8592
Оперативная информация о текущей ситуации на рынках, анализ важных для инвесторов новостей и тенденций. По всем вопросам: @FinancialNews_admin
Расписание ключевых экономических событий на вторник, 31 августа
🇷🇺 Аэрофлот $AFLT — вебкаст для инвесторов и аналитиков
🇷🇺 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Северстали $CHMF за I полугодие 2021 г. — дата закрытия 02.09.2021 — выплата на акцию 84.45 руб — доходность 4.97%
10:55 🇩🇪 Изменение количества безработных в Германии (авг) (Пред. -91K; Прогноз -40K)
10:55 🇩🇪 Уровень безработицы Германии (авг) (Пред. 5,7%; Прогноз 5,6%)
12:00 🇪🇺 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (Пред. 0,7%; Прогноз )
12:00 🇪🇺 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) (Пред. 2,2%; Прогноз 2,7%)
12:00 🇪🇺 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (Пред. -0,1%; Прогноз )
15:55 🇺🇸 Индекс розничных продаж Redbook (г/г) (Пред. 16,6%; Прогноз )
16:00 🇺🇸 Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь) (Пред. 17,0%; Прогноз 18,5%)
16:45 🇺🇸 Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (авг) (Пред. 73,4; Прогноз 68,0)
17:00 🇺🇸 Индекс доверия потребителей CB (авг) (Пред. 129,1; Прогноз 124,0)
17:40 🇩🇪 Выступление представителя Бундесбанка Маудерер
23:30 🇺🇸 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) (Пред. -1,622M; Прогноз -2,833M)
🇺🇸 ОТЧЁТЫ:
🟩 $NTES Netease.com Inc. - 11:30
🟩 $AMWD American Woodmark - 12:30
🟩 $PLAN Anaplan Inc.
После закрытия рынка
🟩 $CRWD CrowdStrike, Inc. - 23:05
🟩 $PVH PVH Corp. - 23:15
🇷🇺 #РФ #RUB #IMOEX #RTS Обзор на неделю 30.08 - 03.08
🗓 События
• Дивотсечки — Северсталь и НЛМК
• МСФО — Газпром, Аэрофлот, АФК Система, ЕМС, ИСКЧ, Группа ЛСР, Глобатранс, Транснефть
• Макрособытия — данные по инфляции в пятницу и по деловой активности в четверг
📊 Экономика за неделю:
• Международные резервы ЦБ РФ за неделю выросли до $595,6 млрд против 593,8 млрд на прошлой неделе
🔍 Что видим:
• Внимание инвесторов будет привлечено к отчету Газпрома в понедельник 30 августа. Ожидается снижение выручки на 9% кв/кв до ₽2,058 трлн, при снижении чистой прибыли на 17% до ₽371 млрд — скажется сезонное падение объемов добычи газа, которое частично будет компенсировано высокими ценами на газ в первом полугодии 2021 года.
• Сам отчет может не принести яркой динамики Газпрому — более будет важна конференция во вторник, на которой обратят внимание на прогнозы по запуску “Северного потока-2”. В случае позитива с конференции акции Газпрома могут обновить максимумы года в ₽300 с перспективой роста к ₽320, что также окажет поддержку российскому рынку акций.
• Тем временем, сезон отчетов с понедельника подходит к своему завершению, из поддержек индексам и рублю останутся сентябрьские выборы. Через пару недель состоится сентябрьское заседание ЦБ РФ, на котором ожидаемо еще раз поднимут ставку до 7-7,25%, что может оказать давление на российские акции и облигации, но поддержит рубль.
📈 ТА, #IMOEX #RUB #RTSI
Индекс ММВБ остается в боковике 3840-3950 пп с локальным уровне сопротивления 3900 пп. РТС также остался в ренже 1620-1700 пп. Тем временем Газпром явно собрался обновлять свои максимумы в ₽300, что предполагает апсайд к текущей цене около 10%. На росте Газпрома российские индексы смогут достичь своих максимумов года, но дальнейший рост выглядит спекулятивным. На это намекает рубль, который на часах с середины июля начал формировать не устойчивый тренд на ослабление против доллара.
📍 Мнение
На отчете Газпрома и позитивном внешнем фоне российские индексы могут обновить максимумы года. Но выход из консолидаций мжет быть ложным из-за отсутствия сильных драйверов для роста в дальнейшем. Необходимо временное ожидание пробоя в 3 дня и только потом возможно приступать к сделкам. Также поддержку индексам сейчас оказывает нефть, которая выросла из-за угрозы тропического шторма Ида в Мексиканском заливе. Пик шторма ожидают в воскресенье 29 августа и исходя из разрушений в ценах на нефть может последовать снижение, что окажет давление на российские индексы. При этом рубль не покажет яркой динамики и останется в узком диапазоне 72,8-75 за доллар.
📰 Сводка наиболее интересных новостей: 30 августа
▫️Инвесторы вздохнули с облегчением после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сообщил, что сокращение сроков покупки облигаций может начаться в этом году, но центральный банк не будет спешить повышать процентные ставки. Это придало восходящий импульс рынкам и позволило S&P 500 и Nasdaq обновить рекордные значения в пятницу.
▫️ «Инфляция уверенно держится около целевого уровня центрального банка в 2%, что является одной из главных целей двойного мандата ФРС, и мы по-прежнем считатем, что текущий рост инфляции является временным», - заявил Джером Пауэлл, председатель ФРС.
▫️Судя по заявлениям других членов Федеральной резервной системы, объявление о сокращении покупки облигаций может последовать уже на заседании ФРС 21-22 сентября.
▫️После того как ежегодный симпозиум в Джексон Хоул завершился, инвесторы сосредоточились на прогнозах по направлению движения рынка в оставшиеся месяцы 2021 года. На данный момент S&P 500 с начала текущего года прибавил более 20% на фоне стимулирующей политики и высоких темпов роста корпоративной прибыли.
▫️Китай сократил объемы выпуска стали
▫️Peter Garnry, главный стратег Saxo Bank: Прежде чем вкладываться в китайские технологические акции, необходимо четко понимать риторику компартии Китая, но следующий съезд компартии назначен только на октябрь 2022 года, и, таким образом, неопределенность на рынке может сохраняться.
▫️Белый дом увеличил в два раза прогнозируемый уровень годовой инфляции, доведя до 4,8%
▫️ЕС из-за коронавируса, вероятно, рекомендует временно запретить въезд людей из США без особой необходимости, что скажется на котировках авиаперевозчиков
▫️Ураган Ида добрался до Луизианы в воскресенье. Нефтегазовые компании в субботу эвакуировали 290 морских объектов и приостановили 91% добычи в море
▫️$NVDA $AMZN $TSLA Tesla выразила обеспокоенность в связи с покупкой Nvidia кембриджской полупроводниковой компании Arm. Amazon и Samsung также обратились к властям США с возражениями против сделки.
▫️$TSLA в субботу в Орландо, штат Флорида, произошла авария с участием Tesla Model 3 2019, полицейской машиной и внедорожником Mercedes. Автомобиль Tesla находился под управлением автопилота.
▫️$MRNA Вакцины из разных партий Moderna приостановлены правительством Японии из-за обнаруженных в них контаминантов (вирусы, патогенные бактерии, микроскопические грибы, споры микромицетов, а также продукты их метаболизма).
▫️$LLY Junshi Biosciences, глобальный партнер Eli Lilly and Company, объявила, что FDA вместе с Управлением помощника секретаря по вопросам готовности и реагирования возобновило отгрузку и распространение этезевимаба и бамланивимаба, применяемых совместно.
▫️$RDS.A $RIG $OXY $PBF $SWN Нефтедобывающие компании закрывают 95,65% предприятий по добыче нефти, остановили добычу 93,75% природного газа, в Мексиканском заливе. Последствия урагана "Ида" вызовут перебои в подаче электроэнергии, поскольку он продолжает двигаться вглубь материка над юго-восточной Луизианой.
▫️$TSLA Tesla ведет переговоры с несколькими индийскими компаниями о поставках автомобильных запчастей, чтобы обеспечить планы выхода на индийский рынок.
▫️Peloton находится под расследованием SEC и Департамента правосудия из-за тренажеров Tread и Tread+, вызывавших гибель 1 ребёнка и травмы у 70 человек.
▫️ОПЕК+ может отказаться от увеличения добычи нефти.
Вчера S&P 500 обновил исторический максимум. 51 раз в 2021 году.
Читать полностью…
«8 cтолпов» — система анализа акций от Everything Money
👨🏻 Пол из Everything Money — автор этой системы, профессиональный бизнесмен и дисциплинированный инвестор.
Система разумна и достаточно проста в применении. Сочетает консервативный и ростовой подход.
Есть 8 условий. Если условие соблюдается, Пол ставит галочку. Чем больше галочек, тем привлекательнее выглядит акция к покупке.
Простейший вариант «Восьми столпов»:
1️⃣ P/E (средняя цена на годовую прибыль) < 20.
2️⃣ Profit margin (чистая маржинальность) > 10%.
3️⃣ Revenue growth. Годовая выручка 5 лет назад больше, чем в прошлом году.
4️⃣ Profit growth. Годовая прибыль 5 лет назад больше, чем в прошлом году.
5️⃣ Shares outstanding. Количество акций в обращении. Неизменно или уменьшается.
6️⃣ Current assets (оборотные активы) > current liabilities (текущие обязательства).
7️⃣ FCF growth. Свободный денежный поток 5 лет назад больше, чем в прошлом году.
8️⃣ P/FCF (цена на свободный денежный поток) , в среднем, за 5 лет < 20.
Недавно ребята усовершенствовали систему, но считать по ней немного сложнее:
1️⃣ Не просто P/E, а в среднем за 5 лет < 20.
2️⃣ ROIC*, в среднем за 5 лет > 9%.
3️⃣ Условие сохраняется.
4️⃣ Условие сохраняется.
5️⃣ Условие сохраняется.
6️⃣ Долгосрочный долг / средний свободный денежный поток за 5 лет < 5
7️⃣ Условие сохраняется.
8️⃣ Условие сохраняется.
* ROIC у Пола: свободный денежный поток / (долгосрочный долг + собственный капитал). Все показатели берутся среднее за 5 лет.
☝️Переставайте смотреть на акцию, как на непонятный тикер, который "обязательно вырастет", потому что кто-то так сказал или аналитики повысили прогноз. Думайте как инвестор. Представьте себе, что компания — это прибыльный кошелек, и ваша задача — проанализировать показатели и спрогнозировать, сколько денег упадет в этот кошелек со временем.
👌 Пользуйтесь несовершенством рынка: цена, по которой сейчас торгуется кошелек, совсем не обязательно равнозначна его реальной стоимости и, тем более, той прибыли, которая в нем будет лежать завтра благодаря успехам бизнеса компании. Понимая это, инвестор радуется, если цена на интересную ему акцию падает. Ведь это означает возможность купить сегодня всего за $50 кошелек, в котором позже будет $300.
Расписание ключевых экономических событий на среду, 25 августа
11:00 🇩🇪 Индекс делового климата IFO Германии (авг) (Пред. 100,8; Прогноз 100,4)
11:00 🇩🇪 Оценка текущей ситуации в Германии (авг) (Пред. 100,4; Прогноз 100,8)
11:00 🇩🇪 Индекс деловых ожиданий Германии (авг) (Пред. 101,2; Прогноз 100,0)
11:30 🇪🇺 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин (Пред. 101,2; Прогноз 100,0)
14:00 🇺🇸 Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA (Пред. 3,06%; Прогноз)
14:00 🇺🇸 Индекс ипотечного рынка (Пред. 725,4; Прогноз)
14:00 🇺🇸 Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA (Пред. 249,9; Прогноз)
15:30 🇺🇸 Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) (Пред. 0,3%; Прогноз 0,5%)
15:30 🇺🇸 Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль) (Пред. 0,8%; Прогноз -0,3%)
17:30 🇺🇸 Запасы сырой нефти (Пред. -3,234M; Прогноз -2,683M)
17:30 🇺🇸 Импорт нефти (Пред. -0,813M; Прогноз)
17:30 🇺🇸 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) (Пред. -0,980M; Прогноз)
🇷🇺 Банк Санкт-Петербург $BSPB — финансовая отчетность по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
🇷🇺 Детский мир $DSKY — финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
🇷🇺 ТМК $TRMK — финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
🇺🇸 ОТЧЁТЫ:
🟨 $DKS DICK'S Sporting Goods - 14:30
После закрытия рынка
🟨 $NTAP NetApp - 23:00
🟩 $SPLK Splunk Inc.- 23:00
🟩 $ADSK Autodesk, Inc. - 23:05
🟩 $BOX Box, Inc. - 23:05
🟩 $PSTG Pure Storage, Inc. - 23:05
🟩 $CRM Salesforce - 23:05
🟩 $SNOW Snowflake- 23:05
🟩 $ULTA ULTA Beauty - 23:05
🟩 $WSM Williams-Sonoma, Inc. - 23:15
🇷🇺 #РФ #RUB #IMOEX #RTS Обзор на неделю 23.08 - 27.08
🗓 События
• МСФО — Акрон, Полюс Золото, Детский мир, ТМК, БСПБ, Совкомфлот, Русгидро, Полиметалл, TCSG, Сегежа, Интер РАО, Лукойл, Мечел, Россети, ФСК ЕЭС.
• Макрособытия — уровень безработице и данные по розничным продажам
📊 Экономика за неделю:
• Международные резервы ЦБ РФ за неделю почти снизились до $593,8 млрд против 599,3 млрд на прошлой неделе
🔍 Что видим:
• Российский рынок повторяет динамику западных площадок, несмотря на пик сезона отчетов по акциям. Негативной динамике способствовало снижение цен на нефть до $65 за баррель Brent.
• Впрочем, через неделю еще предстоит отчет Газпрома, который может поддержать индексы.
• Кроме корпоративных событий на российском рынке нет сильных драйверов для продолжения роста, равно как сильных триггеров для снижения и ослабления рубля. На предстоящем сентябрьском заседании ЦБ РФ большинство участников рынка ожидает поднятие ставки до ~ 7,0-7,25%, что позитивно для рубля, но не придаст энтузиазма рынку акций и облигаций. Похоже наш рынок переходит к консолидация до сентябрьских выборов в Госдуму.
📈 ТА, #IMOEX #RUB #RTSI
Индекс ММВБ не смог преодолеть круглую отметку в 4000 пп и вернулся в диапазон 3680-3920 пп, что предполагает боковое движение с локальной поддержкой на отметке 3780 пп.
РТС протестировал достигнутые максимумы года и отправился к нижней границе в 1550 пп. Пара USDRUB на младших таймфреймах формирует восходящий тренд, потенциал роста которого ограничен локальным сопротивлением 75,20-75,6 за доллар.
Газпром также отступил от максимумов года к локальной поддержке 289,5.
📍 Мнение
Начало недели российский рынок может предпринять попытку роста вновь из-за вероятного восстановления цен на нефть от поддержки $65 за Brent. Дальнейшее движение полностью будет зависеть от динамики мировых площадок. В случае позитива российские индексы способны вновь протестировать максимумы года, в то время как рубль укрепиться до 73-73,40 за доллар. Ожидания коррекции могут стать более среднесрочными и сфокусироваться на октябре — традиционно тяжелом месяце для акций.
Расписание ключевых экономических событий на понедельник, 23 августа
10:30 🇩🇪 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (авг) (Пред. 61,8; Прогноз 61,0)
11:00 🇪🇺 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг) (Пред. 62,8; Прогноз 62,0)
11:00 🇪🇺 Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (авг) (Пред. 60,2; Прогноз 59,7)
11:00 🇪🇺 Индекс деловой активности в секторе услуг (авг) (Пред. 59,8; Прогноз 59,8)
11:30 🇬🇧 Индекс деловой активности в секторе услуг (авг) (Пред. 59,6; Прогноз)
13:00 🇩🇪 Ежемесячный отчет Бундесбанка
16:45 🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг) (Пред. 63,4; Прогноз 62,8)
16:45 🇺🇸 Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (авг) (Пред. 59,9; Прогноз 58,3)
16:45 🇺🇸 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (авг) (Пред. 59,9; Прогноз 59,4)
17:00 🇺🇸 Продажи на вторичном рынке жилья (июль) (Пред. 5,86M; Прогноз 5,81M)
17:00 🇺🇸 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль) (Пред. 1,4%; Прогноз)
🇷🇺 МКБ $CBOM — финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г. — Конференц-звонок и вебкаст
🇷🇺 Акрон $AKRN — публикация отчетности по МСФО за 1 полугодие 2021 года
🇺🇸 ОТЧЁТЫ:
🟩 $MSGE Madison Square Gard - 13:00
🟩 $JD JD.com, Inc. - 13:55
После закрытия рынка
🟩 $PANW Palo Alto Networks, Inc. - 23:05
$TAL 🇨🇳 TAL Education Group проведет годовое общее собрание 23 августа 2021 года
▫️TAL Education Group (NYSE: TAL) («TAL» или «Компания»), ведущий поставщик услуг внеклассного обучения в Китае, объявила сегодня о том, что провести годовое общее собрание акционеров по адресу: 15 / F Danling SOHO, No. 6 Danling Street, Haidian District, Beijing, 23 августа 2021 года в 10:00 (по пекинскому времени).
▫️Предложение не будет выноситься на утверждение акционеров на годовом общем собрании. Вместо этого годовое общее собрание будет служить открытым форумом для акционеров и бенефициарных владельцев американских депозитарных акций (АДА) Компании для обсуждения дел Компании с руководством.
📰 Сводка наиболее интересных новостей: 16 августа
▫️Положительная динамика основных индексов США наблюдалась на фоне публикаций позитивных макроэкономических данных и сильных корпоративных отчетов. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
▫️Наибольшее влияние на рынок оказал отчет по инфляции, опубликованный в среду, согласно которому потребительские цены за вычетом цен на энергоносители и продукты питания в июле выросли меньше, чем ожидалось.
▫️Промышленное производство в Китае замедлилось в июле до 6.4% г/г из-за вспышек COVID-19 и наводнений.
▫️«Талибан» объявил о получении контроля над всей территорией Афганистана.
▫️T-Mobile (TMUS) расследует сообщение на онлайн-форуме, в котором говорится, что личные данные более 100 миллионов пользователей были взломаны, сообщил Reuters.
▫️Hyatt Hotels (H) объявил о заключении соглашения о приобретении Apple Leisure Group у дочерних компаний KKR (KKR) и KSL Capital Partners.
▫️ЕЦБ объявит о сворачивании выкупа активов в 4 кв. 2021 г., завершит программу в 1 кв. 2022 г. – опрос Reuters.
▫️Walmart, вслед за Amazon, ищет лидера по продуктам в области криптовалют.
▫️ЦБ ждет повышение ставок по кредитам во втором полугодии 2021 года. В Банке России сообщили, что корректировки произойдут в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ.
▫️США начали расследование на предмет нерыночности экономики РФ спустя 19 лет признания ее рыночной - заявление минторга США.
Азия снова идёт своей дорогой вниз, когда мировые площадки каждый день показывают новые ист. максимумы. На настроения инвесторов в Азии влияет распространение Ковид, вероятные новые регуляторные ограничения и снижение активности производителей микросхем.
Китайское правительство продолжает усиливать контроль над различными отраслями экономики, на сей раз их заинтересовала сфера недвижимости.
В целом курс Китайского правительства можно объяснить заботой о будущем, так главной проблемой они видят снижение рождаемости и семьи не хотят 2х и более детей, т.к. стоимость воспитания детей за последние 20 лет существенно выросла, т.о. правительство давит на те отрасли, которые максимально сильно влияют на семьи.
В США Nasdaq 100 вырос, а S&P 500 достиг нового пика. Акции крупных компаний, работающих в сфере высоких технологий, привели к росту рынка, так как инвесторы с воодушевлением восприняли данные о занятости, свидетельствующие об устойчивом восстановлении экономики США.
Индекс страха и жадности показывает на присутствующее напряжение, а индекс волатильности наоборот снижается.
Аналитики из Wells Fargo предупреждают: "после продолжительного периода затишья сохраняется риск коррекции на рынке акций". (хотя они всё время предупреждают 🤷).
ММВБ не отстаёт от Западных партнёров и растёт 4ый день подряд и вплотну подошёл к 3900п. Лидерами выступают голубые фишки, акции средней и малой капитализации отстают от них.
На ММВБ затишье в виду отсутствия внешних и внутренних причин для колебаний, товарные рынки торгуются на комфортных для российской экономики уровнях. При продолжении стабильности мы можем увидеть укрепление рубля до 72 руб/$.
Из интересного отмечу только сильный отчёт $DIS , где компания сообщила о росте подписчиков в Дисней+ до 116 млн. против ожидаемых 112,8 млн. Выручка выросла на 45% до 17 млрд$ , и компания вернулась к прибыли в 995 млн. $ по сравнению с прошлогодним убытком в 4,84 млрд$.🥳
Продажи инсайдеров:
🧩 Милтон Трэвор продолжает выходить в кэш $NKLA - $76,6 млн.
🧩 Исполнительный Директор $SNAP - $25 млн.
🧩 Акционеры $SPCE - $299 млн.🛩🔥
🧩 Акционеры $SWTX - $70.2 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $22.2 млн.
🧩 Президент $AES - $6.7 млн.
🧩 Президент $IBP - $37.1 млн.
🧩 Президент $DDOG - $40 млн.
🧩 Акционеры $CACC - $8.2 млн.
🧩 Директор $MDKZ - $10 млн.
🧩 Директор $PG - $44.8 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $TVTY + $3.4 млн.
🧩 Председатель $BH + $3.5 млн.
Расписание ключевых экономических событий на пятницу, 13 августа
12:00 🇪🇺 Сальдо торгового баланса (июнь) (Пред. 7,5B; Прогноз)
15:30 🇺🇸 Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) (Пред. 1,2%; Прогноз 0,8%)
15:30 🇺🇸 Индекс цен на экспорт (г/г) (Пред. 16,8%; Прогноз)
15:30 🇺🇸 Индекс цен на импорт (м/м) (июль) (Пред. 1,0%; Прогноз 0,6%)
15:30 🇺🇸 Индекс цен на импорт (г/г) (Пред. 11,2%; Прогноз)
17:00 🇺🇸 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (авг) (Пред. 79,0; Прогноз 85,0)
17:00 🇺🇸 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (авг) (Пред. 81,2; Прогноз 81,2
20:00 🇺🇸 Число активных буровых установок от Baker Hughes (Пред. 385; Прогноз)
20:00 🇺🇸 Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Пред. 488; Прогноз)
🇷🇺 АЛРОСА опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
🇷🇺 Башнефть может опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
🇷🇺 Заседание совета директоров РУСАЛа. В повестке — вопрос дивидендов
🇷🇺 М.Видео опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
🇷🇺 Роснефть опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
🇷🇺 РУСАЛ опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
🇺🇸 ОТЧЁТЫ:
$ERJ -Embraer - (67.9%) 💚
🗂 #отчёт $PLTR - Palantir Technologies
➡️ Прибыль на акцию (EPS): $0.04/ $0.03 (консенсус)
➡️ Выручка (Revenue): $376M / $361.10M (консенсус)
— Ожидания по выручке на 3 кварталЖ $385M / $379M (консенсус)
— Операционная маржа 22%
— Повышает консенсус adj свободного денежного потока на 21 финансовый год >$300M (пред: >$150M)
— Подтверждает рост выручки на 21-25 года более чем на 30%; маржа adj Op 23% (начальная маржа более 30%, Операционна маржа adj 23%)
— показатель adj EBITDA $121,5 Млн, маржа 32% г/г
— Количество коммерческих клиентов увеличилось на 32% кв/кв
📰 Сводка наиболее интересных новостей: 12 августа
▫️Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в июле вырос на 5.4% в годовом исчислении и на 0.5% по сравнению с июньским значением. Однако базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители и продукты питания, в июле составила 4.3% по сравнению с прошлым годом и 0.3% по сравнению со значением в июне. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
▫️США приближается к «tapering», но может потребоваться ещё несколько месяцев для восстановления рынка труда - президент ФРС Вирджинии.
▫️Томас Саймонс, экономист Jefferies: Мы не увидим снижения цен, но в какой-то момент мы увидим снижение темпов роста.
▫️Китай сигнализирует о том, что его регулятивные меры будут продолжаться годами.
▫️Белый дом призвал ОПЕК увеличить добычу нефти. Администрация Байдена: "Высокие цены на топливо рискуют нанести ущерб восстановлению мировой экономики".
▫️Акции страховщика Clover Health выросли на 12% после выхода отчетности.
▫️Розничные инвесторы могут задать вопросы Robinhood через платформу Say в преддверии конференц-колла компании по итогам 2 кв.
▫️Nio планирует выпустить три новые модели электромобилей в следующем году.
▫️ eBay ($EBAY) утвердила ежеквартальный дивиденд в размере $0,18 на акцию.
▫️ FDA готово одобрить 3-ю дозу вакцины от Pfizer ($PFE) и Moderna ($MRNA) для людей с ослабленным иммунитетом.
▫️ Байден: нет волнений по поводу потолка госдолга.
▫️Президент и CEO Humana ($HUM) Расмус Нерман покинул компанию.
▫️DoorDash ($DASH) вел переговоры о покупке Instacart. Переговоры застопорились.
▫️Сенаторы предложили принудить Apple и Google к альтернативным магазинам приложений.
▫️Fix Price по МСФО за 6 мес. 2021 г. Чистая прибыль составила ₽9,788 млрд., увеличившись на 8,6% по сравнению с ₽9,014 млрд. в предыдущем году.
▫️Fix Price рекомендовал полугодовые дивиденды в размере 11,5 рублей на одну акцию.
▫️На рынке недвижимости появляются признаки перегрева. Почти каждый третий потребкредит во II квартале этого года был выдан заемщикам, чьи выплаты по долгам превышают 80% дохода. А в каждом пятом случае — все 100%.
$SPCE многие задаются вопросом где же может быть дно у этого падения. Никто не знает ответ, но вот некоторые переменные, которые стоит держать в голове при оценке:
1. Ещё до полёта в мае цена была 18-20$.
2. После этого было получение лицензии на коммерческую деятельность и осуществление полетов (это большое достижение),
3. Было 2 успешных полёта, один из которых с основателем Ричардом Бренсоном (это доказывает безопасность и работоспособность системы),
4. Цена на билеты была поднята почти в 2 раза до 450 тыс., то есть выручка бушующих периодов тоже вырастет в около 2 раза, (до отчета все расчёты по компании строились на выручке в 2 раза ниже),
5. Огромное внимание к проекту со стороны СМИ (у конкурента в Литве Блю Ориджин Джеффа Безоса ( $AMZN ).
То есть минимальную цену акции можно считать как 18-20$ + лицензия + успешные тесты + повышение ожидаемой выручки за счёт повышения цены + успешная рекламная компания.
Из минусов - потерянные 6-8 месяцев на обслуживание (в долгосрочной перспективе это тоже плюс, потому что материнский корабль станет модернизированным и более износостойким) и остановка работы над третьим летательным аппаратом Inspire.
Посчитать сколько $ закладывать в цену за каждый плюс и минус не скажет никто. На реддите сейчас обсуждают предположение, что Верджин ожидает период снижения. Это позволит закрыть имеющий гэп на 22-23, а так же максимально приблизиться к цене, по который фонды были готовы активно закупаться.
Самый важный вопрос, который беспокоит меня больше всего - будет ли полёт Итальянских военных в этом году. Если нет, то цена может продолжить сильное падение. Но с учётом официального заявления, что он планируется в конце сентября сильно сомневаюсь, что его перенесут.
🇺🇸 #США #SPX Обзор 30.08 - 03.09
🗓 События
• Дивотсечки — Nvidia, McDonald's, Goldman Sachs, Lockheed Martin, Ebay, Home Depot, Qualcomm, Bank Of America, Pepsico, Fedex, Dominion Energy, Blackrock
• Сезон отчетов — Zoom Video, Li Auto, Crowdstrike, NetEase, Broadcom, Docusign
• Макроданные — данные по рынку труда в пятницу и индексы по деловой активности
📃 Новости:
• Глава ФРС Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-хоул: “Преждевременное ужесточение политики сейчас может быть особенно пагубным”.
📊 Экономика за неделю:
• Рост ВВП составил 6,6% вместо прогноза в 6,7%
• Базовые заказы на товары длительного пользования выросли на 0,7% при прогнозе 0,5%
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице незначительно выросло до 348 тыс при прогнозе в 350 тыс
🔍Что видим:
• Глава ФРС сказал стандартный набор фраз в своей речи, но тем не менее рынки отреагировали позитивом. Стимулы остаются на неопределенный срок и, похоже, инвесторы использовали Джексон-хоул как еще одну возможность продолжить растущий тренд в индексах в попытке максимизировать прибыль в ожидании его самой интересной части — кульминации.
• В тоже время макроданные показывают замедление темпов роста экономики при вспышках коронавируса во всем мире. Ожидания коррекции на рынках охватывает настроения все большего числа участников рынка и из-за этого вполне вероятно индексы не хотят падать.
• Драйверов для роста индексов практически не осталось. Все возвращается к отложенным ожиданиям согласования планов по инфраструктуре и социалке к концу сентября. При этом сезон отчетов завершился и близится завершение фингода в США, в то время как еще не начаты споры по повышению потолка госдолга.
📈ТА
S&P 500 в пятницу обновил исторические максимумы и отправился к долгожданным целям в 4600 пп, откуда с большой вероятностью может последовать фиксация прибыли не только инвесторами, но и техническими торговыми системами.
📍 Мнение
Теперь участники рынка сосредоточат внимание на рынке труда в пятницу. Вполне возможно, что сработает принцип — покупай на ожиданиях, продавай по факту. Рост индексов может быть продолжен с понедельника с кульминацией в пятницей на выходе данных по безработице, но дальше возможна фиксация прибыли перед выходными днями.
🇨🇳 $NTES $ATVI $EA $TCEHY $ZNGA
❗️КИТАЙ ВВОДИТ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИГРАЮЩИХ В ОНЛАЙН-ИГРЫ
Китай заявляет, что компании, занимающиеся онлайн-играми, могут разрешать несовершеннолетним играть только один час по пятницам, выходным и праздничным дням.
Расписание ключевых экономических событий на понедельник, 30 августа
12:00 🇪🇺 Отчет по оценке потребительского и делового доверия (авг) (Пред. 119,0; Прогноз 117,9)
12:00 🇪🇺 Деловой климат (авг) (Пред. 1,90; Прогноз)
12:00 🇪🇺 Ожидаемая потребительская инфляция (авг) (Пред. 30,0; Прогноз)
15:00 🇩🇪 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг) (Пред. 0,9%; Прогноз 0,1%)
15:00 🇩🇪 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (авг) (Пред. 3,8%; Прогноз 3,9%)
17:00 🇺🇸 Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль) (Пред. -1,9%; Прогноз 0,4%)
17:00 🇺🇸 Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июль) (Пред. 112,8; Прогноз)
18:00 🇪🇺 Выступление представителя ЕЦБ Шнабель
Расписание ключевых экономических событий РФ
🇷🇺 АФК Система $AFKS — финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
🇷🇺 Аэрофлот $AFLT — финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
🇷🇺 Газпром $GAZP — финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
🇷🇺 ИСКЧ $ISKJ — финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
🇷🇺 Группа ЛСР $LSRG — натуральные показатели за 1 полугодие — финансовые показатели по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
🇺🇸 ОТЧЁТЫ:
🟨 $LI Li Auto Inc. - 11:00
🟩 $CTLT Catalent, Inc. - 14:00
🟨 $CLDR Cloudera, Inc. - 14:00
После закрытия рынка
🟩 $ZM Zoom Video Communications - 23:05
🟩 $NDSN Nordson Corp. - 23:30
📰 Сводка наиболее интересных новостей: 26 августа
▫️Инвесторы продолжают сохранять умеренную осторожность в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул.
▫️Сегодня начнется долгожданный симпозиум ФРС в Джексон Хоул. На этом мероприятии представители центральных банков могут озвучить обновленную информацию о своих планах по сокращению денежно-кредитного стимулирования. Неожиданные комментарии ФРС, а также неудача или успех в преодолении S&P 500 отметки в 4500 пунктов могут вызвать дополнительную волатильность на рынках акций и облигаций.
▫️SEC выдвинул требование к китайским компаниям с листингом в США оповещать о регуляторных и политических рисках.
▫️Розничные инвесторы купили китайские акции с листингом в США на $400 млн на этой неделе, что является максимальным притоком за 5 лет.
▫️В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей.
▫️Пользователи Coinbase жалуются на кражу денег. Деньги исчезали с учетных записей прямо на глазах клиентов, после чего они не могли добиться от площадки адекватной работы службы поддержки и возврата средств.
▫️$GOOGL $MSFT Google и Microsoft планируют потратить миллиарды на кибербезопасность после встречи в Белом доме в среду.
▫️$SPCE Virgin Galactic сообщает что VMS Eve провел полет над космодромом Америка, штат Нью-Мексико.
PFE $BNTX Правительство Тайваня заявило, что вакцины BioNTech SE от COVID-19 стали доступны раньше, чем ожидалось.
▫️Pfizer и BioNTech подали дополнительную заявку в FDA на получение лицензии на биологические препараты (sBLA) для их бустеров для лиц в возрасте 16 лет и старше.
▫️Western Digital ведет переговоры о слиянии с Kioxia. Сделка может быть оценена в $20 млрд.
Сегодня ЕС обсудит возвращение ограничений на сообщение с США.
▫️Delta Air будет штрафовать сотрудников на $200 в месяц, если те не пройдут вакцинацию от Covid-19, поскольку в среднем каждый госпитализированный сотрудник компании обходится в среднем в $50 000.
▫️Доля инвестора-активиста Райана Коэна в GameStop выросла в стоимости в 25 раз за 8 месяцев – до $1.9 млрд .
▫️Salesforce отчитались лучше ожиданий (акции +2.2% на post-market).
▫️Глава ВОЗ назвал осень критичным периодом для подготовки к новым пандемиям.
📰 Сводка наиболее интересных новостей: 26 августа
▫️Позитивные настроения вернулись на рынок, после того как FDA выдало полное одобрение на использование вакцины Pfizer-BioNTech $PFE $BNTX против COVID-19 для лиц старше 16 лет. Инвесторы считают, что эта новость может способствовать увеличению числа привитых людей и, как следствие, улучшить перспективы восстановления глобальной экономики.
▫️Аппетит к китайским бумагам вернулся: во вторник технологический сектор Китая оказался одним из лидеров роста. Вероятно, что инвесторы переоценили негативные последствия для компаний из-за недавней деятельности китайского регулятора.
▫️Cathie Wood, Ark Investment Management:
Мы отсортировали китайские компании на предмет регуляторных рисков, и сейчас укрепляем позиции в компаниях, которые сосредоточены на продовольственных товарах, логистике и производстве.
▫️В четверг стартует симпозиум в Джексон Хоул, на котором центральные банкиры, возможно, представят обновленную информацию о своих намерениях по сворачиванию монетарного стимулирования. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в пятницу. На данный момент Федеральная резервная система США ежемесячно покупает облигации на сумму не менее $120 млрд, чтобы ускорить экономический восстановление, после того как пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб экономике.
▫️$LHX L3Harris Technologies расширяет свою площадку по производству спутников, чтобы включить в нее передовое производство.
▫️$BAH Booz Allen получила контракт на сумму $200 млн с ВВС США на проведение инновационных исследований и разработок с целью выявления, смягчения последствий и защиты систем авионики от кибератак.
▫️$PFE $MRNA Крупнейшие американские компании вводят обязательное использование масок и вакцин.
▫️Голосовой помощник Xiaodu от Baidu привлёк финансирование по оценке $5.1 млрд.
▫️Обратный выкуп акций Tencent, сильный отчёт JD поддержали ралли в китайских акциях.
▫️Goldman Sachs prime-brokerage: Среди хедж-фондов в течение первых четырех дней прошлой недели соотношение продаж акций в шорт к лонг покупкам составило 10 к 1.
▫️Стратеги Bank of America по-прежнему прогнозируют коррекцию S&P 500 на 15% к концу года до 3800 пунктов.
🗂 #отчёт $JD - JD.com
➡️ Выручка (Revenue): $39.3B/$38.18B (консенсус)
➡️ Выручка (Revenue): $39.3B/$38.18B (консенсус)
— Операционный денежный поток за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, увеличился до 38,9 млрд юаней ($6,0 млрд) с 26,3 млрд юаней за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. Свободный денежный поток, который исключает влияние дебиторской задолженности JD Baitiao, включенной в операционный денежный поток, за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, увеличился до 31,9 млрд юаней ($4,9 млрд) по сравнению с 22,7 млрд юаней за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
— “Мы рады обеспечить еще один квартал здорового роста даже по сравнению с высокой базой прошлого года”, - сказал Сэнди Сюй, финансовый директор JD.com. “Наше последовательное выполнение и успешная акция 618 Grand помогли нам добавить более 32 миллионов новых пользователей во 2 квартале, что стало самым большим увеличением за один квартал в JD.com это история. Нас также обнадеживает продолжающаяся диверсификация наших потоков доходов, отражающая нашу стратегию открытой экосистемы, направленную на расширение возможностей клиентов и деловых партнеров посредством JD.com технологии и инфраструктура, основанные на цепочке поставок”.
— Годовой объем активных клиентских счетов увеличился на 27,4% до 531,9 млн за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, с 417,4 млн за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
📰 Сводка наиболее интересных новостей: 23 августа
▫️Инвесторы с ожидают экономического симпозиума в Джексон Хоул, чтобы получить намеки от ФРС о сроках и параметрах сокращения программы ежемесячной покупки облигаций на сумму $120 млрд. Данное мероприятие будет проходить в четверг и в пятницу в виртуальном формате.
▫️Китайские технологические акции выросли в Гонконге в понедельник благодаря охотникам за выгодными сделками, после сильнейшего за последние месяцы падения сектора.
▫️Финансист из «Игры на понижение» сделал ставку на падение гособлигаций США.
▫️В Китае впервые с июля не было зафиксировано новых локальных случаев заражения коронавирусом.
▫️Шансы на второй срок председателя ФРС Пауэлла возрастают с Йеллен.
▫️$PFE $BNTX Ожидается, что FDA США предоставит полное одобрение вакцины Covid-19 Pfizer - BioNTech на этой неделе. Ранее сообщалось, что FDA предоставит полное одобрение в понедельник, 23 августа.
▫️$PYPL $COIN $HOOD #BTC PayPal позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и хранить криптовалюты, начиная с этой недели.
▫️$MRNA Министерство здравоохранения Южной Кореи заявило, что Moderna Inc поставит в страну 7,01 млн доз вакцины к первой неделе сентября.
▫️$IBM IBM представила подробности о новом процессоре IBM Telum, предназначенном для обеспечения глубокого обучения AI.
▫️Peloton Interactive ($PTON) может представить свой новый гребной тренажер быстрее, чем ожидалось.
▫️Судья заявил, что мера ноябрьского голосования, которая позволила Uber, Lyft и DoorDash продолжать рассматривать своих водителей как независимых подрядчиков, не имеет юридической силы и неконституционна.
▫️Электромобили Chevrolet Bolt отзывают по всему миру из-за рисков возгорания. Отзыв обойдется General Motors в $1млрд.
🇺🇸 #США #SPX Обзор 16.08 - 20.08
🗓 События
• Дивотсечки — Target, Microsoft, Chevron, Raytheon, HSBC, Moodys, United Parcel Service, 3M, Johnson & Johnson
• Сезон отчетов — Walmart, Home Depot, BHP, Agilent Technologies, NVIDIA, Cisco Systems, Lowe`s, Target, TJX, Synopsys, Robinhood, Vipshop, Applied Materials, Estee Lauder, Deere
• Макроданные — выступление Пауэлла во вторник, данные по розничным и по строительству, публикация протоколов FOMC с выступлением представителей ФРС
📃 Новости
• В Сенате согласовали план по инфраструктуре с допрасходами в $550 млрд и план на социалку в $3,5 млрд
📊 Экономика за неделю:
• Инфляция замедлила темпы роста и сопоставима с июньской — 5,4% г/г, но базовая инфляция снизилась до 0,3% м/м при прогнозе в 0,4%
• Число открытых вакансий за июнь установило новый рекорд в 10,073 млн
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось до 375К в соответствии с прогнозами
• Индекс цен производителей (PPI) составил 1% м/м, при прогнозе в 0,6%
🔍Что видим:
•.Экономика развивается и ожидания более раннего сокращения стимулов становятся все выше. Отношение денежной массы М2 к ВВП прекратило рост. Денег не хватает на все произведенные товары и услуги, несмотря на вливания от ФРС. Цены на потребительские товары становятся ниже, в то время как цены производителей еще подвержены инфляции издержек. Это означает снижение ликвидности при росте индексов. Происходит рост индекса доллара DXY при росте доходностей по трежерис. При этом индекс “страха” VIX продолжает снижение и указывает на излишнюю уверенность инвесторов в продолжении роста индексов.
• Драйверы для продолжения роста индексов постепенно сходят на нет. Сезон отчетностей заканчивается через пару недель, приближается завершение фингода в конце сентября, не определен потолок госдолга, а планы по социалке и инфраструктуре еще должны пройти согласование в Палате представителей, которые приступят к обсуждению тоже в конце сентября. Добавляются ожидания сокращения стимулов на сентябрьском заседании ФРС и ожидания по повышению налогов для реализации планов Байдена
• Тем не менее на перспективу до года стоит обратить внимание на сектор товаров первой необходимости — это производители напитков, предметов гигиены и табачных изделий, а также ритейл. Несмотря на высокие точки входа по акциям сейчас, сектор считается защитным и во время коррекции способен показать устойчивость и даже рост. Причина в дальнейшей стабилизации цен, при которой компании могут стабильно генерировать денежный поток. Также сектор будет сильнее рынка перед Новым годом — это пик розничных продаж.
📈 ТА
Цели роста по S&P 500 просматриваются на отметке 4600 пп, что предполагает апсайд к текущей цене около 3%. Основная поддержка расположена на отметке 4250 пп (-4,9% от текущей цены). Открытие сделок на текущих уровнях приводит к низкой доходности и к высокому риску.
Индекс доллара DXY начинает консолидацию вблизи основного сопротивления 93,25 пп. Доходности по 10-летним трежерис пробили нисходящий тренд с мая и сейчас происходит тестирование выхода из-под сопротивления. Продолжение роста доходностей по трежерис и рост DXY приведет к негативной реакции рынков.
📍 Мнение
Начало неделе предполагает снижение индексов перед выступлением Пауэлла во вторник на ожиданиях намеков на сокращение стимулов. По традиции Пауэлл не скажет ничего интересного и рынки с большой вероятностью откупят. Тем не менее, инвесторам стоит проявить осторожность — периоды низкой волатильности способны в дальнейшем привести к сильному движению и вовсе не в пользу инвесторов, ждущих достижения целей по S&P 500.
🇷🇺 #РФ #RUB #IMOEX #RTS Обзор на неделю 16.08 - 20.08
🗓 События
• МСФО — HeadHunter, Черкизово, Ozon, Beluga, Газпром нефть, МТС, En+, Qiwi, Распадская, Россети Ленэнерго
• Макроданные — данные по розничным продажам и безработице в четверг
📃 Новости
• ФАС начала проверку ритейлеров на предмет сговора по ценам
• Доля нерезидентов в ОФЗ за июль выросла до 19,9%, совокупный объем инвестиций превысил ₽3 трлн
📊 Экономика за неделю:
• Квартальный ВВП вырос до 10,3%.
• Международные резервы ЦБ РФ за неделю почти не изменились и составили $599,3 млрд
🔍 Что видим:
• Позитив рублю и рынку поддерживает рост западных площадок. В совокупности добавляется разгар сезона отчетов компаний РФ и еще не отчитывались за полугодие основные тяжеловесы — Газпром, Роснефть и Лукойл. Дополнительно поддержку оказал интерес нерезидентов к ОФЗ, средневзвешенные доходности по которым в 6,9% во многом превышают низкие ставки в западных странах.
• Рост квартального ВВП произошел во много благодаря высоким ценам на нефть и газ в июне и мае. Сейчас вступают в силу факторы снижения ликвидности от ЦБ РФ и высокая вероятность замедления темпов роста экономики. В тоже время в регионах, несмотря на вакцинацию, растут вспышки заболеваний ковид.
• Учитывая потенциал роста S&P 500, распродажи на нашем рынке могут начаться раньше, чем на американских площадках. На позитивных отчетах российских компаний с большой вероятностью будет происходить фиксация прибыли по длинным позициям в акциях.
📈 ТА, #IMOEX #RUB #RTSI
ММВБ вплотную подошел к свои рекордным максимумам, что создает возможность для открытия сделок с низким риском и потенциалом снижения к 3700 пп. В связи с чем РТС на пути к сопротивлению в 1690 пп может прервать рост и перейти к консолидации. Неоднозначная ситуация сейчас в рубле. Находимся вблизи сильной поддержки 72,80. Но ТА говорит о потенциале снижения к 71 за доллар, откуда возможно сильное возвратное движение с выходом из фигуры с первыми целями в районе 75. В тоже время индекс гособлигаций RGBI, несмотря на рост нерезидентов, не перешел росту, а по-прежнему консолидируется в узком диапазоне 144-146 пп, что говорит о осторожных настроениях инвесторов к продолжению укрепления рубля и роста индексов.
📍 Мнение
До открытия американских площадок в понедельник наши индексы попробуют продолжить рост, но столкнутся с сильными сопротивлениями. В дальнейшем динамика индексов на неделе будет повторять динамику западных площадок, но будет слабее. На текущих уровнях по индексам и акциям инвесторам стоит проявить осторожность для среднесрочных покупок, высокая вероятность, того что можно увидеть более интересные уровни для открытия сделок.
Расписание ключевых экономических событий на понедельник, 16 августа
13:00 🇪🇺 Резервные активы, всего (июль) (Пред. 869,05B; Прогноз )
15:30 🇺🇸 Индекс производственной активности NY Empire State (авг) (Пред. 43,00; Прогноз 29,00)
23:00 🇺🇸 Сальдо счета движения капитала (июнь) (Пред. 105,30B; Прогноз)
23:00 🇺🇸 Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) (Пред. -30,2B; Прогноз)
🇷🇺 Русагро $AGRO — отчет по МСФО за II квартал 2021 г. и рекомендация по дивидендам
🇷🇺 Акрон $AKRN — eжеквартальный отчет за II квартал 2021 г
🇷🇺 Ленэнерго $LSNG — публикация Ежеквартального отчета за 2 кв. 2021 г.
🇺🇸 ОТЧЁТЫ:
🟩 $CLSK CleanSpark, Inc. - 13:15
🟩 $HHR HeadHunter Group PL - 14:00
После закрытия рынка
🟨 $GLBE GLOBAL ESCIENCE CP
🟩 $IDEX Ideanomics - 23:05
🟨 $RBLX Roblox Corporation - 23:05
📰 Сводка наиболее интересных новостей: 13 августа
▫️Еженедельные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе составили 375 тыс., что совпало с прогнозами. Значение показателя снижается уже третью неделю подряд. Между тем, индекс цен производителей вырос на 0.9% в июле против прогноза в 0.5%, что идет вразрез с индексом потребительских цен, значение которого оказалось ниже прогнозов. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
▫️David Kelly, главный стратег JPMorgan Asset Management:
Это был действительно впечатляющий квартал для S&P, и вопрос в том, что будет дальше? Компаниям будет трудно удерживать такую высокую планку и к тому же оценки в США по-прежнему выглядят дорогими по сравнению с остальным миром.
▫️С начала года форвардный P/E мультипликатор S&P снизился с 22.7х до 21.1х благодаря опережающему росту прибыли, но все еще остается выше среднего значения 18.1х последних пяти лет.
▫️Крупные управляющие глобальными фондами по-прежнему инвестируют в рискованные активы, основываясь на предположении, что инфляция будет временной и ФРС четко сообщит о своих планах по сокращению покупок активов.
▫️Хедж-фонды наращивают свои позиции с высоким убеждением (high conviction). 50 наиболее популярных акций среди хедж-фондов составляют 40% от их общего портфеля длинных позиций.
▫️Mark Haefele, CIO UBS Global Wealth Management:
Делаем ставку на рефляцию. Отдаем предпочтение акциям из энергетического и финансовых секторов
▫️Рост случаев COVID и распродажа в акциях производителей чипов спровоцировали панические продажи на рынке Южной Кореи.
▫️$SPCE Virgin Galactic сообщила о продаже акций инсайдерами с 10 по 12 августа на сумму $299 867 920.
▫️$BSX Boston Scientific заключила контракт с агентством оборонной логистики на сумму 265,23 миллиона долларов.
▫️$MRNA Новое исследование компании Moderna показало, что вакцина против COVID сохраняет антитела в течение шести месяцев.
▫️$O $VER Realty Income и Vereit объявили, что акционеры Realty Income и акционеры Vereit одобрили все предложения, необходимые для закрытия ранее объявленного слияния, в соответствии с которым Realty Income приобретет Vereit.
▫️Facebook отложил возвращение сотрудников в офис как минимум до января 2022 г. из-за дельта-штамма.
▫️"Аэрофлот" рассматривает открытие рейсов в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию.
▫️Яндекс отказался от покупки Азбуки Вкуса.
▫️Сервис Airbnb утроил выручку по сравнению с 2020 годом.
▫️Сотрудники Apple обеспокоены функцией защиты детей — Reuters.
▫️Goldman Sachs: прогноз Brent на конец года на уровне 80 долларов за баррель без изменений - RTRS
- Прогноз по запасным мощностям ОПЕК+ будет полностью нормализован к весне 2022 года
🛢 Ежемесячный отчёт ОПЕК:
▪️Спотовые цены на сырую нефть выросли в июле по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку фундаментальные факторы физического рынка и сокращение запасов нефти продолжали оказывать поддержку ценам на нефть.
▪️Хедж-фонды и другие управляющие капиталом резко сократили свои чистые длинные позиции в июле, особенно по WTI, после того, как на фондовых рынках США произошла распродажа и усилилась обеспокоенность по поводу быстрого распространения варианта «Дельта».
▪️Прогнозы глобального экономического роста на 2021 и 2022 годы были пересмотрены в сторону повышения на 0,1 п.п., и, следовательно, рост на 2021 год сейчас составляет 5,6%, а в 2022 году ожидается рост на уровне 4,2%. Однако на прогноз глобального роста по-прежнему влияют факторы неопределенности, включая распространение вариантов COVID-19 и темпы внедрения вакцины во всем мире. Кроме того, уровень суверенного долга во многих регионах, а также инфляционное давление и реакция центральных банков остаются ключевыми факторами, требующими тщательного мониторинга.
🇺🇸 После более низкого, чем ожидалось, роста ВВП во 2К21, экономический рост США на 2021 год снижен до 6,1% с 6,4% ранее, а рост на 2022 год пересмотрен до 4,1% с 3,6%.
🇪🇺 Экономический рост еврозоны в 2021 году пересмотрен до 4,7% с 4,1%, а рост на 2022 год пересмотрен до 3,8% с 3%.
🇨🇳 Прогноз экономического роста Китая на 2022 год пересмотрен с 6,3% до 6% после роста на 8,5% в 2021 году
🇮🇳 Прогноз роста экономики Индии на 2021 год снижен до 9,3%, за которым следует рост на 6,8% в 2022 году.
🇷🇺 Прогноз роста экономики для России как на 2021 год, так и на 2022 год пересмотрен в сторону увеличения на 0,2 п.п. до 3,2% и 2,5% соответственно.
▪️Согласно прогнозам, в 2022 году мировой спрос на нефть по-прежнему вырастет на 3,3 млн баррелей в день по сравнению с прошлым месяцем.
▪️Прогнозируется, что общий мировой спрос на нефть превысит пороговое значение в 100 млн баррелей в сутки во втором полугодие 2022 и достигнет в среднем 99,9 млн баррелей в сутки на весь 2022 год. Экономическая деятельность по-прежнему будет расти, поддерживаемая массивными пакетами стимулов. Кроме того, ожидается, что пандемия COVID-19 будет контролироваться с помощью программ вакцинации и улучшенного лечения, что приведет к дальнейшему восстановлению экономической активности и неуклонному росту спроса на нефть как в ОЭСР, так и в странах, не входящих в ОЭСР.
▪️Ожидается, что в 2021 году объем жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки, в среднем до 64,0 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основными драйверами роста предложения в 2021 году станут Канада, Россия, Китай, США, Норвегия и Бразилия, при этом ожидается, что в США рост г / г составит 0,12 млн баррелей в сутки.
▪️Согласно имеющимся вторичным источникам, добыча нефти ОПЕК в июле увеличилась на 0,64 млн баррелей в сутки в месяц и составила в среднем 26,66 млн баррелей в сутки
▪️В июле мировая маржа нефтепереработки имела тенденцию к росту.
🇺🇸 Импорт сырой нефти в США в июле не изменился и достиг почти 18-месячных максимумов, в среднем 6,5 млн баррелей в сутки, в то время как экспорт нефти упал до 2,7 млн баррелей в сутки на фоне сокращения потоков в Индию.
🇨🇳 Импорт сырой нефти в Китай вырос в июне по сравнению с предыдущим месяцем, но остался на более низком уровне, в среднем 9,8 млн баррелей в день, поскольку попытки правительства обуздать заводы по переработке и жесткие меры в отношении импортных квот и налоговых нарушений сдерживали приток. Ожидается, что в ближайшие месяцы импорт сырой нефти в Китай будет ограничен до уровня, близкого к текущему, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия продолжают сокращать запасы под усиленным контролем со стороны правительства.
▪️Спрос на нефть ОПЕК в 2021 году был понижен на 0,2 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составил 27,4 млн баррелей в сутки, что примерно на 4,7 млн баррелей в сутки выше, чем в 2020 году. Спрос на нефть ОПЕК в 2022 году был понижен на 1,1 млн баррелей в сутки
🗂 #отчёт $BIDU - Baidu
➡️ Прибыль на акцию (EPS): $2.39/ $2.06 (консенсус)
➡️ Выручка (Revenue): $4.85/ $4.78B (консенсус)
— Операционная прибыль: 5,65 Млрд Юаней (консенсус 4,23 Млрд юаней)
— Прибыль От рекламы На переход: 15,41 Юаня (консенсус 13,04)
Расписание ключевых экономических событий на четверг, 12 августа
11:00 🇺🇸 Ежемесячный отчет МЭА
12:00 Объём промышленного производства (м/м) 14:00 🔥 14:00 🇺🇸 Ежемесячный отчет ОПЕК
15:30 🇺🇸 Общее число лиц, получающих пособия по безработице (Пред. 2.930K; Прогноз 2.880K)
15:30 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособия по безработице (Пред. 385K; Прогноз 375K)
🔥15:30 🇺🇸 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) (Пред. 1,0%; Прогноз 0,5%)
15:30 🇺🇸 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июль) (Пред. 5,6%; Прогноз 5,6%
15:30 🇺🇸 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) (Пред. 1,0%; Прогноз 0,6%)
15:30 🇺🇸 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июль) (Пред. 7,3%; Прогноз 7,3%)
19:00 🇺🇸 Отчет WASDE
🇷🇺 Fix Price $FIXP — операционные и финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
🇷🇺 X5 Group $FIVE — финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
🇷🇺 РУСАЛ $RUAL — СД, в повестке есть вопрос дивидендов
🇷🇺 Полюс $PLZL — производственные результаты за II кв. 2021
🇺🇸 ОТЧЁТЫ:
🟩 $BIDU Baidu, Inc. - 12:40
🟩 $BR Broadridge Financial - 14:00
🟩 $MIDD Middleby Corp. - 14:00
🟩 $SDGR Schrodinger, Inc. - 14:00
🟨 $GDRX GoodRx Holdings Inc. - 14:30
🟩 $PGTI PGT Innovations, Inc. - 14:30
🟨 $PLTR Palantir Technologies I. - 14:00
После закрытия рынка
🟥 $GEVO Gevo Inc. - 23:00
🟨 $DASH DoorDash, Inc. - 23:05
🟨 $FLO Flowers Foods Inc. - 23:05
🟩 $DIS Walt Disney Co - 23:05
🟨 $ABNB Airbnb, Inc. - 23:10
🟨 $WISH ContextLogic Inc. - 23:10
🟩 $AWH Aspira Women's Health - 23:10
🟩 $SXI Standex International C - 23:25
🔥🇺🇸Инфляция в США за июль 5.4% г/г
🇺🇸Инфляция в США за июль 0.5% м/м
🇺🇸Базовая инфляция в США за июль 4.3% г/г
