627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Чем обернутся санкции?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: новые санкции, реакция рынка на ограничения и на решение ЦБ по ставке, интересные сектора, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин ya_maksim подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Андрей Боюр — Zart89 в Пульсе.
• Александр Конин — Konin.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
Успейте купить активы до понедельника!
Четырехдневная рабочая неделя не отменяет розыгрыша 1 млн рублей!
Следующий выпуск YouTube-шоу «Прогноз доходов» выйдет по плану — в понедельник.
В прямом эфире в 12:00 объявим 10 счастливчиков, которым подарим по 100 тысяч рублей. Чтобы получить шанс стать одним из победителей, купите акции, облигации или фонды на сумму от 1 000 рублей. Все условия здесь.
Встретимся в понедельник, в 12:00 😉
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Все будет хорошо», — прокомментировал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин санкции на Московскую биржу.
Пять акций, которые стоит приобрести на падающем рынке
Мнение аналитиков Т-Инвестиций
Главный бенчмарк российских акций продолжает корректироваться. Большую часть дня он терял около 1,5% из-за санкций на Мосбиржу. Сейчас индекс начинает отыгрывать дневное падение и снижается всего на 0,5%. Многие перспективные бумаги сильно упали, хотя при этом их фундаментальные показатели не изменились.
Что купить, пока все дешево? Делимся главными идеями наших аналитиков 👇
#Henderson
Производитель мужской одежды на днях выплатил дивиденды (30 рублей на акцию). На фоне ожидаемого гэпа и общей коррекции рынка бумаги компании потеряли за месяц около 10%. С фундаментальной точки зрения у Henderson все хорошо: отчет за отчетом показатели растут.
Аналитики Т-Инвестиций ожидают по акциям HNFG цены в 810 рублей на горизонте года (апсайд 13%).
#Магнит
Бумаги ритейлера за месяц упали более чем на 20%. Все — из-за неоправдавшихся ожиданий по годовым дивидендам. После коррекции акции Магнита выглядят недооцененными по мультипликаторам.
Аналитики Т-Инвестиций сохраняют мнение «покупать» по акциям ритейлера и ожидают увеличения цены до 7 500 рублей на горизонте года. Потенциал роста с текущих значений — 18%.
#Лукойл
Акции Лукойла торговались с дисконтом по историческим мультипликаторам еще до коррекции. За последний месяц бумаги нефтяного гиганта потеряли около 7%. При этом запас денежных средств у компании около 1,2 трлн рублей. Они могут пойти на выкуп акций у нерезидентов, увеличение дивидендных выплат либо рост инвестиций в непрофильные активы.
Наша целевая цена по бумагам нефтяника — 8 500 рублей за акцию (апсайд +19%).
#Циан
За месяц расписки сервиса онлайн-подбора жилой площади подешевели почти на 14%. Однако фундаментальных причин для этого нет. Циан продолжает инвестировать в рост и заниматься переездом, после которого может выплатить неплохие дивиденды. Сильные финансовые результаты в последних отчетах также поддерживают привлекательность бумаг на высоком уровне.
Аналитики Т-Инвестиций сохраняют таргет по распискам — 1 057 рублей, с потенциалом роста 21%.
#Самолет
Акции одного из лидеров строительного рынка потеряли в цене за месяц порядка 12%, а за полгода — 18%. При этом Самолет постоянно отчитывается о росте как финансовых, так и операционных показателей, несмотря на высокую ставку и ужесточение со стороны ЦБ условий выдачи льготной ипотеки.
Аналитики Т-Инвестиций сохраняют позитивный взгляд на бумаги Самолета и целевую цену в 4 400 рублей на акцию с потенциальным взлетом бумаг на горизонте года на 40%.
Санкции США на Мосбиржу — не паникуем
Нельзя сказать, что рынок и регулятор ожидали введения санкций на Мосбиржу именно вчера, но они ждали этого все последние два года. Блокирующие санкции США для группы Мосбиржи означают приостановку проведения биржевых операций в долларах и евро. Это чувствительно (но не критично) для площадки, и мало затронет большую часть россиян, ведь внебиржевой сегмент продолжит работу. Мы не ждем значимого эффекта на курс рубля к доллару, поэтому наш прогноз до конца года остается в интервале 90—95 руб./долл. Пока рынок переваривает новости, можем увидеть волатильность. Новый пакет санкций лишний раз напоминает, что санкционный режим продолжает развиваться, повышая риски инвестирования в альтернативные валюты и юрисдикции для россиян.
❓Что поменялось
▪️ С 13 июня Мосбиржа приостанавливает операции на валютном, денежном и фондовом рынках с инструментами с расчетами в долларах США, евро и гонконгском долларе. Операции на срочном рынке, согласно комментарию площадки, продолжатся в обычном режиме. Однако стоит следить за развитием ситуации после 13 августа — с этой даты санкции вступают в полное действие.
▪️ Спреды в ценах покупки и продажи долларов и евро для клиентов расширились и могут остаться выше досанкционного уровня, хотя привыкание рынка будет способствовать нормализации. К тому же ЦБ может добавить регуляторные меры при необходимости. В целом увеличение спредов усложняет операции с валютой, а значит может даже добавить поддержку рублю.
▪️ Официальный курс рубля к доллару США, используемый для нормативных целей, теперь будет рассчитываться ЦБ не по данным Мосбиржи, а по внебиржевым сделкам. Такие индикаторы уже есть, например ставка RUONIA по рублевым сделкам. Возможно появление нескольких рыночных индикаторов по курсу, но как бы их не назвали, суть не меняется — сам курс рубля продолжает зависеть прежде всего от внешнеторговых потоков.
❓Что НЕ меняется
▪️ Внебиржевой рынок в долларах США и евро сохраняется. В России он развит и традиционно активен. Доля внебиржевого рынка по всем валютным парам от общего объема торгов превышает 55%, для доллара и евро — заметно выше. Кстати, именно валютный сегмент является одним из самых активных во внебиржевой торговле в мире.
▪️ Физлица могут и дальше осуществлять операции с евро и долларами США через российские банки. Впрочем, с 2022 года эти операции и так имеют ограничения.
▪️ Биржевые операции Мосбиржи с другими иностранными валютами не ограничены. Санкции закрепят лидирующие позиции юаня, доля которого уже приблизилась к 60% в биржевых торгах и к 45% во внебиржевых. Может продолжить расти и доля рубля во внешнеторговых расчетах (более 40% в мае).
Софья Донец, CFA, главный экономист Т-Инвестиций
#россия
США ввели санкции в отношении группы Мосбиржи
Плохие, но ожидаемые новости😳. США ввели санкции против Московской биржи. Также под блокирующие санкции попал Национальный клиринговый центр, отвечающий за валютные торги.
Мосбиржа выпустила пресс-релиз, что завтра торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро. ЦБ уточнил, что сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.
Торгуем даже в праздники!
Сегодня, 12 июня, отмечается День России. В связи с этим Московская биржа не проводит торги.
А мы напоминаем, что в Т-Инвестициях акциями российских компаний можно торговать и в праздники, и в выходные 🎉 Продавать и покупать их можно с 10:00 до 23:50 мск. Подробности здесь.
Распродажа на российском рынке продолжается, а значит, можно успеть купить бумаги по выгодным ценам. Главные идеи наших аналитиков вы найдете в стратегии 😉
Что происходит на рынке нефти и газа?
🎙В эфире подкаст «Жадный инвестор»
Сегодня обсуждаем главные новости в нефтегазовом секторе: ситуация на рынке нефти, Европа и российский газ, отчетности нефтяных компаний, а также идеи на покупку. В студии — Александра Прыткова, аналитик Т-Инвестиций.
Основные темы:
00:56 — нефть по 80: надолго ли?
03:23 — Газпром разочаровал инвесторов
10:38 — Новатэк: про санкции и проблемы с танкерами
18:38 — Роснефть: бизнесу есть куда расти
25:23 — Лукойл: сохраняем идею
26:40 — Совкомфлот: есть ли жизнь после санкций?
Заходите в Пульс, пишите ваши вопросы и мы обсудим их в студии.
🖥 Астра развивает экосистему и инвестирует в новые продукты
Покупать акции или пока подождать?
Представитель российского IT-рынка, группа #Астра отчиталась по МСФО за первый квартал 2024 года.
Снижение динамики чистой прибыли может смутить инвесторов, однако для компании это нормально. Бизнес имеет сезонный характер. На первое полугодие традиционно приходится около 30% годовой выручки. EBITDA снизилась из-за расходов на персонал, а также продолжающихся инвестиций в исследования и разработку новых продуктов.
По мнению аналитиков Т-Инвестиций, у Астры есть потенциал для дальнейшего роста. Компания запустила новую двухлетнюю программу мотивации сотрудников, которая нацелена на трехкратный рост чистой прибыли к концу 2025 года. Также немаловажными факторами в инвестиционном кейсе Астры являются рост рынка инфраструктурного ПО, импортозамещение и поддержка государства.
Постепенно компания будет улучшать рентабельность, однако пока сконцентрирована на инвестировании и формировании экосистемы. Поэтому сейчас не рекомендуем покупать акции.
Всем, кто хочет изучить компанию ближе, рекомендуем послушать интервью директора по связям с инвесторами Астры Владислава Аншакова. В 17:00 мск в прямом эфире Пульса он ответит на вопросы слушателей и инвестора Алексея Линецкого.
В эфир (с телефона)
#отчет
🛴 Whoosh не собирается сбавлять скорость
Бизнес продолжает расти
Один из лидеров рынка аренды средств индивидуальной мобильности опубликовал операционные результаты за первые пять месяцев текущего года.
Компания продолжает развиваться и показывает сильную динамику результатов — как и в предыдущем отчете за четыре месяца все показатели растут.
Аналитики Т-Инвестиций видят потенциал дальнейшего роста акций #Whoosh и сохраняют по ним рекомендацию «покупать». Сейчас наш таргет по бумагам кикшеринга находится на пересмотре. Вернемся с ним в ближайшее время.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Если мы увидим, что спрос по-прежнему высокий, он продолжает разогреваться и превышает возможности экономики, мы будем готовы повысить ставку. Причем мы готовы это сделать уже на июльском заседании. И повышение это может быть больше, чем 100 базисных пунктов», — заявил глава департамента ЦБ Кирилл Тремасов.
Забирайте акции просто так!
Очередной розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Т-Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции ТКС Холдинг. Тут можно прочитать юрусловия.
Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции, делитесь информацией о розыгрыше с близкими.
#конкурс #розыгрыш #акции
Кто выиграл миллион?
Покупали ценные бумаги в Т-Инвестициях на прошлой неделе? Тогда не упустите розыгрыш призов в нашем новом YouTube-шоу «Прогноз доходов».
Расскажем о главных новостях прошлой недели, прогнозах на будущее и объявим имена 10 победителей, каждому из которых достанется 100 тысяч рублей.
Все условия розыгрыша здесь.
Встречаемся каждый понедельник в 12.00.
Начинаем новую неделю с Инвестутра
Эфир Ирины Ахмадуллиной начинается в 10:00 мск
Ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина открывает неделю своим утренним аудиоэфиром. Темы:
• Итоги заседания ЦБ по ставке.
• Главные новости с ПМЭФ.
• Какие активы будут выигрывать в период высоких ставок.
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, далее во вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Сергей (@SerKuzec)
2. Алексей (@Kiselev_Aleksey666)
Проверить результаты
👪 Мать и дитя возвращаются!
Торги акциями Мать и дитя возобновятся 17 июня. Пауза, которая продолжалась почти месяц, была вызвана изменением юрисдикции компании с кипрской на российскую.
Напомним, что совет директоров МД Медикал на прошлой неделе принял решение выплатить дивиденды в размере 141 рубль на акцию. Купить бумаги, чтобы получить выплату, нужно до 19 июня включительно.
#новости
Банк России временно отменил утренние торги на Московской бирже
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Яндекс: последний день торгов акциями голландской Yandex N.V. на Мосбирже в режиме основных торгов T+. Торги новыми акциями российской структуры с тикером YDEX биржа планирует запустить 10 июля.
• ЭсЭфАй: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (20,6 рубля на акцию).
• Артген: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (1,2 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,21 (-0,91%).
EUR/RUB: 94,83 (-0,95%).
CNY/RUB: 12,04 (-1,55%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,83 (+0,18%).
Brent: 81,97 (+0,34%).
Золото: 2 311,78 (+0,33%).
Газ: 2,935 (+0,55%).
Что еще
• Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по Москве на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке на Московской бирже с 14 июня и до отмены этого решения. Однако торги на фондовом и денежном рынках будут проходить по стандартному расписанию.
• Валютные сбережения россиян достигли рекордных $224 млрд. Больше всего валютных средств российские граждане хранят в наличной форме. При этом валютные депозиты россиян за рубежом продолжили увеличиваться, а внутри страны — сокращаться.
• Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от заблокированных активов России. Активы российского ЦБ РФ на Западе останутся нетронутыми, но прибыль от них будет использована в качестве кредита Украине в размере $50 млрд. Представители Белого дома США заявили, что замороженные активы России находятся в неприкосновенности в странах G7, планируется использовать только прибыль от них. Однако не исключена конфискация этих денежных средств в будущем. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.
#новости
Санкции против группы Мосбиржи: что будет дальше?
Из-за санкций США биржей приостановлены биржевые торги долларами и евро. Санкции в отношении Мосбиржи также введены со стороны Великобритании. Собрали ответы на самые частые вопросы.
📍 Что будет с долларами на счетах клиентов Т-Инвестиций? Можно ли совершать операции с ними?
Остановлены только биржевые торги долларами США и гонконгскими долларами, остальные валюты продолжают торговаться. Доллары и евро остаются на брокерских счетах клиентов.
Валюту можно переводить на счет в банке, хранить на брокерском и банковском счетах, обменивать на рубли. Также можно покупать доллары и евро в банке и переводить их на брокерский счет.
📍 По какому курсу можно покупать и продавать доллары и евро в Т-Банке?
Актуальная информация о курсе отображается в приложении и указана при проведении обмена.
📍 Как будут проходить внебиржевые торги валютой? Можно ли принять в них участие?
Торговать валютой на внебиржевом рынке могут только банки и крупные организации.
Для физических лиц на данный момент доступна покупка/продажа валюты в обменниках, кассах и банкоматах банков. Вы можете купить или продать доллары или евро в банковском приложении Т-Банка.
📍Можно ли покупать ценные бумаги за доллары?
Торги бумагами за доллары на Мосбирже приостановлены. Вы можете купить интересующую вас бумагу за рубли.
📍 Как будут проходить торги заблокированными бумагами, которые привязаны к доллару?
Торги заблокированными иностранными бумагами приостановлены в связи с невозможностью проведения расчетов в долларах. В ближайшее время возобновим торги этими бумагами, но уже в рублях. Ограничения касаются только тех бумаг, которые рассчитываются в долларах. Фонды FinEx, которые рассчитываются в рублях, продолжат торговаться в прежнем режиме.
📍Как будут торговаться фьючерсы и другие валютные контракты на срочном рынке?
Фьючерсные контракты на рубль/доллар продолжат торговаться в соответствии со спецификациями контрактов в прежних режимах. Гарантийное обеспечение по таким контрактам также продолжит формироваться в соответствии с методикой риск-менеджмента Национального клирингового центра.
📍По какому курсу инвесторы будут получать купоны на замещающие облигации?
Условия исполнения обязательств по облигациям прописаны в эмиссионных документах конкретного выпуска такой ценной бумаги. Если условиями выпуска предусмотрено исполнение обязательств в рублях, то, как правило, для конвертации таких обязательств используется курс ЦБ.
📍Есть ли риск остановки торгов квазивалютными облигациями?
Облигации российских эмитентов, номинированные в иностранных валютах, продолжают торговаться в прежнем режиме. Единственное ограничение: вы не сможете купить или продать долларовые облигации за доллары, но сможете сделать это за рубли.
📍Как повлияют санкции на работу наших фондов и Инвесткопилки?
Никак. Инвесткопилка, в основе которой тоже лежат наши фонды, продолжает работать без изменений. В наших рублевых фондах нет иностранных активов и прямой привязки к доллару, а вся инфраструктура российская, то есть действия иностранных организаций и государств не влияют на их работу.
Как санкции повлияют на бизнес Московской биржи?
И стоит ли покупать акции?
На открытии сегодняшних торгов акции Московской биржи теряли более 15% на фоне объявленных вчера ограничений США. Но большую часть падения бумаги уже отыграли. Сейчас акции MOEX теряют около 6%.
Введение санкций против Мосбиржи, НКЦ и НРД было одним из рисковых сценариев для компании уже не первый год. И площадка оказалась готова к такому сценарию. Основное влияние санкций придется на валютный рынок (занимает чуть более 13% в комиссионных доходах Мосбиржи) и инструменты с расчетами в евро и долларах. При этом доля торгов юанем в сегменте спот в мае уже превысила 50%, а в торгах сегмента своп — еще выше. Таким образом, санкции окажут влияние лишь примерно на треть оборотов на валютном рынке, то есть могут затронуть около 4% комиссионных доходов Мосбиржи. Эффект может быть сглажен перетоком на срочный рынок с фьючерсами на доллар и евро (их ограничения не затронули) и на усиление валютных пар с юанем.
На инфраструктуру торгов российскими акциями, облигациями и другими инструментами в рублях никакого влияния санкции не оказывают, а на объемы торгов валютой — лишь частично.
С финансовыми показателями у Московской биржи все в порядке. Последние результаты говорят о двузначном увеличении комиссионных доходов на фоне роста объемов торгов. Позитивный эффект оказывает и бум IPO. Процентные доходы могут продолжить свой рост до конца года, если мы увидим еще одно повышение ключевой ставки в июле. Но и к циклу снижения ставок в экономике биржа также подготовилась, нарастив портфель облигаций до погашения.
Согласно обновленной стратегии развития, чистая прибыль компании к 2028 году может удвоиться по сравнению с 2022 и достигнуть 65 млрд рублей. Аналитики Т-Инвестиций считают, что эта цель вполне достижима и может быть даже превышена уже в 2024 году. Бумаги Мосбиржи все еще торгуются с дисконтом к историческим уровням по форвардным мультипликаторам.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги Мосбиржи с целевой ценой в 251 рубль на акцию.
США расширили санкции против России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Мосбиржа: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (17,35 рубля на акцию).
• Селигдар: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (2 рубля на акцию).
• Россети Урал: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года (0,09277 рубля на акцию).
Что еще
• Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи с расчетами в валютах (кроме доллара США, евро и гонконгского доллара) начнутся в 9:50 по Москве. Ранее Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро из-за попадания отечественной торговой площадки под блокирующие санкции США. Между тем в Банке России отметили, что теперь ориентиром для участников рынка станет биржевой курс юань/рубль.
• США расширили ограничения против российских СПГ-проектов, а также угольной отрасли. В американский SDN List теперь включены в том числе все будущие проекты НОВАТЭКа, строящиеся на судоверфи Звезда танкеры ледового класса Arc7, Русгаздобыча, Эльга и Клоустар.
• Минфин США расширил определение военно-промышленного комплекса РФ, включив в него ранее попавшие под санкции банки, в том числе Сбер и ВТБ. Теперь иностранным банкам будут грозить санкции за транзакции с ними. При этом по-прежнему разрешены операции с российскими подсанкционными банками, относящиеся к продовольствию, сельхозтоварам, лекарствам, телекоммуникациям и энергоносителям.
• США усилили экспортный контроль в отношении программного обеспечения для предприятий и промышленности РФ, запретив поставлять в России ПО для управления предприятиями и бизнес-аналитики без специальной лицензии от американского Минторга. Новый запрет также касается обновлений программного обеспечения и сопутствующих услуг и затронет все российские лица, вне зависимости от отрасли и персональных санкций. При этом новые IT-санкции не повлияют на гражданский сектор.
#новости
Как просчитать движения рынка
Онлайн-вебинар о краткосрочных стратегиях с российскими ценными бумагами
Спикер:
Александр Цветков — AlexanderTsvetkov в Пульсе.
• Выпускник МИФИ по специальности «Информатика и вычислительная техника».
• Торгует с 2016 года, с 2020-го — ежедневно.
• За минувший год увеличил личный депозит в 6,2 раза — с 260 тысяч рублей до 1,62 млн без пополнений.
• Доходность стратегии «Спекуляции Россия» — 115% за полтора года при максимальной просадке 3%.
• Под управлением свыше 150 млн рублей.
О чем поговорим:
• Рыночные неэффективности и аномалии на рынке — как их находить и использовать.
• Стратегия спекулянта — как понимать ожидания рынка и настроение трейдеров, находить аналогии и рыночные тенденции.
• Новости и их источники — как торговать на новостях, по сигналам, что они дают, а в чем могу обмануть.
Все с примерами и инсайдами. Готовьте вопросы и подключайтесь.
Стартуем 20 июня в 19.00.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
₽11,7 млрд составил объем нетто-покупок акций физлицами в мае (на столько покупки бумаг превысили продажи). Об этом сообщает ЦБ в Обзоре финансовых рисков за май 2024 года.
Примечательно, что до этого последние 2 месяца, в марте и апреле, инвесторы чаще продавали акции. Тогда объем нетто-продаж составил ₽37 млрд и ₽2,8 млрд соответственно.
Polymetal сменит название на Solidcore Resources plc
Дивиденды золотодобытчик не заплатит даже нерезидентам
За изменение названия проголосовали акционеры на сегодняшнем собрании. В будущем компания будет называться Solidcore Resources plc.
Также акционеры поддержали решение совета директоров не выплачивать годовые дивиденды. Отметим, что держатели бумаг на Московской бирже не смогли бы получить выплаты, даже если бы #Polymetal решил их выплатить, так как акции хранятся в НРД. Акционеры в российском контуре сейчас лишены корпоративных прав.
Кроме того, компания сообщила, что в ближайшие годы в принципе не рассматривает выплату дивидендов пока занимается строительством нового автоклава в Казахстане.
#новости #дивиденды
🏦 Результаты Сбербанка за 5 месяцев
Все ожидаемо хорошо
#Сбер опубликовал отчет РПБУ за май и пять месяцев 2024 года.
Герман Греф, президент и председатель правления Сбера, отметил рекордный прирост средств физических лиц в мае — он составил 3,3% за месяц (более 770 млрд рублей).
Результаты банка продолжают расти от месяца к месяцу. Акции Сбера входят в число фаворитов стратегии аналитиков Т-Инвестиций на второе полугодие 2024 года с таргетом 331 рубль за бумагу на горизонте года.
#отчет
Доля валют недружественных стран в экспортных расчетах РФ достигла исторического минимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по РПБУ за май 2024 года.
В апреле этого года банк заработал 131,1 млрд рублей чистой прибыли (+8,6% год к году). Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 15,0%, до 59,7 млрд рублей, а чистые процентные доходы увеличились на 17,8%, до 209,4 млрд рублей. За первые четыре месяца 2024 года Сбербанк получил почти 495,1 млрд рублей чистой прибыли по РПБУ (+5,1% год к году).
• Аэрофлот: публикация операционных результатов за май 2024 года.
В прошлом месяце компания сообщила, что по итогам апреля 2024 года общий объем перевозок Аэрофлота составил 4,1 млн пассажиров (+21,7% год к году), пассажиропоток вырос на 29,9%, а процент занятости пассажирских кресел достиг 89,3% (+2,6% год к году).
• Группа Астра: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2024 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,13%) растут. Контракты на индекс РТС (-0,15%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,75 (+0,21%).
EUR/RUB: 95,59 (+0,26%).
CNY/RUB: 12,20 (+0,23%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,21 (-0,41%).
Brent: 81,41 (-0,42%).
Золото: 2 302,85 (-0,31%).
Газ: 3,017 (+1,75%).
Что еще
• В январе — мае экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 3,8% год к году, до 14,5 млн тонн. При этом в мае отгрузки увеличились на 3,8%, до 2,8 млн тонн. Между тем санкционное давление на российскую СПГ-отрасль постепенно усиливается. Завод НОВАТЭКа Арктик СПГ 2 попал в SDN List США, а в рамках 14-го пакета санкций против РФ обсуждается возможность запрета на перевалку российского СПГ в портах Европы. Это решение в первую очередь может ударить по флагманскому проекту НОВАТЭКа Ямал СПГ, считают эксперты.
• Доля валют недружественных стран в расчетах РФ за экспорт по итогам первого квартала 2024 года упала до 17,8%, обновив исторический минимум. При этом доля рубля подскочила до максимальных 44,7%. По мнению экспертов, ситуация связана с уходом от рисковых расчетов, а также сложностями с платежами в долларах из-за вторичных санкций.
• В мае российский бюджет впервые за год стал профицитным (около 500 млрд рублей): доходы составили 2,6 трлн рублей, а расходы — 2,1 трлн рублей. Эксперты связывают это с замедлением роста государственных расходов и улучшением ситуации с доходами. Ранее Минфин РФ повысил прогноз по дефициту федерального бюджета в этом году с 1,6 трлн рублей (0,9% ВВП) до 2,1 трлн рублей (1,1% ВВП).
#новости
«В инвестициях есть фактор удачи. Я в нее верю»
Сегодня мы расскажем об Александре Ладовире ldvr, блогере Пульса и авторе нескольких стратегий. Его стратегия Агрессивная концентрация принесла за год 93% доходности, а МиниМакси — 19% за два месяца.
Путь в инвестиции
Я живу на два города. В Ростове-на-Дону у меня семья, а в Москве — учеба в Высшей школе экономики по направлению «компьютерные системы и сети» (КСиС).
Инвестирую пятый год. С детства думал над тем, куда можно вложить деньги, чтобы их стало больше. Ребенком мне казалось, что самый простой способ — торговля (купил дешевле, продал дороже). Также родители рассказывали о таком способе зарабатывать, как купить дополнительную квартиру и сдавать ее в аренду. Были также знакомые семьи со своим бизнесом. Во взрослом возрасте я увидел, что все три описанных способа схожи с фондовым рынком.
От спекулятивной стратегии я в первое время отказывался. Через год стал разбираться гораздо лучше и продолжал изучать этот новый и интересный мир. Позже стал рассказывать друзьям и родственникам о том, как это круто. Убедить их было очень сложно, и я решил, что буду делиться мыслями с новичками-инвесторами и вести свой блог в Пульсе.
Позже появился и мой закрытый канал в Пульсе LDVR_VIP, где я пишу обучающие посты, делюсь мыслями и стараюсь передать свой опыт. И все это за символическую плату.
О стратегиях
Моей стратегии Агрессивная концентрация уже год, и суть ее кроется в названии. Она подойдет рискованным инвесторам: в ней используются соответствующие инструменты. Последними в топе торгуемых бумаг были Группа Астра и Южуралзолото. Здесь я избегаю широкой диверсификации, но выбираю акции, способные показать лучшую динамику. Цель этой стратегии — утроение капитала за три года.
Второй стратегии МиниМакси всего два месяца. Ее философия заключается в том, что даже с минимальными ежемесячными пополнениями можно добиться максимальных результатов. Следование доступно от 500 рублей, и при ежедневном пополнении хотя бы на 100 рублей можно накопить неплохую сумму. Пришел кешбек — пополнили стратегию, не купили кофе за 100—200 рублей — перевели на стратегию.
Кстати, в зависимости от ситуации на рынке в своих стратегиях я иногда продаю акции и вывожу средства в защитные инструменты (в кэш или в фонд Вим-Ликвидность LQDT). Стараюсь не забывать о принципе «не терять заработанное», то есть вовремя фиксировать прибыль.
Наблюдаю за портфелем в течение дня. Если вижу, что потенциал роста у другой бумаги из моего вотчлиста выше, чем у той, что уже есть в портфеле, я еще раз изучаю каждую, сравниваю их и принимаю решение, перекладывать ли деньги. Опираюсь на фундаментальный и технический анализ.
Максимальная доходность за месяц была 26% (по стратегии МиниМакси). Достичь ее помогли правильный выбор компаний, спекуляции и удача. В тот месяц получилось прокатиться на трех-четырех хороших «волнах» роста акций. Мой принцип такой: если вижу, что тренд роста подходит к концу, то, начинаю сокращать позицию. На освободившиеся деньги по необходимости покупаю другие перспективные бумаги. Стоит учитывать, что здесь, как и в любом другом деле, есть фактор удачи. Я в нее верю. Как говорится, везет тому, кто везет.
Советы начинающим инвесторам
1. Не покупайте того, чего не знаете. Прежде чем покупать что-либо, что угодно, разберитесь. Это, кстати, работает не только в инвестициях, но и в жизни.
2. Если вы решили попробовать любую стратегию автоследования, к ней необходимо подключаться минимум на год. Если вы к этому не готовы, то лучше оставить деньги на накопительном счете, но там их будет подъедать инфляция.
#автоследование
ВТБ Банк проведет обратный сплит акций
Акционеры ВТБ согласились с рекомендацией совета директоров провести обратный сплит акций с коэффициентом 5 000. Это значит, что 5 000 акций в портфеле будут объединены в одну. Стоимость каждой акции также пропорционально увеличится в 5 000 раз. Точных сроков проведения обратного сплита пока нет. Все зависит от регистрации изменений Банком России.
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов также заявил о планах провести обратный выкуп дробных акций, которые могут появиться в результате корпоративного действия. Представить схему консолидации ВТБ планирует в ближайшее время.
#новости
👪 Мать и дитя обещают дивиденды
Но пока акции нельзя купить
Совет директоров компании, владеющей сетью частных медицинских клиник, рекомендовал выплатить дивиденды в размере 141 рубль на акцию. Базой для выплаты станут результаты первого квартала 2024 года, а также нераспределенная прибыль прошлых лет.
Компания не выплачивала дивиденды с 2022 года из-за прописки на Кипре. В конце мая МД Медикал окончательно сменила регистрацию на остров Октябрьский Калининградской области. Объявленные дивиденды могут дать доходность 13%.
Чтобы иметь право на получение выплаты, бумаги MDMG нужно купить до 19 июня включительно. Однако пока Мосбиржа торги акциями не возобновила. По предыдущим сообщениям компании, это должно случиться впритык с последним днем для покупки под дивы.
#дивиденды
Правительство РФ выделит более 1 трлн рублей из ФНБ на инфраструктурные проекты в 2024 году
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Европлан: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (25 рублей на акцию).
• Henderson: публикация данных о выручке за май. В апреле выручка компании выросла более чем на 24% год к году и составила 1,5 млрд рублей.
• Positive Technologies: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о проведении допэмиссии акций в размере 7,9% от акционерного капитала.
Допэмиссия акций проводится в рамках программы мотивации сотрудников и внешних экспертов, чей вклад в развитие компании является наиболее значимым.
Фьючерсы (9:20)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,36%) растут. Контракты на индекс РТС (-0,01%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:20)
USD/RUB: 89,42 (+0,08%).
EUR/RUB: 96,23 (-0,35%).
CNY/RUB: 12,28 (+0,23%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 68,35 (+0,51%).
Brent: 79,66 (+0,56%).
Золото: 2 293,10 (-0,24%).
Газ: 2,983 (+1,53%).
Что еще
• Правительство РФ планирует направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 1 трлн рублей в 2024 году на инфраструктурные проекты. Из этой суммы почти 400 млрд рублей будет направлено на строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Это совместный проект Газпрома и Русгаздобычи, который сможет перерабатывать 45 млрд куб. м газа в год и производить порядка 13 млн сжиженного природного газа (СПГ). Помимо этого, 300 млрд рублей из ФНБ предусмотрено направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Петербург, еще 284 млрд рублей — на расширение производства судов и более 100 млрд рублей — на льготный лизинг воздушных, водных судов и автобусов.
• Страны «Большой семерки» планируют направить небольшим банкам Китая новое «жесткое предупреждение» с требованием прекратить помогать России обходить западные санкции. Кроме этого, ожидается, что лидеры G7 на встрече в Италии с 13 по 15 июня особое внимание уделят угрозам из-за бурного развития российско-китайской торговли.
• Совкомбанк сообщил об изменении условий приобретения ХКФ Банка. Теперь в рамках сделки предполагается, что 90% (ранее — не менее половины) стоимости активов Хоум Банка будет оплачено допэмиссией будущего собственника. Оставшиеся 10% будут оплачены денежными средствами. По оценкам экспертов, новость нейтральна для котировок Совкомбанка, но возможное увеличение free-float может повысить ликвидность акций и спрос на них, что в конечном итоге может привести к росту стоимости бумаг.
• Интер РАО планирует приобрести производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики Элсиб. Рыночная стоимость актива оценивается в 10—13 млрд рублей. Покупка Элсиба позволит Интер РАО наладить полный цикл производства оборудования для ТЭС в машиностроительном портфеле, считают аналитики.
#новости
О чем говорят инвесторы: Газпром все ниже, Сбер и Ozon восстанавливаются
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс.
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
📍GAZP — 1769 упоминаний
Несмотря на то, что Газпром решил не выплачивать дивиденды за 2023 год еще в мае, его акции по-прежнему лидируют в топе самых упоминаемых активов в Пульсе. Оптимистично настроенные инвесторы теперь решают для себя, когда стоит покупать бумаги газового монополиста в долгосрок. А пессимисты отмечают, что сейчас акции GAZP торгуются на минимумах семилетней давности и это, возможно, не предел.
📍SBER — 1263 упоминания
Бумаги Сбера после коррекции на несколько процентов к концу недели смогли отыграть падение и в пятницу торговались у отметки 319 рублей за обыкновенную акцию. Напомним, в конце апреля наблюдательный совет банка принял долгожданное решение по дивидендам. Сбер планирует направить на выплату 750 млрд рублей. Если решение одобрит собрание акционеров, которое запланировано на 20 июня, инвесторы получат рекордные 33,3 рубля на акцию.
📍TCSG — 1018 упоминаний
На минувшей неделе ТКС Холдинг объявил о смене названия Тинькофф на Т-Банк. Названия продуктов, дизайн карт, внешний вид банкоматов будут обновляться постепенно. Все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. По ссылке подробная статья об изменениях. Мы будем регулярно ее обновлять, чтобы вы были в курсе всех новостей.
📍OZON — 1002 упоминания
Бумаги OZON начали неделю с падения до отметки 3986 рублей, но затем стали расти без оглядки на падающий рынок. К пятнице бумаги компании добрались до уровня 4600. Позитива к этому росту добавила пятничная новость о том, что Ozon получил разрешение на редомициляцию холдинговой компании, которая зарегистрирована на Кипре.
📍MGNT — 864 упоминания
В конце прошлой недели совет директоров Магнита рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 рубля на акцию. Чтобы получить дивиденды, акции нужно купить до 12 июля включительно. Рынок воспринял новость негативно, поскольку ожидал дивидендов большего размера: за неделю бумаги ритейлера потеряли в цене около 5%.
