627023
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
На чем зарабатывать в 2025-м — ответят «Вредный инвестор» и RusMoneyMaker
Проводим первый в этом году аудиоэфир «Итоги недели», он начинается в 17.00 мск. Сегодня «Итоги недели» подведет наш редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс. На связи:
• Соавтор «Вредного инвестора» Мурад Агаев Agaev1003
• Управляющий активами Руслан Дугаев RusMoneyMaker
Поговорим об ожиданиях рынка на 2025 год, старте торгов X5, новых санкциях на нефтяников.
Как подключиться?
Слушать можно по ссылке ниже как с помощью приложения, так и с веба. Запись останется в разделе эфиры Пульса.
#эфир
🛢 Мировые цены на нефть растут
Цены на нефть марки Brent на сегодняшних торгах выросли до $78,43 за баррель (+1,94%). Это максимальное значение с 14 октября 2024 года. За месяц мировые цены на нефть выросли более чем на 8,7%.
По мнению экспертов, сейчас тренд роста цен на черное золото вырисовывается на фоне потенциального ужесточения санкций против России и Ирана, низкого уровня запасов, холодной погоды в США и Европе, а также ожидания ранее объявленных стимулов для экономики Китая.
Рост цен на нефть традиционно позитивен для рубля. По мнению главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, наблюдаемое с декабря повышение, если окажется устойчивым, может добавить до 3% поддержки национальной валюте уже в феврале. Прежде всего ее можно будет наблюдать в курсе рубля к юаню, если глобальный рынок и геополитика не преподнесут значительных сюрпризов.
#новости
Утренний дайджест: новый пакет санкций Японии в отношении РФ, возможная встреча Путина и Трампа
На что стоит обратить внимание сегодня, 10.01.2025
Компании
• КарМани: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения допэмиссии акций компании.
• Лукойл: заседание совета директоров. На повестке рассмотрение итогов деятельности компании за 2024 год и задач на 2025-й в рамках стратегии на 2025—2029 годы.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 102,29 (+0,60%).
EUR/RUB: 105,09 (-0,96%).
CNY/RUB: 13,69 (+1,98%).
Товарно-сырьевой рынок (8:45)
Urals: 72,21 (+0,22%).
Brent: 76,99 (+0,22%).
Золото: 2 675,26 (+0,18%).
Газ: 3,791 (+2,43%).
Что еще
• В 2025 году темпы ввода в строй нового жилья в России могут снизиться на 20—25% год к году, прогнозируют эксперты. Все из-за снижения спроса и роста себестоимости строительства. Между тем по итогам 2024 года в Москве и Подмосковье были запущены продажи недвижимости общей площадью 7,3 млн кв. м (-19%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 2,4 млн кв. м (-29%), а в других регионах — совокупно около 28 млн кв. м (-17%).
• Транснефть расширила нефтепровод в направлении крупнейшего северо-западного порта Приморск на год раньше срока. Сейчас компания также проводит работы по расширению трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) и увеличению емкости резервуарных парков.
• Япония ввела санкции в отношении 29 юридических и 11 физических лиц из России, включая ЦМРБанк, РФК-банк и Тимер Банк. Кроме этого, в новый пакет ограничительных мер также попали 31 иностранные компании из Китая (18), Казахстана (1), Киргизии (1), ОАЭ (1), Таиланда (1), Турции (8) и Грузии (1).
• Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним. По словам Трампа, сейчас к ней идет подготовка. Когда может пройти мероприятие, он не уточнил. Однако в Кремле сообщили, что не получали запросов от новоизбранного президента США на подобные встречи. Ранее, на пресс-конференции 19 декабря, Путин сказал, что готов к встрече в любое время, отметив, что им с Трампом «будет о чем поговорить».
• Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8%, до 2,25 млрд рублей, в рамках присоединения ХКФ Банка, действующего под брендом Хоум Банк. Банк планирует разместить 1,822 млрд новых обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Соответствующее решение вынесут на обсуждение на внеочередном общем собрании акционеров.
#новости
Путин: «как можно быстрее» доложить о мерах поддержки по ипотеке
Застройщики: 📈
Речь о возможных мерах поддержки для граждан и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки зашла на совещании президента с правительством. Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что в последнее время сократилась выдача ипотеки. Однако сейчас ведется подготовка мер поддержки «по семейной ипотеке», «по малым городам, где нет строительства».
Хуснуллин добавил, что хотел бы отдельно доложить по этому вопросу. «Просил бы это сделать как можно быстрее», — отреагировал президент.
Бумаги застройщиков сегодня находились в отрицательной зоне, но после слов президента акции компаний Самолет, ПИК, ЛСР и Эталон пошли вверх.
#новости
X5 быстро растет на открытии торгов
Акции ритейлера в первые десять минут после возобновления торгов выросли в цене более чем на 7%, несмотря на ожидаемый навес продавцов.
Акции лидируют по объему торгов на Мосбирже. За первые 20 минут объем сделок составил более 4 млрд рублей.
UPD: к 10:46 мск цена акций упала. Бумаги торгуются в районе цены закрытия 3 апреля.
#новости
X5 возвращается уже завтра
Что будет с акциями?
Бумаги ритейлера X5 не торговались с начала апреля прошлого года из-за принудительной редомициляции. Завтра, 9 января, инвесторы вновь смогут совершать сделки с акциями компании.
Что важно знать перед началом торгов
📌 В момент продажи полученных в ходе обмена бумаг российской компании X5 налогооблагаемая база будет выше обычной. Это произойдет из-за особенности порядка учета затрат на приобретение бумаг компаний, которые переезжают в рамках закона о принудительной редомициляции. Конкретно для кейса X5 будут учитываться только 57,6% от стоимости покупки расписок нидерландского холдинга.
Ставка налога не поменяется и останется 13% или 15%, в зависимости от уровня дохода. Увеличится сумма, с которой будет рассчитываться налог. Вот так будет выглядеть формула для его расчета, если вы купили расписки FIVE за 2 000 рублей, а продадите акции российской X5 за 2 500 рублей 👇
НДФЛ = (2500 — 2000 * 57,6%) * 13% или 15%
📌 По нашим оценкам, совокупная доля бумаг, обмененных из депозитария Euroclear, составляет около 23,4% от уставного капитала компании. Аналитики Т-Инвестиций считают, что в первые дни цена акций X5 может снижаться из-за значительного навеса акций, которые были приобретены в иностранном периметре с большим дисконтом.
Тем не менее потенциальное снижение котировок, по нашему мнению, будет иметь временный характер и даст хорошую возможность долгосрочным инвесторам нарастить позиции в акциях ритейлера по привлекательным ценам.
Что будет дальше
X5 занимает лидерские позиции по операционным результатам в секторе продовольственного ритейла. С финансовой точки зрения у компании тоже все хорошо: выручка растет высокими темпами, рентабельность и маржинальность находятся на хороших уровнях, долговая нагрузка — одна из самых низких на российском рынке (коэффициент Чистый долг/EBITDA у ритейлера всего 0,1).
Мы считаем, что компания продолжит показывать отличные результаты и в 2025 году, а также распределит долгожданные дивиденды между акционерами. По нашим расчетам, в течение года X5 может выплатить дивиденды в размере 714 рублей на акцию (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет). Такая выплата принесет инвесторам около 25,5% дивидендной доходности к цене закрытия апреля.
Сохраняем рекомендацию покупать по бумагам X5 с целевой ценой на горизонте года 3 850 рублей за акцию (апсайд более 37% к цене закрытия апреля).
❄️ Что смотреть на каникулах, кроме новогодних комедий
Топ-5 наших видеопроектов 2024 года
1. Самое актуальное — финальный выпуск главного инвестиционного шоу «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина представили подробный прогноз по российскому рынку, экономике, валютам и ставке на 2025 год. Какие акции покупать, а от каких — избавляться, и при каких сценариях — все это разобрали в эфире.
2. Самое просматриваемое — интервью московской студии Private Talks с деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном о будущем российской экономики и большой спецвыпуск про рынок труда, который набрал почти 1 000 000 просмотров.
3. Самое эксклюзивное — выпуски американской студии Private Talks. Ведущая Юлия Кузьмич пообщалась с экспертами, которых вы не найдите на других русскоязычных каналах. Советуем к просмотру интервью с Джеком Расмусом — преподавателем калифорнийских университетов Беркли и Санта-Клара и автором множества книг о мировой финансовой системе, кризисах и их последствиях. А также интервью с Джорджем Ку — специалистом по американо-китайским отношениям и лектором Стэнфорда.
4. Самое познавательное — выпуски первого инвестиционного трэвел-шоу «Едем разбираться». Ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, в этом году продолжил путешествовать по главным производствам и офисам страны. Встречайте свежие серии о компаниях ЮГК и Positive Technologies.
5. Самое легкое и полезное для тех, кто только начинает свой путь в инвестициях — выпуски проекта «Инвестиции в городе». Народный стендап-комик Сергей Орлов учится грамотно распоряжаться финансами, а помогает ему в этом профессиональный инвестор Дмитрий Черемушкин. В новых выпусках разбирались, что добавить в свой первый портфель и сколько можно заработать на облигациях.
Все видео также доступны в нашем сообществе в VK. Приятного просмотра и продолжения новогодних каникул 🥂
Как стать самым богатым волшебником в мире Гарри Поттера 🤑
Новый год — время поиска отдохнувшей версии себя и просмотра атмосферных фильмов. Ну и конечно, какой же праздник без «Гарри Поттера». Мы знаем, как вы любите вселенную Джоан Роулинг, а потому приготовили вам небольшой сюрприз — материал о том, как стать сказочно богатым волшебником. Читайте и готовьтесь открыть свой счет в Гринготтсе.
Итак, что мы знаем о валюте в мире волшебников? Вся валюта делится на три денежные единицы:
🥇галлеоны (золото);
🥈сикли (серебро);
🥉кнаты (медь).
При этом содержание металла стопроцентное, а обменный курс стабильный: за один галлеон дают 17 сиклей.
⚖️ Кажется, мы нашли Клондайк для арбитражных операций. Если учесть, что сегодня унция золота на бирже примерно в 88 раз дороже серебра, то получается, алгоритм обогащения в мире волшебников следующий:
1. Покупаем в мире маглов тонну серебра (примерно $1 млн). Можно и меньше, но так нагляднее.
2. Приносим в Гринготтс серебро и меняем его на сикли (возможна комиссия).
3. Меняем сикли на галлеоны по курсу 17:1.
4. Относим золото в мир маглов и меняем на серебро по курсу 1:88. Вуаля, один миллион превратился в пять.
5. Повторяем операцию до тех пор, пока у гоблинов не закончится золото.
Теперь вы можете смотреть фильмы о Гарри Поттере и мечтать, что бы вы сделали, если бы стали самым богатым волшебником.
🖥 Еще больше интересных мыслей о вселенной Джоан Роулинг вы найдете в фанфике «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Кстати, автор этого шедевра (не побоимся этого слова), Элиезер Юдковский, является одним из основных мировых специалистов по искусственному интеллекту и просто чрезвычайно эрудированным человеком.
🎓 Ну а если вы хотите узнать больше интересных фактов о золоте, читайте наш курс об устройстве рынка этого драгоценного металла.
#академияинвестиций
Почему салат оливье обладает высоким потенциалом роста?
Объясняет (и одновременно поздравляет всех вас с 🎄Новым годом) наш поющий эксперт по гастрономическим инвестициям, стендап-комик Маргарита Якобсон 💃
#поющиефинансы
🎄 Хей, как дела с новогодним настроением?
Однозначный плюс к нему — это просмотр любимых новогодних фильмов (пусть даже и на фоне). Объявляем марафон кинокартин «Один дома», «Ирония судьбы» и «Гарри Поттер» открытым!
🤔 Кстати, задумывались ли вы, на какого героя из новогодних фильмов вы похожи? Пройдите небольшой тест по этой ссылке и выясните, с каким персонажем у вас много общего.
#академияинвестиций
Уже пообещали себе стать в 2025-м лучшей версией себя?
Есть идея, как достичь этой цели 💡
Кто о чем, а мы по-прежнему об инвестициях! Чтобы следующий год стал успешным и прибыльным, важно не только загадать то самое желание под бой курантов, но и самому не оплошать ☝️
Увереннее принимать решения, разобраться в нюансах активов и вникнуть в экономические процессы вам помогут курсы от Академии инвестиций:
👉 «База знаний инвестора» — для тех, кто хочет научиться инвестировать и сделать первые шаги на фондовом рынке;
👉 «Чек-лист: как быстро выбрать лучшую акцию» будет полезен тем, кто планирует собрать портфель из перспективных бумаг;
👉 «Облигации: курс от блогера Пульса» — must-read для инвесторов, которые предпочитают надежные инструменты и хотят быть уверенными в доходе;
👉 «Как выбрать стратегию инвестирования» подойдет тем, кто привык полагаться на свои силы и верно идти к поставленной цели;
👉 «Что покупать в 2025 году» — для тех, кто уже построил стратегию и ищет перспективные активы для ее реализации;
👉 «С ИИС выгодно: плюс 52 000 ₽, минус налог на доход» будет интересен тем, кто хочет выгодно инвестировать и получать налоговые льготы;
👉 «Как работают фьючерсы» — для продвинутых инвесторов, готовых снимать сливки на срочном рынке.
В новом году держим курс только наверх! ✨
#академияинвестиций
Роснефть: меняем рекомендацию на «держать»
На днях акции Роснефти, ведущего игрока на российском нефтяном рынке, продолжили рост и в моменте превышали 598 рублей за акцию, приблизившись к максимумам этого года.
📈 В ноябре мы открыли идею на покупку акций Роснефти, которая на данный момент принесла инвесторам около 24% доходности.
Бумаги уже превысили наш предыдущий установленный таргет (590 рублей за акцию), поэтому мы решили повысить оценку справедливой стоимости расписок и вместе с тем поменять рекомендацию по бумагам на «держать» по следующим причинам.
👍 Стабильные финансовые результаты в 2024 году, несмотря на высокую базу прошлого года.
👍 Рост объемов добычи премиальной нефти за счет флагманского проекта Восток Ойл.
👍 Благодаря статусу госкомпании Роснефть имеет больше возможностей получать налоговые стимулы и льготы для своих проектов
При этом давление на акции могут оказать следующие факторы:
👎 Низкая маржинальность сегмента нефтепереработки. Большинство НПЗ компании запущено более 50 лет назад, из-за чего они работают менее эффективно, чем более технологичные НПЗ конкурентов.
👎 Среди отечественных нефтяников Роснефть имеет самую высокую долговую нагрузку, причем две трети долга компания привлекла под плавающую ставку.
Более подробно разбираем в обзоре.
Мы считаем, что на текущий момент основные факторы опережающего роста уже реализовались в цене. Мы меняем рекомендацию по бумагам Роснефти c «покупать» на «держать» и повышаем таргет до 640 руб./акцию (апсайд 8%).
Александра Прыткова, аналитик Т-Инвестиций
#россия #идея
Магнит: что с дивидендами?
Совет директоров Магнита признал внеочередное голосование акционеров несостоявшимся из-за отсутствия кворума. После выхода новости бумаги ритейлера пошли вниз, теряя более 4,5%.
Резервная дата для проведения внеочередного голосования не назначена. Согласно уставу компании, обязанности повторно его проводить нет. Такая обязанность возникает только в случае с годовыми собраниями акционеров. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 560 рублей на акцию.
Аналитики Т-Инвестиций отмечают информационную закрытость компании и высокую неопределенность будущих дивидендов. Тем не менее Магнит все же может провести голосование повторно и согласовать выплату.
#новости #дивиденды
ФНС добавила возможность трансформировать старые ИИС в ИИС-3 в личном кабинете
В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС появилась форма для трансформации старых ИИС в ИИС нового типа.
ФНС будет принимать заявления до 1 февраля 2025 года. Если не подать заявление, могут возникнуть проблемы с применением льгот. Они будут предоставляться по старым правилам, то есть можно будет либо применить вычет на взнос, либо отменить налог на результат с инвестиций, а не воспользоваться обеими льготами сразу.
Также, если заявление не подать, количество ИИС будет учитываться по старому порядку, а это значит, что по открытым дополнительно счетам, если такие есть, вычеты придется впоследствии вернуть.
Чтобы подать заявление в личном кабинете на сайте налоговой, нужно:
1. Зайти в каталог обращений в меню в правой верхней части главной страницы.
2. Выбрать пункт «Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения».
3. Далее — «Заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 года (включительно), налоговых вычетов на ДСГ».
4. Выбрать в выпадающем списке договор с брокером, который был заключен на ведение старого ИИС.
5. Проверить заявление.
6. Если нет ошибок, подписать электронной подписью и нажать «Отправить».
#новости
Утренний дайджест: переизбрание главы Роснефти, повышенные налоги для инвесторов X5, снижение кредитного рейтинга Самолета
На что стоит обратить внимание сегодня, 28.12.2024
Компании
• Диасофт: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность — 1,1%.
• МФК Займер: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за третий квартал 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 10,51 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность — 8,0%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 99,61 (+1,31%).
EUR/RUB: 103,94 (+2,57%).
CNY/RUB: 13,61 (-0,21%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,58 (+0,79%).
Brent: 73,27 (+0,74%).
Золото: 2 622,04 (-0,45%).
Газ: 3,383 (-8,94%).
Что еще
• Совет директоров Роснефти продлил полномочия Игоря Сечина в качестве главы компании еще на пять лет. Сечин возглавил крупнейшую нефтяную компанию России в мае 2012 года.
• Инвесторы заплатят повышенный налог при первой продаже акций ИКС5 (тикер — X5), торги которыми начнутся 9 января 2025 года. Это связано с особым порядком учета затрат на приобретение бумаг компаний, которые переезжают в Россию в рамках закона № 470-ФЗ о принудительной редомициляции. Для тех инвесторов, которые покупали расписки X5 Group до переезда, а продадут акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» после завершения этой процедуры, налогооблагаемая база вырастет на 42,4% от стоимости приобретения ценных бумаг.
• Интер РАО и Газпром энергохолдинг построят 950 МВт мощностей в Кашире и Москве. Соответствующий план развития московской энергосистемы на 2025—2030 годы одобрила Правкомиссия. Кроме этого, в рамках плана Россети займутся строительством и реконструкцией линий электропередачи и трансформаторных подстанций, включая линию постоянного тока Нововоронежской АЭС.
• Рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг Самолета до уровня А(RU), прогноз «стабильный». Также до уровня A(RU) был понижен рейтинг выпусков облигаций компании. Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов.
#новости
Новые санкции США могут затронуть Сургутнефтегаз и Газпром нефть
Рынок растет на неподтвержденной информации об очередных ограничениях
В СМИ появился скриншот электронного письма с текстом потенциального релиза новых ограничений США против России. Согласно ему, новые санкции затронут Сургутнефтегаз и Газпром нефть. Управление по контролю за иностранными активами OFAC пока подлинность документа не подтвердило. Предполагалось, что о новых санкциях станет известно сегодня в 18:30 мск.
Акции компаний, потенциально попавших в SDN-лист, отреагировали на новость в моменте падая более 3,5%. Обеим компаниям станет сложнее продавать сырье и нефтепродукты, расширится дисконт цен на них. Доля экспорта у Сургутнефтегаза выше, чем у Газпром нефти. Дочка Газпрома более ориентирована на внутренний рынок, поэтому влияние санкций для нее менее чувствительно.
Вероятно, это последний пакет санкций, которые успеет принять уходящая администрация Белого дома — инаугурация Трампа состоится уже 20 января. На этом фоне акции других российских компаний перешли к росту. Индекс Мосбиржи прибавляет более 1,4%, хотя первую половину дня бенчмарк провел в отрицательной динамике.
Позитив наблюдается в акциях Новатэка и Татнефти на фоне роста цен на сырье. Акции Роснефти также показывают позитивную динамику к цене открытия торгов и теряют только 2% на фоне открывшегося сегодня дивидендного гэпа. Вчера акции нефтяника последний день торговались с правом получения дивидендов с доходностью 6,4%.
#новости
В декабре инвесторы увеличили вложения в фонды денежного рынка в два раза
По данным InvestFunds, чистый приток средств в фонды денежного рынка в декабре 2024 года составил 228,7 млрд рублей. Месяц к месяцу чистые вложения в такие фонды выросли на 97% и побили предыдущий рекорд, который был достигнут в октябре 2024-го.
В ноябре инвесторы вложили в этот тип активов 115,8 млрд рублей, а в октябре 138,17 млрд рублей. Совокупный приток средств за год составил 756,3 млрд рублей. В декабре 2023 года инвесторы вложили в фонды денежного рынка 67,4 млрд рублей. На тот момент это также был рекордный результат.
Фонды денежного рынка вкладывают средства в краткосрочные операции РЕПО, благодаря чему они дают доходность, близкую к ключевой ставке. В прошлом месяце ЦБ решил ставку не поднимать, но она все еще находится на рекордных уровнях — 21%, что поддерживает интерес инвесторов к такому типу вложений.
Также на опережающую динамику роста вложений в фонды денежного рынка в декабре, по мнению экспертов, могли повлиять поступающие в этом месяце новогодние премии, которые инвесторы направили в актив с наименьшими рисками под гарантированный процент.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Лидеров и аутсайдеров, включая акции первого и второго эшелонов, можно найти тут 👇
📈 Взлеты
📉 Падения
Цифры дня
Больше 18,4 млрд рублей составил объем торгов X5 в первый день после возобновления торгов. По этому показателю ритейлер оставил позади бумаги Сбера, Роснефти и Газпрома.
Акции X5 в моменте росли на 11% и падали на 0,74%, по итогам основной торговой сессии бумаги ритейлера выросли на 0,18%, до 2803 рублей.
Новые санкции США против России могут объявить на этой неделе
О планах президента Джо Байдена объявить новые санкции против России на этой неделе пишет агентство Reuters. Инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Уходящее правительство спешит ввести ограничения против РФ до перехода власти в руки новой администрации.
По мнению главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, возможны дополнения к ограничениям в транспортировке и продаже российской нефти. Не исключены и «сюрпризы» в части процесса расчетов за экспорт. Удивить здесь рынок, кажется, уже довольно сложно, хотя ноябрьская волна санкций показала, что новые ограничения все еще могут быть достаточно негативны для рубля и рынка в моменте. Реакция будет зависеть от конкретных деталей и, как в большинстве предыдущих волн, может оказаться временной.
Потенциальный негатив для российских экспортеров и российской валюты смягчается двумя факторами: к предыдущим ограничениям по расчетам они, вероятно, уже благополучно адаптировались, а цены на глобальную и российскую нефть начали год с небольшого роста.
#новости
Утренний дайджест: старт торгов акциями X5, возобновление валютных операций ЦБ
На что стоит обратить внимание сегодня, 09.01.2025
Компании
• Роснефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года (36,47 рубля на одну акцию). Дивидендная доходность — 6,16%.
• Корпоративный Центр Икс 5: на Мосбирже начнутся торги акциями компании. Тикер — X5.
• Пермэнергосбыт: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года (20 рублей на каждый тип акций). Дивидендная доходность — 7,1% для обыкновенных акций компании и 6,8% для привилегированных.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 101,68 (+1,15%).
EUR/RUB: 106,10 (+0,14%).
CNY/RUB: 13,43 (-0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,56 (-0,06%).
Brent: 75,90 (+0,11%).
Золото: 2 660,55 (-0,04%).
Газ: 3,624 (-0,74%).
Что еще
• Банк России с 9 января 2025 года возобновляет регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года в связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках. Регулятор с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,4 млрд рублей в день.
• В январе — ноябре 2024 года российские нефтяные компании ввели 6,96 тысячи новых скважин, что на 12,3% меньше год к году. Объем эксплуатационного бурения при этом снизился на 1,2%, до 27,7 тысячи метров. Все из-за роста себестоимости строительства, добровольного ограничения добычи в рамках ОПЕК+ и снижения цен на нефть. Между тем наибольшее падение ввода скважин зафиксировано у Татнефти (снижение в 1,7 раза), Лукойла (-21,9%) и Роснефти (-10,4%).
• На российском сайте госзакупок появятся контракты от международных финансовых организаций. Прежде всего, речь идет о проектах Нового банка развития (бывший Банк БРИКС), уточнили в Минэкономразвития РФ. Он работает с 2014 года, а его штаб-квартира находится в Шанхае. Цель организации — финансирование инфраструктурных проектов в государствах альянса. Ранее НБР приостанавливал транзакции в России в связи с наложенными на страну санкциями. В настоящее время международная организация реализует четыре проекта в России: «Содействие развитию судебной системы РФ», «Развитие систем водоснабжения и водоотведения», а также две программы по развитию малых исторических поселений.
• Инвестиции в разработки критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G в ближайшие шесть лет могут составить 4,5 млрд рублей. Это в пять раз меньше суммы, запрошенной на старте проекта два года назад. Кроме того, по данным Forbes, правительство будет настаивать на софинансировании этих разработок из внебюджетных источников. Снижение планов по госфинансированию связано с тем, что в Минфине РФ сочли расходы в проекте «5G Advanced/6G» завышенными, в том числе затраты на персонал. На фоне задержки в финансировании уже начались корректировки проекта.
#новости
Список планов заканчивается, а выходные — нет? Сейчас подкинем идею 😏
Подарки распакованы, салаты съедены, игры пройдены, а что дальше? Не для того вы ждали новогодние каникулы, чтобы скучать. Может быть, посвятите время делам из ящика «когда-нибудь потом»?
🤩 Ловите подборку, которая поможет решить одну задачу из вашей копилки! Выбирайте то, что откликается (если все, так все!):
💡 Хотите стать инвестором, но считаете, что для этого надо много денег? «Мини-курс: как инвестировать, если нет денег» развеет этот стереотип и подскажет, какие активы можно купить за несколько или пару сотен рублей;
💡 Вы уже уверенный инвестор и хотите попробовать себя в трейдинге? Тогда курс «Как стать трейдером» — must-read для вас. Вы научитесь определять апсайд и ликвидность, фиксировать прибыль и укрощать риск — словом, торговать красиво;
💡 Вы не можете определиться с любимым активом и считаете, что сила — в умении балансировать? Чтобы крепко стоять на ногах и ловко жонглировать инструментами, читайте курс «Секреты диверсификации»;
💡 Предпочитаете доверять профессионалам, но голова идет кругом от потока информации? Узнайте, как вычислить профи и грамотно применить его инсайты на практике, в курсе «Инвестидеи: какой аналитике доверять»;
💡 Мечтаете научиться находить недооцененные акции и вообще стать новым Баффетом? Тогда проходите курс «Как сравнивать компании» и учитесь сопоставлять эмитентов по долговой нагрузке, выручке, темпам роста прибыли и дивидендной доходности;
💡 Знаем, знаем: аппетит приходит во время еды, а желание торговать на заемные средства — во время успехов на бирже. Уже вошли во вкус? Тогда читайте курс «Маржинальная торговля», учитесь зарабатывать при любом рыночном тренде и контролировать риски;
💡 Нравится отдыхать и задумываетесь, что неплохо было бы так жить? Решение есть: выйти на раннюю пенсию. Как обрести финансовую свободу и системно сформировать достойный капитал, рассказали в курсе «FIRE: инвестируем в раннюю пенсию».
Бодрого начала года! 💪
#академияинвестиций
Стало слишком спокойно? ИнвестИнтуиция пришла навести суету ✨
Прием, прием! Да, это мы отрываем вас от просмотра очередного новогоднего фильма. И не просто так — принесли вам новую подборку интересных фактов. Сыграем? 😏
Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках.
💎 Хотите найти такие же бриллианты для своего портфеля, как акции Disney? Научиться из множества бумаг выбирать те самые вам поможет курс «Чек-лист: как быстро выбрать лучшую акцию».
Вы узнаете, как составлять подборки бумаг для своих целей за пару минут, отбирать компании на основе финансовых показателей, прогнозировать динамику котировок и определять подходящий момент для покупки. Словом, получите стартер-пак держателя акций.
Когда, если не сейчас, привнести нечто новое в свою жизнь?! 🤩
#академияинвестиций
🤩 Финансовый прорыв 2025-го: выполняйте это регулярно, и деньги всегда будут!
Пока вы ставите цели на грядущий год и расписываете свою жизнь мечты, мы составили простенький чек-лист, который поможет хотя бы чуть-чуть, но улучшить ваши отношения с деньгами.
Мы не настаиваем на выполнении пункта в день. Даже больше — призываем не гнаться за продуктивностью и быть просто «чилловым парнем» в 2025-м 😏
Поэтому выполняйте пункты в любом темпе, главное — регулярно.
💸 Планирование бюджета
📍Ставить каждый месяц по одной маленькой финансовой цели
📍Спланировать бюджет на неделю
📍Посчитать средние ежемесячные траты
📍Прочитать одну книгу о ведении финансов
📍Выписать все свои долги и рассчитать, сколько времени потребуется для погашения, проанализировать, какой долг нужно закрывать активнее других (подсказка: процентная ставка у него выше остальных)
🪐 Расхламление и осознанность
📍Продать 5 ненужных вещей
📍Составить список трат, от которых можно отказаться
🍕 Еда
📍Ходить в магазин со списком покупок
📍Составлять меню на неделю
📍В конце недели готовить блюда из оставшихся продуктов
🔥 Лайфхаки
📍Каждый месяц выбирать категории товаров с повышенным кэшбэком
📍Откладывать деньги на отдельный счет в день зарплаты
📍Собрать подушку безопасности на три месяца
Ну а если вы не знаете, как ставить финансовую цель или планировать бюджет, залетайте в курс «Порядок в личных финансах», всему вас научим!
#академияинвестиций
Ведущие шоу Деньги не спят Ирина Ахмадуллина и Василий Олейник, а также мы, редакция Т-Инвестиций, поздравляем подписчиков самого крупного инвестиционного канала на русском языке с Новым годом!
Зеленых портфелей вам в 2025-м! ✨
🎄 Новогодний спецвыпуск ИнвестИнтуиции
Упаковываете подарки, ломаете голову над праздничным блюдом и пытаетесь вычеркнуть оставшиеся дела из декабрьского to-do-листа? Пора поставить круговорот суеты на паузу и выдохнуть. Ну а плюсик к новогоднему настроению мы вам добавим! ✨
Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках👆
💸 А вы знаете, что умеренный рост цен оптимален для экономики? Почему? Читайте об этом в курсе «О ключевой ставке, валюте и росте цен».
Там вы узнаете, как инфляция связана с процентными ставками и экономическим ростом, а также выясните, как на нее реагирует фондовый рынок. А еще разберетесь, как государство влияет на экономику и на какие макроэкономические показатели стоит обращать внимание инвестору.
Чудес и знаний в новом году! ✨
#академияинвестиций
📊 Итоги 2024 года на торгах Московской биржи. Показываем в инфографике 👆
* Указанный курс доллара будет действовать до 9 января. ЦБ обновит его в первый рабочий день года.
2024-й был богат на события — как позитивные, так и негативные. Чем запомнится уходящий год? 👇
Цифры года
Ключевая ставка — 21%.
Банк России три раза за год поднимал ключевую ставку. В июле — с 16% до 18%, в сентябре — до 19% и в октябре — до 21%. Актуальная ключевая ставка — рекордная с момента ее введения в 2013 году. ЦБ не жалел сил, чтобы побороть рост инфляции, и в течение года давал рынку сигналы о будущих более жестких мерах денежно-кредитной политики. Побороть так и не удалось, зато замедлилось кредитование.
Российские компании подверглись новым санкциям. Особенное давление на себе испытали производители газа НОВАТЭК и Газпром. Последний в мае отказался от выплаты дивидендов, а в декабре акции GAZP упали до 16-летних минимумов. Также ограничения коснулись Московской биржи, из-за чего сейчас площадка не проводит торги американским долларом.
Реакцией на действия ЦБ и санкционные ограничения стала затянувшаяся на полгода коррекция российских акций, облигаций и ослабление рубля. Индекс Мосбиржи с майских пиков падал в моменте более чем на 43%, а индекс российских гособлигаций обновлял исторические минимумы, теряя за год около 26%. Цены за доллар на межбанковском рынке достигали 114 рублей.
Тем не менее декабрьское решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% вызвало у инвесторов настоящую эйфорию. Оба бенчмарка подросли, и есть вероятность, что на смену медведям на рынок вот-вот придут быки 🐂
На фоне геополитических рисков активно росли драгоценные металлы. Цены на золото и серебро на российском рынке выросли на 44,57% и 63,36% соответственно. В то же время рекорды побила и самая популярная в мире криптовалюта — биткоин. Токен увеличился в цене на 122% и успел побить отметку в 100 тысяч долларов в начале декабря.
Российский рынок пережил бум IPO. Первичные размещения провели 14 эмитентов, среди которых Озон Фармацевтика, Аренадата, МТС Банк, ВсеИнструменты, IVA, Займер, Европлан, Диасофт и Делимобиль.
В течение года несколько компаний сменили прописку и вернулись из иностранной юрисдикции в Россию. Среди них: Т-Технологии, Хедхантер, Мать и дитя, Европейский медицинский центр (ЕМС). Также реорганизацию с переездом в РФ провел IT-гигант Яндекс. Не считая ЕМС, все эмитенты выплатили акционерам дивиденды. Особенно выделился Хедхантер. Его дивиденды дали инвесторам доходность более 22%.
Две компании государство заставило редомицилироваться принудительно — X5 и Русагро. Бумаги ритейлера не торгуются с апреля. Инвесторы ждут возобновления торгов, которое планируется 9 января. Торги Русагро приостановлены с начала декабря. Возобновиться они могут в феврале — марте 2025 года, но точных сроков пока нет.
Чего ждать в 2025-м
Следующий год обещает быть для инвесторов более позитивным. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, ставка начнет снижаться, инфляция составит 6%, а индекс Мосбиржи вырастет до 3 300 пунктов. При этом голубые фишки российского рынка вдобавок принесут за год 10% доходности в виде дивидендов.
Отправляемся в 2025-й с надеждой и стратегией, в которой подобрали самые интересные, на наш взгляд, бумаги 😉
Торги «непереехавшими» акциями скоро ограничат
Приближается срок, когда торговать бумагами компаний, которые не успели переехать в Россию, можно будет только квалифицированным инвесторам.
Какие бумаги?
Циан (CIAN), Эталон (ETLN), Fix Price (FIXP), Ozon (OZON), О’КЕЙ (OKEY) и Киви (QIWI).
Почему так?
В октябре ЦБ решил, что иностранными бумагами (даже если это российский бизнес) смогут торговать только квалифицированные инвесторы. Бумаги этих эмитентов Мосбиржа переводит в третий, самый низкий, котировальный список (Киви уже там). Меры не коснутся бумаг компаний, которые переехали в страны Евразийского экономического союза. В него, кроме России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Что изменится в Т-Инвестициях?
После 19.00 мск 30 декабря (последний торговый день на Мосбирже в этом году) будут введены ограничения для неквалов. Такие инвесторы смогут только продать имеющиеся на счетах бумаги, купить их будет нельзя. Держать на счетах — можно.
Если вы неквал, и у вас есть открытые шорты по этим бумагам, — нужно будет их откупить. После 19.30 мск шорты будут закрыты брокером.
Для квалифицированных инвесторов торговля этими инструментами не изменится.
Когда ситуация изменится?
За последний год ряд компаний, которые были зарегистрированы за границей (Яндекс, HeadHunter, Т-Технологии), переехали в Россию. Ограничение на торговлю их бумагами не накладываются. Многие из перечисленных выше бумаг уже заявляли о планах в ближайшее время провести перерегистрацию бизнеса. Когда этот вопрос будет решен, ограничения будут сняты.
#новости
✅ Перечисление дивидендов с ИИС на другой счет утвердили
Владимир Путин подписал закон, разрешающий инвесторам получать дивиденды по акциям с ИИС-3 на отдельный банковский счет.
🗓 Расписание торгов в Т-Инвестициях в праздничные дни
Покупать и продавать акции можно даже тогда, когда все отдыхают
Новый год уже на носу. Впереди длинные каникулы, которые можно посвятить отдыху и… покупке ценных бумаг в Т-Инвестициях! ☺️
В праздники каждый день, кроме 1 января, в Т-Инвестициях вы сможете совершать сделки со всеми акциями российского рынка, даже если биржа в этот день не работает.
В четверг, 2 января, стартуем в 7 утра, а закончим в 23:50 мск. Рассказали обо всех нюансах торгов по выходным здесь. В дни, когда у биржи выходные, дополнительно с 2:00 ночи будут доступны торги бумагами 10 самых ликвидных компаний. Среди них 👇
• ВК
• Яндекс
• Т-Технологии
• Сбер
• Роснефть
• Газпром
• ВТБ
• Аэрофлот
• Лукойл
• Норникель
Торги заблокированными иностранными активами будут проходить только в рабочие дни биржи. Подробнее о режиме таких торгов можно прочитать тут.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Лидеров и аутсайдеров, включая акции второго и третьего эшелонов, можно найти тут 👇
📈 Взлеты
📉 Падения
Цифра дня
527 млрд рублей в 2024 году вложили россияне в фонды денежного рынка, по данным InvestFunds. Тем самым вложения инвесторов в такой тип активов выросли год к году в четыре раза.
Фонды денежного рынка вкладывают средства в краткосрочные операции РЕПО, благодаря чему они дают доходность, близкую к ключевой ставке, которая, в свою очередь, находится на рекордных уровнях.
