627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
🟨 В каких активах не страшно сидеть, если все выйдет из-под контроля
В 19:00 на нашем YouTube-канале «Деньги не спят» стартовал прямой эфир — подключайтесь! Василий Олейник вернулся из отпуска с новыми силами и интересными идеями.
Прямо сейчас разбираем, что творится с валютами и облигациями. Обсуждаем, что происходит на российском рынке и в мировой экономике. А также готовимся к поворотным событиям этого года.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/MFfUZvzl1kk?si=dZE9ogXelkERETdn
Запись будет доступна после эфира.
Вот новый разворот
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: рост инфляции, локальный разворот индекса гособлигаций, волатильность рубля, очередные отказы платить дивиденды, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин @ya_maksim подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Дмитрий Каверин — Dmitry_Kaverin в Пульсе.
• Александр Цветков — AlexanderTsvetkov.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
🛠 Разбираем ВсеИнструменты в прямом эфире
Что ждет инвесторов после IPO?
Абсолютный лидер онлайн DIY рынка ВИ.ру выходит на IPO. Сбор заявок продлится до 13:00 мск 4 июля. Минимальная сумма участия: 10 000 рублей. Диапазон цены: 200—210 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации 100—105 млрд рублей.
По мнению аналитиков Т-Инвестиций, справедливая цена ВИ.РУ находится в диапазоне 145—165 млрд рублей. Их подробный обзор на компанию можно почитать тут. Также изучить нового эмитента на Мосбирже поможет сегодняшний прямой эфир с ее топ-менеджерами. Ирина Ахмадуллина, ведущая шоу «Деньги не спят», встретится с Олегом Безумовым, финансовым директором ВИ.ру, и Сергеем Гришковым, руководителем по связям с инвесторами.
✍️ Обсудим:
• Как устроена бизнес-модель ВИ.ру?
• Есть ли амбиции попасть в индекс Мосбиржи?
• Сколько компания заработает в этом году?
• Какая дивидендная политика у ВсехИнструментов?
IPO уже вызывает сильный интерес у инвесторов. Книга заявок была переподписана по верхней границе диапазона в первые часы их сбора.
Начинаем интервью через 10 минут. Подключайтесь, задавайте вопросы в чате, изучайте компанию и участвуйте в IPO 😉
#Ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
На сумму 8,4 млрд рублей ЦБ ежедневно будет продавать валюту во втором полугодии 2024 года. В первом полугодии сумма ежедневных продаж валюты Банком России составляла 11,8 млрд рублей.
🏆 Кто больше всех заработал на дивидендах?
Forbes опубликовал топ-50 россиян с самым большим дивидендным доходом за 2023 год. Первое место в рейтинге занял совладелец Лукойла Вагит Алекперов. По данным издания, доля в нефтяной компании принесла ему 177,4 млрд рублей.
На втором и третьем местах оказались Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Акционеры НОВАТЭКа и Сибура получили в 2023 году дивидендами 105,5 млрд рублей и 84,6 млрд рублей соответственно.
Также в рейтинг попали: Леонид Федун (6-е место и 57,1 млрд рублей дивидендов от Лукойла), Андрей Гурьев и Владимир Литвиненко (9-е и 20-е места по 45,8 млрд и 19,7 млрд рублей от Фосагро), Михаил Шелков (37-е место и 11,1 млрд рублей от Гипериона и ВСМПО-Ависма), Антон и Екатерина Федун (47-е и 48-е места по 7,5 млрд рублей от Лукойла).
Успеть за миллиардерами сложно, но попытаться возможно ☺️ До 10 июля включительно можно купить Сбер под рекордные дивиденды. Также отсечки в ближайшее время наступят у Сургутнефтегаза, Башнефти, МТС и других крупных компаний. Календарь дивидендов вы можете найти в приложении, терминале или нашей табличке 😉
#дивиденды
Книга заявок ВсеИнструменты переподписана в первые часы IPO
Первичное размещение онлайн-ретейлера товаров для дома вызывает у инвесторов значительный интерес. Книга заявок была переподписана по верхней границе цены уже за первые три часа с объявления предложения.
#ipo
ВИ.ру: первый профильный DIY-игрок на бирже
Крупнейший онлайн-ритейлер товаров для дома, стройки, ремонта и дачи проведет IPO на Мосбирже. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 200—210 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100—105 млрд рублей.
В рамках IPO крупнейший акционер, бенефициарами которого являются основатели компании, предложит около 12% от акционерного капитала ВИ.ру. Компания примет на себя обязательства, направленные на ограничение продажи акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Мосбирже.
К настоящему моменту компания уже получила индикации спроса от крупнейших институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения.
❓Принципы определения аллокации инвесторам
Поданные от одного инвестора заявки будут суммироваться. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.
❓Почему это IPO может быть интересно
➕ Крупный рынок с большим потенциалом. Компания работает на отечественном DIY-рынке, который может расти в среднем на 17% в год в 2023—2028 гг.т (по прогнозам Infoline). Драйверы роста рынка — увеличение объемов промпроизводства и строительства, а также рост потребностей в логистической инфраструктуре. При этом уровень проникновения онлайн-торговли на DIY-рынке составляет пока 21% — это ниже, чем на других непродовольственных рынках. Тренд на переход к онлайн-модели потребления должен подстегнуть дальнейшее увеличение онлайн-продаж и на рынке DIY. Infoline ожидает, что онлайн-сегмент будет расти быстрее всего DIY-рынка — в среднем на 28% в год в ближайшие 5 лет.
➕ Лидер самого быстрорастущего сегмента. По объемам выручки ВсеИнструменты.ру (ВИ.ру) занимает второе место на DIY-рынке, а в онлайн-сегменте является безусловным лидером — выручка ВИ.ру от онлайн-продаж вдвое больше, чем у ближайшего конкурента. Такое превосходство компании объясняется:
📍ставкой на рентабельный B2B-сегмент, который является основным драйвером роста DIY-рынка (он уже приносит компании более 60% выручки, и в планах нарастить эту цифру до 90%).
📍самым широким ассортиментом (около 1,5 млн товарных позиций — почти в 4 раза больше, чем у ближайшего конкурента);
📍уникальной и развитой логистической инфраструктурой (покрывает каждый четвертый город России);
📍удобной платформой (со спецификой товаров и возможностью сравнить аналоги, получить консультацию специалиста).
➕ Лучшая комбинация роста и прибыльности среди мировых публичных онлайн-ритейлеров, работающих по 1P-модели. В 2021—2023 гг. выручка ВИ.ру росла в среднем на 53% в год. Мы прогнозируем, что в ближайшие годы темпы роста могут нормализоваться, но все еще оставаться двузначными: +40% г/г в 2024-м и в среднем +30—35% в год на горизонте 2025—2029 гг. Что касается рентабельности, то маржа по EBITDA достигла 7,6% по итогам 2023-го и может вырасти примерно до 7,9% в 2024 году. В среднесрочной же перспективе ждем увеличения до 10,4%. Помимо этого ВИ.ру удается зарабатывать и чистую прибыль (почти 4 млрд руб. в 2023-м). Сильные финансовые результаты позволяют компании регулярно выплачивать дивиденды — не менее 50% от чистой прибыли при долговой нагрузке (чистый долг/EBITDA) ниже 3x. Компания может осуществить выплаты за 2024 год, но их стоит ждать не ранее второго-третьего квартала 2025-го.
❓Какова может быть справедливая стоимость компании
Для оценки мы провели сравнительный анализ мультипликаторов и использовали метод дисконтирования денежных потоков. Опираясь на базовые сценарии двух методов, наша оценка справедливой стоимости акционерного капитала ВИ.ру находится в диапазоне 145—165 млрд рублей.
📍Ознакомиться с нашим подробным анализом компании и расчетами ее справедливой стоимости можно, прочитав обзор.
#размещение #ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
15,34% достигла средневзвешенная доходность свежего выпуска ОФЗ-ПД 26244. Минфин впервые провел аукцион по размещению длинных гособлигаций с конца мая, обновив рекорд доходности с 2015 года.
В индексе Tinkoff Russian Technology Index стало на одну компанию больше
ГК Элемент #ELMT теперь входит в наш фонд TITR, который следует за индексом Tinkoff Russian Technology Index. Он начал покупать ELMT с понедельника. Долю планируется довести до того же значения, что в индексе, — 6,2%.
Несколько фактов о ГК Элемент:
• Это крупнейший производитель микрочипов в России.
• Доля рынка в российском производстве микроэлектроники — более 51%.
• Его продукция помогает людям каждый день: это чипы для банковских и SIM-карт, для загранпаспортов и полисов медицинского страхования.
• Технологии Элемента используются в стратегически важной продукции: микросхемах для спутниковой навигации и других изделиях для космической отрасли.
• Недавно Элемент стал разрабатывать изделия для транспорта, среди которых модули навигации, микросхемы для электромобилей и контроллеры управления речным электротранспортом.
• Согласно консолидированной отчетности Элемента по МСФО по итогам 2023 года, выручка выросла на 46% год к году, до 35,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 93% год к году, до 5,3 млрд рублей.
«По темпам роста выручки и рентабельности бизнеса группа значительно опережает большинство крупнейших мировых производителей микроэлектроники», — комментировал результаты президент АО Элемент Илья Иванцов.
💻 #TITR — первый фонд, сфокусированный на российских технологических компаниях.
Фонд запущен в мае этого года, а уже в июне он принял участие в первом для себя IPO и приобрел акции одного из ведущих разработчиков на рынке бизнес-коммуникаций — IVA Technologies.
В фонд входит 15 компаний из разных технологических отраслей, таких как кибербезопасность (Positive Technology), программное обеспечение (Astra), электронная коммерция (Ozon), и другие перспективные эмитенты с высокими темпами роста бизнеса.
☝️Сейчас российский рынок корректируется, но технологические компании по-прежнему привлекательны для инвестиций. Они растут высокими темпами, активно пользуются господдержкой и получают большие преференции от необходимости заместить российскими технологиями зарубежные и от требований к компаниям перейти на отечественное ПО.
#фонды
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
7,47 млрд рублей составила выручка Henderson за пять месяцев 2024-го. Год к году компания улучшила показатель на 29,8%.
Ренессанс Страхование выплатит дивиденды
Акционеры группы одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 2,3 рубля на акцию. До этого Ренессанс уже выплачивал 7,7 рубля за первое полугодие того же года.
Доходность будущей выплаты составит около 2,4% по текущим ценам. Купить акции, чтобы получить дивиденды, нужно до 4 июля включительно.
#дивиденды
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Транснефть определилась с дивидендами
Совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 177,2 рубля на акцию. Такая выплата даст доходность около 11,3%.
Компании еще предстоит провести общее голосование акционеров, дата которого еще не назначена. Последним днем для покупки под дивиденды станет 20-й день с момента, когда акционеры одобрят выплату.
#дивиденды
Забирайте акции просто так!
Очередной розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Т-Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции ТКС Холдинг. Тут можно прочитать юрусловия.
Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции, делитесь информацией о розыгрыше с близкими.
#конкурс #розыгрыш #акции
Южуралзолото уточняет ценовые параметры SPO
До конца сбора заявок осталось несколько часов
Цена размещения составит 81 копейку за обыкновенную акцию, при рыночной цене 86 копеек. Сбор заявок на участие в SPO ЮГК заканчивается сегодня в 15:00. Все еще есть шанс купить акции дешевле, чем они продаются на рынке. Минимальная сумма участия: 10 000 рублей.
Предложение вызывает у инвесторов особый интерес — книга заявок была переподписана уже в первые четыре часа сбора.
Еще сомневаетесь стоит ли участвовать? Посмотрите интервью с руководителями Южуралзолота, которое взяла ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина. Из него вы узнаете, чем привлекательна компания с точки зрения инвестиций в нее.
Подать заявку можно по кнопке 👇
#spo
О чем говорят инвесторы: GAZP, SBER, SOFL, POLY, VTBR
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 1 135 упоминаний
Газпром продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых активов у инвесторов в Пульсе. В пятницу на годовом общем собрании акционеры поддержали рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2023 год. Рынок на это не отреагировал: по всей видимости, плохие новости уже заложены в текущую цену бумаг GAZP.
#SBER — 964 упоминания
Бумаги Сбера за неделю прибавили в цене больше 3% и в пятницу вплотную приблизились к отметке 330 рублей. Похоже, после недавнего решения утвердить рекордные дивиденды за 2023 год (33,3 рубля) на собрании акционеров Сбера акции банка стали еще привлекательнее для инвесторов.
#SOFL — 724 упоминания
В конце недели совет директоров Софтлайна принял решение провести выпуск дополнительных акций. Сейчас объем бумаг Софтлайна в свободном обращении составляет 324 млн штук, планируется выпустить еще 76 млн. Цель корпоративного действия — финансирование M&A-сделок. Цены, по которой пройдет выпуск, пока нет. Рынок отреагировал на новость негативно: бумаги SOFL подешевели примерно на 5%.
#POLY — 636 упоминаний
Золотодобывающая компания Solidcore Resources, которая до недавнего времени называлась Polymetal, подала заявку на делистинг своих акций. Совет директоров компании пояснил, что принял такое решение в связи с недавними санкциями США против Мосбиржи. Последний день торгов бумагами с тикером POLY — 30 сентября.
#VTBR — 608 упоминаний
За неделю бумаги ВТБ прибавили в цене около 8%. Причина роста, вероятно, связана с несколькими позитивными новостями для компании. Во-первых, банк сообщил о том, что получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов. А во-вторых, в начале июля должен состояться обратный сплит бумаг VTBR. Каждые 5 000 акций ВТБ будут объединены в одну. Стоимость каждой бумаги тоже пропорционально увеличится в 5 000 раз. На время корпоративного действия торги акциями банка на Мосбирже будут приостановлены. Последний день перед консолидацией, когда можно будет совершить сделку с VTBR, — 8 июля. Возобновление торгов запланировано на 15 июля.
Газпром — чуда не случилось
Акционеры газового гиганта на общем годовом собрании согласились с рекомендацией совета директоров не выплачивать дивиденды. Впрочем, после директивы правительства такое решение было ожидаемо.
#газпром #дивиденды
Добыча газа в России с начала года выросла на 8%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• АФК Система: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (0,52 рубля на акцию).
• Роснефть: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год (29,01 рубля на акцию).
• Сургутнефтегаз: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (0,85 рубля на одну обыкновенную акцию и 12,29 рубля на одну привилегированную).
• Русгидро: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год. Ранее набсовет компании предложил один из двух вариантов распределения прибыли: отсутствие дивидендов за 2023 год или выплата 0,0779 рубля на акцию.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 84,96 (-3,24%).
EUR/RUB: 90,99 (-3,32%).
CNY/RUB: 11,48 (-3,36%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,41 (+0,48%).
Brent: 85,55 (+0,62%).
Золото: 2 327,19 (-0,03%).
Газ: 2,709 (+0,29%).
Что еще
• Добыча газа в России по итогам мая выросла на 9,6% год к году, до 55 млрд кубометров. За январь — май производство увеличилось на 8%, до 308 млрд кубометров. Основной вклад внес Газпром, нарастив добычу в мае на 15,6%, а с начала года на 11,6%, до 200,6 млрд кубометров. Аномально холодный май продлил отопительный сезон, что стало главным фактором роста добычи в этом году, считают эксперты.
• Совет директоров МКПАО Яндекс может получить полномочия принимать решения о допэмиссии акций для программы долгосрочной мотивации сотрудников компании. Соответствующий пункт включен в повестку внеочередного собрания акционеров МКПАО, которое состоится 29 июля.
• Российский рынок слияний и поглощений (M&A) продолжает сокращаться. По данным Kept, количество внутренних сделок M&A за пять месяцев 2024 года стало меньше на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а их денежное выражение — на 39%. Крупнейшими событиями на рынке остаются сделки вынужденного характера, совершаемые из-за ухода иностранных инвесторов или продажи активов для диверсификации страновых рисков. Впрочем, их количество также сокращается.
#новости
Новая стратегия от автора «Хулиномики»
Т-Инвестиции — это место притяжения самых авторитетных и интересных фигур из мира финансов. Недавно к нам в качестве автора стратегии присоединился Алексей Марков GoblinWarchief, кандидат экономических наук и автор провокационных и познавательных книг о финансах «Хулиномика» и «Жлобология».
Стратегия Алексея с не менее провокационным названием Юный Хулежебока отвечает текущей ситуации на рынке: она консервативная, с низким уровнем риска, состоит из акций компаний различных секторов, а также из облигаций. Кроме того, автор ориентируется на инвестиции в драгметаллы.
Сейчас в топе торгуемых бумаг облигации федерального займа, акции Лукойла и Сбера. «Основной принцип стратегии: ребалансировка, которая происходит два-три раза в месяц. Падающее докупаем, растущее продаем до целевой доли», — рассказывает автор.
GoblinWarchief рассчитывает, что его стратегия принесет 25% доходности в год. За первые недели с момента открытия она принесла +0,83%. Порог входа в стратегию Юный Хулежебока — 320 000 рублей.
Выбрать другие интересные стратегии с высокой доходностью за год, месяц или по другим критериям, на которые вы ориентируетесь, принимая решения об инвестировании, можно здесь.
#автоследование
Софтлайн пошел вниз. Что случилось?
С 14:00 мск акции Софтлайна резко потеряли в около 4%. Так рынок отреагировал на решение совета директоров провести допэмиссию.
Топ-менеджмент компании одобрил дополнительный выпуск 76 млн акций. Сейчас объем бумаг Софтлайна в свободном обращении составляет 324 млн штук. Цель SPO — финансирование M&A сделок. Пока цены, по которой пройдет SPO, нет. Как сообщает компания, она будет определена не позднее даты начала размещения дополнительных акций.
#новости
🖥 Диасофт: крепкий отчет представителя российского IT
Ведущий разработчик программного обеспечения для финансового сектора опубликовал финансовые итоги 2023 года.
Компания показала рост выручки на 27% год к году, что совпадает с ожиданиями аналитиков Т-Инвестиций. Доля новых продаж выросла до 31%. Несмотря на давление со стороны расходов на персонал, Диасофту удалось показать улучшение рентабельности за счет повышения операционной эффективности и автоматизации процессов производства.
В 2024 году компания планирует выплату дивидендов не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе. По мнению наших аналитиков, доходность будущих выплат может составить около 6%.
Мы ожидаем, что финансовые показатели Диасофта продолжат расти за счет развития бизнеса, улучшения рентабельности и выхода в новые сегменты. На данный момент сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, однако будем следить за результатами в течение года.
#отчет
Доля льготных ипотек достигла рекордных 75%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Диасофт: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО составила 2,1 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 16,2%, до 6,6 млрд рублей.
• Магнит: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (412,13 рубля на акцию).
• Татнефть: годовое общее собрание акционеров (повторное). На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год (25,17 рубля на акцию).
• Абрау-Дюрсо: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год (3,27 рубля на акцию).
• Инарктика: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год и первый квартал 2024 года (в сумме 20 рублей на акцию).
• Россети Центр и Приволжье: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,03883 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,81 (+0,61%).
EUR/RUB: 94,11 (+0,40%).
CNY/RUB: 11,87 (+0,54%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,71 (-0,12%).
Brent: 84,31 (+0,03%).
Золото: 2 302,70 (+0,19%).
Газ: 2,757 (+0,70%).
Что еще
• Газпром подписал стратегический меморандум с иранской National Iranian Gas Company о перспективных поставках трубопроводного газа в Иран. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи, в свою очередь, заявил о готовности Тегерана подписать соответствующий контракт в ближайшее время, а также подготовить инфраструктуру для приема российского газа. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер отметил, что новое соглашение с Газпромом может сделать страну региональным газовым хабом.
• Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо видит хорошие перспективы для участия Лукойла в нефтяных и газовых проектах страны. Компания в ближайшее время может получить нужные лицензии. Лукойл уже имеет присутствие в Конго. Компания работает на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская Eni.
• Доля льготных программ в выдачах ипотеки достигла рекордных 75%. Год назад показатель был всего 50%. Такая ситуация приводит к колоссальному разрыву цен на новое и вторичное жилье, подчеркнули в ЦБ. Если заемщик лишится возможности обслуживать долг, есть риск, что он не сможет закрыть кредит, даже продав свою квартиру на вторичном рынке, — замечает регулятор. Между тем массовая безадресная ипотека с господдержкой на новостройки под 8% завершается уже 1 июля.
#новости
📹 Как стать успешным инвестором?
Узнаем верный путь у того, кто уже его прошел!
Сегодня в прямом эфире мы разберемся, как создать капитал, а потом грамотно им управлять. Поможет ли в этом технических анализ и сколько нужно зарабатывать на бирже, чтобы разбогатеть. Наш гость — Андрей Заикин, известный в Пульсе как RentierCapital. За плечами у него 20 лет опыта торгов на фондовом рынке.
Подключайтесь и задавайте вопросы. Стартуем через 15 минут. Будет интересно 😉
Чистая прибыль банковского сектора РФ в мае снизилась на 16%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Башнефть: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (249,69 рубля на акцию).
• МТС: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (35 рублей на акцию).
• Газпром нефть: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год (19,49 рубля на акцию).
• Эн+: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год (не выплачивать).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,28 (-0,11%).
EUR/RUB: 93,73 (-0,36%).
CNY/RUB: 11,81 (-0,41%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,01 (+0,83%).
Brent: 84,64 (+0,82%).
Золото: 2 313,88 (-0,23%).
Газ: 2,854 (+4,14%).
Что еще
• Чистая прибыль банковского сектора в мае снизилась на 16% год к году, до 255 млрд рублей. Сокращение доходов кредитных организаций связано прежде всего с отрицательной переоценкой облигаций федерального займа (ОФЗ) на 180 млрд рублей, произошедшей вследствие продолжающегося роста ставок по длинным бумагам, а также частичной продажи бондов на вторичных торгах, отмечает Банк России. Между тем в мае на аукционах Минфина (суммарно на 88 млрд рублей) российские банки купили новых выпусков ОФЗ на 65 млрд.
• Ростелеком планирует купить у девелопера PNK Group центр обработки данных (ЦОД) в Медведково за 19 млрд рублей. Покупка ЦОД площадью 25 тысяч кв. м, оснащенного инфраструктурой Tier III Design,, позволит Ростелекому усилить направление дата-центров, а также увеличить стоимость дочерней компании РТК-ЦОД перед IPO, которое ожидается этой осенью, считают эксперты.
• Минфин РФ сообщил о работе над платформой BRICS Bridge для расчетов в нацвалютах стран БРИКС, куда с января входят десять государств. Единая платформа на основе цифровых и финансовых активов позволит добавить платежам обезличенности и, как следствие, поможет снизить влияние третьих стран на международные расчеты. Тем не менее для запуска новой платформы нужно, чтобы все страны БРИКС внесли необходимые изменения в законодательство.
• В странах Большой семерки (G7) нет единого мнения относительно того, что делать с основной суммой замороженных активов России. Об этом сообщили представители Белого дома США. Ранее G7 согласовала выделение Украине кредита в размере 50 млрд, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
#новости
Какими облигациями пополнить портфель?
Делимся идеями аналитиков Т-Инвестиций
Из-за жесткой риторики ЦБ и ожиданий повышения ключевой ставки многие инвесторы начали присматриваться к вкладам. И это понятно. Банки реагируют на сигналы регулятора и делают условия по таким счетам достаточно привлекательными. Однако только ли с помощью вкладов можно получать регулярные процентные выплаты? Нет, есть облигации!
Аналитики Т-Инвестиций считают текущие рыночные условия отличными для покупки корпоративных облигаций. Сейчас можно найти весьма надежные рублевые бумаги с фиксированным купоном и доходностями выше 19,5—21%.
Инвесторам, которые хотят обезопасить свои портфели от просадок в случае длительного удержания высоких ставок (или их дальнейшего роста), мы все так же рекомендуем присмотреться к облигациям с плавающим купоном (флоатерам). Более того, портфель можно дополнить облигациями с амортизацией и невысокой дюрацией. Эти выпуски быстрее адаптируются к рыночным реалиям.
Собрали актуальные идеи на долговом рынке в таблице и подборках 👇
#облигации
Polymetal уходит с Московской биржи
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Henderson: публикация операционных результатов за май 2024 года. В апреле 2024 года общая выручка Henderson выросла более чем на 24% год к году, до 1,5 млрд рублей.
• Совкомбанк: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год (1,14 рубля на акцию).
• Мосэнерго: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год (0,16038 рубля на акцию).
• МТС-Банк: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год (не выплачивать).
• МКБ: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2023 год (не выплачивать).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,37 (-0,67%).
EUR/RUB: 94,08 (-0,20%).
CNY/RUB: 11,86 (-1,54%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,54 (-0,08%).
Brent: 85,11 (+0,01%).
Золото: 2 324,81 (-0,41%).
Газ: 2,824 (+0,43%).
Что еще
• Компания Solidcore Resources (бывший Polymetal) подала заявку на делистинг своих акций с Мосбиржи. Последний день торгов — 30 сентября. Совет директоров компании принял такое решение в связи с недавними санкциями США против торговой площадки.
• Главу холдинга Селигдар Константина Бейрита отправили под домашний арест. Он проходит по делу о хищении средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Урал ФД. Бизнесмен подозревается в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если вина Бейрита будет доказана, ему грозит до десяти лет заключения.
• Минфин РФ предложил учитывать рентабельность угольной промышленности на уровне 10%, установив цену отсечения на уголь $110—154 за тонну в зависимости от вида угля, при расчете НДПИ. Угольные компании недовольны предложением ведомства, считая его стресс-тестом для отрасли. По словам отраслевых экспертов, в условиях низких мировых цен на уголь и роста издержек есть вероятность снижения инвестиционной активности и увеличения доли нерентабельных предприятий.
• Завершилось SPO Южуралзолота. В ходе сделки компания привлекла 8 млрд рублей и увеличила free float с 6% до 10,1%. Цена SPO составила 0,81 рубля за акцию, что соответствует дисконту 5,5% к цене закрытия торгов за день до объявления предложения. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30% соответственно при средней розничной аллокации около 36,9%. Инвесторы, подавшие более пяти заявок, аллокацию не получали.
#новости
НОВАТЭК и Совкомфлот попали в 14-й пакет санкций ЕС
Что делать с акциями?
В обновленный список компаний, подпадающих под санкции ЕС, вошла самая крупная судоходная компания России, Совкомфлот, и проекты НОВАТЭКа, Арктик СПГ 2 и Мурманск СПГ. На фоне введенных ограничений акции Совкомфлота теряют около 2,5% на сегодняшних торгах, в то время как акции НОВАТЭКа торгуются без значительных изменений.
По мнению аналитиков Т-Инвестиций, для НОВАТЭКа в корне ничего не меняется. Слухи о будущих мерах ЕС ходили давно. Новые санкции были неизбежны и уже были заложены в цену акций. Бумаги экспортера сейчас стоят дешево, однако драйверов для роста, учитывая все ограничения, мы не видим.
Совкомфлот уже прошел пик финансовых результатов и еще до введения санкций демонстрировал снижение результатов. Для компании новые ограничения означают логистические проблемы для конкретных судов, что грозит серьезными последствиями для бизнеса.
Наши аналитики не видят перспектив роста ни у одной из компаний и не рекомендуют покупать их акции.
#НОВАТЭК #совкомфлот #новости
Мосбиржа начнет автоматически переносить заявки, выставленные в дневную сессию, на вечернюю
Инвесторам не нужно будет самостоятельно перевыставлять заявки
С 24 июня Мосбиржа будет переносить все активные заявки по акциям и фондам, которые торгуются в вечернюю сессию. Ранее поручения инвесторов, которые не были исполнены днем, до 18:50 мск, площадка отменяла и заявку нужно было выставлять заново.
В конце вечерней сессии, 23:50 мск, все неисполненные заявки будут отменены площадкой. На следующий торговый день заявки переноситься не будут.
#новости
Кто выиграл миллион?
Покупали ценные бумаги в Т-Инвестициях на прошлой неделе? Тогда не упустите розыгрыш призов в нашем новом YouTube-шоу «Прогноз доходов».
Расскажем о главных новостях прошлой недели, прогнозах на будущее и объявим имена 10 победителей, каждому из которых достанется 100 тысяч рублей.
Все условия розыгрыша здесь.
Встречаемся каждый понедельник в 12.00.
ВсеИнструменты.ру собирается на биржу
Крупнейший онлайн-ритейлер товаров для дома и ремонта (DIY) объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов акциями ожидается уже в июле. Компания рассчитывает, что ее акции будут включены в первый котировальный список Мосбиржи.
В рамках IPO инвесторам могут быть предложены:
• акции, которые принадлежат крупнейшему акционеру (его бенефициарами являются основатели компании);
• акции, выпущенные в рамках допэмиссии.
Окончательная структура размещения будет раскрыта тогда, когда откроют книгу заявок. При этом после IPO крупнейший акционер компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
Зачем проводит IPO
Публичный статус нужен компании для того, чтобы:
• получить ликвидность для акций;
• повысить деловую репутацию и привлекательность бренда;
• усилить привлекательность компании для клиентов, сотрудников и партнеров;
• привлечь капитал для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности;
• обеспечить дополнительную прозрачность бизнеса.
О компании
ВсеИнструменты.ру (ВИ.ру) — это самый крупный онлайн-игрок на российском рынке товаров для дома и ремонта (его еще называют DIY, что в переводе с английского означает «сделай сам»). Более того, компания является одним из мировых лидеров по посещению сайта в категории «Дом и сад». За 18-летнюю историю операционной деятельности ВИ.ру зарекомендовала себя как устойчивый профильный игрок с широким ассортиментом, качественным сервисом и развитой логистической инфраструктурой. По итогам 2023 года компания показала рост выручки более чем на 50% г/г и рентабельность по EBITDA на уровне 7,6%. Это лучшая комбинация этих показателей среди публичных онлайн-ритейлеров, которые работают по 1Р-модели, в мире.
Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики. А пока вы можете посмотреть видео о компании и зарегистрироваться на прямой эфир с ее топ-менеджментом.
#ipo
