438439
Как мы будем жить ближайшие годы? Рассказываем на канале «Суверенная экономика» По всем вопросам: @suveren_news
🪙Доля рубля в импортных сделках с Азией достигла 43,6% в III квартале 2024 — ЦБ
Читать полностью…
📉 Кредитки исчерпали потенциал — динамика выдач показывает минимум за 5 лет
В октябре российские банки выдали 1,67 млн кредитных карт с общим лимитом в ₽224,23 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовом выражении показатели снизились на 31% и 19% соответственно, продолжив тренд сентября. Если взять данные с начала 2024, то ситуация год к году фактически не изменилась. Фактически рост остановился, динамика стала самой слабой за последние 5 лет.
Аналитики ОКБ отмечают признаки насыщения — проникновение кредитных карт на рынок постепенно достигает максимума. В первом полугодии выдачи росли, но эта динамика уже сошла на нет. В первую очередь данную ситуацию связывают с макропруденциальными требованиями ЦБ. C III квартала запрещено выдавать карты россиянам с показателем долговой нагрузки выше 80%. В IV квартале также были ужесточены некоторые лимиты. Кроме того, качественных клиентов на фоне общего снижения кредитоспособности становится все меньше.
🔥 «Газпром» остановит поставки газа в Австрию 16 ноября — OMV
Австрийская нефтегазовая компания сделала такое заявление на фоне судебного разбирательства. До этого Международная торговая палата обязала «Газпром» выплатить OMV €230 млн из-за якобы нарушений обязательств по поставкам в Германию в 2022. Корпорация заявила, что это может привести к полной остановке сотрудничества, и, по всей видимости, этот риск реализовался. В свою очередь, в «Газпроме» считают, что действия стран ЕС направлены на искусственное разрушение спроса.
❗️Правительство России временно ограничило экспорт обогащенного урана в США
Исключением могут стать только поставки по разовым лицензиям ФСТЭК. Ограничения касаются в том числе внешнеторговых договоров, заключенных с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. В кабмине заявили, что эти меры являются ответом на введенные Белым домом санкции в отношении урана из нашей страны. Ранее рассмотреть ограничения российского экспорта стратегического сырья предложил Президент РФ Владимир Путин.
⚙️ Ozon хочет стать таможенным брокером — новый виток конкуренции спровоцирует укрупнение маркетплейсов
Торговая площадка хочет войти в список участников внешнеэкономической деятельности, которые доставляют и декларируют грузы физлиц. Пока в списке таких участников ВЭД нет ни одного маркетплейса. Сегодня для таможенного оформления экспресс-грузов все они пользуются услугами таможенных брокеров.
Чтобы получить статус участников ВЭД, необходимы значительные инвестиции: в России всего 12 таких компаний. Для включения в список организация должна иметь собственные склады временного хранения товаров и статус таможенного представителя, а его получение сопряжено с массой законодательных требований. Необходимо также страховать риски гражданской ответственности на сумму не менее €500 тыс и иметь на счете не менее €250 тыс.
Скорее всего это приведет к тому, что другие маркетплейсы также будут пытаться получить статус таможенного брокера, чтобы снизить издержки и не потерять из-за конкуренции с Ozon. Следовательно, сегодня торговые площадки уже имеют собственные банки и страховые компании, что, по сути, делает их не просто торговыми площадками, а полноценными цифровыми мегаплатформами. А традиционные банки уже публично высказывали опасения из-за наращивания маркетплейсами собственной финансовой инфраструктуры. Ведь таким образом они замыкают на себе огромную долю e-commerce, причем без участия классических кредитных организаций, фактически лишая их прибыли.
🤷 Bank of China и Chouzhou начали блокировать платежи из стран, которые могут быть связаны с Россией
Крупнейшие китайские кредитные организации стали все чаще не пропускать транзакции в юанях из юрисдикций, которые могут быть связаны с поставками в Россию. Например, под ограничения попали несколько банков из Казахстана, а также из ОАЭ. Участники рынка говорят, что таких случаев становится все больше и больше. Не желают китайские кредитные организации принимать платежи и из Киргизии, а также из ряда банков Армении и Грузии. Усиление комплаенса связано с рисками вторичных санкций США. Недавно стало известно о том, что кредитные организации Казахстана усилили проверки в отношении российских транзакций.
Количество блокировок платежей говорит о начале систематической политики в отношении операций банков-посредников. Впрочем, проблемы с транзакциями в Китай уже никого не удивляют. Сегодня предприниматели закладывают эти риски в бизнес-модели, понимая, что дальше ситуация будет становиться только хуже.
❗️Необходимо снять ряд ограничений для сверхурочной работы, а также для пенсионеров, женщин и молодежи — министр экономического развития
Максим Решетников заявил, что речь идет о законодательных ограничениях, которые позволяют иметь лишь 120 трудовых часов в месяц. По его словам, люди хотят работать больше, а предприятия готовы больше платить. Однако о конкретных условиях нужно договориться с профсоюзами.
🐻 От греков к туркам — россияне переезжают из южной части Кипра на север из-за санкций
The Economist пишет, что в Северном Кипре (турецкая часть острова) сейчас проживает около 20 тыс россиян. При этом многие переехали туда из-за санкций. Раньше большинство обеспеченных выходцев из РФ проживали на юге, где доминируют греки. Однако после того, как Республика Кипр присоединилась к санкциям, жизнь россиян там сильно осложнилась. Фактически стало невозможно пользоваться банковскими счетами, картами, а комплаенс в отношении наших соотечественников значительно усилился.
Все это привело к переезду населения в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Это часть острова, которую с 1974 года занимает Турция, высадив там 30-тысячный военный корпус. Никосия считает, что Северный Кипр незаконно оккупирован. Две части острова разделены буферной зоной, охраняемой ООН.
❕Сбер увеличил ставки по базовой ипотеке до 31%
С сегодняшнего дня Сбербанк увеличил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п., теперь минимальная ставка на вторичном рынке составляет 28,1%, а на первичном — 28,4%. Без дисконтов базовые ставки равны 30,7% и 31%, соответственно. В банке заявили, что рост связан с ключевой ставкой и увеличением стоимости ОФЗ.
Ставку почти до 30% также поднял и еще один госбанк — ВТБ. Вчера в кредитной организации заявили, что минимальная ставка на строящееся и готовое жилье составит 29,8%.
С 2025 авиакомпании могут прекратить перелеты на 400 внутренних рейсах или же резко поднять на них цены — все из-за отсутствия субсидий
СМИ пишут, что авиационные власти не могут распределить почти ₽19 млрд на субсидии рейсов между российскими регионами в обход Москвы, а также на полеты между центральной частью страны, Дальним Востоком и Калининградом. Суть в том, что Минтранс предлагает объединить две субсидии в одно постановление, а Минфин это предложение не согласовывает из-за изменения подходов в целом. С просьбой о содействии Минтранс уже обратился к зампреду правительства Виталию Савельеву.
Объединить программы субсидирования Минтранс хочет из-за того, что за последние 10 лет накопился ряд предложений и донастроек, которые нельзя реализовать в рамках текущего финансирования. Проще говоря, каким-то перевозчикам требуется больше денег. Ну а пока власти решают, как договориться, в затруднительном положении оказалось 20 авиакомпаний. Если субсидии не распределят до конца года, то перевозчикам придется либо увеличивать цены на билеты, либо сниматься с маршрутов.
💸 Депозиты отъели у бизнеса средства частных инвесторов
Привлечение частных денег в бизнес с помощью специальных инвестиционных интернет-площадок — краудлендинговых платформ — снизилось по отношению к прошлому году. В октябре 2024 этот показатель составил ₽2,24 млрд, тогда как в том же месяце прошлого года — ₽2,45 млрд. Краудлендинг стал популярен среди компаний-заемщиков на фоне повышения стоимости кредита, а для инвесторов — из-за сжатия инвестиционных возможностей на российском рынке.
Однако на фоне роста ключевой ставки интерес инвесторов к краудлендингу охладился — дело в том, что банковские депозиты становятся более выгодным и безопасным инструментом для вложения средств. Вместе с тем, из-за недостатка финансирования, снижается и качество заемщиков — теперь средства требуются не на развитие, а из-за недостатка оборотного капитала. Сократилась и средняя сумма займа, упав с ₽3—5 млн до ₽1—3 млн.
🐻 Замгубернатора Свердловской области пожаловался, что сварщики получают больше чиновников
Олег Чемезов посетовал, что муниципальная служба не самая высокооплачиваемая работа. Он заявил, что сварщик получает ₽150—200 тыс в месяц, а чиновник в сфере ЖКХ — около ₽40 тыс. А ведь последний должен «контролировать работу сварщика». Это не совсем справедливо, считает замгубернатора.
Мы решили проверить, насколько уместно такое сравнение. По данным сервиса «Авито Работа», средние зарплатные предложения для сварщиков в Свердловской области в III квартале составили ₽107,2 тыс. Иными словами, у замгубернатора не самая достоверная информация. Хотя спорить не будем, спрос на сварщиков растет, как и их зарплаты. По всей видимости, чиновники уходят на завод не просто так. И как раз на этом фоне сокращение штата и повышение зарплат оставшимся госслужащим в регионах выглядят логично.
Главное, самому не попасть под сокращение. С другой стороны, всегда можно пойти в сварщики.
📢 В октябре ускорился рост цен в устойчивой части потребительской корзины — ЦБ РФ
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отметил, что пока признаков замедления инфляции не видно. Повышение цен продолжается весьма высокими темпами, и это «не очень хороший сигнал».
✅ С 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов — ЦБ РФ
Исключением станут бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются в инфраструктуре государств ЕАЭС, уточнили в Банке России. Кроме того, только «квалы» смогут приобретать производные финансовые инструменты на активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.
📢 Наблюдается снижение инвестиционной активности на фоне дорогих кредитов и выгодных депозитов — Михаил Мишустин
Всего за первое полугодие 2024 инвестиции выросли на 10%, рассказал премьер-министр. ВВП за 9 месяцев увеличился на 4,2%.
Генеральная прокуратура все-таки победила цены на молоко
В ответ на прокурорскую проверку, инициированную лично генеральным прокурором Игорем Красновым, крупнейшие в России производители молочных продуктов, включая "Вимм-Билль-Данн" и "Экомилк", объявили о снижении цен на молоко до прежнего уровня.
Проверка была организована в связи с многочисленными сообщениями о резком увеличении стоимости молока. Компания "Вимм-Билль-Данн", принадлежащая американской PepsiCo, уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на 3,4%. Ранее аналогичное решение приняла и компания "Экомилк", которая проинформировала ретейлеров о росте отпускных цен на молочную продукцию на 10%.
А вот Генпрокуратура установила, что повышение цен произошло без объективных экономических оснований.
Согласно данным Национального союза производителей молока (НСПМ), себестоимость производства молока с 2022 года увеличилась на 24%, а переработка - на 15-18%, в зависимости от категории. Росстат сообщает, что с января по октябрь текущего года розничные цены на молоко выросли на 12,4%.
На стоимость производства сырого молока влияют многие факторы, в том числе удорожание комбикормов. Также из-за роста ключевой ставки производители молока вынуждены отказаться от модернизации бизнеса. Получается, что отказываясь от роста цен на молоко, его производители просто сокращают собственную рентабельность.
ЦБ РФ решил отменить ограничение ПСК по кредитным картам — по подсчетам «Суверенной экономики», средняя ставка по кредиткам в топ-10 банков составила 44,5%
Банк России отменил ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года. Регулятор объяснил это тем, что ПСК оказалось заниженным из-за действий крупных банков, а именно на них приходится основной объем выдач: «В связи с выявленными нарушениями Банк России выпустил информационное письмо, где сообщил о недопустимости таких практик, а также направил в банки предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК».
«Суверенная экономика» подсчитала среднюю процентную ставку по кредитным картам у топ-10 банков. Выяснилось, что эти предложения гораздо дороже обойдутся клиентам, нежели обычные потребительские кредиты. Оказалось, что в среднем процент по кредитке составляет 44,5% годовых, а в некоторых банках это значение равно аж 59,9%.
Справедливости ради стоит отметить, что наличие кредитной карты не предполагает обязательства по выплате процентов. Практически всегда банки дают возможность беспроцентного возврата средств. В среднем он составил 132 дня. Но если за это время деньги заемщик не вернул, то жди совершенно конских процентов. В данных не учтены комиссии по операциям с наличными — они еще дороже, там ставка может достигать почти 80%.
К сожалению, отмена ПСК сначала по ипотекам, а теперь по кредиткам лишь подтверждает тот факт, что сентябрьское повышение «ключа» было не последним. Ранее «Суверенная экономика» писала, что в топ-20 банках страны полная стоимость кредита (ПСК) в среднем составляет 31,7%. То есть на 12,8% меньше, чем средняя стоимость по кредиткам.
🐻 У каждого своя правда — ЦБ и Правительство разошлись в оценке инвестиционной активности в России
В Банке России заявили, что бизнес сохраняет инвестиционную активность, несмотря на высокую ключевую ставку. Этому способствует прибыль, накопленная в 2023 и 2024, считает замдиректора департамента ДКП Михаил Белов. По его словам, активность «не то что не падает, она продолжает расти». Однако темпы роста могут быть ниже, чем в конце 2023. В следующем году Белов ожидает показатели близкие к этому.
Получается интересная ситуация. ЦБ не видит снижения, но показатели могут быть «ниже». Примечательно, что, говоря об инвестициях, Белов трижды использовал выражение «может быть». Немудрено, ведь премьер-министр вчера сказал ровно обратное позиции ЦБ — активность замедляется. Максим Решетников сегодня продолжил эту линию.
Мы понимаем, что Банк России — независимый орган, так и должно быть. Но сейчас у регулятора и кабмина есть проблемы в коммуникациях, и это выражается уже во взгляде на один и тот же показатель. Параллельные миры в нашей экономике все больше отдаляются друг от друга.
📈 Евро почти ₽106 — ЦБ установил официальные курсы валют на 16 ноября
Самую большую динамику показал евро, который вырос сразу на ₽1,21. В свою очередь, доллар почти пробил отметку в ₽100. Юань изменился не так значительно.
⚡️Администрация главы Абхазии готовится отозвать ратификацию соглашения об инвестициях с Россией — заявление
Таким образом власти хотят стабилизировать обстановку. В Абхазии уже не первый день идут митинги оппозиции, в том числе на фоне ожидаемой ратификации соглашения с Россией. Ранее наша страна приостановила социальные выплаты в республике, чтобы соблюсти баланс договоренностей.
⚡️ Минэнерго предлагает запретить работу майнеров в некоторых регионах страны
С декабря 2024 в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье может быть введен запрет на добычу криптовалюты. Окончательное решение будет принято 18 ноября на правкомиссии по развитию электроэнергетики. Запрет будет действовать в период пиковых нагрузок на электросети — с 15 ноября по 15 марта — до 2031 года.
А вот в КЧР, КБР, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях могут ввести полный запрет до 2031 года. Все дело в том, что электросети попросту не выдерживают и текущих нагрузок, не говоря уже о функционировании с учетом работы майнеров. Недавно замглавы Администрации Президента заявил, что в ближайшие 5—10 лет России грозит энергодефицит из-за развития майнинга. Но вернее будет сказать, что не из-за развития майнинга, а из-за неудовлетворительного состояния электрических сетей.
При этом под запрет попадут лишь промышленные майнеры, которые ведут деятельность легально. Вместе с тем основную избыточную нагрузку на электросети дают те, кто занимаются добычей криптовалют «в серую». На них ограничения правительства никак не скажутся.
📢 Банк России и Правительство обсуждают поиск баланса между экономическим ростом и темпами достижения таргета по инфляции — Максим Решетников
Читать полностью…
🔥Из стран ЕС в 2024 Франция и Венгрия стали основными покупателями российского газа
С января по август текущего года больше всего закупали газ из РФ Франция, Венгрия и Испания. Всего за этот период мы поставили в Евросоюз газа на €9 млрд. При этом Париж увеличил объем импорта из РФ на 30% до €1,9 млрд. Венгрия сократила поставки на треть до €1,6 млрд.
⚡️ ЦБ лишил лицензии «Банк БКФ» за нарушение законодательства
Регулятор отозвал лицензию у кредитной организации за подозрительные операции, вывод денежных средств за рубеж, нарушения законов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также ЦБ сообщил, что «Банк БКФ» является участником системы страхования вкладом, а потому депозиты размером до ₽1,4 млн будут возвращены.
Отзыв лицензии у кредитной организации был предсказуем — основательница банка и председатель совета директоров Ольга Миримская находится в СИЗО с декабря 2021 года. По версии следствия, в 2016 году Миримская, находясь в офисе БКФ, приобрела следователю ГСУ СКР автомобиль в качестве взятки за фальсификацию уголовного дела в отношении ее бывшего мужа — основателя платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова.
🔤🔤🔤🔤🔤 Разрыв в финансовых планах в сотни миллионов рублей и замедление отрасли — как высокий «ключ» приземляет развитие беспилотников
Собеседники «Суверенной экономики» в беспилотной отрасли рассказали о негативном влиянии ключевой ставки на рынок БПЛА. Например, эксперты рынка НТИ «Аэронет» из компании «Лаборатория будущего» считают, что изменение ставки рефинансирования сказалось на всех производителях и потребителях. Оно коснулось и выполнения государственного гражданского заказа, где изначальные суммы финансирования оказались просто недостаточными для выполнения контрактов. Компаниям просто не хватает денег на закупки необходимых комплектующих. Зачастую они планировались в кредит, однако такой «ключ» стал для всех неожиданностью.
Еще одна проблема — обеспечение так называемых длительных закупок. Это такие контракты, когда приобретать комплектующие необходимо еще до их заключения — просто потому что сроки поставок крайне существенны. Теперь компании, вкладывая собственные средства, рискуют или потерять сотни миллионов рублей, или же вообще вылететь с рынка, отказавшись от закупок при высоком «ключе».
Естественно, что все это увеличит стоимость беспилотных систем для конечного потребителя, считают собеседники в отрасли. Так, директор компании «Сеть свободного сотрудничества», являющийся экспертом НТИ, считает, что сфера БАС напрямую зависит от условий кредитования компаний. А из-за высокого «ключа» происходит замедление развития указанной отрасли. Помочь могут государственные гранты и субсидии.
Участники рынка считают, что «ключ» ударит по сфере БПЛА в перспективе 2 ближайших лет. Сегодняшние ставки приведут к снижению сделок на рынке и затормозят развитие беспилотных авиационных систем.
🐻 Взгляд на российскую инфляцию из параллельных миров
Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ЦБ не будет повышать ставку на следующем заседании. По его мнению, ситуация уже под контролем, и инфляционные процессы сдерживаются. Довольно рядовое заявление, но интересно, что оно было сделано параллельно другому.
Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сегодня заявил, что признаков замедления не видно. Он прямо назвал это «не очень хорошим сигналом». Очевидно, Тремасов намекнул, что регулятор будет учитывать данный фактор на следующем заседании. И действительно, только вчера Росстат отчитался об ускорении инфляции на прошлой неделе.
На наш взгляд, дело тут не столько в данных, которые мы регулярно получаем. Их можно интерпретировать принципиально по-разному, помещать в разные контексты и так далее. Аналитики регулярно этим занимаются и порой делают диаметрально противоположные выводы. Здесь многое зависит от того, что мы считаем нормальным, как видим российскую экономику. И мнение представителей ЦБ на этот счет явно часто отличается от позиции правительства, Госдумы, бизнеса и так далее, как будто они живут в совсем разных мирах. Чуть больше согласованности в этом вопросе нам бы явно не помешало.
🚢 Снижение цен и улучшение навигации — что даст новый закон о северном завозе
Чукотка стала первым регионом, где в следующем году появится единый оператор по перевозке грузов. «Росатом» будет предоставлять полный спектр услуг, включающий внутреннюю навигацию — доставку товаров до отдаленных населенных пунктов. Губернатор Владислав Кузнецов сегодня в ходе прямой линии с жителями отметил, что это нововведение значительно повысит качество завоза и поможет стабилизировать цены на транспортировку. Стоимость будет фиксироваться на три года вперед. Порядка 90% товаров и продуктов регион получает именно морским путем.
Соответственно, закон о северном завозе поможет сдержать рост розничных цен. К социально значимым грузам будут применяться субсидированные тарифы. Речь идет не только о продовольствии, но также, например, о строительных материалах и топливе. Чукотка уже сейчас субсидирует цены на отдельные категории социально важных продовольственных товаров, и закон о северном завозе позволит существенно расширить их перечень — с 43 до 132 наименований.
🖥 Windows не покидает госзакупки — отечественные ОС пока не стали полноценной заменой привычного софта
За 9 месяцев 2024 года российские госкомпании закупили по 223-ФЗ операционной системы Windows на ₽7 млн, согласно данным «Контур.Закупки». Это на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако «Росэлторг» приводит показатель в ₽35,5 млрд, по информации площадки, закупки снизились только на 21%.
Несмотря на расхождение в данных, факт в том, что российские компании пока не готовы отказываться от привычных ОС. Это связывают с тем, что некоторые импортные программы в офисном пакете Windows до сих пор не имеют сопоставимого отечественного аналога. К примеру, такая ситуация с облачным хранилищем OneDrive.
В целом с переходом на российские операционки есть как субъективные, так и объективные проблемы. С первыми все просто — никому не хочется уходить с проверенного софта и перестраивать рабочие процессы. Со временем это решаемо. Во втором случае все несколько сложнее. В одной из госкомпаний с опытом перехода на отечественные ОС нам рассказали, что их эргономика в разы хуже, из-за чего приходится тратить больше времени на простые операции. Производительность и функционал российских офисных пакетов тоже пока очень сильно уступают Windows.
Но наша ситуация такова, что дальнейшее использование американского софта несет в себе риски. Возможное ужесточение санкций никто не отменял. А потеря каких-то данных госкорпорациями ничем хорошим не закончится. Поэтому переход в любом случае надо ускорять. В первую очередь это касается именно производителей, которым нужно «допилить» то, что уже удалось сделать, и работать над другими аналогами.
⚙️ Около 30% компаний имеют признаки дробления бизнеса
На основе данных ФНС аналитики пришли к выводу, что признаки дробления бизнеса в России имеют 412 670 юрлиц. Таким образом к «дробленцам» отнесли около 30% от всех компаний в стране. Чаще всего это организации из сферы недвижимости, торговли и общепита. В качестве критериев аналитики использовали данные об общих учредителях компаний, одного и того же юридического адреса, телефонов и так далее.
Дробление бизнеса — это искусственное разделение фирмы на несколько юридических лиц для снижения налоговой нагрузки. Не превышая установленные лимиты оборота, компании таким образом могут применять упрощенную систему налогообложения.
Публикация исследования совпадает с крайними сроками добровольного признания дробления. В рамках налоговой реформы ФНС анонсировала налоговую амнистию, призвав предпринимателей до конца 2024 года добровольно признать манипуляции. Однако до сих пор остался нерешенным вопрос с тем, как быть предпринимателям с последствиями этой амнистии — да, от уплаты налогов их должны освободить, но не от уголовной ответственности.
💸 ₽4 800 000 000 — столько россияне потратят на онлайн-фитнес в 2024
Суммарная выручка 25 крупнейших компаний в сфере онлайн-фитнеса вырастет на 37% год к году, достигнув ₽4,8 млрд. В будущем прогнозируется рост на 20—30%. Анализировались данные организаций, которые суммарно занимают 90% рынка услуг онлайн-фитнеса в стране. Развитию этого сегмента способствовала пандемия коронавируса, когда из-за введенных ограничений люди не могли посещать спортивные залы. Онлайн-тренировки, как правило, дешевле и не требуют посещения спортивного зала.
Тренировки с профессионалами покажут вам, как подкачаться на эмоциональных качелях к лету.