627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Как оценить потенциальный спрос на бумагу в моменте?
Лайфхак для активных трейдеров
В Терминале Т-Инвестиций появилась новая и нестандартная функция — статистика активности — у других такой опции нет. Теперь в описании любого из доступных инструментов есть раздел, где указано количество человек, которые в данный момент наблюдают за бумагой (смотрят график или стакан) или торгуют ей (разместили свои заявки, в том числе выставленные автоматически).
Показываем данные за последние 10 минут, а обновляются они каждую секунду. Это значит, что трейдер или инвестор может в режиме реального времени понять, насколько бумага ликвидна и интересна другим участникам рынка.
Чтобы воспользоваться функцией:
• Откройте виджет «Инструменты».
• Включите дополнительные столбцы в настройках. Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу виджета и выберите колонки в разделе «Статистика».
• Также можно найти эти данные, открыв в любой бумаге раздел «Об инструменте».
Терминал доступен каждому пользователю Т-Инвестиций. Удобнее всего им пользоваться на устройстве с большим экраном, например, на компьютере 😉
Мосбиржа объявила о старте торгов на фондовом рынке с 12:00 мск в режиме аукциона открытия. Основные торги начнутся в 12:10.
#новости
Московская биржа откладывает сегодняшний старт торгов на фондовом рынке. В своем релизе площадка обещает сообщить время начала торгов отдельно. Причиной переноса стала ошибка в работе торгово-клиринговой системы.
Торги валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами будут проходить в стандартном режиме. Пока не идут торги акциями, можно заработать на движениях нефти, газа или индекса Мосбиржи. В этом помогут фьючерсы, например, NGX4, BRZ4, MMZ4.
#новости
Совет директоров ЭсЭфАй принял решение повысить рекомендацию дивидендов в два раза, до 227,6 рубля на акцию. Доходность выплаты — 15%. Последний день для покупки бумаг под выплату — 20 декабря включительно.
#дивиденды
Вероятность повышения ставки на следующем заседании ЦБ очень высока
ЦБ выпустил резюме обсуждения ключевой ставки. Регулятор рассматривал более жесткие меры по ужесточению денежно-кредитной политики. Одним из вариантов было повышение ставки сразу на 300 пунктов до 22%. Однако в итоге регулятор решил остановиться на уровне в 21%.
Также ЦБ отмечает, что сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. Пока регулятор предпосылок к этому не видит, поэтому считает вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании очень высокой.
Следующее решение по ключевой ставке ЦБ озвучит 20 декабря.
В комментариях к среднесрочному прогнозу Банка России регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 17,5%, до 17-20% на 2025 год и до 12-13% на 2026. Обновленный среднесрочный прогноз предполагает существенно более высокую прогнозную траекторию ключевой ставки на следующие два года, что необходимо для стабилизации инфляции вблизи 4%.
#новости
📈 Make IMOEX Great Again
Ралли на российском рынке после первых итогов выборов в США
Официальные итоги на выборах в США еще не подведены, но Дональд Трамп уже объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США, а заодно заявил, что намерен «не развязывать войны, а положить им конец».
На российском рынке случилось ожидаемое «трампоралли» — индекс Московской биржи вырос на 3,61% и продолжает показывать позитивную динамику.
Среди лидеров в акциях — АФК Система, Озон, Аэрофлот, Алроса, Газпром, Татнефть, Юнипро, ТКС Холдинг, ММК. На иностранных рынках пока в цене теряют металлы. Котировки на золото и серебро снижаются на 0,5% и 1,49% соответственно. Незначительно укрепляется рубль. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют более 2%.
Что будет дальше?
По мнению главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, оптимизм российских инвесторов во многом определяется геополитическими надеждами. Однако у аналитиков Т-Инвестиций пока нет большого оптимизма относительно прогресса в деэскалации конфликта России и Украины, в том числе, с учетом всех нюансов позиции Трампа по этому вопросу. Хотя рынок, очевидно, в ожидании положительных сюрпризов.
Мы также осторожны в плане ожиданий сворачивания санкций США на Россию даже в благоприятных сценариях. Напомним, что на мировых рынках с победой Трампа связывают прогноз более крепкого доллара США и более низких сырьевых цен, с одной стороны, и более позитивной динамикой криптоактивов и, возможно, фондового рынка США, с другой.
#новости
Озон отчитался за третий квартал 2024 года. Компании удалось сократить чистый убыток и заметно увеличить скорректированный показатель EBITDA.
Ждем мнение аналитиков Т-Инвестиций.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифра дня
Больше 13,8 рубля достигала цена за юань в ходе сегодняшних торгов. Это максимальный уровень китайской валюты с 11 октября 2023 года.
Доллар США также достиг максимальной цены с октября прошлого года.
🍞 НКХП объявляет дивиденды
Совет директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,12 рубля на акцию. Доходность — 2,4%.
Чтобы получить выплату, купить акции нужно до 13 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 5 декабря.
В октябре компания уже выплачивала дивиденды в размере 30,43 рублей на бумагу. Тогда базой для выплаты послужила ранее нераспределенная прибыль.
#дивиденды
💫 Новый конкурс для подписчиков Т-Инвестиций
Разгадывайте кроссворды и получайте акции ТКС Холдинга. Условия просты:
• Нужно быть подписчиком телеграм-канала Т-Инвестиций;
• Разгадайте все слова кроссворда;
• Ответы принимаем в комментариях к этому посту;
• Нужно написать все ответы в одном сообщении;
• Отредактированные ответы не учитываются;
• Победителем станет четвертый ответивший правильно на все вопросы.
🪙Итак, вопросы:
1. Сленговое наименование владельцев долговых бумаг.
2. Она не является индивидуальной и инвестиционной.
3. После этой процедуры, продать бумаги бывает очень сложно.
4. Переезд или смена юрисдикции.
5. Меры, которые принимает ЦБ для минимизации системных рисков.
Итоги пятого розыгрыша подведем через неделю, юридические условия тут. Дерзайте!👇
Потенциальные дивиденды X5 Group могут подрасти
Акционеры нидерландского холдинга X5 Retail Group N.V. проголосовали за денежную компенсацию за нераспределенные акции российской X5 Group. Она должна быть выплачена до 1 февраля 2025 года. Нидерландский холдинг получит деньги от российской дочки за пакет ее акций в размере 10,22% от капитала.
Для акционеров российской X5 Group — это позитивная новость, так как ритейлер выкупит более 10% своего капитала с дисконтом. Потенциально это увеличит размер будущих дивидендов на акцию. Аналитики Т-Инвестиций ждут от компании во втором квартале следующего года выплату спецдивиденда около 514 рублей на акцию. Полный дивиденд за 2025 год может составить 632 рубля и обеспечить доходность около 23%.
Старт торгов акциями ритейлера назначен на 9 января. Наш таргет — 3 850 рублей за бумагу.
#новости
Как выйти на пассивный доход?
Завтра, после 19.00 мск, в прямом эфире обсудим, почему сейчас уникальная возможность для создания пассивного дохода. А также расскажем о нашем клубе для пассивных инвесторов.
В студии — портфельный управляющий Т-Капитал Михаил Иванов и редактор Т-Инвестиций Максим Ярыгин.
Регистрируйтесь по ссылке.
📊 Объемы торгов на Московской бирже в октябре
Торговая площадка поделилась статистикой по объемам торгов за прошедший месяц 👇
• На всех секциях Московской биржи объем торгов в октябре составил 140,1 трлн рублей (+3,39% год к году).
• Акциями, расписками и фондами торговали больше на 27%, чем в прошлом году. Объемы торгов выросли до 2,8 трлн рублей. На рынке облигаций сумма всех сделок сократилась на 31% до 1,8 трлн рублей.
• С фьючерсами и опционами за прошедший месяц инвесторы совершили сделок на 9,3 трлн рублей (+6% год к году).
• На денежном рынке, где проходят сделки РЕПО и кредитно-депозитарные операции, объем торгов составил 111,2 трлн рублей (+29% год к году).
#новости
Рынок флоатеров под давлением. Как это отражается на фонде TPAY
Облигации с плавающим купоном последние недели находятся под давлением. Цены на них снижаются, адаптируясь к новым условиям на рынке (тело облигаций дешевеет, а значит доходности по ним растут). Но если раньше корректировались бумаги закредитованных эмитентов, то сейчас стали дешеветь облигации компаний с наивысшим кредитным рейтингом.
Какие причины?
• В ходе последних размещений была несправедливая оценка рисков (кредитных спредов). Премии во флоатерах долгое время оставались стабильными, хотя ключевая ставка давно находится на высоких уровнях. В периоды жесткой ДКП кредитное качество эмитентов ухудшается — это должно транслироваться в те премии, что платят эмитенты держателям облигаций. Но весь год большинство эмитентов продолжали занимать деньги и выпускать облигации с такими премиями, которые привычны для периодов с низкой ставкой. Коррекция на рынке помогла изменить кредитные спреды под новые условия;
• Технические причины — раньше рынок флоатеров был не таким большим. Однако со временем эмитентам пришлось предлагать выше премии (и выше доходность) на новых размещениях, чтобы они были интересны инвесторам. Сейчас, когда премии расширились, эмитенты уже отказываются от новых размещений, что сокращает предложение новых флоатеров;
• С 1 марта ЦБ поэтапно повышает норматив краткосрочной ликвидности. Регулятор побуждает банки держать на своем балансе более ликвидные активы. Те бумаги, которые не подходят под нормативы, отдельным банкам приходится продавать. Распродажи (а значит и снижение стоимости) крупных игроков подтолкнули к продажам и частных инвесторов. Однако, стоит отметить, что данные продажи не связаны с ухудшением кредитного качества эмитентов, а носят сугубо технический и временный характер для исполнения нормативов.
• ЦБ повысил ключевую ставку до 21% и дал жесткий сигнал. На рынках начались распродажи в большинстве классов активов, это усилило волатильность на рынке флоатеров. Однако само по себе повышение ключевой ставки — это позитив для таких бумаг — купонная доходность возрастает.
По мнению наших аналитиков, даже несмотря на давление, вызванное техническими моментами, флоатеры сохраняют свою высокую привлекательность на горизонте ближайших кварталов. Эти бумаги обеспечивают защиту от ключевого риска на российском рынке — дальнейшего роста ставок. Рейтинг «Покупать» для сегмента флоатеров сохраняется.
Как это касается фонда TPAY?
Фонд «Пассивный доход» ориентирован на флоатеры, а поэтому на текущей переоценке кредитных спредов показывает некоторые снижение в моменте. За последний месяц фонд переоценился на -0,6% по расчетной стоимости пая (iNAV). При этом с запуска фонд принес своим инвесторам более 1,5%.
На этой неделе была дивотсечка — сформировался реестр пайщиков, которые получат вторую выплату. Ее размер — 1,7 руб. на пай (доходность 20,5% годовых). После закрытия реестра стоимость пая ожидаемо скорректировалась.
Впрочем, фонд остается в плюсе, это можно увидеть на графике полной доходности (с учетом выплат). По мере того, как коррекция на рынке флоатеров сойдет на нет, стоимость пая будет возвращаться к своим рыночным значениям.
При этом к началу коррекции мы подошли с существенной долей кэша в ожидании расширения спредов. Это позволяет проходить переоценку с меньшей волатильностью, чем у отдельных флоатеров. Наличие кэша позволяет также точечно докупать подешевевшие бумаги, в которых мы видим потенциал для роста.
🗓В какие дни можно торговать на ноябрьских праздниках?
В Т-Инвестициях — в любые
4 ноября в России отмечают День народного единства. 30 апреля был дополнительный выходной, поэтому сегодняшняя суббота рабочая и на бирже идут торги. А в понедельник Мосбиржа работать не будет.
Наши клиенты могут не брать перерыв вслед за площадкой. В Т-Инвестициях доступны сделки со всеми российскими акциями каждый день в течение 17 часов, в том числе, когда у биржи выходной. Все детали режима торгов по выходным можно найти тут.
Торгуйте даже тогда, когда все отдыхают. Мы будем ждать вас и в воскресенье, и в понедельник с 7:00 и до 23:50 😉
🖥 Positive Technologies: сроки поставок продуктов сдвигаются, показатели снижаются
Лидер на рынке кибербезопасности опубликовал отчет за девять месяцев 2024 года.
Результаты компании подвержены сильной сезонности. 70—75% всех отгрузок компании традиционно приходится на четвертый квартал. Тем не менее Positive Technologies снизила свой прогноз по отгрузкам на конец года до 30—36 млрд рублей против 40—50 млрд рублей, объявленных в начале 2024-го. Прежде всего это связано со сдвигом массовых продаж межсетевого экрана нового поколения PT NGFW на полгода. По первоначальным планам продукт должен был принести около 10 млрд рублей уже в этом году, однако большая часть продаж будет реализована только в следующем.
Объем российского рынка NGFW оценивается примерно в 100 млрд рублей. Positive Technologies амбициозно нацелена занять более 50% этого рынка. Прогноз по отгрузкам на следующий год компания пока не прокомментировала. Однако с учетом текущей рыночной среды аналитики Т-Инвестиций считают, что он также будет пересмотрен в сторону понижения.
Негативно на результаты повлиял и рост ключевой ставки. Немногие клиенты компании готовы привлекать финансирование в нынешних экономических условиях, что также сказывается на продажах.
За отчетный период объем инвестиций Positive Technologies в разработку существующих и создание новых продуктов вырос на 74%, до 6,5 млрд рублей. Всего в этом году на разработку компания планирует направить 9 млрд рублей (против 5 млрд рублей годом ранее). Эти инвестиции должны поддержать рост компании в следующие два года.
Positive Technologies значительно увеличила штат, что в условиях сложной конъюнктуры на рынке труда негативно сказывается на рентабельности. По итогам девяти месяцев показатель EBITDA, скорректированный на разницу между отгрузками и выручкой, а также сумму капитализированных расходов, составил -9,5 млрд рублей против -1,3 млрд годом ранее. Одновременно с этим компания видит потенциал для дальнейшего увеличения клиентской базы. Цель в 2 000 новых клиентов до 2025 года кажется компании достижимой. Помимо этого, Positive Technologies продолжает международную экспансию, выходя на новые рынки и заключая все больше партнерств.
Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «держать» по акциям POSI. С одной стороны, долгосрочно у компании хороший рыночный потенциал. С другой — на результаты бизнеса будут давить активные инвестиции, сдвиги запуска новых продуктов и сложные рыночные условия.
#отчет
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года превысил $200 млрд
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Positive Technologies: повторное внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос допэмиссии акций. Также компания опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
• ФосАгро: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 98,22 (+0,17%).
EUR/RUB: 105,71 (-1,10%).
CNY/RUB: 13,64 (-0,83%).
Товарно-сырьевой рынок (9:45)
Urals: 71,10 (+0,07%).
Brent: 75,02 (+0,01%).
Золото: 2 655,52 (-0,14%).
Газ: 2,735 (-0,44%).
Что еще
• Товарооборот между РФ и КНР в январе — октябре вырос на 2,8% год к году, до $202,2 млрд. Основная часть российского экспорта приходится на энергоносители: нефть, природный газ и уголь. Среди других важных направлений поставок из России в Китай — металлы, древесина, морепродукты и сельскохозяйственная продукция. КНР, в свою очередь, экспортирует в РФ автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг рекордной отметки в $240,1 млрд, увеличившись на 26,3%.
• Совет директоров Ренессанс страхования рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 3,6 рубля на акцию. Доходность — около 3,8%. Последний день для покупки бумаг под выплату — 20 декабря включительно.
• В октябре 2024 года объем выданных автокредитов в России сократился на 32% месяц к месяцу, вернувшись к показателям 2023 года: 168 млрд рублей. Высокие процентные ставки, нередко достигающие 20—30% годовых, стали основным препятствием для новых заемщиков, считают эксперты. Между тем на фоне ожидаемого дальнейшего ужесточения регулирования, включая возможное введение макропруденциальных лимитов с апреля, прогнозы для автокредитного рынка на 2025 год остаются неблагоприятными.
• СПБ Биржа допустила к торгам еще 34 акции российских компаний, которые ранее торговались только на Московской бирже. До этого, в начале сентября, торговая площадка провела листинг 85 бумаг российских компаний. Теперь в списке таких инструментов числится чуть менее 200 бумаг. После попадания под блокирующие санкции США и последующей остановки торгов всеми иностранными активами СПБ Биржа начала фокусироваться на развитии торгов инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.
• По данным Forbes, Михаил Кенин, владеющий 31,6% ГК «Самолет», ищет покупателя на свой пакет акций стоимостью около 26,5 млрд рублей. Летом 2024 года, вскоре после завершения программы льготной ипотеки, некоторые собственники застройщика начали искать возможность продать свои доли в компании.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифры дня
Вице-премьер Александр Новак заявил, что инфляция в России по итогам года может превысить прогноз в 7,3%. «Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5% в годовом выражении. До конца года ожидаем также снижение до 8%, а может быть, несколько ниже 8%», — сказал он. Между тем сегодня Росстат не опубликовал данные по инфляции, они должны выйти в пятницу.
Как рыбак стал победителем турнира трейдеров РИЧ
РИЧ — это крупнейшее соревнование для инвесторов в России и Восточной Европе, которое Т-Банк проводит третий год подряд. Здесь выигрывают участники с самой высокой доходностью. Сейчас турнир в самом разгаре: уже более 100 000 участников борются более чем за 20 тысяч призовых мест. Общая сумма призового фонда — 150 млн рублей.
Сегодня мы поговорили с Эмилем. Он стал победителем в самой легкой весовой категории (до 10 000 рублей) в РИЧ Разминке и заработал 362% 💪 Инвестор поделился своей стратегией и рассказал, как проходила для него Разминка👇🚀
О себе 💬
Я из Севастополя и последние три года работаю на рыболовном судне в должности мастера по добыче рыбы — море покорило меня своими прекрасными видами. Особенность профессии в том, что иногда мы работаем неделями и времени ни на что не хватает. Бывает и наоборот — тогда есть время для всего на свете: и для отдыха, и для торговли. Иногда даже стихотворения пишу 😅
В инвестициях я с 2021 года, начал благодаря мужу сестры. Я видел, как он зарабатывал мою месячную зарплату буквально за 30 минут, и, конечно, заинтересовался этой темой. Сначала изучал акции, а потом и остальные инструменты.
О турнире 💬
В турнире участвую в первый раз. Я знал, что будет РИЧ, и планировал выбрать более высокую весовую категорию, но что получилось, то получилось. Мои деньги были заблокированы ФССП из-за того, что не оплатил вовремя коммунальные услуги. Провозился с этим казусом больше месяца, поэтому и на счету было всего около 10 000 рублей. Зато занял первое место! 🥇
Ставку в турнире РИЧ я делал на опционы. Первое время было трудно: много читал и смотрел, как нужно работать с этим инструментом, но спустя время разобрался. Опционы хороши тем, что на них можно неплохо заработать при маленьком депозите. В то же время потери ограничены суммой этого депозита.
Я выбираю моменты, когда рынок резко растет или падает. Присматриваю самые волатильные акции и смотрю, на какие из них есть опционы. Покупаю их на неделю-две. Во время турнира, когда был прямо уверен, что акция полетит вниз, брал за два-три дня до экспирации.
О планах 💬
В данный момент не инвестирую, так как нет свободных денег, но в скором времени вернусь и буду делать сумасшедшие проценты 😎 Всем инвесторам хочу сказать: не опускайте руки, если у вас лось. Усредняйте на лоях, продавайте на хаях 😁
🏆 Напоминаем, что участие в турнире бесплатное.
Соревноваться можно в приложении Т-Инвестиций или в терминале 😉
🖥 Первый день инвестора IVA Technologies в прямом эфире Пульса
IVA — один из самых молодых представителей российского IT на публичном рынке. IPO разработчика систем для бизнес-коммуникаций прошло в июле этого года.
Сегодня компания проводит первый день инвестора в своей истории. В ходе этого мероприятия топ-менеджеры IVA поделятся стратегией бизнеса, планами развития продуктов и ответят на вопросы акционеров.
🎙 Спикеры:
• Станислав Иодковский — генеральный директор IVA Technologies;
• Иван Шкабарня — исполнительный директор;
• Максим Смирнов — заместитель генерального директора;
• Алиса Казначевская — IR-директор компании.
Трансляция мероприятия будет доступна в Пульсе, в разделе «Эфиры». Зайти с телефона можно по ссылке.
Стартуем через 10 минут. Подключайтесь, чтобы ничего не пропустить 😉
SFI может заплатить больше дивидендов
Менеджмент инвестиционного холдинга обновил прогноз по денежному потоку на 2024 год и планирует на ближайшем заседании совета директоров поднять вопрос об увеличении рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
В случае, если совет директоров согласится увеличить размер выплаты, компании потребуется созвать новое внеочередное общее собрание акционеров, а созванное ранее на 19 ноября 2024 года — отменить.
Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 113,8 рубля на акцию. Сейчас такой дивиденд дает доходность 8,42%.
#дивиденды #новости
Российские банки испытывают давление из-за повышения ставок и регулирования сектора
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Ozon: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
• Ренессанс Страхование: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года.
• O'Key Group: публикация операционных результатов за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 98,06 (+0,52%).
EUR/RUB: 106,89 (+0,70%).
CNY/RUB: 13,75 (+0,59%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,02 (-2,30%).
Brent: 73,66 (-2,31%).
Золото: 2 717,04 (-0,98%).
Газ: 2,674 (+0,15%).
Что еще
• Согласно первым данным, в гонке за президентское кресло США лидирует Дональд Трамп. На фоне возможной победы республиканца растут акции Теслы, прибавляет в цене биткоин. Российские бумаги на утренних торгах в Т-Инвестициях также показывают позитивную динамику. Все акции, входящие в индекс Московской биржи, на данный момент торгуются в плюс.
• Лукойл планирует продать нефтеперерабатывающий завод в Болгарии. По данным Financial Times, покупатель — катарско-британский консорциум, состоящий из Oryx Global и DL Hudson. Российская нефтяная компания начала деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Лукойл также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране. Недавно Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60-процентный налог на прибыль, который будет снижен до 15% только после продажи актива. Также на предприятии должны провести модернизацию, чтобы завод мог перерабатывать более легкие нероссийские сорта нефти.
• Эксперты снижают целевые цены на акции банковского сектора — в частности, на бумаги ВТБ, Сбербанка и Совкомбанка. Все из-за роста ключевой ставки, ужесточения регулирования кредитования физлиц, а также сокращения льгот в ипотеке. Все это уже начинает негативно влиять на выдачи кредитов и чистую процентную маржу банков, замечают отраслевые эксперты.
• Продажи легковых автомобилей в России продолжают расти. В октябре количество проданных новых машин достигло максимума за 3,5 года — 171,18 тысячи штук. Относительно октября 2023 года продажи выросли на 52,4%. За десять месяцев объем рынка увеличился почти на 60%, до 1,33 млн штук. Эксперты такую динамику связывают в том числе с ожиданием дальнейшего роста цен на автомобили в РФ.
#новости
#ПонятныеИнвестиции
Через несколько минут в прямом эфире обсудим с портфельным управляющим Т-Капитала, что сейчас происходит на рынке облигаций. Отдельно остановимся на причинах снижения цены фонда TPAY, объясним его перспективы и поговорим о новых возможностях для долгосрочных пассивных инвесторов.
Подключайтесь:
YouTube
VK
Частные инвесторы перекладываются из акций в облигации и фонды
Московская биржа поделилась статистикой по торгам физических лиц в октябре 2024 года.
Всего на конец октября на площадке было зарегистрировано 34,2 млн частных инвесторов. Из них хотя бы одну сделку в прошлом месяце совершили 3,9 млн человек.
Вложения частных инвесторов на фондовом рынке в октябре составили 158,2 млрд рублей. Из них в паи фондов вложены рекордные 104,7 млрд рублей (предыдущий рекорд — 70 млрд рублей в сентябре). Вложения в акции месяц к месяцу сократились на 32 млрд рублей (точную сумму биржа не указывает).
Объем инвестиций в облигации — 85,6 млрд рублей. В сравнении с сентябрем вложения в долговые бумаги выросли на 31%. Вероятно, инвесторы сократили позиции в акциях в пользу облигаций и фондов.
При этом в объеме торгов акциями частные инвесторы на первых ролях. Их доля на этом рынке от общего количества сделок — 72,6%. В объеме торгов облигациями — 37,1%, на валютном рынке 7,5%, на рынке фьючерсов и опционов — 66,9%.
Самыми популярными бумагами в портфелях в октябре стали акции Сбера, Лукойла и Газпрома.
#новости
🏆 Публикуем правильные ответы на четвертый кроссворд. И поздравляем победителя
Правильных ответов было немало, но третьим пользователем, который все написал правильно и без корректировок стал:
⭐️ @IgorOts
Мы уже связались с победителем, приз — бумага ТКС Холдинга.
Победить может каждый — уже скоро опубликуем наш пятый кроссворд!
Страны ОПЕК+ продлили сокращение нефтедобычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца года
На что стоит обратить внимание сегодня
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 97,55 (+0,11%).
EUR/RUB: 106,14 (+0,28%).
CNY/RUB: 13,67 (+0,25%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 69,18 (-0,17%).
Brent: 74,88 (-0,36%).
Золото: 2 734,52 (-0,08%).
Газ: 2,801 (+0,72%).
Что еще
• Страны ОПЕК+ приняли решение продлить сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря. Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре. Планы скорректировались на фоне слабого спроса на нефть, в частности со стороны Китая, а также роста предложения за пределами ОПЕК+. Среди стран, продолжающих добровольно сокращать добычу: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
• Начало президентских выборов в США запланировано на сегодня, 5 ноября 2024 года. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент страны Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент США Дональд Трамп. Отношения между Россией и США останутся напряженными вне зависимости от результатов американских выборов президента, считает ряд российских экспертов.
• VK ведет переговоры с автопроизводителями о предустановке своих медиасервисов, включая VK Видео, в мультимедийные системы автомобилей, в том числе иностранных. Сейчас на этом рынке представлен только Яндекс, который предлагает как единую автоплатформу, так и отдельные автомобильные приложения.
• Совокупная стоимость сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) в третьем квартале 2024 года выросла на 43,2% год к году, до $12,5 млрд. Существенный рост сделок в денежном выражении связан с тем, что в третьем квартале 2024-го состоялись две крупные (дороже $1 млрд) финансовые операции: продажа контрольной доли в холдинге Acronis шведскому фонду EQT за $4 млрд и покупка Первой грузовой компании банком ВТБ за $2,7 млрд.
• Банк России начнет снижать ключевую ставку в конце первого полугодия 2025-го. Так считают 11 из 15 опрошенных Известиями аналитиков. Ранее представители ЦБ РФ предупредили о намерении сохранить жесткую денежно-кредитную политику в стране как минимум до конца первого квартала следующего года.
• Полтора десятка эмитентов до конца года могут выплатить промежуточные дивиденды на сумму более 660 млрд рублей, прогнозируют аналитики. Вместе с тем ожидается, что полученные дивиденды окажут ограниченную поддержку рынку акций на фоне высоких ставок по депозитам. При этом в следующем году дивидендные выплаты акционерам, вероятно, будут более сдержанными.
• Продажи российских ноутбуков по итогам девяти месяцев 2024 года обошли продажи американских Dell, HP и Apple, составив 11,6% рынка против 10%. В 2022 году суммарная доля американских брендов составляла 30%, а российских — 4%. Отечественным производителям помог не только уход с рынка конкурентов из США, но и возросшая собственная рекламная активность, считают эксперты. При этом безоговорочное лидерство на рынке (более 70%) по-прежнему удерживают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus, MSI, Lenovo и другие.
#новости
Почему спрос на недвижимость падает, а цены продолжают расти?
Разбираемся со знатоком рынка — гендиректором Циана
Студию проекта Т-Бизнеса IDентификация посетил гендиректор Циана Дмитрий Григорьев. Он поделился взглядом на главные тренды жилищного рынка, прогнозом по ценам на недвижимость, объяснил, почему выросла аренда, и рассказал, стоит ли доверять риелторам. Также из интервью можно узнать о процессах и планах самой компании. Например, о том, как бизнес внедряет новые технологии, обеспечивает безопасность сервиса и чем Циан похож на Тиндер в мире недвижимости.
Обязательно к просмотру на YouTube и ВК тем, кто задумывается о покупке или съеме жилья, а также присматривается к акциям Циана или держит их в портфеле 😊 Напомним, что аналитики Т-Инвестиций оценивают бумаги как хорошее долгосрочное вложение. Впереди редомициляция и потенциальная выплата дивидендов, в том числе за те периоды, когда компания не могла делиться с акционерами прибылью.
Выборы в США. Как они скажутся на портфелях инвесторов из России?
5 ноября в США пройдет первый этап выборов президента. Борьба за президентское кресло на редкость ожесточенная. Предпочтения избирателей делятся практически поровну. Особенное значение будет иметь голосование коллегии выборщиков, которое пройдет 17 декабря. Окончательные итоги подведут 6 января 2025 года. Однако рынок, вероятнее всего, может отреагировать уже на итоги первого этапа.
Главные кандидаты:
• республиканец Дональд Трамп (президент США в 2016—2020 гг.);
• демократ Камала Харрис (действующий вице-президент).
Итоги президентской гонки США могут повлиять на портфели инвесторов из РФ через цены на золото и сырье.
📍 Победа Трампа и золото
Обычно после выборов в Штатах золото показывает слабую динамику, если не брать в расчет 2008 год. Тем не менее в случае победы Трампа его непредсказуемость и радикальная экономическая программа могут существенно повысить привлекательность золота как защитного актива. На длинном горизонте цены на драгметалл будут еще больше выигрывать от победы Трампа.
Заработать на золоте можно, купив его на Московской бирже, а также вложившись в фонд TGLD или в компании, которые добывают желтый металл. Фаворит аналитиков Т-Инвестиций в этом секторе — Полюс.
📍 Победа Харрис и сырье
Также следим за ценами на сырьевые товары, которые остаются одними из ключевых факторов влияния на рубль.
Победа Харрис может привнести больше позитива в динамику цен на нефть и другое сырье, а также в динамику фондового рынка США. В таком случае победа Харрис может быть предпочтительнее и для российского рынка. В случае роста мировых цен на сырьевые товары будут выигрывать и российские производители. Например, Лукойл и Татнефть. Однако победа демократов также может повлечь за собой и ослабление доллара, что немного снизит позитивный эффект от роста цен на сырье.
📍 Победа Трампа и российский рынок акций
Российский рынок может устроить ралли в случае победы Трампа на ожиданиях его участия в урегулировании геополитического конфликта. Однако аналитики Т-Инвестиций считают, что надеяться на быстрое урегулирование конфликта в случае победы Трампа не стоит. По словам самого республиканца, он не готов принять условия о нейтральном статусе Украины или остановить оборонные поставки США.
В октябре инвесторы вложили рекордные 138,2 млрд рублей в фонды денежного рынка
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Московская биржа опубликует данные по объему торгов за октябрь.
• НКХП: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 97,44 (+0,43%).
EUR/RUB: 105,84 (+0,30%).
CNY/RUB: 13,64 (+0,24%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,26 (-2,31%).
Brent: 72,67 (-1,63%).
Золото: 2 736,45 (-0,27%).
Газ: 2,663 (-1,63%).
Что еще
• В октябре российские инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные 138,2 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре — 69,5 млрд рублей. При этом к концу октября совокупная стоимость чистых активов фондов денежного рынка достигла 691,9 млрд рублей, или 44,3% от активов всех рыночных фондов. По мнению экспертов, приток в фонды денежного рынка может продолжиться до конца года на фоне ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки.
• ЕС по итогам 9 месяцев 2024 года экспортировал 26,5 млрд кубометров российского газа, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все из-за роста цен на голубое топливо на европейском спотовом рынке, а также ожиданий прекращения поставок газа из России через газотранспортную систему Украины с 2025 года, считают аналитики.
• По прогнозам экспертов, в 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам 3,8—4 трлн рублей. С учетом накопительных счетов доходы граждан составят около 6 трлн рублей. Причина таких рекордных показателей — приток средств в банки на фоне увеличения реальных доходов населения, а также существенный рост процентных ставок вслед за ключевой.
• В третьем квартале 2024 года российские компании столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), о такой проблеме говорят 37% предпринимателей. Это на 15% больше, чем во втором квартале. Рост просрочек по платежам может быть связан с ухудшением финансового положения ряда российских компаний и снижением доступности оборотных кредитов, полагают в РСПП.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифра дня
$355,33 млрд составляет состояние богатейших россиян, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг агентства Bloomberg. С начала года активы российских бизнесменов выросли на $26,27 млрд, но при этом сократились на $4,87 млрд за последний месяц.
