627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционые риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле», — сообщила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции совета директоров ЦБ.
♨️ Спецвыпуск Деньги не спят
Ради такого стоит поменять планы! Переносим пятничный эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят» на 17:00, в студию в Санкт-Петербурге к Василию Олейнику заглянул Дмитрий Черемушкин — автор YouTube-канала Wall Street Pro, инвестор с 20-летним опытом на фондовом рынке.
В прямом эфире Василий и Дмитрий поделятся своим взглядом на рынок до конца 2024, а также разберут все самые важные заявления с ПМЭФ, решение ЦБ по ключевой ставке и его последствия для рубля и экономики.
Ссылка на трансляцию https://www.youtube.com/live/UKHHeWKVUDo
Запись будет доступна после эфира.
Эксклюзивное интервью с председателем правления Т-Банка Станиславом Близнюком в прямом эфире в рамках Т-Двора.
Начнем Private Talks через несколько минут!
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Большинство экспертов ожидали от Банка России именно такого решения. Однако рынок закладывал куда большую вероятность повышения ставки. Поэтому можно ожидать отскока на рынке акций в ближайшее время.
Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендации по покупке флоатеров (облигаций с плавающим купоном) и рекомендуют присмотреться к бумагам: ИКС 5 ФИНАНС 003P-02; Норильский никель БО-09. В среднесрочных и длинных рублевых облигациях мы выделяем Синара-Транспортные Машины 001Р-04 и ГК Самолет БО-П13. Среди акций бенефициар решения ЦБ — Мосбиржа. Устойчиво высокие ставки повышают привлекательность ее акций.
#новости
Разыгрываем 1 млн рублей каждую неделю
Имена первых счастливчиков узнаем уже в понедельник
Фондовые рынки штормит и качает, а аналитики Т-Инвестиций прогнозируют обильные осадки в виде дивидендов. Стаи хомяков потянулись на юг, а медведи проснулись от затянувшейся спячки.
Встречайте — новое шоу и крутые подарки. Каждую неделю этого лета мы будем разыгрывать 1 млн рублей среди 10 инвесторов, то есть каждый получит по 100 тысяч рублей (налоги берем на себя). В финале разыграем автомобиль.
Все просто:
— Открывайте, пополняйте счет и покупайте активы в Т-Инвестициях — акция работает как для новых, так и опытных инвесторов,
— Покупайте акции, облигации или фонды — за каждую 1 тысячу рублей начислим билет, чем больше билетов, тем выше шансы на выигрыш,
— Следите за розыгрышем каждый понедельник в 12.00 в нашем шоу «Прогноз доходов» и получайте призы.
Все условия розыгрыша здесь.
Лето будет жарким — собирайте билеты, выигрывайте деньги, смотрите «Прогноз доходов».
Участвовать 👈
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитаты дня
В рамках ПМЭФ руководители Сбербанка и ВТБ — Герман Греф и Андрей Костин поделились мнениями о завтрашнем решении ЦБ по ключевой ставке.
«Тренд инфляции пока сохраняется. Он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена», — сказал глава Сбера.
«Я думал, что завтра ставка сохранится, но, услышав о том, что Эльвира Сахипзадовна решила довести [инфляцию] до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра», — высказался глава ВТБ.
Сегодня на Т-Дворе мы узнали у телеведущей Ирены Понарошку, во что она вкладывает деньги.
Кстати, завтра, 7 июня у нас будет День инвестиций с очень насыщенной программой. Планируются выступления топ-менеджеров и амбассадоров банка, блогеров и многих других интересных гостей.
Все самое интересное мы будем рассказывать в телеграм-канале Т-Инвестиции и канале Т-Двора🔥
Обмен заблокированными активами. Нерезиденты в деле?
В рамках ПМЭФ заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что спрос иностранцев на участие в обмене по указу №844 примерно равен предложению от российских инвесторов.
Как ранее сообщила Инвестпалата, россияне направили на обмен заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 млрд рублей.
#новости
Минфин планирует увеличить расходы на льготную и семейную ипотеку в этом году на 25%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Займер: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первый квартал 2024 года (4,58 рубля на акцию).
• Артген: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (1,2 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,13%) и индекс РТС (+0,09%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,70 (-0,07%).
EUR/RUB: 96,49 (-0,03%).
CNY/RUB: 12,21 (-0,03%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,52 (-0,12%).
Brent: 78,50 (+0,21%).
Золото: 2 364,81 (+0,42%).
Газ: 2,754 (-0,33%).
Что еще
• Минфин РФ предлагает увеличить расходы на льготную и семейную ипотеку в текущем году на 25%. Все из-за ожиданий, связанных с сохранением высокой ключевой ставки более продолжительное время, а также из-за увеличения спроса на льготные ипотечные программы. В апреле объем ипотечного портфеля в РФ вырос до 18,9 трлн рублей, а доля программ господдержки составила около 75%. В случае принятия поправок Минфина совокупные затраты на льготные ипотечные программы в этом году вырастут почти в четыре раза по сравнению с 2023 годом.
• Срок платежей из России в Китай вырос до двух-трех месяцев, а иногда транзакции могут вообще не проходить. Ранее, в феврале 2024 года, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй объяснял сбои в расчетах между двумя странами тем, что третьи страны создают КНР проблемы. Трудности с расчетами между РФ и другими странами наблюдаются с 2022 года, после того как США и их союзники ввели санкции против российской финансовой системы. В декабре 2023 года американский президент Джо Байден подписал указ, согласно которому у Минфина США появились полномочия вводить ограничительные меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России.
• Минфин РФ прорабатывает возможность использования в международных расчетах цифровых финансовых активов (ЦФА), выпущенных по иностранному праву. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах ЦФА, выпущенные по российскому праву. В рамках этого закона ЦБ РФ наделяется полномочиями определять условия совершения отдельных валютных операций с цифровыми активами и устанавливать запрет на их совершение.
#новости
🔁 Переводы денег между брокерскими счетами
Не только в терминале, но и мобильном приложении
Теперь вы можете переводить свободные деньги между брокерскими счетами в приложении! Функция доступна в версии не ниже 6.24. Для перевода достаточно нажать на валюту и выбрать пункт «перевести».
Переводить можно любую валюту: рубли, доллары, юани, и т.д. Операция пройдет без вывода на карту, а это значит, что не будет списания налога с прибыльных сделок до конца года.
Между какими счетами можно сделать перевод?
• Перевести деньги можно между всеми брокерскими счетами, в том числе доступен перевод денег с плечом.
• На брокерский счет с подключенным автоследованием перевод пройдет только в валюте стратегии.
• Если счет автоследования или портфельного инвестирования подключен к рублевой стратегии, переводить с него можно только другую валюту..
• Перевод на инвесткопилку, накопительный счет с повышенным процентом и ИИС (или с него) сделать не получится.
Переводите деньги между брокерскими счетами быстро и удобно в мобильном приложении 🙂 Инструкцию по установке можно найти тут. Обновить версию на устройствах от Apple можно через представителя.
Мечел: производство падает из-за ремонта и проблем в логистике
Горнодобывающая компания опубликовала операционные результаты за первый квартал 2024 года.
Снижение добычи угля квартал к кварталу обусловлено ростом издержек и логистическими проблемами. В частности, на Восточном полигоне железнодорожной сети действуют ограничения на перевозку грузов. Сокращение производства чугуна и стали вызвано проведением обширной ремонтной программы на предприятиях металлургического сегмента.
Компания отмечает, что за последний квартал значительно выросли издержки на добычу продукции и логистическое обслуживание (вкупе с введением пошлин на импорт угля в Китае), что привело к падению рентабельности.
Аналитики Т-Инвестиций не видят перспектив в акциях Мечела и не советуют их покупать.
#отчет
Евросоюз обсудит использование замороженных активов России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ЭсЭфАй: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (20,6 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,02%) торгуются практически без изменений. Контракты на индекс РТС (-0,19%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,92 (+0,14%).
EUR/RUB: 96,72 (+0,12%).
CNY/RUB: 12,24 (+0,11%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,60 (-1,34%).
Brent: 77,57 (+0,51%).
Золото: 2 331,77 (+0,12%).
Газ: 2,644 (+0,65%).
Что еще
• Главы Минфинов стран ЕС сегодня обсудят использование замороженных активов России. По данным Financial Times, европейские чиновники намерены согласовать предоставление Украине кредита в размере $50 млрд, который будет погашаться за счет ежегодной прибыли от заблокированных российских активов.
• Сегодня начинается Петербургский экономический форум, который продлится до 8 июня. Главная тема мероприятия звучит как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Помимо этого, в ходе форума будут затронуты вопросы международного сотрудничества в различных отраслях со странами БРИКС и ШОС, также участники обсудят возможности развития Северного морского пути и методы борьбы с дефицитом кадров. Государством-гостем в этом году станет Оман.
• России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, которая помогает снабжать едой голодающие страны. На российских поставщиков приходилось порядка 20% объемов поставок. При этом продукция из РФ стоила на 10—15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков. Основными получателями российского продовольствия исторически были наиболее гуманитарно уязвимые страны, включая Сирию, Судан, Афганистан, Палестину и страны Центральной Азии.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности», — таким мнением поделился Герман Греф на выступлении в Совете Федерации.
Глава Сбербанка отметил, что высокая ставка ЦБ тормозит развитие экономики. При этом действия регулятора рациональны, так как другого пути, по мнению Германа Грефа, нет.
Стартуем прямой эфир с Викторией Капмар
К 28 годам она приобрела 5 квартир и поселилась в центре Сочи. Управляет активами на сумму более 17 млн рублей и ведет стратегию автоследования в Тинькофф Инвестициях.
А все благодаря успешным инвестициям. Поговорим, какой стратегии придерживаться, чтобы зарабатывать на бирже и не терять деньги.
Виктория Капмар и наш главный редактор Николай Гришин уже в студии.
Подключайтесь, постараемся ответить на все вопросы.
Руководители Мосэнерго рекомендуют дивиденды
Совет директоров энергетической компании рекомендовал выплатить по итогам 2023 года 0,16038 рубля дивидендов на акцию. Доходность — около 5,4%.
Собрание акционеров, на котором должно пройти голосование за выплату, состоится 25 июня. Купить бумаги, чтобы получить дивиденды, нужно до 8 июля включительно.
#дивиденды
Ставку сохранили, как быть?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели» сегодня из Петербурга с гостями Т-Двора. Эфир начинается в 18.00 мск.
Поделимся впечатлениями, а также обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: решение ЦБ по ключевой ставке, реакция рынка, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Виктория Капмар — в Пульсе KapmarVV.
• Артем Федорин — SamNakopil.
• Евгений Талышев — 30letniy_pensioner.
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
Станислав Близнюк, председатель правления Т-Банка в рамках Private Talks в мобильной студии на Т-Дворе
Собрали главные тезисы с фокусом на инвестиции:
• Сохранение ставки ЦБ. Наша аналитическая модель, которая базируется на миллиардах транзакций клиентов по всей стране, как раз прогнозировала такое решение. Наша модель не ошибалась за последние 22 месяца. В будущем она позволит нам быть более активным на рынке долга.
• Финотчетность Т-Банка. Мы видим тренды: рост выручки, рост комиссионной выручки, рост кредитного портфеля, рост чистой прибыли, мы уверенно стоим на траектории роста.
• Наши цели: 50 млн лояльных клиентов, три продукта на клиента, возврат на капитал (ROE) должен быть больше 30%, мы его стабильно выдерживаем.
• Мы тестируем и скоро запустим новый продукт — фонд денежного рынка. По сути такая бумага — это накопительный счет, который привязан к ключевой ставке.
• Сделка с Росбанком. Позволит обеспечить нам быстрый рост с помощью привлечения капитала. Благодаря сделке к нашим продуктам для малого и среднего предпринимательства прибавятся продукты для кредитования крупного бизнеса. «Получится большая красивая история».
• Что будет через 10 лет: огромная клиентская база лояльных клиентов. Они будут нам доверять не только как банку, но и как помощнику в жизни, самых разных ее проявлениях.
Главный экономист Т-Инвестиции Софья Донец о решении ЦБ сохранить ключевую ставку.
Читать полностью…
На чем заработать в 2024 году?
Рассказал на Т-Дворе глава аналитического департамента Т-Инвестиций Кирилл Комаров:
В текущих условиях не нужно делать выбор между инвестициями в акции или облигации. Нужно инвестировать в оба инструмента. Российский рынок акций по-прежнему не очень дорогой. Наша экономика пропустила период роста, перейдя сразу из фазы восстановления в фазу перегрева. Поэтому он не успел сильно вырасти.Читать полностью…
На рынке есть новые истории роста. Это компании, которые выходят на IPO и компании новой волны. У них есть потенциал вырасти в несколько раз за несколько лет. Многие из них платят дивиденды, и это сейчас отличный актив для долгосрочных инвесторов.
Мы ожиданием, что вне зависимости сегодняшнего решения Центробанка, начнется цикл снижения ставок. Поэтому сейчас очень хороший момент, чтобы зафиксировать высокие доходности по облигациям на длительный срок. Например, на 3 года в корпоративных облигациях, либо вплоть до 10 лет в ОФЗ.
Также позитивно смотрим на рынок замещающих облигаций, которые тоже, по сути, номинированы в долларах, но дают высокую доходность — около 7% годовых.
Опираясь на текущий уровень курса рубля, не ожидаем, что он может укрепляться. Скорее ждем, что долгосрочно рубль продолжит слабеть. Поэтому в портфеле должны быть валютные инструменты и обязательно золото, как защита от геополитических рисков.
Банк России объявит решение по ставке, а президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ВТБ: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (набсовет рекомендовал не выплачивать), а также консолидации обыкновенных акций банка ВТБ (обратный сплит).
• Северсталь: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год и первый квартал 2024 года (191,51 и 38,3 рубля на акцию).
• ММК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первый квартал 2024 года (2,752 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,14%) и индекс РТС (+0,09%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,76 (-0,09%).
EUR/RUB: 96,68 (-0,11%).
CNY/RUB: 12,23 (+0,04%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,47 (-0,04%).
Brent: 79,76 (+0,09%).
Золото: 2 374,06 (-0,12%).
Газ: 2,823 (+0,28%).
Что еще
• Совет директоров Банка России объявит решение об уровне ключевой ставки в 13:30 мск. Однозначного мнения, какое решение примет регулятор, у экспертов нет. При этом ожидается, что базовым вариантом на заседании совета будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%. Тем не менее аналитики отмечают возросшую вероятность ее повышения в июне-июле до 17—18%. Ранее, на макроэкономической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила намерение привести инфляцию в стране к цели в 4% и поддерживать ее на этом уровне.
• Сбербанк запустил сервис для заочного голосования в годовом общем собрании акционеров. Поучаствовать в нем можно по ссылке до 20 июня включительно.
• Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в 14:00 по московскому времени даст оценку состоянию российской экономики в условиях СВО, а также затронет проблемы международной торговли и финансовой системы. Эксперты ожидают, что глава государства также расскажет о будущих структурных изменениях отечественной экономики и долгосрочной стратегии развития страны.
• Выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров в России, включая X5 Retail Group и Магнит, в первом квартале 2024 года увеличилась на 24% год к году, до 2,5 трлн рублей. Одной из причин роста доходов аналитики называют переориентацию потребителей с локальных сетей на федеральные, где больший ассортимент и более доступные цены.
#новости
🟣 Инвестор с доходностью более 4 000%
Сергей Попов aka Малышок отвечает на 10 вопросов о своей стратегии
«Фундаментальный анализ — это основа, но у меня всегда есть 20% кэша для спекуляций», — так охарактеризовал свой подход к инвестированию Сергей Попов, известный по нику Малышок — аналитик с 20-летним опытом на фондовом рынке, под управлением которого находится свыше 5 млрд рублей. Доходность его личного портфеля составляет более 4 000% за девять лет.
В чем заключается стратегия Сергея? Какую инвестицию он считает самой удачной? Как реагирует на стрессовые ситуации на рынке? Есть ли у него правила, которые он никогда не нарушает при торговле? Все ответы — в новом выпуске проекта «10 вопросов автору стратегии автоследования».
Будущее рынка pre-IPO и интерес частных инвесторов
В последнее время мы видим волну интереса к рынку IPO, спрос на размещения у частных инвесторов достаточно высок. При этом сейчас в России также развивается и рынок pre-IPO — один из этапов финансирования частных компаний, предшествующий первому публичному размещению. Пока в таких сделках могут участвовать квалифицированные инвесторы.
О том, насколько людям могут быть интересны вложения на стадии pre-IPO, шла речь в рамках Т-Двора на дискуссии, организованной Т-Инвестициями совместно с Ведомости Инвестиции. Мы собрали основные тезисы директора по развитию премиальных сервисов Т-Инвестиций Дилшода Ибрагимова:
• Сейчас есть три категории инвесторов в компании на стадии pre-IPO: фонды, крупные частные инвесторы (например, бизнес-ангелы), а также массовые частные инвесторы. Большой интерес со стороны частных инвесторов к IPO показывает, что спрос на вложения есть и он достаточно высок.
• Однако многие из частных инвесторов заходят в сделки краткосрочно. Заработав на размещении, они быстро выходят из активов. Это сказывается на ликвидности.
• Мы находимся на старте создания этой индустрии. Сейчас наша задача сделать рынок pre-IPO цивилизованным и прозрачным для частных инвесторов. Нужно, чтобы они подходили к таким сделкам более основательно и долгосрочно.
• Важно и со стороны компаний адекватно оценивать свои силы, приходя на рынок pre-IPO. Не стоит ожидать, что их оценка на этой стадии может быть сопоставима с гигантами на бирже.
• Команда, которая развивает pre-IPO в Т-Инвестициях, строго подходит к потенциальным эмитентам. Мы стараемся соблюсти баланс между желанием эмитента увеличить капитал, а также, максимально защитить частного инвестора.
Все важное на Т-Дворе на тему инвестиций смотрите в специальном телеграм-канале Т-Двор: про деньги и инвестиции.
О чем рассказала Эльвира Набиуллина на ПМЭФ
Глава Банка России выступила с речью на Петербургском международном экономическом форуме. Собрали основные тезисы 👇
📍 Основные задачи для российской экономики:
1. Развитие рынка капитала.
По мнению главы ЦБ, без развития рынка капитала есть только одна альтернатива — увеличение роли государства, субсидий и т. д.
2. Обеспечение открытости экономики РФ.
Несмотря на санкции, российская экономика должна быть интегрирована в мировую, сотрудничая с теми странами, которые на это готовы.
3. Удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.
📍 Сохранение макроэкономической стабильности
Эльвира Набиуллина считает, что нужно сохранить макроэкономическую стабильность, так как она позволяет экономике развиваться. Как пример глава ЦБ привела опыт 2017 года, когда инфляция составляла 4%. Это позволяло держать низкие ставки по ипотеке без дорогостоящих льготных программ.
📍 Доверие населения к финансовой системе
По мнению главы ЦБ, люди сохраняют доверие к финансовой системе. Увеличивается сумма депозитов в банках, растет количество IPO российских компаний на фондовом рынке.
📍 Еще об IPO
Эльвира Набиуллина не считает увеличение количества первичных размещений бумом, однако признает, что их становится больше и на рынке первичного капитала есть большой потенциал. Глава ЦБ отмечает необходимость дальнейшего стимулирования компаний к выходу на публичный рынок и обсуждает необходимые инициативы с министерствами экономики и финансов.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно. Соответственно, инфляция будет под контролем. Если она будет под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность с сентября постепенно снижать ключевую ставку», — таким прогнозом на Петербургском международном экономическом форуме поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в эту пятницу.
В мае частные инвесторы снова побили рекорд вложений на фондовом рынке
Московская биржа опубликовала статистику инвестиций физических лиц на торговой площадке по итогам мая.
📌 Всего на фондовом рынке частные инвесторы вложили 116,3 млрд рублей. Таким образом, по объему инвестиций физлица смогли побить апрельский рекорд в 94,7 млрд рублей.
При этом в мае сделки совершили 3,8 млн человек — это на 200 тысяч меньше, чем в апреле.
📌 Вот столько физлица вложили в разные классы активов в мае:
• в акции — 10,7 млрд рублей;
• в облигации — 88,5 млрд рублей;
• в фонды — 17,1 млрд рублей.
📌 Доля частных инвесторов в объеме торгов:
• на рынке акций — 76%;
• облигаций — 34%
• валюты — 11%;
• на срочном рынке — 62%.
📌 Самыми популярными бумагами из индекса IPO стали акции Евротранса, Южуралзолота и Софтлайна. По всему рынку чаще всех в портфелях частных инвесторов встречались акции Сбера, ЛУКОЙЛа и Газпрома.
#новости
Теперь и аудиоформат 🤩
А знаете ли вы, что бесплатные курсы от Академии инвестиций можно не только читать, но и слушать!
Мы запустили новую функцию в приложении. И теперь, чтобы разобраться в инвестициях, необязательно читать карточки с текстом. Вы можете их слушать.
🕚 Не хватает времени? Каждый аудиоурок занимает 6—10 минут. Есть функция ускорения и перемотки.
👀 Устают глаза? Теперь нет необходимости вчитываться в текст, можете просто слушать: выбирайте удобный темп, ставьте на паузу или на повтор.
Сейчас у нас доступно 7 курсов в аудиоверсии:
1. Что нужно знать об инвестициях.
2. Кредит: как выгодно взять и быстро отдать.
3. Как покупать акции.
4. Порядок в личных финансах.
5. Как инвестировать консерватору.
6. Инвестируем в валюту.
7. FIRE: инвестируем в раннюю пенсию.
Совсем скоро мы добавим аудиоверсии и для других курсов Академии. А как найти аудиоформат курсов, показали на гифке выше 👆
Заходите в мобильное приложение —> переходите в раздел «Профиль» —> затем во вкладку «Академия инвестиций» —> далее переходите в любую подборку или список курсов —> находите курс со значком наушников —> уже внутри курса переключаетесь на аудиоверсию, нажав на значок наушников —> вуаля, вы у цели!
Теперь можете учиться в любом удобном формате 💛
#академияинвестиций
Сначала было слово, теперь — буква.
Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально ⚡️
Почему Т-Банк: упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов.
Как будет проходить обновление: названия продуктов, дизайн карт, внешний вид банкоматов мы будем обновлять постепенно. По этой причине вы какое-то время еще можете встречать старое название. У нас нет задачи все поменять за один день, главное — безопасность и устойчивость наших систем и надежный клиентский сервис.
Что с картами и приложением: все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Вы можете и дальше пользоваться приложением, личным кабинетом и банковскими картами, специально перевыпускать их не нужно.
Как узнать больше подробностей: по ссылке вас ждет статья об изменениях. Мы будем регулярно ее обновлять, чтобы вы были в курсе всех новостей.
Что будет дальше: все будет еще круче и выгоднее. Это не прогноз. Это спойлер ❤️
Повысит ли Банк России ставку в пятницу?
Регулятор существенно ужесточил риторику за прошедший месяц, стремясь охладить настроения потребителей и бизнеса. В связи с этим можно ожидать либо сохранения ключевой ставки на уровне 16% в эту пятницу с жестким сигналом (это наш базовый сценарий), либо ее повышения вплоть до 17—18% с переходом к более сбалансированному сигналу.
Сохранение ставки на текущем уровне оправдано с точки зрения экономических трендов и уже рекордно жестких кредитных условий. Экономика не преподнесла сюрпризов за последний месяц, ужесточение политики адекватно перенеслось в рыночные условия, а замедление кредита и спроса, на наш взгляд, требует времени, а не (еще большего) повышения ставок.
Однако повышение ставки может стать «самосбывающимся пророчеством». За последние недели рыночные кривые отразили усиление ожиданий повышения ставки. Банк России может предпочесть не разочаровывать рынок и ужесточить политику, даже если этого не было в его планах месяц назад. Хорошая новость (и то, на что может рассчитывать регулятор в этом случае) — смягчение риторики может принести облегчение рынку (ведь худшее позади), снизив давление на длинные ставки и фондовый рынок. Так было в сентябре 2018 года, который походит на текущий год электоральной и налоговой повесткой.
Оба сценария не исключают возврат к снижению ставки до конца года и оставляют большой запас для ее смягчения на следующие 12 месяцев (примерно до 10%).
❓Что будет влиять на решение Банка России
1️⃣ Инфляция в мае ускорилась до 8,0% г/г, по предварительным данным. Повышение в основном пришлось на несколько категорий: туризм, транспорт и легковые автомобили. Инфляционные ожидания в мае немного повысились у населения и стабилизировались у компаний.
2️⃣ Экономическая активность остается высокой. Данные за март отразили уверенный рост спроса и сохранение безработицы на минимальном уровне. Деловые настроения в мае остались оптимистичными.
3️⃣ Рост кредитования в апреле остался уверенным, не показывая торможения. Вместе с тем рыночные кредитные ставки выходят на максимальные уровни с 2016 года, притоки в депозиты на локальных пиках, указывая на эффективность реализованного ужесточения.
4️⃣ Рубль укрепился и остается сильнее ожиданий, также частично отражая эффект высоких рублевых ставок. Стабильность национальной валют традиционно благоприятна для динамики цен и ожиданий.
5️⃣ Налоговые инициативы, объявленные правительством, показывают, что Минфин выбирает наиболее консервативную стратегию финансирования расходов. Повышение НДФЛ и налога на прибыль в 2025 году в целом должны оказать дезинфляционный эффект за счет сокращения объема свободных средств в экономике.
Софья Донец, CFA, главный экономист Тинькофф Инвестиций
#россия #макро
Лензолото поделится прибылью с акционерами
Но только с держателями привилегированных акций
Совет директоров дочерней компании Полюса рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 21,42 рубля на одну привилегированную акцию. Доходность — 0,85%
Держатели обычных акций LNZL годовую выплату не получат. ГОСА назначено на 28 июня. Купить бумаги LNZLP под дивиденды нужно до 8 июля включительно.
В то же время совет директоров Полюса рекомендовал дивиденды по итогам прошедшего года не выплачивать.
#дивиденды
НОВАТЭК: акции уже стоят дешево, но сильно расти не будут
Снижаем таргет по бумагам экспортера сжиженного газа
С момента введения санкций США в ноябре 2023 года акции НОВАТЭКА подешевели на 30%. По мультипликаторам бумаги газового гиганта торгуются дешево, однако аналитики Тинькофф Инвестиций не рекомендуют сейчас их покупать. Вот основные причины 👇
📍 Проблемы с танкерами
На бумаги НОВАТЭКА сейчас давит неопределенность по старту отгрузок сжиженного природного газа (СПГ) с нового арктического проекта из-за отсутствия необходимого для перевозок флота. Первые судна для Арктик СПГ 2 ожидаются не ранее конца 2024 года. Три танкера на южнокорейской верфи, изначально построенные по заказу Совкомфлота, скорее всего, не будут переданы НОВАТЭКу из-за санкций США. Сроки и вероятность поставки трех других танкеров, не попавших под санкции, неизвестны. С танкерами, которые должен был передать судостроительный комплекс Звезда, тоже не все гладко. По контракту компания уже должна была передать НОВАТЭКу пять газовозов. Однако на текущий момент на воду спущены три танкера, и только два из них имеют необходимое оснащение.
📍 Потенциальные новые ограничения и потеря европейского рынка
В ЕС обсуждают запрет транзита российского СПГ через европейские порты в другие страны. Принятие таких ограничений может привести к объявлению форс-мажоров по долгосрочным контрактам на 11,8 млн тонн, которые придется реализовывать в Европе по более низким спотовым ценам. Вдобавок к этому, Евросоюз заявляет, что в будущем готов отказаться от поставок российского газа в пользу американского. Также США может ввести дополнительные ограничения на новые и действующие проекты НОВАТЭКа.
📍 Что в итоге с акциями?
Большая часть негативных факторов уже в цене и потенциал дальнейшего снижения, вероятно, ограничен. Но также ограничен и рост на горизонте 2024-го. Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что в базовом сценарии все проекты компании реализуются, однако это займет больше времени, чем предполагалось ранее.
Мы пересматриваем таргет для бумаг НОВАТЭКа на горизонте двенадцати месяцев до 1 290 рублей за бумагу и снижаем рекомендацию до «держать».
