627023
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
☕️ Начинаем новую неделю с Инвестутра
Эфир с Ириной Ахмадуллиной уже начался
Ведущая шоу «Деньги не спят» подводит итоги года, обсуждает главные ожидания от 2025 года и делиться своими инвестидеями в контексте непредсказуемой политики ЦБ.
Как подключиться?
Послушать эфир можно по ссылке. Также он доступен в Пульсе в разделе Эфиры, и в приложении, и с десктопа. Записи сохраняются там же.
Слушайте #эфир Пульса!
Вероятно, сегодня ты чилловый парень,
но в ИнвестИнтуицию грех не сыграть
Полный чилл, релакс и positive vibes only — так выглядит идеальный выходной. Пока рецепт безмятежного воскресенья не сменился рецептом оливье, придерживаемся традиции — тренируем силу внутреннего голоса ✨
Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках 👆
🤔 С одной стороны, может показаться, что трейдинг прост: даже хомяк справился. С другой — торговля активами не так легка, как кажется: сок не в сделках, а в прибыли с них. Овладеть искусством торговли вам поможет курс «Как стать трейдером». Вы научитесь:
🔹 различать акции, которые подходят для длинных и коротких позиций;
🔹 заключать сделки по сигналам теханализа;
🔹 фиксировать прибыль и контролировать убыток;
🔹 минимизировать ошибки.
А еще вы узнаете, как контролировать эмоции, чтобы быть чилловым трейдером! 😎
#академияинвестиций
👀 Делимся лайфхаком перед НГ: как получить деньги на счет, если они нужны срочно
Это может быть удобнее и быстрее, чем оформление кредита
В Т-Инвестициях можно практически моментально и без одобрений получить деньги. Для этого нужно, чтобы у вас была подключена маржинальная торговля.
Чтобы получить деньги, нужно оставить в качестве обеспечения активы из вашего инвестиционного портфеля. Необходимо, чтобы эти бумаги входили в список ликвидных активов для маржинальной торговли. Таким способом можно вывести до 80% портфеля, не продавая бумаги.
По сути, вы берете эти деньги у брокера и, пока возвращаете, с вас будет списываться комиссия в зависимости от суммы долга. Взять такой заем для инвестора можно моментально и без одобрений. Такой способ удобен, когда деньги нужны срочно и на короткое время. Например, для того, чтобы купить подарки близким на Новый год.
Комиссия за эту услугу зависит от размера непокрытой позиции (суммы, которую берете в долг) и срока, в течение которого она будет открыта. Подробнее прочитать можно по ссылке.
Обратите внимание, что в случае положительного финансового результата у вас будет списан подоходный налог.
Воспользоваться этой функцией можно с помощью нашего мобильного приложения на версиях от 6.21. Эта ссылка для клиентов без подключенной маржинальной торговли.
Эта ссылка для тех, у кого маржиналка подключена 😉
⏰⏰⏰⏰⏰
💨 Рынок выдохнул: сколько продолжится рост? / Два сценария для экономики и инвесторов на 2025
В 19.00 стартовал традиционный пятничный эфир «Деньги не спят», на этот раз сразу на трех площадках — подключайтесь, где удобно!
Ирина Ахмадуллина приехала в студию прямиком с заседания ЦБ, она поделится информацией из первых рук. Василий Олейник разберет сценарии развития ситуации на рынках и в экономике в новых реалиях. Также обсудим изменения в стратегиях и самые важные новости, которые повлияют на инвесторов в 2025 году.
🎁 А еще в этом эфире определим победителей розыгрыша, который проводился среди Premium-клиентов Т-Инвестиций. Будет четыре победителя: один получит Теслу, остальные — по золотому слитку весом 100 граммов.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции. Она доступна на трех площадках — YouTube, VK и Rutube.
Автор Хулиномики оценит решение ЦБ в прямом эфире
Проводим аудиоэфир «Итоги недели», он начинается в 17.00 мск
Сегодня «Итоги недели» подведет наш редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс. На связи:
• Автор Хулиномики Алексей Марков — в Пульсе GoblinWarchief.
• Управляющий активами Давид Дадиани Davidiani.
Обсудим решение ЦБ по ключевой ставке, обсудим актуальные инвестидеи и подведем итоги года для инвесторов.
Как подключиться?
Слушать можно по ссылке как с помощью приложения, так и с веба. Запись останется в разделе эфиры Пульса.
#эфир
IMOEX расправил плечи
Рост российских акций, которого так долго ждали инвесторы
После решения о сохранении ключевой ставки ЦБ на уровне 21% российский рынок воспрянул духом. Индекс Мосбиржи рос более чем на 6%. Среди акций, входящих в бенчмарк, нет бумаг с отрицательной динамикой.
В лидерах роста по индексу компании с высокой долговой нагрузкой (на инфографике). В лидерах по обороту — Мечел, ВТБ, Сбер, ОВК, Роснефть.
Индекс российских гособлигаций RGBI вырос на 2,54%, превысив значение 101,5 пункта впервые с начала октября этого года.
#новости
Ключевая ставка ЦБ — 21%
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
С момента выступления президента на форуме «Россия зовет» методы Банка России по сдерживанию инфляции подверглись активной критике. Некоторые эксперты и политики посчитали, что ЦБ мог бы использовать другие инструменты для снижения темпов роста цен, кроме повышения ключевой ставки. Возможно, совет директоров Банка России принял решение «притормозить», оценить дальнейшие тренды и влияние актуальной денежно-кредитной политики на экономику.
Какие активы покупать после решения ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 21%?
• Подборку самых интересных на данный момент облигаций по мнению аналитиков Т-Инвестиций вы можете найти тут 👈
• Рынок акций закладывал повышение ставки до 23%. Индекс Московской биржи может позитивно отреагировать на решение регулятора ставку не повышать. Купить пакет российских акций, входящих в индекс, можно с помощью фонда TMOS.
В 15:00 начнется пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной и Алексея Заботкина. Главные лица ЦБ поделятся своими взглядами на состояние российской экономики и ответят на вопросы журналистов. Подсветим все самое важное.
#новости
МТС трансформируется в холдинг
Чего ждать от телеком-гиганта в будущем?
Телекоммуникационная компания объявила о реструктуризации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юрлица.
Весь IT-бизнес МТС объединится в единое направление под брендом МТС Web Setrvice. Компания сфокусируется на снижении долговой нагрузки из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. В этих целях МТС откажется от высокозатратных M&A-сделок по поглощению компаний, сократит инвестиции и не будет развивать неэффективные направления (МТС Умный дом и МТС Авто).
Также в планы МТС входит оптимизация персонала, которая затронет менее 2% сотрудников группы. Компания обещает, что массовых сокращений не будет.
В будущем компания может провести IPO своего технологического подразделения. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, это поможет снизить долговую нагрузку и высвободить часть денежного потока для выплаты акционерам. Учитывая акционерную структуру, мы ожидаем, что МТС продолжит платить дивиденды. Выплата за 2024 год может составить 35 рублей на акцию (доходность — 20%).
Сегодня компания проведет день стратегии, в рамках которого подробнее расскажет про предстоящие изменения.
Мы считаем, что МТС сейчас находится в весьма сложном положении, учитывая высокий уровень долговой нагрузки, необходимость обновлять инфраструктуру и выплачивать дивиденды. В целом стремление компании оптимизировать бизнес процессы должно быть позитивно воспринято рынком. Сохраняем рекомендацию «держать» по акциям МТС.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифра дня
Капитализация Роснефти к концу торговой сессии достигла 5,367 трлн рублей. Тем самым нефтяная компания обогнала Сбер и стала первой по капитализации на российском рынке.
Аналитики Т-Инвестиций считают, что это не предел. Акции Роснефти, по нашему мнению, могут вырасти еще до 590 рублей за бумагу.
Владимир Путин рассказал про ограничения Газпрома и Новатэка
Как отреагировали котировки
Владимир Путин в ходе Прямой линии сказал, что контракта на транзит газа России через Украину уже точно не будет, однако «Газпром это переживет». После этих слов акции компании стали снижаться (за день они падают на 1,4%)
Коснулся президент и другой газовой компании — Новатэка. Несмотря на введенные санкции, российская отрасль СПГ развивается, в том числе и за счет проектов Новатэка в Арктике, отметил президент. «Потребности в энергоносителях, с точки зрения развития мировой экономики, продолжают расти», — сказал Путин, добавив, что РФ будет увеличивать долю поставок на мировом рынке СПГ и трубного газа.
Бумаги Новатэка сегодня растут, с начала торгов они подорожали на 2,3%.
Аналитики Т-Инвестиций на бумаги газовых компаний имеют осторожный взгляд из-за санкционного давления и не рекомендуют пока их покупать.
#новости
🎙 Прямая линия с Владимиром Путиным
Что президент говорил об экономике?
Владимир Путин начал прямую линию с экономического блока, выделив этот аспект как самый важный и насущный в повестке дня. Делимся ключевыми тезисами 👇
По словам президента, несмотря на всевозможные внешние и внутренние факторы, с экономикой в России «все нормально». За два года ее рост составил около 8%, а по итогам 2024 года может достигнуть 4%.
Текущий уровень инфляции Владимир Путин назвал тревожным сигналом. По мнению некоторых экспертов, Банк России мог эффективнее и раньше начать использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки. Вчера президент уже говорил с Эльвирой Набиуллиной. Правительство и ЦБ ставят в приоритет задачу мягкой посадки перегретой экономики. Путин подчеркнул необходимость снизить темпы роста инфляции в следующем году, вместе с тем сохранить макроэкономические показатели.
#новости
Ставка ФРС, обновленные прогнозы инфляции в США
Как выступление Джерома Пауэлла повлияло на американский рынок
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ставку на 25 б.п., до 4,25—4,5% годовых. Это третье снижение ключевой ставки США подряд. В сентябре она снижалась на 50 б.п., а в ноябре — на 25 б.п. Для дальнейшего снижения ставки ФРС хочет видеть прогресс в замедлении инфляции.
По мнению экономистов, в следующем году смягчение денежно-кредитной политики в США будет происходить более умеренными темпами, чем ожидалось ранее. Все из-за риска более высокой инфляции.
При этом ФРС ухудшила свои прогнозы инфляции на 2024 год. По мнению регулятора, к концу 2024 года инфляция составит 2,4% против 2,3% согласно сентябрьскому прогнозу. В 2025 году ФРС ждет инфляцию на уровне 2,5% против 2,1% ранее.
Джером Пауэлл, глава ФРС, сообщил, что некоторые члены Федрезерва начали вносить корректировки в свои прогнозы с поправкой на будущую работу администрации Дональда Трампа. Пауэлл считает, что рассуждать о влиянии политики нового президента США на экономику пока рано. Стоит подождать объявления администрацией конкретных политических мер. Также глава ФРС отметил, что регулятор следит за геополитическими рисками, в том числе за ситуацией на Ближнем Востоке и Украине, но считает, что эти риски существенно не влияют на экономику США.
После выступления Джерома Пауэлла американский рынок пошел вниз. Индекс S&P 500 упал почти на 3%, впервые с конца ноября опустившись ниже 6 000 пунктов, технологический Nasdaq потерял более 3,5%, промышленный Dow Jones — 2,58%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цифры дня
Инфляция за неделю с 10 по 16 декабря выросла на 0,35% против 0,48% неделей ранее. По данным Росстата, с начала года к 16 декабря показатель составил 9,14%. Годовая — ускорилась до 9,5% с 9,32%.
Какао-бобы бьют рекорды по стоимости
Как заработать на шоколаде?
Мировые цены на какао-бобы сегодня поднялись выше $12 тысяч за тонну. В ходе торгов цена достигала максимальной отметки $12 039. Только за декабрь какао подорожало более чем на 27%.
Все из-за опасений возникновения дефицита бобов. Фермеры, занимающиеся сбором и реализацией плодов, еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай оказался под угрозой из-за погодных условий и болезни деревьев. Запасы какао на мировых товарных биржах сокращаются.
Российские инвесторы могут зарабатывать на движении цен на какао с помощью фьючерсов на Мосбирже. В каталоге доступны мартовский и майский расчетные контракты.
Если еще не знаете, как зарабатывать на фьючерсах, пройдите урок в Академии инвестиций 😉
#фьючерсы
Прибыль растет, клиентов стало больше: Т-Технологии опубликовали результаты за ноябрь
• Количество клиентов экосистемы Т выросло на 19% год к году, до 46,9 млн.
• Активная клиентская база увеличилась на 17% год к году, до 32 млн пользователей.
• Выросло количество транзакций: общий объем покупок по картам увеличился на 35% год к году и за 11 месяцев достиг 8,1 трлн рублей.
• Прибыль Т-Банка за 11 месяцев 2024 года по РСБУ достигла 58 млрд рублей (+41% г/г). Аналогичный показатель Росбанка вырос до 54 млрд рублей (+83% г/г).
Больше данных — в канале Т-Технологий.
#отчет
Утренний дайджест: рекордный объем торгов на Мосбирже, встреча Трампа и Путина, продажа болгарских активов Лукойлом
На что стоит обратить внимание сегодня, 23.12.2024
Компании
• Роснефть: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 36,47 рубля на одну акцию.
• Полюс: заседание совета директоров. На повестке вопрос о дроблении акций компании.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 102,34 (-1,04%).
EUR/RUB: 106,54 (-1,31%).
CNY/RUB: 13,99 (-1,38%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 67,35 (+0,29%).
Brent: 72,85 (+0,44%).
Золото: 2 628,79 (+0,20%).
Газ: 3,897 (+3,98%).
Что еще
• В пятницу, 20 декабря, объем торгов на Мосбирже составил 323,85 млрд рублей. Это рекорд с 21 февраля 2022 года. Активность инвесторов выросла после решения ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 21%.
• По итогам января — ноября 2024 года Россия нарастила поставки газа в страны Евросоюза на 25%, до 49,6 млрд кубометров. Основной вклад в увеличение экспорта газа в ЕС обеспечили трубопроводные поставки, которые за 11 месяцев выросли на 26% год к году, до 30,3 млрд кубометров. Между тем поставки сжиженного природного газа (СПГ) также продемонстрировали рост, достигнув в январе — ноябре 19,3 млрд кубометров (+18,2%).
• Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Ранее, 19 декабря, Путин сообщил, что готов к встрече с Трампом. Последний раз президенты России и США проводили переговоры в июне 2021 года. Тогда Владимир Путин и Джо Байден встречались в Женеве, их разговор длился более четырех часов.
• ЕС планирует принять 16-й санкционный пакет против РФ 24 февраля 2025 года. Новые ограничительные меры должны коснуться специфических секторов российской экономики, которые, по мнению европейских чиновников, до сих пор недостаточно были охвачены санкциями. Ранее, 16 декабря, ЕС утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В него попало 84 физических и юридических лица из РФ, включая девелоперскую группу ПИК и авиакомпанию Ютэйр.
• Венгерская компания MOL намерена приобрести нефтеперерабатывающий завод Лукойла в Болгарии. В прошлом году Лукойл сообщал, что начал пересмотр стратегии в отношении своих болгарских активов, включая возможность продажи бизнеса в стране в связи с существенными изменениями условий деятельности предприятий группы на ее территории. Между тем в настоящее время в Болгарии Лукойл владеет нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, сетью АЗС и нефтебаз, бизнесом судовой и авиационной бункеровки.
#новости
📋 10 вещей, которые нужно сделать до Нового года
Подарки друзьям и близким купили, заготовки для новогоднего стола купили, деньги на декабрьские траты отложили. Что забыли?
Ловите чек-лист приятных и важных дел, которые нужно успеть до праздников 👇
✅ Составьте 5 финансовых целей на 2025 год
Залетаем в 2025 год продуманными и осознанными! А главное — с конкретным планом действия. Прописанные цели подпинывают нас на регулярные действия и останавливают от импульсивных трат. Распишите, на что хотите заработать, к какому сроку и что для этого понадобится.
от
💡 Кстати, во 2-м уроке курса «Порядок в личных финансах» рассказываем, как это сделать.
✅ Продайте вещи, которыми давно не пользуетесь
Расхламление — повод не только освободить квартиру от ненужных вещей, заработать копеечку, но и разгрузиться психологически, подготовив себя к жизни в новом году!
💡 Для продажи вещей воспользуйтесь агрегаторами объявлений и специальными группами в соцсетях.
✅ Придумайте 3 источника дополнительного дохода
Монетизировать хобби, вести блог, участвовать в маркетинговых исследованиях или быть тайным покупателем — почему бы и нет! Используйте всю свою фантазию и только потом включайте критика для отбора качественных идей.
✅ Задумайтесь о будущем и жизни на пенсии
Как говорится, чем раньше, тем лучше. Подумайте, как и где вы хотели бы жить, чем хотели бы заниматься, сколько денег вам нужно было бы в месяц, а главное, что для этого вам необходимо сделать сейчас.
💡Кстати, у нас есть классный бесплатный курс от 70-летнего пенсионера про его жизнь, инвестиции и траты во Владивостоке.
✅ Начните собирать финансовую подушку
Чтобы вы и ваш бюджет чувствовали себя уверенно даже в темные времена, необходима такая подушка безопасности, с которой вам не будет страшна ни пандемия, ни кризис, ни даже самая затяжная безработица.
💡 Напоминаем, что формула оптимальной финансовой подушки = ежемесячные расходы × 3 (а лучше 6).
✅ Начните читать книгу о финансовой грамотности
Хотите начать новую жизнь в 2025 году, но ничего так и не поменяли? Тогда изменений не ждите ☹️
Начните с изменения финансовых привычек. Загляните в интернет или в книжный и подберите книгу о финансовом планировании. Пусть это будет инвестицией в вашу счастливую жизнь.
💡 Ну и мы не мы, если не напомним про Академию инвестиций, в которой более 40 бесплатных курсов про инвестиции и финансы!
✅ Начните вести учет доходов и расходов
Нет, не с понедельника и не со следующего года. Начинайте прямо сегодня. Бросьте вызов синдрому отложенной жизни и действуйте. Вооружитесь блокнотиком или таблицей в Excel и проанализируйте хотя бы одну неделю трат.
✅ Откройте банковский вклад
Зайдите в приложение или на сайт своего банка и посмотрите, какие предложения сейчас действуют. Многие банки предлагают хорошие ставки по вкладам. Будет здорово, если вам удастся зафиксировать хорошую доходность на длительное время.
✅ Откройте ИИС
Декабрь — ласт-колл для открытия ИИС, чтобы уже в следующем году получить вычет до 52 000 ₽ (в некоторых случаях до 60 000 ₽). Напоминаем, что, открыв и инвестировав через ИИС-3, вы можете освободить прибыль от налогов и получить до 52 000 ₽.
💡 Кстати, у нас есть бесплатный курс, который поможет открыть ИИС и оформить вычет.
✅ Расскажите родным о мошеннических уловках
Поделитесь с близкими частыми схемами мошенников, чтобы предотвратить потерю денег.
💡 В Т-Банке недавно появился сервис «Защита близких» — он поможет подстраховать родных от перевода сумм под давлением мошенников. При подозрительном переводе вам направляется уведомление для подтверждения операции. Если в течение 24 часов вы не подтверждаете операцию, она отклоняется. Уведомление можно настроить на открытие кредита, досрочное закрытие вклада или другие активности.
#академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цитата дня
«Фондовый рынок может расти быстрее, чем даже будет расти экономика. Но мы считаем, что для этого как раз и нужна стабильно низкая инфляция», — сказала Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции ЦБ.
О чем говорят инвесторы: Газпром и много позитива
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 2 657 упоминаний
В центре внимания инвесторов в Пульсе вновь оказался Газпром. В начале недели бумаги компании подешевели до минимальных за 15 лет отметок и торговались дешевле 106 рублей. Причина падения — в негативных новостях о транзите газа в Европу. Впрочем, к концу недели акции GAZP смогли отыграть падение. Отчасти это связано с ожиданиями оптимистично настроенных инвесторов, а отчасти — с сегодняшним решением ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, после которого на рынке акций возобновился рост.
#SBER — 1 121 упоминание
Бумаги Сбера на минувшей неделе проделали путь от отметки 224 рубля до 255 рублей на момент выхода этого дайджеста. Все дело в негативных ожиданиях по ключевой ставке в течение недели (многие аналитики предсказывали ее повышение до 23%) и итоговом решении регулятора в пятницу (Банк России оставил ее на уровне 21%). Напомним, аналитики Т-Инвестиций считают, что у бумаг Сбера еще есть потенциал для роста: прогнозная цена на горизонте года — 331 рубль за акцию SBER.
#T — 1 078 упоминаний
Материнская компания Т-Банка Т-Технологии на минувшей неделе поделилась позитивными новостями по итогам ноября. Прибыль Т-Банка за 11 месяцев 2024 года по РСБУ достигла 58 млрд рублей (+41% г/г). А аналогичный показатель Росбанка, присоединенного в этом году к Т-Банку, вырос до 54 млрд рублей (+83% г/г). Цифры говорят сами за себя: интеграция пошла на пользу обеим финансовым организациям. Еще больше позитива добавило решение ЦБ по ключевой ставке: к моменту публикации дайджеста бумаги Т в пятницу выросли больше чем на 10%.
#LKOH — 861 упоминание
Во вторник у акций Лукойла случился дивидендный гэп: бумаги подешевели почти на 7%. Пятничная новость про ключевую ставку пошла на пользу и бумагам крупнейшей частной нефтяной компании в России. Сегодня акции LKOH отыграли падение и закрыли дивгэп. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, на горизонте года бумаги Лукойла могут подорожать до 8 500 рублей.
#HEAD — 581 упоминание
Дивидендный гэп случился и у бумаг Хэдхантера. Акции компании подешевели больше чем на 20%. На фоне позитивных новостей от ЦБ по ключевой ставке бумаги HEAD к вечеру пятницы тоже смогли немного отыграть падение, однако до закрытия дивгэпа им еще далеко.
🎙 «Ключевая ставка + терпение»: о чем рассказали Эльвира Набиуллина и Алексей Заботкин
Делимся ключевыми тезисами с пресс-конференции главных лиц Банка России 👇
📍 В экономике сформировались жесткие условия. Более жесткие, чем были в предыдущем квартале. ЦБ решил сделать паузу и не повышать ключевую ставку. Рассматривались варианты ее сохранения, повышения на 1% или 2%.
📍 Ключевым фактором для решения оставить ставку на уровне 21% стало заметное замедление кредитной активности.
📍 Для достижения цели по инфляции в 4% потребуется еще держать жесткую кредитную политику продолжительное время.
📍 Повышенные инфляционные ожидания напрямую влияют на решение ЦБ. Их высокий уровень может удлинить период возвращения инфляции к целевой.
📍 Актуальную ставку ЦБ считает достаточно высокой. Однако к следующему заседанию совет директоров Банка России намерен определиться достаточно ли текущей жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) либо стоит вернуться к обсуждению повышения ставки в феврале.
📍 Ключевая ставка работает, но задача ДКП не в том, чтобы снизить инфляцию любой ценой. Кроме ключевой ставки существует еще много внешних факторов, которые влияют на темп роста цен. План Б на случай сохранения повышенных темпов инфляции — «ключевая ставка + терпение».
Индекс Мосбиржи в ходе пресс-конференции продолжил свой рост. К 15:42 IMOEX прибавляет уже более 7,35%.
#новости
Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец о решении ЦБ по ключевой ставке:
Ставка в 21% остается с нами дальше — это сюрприз! В котировках была заложена 23-я. Мы наконец-то идем мягче, по более мягкому сценарию, видимо, произошел большой разворот в кредите и экономике.Читать полностью…
В своем сигнале ЦБ сохраняет условность — регулятор делает намек на то, что может рассматривать дальнейшее повышение ставки. Но при этом акцент сделан на то, что жесткость, кажется, уже достигла своей цели — происходит сворачивание кредитования. Эти данные предварительные, полной информации по финсектору пока нет, но процесс, кажется, принял широкий размах.
Ждем пресс-конференцию, чтобы понять, чего нам ждать дальше.
На Дне инвестора топ-менеджмент МТС подтвердил цель выплачивать акционерам дивиденды 35 рублей на акцию. Такая выплата заложена в дивполитике компании до 2026 года.
Председатель совета директоров МТС Вячеслав Николаев подтвердил планы вывести на IPO несколько дочек как можно скорее, если рынок это позволит. Также Николаев поделился прогнозом по доходам компании за 2024 год. По его данным, они превысят 700 млрд рублей, продемонстрировав рост год к году на 15%.
К 12:20 мск акции МТС растут на 2,8% и лидируют в списке бумаг из индекса Мосбиржи.
#новости
Утренний дайджест: решение ЦБ РФ по ключевой ставке, отмена лимитов по льготной ипотеке, проблемы с продлением санкций ЕС против России
На что стоит обратить внимание сегодня, 20.12.2024
Компании
• ЭсЭфАй: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года (227,6 рубля на акцию).
• МТС: день инвестора (11:30 мск). На встрече будет представлен план дальнейшего развития компании.
• Роснефть: заседание совета директоров. На повестке вопрос актуализации стратегии «Роснефть-2030».
• Софтлайн: последний день для покупки акций Софтлайн (в режиме T+1) для участников обмена ГДР Noventiq в рамках третьего этапа.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 103,42 (+0,63%).
EUR/RUB: 107,96 (-0,51%).
CNY/RUB: 14,19 (+0,78%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,19 (-0,09%).
Brent: 72,25 (-0,19%).
Золото: 2 604,40 (+0,38%).
Газ: 3,608 (+%).
Что еще
• Совет директоров Банка России сегодня в 13:30 по Москве примет решение по ключевой ставке. Большинство экспертов ожидает ее повышения на 200 базисных пунктов, до 23%. При этом некоторые аналитики не исключают большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля — вплоть до 25%. В 15:00 по московскому времени пройдет пресс-конференция ЦБ РФ, на которой выступят Эльвира Набиуллина и Алексей Заботкин. Главы регулятора сделают заявление о денежно-кредитной политике.
• Минфин РФ готовится изменить условия по ряду льготных ипотечных программ, полностью отменив лимиты выдачи по ним. Это позволит сбалансировать спрос на льготную ипотеку. Ранее на этой неделе в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что ни семейная, ни селькая, ни IT-ипотека не должны иметь никаких лимитов.
• Венгрия отказывается продлевать европейские санкции против России. В очередной раз это нужно сделать до конца января 2025 года, иначе срок действия ограничительных мер подойдет к концу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил европейским лидерам, что примет решение только после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января 2025 года. Продление санкционного режима требует единогласной поддержки 27 государств — членов Евросоюза. Между тем венгерский премьер прежде не раз призывал отменить санкции против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине.
#новости
Новая игра с крутыми призами
Разбираетесь в инвестициях? Идите на Завод!
В приложении Т-Инвестиции мы запустили новую игру Завод. Она не только поможет получить массу удовольствия, но и даст шанс выиграть в наших розыгрышах!
На Заводе нужно добывать золото. Чем больше инвестпортфель участника, тем выше уровень прокачанности вашего Завода и тем больше золота можно получить. А чтобы не допустить переполнения, необходимо периодически заходить в приложение для сбора накопленных слитков. Об этом будут напоминать уведомления.
💰 Раз в неделю в игре фиксируется количество добытых вами ресурсов. Чем их больше, тем выше шанс выиграть денежный приз!
Каждую неделю мы будем проводить розыгрыши. В течение пяти недель пять особенно удачливых золотодобытчиков получат по 100 000 рублей! 🔥
Итак, заходите по ссылке, если у вас приложение версии 6.31 и ниже, или по этой ссылке, если версия приложения новее, и отправляйтесь на Завод!
Разыгрываем призы от Московской биржи и рассказываем о фьючерсах
Прямой эфир стартует 23 декабря в 19:00
В Т-Инвестициях интересные гости с Мосбиржи — главные менеджеры по группе продуктов Анастасия Подваркова и Мария Силкина. Анастасия — эксперт по фьючерсам на валюту и индексы, а Мария — эксперт в области вечных фьючерсов.
Первым делом подведем итоги зимнего трейд-марафона на срочном рынке. Если вы торговали фьючерсами с 3 по 17 декабря, то у вас есть шансы выиграть:
— три смартфона Apple iPhone 16 Pro 256 GB;
— пять смарт-часов Apple Watch Series 10 42 mm;
— пять пар наушников Apple AirPods Pro 2nd generation MagSafe Case USB-C.
Все определит генератор случайных чисел. Следите за эфиром, вдруг именно вы окажетесь счастливчиком.
И это еще не все. Поговорим с Анастасией и Марией о:
• преимуществах и рисках инструментов срочного рынка — как их использовать инвесторам и сколько можно заработать;
• наиболее востребованных инструментах и причинах их популярности;
• торговле зарубежными инструментами без инфраструктурных рисков;
• причинах, почему Мосбиржа запускает все новые и новые срочные контракты, например фьючерсы на кофе и апельсиновый сок;
• планах Мосбиржи по развитию срочного рынка и ситуациях, с которыми могут столкнуться инвесторы в 2025 году.
В комментариях под постом в Пульсе можно оставлять дополнительные вопросы, постараемся задать их в прямом эфире.
Если вы интересуетесь срочным рынком, хотите попробовать, но не знаете как, подключайтесь к эфиру — это уникальная возможность все узнать из первых рук. Регистрируйтесь, чтобы ничего не пропустить 😉
⚡️ В Т-Инвестициях снова можно торговать некоторыми заблокированными бумагами
Мы возобновляем торговлю заблокированными в НРД акциями. Речь идет о бумагах популярных компаний: NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и других. Позже список будет расширяться.
Торговля будет проходить в рамках внебиржевого рынка. Продавать могут все клиенты. Покупать — квалифицированные инвесторы.
Время торгов: с 10:00 до 23:50 мск ежедневно по будням. Расчеты и котировки будут проходить в рублях. Подробнее про торговлю заблокированными бумагами можно прочитать по этой ссылке.
Торговать можно в терминале и в приложении. Нужно нажать на раздел «Что купить» > «Акции» (или «Фонды») > «Заблокированные».
Утренний дайджест: очередные санкции США, ЗПИФ от Группы Самолет, новая фондовая биржа от Минэка
На что стоит обратить внимание сегодня, 19.12.2024
Компании
• Татнефть: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за третий квартал 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,39 рубля на каждый тип акций.
• ФосАгро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года (126 рублей на акцию).
• Ренессанс Страхование: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года (3,6 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 102,78 (-0,22%).
EUR/RUB: 108,51 (+0,15%).
CNY/RUB: 14,08 (+0,82%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,65 (+0,26%).
Brent: 72,84 (+0,44%).
Золото: 2 609,41 (+0,92%).
Газ: 3,455 (+2,40%).
Что еще
• США внесли связанные с Северным потоком — 2 компании и суда в еще один санкционный список «за участие в строительстве газопровода». Кроме того, под американские ограничения также попало федеральное государственное бюджетное учреждение Морская спасательная служба.
• Лидеры российского рынка телевизоров — китайские Haier, TCL и Huawei — ведут переговоры с Яндексом об установке операционной системы (ОС) YaOS на все поставляемые в РФ устройства. В случае успешных переговоров Яндекс может обойти по популярности на внутреннем рынке ОС Android от Google. В настоящее время около 30% реализуемых в РФ телевизоров продаются на операционной системе Яндекса, 20% — на Салют-ТВ (разрабатывает Сбер) и остальные 50% — на Android TV.
• Группа Самолет запускает закрытый паевой фонд (ЗПИФ) недвижимости. В состав активов фонда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду в ответ на сложившийся дефицит качественного арендного жилья и рост арендных ставок на рынке Москвы. Целевая доходность нового ЗПИФ составит до 18% годовых. Выплаты будут производиться ежеквартально от доходов по аренде. Фонд будет публичным, листинг планируется на Московской бирже. Целевой размер фонда — до 10 млрд рублей, уточнили в компании.
• Минэкономразвития РФ запускает биржу для предварительного публичного размещения (pre-IPO) малых технологических компаний. Торговая площадка позволит стартапам с выручкой до 4 млрд рублей привлекать капитал для роста и инноваций. Требования к эмитентам для листинга на бирже будут более доступными, чем на Мосбирже или СПБ Бирже: минимальная оценка компании — 300 млн рублей, объем размещения — от 200 млн рублей. Среди целей привлечения инвестиций должно быть финансирование основных средств, масштабирование бизнеса, запуск новых продуктов, расширение географии присутствия, импортозамещение и инновации.
#новости
Деловые настроения падают, инфляционные ожидания на максимуме
Какое решение примет ЦБ в эту пятницу?
ЦБ выпустил оперативную справку по результатам мониторинга предприятий и результаты опроса по инфляционным ожиданиям населения.
Инфляционные ожидания в декабре продолжили рост по опросам как населения, так и бизнеса. Деловые настроения оказались на самом низком уровне с ноября 2022 года. Ожидаемая населением инфляция выросла до годовых максимумов, увеличившись до 13,9%. Это неудивительно: люди традиционно остро реагируют на то, как цены растут в моменте. Вдобавок на ожидания давит и ослабление рубля.
Данные опроса бизнеса показывают, что с середины этого года образовалось два разнонаправленных тренда — ускорение инфляции при одновременном замедлении деловой активности. Это осложняет задачу регулятора в решении вопроса по размеру ключевой ставки и жесткости денежно-кредитной политики. Повышение ставки может позитивно сказаться на инфляции, но добавить негатива бизнесу.
Тем не менее главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец считает, что новые вводные не меняют картину кардинально. Мы продолжаем считать, что в пятницу ЦБ повысит ключевую ставку до 23%.
#новости
💊 Озон Фармацевтика запустила исследование нового биотехнологического препарата
Входящая в группу Озон Фармацевтика компания Мабскейл получила от Министерства здравоохранения разрешение на проведение клинического исследования фармакокинетики и безопасности очередного биотехнологического препарата. Новый продукт, который стал седьмым по счету из тех, что вышли в фазу клинических исследований, будет использоваться для лечения различных видов артрита.
В моменте акции OZPH отреагировали ростом более 3%, однако позже скорректировались. С начала открытия сегодняшних торгов акции прибавили 0,6%.
#новости
🔥 Т-Банк запустил линейку инвест-инструментов на блокчейне
Рассказываем, сколько на них можно заработать
В приложении Т-Инвестиции появилось сразу восемь новых инструментов — смарт-активов с потенциальной доходностью до 27,5% годовых (а в перспективе и выше). Сделки с ними автоматизированы при помощи смарт-контрактов на базе технологии блокчейн. Это позволяет снижать затраты и делать новые продукты, которых нет на классическом рынке.
💡 Пока смарт-активы доступны не всем. В пилотном режиме их может протестировать ограниченный круг клиентов Т-Банка. Но уже в начале 2025 года работать с новым инструментом смогут все 4,5 млн клиентов Т-Инвестиций 📆
💼 Вот восемь первых смарт-активов Т-Банка:
1️⃣ Кредиты Т-Банка
Это долговой актив, привязанный к денежному потоку по секьюритизированному портфелю потребительских кредитов, выданных Т-Банком. Инвестор получает доход от доли этого портфеля — по аналогии с паями в паевом инвестиционном фонде (ПИФ). Проценты по кредитам накапливаются и в конце срока автоматически выплачиваются на смарт-счет инвестора.
💰 Сколько можно заработать: прогнозируемая доходность — до 27,5% годовых.
2️⃣ Смарт-портфель факторинга
Инструмент дает возможность зарабатывать на портфеле факторинга — финансовых обязательствах малого и среднего бизнеса.
💰 Сколько можно заработать: максимально можно получить +5,5% к ключевой ставке (например, при ставке 21% это 26,5% годовых).
3️⃣ Смарт-флоатер
💰 Сколько можно заработать
Инструмент представляет собой смарт-облигацию с плавающей процентной ставкой, которая всегда больше ключевой ставки на 2,5%. Когда Центробанк ужесточает кредитную политику, доходность смарт-флоатера растет. При этом минимальный уровень доходности зафиксирован — это 23,5% годовых: владельцы смарт-флоатера получат их, даже если ключевая ставка упадет до 10%. Актив выпускает ROWI — финтех-платформа для малого и среднего бизнеса, которая входит в экосистему Т-Банка.
🖼 Арт-токены:
4️⃣ Rose
5️⃣ Horsewoman
6️⃣ «Праздник жизни»
7️⃣ «Ход конем»
💰 Сколько можно заработать
Арт-токены дают инвесторам цифровые права на доход от продажи картин современных художников. Эмитент — галерея Sistema Gallery — берет на себя организацию показов и продажу искусства. Инвесторы получают деньги с учетом комиссии за ее работу. Верхний предел доходности не ограничен, а нижний — зафиксирован. Даже если картины не продадут, эмитент вернет инвесторам вложенные деньги и выплатит 15% годовых.
8️⃣ Стипендиальный токен
💌 С этим инструментом физические лица становятся партнерами стипендиальной программы Центрального университета и получают возможность поддержать лучшие умы и кадры страны. Вложенные деньги направляются на выплату стипендий студентам вуза, созданного при поддержке Т-Банка и 50 других крупнейших российских компаний.
💬 Руслан Мучипов, руководитель блока пассивных инвестиционных продуктов Т-Инвестиций:
«Смарт-активы — это удобная оболочка для самых разных инвестиционных идей, которая позволит нам еще быстрее реагировать на запросы клиентов экосистемы Т. Компании получат больше возможностей для привлечения финансирования, а инвесторы — для диверсификации портфеля. Мы видим большой потенциал этого инструмента и будем искать в формате Test & Learn самые востребованные решения, а также развивать знание среди клиентов: вскоре на образовательной платформе «Академии инвестиций» появятся курсы, которые позволят каждому с легкостью познакомиться со смарт-активами».
«Мы хотим стать «фабрикой инноваций» в экосистеме Т, сделав смарт-активы доступными широкому кругу клиентов «Т-Инвестиций». Мы целимся нарастить число инвесторов в ЦФА до сотен тысяч уже в первой половине следующего года».
