627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Европлан: ключевая ставка будет давить на бизнес
Лизинговая компания опубликовала отчет за девять месяцев 2024 года.
Чистая процентная маржа Европлана достигла 9,8%, прибавив 1,2 п.п. год к году. Развитие стратегии по предоставлению услуг, связанных с владением авто, позволяет также наращивать долю непроцентных доходов. На них приходится 40% операционных доходов компании.
В условиях высокой ключевой ставки клиентам тяжелее исполнять обязательства — это причина, по которой стоимость риска в третьем квартале возросла до значения выше 2,9% с менее 1% в 2023 году.
Давление на чистую прибыль, как и ожидалось, оказала донастройка налоговой системы. Единовременный эффект от пересчета отложенного налога на прибыль составил более 2 млрд рублей, что привело к падению чистой прибыли за квартал на 17%. Рост доналоговой прибыли при этом составил 28% год к году.
Менеджмент компании сохранил ожидания по чистой прибыли на конец года в диапазоне 14—16 млрд рублей. Для достижения этой цели в четвертом квартале необходимо заработать еще около 3 млрд рублей. Прогноз по приросту лизингового портфеля был сокращен с 20% до 15%.
Ранее совет директоров Европлана рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 50 рублей на акцию. Такая выплата дает доходность около 8%. Голосование акционеров назначено на 4 декабря. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги LEAS до 12 декабря включительно.
Аналитики Т-Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на акции Европлана, так как мы ждем повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Решение регулятора окажет негативное влияние на спрос со стороны лизингополучателей.
#отчет
Эльвира Набиуллина выступила на заседании в Госдуме
Делимся главными тезисами
Выступление главы ЦБ в Госдуме сопровождалось достаточно жесткими высказываниями и сигналами. Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость действовать решительно, пока инфляция не стала хронической. По ее мнению, ключевая ставка сейчас должна стать более высокой.
Объясняя актуальные шаги регулятора, глава ЦБ подчеркнула, что если бы ключевая ставка осталась на уровне 7,5%, инфляция уже бы достигла более 20-30%. Последние данные по годовой инфляции отражают уровень 8,54%, что все еще ниже целевых 4%.
Кроме жестких заявлений, Эльвира Набиуллина дала небольшую надежду российскому рынку. По ее словам, если никаких дополнительных шоков не будет, снижение ключевой ставки начнется в следующем году.
#новости
💫 Новый конкурс для подписчиков Т-Инвестиций
Разгадывайте кроссворды и получайте акции в подарок. Условия просты:
• Нужно быть подписчиком телеграм-канала Т-Инвестиций;
• Разгадайте все слова кроссворда;
• Ответы принимаем в комментариях к этому посту;
• Нужно написать все ответы в одном сообщении;
• Отредактированные ответы не учитываются;
• Победителем станет седьмой ответивший правильно на все вопросы.
🪙Итак, вопросы:
1. Это Т.
2. Его ждут быки на медвежьем рынке.
3. Он хранит ценные бумаги инвесторов.
4. Бочка нефти.
5. Бывает образовательный и валютный.
Итоги розыгрыша подведем через неделю, юридические условия тут. Дерзайте!👇
Мать и дитя заплатит дивиденды за 9 месяцев
Совет директоров медицинской компании рекомендовал выплатить 20 рублей на акцию по итогам 9 месяцев 2024 года. Доходность — 2,2%. Купить бумаги, чтобы получить выплату, нужно до 28 ноября включительно.
До этого компания уже выплачивала в этом году дивиденды по итогам первого квартала и из ранее нераспределенной прибыли (141 рубль на акцию), а также по итогам второго квартала (22 рубля на бумагу).
#дивиденды
ЦБ РФ предупредил о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• МТС: публикация финансовых результатов по МСФО за III квартал 2024 года.
• Европлан: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
• Группа Астра: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 99,94 (-0,05%).
EUR/RUB: 105,46 (-0,23%).
CNY/RUB: 13,76 (-0,29%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,97 (+0,39%).
Brent: 73,16 (+0,41%).
Золото: 2 623,04 (+0,42%).
Газ: 2,963 (-0,34%).
Что еще
• Чтобы снизить темпы роста цен в РФ и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, предупредили в Банке России. По данным регулятора, в октябре большинство показателей устойчивого роста цен ускорилось к предыдущему месяцу, оставаясь вблизи максимумов с начала года.
• Потребительское кредитование в России сокращается третий месяц подряд. По итогам октября россияне взяли более 2,1 млн ссуд (-20,3% месяц к месяцу) на 320,8 млрд рублей (-24,8%). Постепенное сокращение кредитной активности населения фиксируется с июля и связано с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Вместе с тем возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на высоком уровне, отмечают эксперты.
• Евросоюз в сентябре закупил трубопроводного газа из РФ на рекордные за 1,5 года €840 млн (+36% год к году). Крупнейшие покупатели российского газа в ЕС в сентябре: Италия (€315,5 млн), Венгрия (€219,6 млн) и Греция (€166,9 млн). Также ЕС в сентябре импортировал российский сжиженный природный газ на максимальную с апреля этого года сумму в размере €547,8 млн.
• Экспорт российских алмазов в Индию в сентябре сократился в 25 раз год к году, до 37 тысяч карат. Год назад объем экспорта достигал 917 тысяч карат. В стоимостном выражении в том же периоде российские алмазы были проданы за рубежом на $1,5 млн против $112 млн годом ранее. Экспорт алмазов из РФ стал снижаться с апреля этого года, после того как начался второй этап применения ограничительных мер стран «Большой семерки» против российских драгоценных камней. Кроме этого, слабый глобальный спрос и низкие мировые цены также оказывают негативное влияние на экспортные доходы РФ от продажи алмазов.
#новости
Как заработать 55% на юане
В Пульсе есть авторы, которые хорошо разбираются в узких темах, умеют извлекать из этого пользу и ведут свои стратегии автоследования. Автоследование — это такой сервис, который позволяет автоматически повторять сделки более опытных инвесторов на своем счете. Игорь Заец Zaets_, один из авторов стратегий, успешно торгует фьючерсом рубль/юань и уже с апреля 2024 года получил доходность свыше 55,78%.
У Игоря экономическое образование и четыре года опыта торговли на рынке. Из них он два года торгует фьючерсами, начав с пары рубль/доллар.
Сегодня Zaets_ использует алгоритмическую стратегию, основанную на паре рубль/юань. Принцип торговли строится на ежедневном техническом анализе валютной пары. «Отыгрыш новостей и шестое чувство не добавляю», — поясняет Игорь.
Автор торгует по тренду: покупает, когда бумага растет, и продает, когда падает. Старается быть в рисковом инструменте консервативным. Его приоритет — сохранение средств подписчиков, а не получение максимальной выгоды любыми способами.
На своей страничке в Пульсе он регулярно рассказывает о действиях внутри стратегии Трендовый юань. Сейчас ей следуют уже 1 704 подписчиков. А приобщиться к успеху автора можно с суммой от 12 000 рублей.
#автоследование
✈️Самолет держит высоту?
Почему бумаги строительной компании растут против рынка
Михаил Кенин, один из крупнейших акционеров девелопера Самолет, назвал информацию о потенциальной продаже его доли в компании необоснованными слухами. Акции реагируют на опровержение ростом более чем на 2%.
В начале ноября Forbes со ссылкой на источники писал, что Кенин, владеющий 31,6% акций, ищет покупателя на свой пакет бумаг. Тогда акции Самолета ушли в крутое пике, в моменте теряя около 8%.
Аналитики Т-Инвестиций рекомендуют «держать» акции SMLT — у компании слабые операционные результаты, а рынок недвижимости переживает тяжелые времена, но в то же время бумаги уже сильно упали. Таргет — 2 000 рублей за акцию.
#новости
Фьючерсы на практике: как торговать эффективно и с минимальными рисками
Будущее сложно предсказать, но на нем можно заработать. Больше всего для торгов на ожиданиях подходят фьючерсы. Но как в них разобраться? И что более важно, как получать доход?
Поговорим об этом на онлайн-лекции с Василием Пилюгиным (trader.MOEX в Пульсе). Василий на финансовых рынках с 2008 года, а на срочном рынке — с 2018. Он разработал несколько торговых систем, выявил закономерности, которые помогают ему получать стабильный заработок. Также Василий запустил свою стратегию автоследования «Фьючерсная». За 5 месяцев она показала доходность около 10%, в то время как индекс Мосбиржи потерял почти 14%.
В ходе лекции мы разберемся 👇
✔️ Какие типичные ошибки допускают начинающие трейдеры на рынке фьючерсов и как их избежать;
✔️ Как настроить свою стратегию на стабильную доходность, даже если динамика рынка непредсказуема;
✔️ Почему важен риск-менеджмент и как его правильно применять;
✔️ Какие рыночные сигналы помогут определить подходящие моменты для входа и выхода из позиции.
✔️ Как торговать фьючерсами в терминале Т-Инвестиций.
Увидимся 21 ноября в 19:00 мск. Регистрируйтесь, чтобы ничего не пропустить 😉
Курс рубля по отношению к доллару все ближе к отметке 100 🙈
Начинающий инвестор Рита признается, что ничего не зарабатывает на курсе доллара, но придумала отличный способ экономить на спортзале.
Ставьте 👍, если способ Риты вам понравился.
#поющиефинансы
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифра дня
21 млрд рублей составили чистые взносы на ИИС в третьем квартале 2024 года, по данным ЦБ. Это рекорд с четвертого квартала 2022 года.
Чистые взносы — это разница между пополнениями и выводами. Вывести деньги с ИИС можно только закрыв счет. За квартал россияне открыли 147 тысяч новых ИИС, а закрыли 91 тысячу.
О чем говорят инвесторы: тикер Т, спасение девелоперов и вера в Ozon
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#OZON — 1 591 упоминание
Первое место по упоминаемости в Пульсе на этой неделе у Ozon. С начала ноября котировки бумаг ритейлера прибавили около 25%. Похоже, рынок поверил в позитивную динамику бизнеса Ozon после выхода отчетности компании. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, Ozon удается балансировать между сильными темпами роста товарооборота и улучшением экономики бизнеса. Целевая цена для бумаг ритейлера на горизонте года — 5 000 рублей.
#TCSG — 1 248 упоминаний
А у нас на этой неделе вышло сразу три хороших новости. Во-первых, собрание акционеров утвердило смену названия ТКС Холдинг на Т-Технологии. Во-вторых, акционеры одобрили решение о выплате дивидендов в размере 92,5 рубля на акцию в декабре. Для получения выплаты купить бумаги TCSG нужно до 22 ноября 2024-го. И в-третьих, с 28 ноября торги акциями Т-Технологий на Мосбирже начнут проводиться под новым тикером из одной буквы — Т.
#SBER — 1 138 упоминаний
Сбер в понедельник опубликовал отчетность за октябрь и 10 месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка за октябрь выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют идею на покупку бумаг Сбера с целевой ценой 331 рубль за акцию и прогнозируют, что дивиденды по итогам 2024 года могут составить около 39 рублей на акцию.
#SMLT — 1 010 упоминаний
Позитивные новости появились и для инвесторов девелопера Самолет. Котировки его акций стремительно снижались в течение нескольких недель подряд на фоне слабой отчетности и слухов о желании крупного акционера компании продать свою долю в бизнесе. Однако на этой неделе падение сменилось ростом. Произошло это после того, как вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что видит риск банкротства некоторых застройщиков жилья в России, но правительство будет делать все, чтобы не допустить этого. После таких заявлений акции Самолета прибавили в цене около 5%.
#UGLD — 647 упоминаний
На минувшей неделе Ростехнадзор отменил запрет на ведение работ на уральских карьерах ЮГК. Рынок воспринял новость позитивно: за день бумаги компании выросли почти на 11%. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «покупать» по акциям ЮГК с целевой ценой 0,93 рубля. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев — больше 40%.
Нет инвестидей? Готовы их подсказать! 😏
Найти эффективные инвестидеи в турбулентное время — сложная задача. Тем не менее сложная не значит невозможная. Приготовьтесь, квест начинается (важная ремарка: он будет пройден!).
Итак, каковы вводные:
⚡️ на 11 ноября годовая инфляция составила 8,49%, по данным Росстата;
⚡️ ключевая ставка — 21% годовых;
⚡️ снижение индекса Мосбиржи и индекса гособлигаций на 22% и 18% соответственно с максимумов этого года.
Чего ждем в конце 2024 года и в 2025 году:
🤞 роста фондового и товарных рынков после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США;
🤞 снижения инфляции и ключевой ставки в следующем году;
🤞 позитива на фондовом рынке на фоне этого.
Задача: подобрать актуальные инвестидеи на конец 2024 года и 2025 год. Решение уже предложили аналитики Т-Инвестиций:
💡 в ближайшие три месяца ищите спасение во флоатерах: с плавающим купоном дальнейшее повышение ключевой ставки не пугает;
💡 с перспективой на следующий год присмотритесь к рублевым облигациям: они будут дорожать при снижении ключевой ставки;
💡 на спаде рынка обратите внимание на акции надежных компаний — сейчас бумаги торгуются по приятной цене.
👉 Чтобы реализовать эти инвестидеи, ищите примеры конкретных бумаг в курсе «Что покупать в 2024—2025 годах». Там же представлены готовые портфели для агрессивного, умеренного и консервативного инвесторов, а также лучшие идеи от аналитиков с потенциальной доходностью более 50%.
Да пребудет с вами сила (и доход)! 🙌
#академияинвестиций
🚢 Совкомфлот снова на плаву?
Судоходная компания отчиталась за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
Результаты ожидаемо оказались ниже высокой базы прошлого года. Однако интереснее посмотреть на динамику квартал к кварталу.
Несмотря на сезонное сокращение спроса на поставку нефти и нефтепродуктов, а также снижение спотовых ставок фрахта более чем на 30% кв/кв, выручка и EBITDA сохранились на уровне прошлого квартала и даже немного превзошли его. Позитивным фактором стал рост доли долгосрочных контрактов, что снижает зависимость Совкомфлота от ставок фрахта. Негативом же служит сохраняющееся санкционное давление. Компания продолжает работу по реализации мер для преодоления влияния санкций. В СМИ публиковалась информация, что часть подсанкционных судов Совкомфлота продолжает транспортировку нефти. Во втором квартале большинство из них простаивало.
Скорректированная чистая прибыль, из которой Совкомфлот платит дивиденды, за девять месяцев составила 43,3 млрд рублей (годом ранее было 65,3 млрд рублей). За отчетный период компания могла бы заплатить 9,1 рубля на акцию. Год назад Совкомфлот выплачивал промежуточный дивиденд. Однако в этом году, учитывая снижение ставок фрахта и давление санкций, мы считаем подобную выплату маловероятной и рекомендуем ориентироваться на дивиденд по итогам года, который, по нашим расчетам, может составить около 12,2 рубля на акцию (доходность 12,6%).
Принимая во внимание все позитивные и негативные факторы, влияющие на бизнес Совкомфлота, аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «держать» по его акциям.
#отчет
Объем выдачи ипотек в России снизился более чем на треть
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Совкомбанк: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года.
• Совкомфлот: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года.
• HeadHunter: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 99,02 (+0,66%).
EUR/RUB: 104,50 (+0,20%).
CNY/RUB: 13,66 (+0,45%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,44 (-0,92%).
Brent: 71,52 (-0,77%).
Золото: 2 558,05 (-0,26%).
Газ: 2,710 (-2,69%).
Что еще
• Объем выдачи ипотек за 10 месяцев снизился более чем на треть год к году. Всего в январе — сентябре россияне оформили около 1 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 39%, а объем — на 35%. При этом в октябре было выдано 17,8 тысячи ссуд (-64%) на 98,6 млрд рублей (-66%).
• По данным Bloomberg, 15-й пакет санкций ЕС против России затронет в первую очередь «теневой флот», с помощью которого происходит экспорт российских энергоресурсов. Отдельно в Брюсселе также разрабатывают более масштабные ограничения, их могут принять в начале следующего года. В этот пакет могут войти торговые ограничения, а также пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ. Между тем агентство отмечает, что в последние месяцы Евросоюзу все сложнее согласовать меры в отношении России: часто право вето применяет Венгрия.
• Ozon планирует войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физических лиц.
Это позволит компании оформлять часть экспортных товаров самостоятельно, что значительно ускорит их доставку, в том числе из Китая. Сейчас для таможенного оформления Ozon пользуется услугами других таможенных брокеров. Пока в списке участников ВЭД нет ни одного российского маркетплейса.
• Стоимость газа в Евросоюзе впервые с ноября 2023 года превысила $500 за 1 000 кубометров. Цены на газ в ЕС достигли максимального уровня за последний год после того, как выигравшая иск к «Газпром экспорту» австрийская группа OMV предупредила о возможных перебоях в поставках из России. Ранее, в мае этого года, OMV предупреждала, что, если суд в ЕС заставит компанию прекратить платежи по контракту с «Газпром экспортом», это может привести к остановке поставок российского газа в страну. По данным Bloomberg, Газпром обеспечивал более 80% австрийского газового импорта в рамках долгосрочного контракта, рассчитанного до 2040 года.
#новости
💥 Сегодня тот самый день, самый лучший день…
…чтобы порадовать подарками участников Толка
Готовь билеты для розыгрыша и лови удачу — они тебе пригодятся! Автомобиль JAECOO J8 и денежные призы суммарно на 10 млн рублей найдут своих владельцев уже сегодня 🔥
И это еще не все! Тебя также ждут другие подарки:
🎁 сертификат на 300 000 рублей от Путешествий в Т-Банке;
🎁 по 50 тысяч миль и фирменный мерч трем счастливчикам от Аэрофлота;
🎁 две игровые приставки Sony PlayStation и три подарочные карты в «Технопарк» от Positive Technologies;
🎁 сертификаты на поездки в сервисе Whoosh;
🎁 умный телевизор и станции от Яндекса;
🎁 подарочные сертификаты от Henderson;
🎁 брендированные наушники и ноутбук от Группы Астра;
🎁 10 зарядных станций 3 в 1 от Циана.
👉 Разыграем призы в прямом эфире. Встречаемся сегодня в 19:00 мск на образовательной платформе, чтобы узнать имена счастливчиков!
📺 Подключиться к трансляции также можно на YouTube и ВКонтакте.
🎟 Номера билетов ты получишь на электронную почту перед розыгрышем.
Полагаться исключительно на фортуну — не наш вариант, но выиграть подарки поможет только она! Удачи! 🤞✨
Т-Инвестиции и Группа Астра разыгрывают денежные призы!
В турнире для инвесторов РИЧ с 18 по 29 ноября впервые появилась номинация с эмитентом. Группа Астра и Т-Инвестиции объединились, чтобы разыграть денежные призы! 🔥
Побороться за приз может любой участник турнира, который покажет высокую относительную доходность по бумаге ASTR. Объемы не учитываются, торговать можно как в лонг, так и в шорт. При этом учитываются только закрытые сделки.
💰 Призы в совместной номинации получат 20 участников с лучшей доходностью. Призовой фонд номинации — 362 тысячи рублей. Участник, занявший первое место в номинации, получит 50 000 рублей. Полные условия акции тут.
Напомним, что РИЧ — это крупнейшее соревнование для инвесторов в России и Восточной Европе, которое Т-Инвестиции проводит третий год подряд. Здесь выигрывают участники с самой высокой доходностью. Общий призовой фонд турнира РИЧ х Группа Астра — около 7 млн рублей. Всего в рамках серий турнира РИЧ осенью 2024 года будет разыграно 150 млн рублей!
Участие в турнире бесплатное. Торговать можно в приложении Т-Инвестиций или в терминале.
🖥 Группа Астра публикует позитивные финансовые результаты
IT-группа Астра отчиталась за девять месяцев 2024 года.
Позитивная динамика выручки и отгрузок обусловлена более чем четырехкратным увеличением продаж продуктов экосистемы и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов. В третьем квартале Астра заключила ряд значимых соглашений. Ее партнерами станут ВТБ, Алроса, Сбер и Европлан. Это будет дополнительным позитивным фактором для выручки в будущем.
Результаты бизнеса Астры подвержены сезонности. Около 50% выручки приходится на четвертый квартал, поэтому итоги по рентабельности лучше оценивать по всему году. Однако скорректированный показатель EBITDA за девять месяцев составил 2,4 млрд рублей, что эквивалентно рентабельности 28%, — небольшое улучшение год к году, несмотря на значительное расширение штата.
У компании низкая долговая нагрузка, что позволяет Астре активно инвестировать в собственную разработку. Аналитики Т-Инвестиций считают, что цель топ-менеджеров по росту чистой прибыли в три раза к 2025 году вполне достижима. Однако пока мы пересматриваем наш таргет и сохраняем нейтральный взгляд на акции IT-компании.
#отчет
🏆 Публикуем правильные ответы на шестой кроссворд. И поздравляем победителя.
Третьим пользователем, который все написал правильно и без корректировок стал:
⭐️@TTpoCTo_TuMa
Мы уже связались с победителем, приз — бумага Т-Технологий.
Победить может каждый — уже скоро опубликуем наш седьмой кроссворд!
⚡️Раскрываем результаты за октябрь
Продолжаем делиться нашими показателями каждый месяц, как и обещали:
❤️ Количество клиентов нашей экосистемы Т выросло на 20% год к году и достигло 46,4 млн.
⭐️ Количество активных пользователей выросло на 19% год к году и достигло 31,8 млн, а с учетом Росбанка составило 33 млн.
👍 Общий объем покупок по картам вырос на 36% год к году и за 10 месяцев достиг 7,3 трлн руб.
🪙 Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка превысил 2,7 трлн руб.
👍 Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и Росбанке составил 4,9 трлн руб.
🪙 С прибылью тоже все отлично, но обратите внимание, что это показатели по РСБУ, которые не являются надежными индикаторами для инвесторов — лучше дождаться данных по МСФО. Прибыль Т-Банка за 10 месяцев 2024 г. достигла 50 млрд руб. (+36% г/г). Аналогичный показатель Росбанка вырос до 46 млрд руб. (+42% г/г).
Еще больше деталей — в инфографике и по ссылке. Квартальный отчет по МСФО опубликуем в конце ноября. ✨
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифра дня
13,4% составили инфляционные ожидания населения в ноябре. В сравнении с октябрем ожидаемый россиянами темп роста цен не поменялся. Не изменился и общий уровень наблюдаемой инфляции — 15,3%.
Опрос проходит среди двух групп населения: со сбережениями и без. Наблюдаемая россиянами с накоплениями инфляция за месяц немного увеличилась (на 0,2%). Граждане без сбережений, напротив, отмечают снижение темпов роста цен (на 0,3% месяц к месяцу).
К концу 2025 года стоимость золота достигнет $3 000 за унцию
Такой прогноз сделали аналитики Goldman Sachs. По мнению экспертов, это может произойти на фоне продолжающихся покупок драгметалла центральными банками, а также из-за дальнейшего снижения процентных ставок в США. Смягчение монетарной политики в Америке, в свою очередь, будет стимулировать приток средств в инвестиционные фонды, в составе активов которых имеется золото.
Еще один фактор для потенциального роста цен на драгметалл в следующем году — торговые войны, которые могут начаться после инаугурации Дональда Трампа. Они могут возродить в том числе спекулятивный интерес к золоту, считают в американском инвестбанке.
Кроме того, растущие опасения относительно финансовой устойчивости США могут поддержать цены на драгметалл в 2025 году. Мировые центральные банки, которые держат в качестве своих резервов большое количество казначейских облигаций США, могут начать покупать больше золота с целью снижения рисков.
По состоянию на 12:55 мск биржевая цена золота была на уровне $2 595,70 за унцию. От текущих значений рост до $3 000 за унцию предполагает апсайд порядка 16%.
Российские инвесторы могут вложиться в желтый металл, купив его на Московской бирже или через фонд TGLD.
#новости
Российские акции теряют в цене на фоне разрешения Украине наносить дальнобойные удары
На что стоит обратить внимание сегодня
Российские голубые фишки снижались на вечерних внебиржевых торгах в Т-Инвестициях. Отрицательная динамика котировок продолжается и сегодня утром. Вчера стало известно, что США, Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.
Компании
• Мать и дитя: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты промежуточных дивидендов.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 100,00 (+0,99%).
EUR/RUB: 105,71 (+1,15%).
CNY/RUB: 13,80 (+1,02%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 65,67 (+0,41%).
Brent: 70,90 (+0,30%).
Золото: 2 584,62 (+0,83%).
Газ: 2,914 (+3,22%).
Что еще
• Россия рассматривает новый маршрут экспорта газа в Китай через Казахстан мощностью 35 млрд кубометров в год. Затраты на новый газопровод оцениваются почти в 1,2 трлн рублей. В настоящее время основной объем российского газа поступает в Китай по газопроводу Сила Сибири. В декабре проект должен выйти на полную мощность в 38 млрд кубометров. Также ранее КНР и РФ договорились о продолжении газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток мощностью 10 млрд кубометров. Завершение строительства намечено на 2027 год. Кроме того, Москва и Пекин ведут переговоры о создании второй нитки газопровода Сила Сибири пропускной способностью 50 млрд кубометров, которая должна будет идти через Монголию.
• Правительство РФ одобрило проект поправок к действующему налоговому законодательству, определяющих принципы налогообложения операций с криптовалютами и майнинга. Цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%. Кроме этого, оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры.
• Минфин предложил несколько новых налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, — увеличение ставки налога на прибыль для Транснефти до 40%, обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки.
• Газпром возглавил рейтинг крупнейших компаний РФ по объему инвестиций, общая сумма которых в 2023 году составила 2,5 трлн рублей. Второе место заняла нефтяная компания Роснефть (1,3 трлн рублей), а третье — РЖД (1,26 трлн рублей). По данным Forbes, суммарные инвестиции 70 компаний — участников рейтинга увеличились в 2023 году на 25%, примерно до 12,1 трлн рублей.
• Яндекс запускает новое направление по разработке автономных камер с искусственным интеллектом (ИИ) для контроля ассортимента на полках магазинов. В компании утверждают, что уже заключили контракты с крупнейшими ритейлерами России, Казахстана и Узбекистана.
#новости
🎶 Хоп-хей, лала-лэй
Где вопрос и где ответ?
Сейчас все будет, ведь это новый раунд ИнвестИнтуиции! Снова собрали для вас интересные факты о финансах и инвестициях. Правда, об этом чуть позже — сначала вам предстоит ответить на вопрос. Пора сосредоточиться! 😎
Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках 👆
☝️ Коллекция кроссовок — это хорошо, а портфель перспективных акций — лучше. Благодаря курсу «Как покупать акции» вы узнаете, как зарабатывать на инфоповодах и зачем следить за долгом компании, научитесь минимизировать риски и определять, когда стоимость компании может упасть, а когда — вырасти.
🤔 Почему лучше покупать акции на биржевом рынке? Каковы права и возможности акционера? Что такое обратный выкуп бумаг? Ответы на эти и другие вопросы по инвестированию в акции также ищите в курсе! ☝️
#академияинвестиций
Рынок акций: искусство пассивного инвестирования
В эфире подкаст Жадный Инвестор
В выпуске обсудили секреты управления фондом на рынок акции: выбор бумаг, ребалансировка портфеля и как профессионалы реагируют на изменения в рынке.
В студии портфельный управляющий Т-Капитал — Евгений Митюков.
🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или сразу в Telegram
💬 Задать свой вопрос аналитику
🏠 Цены на квартиры: когда падение?
Про передел на рынке недвижимости, ипотечный кризис и банкротство застройщиков
Вместо стандартного эфира «Деньги не спят» встречайте спецвыпуск. В гости к Ирине Ахмадуллиной пришел Сергей Смирнов — один один из самых известных экспертов по российскому рынку недвижимости с опытом более 20 лет в этой сфере.
Обсудили, как все происходящее в российской экономике влияет на застройщиков и будут ли падать цены на квартиры? Брать ипотеку или снимать? Защищает ли недвижимость от инфляции и девальвации рубля? И насколько еще вырастет разрыв между первичным и вторичным жильем? Поговорили про облигации застройщиков: кто сможет рассчитаться по долгам? Подробно рассмотрели акции девелоперов. А еще отдельно разобрали ошибки Самолета и кому выгодно его банкротство.
Опять боковик?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: рост ОФЗ, недельной инфляции и торможение «трампоралли». Посмотрим на рынок с точки зрения технического и фундаментального анализа.
Сегодня «Итоги недели» подведет главный редактор Николай Гришин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс. На связи:
• Владимир Минеев — VMCapital.
• Михаил Кирюшин — Mikhail_Vladivostok.
Встречаемся по этой ссылке. Записи сохраняются в разделе Эфиры в Пульсе.
Рады поделиться отличной новостью! Эфиры теперь стали доступны неавторизованным пользователям 😎 Их могут послушать все, кто зашел на платформу с мобильного телефона или десктопа.
Слушайте #эфир Пульса!
Совкомбанк: жесткая политика ЦБ бьет по прибыли
Совкомбанк отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
Чистая процентная маржа в третьем квартале сократилась на 1,5 п.п. (до 5,3%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Все из-за опережающего роста стоимости фондирования. Расходы на резервы выросли более чем в два раза.
Те же факторы негативно повлияли и на чистую прибыль. Вдобавок на показатель давили рост непроцентных расходов (на 53% год к году) и отрицательная переоценка ценных бумаг. По итогам 2024 года банк может заработать около 75 млрд рублей, что на 20% ниже рекордного показателя 2023 года.
Также компания объявила о завершении интеграции Хоум Банка и страховой группы Инлайф.
Аналитики Т-Инвестиций сохраняют осторожный взгляд на акции Совкомбанка из-за продолжающейся жесткой риторики ЦБ, давления на маржинальность и роста отчислений в резервы.
#отчет
Headhunter опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Дефицит кадров идет на пользу сервису по их подбору. Ждем, что скажут аналитики Т-Инвестиций.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифра дня
Выше 100 рублей поднималась цена за доллар в ходе сегодняшних межбанковских торгов. Это максимум для американской валюты с октября 2023 года. По мнению главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, доллар укрепляется ко всем мировым валютам после победы Трампа, но фундаментальных причин для сильного ослабления рубля — нет. Юань остался в коридоре 13,5-13,7 рублей за юань. Поэтому до конца года валюта может вернуться в коридор 96-99 рублей за доллар.
«Сейчас отличное время для начала инвестирования»
Автоследование — это возможность в автоматическом режиме копировать на свой счет сделки опытных инвесторов, повторяя их стратегию. Сегодня герой нашего интервью — автор стратегии автоследования в Т-Инвестициях Алексей Шугай (liptons в Пульсе) . Доходность его стратегии Простое решение за два года составляет +60,44%.
Алексей живет в Краснодаре, работает в сфере IT и занимается консалтингом, помогая инвесторам решать финансовые задачи более эффективно. Рассказывает Алексей.
📍Об инвестициях
На рынке я с 2018 года: сначала в приоритете был зарубежный, а с 2022 года сосредоточился на российском. При грамотном планировании бюджета остаются свободные средства, которые могут защищать от инфляции и приносить доход. Именно это вдохновляет меня двигаться в сторону увеличения капитала.
📍О стратегии
Моя стратегия Простое решение задумана как сбалансированное решение для скромных капиталов, с которым инвестору не нужно беспокоиться о качестве управления.
Ставку в стратегии делаю на максимально широкую аудиторию — от студентов до пенсионеров. Сделки проходят еженедельно, с учетом новостного фона.
Самый высокий доход в рамках стратегии удавалось зафиксировать в активах, связанных с золотом, и в спекуляциях в первом эшелоне. Высокая доходность была в бумагах Южуралзолота, Полюса, Сургутнефтегаза, Роснефти, фондах на золото. Совокупно эти активы принесли заметный рост доходности в первых двух кварталах 2024 года. В целом долю успешных сделок удается держать выше 58%.
Сильное влияние на развитие стратегии и ее доходность оказала реализация пробоя уровня в $2 000 по золоту, которого я ждал с 2023 года. Образовался очень сильный торговый паттерн формата «чаша с ручкой».
Хуже плохой сделки — целая серия неуспешных сделок. Такое тоже бывает, и с этим приходится мириться. Сильнее всего запомнилась распродажа НОВАТЭКа нерезидентами в августе. В пятницу был зарезан хороший «лось», а в понедельник уже выкупили всю просадку — очень неожиданный поворот событий.
По моим наблюдениям, лучшие сделки проходят в моменты большой общей паники. Поэтому сегодня созревают все условия для переоценки акций — действия на горизонте двух лет принесут значительную прибыль, которая будет опережать депозитный доход. Уверен, сейчас отличное время для начала инвестирования!
📍Портрет инвестора
Принимая решения, я часто опираюсь на совокупность фундаментального и технического анализа, дополнительно всегда учитываю глобальную экономику.
Мои основные источники информации — телеграм-каналы и новостные агентства. Много пользы приносит и обмен мнениями с другими участниками рынка.
Свою аналитику я выкладываю как в общем доступе, так и в закрытом канале liptons_plus.
📍Советы новичкам
Формирование финансовой независимости — долгий, но очень интересный путь. Оценивайте ваши достижения на длительном горизонте и не доверяйте эмоциям. Холодный расчет, систематический подход и сложный процент выполнят всю работу за вас.
👀 Изучить подробнее стратегию Алексея и подписаться на нее можно здесь.
#автоследование
