные товары в этом году спрос ниже.
Например, самолётов в Узбекистан начало ввозиться намного меньше — было $776 млн, стало $338 млн.
Что дальше
В последние годы сум частенько обваливается во второй половине года, особенно, в августе-сентябре.
Так что, следующие два месяца будут решающими, но пока всё идёт неплохо.
Во всяком случае, лучше, чем в 2023-м.
Чтобы так оно и продолжалось, надо больше перерабатывать сырьё внутри страны, производить товары и оказывать услуги с высокой добавленной стоимостью, выходить на новые рынки.
Другого пути нет.
Фото: iStock
@skartariss
#доллар #экономика #валюта
Ого, основная ставка снизилась до 13,5%. Давно такого не было, почти 10 лет.
О том, что это вообще значит и на что это влияет, было вот тут.
@skartariss
#экономика
Uzum запустил свою «тапалку». За первые два дня она привела 60 000 новых подписчиков
Называется Uzum Bos.
Суть проста — нажимаете на экран, выполняете задания и получаете монеты, которые называются «Хурмат» («уважение»).
Их можно обменивать на карточки для прокачки персонажа (цель — вырасти до босса).
Чем выше уровень, тем быстрее набираются монеты и лучше награды.
Миниприложения сейчас в тренде
«Тапалки» — это миниприложения в Telegram, где надо зарабатывать монетки, нажимая на экран.
Сначала их не воспринимали серьёзно, но потом появился Notcoin, который привлёк 35 млн пользователей и вышел на биржу.
Заработанные монетки превратились в коины, которые начали покупаться и продаваться за реальные деньги.
После этого всё и началось — Hamster Kombat, Blum, MemeFi Coin, PixelTap, TapSwap…
Десятки и сотни проектов пытаются повторить тот успех.
Uzum Bos пошёл по другому пути
Создать «тапалку» несложно. Сложно заинтересовать людей, чтобы они сидели и часами нажимали на экран.
Обычно в качестве стимула выступает обещание. Типа, «вы сейчас зарабатывайте монетки, они потом, может быть, станут криптовалютой. А может быть, и не станут».
В Uzum Bos другой стимул. Монетки — баллы и не превратятся ни в какие коины.
Однако те, кто больше всего их заработают, смогут получить в качестве награды промокоды на покупки в Uzum Market на сумму до 20 млн сумов.
Зачем это Uzum
«Тапалки» сами по себе очень затягивают, а тут еще и стимул хороший (на 20 млн сумов на Uzum Market можно много что купить).
Наверняка будет вирусный эффект, люди будут приглашать друг друга (за это дают монетки), подписываться на страницы Uzum в социальных сетях (за это тоже дают монетки).
В конечном итоге, игра должна привести к тому, что компания в разы увеличит охват всех своих брендов.
Интересно будет посмотреть, как пойдет. Примечательный маркетинговый кейс для нашего рынка.
P.s. За первые два дня игра принесла Uzum 60 000 новых подписчиков. Работает тема.
@skartariss
#uzum #маркетинг
«Бизнес отжимают» — «Не, просто комитет активизировался»
Комитет по развитию конкуренции и защиты прав потребителей сейчас один из главных ньюсмейкеров.
В одном только июле он сообщил о возбуждении дел против «Корзинки», «Ипотека-банка», «Лукойла», «Максам-Чирчик», «Инсон».
Где-то причиной стала реклама, где-то цены, где-то еще что-то.
Раньше комитет так часто дела не открывал (ну или не сообщал), поэтому многие люди не знают, как реагировать.
Заметил, что частенько встречаются комментарии типа «Вот, началось, кому-то приглянулся бизнес, отжимают».
Действительно, лет 10-15 назад такое бывало — какое-нибудь ведомство открывало дело, на UzA выходило «разоблачение» компании и через какое-то время она меняла своих владельцев.
Но сейчас другие времена и так уже давно не делают.
Больше похоже на то, что комитет просто увеличил активность. И это касается не только возбуждения дел.
Например, в этом же месяце комитет объявил, что кардинально пересмотрел работу с обращениями.
Запустили бота и заверили, что рассматривают все сообщения, а наиболее важные будут на контроле руководства.
Кстати, о нём. В конце июня комитет возглавил Халилилло Турахужаев, ранее работавший заместителем председателя Верховного суда.
Возможно, что возросшая активность один из результатов прихода нового руководителя. А, возможно, это просто совпадение )
Как бы там ни было, Комитет по конкуренции является регулятором, как Центральный банк, НАПП и другие. Открывать дела — часть их работы. Это нормально.
Главное только не переусердствовать и не закошмарить бизнес.
Это важный баланс и хочется верить, что он будет соблюдён.
@skartariss
#ситуация
Что умеет ИИ-консультант Налогового комитета
Вы наверняка уже слышали, что Налоговый комитет запустил виртуального консультанта на базе искусственного интеллекта. Зовут Davr-On )
Сейчас им пользуется по 20-25 тыс. человек в день. С сегодняшнего дня консультант доступен не только на ai.soliq.uz, но и на основном сайте комитета.
Я не стал про это писать вместе со всеми, потому что хотел сначала проверить, что он вообще умеет.
Погонял пару дней по разным запросам. И да, это действительно ИИ. Сделан на Chatbase, ядро chatGPT.
Во-первых, бот понимает разговорную речь. С диалектами и словами из разных языков и алфавитов, с грамматическими ошибками.
Например, он понял вопросы, которые я специально сформулировал вот так: «Manda 2 biznes bor, man qancha nalog to’lashim kere» или «Уй омокчиман, ёш ойиламиза, ипотекага налог буйича льгота борми?».
Во-вторых, умеет вести осмысленную беседу, понимает контекст.
Не нужно каждый раз полностью задавать весь вопрос, достаточно просто уточнять и дополнять.
В-третьих, умеет делать расчёты.
Можно указать свои данные (оборот, штат, доходы, систему налогообложения и т.д.) и он подсчитает, какие налоги и сколько надо уплатить.
В-четвёртых, поможет заполнить декларацию или отчёт (например, годовой или по НДС).
В-пятых, поможет быстро найти ИКПУ.
Необязательно писать точное наименование, он и так поймет.
Ну и, конечно, даёт общую информацию по налогам, чтобы не копаться в кодексе и справочниках.
В целом, крутая штука.
Полностью заменить «живого» налогового консультанта Davr-On не сможет, но сильно облегчить жизнь — да.
Это только начало
Уверен, скоро такие боты появятся в компаниях, будут отвечать за службу поддержки пользователей.
В первую очередь, это пригодится банкам, мобильным операторам, интернет-провайдерам.
Ну и всем остальным тоже стоит посматривать в эту сторону, потому что ясно, что ИИ пришёл всерьёз и надолго.
@skartariss
#технологии
🔥 В Узбекистане теперь можно проверять компании, их финансы и не только
Все мы знаем Didox — он так широко распространился, что его название стало нарицательным.
Многие люди теперь называют «дидоксом» вообще любой сервис электронного документооборота в Узбекистане. Крутое достижение для бренда.
Didox принадлежит компании Venkon Group, которая занимается автоматизацией.
Помимо этого, у них есть Dibank (банкинг), Ditrade (торговая площадка для B2B), Didox-S (работа с самозанятыми), Didox-Factoring (факторинговая платформа), Clobus (онлайн 1С).
Вчера к этому списку добавился еще один проект — iHamkor.uz.
По словам основателя Venkon Group Аскара Исмаилова, это онлайн-сервис для получения информации о юридических лицах в Узбекистане.
Похожие проекты у нас уже есть (например, orginfo), но iHamkor пошёл дальше. Нааамного дальше.
Он показывает не только владельцев, ИНН или уставной капитал компаний, но и многое другое — выручку, доходы, чистую прибыль, уплаченные налоги, налоговые проверки.
Таких сервисов у нас еще не было.
«А это вообще законно?»
Конечно. Это же бухгалтерские отчёты, которые не являются коммерческой тайной.
Кроме того, еще в 2021 году вышло постановление Кабинета Министров, которое утвердило создание системы «Ишончли хамкор». Это вот оно и есть.
Такие проекты имеются во многих странах. В Украине это YouControl, в России «Спарк-Интерфакс», в Великобритании — Companies House, в Узбекистане вот iHamkor.
Они нужны, чтобы компании могли проверять своих партнёров, вести законную, прозрачную и комфортную деятельность.
В идеале iHamkor должен превратиться в инструмент, который позволит бизнесу снизить риски и эффективно работать с контрагентами.
Не только финансы
Скоро в сервисе еще появится информация о:
⏺ продукции (динамика и диапазон цен, география поставок и отгрузок),
⏺ маркировке (можно будет видеть всю цепочку),
⏺ отраслях (размеры рынков, сегменты клиентов, модели покупок).
Всё это как-раз то, что сейчас нужно в Узбекистане — аналитика и прозрачность.
P.s. Если я правильно понял, то сейчас пока тестовый период, возможны глюки и баги. Но сервис уже можно и нужно затестить.
@skartariss
#ihamkor #venkon #компании