627026
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Утренний дайджест: очередные санкции США, ЗПИФ от Группы Самолет, новая фондовая биржа от Минэка
На что стоит обратить внимание сегодня, 19.12.2024
Компании
• Татнефть: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за третий квартал 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,39 рубля на каждый тип акций.
• ФосАгро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года (126 рублей на акцию).
• Ренессанс Страхование: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года (3,6 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 102,78 (-0,22%).
EUR/RUB: 108,51 (+0,15%).
CNY/RUB: 14,08 (+0,82%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,65 (+0,26%).
Brent: 72,84 (+0,44%).
Золото: 2 609,41 (+0,92%).
Газ: 3,455 (+2,40%).
Что еще
• США внесли связанные с Северным потоком — 2 компании и суда в еще один санкционный список «за участие в строительстве газопровода». Кроме того, под американские ограничения также попало федеральное государственное бюджетное учреждение Морская спасательная служба.
• Лидеры российского рынка телевизоров — китайские Haier, TCL и Huawei — ведут переговоры с Яндексом об установке операционной системы (ОС) YaOS на все поставляемые в РФ устройства. В случае успешных переговоров Яндекс может обойти по популярности на внутреннем рынке ОС Android от Google. В настоящее время около 30% реализуемых в РФ телевизоров продаются на операционной системе Яндекса, 20% — на Салют-ТВ (разрабатывает Сбер) и остальные 50% — на Android TV.
• Группа Самолет запускает закрытый паевой фонд (ЗПИФ) недвижимости. В состав активов фонда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду в ответ на сложившийся дефицит качественного арендного жилья и рост арендных ставок на рынке Москвы. Целевая доходность нового ЗПИФ составит до 18% годовых. Выплаты будут производиться ежеквартально от доходов по аренде. Фонд будет публичным, листинг планируется на Московской бирже. Целевой размер фонда — до 10 млрд рублей, уточнили в компании.
• Минэкономразвития РФ запускает биржу для предварительного публичного размещения (pre-IPO) малых технологических компаний. Торговая площадка позволит стартапам с выручкой до 4 млрд рублей привлекать капитал для роста и инноваций. Требования к эмитентам для листинга на бирже будут более доступными, чем на Мосбирже или СПБ Бирже: минимальная оценка компании — 300 млн рублей, объем размещения — от 200 млн рублей. Среди целей привлечения инвестиций должно быть финансирование основных средств, масштабирование бизнеса, запуск новых продуктов, расширение географии присутствия, импортозамещение и инновации.
#новости
Деловые настроения падают, инфляционные ожидания на максимуме
Какое решение примет ЦБ в эту пятницу?
ЦБ выпустил оперативную справку по результатам мониторинга предприятий и результаты опроса по инфляционным ожиданиям населения.
Инфляционные ожидания в декабре продолжили рост по опросам как населения, так и бизнеса. Деловые настроения оказались на самом низком уровне с ноября 2022 года. Ожидаемая населением инфляция выросла до годовых максимумов, увеличившись до 13,9%. Это неудивительно: люди традиционно остро реагируют на то, как цены растут в моменте. Вдобавок на ожидания давит и ослабление рубля.
Данные опроса бизнеса показывают, что с середины этого года образовалось два разнонаправленных тренда — ускорение инфляции при одновременном замедлении деловой активности. Это осложняет задачу регулятора в решении вопроса по размеру ключевой ставки и жесткости денежно-кредитной политики. Повышение ставки может позитивно сказаться на инфляции, но добавить негатива бизнесу.
Тем не менее главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец считает, что новые вводные не меняют картину кардинально. Мы продолжаем считать, что в пятницу ЦБ повысит ключевую ставку до 23%.
#новости
💊 Озон Фармацевтика запустила исследование нового биотехнологического препарата
Входящая в группу Озон Фармацевтика компания Мабскейл получила от Министерства здравоохранения разрешение на проведение клинического исследования фармакокинетики и безопасности очередного биотехнологического препарата. Новый продукт, который стал седьмым по счету из тех, что вышли в фазу клинических исследований, будет использоваться для лечения различных видов артрита.
В моменте акции OZPH отреагировали ростом более 3%, однако позже скорректировались. С начала открытия сегодняшних торгов акции прибавили 0,6%.
#новости
🔥 Т-Банк запустил линейку инвест-инструментов на блокчейне
Рассказываем, сколько на них можно заработать
В приложении Т-Инвестиции появилось сразу восемь новых инструментов — смарт-активов с потенциальной доходностью до 27,5% годовых (а в перспективе и выше). Сделки с ними автоматизированы при помощи смарт-контрактов на базе технологии блокчейн. Это позволяет снижать затраты и делать новые продукты, которых нет на классическом рынке.
💡 Пока смарт-активы доступны не всем. В пилотном режиме их может протестировать ограниченный круг клиентов Т-Банка. Но уже в начале 2025 года работать с новым инструментом смогут все 4,5 млн клиентов Т-Инвестиций 📆
💼 Вот восемь первых смарт-активов Т-Банка:
1️⃣ Кредиты Т-Банка
Это долговой актив, привязанный к денежному потоку по секьюритизированному портфелю потребительских кредитов, выданных Т-Банком. Инвестор получает доход от доли этого портфеля — по аналогии с паями в паевом инвестиционном фонде (ПИФ). Проценты по кредитам накапливаются и в конце срока автоматически выплачиваются на смарт-счет инвестора.
💰 Сколько можно заработать: прогнозируемая доходность — до 27,5% годовых.
2️⃣ Смарт-портфель факторинга
Инструмент дает возможность зарабатывать на портфеле факторинга — финансовых обязательствах малого и среднего бизнеса.
💰 Сколько можно заработать: максимально можно получить +5,5% к ключевой ставке (например, при ставке 21% это 26,5% годовых).
3️⃣ Смарт-флоатер
💰 Сколько можно заработать
Инструмент представляет собой смарт-облигацию с плавающей процентной ставкой, которая всегда больше ключевой ставки на 2,5%. Когда Центробанк ужесточает кредитную политику, доходность смарт-флоатера растет. При этом минимальный уровень доходности зафиксирован — это 23,5% годовых: владельцы смарт-флоатера получат их, даже если ключевая ставка упадет до 10%. Актив выпускает ROWI — финтех-платформа для малого и среднего бизнеса, которая входит в экосистему Т-Банка.
🖼 Арт-токены:
4️⃣ Rose
5️⃣ Horsewoman
6️⃣ «Праздник жизни»
7️⃣ «Ход конем»
💰 Сколько можно заработать
Арт-токены дают инвесторам цифровые права на доход от продажи картин современных художников. Эмитент — галерея Sistema Gallery — берет на себя организацию показов и продажу искусства. Инвесторы получают деньги с учетом комиссии за ее работу. Верхний предел доходности не ограничен, а нижний — зафиксирован. Даже если картины не продадут, эмитент вернет инвесторам вложенные деньги и выплатит 15% годовых.
8️⃣ Стипендиальный токен
💌 С этим инструментом физические лица становятся партнерами стипендиальной программы Центрального университета и получают возможность поддержать лучшие умы и кадры страны. Вложенные деньги направляются на выплату стипендий студентам вуза, созданного при поддержке Т-Банка и 50 других крупнейших российских компаний.
💬 Руслан Мучипов, руководитель блока пассивных инвестиционных продуктов Т-Инвестиций:
«Смарт-активы — это удобная оболочка для самых разных инвестиционных идей, которая позволит нам еще быстрее реагировать на запросы клиентов экосистемы Т. Компании получат больше возможностей для привлечения финансирования, а инвесторы — для диверсификации портфеля. Мы видим большой потенциал этого инструмента и будем искать в формате Test & Learn самые востребованные решения, а также развивать знание среди клиентов: вскоре на образовательной платформе «Академии инвестиций» появятся курсы, которые позволят каждому с легкостью познакомиться со смарт-активами».
«Мы хотим стать «фабрикой инноваций» в экосистеме Т, сделав смарт-активы доступными широкому кругу клиентов «Т-Инвестиций». Мы целимся нарастить число инвесторов в ЦФА до сотен тысяч уже в первой половине следующего года».
Акции Совкомбанка просели после сообщения о допэмиссии
Совкомбанк сообщил о проведении внеочередного общего собрания акционеров 28 января 2025 года. В опубликованной повестке говорится, что одним из вопросов станет увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций.
После публикации этой информации бумаги Совкомбанка пошли вниз, но позже отыграли падение.
Напомним, аналитики Т-Инвестиций сохраняют осторожный взгляд на акции Совкомбанка из-за продолжающейся жесткой риторики ЦБ, давления на маржинальность и роста отчислений в резервы.
#новости
Что покупать перед заседанием ЦБ по ставке?
Возможные сценарии и конкретные инструменты для инвесторов
Последнее заседание ЦБ по ставке в этом году состоится в пятницу, 20 декабря. Решение узнаем в 13:30 мск. По мнению наших аналитиков, ставка повысится до 23% и это уже заложено в рыночные котировки. Важные вводные:
• Инфляция растет, полмесяца цены повышаются по 0,5% в неделю — в более спокойное время это была бы норма за месяц.
• Кредитование тоже замедляется. Розничные кредиты падают уже второй месяц, а вот корпоративное — стало тормозить недавно. Это объясняет более примирительную риторику ЦБ в последние дни.
• Для рынка важно не только решение по ставке, но и сигнал регулятора: смягчение риторики может быть сильным позитивным сигналом, а вот жесткость коммуникации вряд кого-то удивит.
Разберем возможные сценарии и конкретные бумаги
Ставка сохранена на уровне 21%
Маловероятный сценарий, который может стать негативным сюрпризом — повышается волатильность и неопределенность относительно целей ЦБ, а потенциальное повышение ставки может быть отложено до февраля.
Позитивным такое решение будет при мягкой риторике. Если вы считаете, что этот сценарий возможен — можно начинать покупать ОФЗ, чтобы зафиксировать доходность на продолжительное время. Интересны следующие выпуски:
• ОФЗ 26238 RU000A1038V6, дюрация: 7,2 года, погашение: 15.05.2041, Потенциальная полная доходность на горизонте года: 50,45%.
• ОФЗ 26230 RU000A100EF5, дюрация: 6,7 года, погашение: 16.03.2039, Потенциальная доходность за год: 47,68%.
• ОФЗ 26233 RU000A101F94, дюрация: 6,4 года, погашение: 18.07.2035, Потенциальная доходность за год: 46,36%.
• ОФЗ 26240 RU000A103BR0, дюрация: 6,4 года, погашение: 30.07.2036, Потенциальная доходность за год: 46,15%.
Ставка повышена до 23% или более
23% — консенсус рынка. Для инвесторов, которые ожидают повышения ставки, сохраняют свою актуальность флоатеры. Облигации с плавающим купоном позволяют адаптироваться к росту ставок в экономике, а текущее давление на котировки создает привлекательные возможности для покупки флоатеров по более низкой цене — а значит доходность может вырасти. Бумаги:
• Росэксимбанк 002Р-05 RU000A108ZT4, премия к ключевой ставке 190 б.п., погашение/put-оферта: 14.07.2027.
• Селектел 001P-05 RU000A10A7S0, премия к ключевой ставке 400 б.п., погашение/put-оферта: 23.05.2027.
• Россети 001Р-11R RU000A107CG2, премия к ключевой ставке 105 б.п., погашение/put-оферта: 10.12.2029.
• Биннофарм Групп 001P-03 RU000A107E81, премия к RUONIA 240 б.п., погашение/put-оферта: 14.12.2026.
Все перечисленные бумаги собрали в одном месте, чтобы не потерять. Переходите по ссылке.
Как застраховать инвестиции от валютного риска?
С помощью новых фьючерсов на российский рынок, с расчетом в юанях
Сегодня стартовали торги расчетным фьючерсом MOEXCNY. Этот контракт позволяет заработать на движении российского рынка, с поправкой на курс юаня.
Инструмент может стать дополнительной защитой от девальвации рубля. Если ваша стратегия предполагает, что юань и индекс Мосбиржи будут расти, фьючерс можно купить, а если падать, можно сыграть на понижение через шорт контракта.
В каталоге уже доступен мартовский фьючерс MYH5.
Если еще не знаете, как зарабатывать на фьючерсах, пройдите урок в Академии инвестиций 😉
#фьючерсы
Приближается квартальная экспирация фьючерсов — волатильность усиливается
Рассказываем, что это значит, а также напоминаем о розыгрыше призов
На днях по многим срочным контрактам произойдет экспирация — завершается обращение на рынке и исполняются обязательства по ним. Сроки можно отслеживать нашем приложении или в календаре Московской биржи.
19 декабря
• Курс доллар — рубль Si-12.24
• MIX-12.24 Индекс МосБиржи
• CNY-12.24 Курс Юань — Рубль CRZ4
20 декабря
• SILV-12.24 Серебро SVZ4
• GOLD-12.24 Золото GDZ4
27 декабря
• NG-12.24 Природный газ NGZ4
• NGM-12.24 Природный газ (микро) NRZ4
Что дает знание этих дат?
Знание даты экспирации позволяет понять, как может вести базовый актив в срок действия контракта. Приближение даты сопровождается повышенной волатильностью — доходности могут повыситься, но и риски могут возрасти.
Почему волатильность усиливается?
Дата исполнения контракта важна для трейдера — ко времени экспирации многие игроки на рынке (в том числе крупные) начинают досрочно закрывать свои позиции по фьючерсным контрактам, чтобы получить прибыль. В результате этого цена фьючерса может сильно измениться по отношению к базовому активу как в большую, так и в меньшую сторону. Ситуация с повышенной волатильностью может отразиться не только на цене фьючерсов, но и на стоимости базового актива. Например, если крупные игроки набирают короткие позиции (на продажу), то за этим может последовать снижение цены на сам базовый актив и наоборот.
🍏 Розыгрыш техники Apple
Сегодня закончится наша совместная акция с Московской биржей. Среди тех, кто торгует фьючерсами будут разыграны три iPhone 16 Pro 256GB, пять смарт-часов Apple Watch и пять пар наушников AirPods Pro.
Как выиграть:
• Открыть счет в Т-Инвестициях, если у вас его еще нет.
• Если счет уже открыт, то перейти по ссылке (не перешедший по ссылке — не участвует в розыгрыше).
• Совершать сделки с фьючерсами на Московской бирже до окончания сегодняшних торгов.
#фьючерсы
Утренний дайджест: прогнозы экономического роста России на 2025 год, ЦБ РФ давит на ипотеку, банки продолжают повышать ставки по вкладам
На что стоит обратить внимание сегодня, 17.12.2024
Компании
• Озон Фармацевтика: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,18 рубля на одну акцию.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 102,91 (-0,50%).
EUR/RUB: 108,70 (-0,29%).
CNY/RUB: 13,86 (-1,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,54 (+0,28%).
Brent: 73,81 (+0,15%).
Золото: 2 648,04 (-0,18%).
Газ: 3,227 (+0,40%).
Что еще
• Банк России анонсировал очередной пакет ужесточений в розничном кредитовании. В частности, регулятор в несколько раз повышает резервы для банков, выдающих ипотеку, предусматривающую рост ежемесячного платежа более чем на 20% в год. Резкий рост ежемесячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков, считают в ЦБ РФ. Кроме этого, Банк России обяжет банки с 1 октября 2025 года требовать официальные документы о доходах при выдаче кредитов на сумму более 1 млн рублей. Серые доходы и иные существенные факторы больше не позволят банкам экономить на резервах, отмечают эксперты.
• Опрошенные Известиями аналитики прогнозируют рост экономики России в 2025 году на 1,5%. При этом, как ожидается, в 2024-м ВВП увеличится на 3,9—4%. Замедление экономического роста в следующем году эксперты связывают с высоким уровнем ключевой ставки, а также с возможным дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики в стране. Свою роль сыграют и назревающие мировые торговые войны. Однако экономику России поддержит рост обрабатывающего производства, в том числе военно-промышленного комплекса, а также импортозамещение. При этом основным фактором неопределенности остается геополитика — от вектора ее развития будет зависеть структура экономики и государственных финансов.
• В преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке (20 декабря) ряд крупных банков начал увеличивать ставки по вкладам. На 16 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тысяч рублей составляет 17,7% годовых — максимум за все время наблюдений (с апреля 2017 года).
• Совет директоров Газпрома на заседании 24 декабря обсудит проект инвестиций и бюджета на 2025 год. Ранее правление Газпрома одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2025 год, согласно которым инвестиции головной компании — ПАО «Газпром» — в следующем году составят 1,524 трлн рублей. Это на 7% ниже, чем в 2024 году.
#новости
Полюс готов провести сплит акций?
Золотодобытчик Полюс опубликовал список вопросов к обсуждению на ближайшем собрании совета директоров, которое пройдет 23 декабря. Топ-менеджмент рассмотрит вопрос дробления акций.
Пока рано говорить о параметрах будущего сплита. Совет директоров еще должен будет принять положительное решение и рекомендовать одобрить его акционерам. Если все сложится, это может сыграть акциям компании на руку. Бумаги станут доступнее для розничных инвесторов. Сейчас акции Полюса имеют самую большую номинальную стоимость среди бумаг индекса Мосбиржи.
Напомним, у аналитиков Т-Инвестиций открыта идея на покупку акций Полюса с таргетом 17 500 рублей за бумагу.
#новости
Снижаем комиссии за сделки с фьючерсами для Premium и обнуляем для Private
Меняем условия тарифов на торги фьючерсами для клиентов с подключенным сервисом Premium или Private. Новые комиссии подойдут для тех, кто активно торгует на срочном рынке 👇
📍 Изменения для клиентов с премиальным сервисом:
• До достижения оборота 17,5 млн рублей по сделкам с фьючерсными контрактами в день комиссия составит 0,025%;
• Если оборот сделок с фьючерсами превышает 17,5 млн рублей в день, следующие сделки с ними внутри дня обойдутся дешевле — 0,015% от стоимости контракта.
📍 Клиенты Private с сегодняшнего дня могут торговать фьючерсами без брокерской комиссии. Размер сбора за сделку ограничится лишь комиссией биржи.
Ознакомиться с новой редакцией тарифов можно тут 👈
#фьючерсы
Ростехнадзор окончательно снял претензии по добыче ЮГК на Урале
Южуралзолото без ограничений, регистрации и СМС
Ростехнадзор снял ограничения на добычу драгметалла Южуралзолотом на уральском хабе «Светлинский». Ранее надзорный орган уже отменял ограничения на работу компании на трех других хабах уральских месторождений. Таким образом все предприятия золотодобытчика в регионе возобновили работу в полном объеме.
В моменте акции UGLD отреагировали на новость ростом более 3%. Сейчас они торгуются на 1,78% выше пятничной цены закрытия.
Аналитики Т-Инвестиций видят перспективы у акций золотодобытчика и рекомендуют их покупать. Наш таргет — 0,93 рубля за бумагу (апсайд +44%).
#новости
Утренний дайджест: дивотсечки Лукойла и Хэдхантера, рост активов нерезидентов, новые санкции США
На что стоит обратить внимание сегодня, 16.12.2024
Компании
• Лензолото: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1 184 рубля на одну акцию.
• Лукойл: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024 года (514 рублей на акцию).
• Северсталь: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за третий квартал 2024 года (49,06 рубля на акцию).
• Хэдхантер: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2021—2024 годы (907 рублей на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 103,43 (-0,50%).
EUR/RUB: 109,01 (-1,33%).
CNY/RUB: 14,01 (+0,36%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 67,03 (-0,40%).
Brent: 73,85 (-0,15%).
Золото: 2 652,57 (+0,15%).
Газ: 3,192 (-2,68%).
Что еще
• Активы нерезидентов на счетах российских брокеров достигли 2 трлн рублей — максимум с 2021 года. За квартал они увеличились на 14%, а с начала года — более чем в полтора раза. Все из-за изменения учета ценных бумаг, в результате которого стали видны их конечные держатели, а также конвертации депозитарных расписок в российские акции, считают эксперты.
• Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточения санкций против «теневого флота», перевозящего российскую нефть, и введения ограничений против китайских банков, которые осуществляют операции с Россией. Также обсуждается снижение ценового потолка на российскую нефть, установленного на уровне $60 за баррель.
• Большинство опрошенных Ведомостями аналитиков (16 из 23) ожидают, что на заседании 20 декабря совет директоров Банка России повысит ключевую ставку сразу на 2 п.п., с 21 до 23%. Часть респондентов (7 из 23) допускает еще большего повышения, до 24—25%. Все из-за сохранения инфляционных ожиданий населения на высоком уровне (13,4%), а также ускорения темпов роста цен в России в ноябре (до 1,43 с 0,75% в октябре).
#новости
Итоги года на рынке: где заработали инвесторы и чего ждать в 2025
В эфире подкаст Жадный Инвестор
В выпуске подвели итоги года, обсудили влияние ставки и геополитики на фондовый рынок, какие секторы росли активнее других, а также поделились результатами наших стратегий.
В студии ведущая подкаста — Анастасия Тушнолобова и портфельный управляющий Т-Капитал — Евгений Митюков.
🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или сразу в Telegram
💬 Задать свой вопрос аналитику
Требуете от себя максимума? А как насчет золотой середины? 😏
«Покупай на лоях — продавай на хайях», — завещали мудрецы. Только поймать эти удачные торговые моменты — почти невыполнимый челлендж. Тогда на помощь приходит стратегия усреднения стоимости. Рассказали о ней в карточках к этому посту ☝️
Стратегия усреднения стоимости — один из вариантов инвестирования. Оптимально разработать собственную тактику (и придерживаться ее). Научиться составлять продуманные стратегии вам поможет курс от Академии инвестиций. А те, кто аккумулирует силы в конце года, найдут в курсе готовые шаблоны инвестирования 🤩
А еще вы узнаете свой риск-профиль, изучите модели поведения инвестора и психологические факторы, влияющие на принятие решений. Словом, поближе познакомитесь со своей инвестиционной сущностью 😏
#академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифры дня
Инфляция за неделю с 10 по 16 декабря выросла на 0,35% против 0,48% неделей ранее. По данным Росстата, с начала года к 16 декабря показатель составил 9,14%. Годовая — ускорилась до 9,5% с 9,32%.
Какао-бобы бьют рекорды по стоимости
Как заработать на шоколаде?
Мировые цены на какао-бобы сегодня поднялись выше $12 тысяч за тонну. В ходе торгов цена достигала максимальной отметки $12 039. Только за декабрь какао подорожало более чем на 27%.
Все из-за опасений возникновения дефицита бобов. Фермеры, занимающиеся сбором и реализацией плодов, еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай оказался под угрозой из-за погодных условий и болезни деревьев. Запасы какао на мировых товарных биржах сокращаются.
Российские инвесторы могут зарабатывать на движении цен на какао с помощью фьючерсов на Мосбирже. В каталоге доступны мартовский и майский расчетные контракты.
Если еще не знаете, как зарабатывать на фьючерсах, пройдите урок в Академии инвестиций 😉
#фьючерсы
Прибыль растет, клиентов стало больше: Т-Технологии опубликовали результаты за ноябрь
• Количество клиентов экосистемы Т выросло на 19% год к году, до 46,9 млн.
• Активная клиентская база увеличилась на 17% год к году, до 32 млн пользователей.
• Выросло количество транзакций: общий объем покупок по картам увеличился на 35% год к году и за 11 месяцев достиг 8,1 трлн рублей.
• Прибыль Т-Банка за 11 месяцев 2024 года по РСБУ достигла 58 млрд рублей (+41% г/г). Аналогичный показатель Росбанка вырос до 54 млрд рублей (+83% г/г).
Больше данных — в канале Т-Технологий.
#отчет
Утренний дайджест: реструктуризация активов МТС, репатриация валютной выручки экспортерами, замедление роста рынка кибербезопасности
На что стоит обратить внимание сегодня, 18.12.2024
Компании
• Абрау-Дюрсо: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос увеличения уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций (допэмиссии).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 102,99 (+0,08%).
EUR/RUB: 108,34 (-0,33%).
CNY/RUB: 13,96 (+0,72%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,67 (-0,12%).
Brent: 72,99 (+0,08%).
Золото: 2 645,27 (-0,05%).
Газ: 3,348 (+1,21%).
Что еще
• Экспортерам могут разрешить не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте. Соответствующие поправки к правилам были утверждены постановлением Правительства РФ.
• Крупные газовые компании Центральной Европы подписали декларацию о поддержке продолжения транзита газа через Украину на 2025 год. Декларацию о его продлении подписали SPP, ее оператор Eustream AS, венгерские компании MOL Uzbek Oil and Gas Plc и MVM, а также торговые ассоциации и промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии. В заявлении европейских компаний говорится, что без нового транзитного соглашения регион может понести значительный экономический ущерб. Нынешний договор на транзит, который истекает 31 декабря 2024 года, был заключен между Газпромом и украинским Нафтогазом в конце 2019 года. Он предусматривал прокачку не менее 225 млрд кубометров газа, из которых 65 млрд кубометров — в 2020 году, по 40 млрд кубометров — с 2021 по 2024 год.
• По данным Коммерсантъ, компания МТС намерена провести реструктуризацию собственных активов, в рамках которой ее IT-подразделения будут выведены в самостоятельную структуру. В дочернюю компанию МТС Web Services, созданную еще в 2021 году, помимо облачного бизнеса и центров обработки данных (ЦОД), войдут подразделения больших данных, направление искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасность. В перспективе МТС сможет провести IPO МТС Web Services, что позволит компании привлечь инвестиции и снизить долговую нагрузку, считают эксперты.
• По прогнозам Positive Technologies, российский рынок информационной безопасности (ИБ) по итогам 2024 года вырастет на 10—15%. Это ниже прошлых прогнозов компании, которая год назад оценивала потенциал роста рынка на 32%. Все из-за увеличения стоимости финансирования, сокращения расходов компаний на IT и цифровизацию под влиянием общерыночных тенденций.
• Товарооборот между Россией и Японией в ноябре 2024 года сократился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до $650 млн. Экспорт из Японии в РФ увеличился на 11,3% в основном за счет роста поставок легковых автомобилей (+7,3%), на которые сейчас приходится порядка 70% экспорта. Российский импорт в Японию при этом снизился на 22,2% из-за сокращения объемов поставок рыбы (-24,1%), зерновых (-30,3%), а также чугуна и стали (-94%).
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифры дня
Акции Газпрома сегодня снижались до минимумов с января 2009 года — в моменте они торговались за 106,1 руб. за бумагу.
Газпром: мечты сбываются, но только у шортистов
Акции газового гиганта на шестнадцатилетних минимумах
Акции Газпрома в ходе сегодняшних торгов опустились до 106,1 рубля за бумагу. Это минимум с января 2009 года.
В СМИ появлялись сообщения, что Украина исключает продление соглашения с Россией о транзите газа в Европу. Это может оказывать дополнительное давление на котировки Газпрома.
Аналитики Т-Инвестиций не рекомендуют покупать акции газового гиганта, так как не видят перспектив для роста компании.
#новости
Зачислению дивидендов с ИИС-3 на другие счета — быть
Поправки одобрила Госдума
Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки к статье 10.2-1 закона о рынке ценных бумаг. Согласно этим поправкам, запрет на перечисление доходов и выплат по бумагам, купленным на ИИС, теперь не касается дивидендов. Таким образом их можно будет получать на банковский счет.
ЦБ пояснил, что изменения касаются всех ИИС третьего типа. Это значит, что если счет открыт до вступления поправок в силу, по нему также можно будет получать дивиденды не на ИИС.
Изменения в законе еще должны будут пройти через одобрение в Совете Федерации, а затем их должен будет подписать президент. Однако, учитывая, что об инициативе заявил сам Владимир Путин на форуме «Россия зовет», окончательное вступление поправок в силу, скорее всего, просто вопрос времени. Ранее Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, называл примерный срок, когда дивиденды можно будет получать не на ИИС — начало 2025 года.
#новости
📉 Почему падает индекс Мосбиржи
Индекс Московской биржи на открытии упал ниже 2 400 пунктов впервые с 24 марта 2023 года. Причина — открытие дивидендного гэпа по акциям Лукойла и Северстали. Бумаги падают, так как вчера был последний день для их покупки под дивиденды, которые давали доходность 7,63% и 4,6% соответственно.
По той же причине снижаются и акции Хэдхантера, которые не входят в индекс. Бумаги потеряли на открытии более 20%. Такое поведение акций предсказуемо — компания заплатит акционерам специдивиденд, который дает сопоставимую доходность.
Как правило, через некоторое время после дивидендного гэпа, бумаги восстанавливаются в цене. Рекомендации аналитиков Т-Инвестиций по сегодняшним лидерам падения 👇
• Лукойл — покупать (таргет 8 500 рублей);
• Северсталь — держать (таргет 1 400 рублей);
• Хэдхантер — держать (таргет 4 700 рублей).
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифры дня
Индекс Мосбиржи обновил минимум с марта 2023 года, сегодня в моменте он падал до 2419,57 п.
Индекс Мосбиржи бьет годовые минимумы
Как санкции скажутся на российском рынке
Индекс Московской биржи достиг уровня 2 424,87 пункта, побив минимум с марта 2023 года. С майских максимумов индекс упал более чем на 31%.
Стало известно, что в список компаний, попавших в санкционный список ЕС, вошли строительная группа ПИК, а также гендиректора Газпромфлота, Газпром СПГ технологий и Газстройпрома. Впрочем, ПИК с февраля этого года включен в SDN-лист Минфина США и вряд ли европейские санкции сильно повлияют на бизнес застройщика.
Новые ограничения ЕС в основном нацелены на сокращение «теневого флота». Это может привести к увеличению стоимости транспортировки российской нефти и расширению дисконта российских марок к эталонной Brent. В большей степени санкции могут оказать негативный эффект на маржинальность нефтяных компаний через снижение цен на российскую нефть Urals.
Аналитики Т-Инвестиций не считают, что это серьезно скажется на бизнесе российских компаний. ЕС и США уже не первый раз вводят ограничения, которые должны усложнить поставки российской нефти за рубеж. Это не мешает России реализовывать топливо и заключать новые контракты. Вероятнее всего, эффект будет временным и дисконт российской нефти к Brent вернется к актуальным уровням, а влияние на российских нефтяников будет ограниченным.
#новости
📣 Аксаков дает прогноз: ЦБ сможет победить инфляцию
А ключевая ставка к концу 2025 года будет 17%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции ТАСС.
По мнению чиновника, ЦБ победит инфляцию и рост цен прежде всего ключевой ставкой, которая к концу следующего года может быть снижена до 17%. Также Аксаков надеется, что Банк России в пятницу не поднимет ключевую ставку, несмотря на растущее инфляционное давление.
Согласны ли вы Анатолием Аксаковым?
🔥 — да, в следующем году заживем;
🙏— хочется верить, но верится с трудом;
💔— рост инфляции и высокая ключевая ставка с нами очень надолго.
#новости
ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций
Рынок падает на 1,6%
Новые ограничения коснутся 84 физических лиц и компаний из России, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ и КНДР. Также под санкции попали 52 нефтяных танкера, которые перевозят российскую нефть.
С начала сегодняшних торгов индекс Мосбиржи снижается. К 13:10 мск главный бенчмарк российских акций теряет 1,62%. Кроме новостей об ограничениях, на рынок может давить, в том числе ожидание повышения ключевой ставки ЦБ в эту пятницу. Большинство экспертов, в том числе аналитики Т-Инвестиций, прогнозируют повышение ставки регулятором до 23%.
#новости #санкции
⚡️ Спецвыпуск ИнвестИнтуиции
300 — столько лет исполнилось Санкт-Петербургскому монетному двору в нынешнем году 🎉
Это один из крупнейших дворов мира по чеканке монет и одно из старейших промышленных предприятий города. Двор был основан Петром I в 1724 году на территории Петропавловской крепости.
12 декабря ежегодно отмечается День Монетного двора. В честь юбилея объявляем тематический выпуск ИнвестИнтуиции 💰
Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках 👆
💸 Сегодня деньги не тяготят весом своих владельцев, но это не значит, что обращаться с финансами стало легко. Рационально распоряжаться деньгами — скилл, который лишним не будет.
👉 В курсе «Порядок в личных финансах» рассказали, как сократить расходы, какие инструменты помогут ускорить достижение цели и застраховать личные финансы. А еще вы научитесь бороться с импульсивными покупками и выберете подходящий для себя метод бюджетирования.
Пусть звон монет в вашем кошельке (ну или звук поступлений на карте) будет громким и постоянным! 😉
#академияинвестиций
🎥 Онлайн лекция «Учимся торговать по тренду»
17 декабря в 20:00 мск проведем онлайн-лекцию, в которой разберемся, как правильно торговать по тренду.
🎙 Спикер
Игорь Заец (Zaets_ в Пульсе)
• Магистр экономики с красным дипломом;
• Активно торгующий инвестор, в управлении которого более 150 млн рублей;
• Автор стратегии автоследования с доходностью более 55% за 7 месяцев.
✍️ О чем поговорим
• Основные понятия и тезисы трендовой торговли;
• Примеры и принципы торговли в стратегии «Трендовый юань»;
• Примеры удачных и неудачных сделок;
• Как применить трендовый подход в своем портфеле и расширить его на рынок акций.
Обязательно регистрируйтесь, чтобы ничего не пропустить.
Акционерам Норникеля придется «потерпеть с дивидендами»
Бумаги подешевели ниже 100 рублей
Глава ГМК Норникель Владимир Потанин сказал, что компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время.
«В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды. Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств — а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга — это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», — сказал Потанин РБК.
