627023
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Объем средств физлиц в российских банках почти достиг 54 трлн рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Европлан: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 50 рублей на одну акцию.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 106,19 (-0,92%).
EUR/RUB: 112,02 (-0,69%).
CNY/RUB: 14,55 (-0,49%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,58 (+0,19%).
Brent: 73,70 (+0,38%).
Золото: 2 648,88 (+0,19%).
Газ: 3,050 (+0,26%).
Что еще
• Объем средств физических лиц в российских банках достиг 53,8 трлн рублей, по которым будут выплачены рекордные 7 трлн рублей процентов (по вкладам и накопительным счетам). Еще около 15,9 трлн рублей граждане хранят в наличной форме «под подушкой» (15% от общего количества сбережений — минимум за шесть лет) и около 94 млрд в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. По мнению экспертов, при начале цикла снижения ставок часть средств с вкладов пойдет на покупку недвижимости. Однако резкого перетока денег на рынок жилья не произойдет, так как большинство россиян держат на депозитах небольшие суммы. Между тем ожидается, что по итогам 2024 года рынок розничных пассивов РФ увеличится на 26% год к году, до 56,4 трлн рублей, а в следующем году рост составит порядка 21%.
• Минфин РФ выпустил замещающие еврооблигации Российской Федерации. Инвесторы получат взамен прежних евробондов аналогичные бумаги с обращением внутри страны в соотношении 1 к 1. Всего замещено 13 выпусков: четыре в евро на €5,3 млрд и девять в долларах на $35,2 млрд. Замещающие облигации, согласно законодательству, полностью повторяют условия первоначальных бумаг: размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальную стоимость (рассчитываемую в рублях).
• Объем рынка розничного кредитования в следующем году может сократиться на 30% год к году, до 9,5 трлн рублей, считают отраслевые эксперты. Наибольшее сокращение (с 5 трлн до 4 трлн рублей) ожидается в сегменте ипотечного кредитования. Причины охлаждения розничного кредитования — высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, уход от массовой господдержки в сегменте ипотеки, а также ужесточение риск-политики регулятором (макропруденциальные надбавки и лимиты).
• Эмитенты облигаций сокращают сроки и объемы размещений. В ноябре объем рыночных размещений корпоративных облигаций упал на 43% месяц к месяцу, до 286 млрд рублей. Все из-за высокого уровня ключевой ставки ЦБ РФ, который значительно увеличил стоимость привлечения средств компаниями на долговом рынке.
#новости
📊 Объемы торгов на Мосбирже в ноябре
Московская биржа подвела итоги прошлого месяца по объемам торгов на разных секциях рынка 👇
📍 На всех рынках площадки общая сумма сделок составила 124,8 трлн рублей. Месяц к месяцу этот показатель сократился на 11%, а год к году на 1%.
📍 Общий объем торгов акциями, расписками и паями фондов составил 3,2 трлн рублей (+14% месяц к месяцу и +50% год к году).
📍 На рынке облигаций инвесторы совершили сделки на 2,1 трлн рублей. Это на 17% больше, чем в октябре, но на 18% меньше, чем в прошлом году.
📍 Объем торгов на срочном рынке, где торгуются фьючерсы и опционы, составил 10 трлн рублей. Прирост месяц к месяцу 8%, а год к году +25%.
📍 На денежном рынке, где проходят сделки РЕПО и кредитно-депозитарные операции, объем торгов составил 95,9 трлн рублей. Месяц к месяцу результат сократился на 14%, но вырос год к году на 25%.
Объемы торгов на валютной секции и рынке драгметаллов Мосбиржа не опубликовала.
#новости
🎄 Дивиденды под новогоднюю елку
Дед Мороз уже готовит сани, а инвесторы — портфели под дивидендные выплаты 💪
Специально для вас собрали в таблице уже объявленные на декабрь-январь дивиденды от российских компаний 👆 В ней указали дату, до которой включительно нужно купить акции, чтобы получить выплаты, а также дивидендную доходность на 15:30 мск 3 декабря.
Купить дивидендные акции можно из этой подборки 😉
#дивиденды
Квалы несут деньги на биржу, но выбирают флоатеры и фонды денежного рынка
Главные тренды поведения инвесторов в третьем квартале 2024 года
ЦБ выпустил обзор ключевых показателей брокеров за третий квартал 2024 года. Делимся самым важным 👇
📍 Чистый приток на брокерские счета достиг максимума с конца 2021 года: 476 млрд рублей. Наибольший вклад в этот результат внесли квалифицированные инвесторы.
📍 Основной объем новых вложений пришелся на фонды денежного рынка. Вкладываются в них и опытные инвесторы, и новички. Также на фоне жесткой риторики регулятора и повышенных инфляционных ожиданий вырос интерес физлиц к облигациям с плавающей ставкой. Доля флоатеров в их портфелях за девять месяцев 2024 года выросла более чем вдвое — с 4 до 9%.
📍 Общее число клиентов брокеров (включая тех, у кого несколько счетов у разных брокеров) за третий квартал достигло 45 млн. Квартал к кварталу этот показатель вырос на 5%, а год к году — на 27%.
Тем не менее ЦБ отмечает, что динамика роста количества новых инвесторов замедлилась. Сдерживающими факторами, очевидно, стали высокие ставки по банковским вкладам. На брокерских счетах размером от 100 тысяч до 1 млн рублей замечен отток средств.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике.
Цитата дня
Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя ЦБ с Маргарет Тэтчер: «Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же «железная леди», как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике. Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, можно было бы с ней мириться, но у руководства ЦБ другое мнение».
Китай завершил строительство своего участка газопровода Сила Сибири
Проект был завершен на семь месяцев раньше запланированного срока
На российской территории последний участок газопровода «Ковыкта — Чаянда» был запущен в работу еще 21 декабря 2022 года.
Общая протяженность газопровода (по территориям РФ и КНР) составляет порядка 5,1 тысячи километров. Сила Сибири позволяет доставлять газ с сибирских месторождений России китайским потребителям вплоть до финансового центра азиатской страны — Шанхая.
После завершения строительства Силы Сибири газопровод сразу смог выйти на максимальную проектную мощность в 38 млрд кубометров в год — около 9% годового потребления Китая.
Ожидается, что именно такое количество газа (38 млрд кубометров) Газпром сможет поставить в КНР по этому газопроводу в следующем году. Это на 26% выше прогнозируемых объемов поставок газа по проекту в 2024-м.
Если запланированный объем голубого топлива будет поставлен в 2025 году, то Газпром станет крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, с большим запасом обойдя Туркменистан.
#новости
Лента расширяется
Стоит ли покупать акции?
Ритейлер Лента объявил о покупке магазинов Улыбка Радуги. Эта сеть занимается продажей товаров личной гигиены, косметики и бытовой химии. К концу сентября она насчитывала более 1,5 тысячи магазинов в разных регионах России. Улыбка Радуги продолжит работать в составе Ленты как отдельный формат с сохранением бренда. Результаты сети в консолидированной отчетности группы будут учитываться с декабря 2024 года.
Бумаги LENT в моменте прибавляли более 6%. Сейчас акции торгуются в плюсе более 2,5%.
Напомним, что в октябре 2023 года активы Ленты пополнились магазинами у дома под брендом Монетка. Несмотря на активное расширение, аналитики Т-Инвестиций оценивают перспективы акций Ленты нейтрально, так как по мультипликаторам они стоят дороже бумаг других ритейлеров.
#новости
Риски-2025: разберем в эфире Инвестутра
Аудиострим Ирины Ахмадуллиной начинается в 11.00 мск
Ведущая шоу «Деньги не спят» разберет ключевые риски, которые стоит учитывать инвесторам в наступающем году. Речь пойдет про актуальные инвестидеи, а также про свежие отчеты.
Как подключиться?
Эфир доступен по ссылке. Слушать можно в прямом эфире и записи, с веба или в приложении.
#эфир
М.Видео-Эльдорадо в интервью видеопроекта IDентификация
Почему компания объединила бренды? Каким образом финтех-направление М.Видео влияет на бизнес? Успешны ли инвестиции покупателей в холодильники? Как ритейлер стирает грань между онлайном и оффлайном для клиента? И может ли Эльдорадо закрыться?
Ответы на эти и другие вопросы интеллектуальная система T-ID узнала в интервью с директором М.Видео по маркетингу и цифровому опыту Василием Большаковым. Смотрите шоу на площадках YouTube и ВК, чтобы узнать больше о бизнесе главного ритейлера техники и электроники в России 😉
Инвестируем в нефтяной сектор: Роснефть, Лукойл, Татнефть
В эфире подкаст Жадный Инвестор
Сегодня обсуждаем главные новости в нефтегазовом секторе: ситуация на рынке нефти, новые налоги в секторе, отчетности компаний и дивиденды, а также идеи на покупку.
В студии — Александра Прыткова, аналитик Т-Инвестиций.
🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или сразу в Telegram
💬 Задать свой вопрос аналитику
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Читать полностью…
Диасофт: выручка замедляется
На бумаги смотрим осторожно
Поставщик ИТ-решений опубликовал результаты за первое полугодие 2024 года. Компания показала существенное замедление выручки во втором квартале, что связано с более низкими продажами программных продуктов и лицензий на ПО. Законтрактованная выручка также осталась практически без изменений против 1 квартала 2024 года. Компания недавно начала работу с госсектором. Диасофт вышел на рынок «Управление ресурсами предприятия» (ERP), что должно немного поменять позиционирование компании на рынке и поддержать рост выручки в среднесрочной перспективе.
Напомним, что, как и у большинства российских провайдеров ПО, в результатах компании присутствует фактор сезонности и большая часть выручки приходится на 3 квартал, в то время как расходы более планомерно распределены в течение года. Рентабельность по EBITDA снизилась до 19% по итогам 2 квартала, что связано с давлением со стороны расходов на персонал. Чистая прибыль составила 201 млн руб. Диасофт продолжила активно инвестировать в существующие и новые продуктовые решения, по итогам квартала затраты на разработку программного обеспечения составили 325 млн руб.
В целом компания показала замедление темпов роста выручки, что вызывает некоторое беспокойство. На рентабельность компании продолжается давление со стороны расходов на персонал, затраты на разработку новых продуктов также растут. Однако, результаты за первое полугодие года могут быть нерепрезентативны, учитывая сезонность бизнеса. Мы с осторожностью смотрим на бумаги компании.
#отчет
О чем говорят инвесторы: пикирующий Самолет, новый тикер Т и допэмиссия Сегежи
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети Пульс.
SMLT — 1 949 упоминаний
Акции девелопера Самолет на минувшей неделе потеряли больше 20%. Отчасти это связано с общей коррекцией рынка, отчасти — со сложной финансовой ситуацией компании. К концу недели акции SMLT немного отыграли падение и торговались выше отметки 1 000 рублей. Напомним, после выхода слабой отчетности Самолета аналитики Т-Инвестиций поменяли рекомендацию по акциям SMLT на «держать» и снизили целевую цену на горизонте года до 2 000 рублей за бумагу.
SBER — 1 868 упоминаний
Вместе с рынком корректировались на этой неделе и бумаги Сбера. С понедельника по среду обыкновенные акции SBER подешевели примерно на 6%, однако к пятнице почти полностью отыграли падение. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют идею на покупку бумаг Сбера с целевой ценой 331 рубль и прогнозируют, что дивиденды по итогам 2024 года могут составить около 39 рублей на акцию.
T — 1 660 упоминаний
С 28 ноября под новым тикером Т (вместо TCSG) начали торговаться бумаги Т-Технологий. А еще на этой неделе компания опубликовала первый отчет по МСФО, включающий в себя финансовые результаты Т-Банка и Росбанка. Выручка группы за третий квартал выросла на 107%, до 264,4 млрд рублей, а чистая прибыль за тот же период показала +60% и достигла 37,8 млрд рублей.
OZON — 1 186 упоминаний
Коррекция на рынке затронула и бумаги Ozon. С понедельника по среду акции онлайн-ритейлера подешевели примерно на 10%, однако к пятнице практически полностью отыграли падение. Аналитики Т-Инвестиций считают, что у бумаг Ozon еще есть потенциал роста. Целевая цена для акций ритейлера на горизонте года — 5 000 рублей.
SGZH — 959 упоминаний
В ожидании допэмиссии лесопромышленного холдинга Сегежа его акции ведут себя волатильно. За неделю они подорожали почти на 10%, однако неделей ранее подешевели больше чем на 20%. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, акции Сегежи сейчас не выглядят интересными для покупки. И на всякий случай напомним: инвестиции в волатильные бумаги связаны с повышенным риском.
Транснефть ищет способы справиться с повышением налога на прибыль
Компания Транснефть обратилась в правительство РФ с предложением дополнительно поднять тариф на прокачку нефти на 8,7% в 2025 году. Это необходимо, чтобы компания не столкнулась с дефицитом средств, который может достигнуть 582 млрд рублей к 2030 году из-за повышения ставки по налогу на прибыль с 20% до 40%.
Будущий дефицит ликвидности может привести к недофинансированию текущей инвестпрограммы и вынужденному снижению объема капитальных вложений, что приведет к увеличению износа основных средств, предупредили в Транснефти. Объем капитальных затрат, который запланировала компания до 2029 года, составляет порядка 2,2 трлн рублей.
Кроме того, в Транснефти отметили, что с 2020 по 2024 год рост тарифов на услуги монополии составил 27% при фактической инфляции в 46,7% за тот же период. В итоге недополученная выручка от транспортировки нефти за этот период оценивается почти в 110 млрд рублей.
По данным РБК, инициативу по дополнительной индексации тарифов на прокачку нефти в 2025 году госкомпания попросила поддержать вице-премьера Александра Новака. Между тем 26 ноября представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили, что работа по изменению индексации тарифов Транснефти сейчас не ведется.
Аналитики Т-Инвестиций считают, что Транснефть по итогам текущего года должна будет зафиксировать переоценку налоговых обязательств дополнительно на 51 млрд рублей, что негативно скажется на чистой прибыли и, вероятно, на дивидендах за 2024 год. Тем не менее даже после налоговых изменений бизнес Транснефти выглядит весьма устойчиво, а бумаги можно «держать».
#новости
Аэрофлот: выручка растет, но будут ли дивиденды?
Крупнейший отечественный авиаперевозчик представил неоднозначные финансовые результаты по итогам третьего квартала 2024-го.
Выручка Аэрофлота немного замедляется из-за высокой базы прошлого года, но продолжает показывать хорошие темпы роста. Ключевыми драйверами выступают увеличение пассажиропотока на 15% г/г и высокая загруженность кресел (более 92%), что вкупе с ростом доходов населения приводит к активному росту цен на авиабилеты.
При этом скорр. EBITDA авиаперевозчика (без учета бумажных переоценок) показала снижение в основном ввиду мощного роста затрат на оплату труда более чем на 65% г/г. Компания отмечает, что рост данной статьи обусловлен ростом производственной программы и инициативами по улучшению условий труда сотрудников. Также в 2,6 раза выросли затраты группы на техобслуживание воздушных судов на фоне роста цены запчастей, а также низкой базы прошлого года.
В третьем квартале компания продолжила показывать чистую прибыль в том числе за счет отсутствия негативной валютной переоценки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции Аэрофлота. Ожидаем, что чистая прибыль группы в четвертом квартале может оказаться под давлением на фоне замедления темпов роста выручки, индексации заработных плат пилотов на 30%, а также отрицательных валютных переоценок лизинговых контрактов в результате резкого ослабления рубля. По нашим оценкам, это снижает вероятность выплаты дивидендов за 2024 год.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике.
Цитата дня
Траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ на 2024 г. в 8,5%, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Октябрьские данные и по инфляции, и по росту кредита, которые не сильно отличаются от сентябрьских, но та информация, которую ЦБ сейчас пару недель слышит от бизнеса, предприятий, от банков указывает на то, что в ноябре-декабре мы вполне можем увидеть замедление кредитной активности. И если эти сигналы будут подтверждены фактическими данными, то, конечно совет директоров будет принимать решение (по ставке) 20 декабря исходя из этого изменения в динамике кредитов», — сказал он.
Софтлайн планирует IPO дочерних компаний
Представитель российского IT-рынка Софтлайн планирует провести IPO нескольких своих дочерних компаний. По плану размещения пройдут не ранее второго полугодия 2025 года. Новость подтвердила пресс-служба компании журналистам РБК.
Планируется выделение трех компаний группы в отдельный холдинг для вывода его на биржу. Речь идет о системном интеграторе Bell Integrator, центре экспертизы по разработке Девелоника и разработчика бизнес-приложений SL Soft. Однако компания пока отказалась комментировать возможные параметры будущего IPO.
Размещение дочек позволит Софтлайну увеличить общую капитализацию группы. Однако бумаги не отреагировали на новость позитивно. За день акции SOFL теряют около 2,5% на фоне общих негативных настроений на сегодняшнем российском рынке.
#новости
У нас стартовало соревнование, которое будет интересно особой категории трейдеров — тем, кто торгует при помощи роботов и использует любую автоматизацию процесса 🤖
Турнир для алготрейдеров будет идти до 13 декабря. Поучаствовать могут все, кто использует в своей торговой стратегии алгоритмы.
🦾 В соревновании выиграют трейдеры с самыми доходными портфелями по итогам турнира.
❗️ Важно: за период действия конкурса каждому участнику необходимо совершить более 1 000 сделок.
О призах
В турнире будет две весовые категории: одна — для участников с портфелями до 1 млн рублей, вторая — для тех, у кого депозит больше 1 млн рублей.
В первой группе предусмотрены следующие призы:
• 1-е место — 100 000 рублей;
• 2-е место — 70 000 рублей;
• 3-е место — 30 000 рублей.
Призы для участников из второй категории:
• 1-е место — 200 000 рублей;
• 2-е место — 100 000 рублей;
• 3-е место — 50 000 рублей.
💰 Общий призовой фонд составит 550 тысяч рублей.
Не упустите возможность сразиться и выиграть приятные призы! 😎
Полные условия
Действующая администрация США планирует ввести еще один пакет санкций против России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Московская биржа: публикация данных по объемам торгов за ноябрь 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 107,18 (-0,52%).
EUR/RUB: 112,80 (-1,32%).
CNY/RUB: 14,63 (-0,66%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,63 (+0,27%).
Brent: 72,03 (+0,42%).
Золото: 2 648,14 (+0,35%).
Газ: 3,182 (-0,96%).
Что еще
• Действующая администрация США рассчитывает до истечения своих полномочий (в январе 2025 года) успеть ввести новый пакет санкций против России. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также добавил, что Джо Байден намерен усилить военную поддержку Украины.
• Добыча нефти в России в 2025 году вырастет на 1%, по сравнению с 2024-м, и составит 9,2 млн баррелей в сутки без учета газового конденсата и 10,3 млн баррелей с его учетом, прогнозируют эксперты. Росту нефтедобычи в стране будет способствовать увеличение спроса на сырье в Азии, преимущественно в Китае и Индии, а также возможное ослабление ограничений со стороны ОПЕК. Ключевым риском для баланса спроса и предложения нефти на рынке остается рост добычи сырья в США.
• Транснефть планирует до 2026 года реализовать проект, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу Дружба. Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью €100 млн. Он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы. Благодаря строительству трубопровода и подключению к Дружбе Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну из-за более низкой цены за транзит. Сейчас сырье поступает в страну через Хорватию по нефтепроводу JANAF.
• Самолет плюс (мажоритарный акционер — застройщик Самолет) запустил закрытую базу объектов недвижимости, которая может стать альтернативой классическим площадкам объявлений, таким как Циан и Авито. База содержит порядка 420 тысяч объявлений о продаже и аренде недвижимости по всей России. Вложения в ее разработку составили около 350 млн рублей.
• X5 Retail Group (владелец продуктовых сетей Пятерочка, Перекресток и Чижик) перестал развивать сервис по выкупу и доставке товаров из-за границы 5post.market, где можно было приобрести продукцию Zara, H&M, New Balance, Calvin Klein и других ушедших из России брендов. Одна из причин — усиливающиеся проблемы взаиморасчетов с зарубежными контрагентами, считают эксперты.
#новости
Торги криптовалютой, возобновление утренней сессии на Мосбирже, дивиденды и купоны с ИИС-3
Главные тезисы высказываний зампреда ЦБ
Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил о готовности правительства дать отдельным группам инвесторов возможность торговать криптоактивами. Однако пока речь идет о группе так называемых «супер-квалов». Точного определения критериев для таких инвесторов пока нет.
Также представитель ЦБ высказался по поводу возврата к утренним торгам на Московской бирже. По его мнению, говорить о расширении времени для сделок пока рано — российскому рынку нужно обеспечить ликвидность и справедливое ценообразование. Для этого необходимо вернуть то количество участников торгов, которое было на рынке раньше. Вероятно, Чистюхин имел в виду ушедших с российского рынка нерезидентов.
Небольшую надежду чиновник дал владельцам новых ИИС. По его словам, ЦБ надеется все же убедить Минфин разрешить выводить купоны и дивиденды с ИИС-3. Ранее Министерство финансов эту инициативу не одобрило.
#новости
Результаты Роснефти снижаются, а драйверы роста сохраняются
Крупнейшая нефтяная компания России отчиталась за девять месяцев 2024 года.
Результаты квартал к кварталу показали падение финансовых показателей. На выручку продолжает давить снижение мировых цен на нефть и ограничения ОПЕК+ на добычу сырья.
На чистой прибыли предсказуемо негативно сказалось повышение налогов с 20 до 25% с 2025 года. По стандартам МСФО отложенный налог уже отражается в результатах третьего квартала. Дополнительным негативным фактором для чистой прибыли стало ослабление рубля в течение отчетного периода — из-за курсовой переоценки валютных обязательств компании.
По мнению главного аналитика Т-Инвестиций Кирилла Комарова, результаты нельзя назвать слабыми. Свою роль сыграли два краткосрочных негативных эффекта, один из которых не повторится в будущем (налоговый убыток), а другой (убыток по курсовым разницам) — может сыграть в противоположную сторону с укреплением рубля. Его мы ожидаем после разрешения проблем с валютными расчетами.
У Роснефти в долгосрочной перспективе есть сильные драйверы роста — например, реализация проекта Восток Ойл. А краткосрочно бумага может отыграть отставание от Лукойла в последние месяцы. Мы сохраняем рекомендацию «покупать» для акций Роснефти и таргет 590 рублей за бумагу.
#отчет
В России утвердили порядок трансформации старых типов ИИС в новый
Нововведения вступят в силу 10 декабря 2024 года
Чтобы сохранить налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2), открытым до конца 2023 года и трансформированным в ИИС-3, инвестор должен уведомить о соответствующей трансформации Федеральную налоговую службу (ФНС). В противном случае воспользоваться льготами по ИИС-3 не получится.
ИИС-3 объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2, но увеличивает требования по минимальному сроку владения счета для их получения. Инвесторы имеют право трансформировать ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 с зачетом срока владения.
Заявления в утвержденном формате будут приниматься налоговыми органами до 1 февраля 2025 года.
Направить соответствующий документ в ФНС можно будет:
• через Личный кабинет налогоплательщика;
• в бумажном виде лично или через представителя (с доверенностью);
• по почте заказным письмом.
#новости
Экспорт российского газа в Европу с начала года вырос на 15%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• РусАгро: последний торговый день расписками компании на Мосбирже в «стакане Т+1» в связи с перерегистрацией с Кипра в Россию.
• Полюс: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1 301,75 рубля на одну акцию.
• КуйбышевАзот: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года (7 рублей на каждый тип акций).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 107,74 (-1,68%).
EUR/RUB: 114,31 (-1,57%).
CNY/RUB: 14,72 (+0,40%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,90 (+0,30%).
Brent: 72,27 (-0,06%).
Золото: 2 623,23 (-1,02%).
Газ: 3,157 (-6,13%).
Что еще
• Экспорт российского газа в Европу за 11 месяцев 2024 года вырос на 15% год к году, до 29,3 млрд кубометров. Этот объем уже превышает суммарные поставки за весь 2023 год. Экспорт газа из РФ через Украину с начала года вырос на 6,5%, до 14,1 млрд кубометров. Поставки по газопроводу Турецкий поток в январе — ноябре 2024 года увеличились на 24%, до 15,2 млрд кубометров.
• Нефтепровод Дружба, владельцем российского участка которого является Транснефть, поврежден на территории Польши. В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка нефти. В связи с этим польский оператор нефтепровода отключил одну из насосных станций. Сейчас специалисты занимаются восстановлением прокачки нефти и ликвидацией последствий. Среди причин повреждения не исключают в том числе диверсию.
• Роснефть может перенести сроки реализации проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов на фоне роста ключевой ставки, а также опережающего роста тарифов естественных монополий и увеличения затрат на обеспечение антитеррористической безопасности. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
• Сумма необлагаемого минимума, которая будет учитываться в 2025 году при определении налога на доходы в виде процентов по вкладам за 2024 год, составит 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе России (ФНС). Эта сумма определена по текущему уровню ключевой ставки в 21% (1 млн рублей х 0,21). Процентный доход сверх этой суммы в 2024 году будет облагаться НДФЛ в размере 13% или 15%, если совокупный доход налогоплательщика составит более 5 млн рублей за год.
#новости
✉️ +1: вышел новый раунд ИнвестИнтуиции
Надеемся, что последняя суббота осени у вас проходит бодро. Предлагаем привнести в этот день щепотку непредсказуемости и испытать интуицию (или удачу) в игре ✨
Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках.
⚡️ Участие в IPO — возможность приобрести акции по привлекательной цене. Однако вкладываться только в акции может быть рискованно, а во множество активов сразу — не всегда по карману. Выход — инвестировать в фонды, многие из которых диверсифицированы.
👉 В курсе «Как работают биржевые фонды» вы узнаете, зачем инвестору фонды, научитесь их выбирать и зарабатывать на них.
P. S. Через фонды можно инвестировать в недвижимость, золото и даже ставить на падение разных индексов. Об этих опциях тоже рассказали в курсе 😉
Курс доступен пользователям, авторизованным в Т-Инвестициях
#академияинвестиций
Газпром: 2,8х рост прибыли после падения котировок
Газовый гигант опубликовал отчет по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Главное:
• Чистая прибыль составила 989,9 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года;
• Выручка выросла на 20,4%, до 7,5 трлн руб;
• EBITDA выросла на 23%, до 2,14 трлн руб.
«EBITDA выросла до 2 141 млрд руб., что является одним из самых высоких показателей в истории компании. На результатах отразился рост поставок газа по всем ключевым направлениям, включая плановое наращивание экспорта в Китай, а также благоприятная ценовая конъюнктура, усилившаяся в третьем квартале текущего года» — отметил зампред компании Фамил Садыгов.
⏰⏰⏰⏰⏰
🚨Спасаем рубли от девальвации
В 19.00 запустили прямой эфир на нашем канале «Деньги не спят», присоединяйтесь! Дуэт снова в полном составе!
В этом выпуске Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина разберутся в причинах и последствиях обвала рубля и рынков. Поделятся обновленными стратегиями и расскажут, как будут спасать свой капитал от девальвации. А также обсудят ситуацию в экономике: сможет ли Россия выбраться из инфляционной спирали и с какими последствиями?
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции. Запись будет доступна после эфира — на YouTube, VK и Rutube.
Черная пятница: от фондового рынка до шопинга
📆 Что это за день
«Черная пятница» — следующий день после Дня благодарения в США (празднуется в четвертый четверг ноября). Традиционно в «черную пятницу» стартует сезон рождественских распродаж 🎄
🤔 Как появилось название
Изначально «черная пятница» не ассоциировалась с шопингом. Впервые это словосочетание использовали во время обвала фондового рынка: 24 сентября 1869 года золото подешевело на 17%, а вместе с ним рухнули акции американских компаний 📉
Так завершилась неудачная попытка спекулянтов монополизировать рынок золота в США. План был такой: скупить максимум золотых слитков, разогнав цену на металл, и продать их на пике. Ограничить предложение актива пытались через президента Улисса Гранта.
⚡️ Раскрыв схему, Казначейство США продало золото на $4 млн. Почти молниеносно цена металла упала со $162 до $133 за унцию. Этот день назвали «черной пятницей»: хаос на фондовом рынке повлек разорение инвесторов, банкротство брокеров и сбой в экономике США — тогда золото выступало средством обмена во внешней торговле.
🛍 При чем тут шопинг
В 1950-х «черную пятницу» и распродажу связали… полицейские в Филадельфии. После Дня благодарения покупатели массово штурмовали прилавки супермаркетов, а футбольные фанаты слетались на ежегодный матч. Полиции приходилось курировать огромные столпотворения и длинные автомобильные пробки, разбираться в инцидентах и магазинных кражах.
👮 Царящий на улицах города хаос сотрудники правопорядка прозвали «черной пятницей». К началу 1960-х термин прочно закрепился в Филадельфии.
☝️ Кстати, маркетологи пытались переименовать старт распродаж в «большую пятницу», чтобы исключить негативную ассоциацию с обвалом фондового рынка. Однако это им не удалось.
💰 Как «черная пятница» влияет на экономику
«Черная пятница» подогревает потребительский спрос. Массовые распродажи позитивно влияют на выручку компаний и сигнализируют о степени покупательской активности. На фоне активной торговли могут вырасти не только акции ритейлеров, но и фондовый рынок в целом.
💳 Насколько масштабны распродажи в США
В 2023 году за День благодарения и следующие четыря дня более 200 млн покупателей (60% населения страны) посетили магазины или их веб-сайты. За этот период средний чек достиг $321,41, а объем онлайн-продаж в «черную пятницу» составил $9,8 млрд.
💸 «Черная пятница» и предстоящая подготовка к Новому году могут стремительно обнулить баланс карты. Вроде в корзине только необходимое: подарки для близких, декор для праздничного настроения, ну и презент для себя любимого. В то же время начинать новый год с долгами не хочется.
👉 Решить вопрос с остатком на карте вам поможет курс «Кредит: как выгодно взять и быстро отдать». Вы узнаете, как выбрать подходящий кредит и как выгоднее его платить, а также научитесь грамотно пользоваться кредиткой и зарабатывать на ней.
#академияинвестиций
Русагро останавливает торги
И начинает процесс редомициляции
Последним днем торгов расписками AGRO станет 2 декабря, в этот же день принудительно будут закрыты короткие позиции по бумагам. Уже 30 ноября мы исключим бумаги из списка ликвидных, то есть они перестанут учитываться при определении лимита маржинальной торговли.
Распределение акций Русагро среди держателей расписок в российских депозитариях будет проведено в автоматическом режиме — без необходимости подачи заявки. Торги могут стартовать в феврале — марте 2025 года.
После этого Русагро сможет заплатить инвесторам долгожданные дивиденды. Ожидания аналитиков Т-Инвестиций относительно выплат снизились до 120 рублей на акцию (около 10% дивдоходности), так как компания будет рекомендовать дивиденды только за 2024 год, а не за все прошлые периоды — вместо этого она сфокусируется на росте бизнеса, в том числе за счет M&A-сделок.
Аналитики Т-Инвестиций рекомендуют покупать расписки Русагро с таргетом 1 500 рублей. На данный момент бумаги торгуются по мультипликатору EV/EBITDA с дисконтом 18% к историческому уровню. Потенциал роста бумаг на горизонте года — 17%, а полная доходность с учетом ожидаемых дивидендов — 27%.
Рост энергопотребления помогает Интер РАО
Компания отчиталась по МСФО за третий квартал и 9 месяцев. За 9 месяцев лидером по росту стал сбытовой сегмент, выручка выросла на 73 млрд (11,1%). Показатель операционной EBITDA составил 114,7 млрд руб., он снизился почти на 10%. На показатели, как отметили в компании, в числе прочего существенно повлиял рост энергопотребления в России.
#отчет
Дивиденды наМагничиваются!
Совет директоров Магнита рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 560 рублей на бумагу. Дивидендная доходность — 12,4%. Дата закрытия реестра — 9 января 2025 года.
#дивиденды
