627022
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Первичное размещение акций Диасофта прошло по верхней границе цены — 4 500 рублей за бумагу. Общий объем предложения составил 4,14 млрд рублей, а рыночная капитализация компании — 47,25 млрд рублей.
Любовь это… дарить ценные бумаги
Почему бы и нет? Ведь иногда поступки говорят о чувствах лучше слов.
Подарите своим любимым акции крупных компаний — полезный подарок, который может вырасти в цене. А мы вернем вам до 10% от их стоимости (юр. условия — тут).
Выберите акцию из нашей подборки и нажмите на значок подарка, укажите количество акций и получателя.
Подарок можно отправить и тем, у кого нет счета для инвестиций. Получателю придет инструкция, как принять акции.
Как подключить Портфельное инвестирование
Портфельное инвестирование — это сервис Тинькофф Инвестиций, который поможет вам зарабатывать до 20% годовых, не тратя на это время и силы. Вы ставите финансовую цель, а сервис составляет сбалансированный портфель и поддерживает его в нужной вам форме.
Приведем пример: вы хотите вложить 100 000 рублей и через 10 лет сделать из них 5 000 000 рублей. Сервис предложит вам стратегию с подходящей доходностью и будет совершать сделки с бумагами для достижения цели. Вы не потратите ни минуты на сделки и на мониторинг рынка, но увидите все, что будет происходить с вашим портфелем.
Портфельное инвестирование легко подключить по ссылке на телефонах с Android (приложение версии 6.14 и выше), а также в новом приложении для iOS. Рассказываем как 👆
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
В январе строительная компания Эталон заключила контракты на 12,5 млрд рублей. По сравнению с январем прошлого года застройщик увеличил продажи почти в четыре раза. Добиться сильных результатов компании не помешали ограничения ЦБ по льготной ипотеке и высокая ключевая ставка.
Рассказываем, что нового в приложении Тинькофф Инвестиций для Apple
Уже 250 тысяч пользователей скачали его на свой iPhone
Сегодня у нас вышло новое приложение, оно доступно в App Store под названием «Календарь Инвестора». Скачивайте его по ссылке: https://invest-calendar.onelink.me/zgec/zk8lju87
Сейчас расскажем о главных доработках, которыми обладатели Apple теперь смогут пользоваться:
• собрали в одном месте все долгосрочные и краткосрочные идеи, чтобы инвестировать было еще удобнее.
• добавили новый каталог фьючерсов с подборками, улучшили алгоритм подбора опционов, запустили опционы на валюту, добавили идеи для покупки с плечом. Это значит, что торговать сложными продуктами стало проще.
• выпустили Закрытые каналы в Пульсе — это приватные сообщества, в которых блогеры делятся с подписчиками своими инвестидеями, аналитикой и контентом, который они не публикуют в открытых источниках.
• сделали возможность пользоваться цифровым портфельным управляющим. Сервис позволяет подобрать индивидуальную стратегию для инвестора с любым портфелем, исходя из его суммы стартовых вложений, конечной цели и финансовых возможностей.
• сделали аудиокурсы и обновили главную страницу Академии Инвестиций, подборки материалов помогут, например, разобраться в инвестициях с нуля, создать регулярный доход, откладывать и вести бюджет.
И это далеко не все доработки! Успевайте скачать новое приложение по этой ссылке: https://invest-calendar.onelink.me/zgec/zk8lju87
«Биржа — это теория вероятности, и наша задача — понять, когда вероятность роста выше»
Блогер Пульса и автор стратегии Алексей krial777 живет в Перми. В 2005 году он получил образование инженера в Пермском военном институте, но в итоге ушел работать в сферу торговли.
Алексей рассказал, как начал изучать рынки, делал первые вложения, терял и зарабатывал, а затем создал собственную стратегию с доходностью более 112% за год.
Начало обучения
Я всегда интересовался экономикой, смотрел телеканал РБК, обращал внимание на финансовые новости. В 2020 году решил поступить в Высшую школу экономики, чтобы получить второе образование.
В университете нас не столько обучали торговать, сколько мотивировали начать инвестировать. Поэтому параллельно я стал изучать торговлю на бирже, пробовал разные методы, читал соответствующую литературу.
О том, как именно инвестировать и что покупать, в первый год я узнавал в основном от разных «гуру» рынка в ютуб- и телеграм-каналах. Со временем я понял, что в инвестициях нужно не просто что-то покупать или продавать, чтобы заработать, а делать это лучше, чем остальные участники рынка.
От турниров к своей стратегии
Турниры в Тинькофф Инвестициях помогли сравнить работу моей стратегии с результатами других участников. Я начал занимать призовые места и увидел, что у меня получается и я на верном пути.
В январе 2023 года создал стратегию автоследования. Так как я начал распоряжаться уже не только своими деньгами, я решил, что не буду сильно рисковать. Остановился на среднем уровне риска и назвал стратегию Оптимальный выбор.
Через три-четыре месяца я заметил, что стратегия не просто в заметном плюсе, а в топе. С началом дивидендного сезона прошлого года она стала стабильно показывать ежемесячный рост в 10—15%. В портфеле только высоколиквидные акции, не было больших просадок — правда, и заметного роста, выше 15% в месяц, также не было.
В последнее время резко увеличилось количество тех, кто стал следовать моей стратегии, — сейчас их больше 11, 5 тыс.
Стратегия инвестирования
В портфеле возможно как множество ежедневных сделок, так и «тишина» на протяжении одной-двух недель. На рынке бывают периоды, когда можно заработать, а когда лучше переждать и «постоять в сторонке».
Если чувствую, что вероятность падения превышает вероятность роста, могу спокойно зафиксировать убыток. По сути, вся биржа — это теория вероятности, и наша задача — понять, в какой момент и в какой акции вероятность роста выше, даже если это разница всего в 1%.
К каждой акции у меня индивидуальный подход, исходя из фундаментального анализа и истории ее поведения. Основной упор стараюсь делать на дивидендные бумаги в сезон выплаты дивидендов. Как правило, перед выплатой из акции выхожу. Исключения бывают в тех случаях, когда в конкретной бумаге дивидендный гэп обычно закрывается быстро, за один-два месяца.
Из топа личных удачных сделок могу отметить покупку Соллерса в сентябре 2023 года. За две недели получилось заработать 40%. По 50% удалось получить на акциях Таттелекома и Банка Санкт-Петербург.
Самый заметный провал пришелся на 21 сентября 2022 года — тогда весь мой портфель упал почти на 30%, но постепенно восстановился и начал прибавлять. Подобные ситуации на рынке многому учат и дают важный опыт. Желательно, конечно, набивать шишки на небольшом депозите.
Считаю, что в 2024 году основным драйвером рынка будут дивидендные бумаги. Именно таким компаниям необходимо уделять особое внимание.
Еще больше стратегий вы можете увидеть в разделе «Готовые стратегии». Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте!
#автоследование
Начали Инвестутро и уже обсуждаем свежие новости!
Прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной стартовал в 11.00 мск.
Обсудим:
• Заседание ЦБ по ставке, которое пройдет в пятницу;
• Другие важные предстоящие события недели: отчеты Роснефти, Яндекса, CarMoney, завершение сбора заявок Диасофт, сплит Транснефти.
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона.
Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
Пользователи Apple, это не учебная тревога!
Приложение Тинькофф Инвестиций снова доступно в App Store. Нажимайте на «Скачать» уже сейчас! Приложение с названием «Календарь Инвестора» будет в открытом доступе очень короткое время.
Обязательно поделитесь ссылкой с вашими друзьями, которые пользуются Apple:
https://invest-calendar.onelink.me/zgec/zk8lju87
Новое приложение стало стабильнее и удобнее. Оно позволит вам пользоваться сервисом Тинькофф Инвестиций в удобном режиме: под рукой всегда будет доступен ваш портфель, каталог ценных бумаг, социальная сеть Пульс и, конечно же, круглосуточная поддержка.
Что еще в новом приложении: добавили подборку с самыми доходными стратегиями, упростили торговлю фьючерсами и опционами, сделали возможность пользоваться цифровым портфельным управляющим и закрытыми каналами в Пульсе.
Старое приложение, если оно уже установлено, продолжит работать и дальше, однако там не будет доработок, которые мы сделали за последние месяцы. Также по-прежнему можно будет пользоваться Тинькофф Инвестициями на iPhone через личный кабинет (как это сделать — описано тут).
Для пользователей Android ничего не меняется: все функции доступны в последней версии приложения, которое можно скачать тут.
Как составить стратегию и собрать портфель?
🚀 Да, вышел новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун». С реальными историями инвесторов.
Кто ведущие: Макс, Влада и Богдан — редакторы Тинькофф и Академии инвестиций — поделились личными стратегиями и лайфхаками по составлению портфеля.
О чем вещаем: почему инвестор без стратегии обречен на убытки, какие вопросы должен задать себе каждый начинающий инвестор, как самостоятельно подобрать стратегию и выбрать активы и почему сейчас нужно обратить внимание на облигации.
👉 Мы решили, что объяснять, как работает стратегия и как собирать портфель, без реальных примеров бессмысленно. Поэтому и пристали к своим коллегам — сотрудникам Тинькофф Инвестиций с вопросами о том, а как они составляют портфель и во что инвестируют.
🔉 Где слушать: а где удобно. В Яндекс Музыке, Apple Podcasts или вот по этой ссылке.
Слушайте на пробежке, перед сном, по дороге в бар или на работу и даже если вам просто хочется отдохнуть.
😎 Включайте новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун» и слушайте, в какие активы верят редакторы Тинькофф Инвестиций в 2024 году!
#подкаст #академияинвестиций
Просыпайтесь! Мы добавили новые бумаги для торгов в выходные
Если вы еще не торговали в выходные — самое время начать!
Сегодня у нас добавилось еще два десятка новых инструментов: Whoosh, Софтлайн, Astra, Циан, Абрау-Дюрсо, Глобалтранс, ОВК, ЛСР, Мосэнерго, QIWI и другие.
Неплохая добавка к бумагам самых популярных российских компаний, торговать которыми на выходных можно было и раньше: Сбер, Лукойл, Сургутнефтегаз, Норникель, Газпром, Яндекс, Роснефть, Татнефть, VK, Новатэк, ММК, Ozon, X5, АФК Система и многими другими.
Список активов, с которыми можно совершать сделки в нерабочие дни биржи, можно посмотреть в подборке «Торговля на выходных» в разделе «Что купить» или в виджете «Инструменты» в Терминале.
Время торгов в выходные дни с 10:00 до 19:00 мск. О других особенностях можно прочитать тут.
Зарабатывайте даже тогда, когда все отдыхают!
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
3,9 млн пассажиров перевез Аэрофлот в январе 2024 года, что на 20,9% больше, чем в прошлом году.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍YNDX — 7817 упоминаний
На минувшей неделе бумаги Яндекса выросли больше чем на 10%. А все потому что наконец появились новости о сделке по продаже российской части бизнеса. Ее основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Одобрить сделку акционеры должны будут на собрании 7 марта. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, продвижение в вопросе реструктуризации бизнеса — позитивный сигнал для акций Яндекса. Мы сохраняем рекомендацию покупать бумаги и целевую цену для них на уровне 3 676 рублей за акцию.
📍SVCB — 1433 упоминания
На минувшей неделе акции Совкомбанка успели стремительно взлететь почти на 20%, а к вечеру пятницы скорректировались больше чем на 7%. Причины такой волатильности пока не ясны. Возможно, участники рынка ждут от Совкомбанка важных новостей. Однако никаких официальных заявлений на этот счет от компании не было.
📍SBER — 1231 упоминание
В пятницу Сбер опубликовал отчетность с итогами первого месяца 2024 года. Показатель чистой прибыли по сравнению с аналогичным результатом прошлого года вырос. Однако по сравнению с декабрем 2023 года рост незначительно замедлился: в декабре 2023-го самый крупный банк России заработал 115,6 млрд против 115,1 млрд в январе. Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой 296 рублей за бумагу.
📍GAZP — 1156 упоминаний
Акции газового монополиста торгуются в боковике, но это не мешает обсуждать будущее Газпрома инвесторам в Пульсе. На минувшей неделе у них появился еще один интересный повод для этого. Аналитики Тинькофф Инвестиций выпустили обзор о том, сколько дивидендов могут заплатить в 2024 году российские компании. В этом документе есть и Газпром. Однако важно заметить: о том, будет ли платить компания дивиденды или откажется от выплат, как в прошлом году, пока неизвестно.
📍DELI — 992 упоминания
Еще одно интересное событие минувшей недели — первое в нынешнем году IPO на Мосбирже. Акции компании Делимобиль, предоставляющей услуги каршеринга в российских городах, в среду начали торговаться с тикером DELI. Первый день торгов бумаги Делимобиля начали с роста (+20% с цены размещения), однако уже спустя несколько часов началась коррекция. Вечером в пятницу акции DELI торговались у отметки 273 рубля (+3% к цене размещения).
Ставка приближается
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: отчет Сбера, сделка Яндекса, приближающееся заседание ЦБ по ставке, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Александр Провоторов — в Пульсе Provatory.
• Павел Предеин — в Пульсе RaPride.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
СПБ Биржа сообщила о разблокировке части активов. Что это значит?
Расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — договорился с дружественными контрагентами о частичной разблокировке активов на $15,78 млн (сюда вошли средства в американских и гонконгских долларах, юанях и тенге). В сообщении на сайте СПБ Банка говорится, что сумма будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между брокерами пропорционально.
Что это значит для клиентов Тинькофф Инвестиций?
На момент включения СПБ Биржи в санкционный список (SDN) на счетах участников торгов были как ценные бумаги, так и денежные средства. Они хранились на счетах контрагентов (в иностранных банках, брокерах, депозитариях). Уже после введения санкций контрагенты приостановили операции с активами. Сейчас же СПБ Биржа сообщила о разблокировке части активов. Здесь речь идет именно о денежных средствах, операции по которым кто-то из контрагентов разрешил провести. Отдельно отметим, что по ценным бумагам контрагенты СПБ Биржи по-прежнему операции проводить не разрешают.
В связи с тем, что после блокировки активов участников клиринга СПБ Биржи и их клиентов Тинькофф не блокировал деньги на счетах своих клиентов (клиенты свободно могли продавать иностранную валюту, в том числе полученную от продажи ценных бумаг на СПБ Бирже), текущая разблокировка никак не отразится на счетах клиентов Тинькофф.
Тем не менее СПБ Биржа отмечает, что переговоры с контрагентами продолжаются. СПБ Банк обещает публиковать новости по разблокировке на своем сайте, а также на специальном портале Разблокировкаактивов.рф, где собрана информация для пострадавших инвесторов.
Будьте осторожны!
Между тем после блокировки активов российских инвесторов активизировались мошенники. На это обратили внимание Банк России и участники рынка (НАУФОР). В соцсетях и мессенджерах распространяется реклама услуг посредников, которые якобы помогают пострадавшим инвесторам.
Схемы выглядят так: мошенники связываются c владельцами бумаг, предлагают перевести им деньги для содействия в разблокировке, с кем-то заключают договоры, запрашивают копии документов, подтверждающих владение заблокированными бумагами. А после получения денег — перестают выходить на связь.
ЦБ ведет свой учет нелегальных организаций, список опубликован на сайте регулятора. Пострадавшим от мошеннических схем ЦБ рекомендует обращаться в правоохранительные органы.
Начинаем эфир с представителями Диасофта
Через 20 минут узнаем все про нового представителя IT-рынка России на Московской бирже. Ирина Ахмадуллина и ее гости — топ менеджеры компании уже в студии.
Подключайтесь и вы 😉
Почему нужно инвестировать в золото 💰
Что-то модно, что-то вышло из моды, ну а золото — ВЕЧНО.
Почему и как, узнаете из нашего нового 5-минутного мультика!
О чем расскажем:
• почему золото считают защитным активом;
• 3 способа инвестировать в золото;
• какой способ больше подойдет консерватору, а какой — рисковому инвестору;
• какой способ самый дешевый 🤓
• что нужно узнать о фондах на золото перед покупкой.
🔥 Где смотреть мультик?
А вот здесь
Все, что вам нужно знать о золоте, всего за 5 минут 👇
#академияинвестиций
Московская биржа остановила торги
Из сообщения площадки следует, что торги остановились в 13:58 по мск. О возобновлении торгов Мосбиржа сообщит дополнительно.
Вчера на сайте площадки вышла новость о технических работах на фондовой и валютной секциях рынка, в связи с чем торги временно могут быть недоступны. Текущая остановка торгов касается именно фондового рынка. До того как биржа восстановит доступ к акциям, облигациям и фондам, можно совершать сделки на срочном и валютном рынке с валютой, фьючерсами или опционами.
UPD: Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов на фондовом рынке с 15:45. Остановка возникла в связи с ошибкой основного сервера и площадке потребовалось время, чтобы перейти на резервный. Теперь можно торговать всеми доступными инструментами.
#новости
Российский экспорт в 2023 году снизился на 28,3%
На что стоит обратить внимание сегодня
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,14%) и индекс РТС (+0,17%) умеренно растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,28 (-0,04%).
EUR/RUB: 98,31 (-0,01%).
CNY/RUB: 12,59 (-0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,15 (+0,21%).
Brent: 81,88 (+0,30%).
Золото: 2 022,27 (+0,15%).
Газ: 1,782 (+0,91%).
Что еще
• Российский экспорт в 2023 году снизился на 28,3%, до $425,1 млрд. Существенное падение произошло из-за снижения объема поставок в страны Европы по причине расширения санкций в отношении РФ, замечают эксперты. Доля стран Азии в общем объеме российского экспорта по итогам 2023 года увеличилась до 72%. При этом экспорт РФ в страны Азии по итогам 2023 года вырос на 5,6%, до $306,6 млрд.
• Власти Австрии хотят разорвать долгосрочный контракт с Газпромом, действующий до 2040 года. Причина такого решения — страна стремится диверсифицировать поставки газа, для того чтобы снизить зависимость от РФ. При этом в декабре прошлого года доля России в австрийском импорте газа составляла 98%. В планах австрийского министерства энергетики обязать местные компании принять конкретные меры по сокращению доли российского газа в закупках. Австрия — один из крупнейших оставшихся у Газпрома покупателей в Европе, который все еще выполняет долгосрочные контракты.
• Совет Европы утвердил правила использования прибыли от замороженных активов России. Решение позволяет установить размер финансового вклада в бюджет ЕС для поддержки Украины. Страны G7, Евросоюз и Австралия заморозили совокупно около €260 млрд активов Банка России. Из них примерно €210 млрд находится в ЕС.
• Китай в 2023 году сократил импорт стали на 27,6%, до 7,6 млн тонн. Все из-за проблем в строительном секторе страны. При этом в стоимостном выражении поставки сократили все крупнейшие торговые партнеры Китая: Япония продала стали на $1,5 млрд, сократив объемы на 37,5%. Корея отгрузила на 31% меньше, на сумму $1,4 млрд, а Россия снизила отгрузки на 68%, до $0,4 млрд.
#новости
🎙Новый сезон!
В эфире подкаст «Жадный инвестор»
ММК, Северсталь, НЛМК, Норникель: как дела у металлургов?
Первый выпуск нового сезона. Обсуждаем главные новости в металлургическом секторе: как отчитались компании, кто выплатит самые большие дивиденды и какие акции покупать инвесторам. В студии — Александр Алексеевский, аналитик Тинькофф Инвестиций.
Эпизоды:
01:59 — Сильные результаты и долгожданные дивиденды от компании Северсталь
06:05 — ММК: рост выручки, но и затрат. Что ждать от акций?
09:08 — Отчетность Норникеля и дробление акций
12:37 — Что происходит у НЛМК?
14:21 — Polymetal: продажа российских активов
Заходите в Пульс, пишите ваши комментарии и вопросы.
✈️ Аэрофлот взлетает на отчете
Крупнейший авиаперевозчик России подвел итоги четвертого квартала и всего 2023 года в отчете по форме РСБУ. В четвертом квартале 2023-го Аэрофлот продемонстрировал сокращение операционного убытка год к году и вышел в плюс по показателю чистой прибыли с учетом курсовой разницы.
Последние годы бизнесу пришлось пережить несколько кризисов, связанных с ограничениями полетов. Однако Аэрофлот наращивает не только количество внутренних рейсов, но и планирует увеличивать полеты за границу, о чем сообщил топ-менеджер компании Андрей Напольнов в интервью Жадному инвестору. Цифры это подтверждают: за январь количество полетов на внутренних линиях увеличилось на 13,1% год к году, а на международных — на 51,9%.
К 15:52 по МСК акции AFLT прибавляют 2,64%. Компания планирует опубликовать финансовые итоги МСФО в начале марта. После публикации отчета изучим его и вернемся с мнением аналитиков.
#отчет
🎁 Забирайте акции Тинькофф просто так!
Продолжаем проводить еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции TCS Group. Тут можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так. Делитесь информацией о розыгрыше с близкими!
#конкурс
Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти, а Россия наращивает поставки СПГ во Францию
На что стоит обратить внимание сегодня
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,08%) умеренно растут. Контракты на индекс РТС (-0,06%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,06 (+0,18%).
EUR/RUB: 98,26 (+0,25%).
CNY/RUB: 12,56 (-0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,89 (-0,09%).
Brent: 82,14 (+0,12%).
Золото: 2 024,15 (-0,07%).
Газ: 1,838 (-2,18%).
Что еще
• 14 февраля — последний торговый день привилегированными акциями Транснефти перед сплитом (в режиме Т+1). С 21 февраля акции будут торговаться в обычном режиме.
• Последний день для подачи заявки в рамках IPO Диасофт. Сбор закончится сегодня, в 11:30. Ориентир цены — 4 000—4 500 рублей за акцию.
• Турецкая лира теряет ликвидность в России. По итогам января объем торгов турецкой валютой на рынке РФ снизился почти вчетверо, до 13,9 млрд рублей. Все из-за отказа банков Турции от корреспондентских отношений с российскими партнерами в связи с угрозой вторичных санкций. Ситуация продолжает ухудшаться, а вместе с ней сокращается ликвидность в торгах турецкой валютой, замечают эксперты. Участники рынка надеются на решение проблемы в ходе поездки президента России в Турцию, о чем заявляли представители Кремля в конце января.
• Страны ОПЕК+ в январе резко сократили добычу нефти. По данным S&P Global Commodity Insights, среднесуточная добыча нефти странами — участницами сделки ОПЕК+ в прошлом месяце, по сравнению с декабрем, снизилась на 340 тысяч баррелей, до 41,2 млн баррелей. На уменьшение нефтедобычи в январе повлияло добровольное снижение производства странами ОПЕК+, а также протесты в Ливии. Сокращение в начале 2024 года стало самым серьезным за последние полгода, замечают эксперты.
• Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) за девять месяцев 2023 года во Францию выросли на 41% (год к году). По данным статистической службы Евросоюза, Франция заняла в ЕС второе место по поставкам СПГ из России. Страна получила российского газа на €1,5 млрд. Больше СПГ в Европе импортировала только Испания — на €1,8 млрд. В целом январский экспорт российского СПГ немного недотянул до рекорда, установленного в декабре прошлого года, и составил 2,9 млн тонн против 3,17 млн тонн месяцем ранее.
• Китай наращивает поставки российской нефти с «Сахалина-1». Ранее основным экспортером нефти с «Сахалина-1» была Индия. Но из-за отсутствия консенсуса по ценовым условиям с индийской госкомпанией India Oil танкеры, загруженные российской нефтью, по-прежнему простаивают. В этом году в Китай уже поставлено пять танкерных партий российской нефти марки Sokol, а в Индию — только одна. Между тем крупнейшим акционером «Сахалина-1» является Роснефть.
#новости
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Zakhar (@qwerty_f1sh)
2. Мария
Проверить результаты
IPO Диасофт: до конца сбора заявок осталось совсем немного времени
Новый эмитент на Московской бирже — лидер в разработке программного обеспечения для финансового сектора Диасофт досрочно закроет сбор заявок в рамках собственного IPO. Поучаствовать в первичном размещении можно до 11:30 12 февраля. Подать заявку получится, в том числе в выходные дни, когда биржа не работает. Диапазон цены: 4 000 — 4 500 рублей за одну обыкновенную акцию.
Если вы хотите подробнее изучить компанию, в этом вам помогут подробный обзор от аналитиков Тинькофф Инвестиций и интервью Ирины Ахмадуллиной с топ-менеджерами Диасофта: CEO Александром Глазковым, финансовым директором Дмитрием Поленовым и директором по работе с клиентами и партнерами Александром Генцисом.
Специально, чтобы вам было удобно ориентироваться в записи эфира, собрали тайм-коды с ответами на самые важные вопросы:
07:48 Зачем Диасофт решил выйти на IPO?
12:17 Как компания будет мотивировать сотрудников с помощью акций?
21:26 За счет чего бизнес формирует выручку?
22:54 Почему Диасофт будет расти?
38:30 Насколько компания зависит от банков?
43:13 На какие показатели смотреть инвесторам и когда будут первые выплаты дивидендов?
48:45 Конкуренты Диасофта – кто они?
01:04:12 А что, если банки будут падать?
01:15:34 С какими рисками может столкнуться компания в будущем?
01:21:14 Сколько государственных контрактов у Диасофта и какую аллокацию ждать участникам IPO?
01:23:12 И все же, чем IPO привлекательно для инвесторов?
Подать заявку на участие в IPO можно по кнопке 👇
#ipo
▶️ «Падение доллара выгодно всем»
Одно интервью одного журналиста, который прилетал в Россию, вы уже, наверняка, посмотрели, самое время переходить к следующему! В новом выпуске «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина пообщалась Александром Кубышкиным — экономистом, основателем собственной инвестиционной компании в Берлине и автором YouTube-канала ФинФак.
Они детально разобрали все процессы, которые происходят сейчас в мировой экономике. Обсудили, насколько устойчива финансовая система США и сколько еще может расти госдолг. Также поговорили про проблемы Еврозоны и влияние санкций на российскую экономику. А еще Александр поделился своей инвестиционной стратегией и взглядами на золото, доллар и биткоин в 2024 году. Получился очень познавательный и фундаментальный эфир.
Приятного просмотра и вечера!
НОВАТЭК отчитывается и обещает дивиденды
Российский экспортер сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК, опубликовал отчет с финансовыми результатами по итогам 2023 года. Самое важное показываем в инфографике 👇
Так как компания не отчитывалась в 2022-м году, результаты приводим без сравнения с предыдущим периодом.
Кроме публикации отчета, совет директоров компании провел собрание, на котором рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,09 рубля на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам — около 3%. Чтобы получить выплату, нужно купить акции до 25 марта включительно. Однако рекомендацию еще должны одобрить акционеры.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александры Прытковой:
Выручка за второе полугодие 2023 года выросла на 13% по сравнению с первым, что главным образом обусловлено значительным ростом цен на нефть, в то время как коррекция цен на рынке газа не оказала значительного влияния на финансовые результаты компании, что объясняется фиксацией цен по долгосрочным контрактам.
Маржинальность по EBITDA незначительно выросла, в то время как маржинальность чистой прибыли увеличилась до 43% (с 25% в первом полугодии), что в основном объясняется ростом прочих операционных доходов.
Считаем результаты умеренно позитивными, но в настоящий момент рынок сфокусирован на новостях о начале отгрузок с Арктик СПГ-2, который в конце 2023 года попал под санкции США. Первые отгрузки ожидаются в марте, но все зависит от того, когда флот пополнится хотя бы одним танкером класса Arc7.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги НОВАТЭКА, но будем внимательно следить за ситуацией с Арктик СПГ-2 и, возможно, пересмотрим целевую цену в случае дальнейшей задержки старта отгрузок с проекта.
#отчет
Норникель: дивиденды под вопросом
Вслед за публикацией нейтрального производственного отчета, Норильский никель опубликовал финансовые результаты МСФО за 2023 год. Там все не очень хорошо.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Сокращение выручки и EBITDA обусловлено снижением цен реализации на никель, палладий, родий и медь. В то же время Норникель превзошел наши ожидания по рентабельности EBITDA за 2023 год, что может быть обусловлено реализацией программы операционной эффективности, которая позволила минимизировать инфляционное давление на издержки компании.
Ранее Норникель выплатил промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года. Размер выплат уже превысил величину свободного денежного потока за вычетом регулярных финансовых оттоков за 2023 год. Таким образом, компания потенциально может отказаться от выплаты итоговых дивидендов за прошедший год или их размер будет низким.
Нейтрально смотрим на акции Норникеля на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынках никеля и палладия.
#отчет
Возвращаемся в режим вместе с Академией 💪
Новогодние праздники — все, январь — все, февральские — скоро тоже все. Короче, откладывать новую, успешную жизнь уже НЕЛЬЗЯ.
Поэтому просыпаемся, улыбаемся, вспоминаем, как инвестировать, и заново учимся экономить.
Специально для этого собрали подборку коротких и бодрых курсов. Выбирайте понравившуюся тему, читайте и настраивайтесь на нужный ритм.
✅ Руководство для ускоренного погружения в инвестиции с личными историями инвесторов — курс «Быстрый старт в инвестициях»
✅ Инструкция по покупке акций — курс «Чек-лист: как быстро выбрать лучшую акцию»
✅ Гайд по самым надежным и консервативным активам — курс «Как работают облигации»
✅ Путеводитель по кредитам — курс «Кредит: как выгодно брать и быстро отдавать»
#академияинвестиций
Высокая ключевая ставка начинает влиять на результаты Сбера
Сбербанк опубликовал отчет РПБУ с итогами первого месяца 2023 года. Год к году показатель чистой прибыли вырос. Однако месяц к месяцу рост незначительно замедлился: в декабре 2023-го самый крупный банк России заработал 115,6 млрд против 115,1 млрд в январе.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Месячное значение прибыли за январь осталось на уровне последних месяцев 2023 года. Продолжается замедление темпов роста кредитования из-за ужесточения мер регулирования со стороны ЦБ. В январе банк доначислил еще 65,5 млрд рублей в качестве резерва на фоне прогнозируемого охлаждения динамики выдачи ипотеки.
Напомним, что менеджмент банка сохранил планку по выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли при достаточности капитала с учетом внутреннего буфера выше 13,3% (ранее выше 11,5%). Таким образом, дивиденды по итогам прошедшего года могут составить около 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).
Мы сохраняем нашу идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию.
#отчет
Россия готова начать поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2»
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по РПБУ за январь 2024 года.
В декабре 2023 года банк увеличил чистый процентный доход на 26,4% (год к году), до 223,5 млрд рублей. Чистый комиссионный доход при этом вырос на 19,3%, до 80,4 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка за тот же период снизилась на 7,9%, до 115,6 млрд рублей, при рентабельности капитала в 21%.
• Норникель: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
Чистая прибыль компании по МСФО в 2022 году уменьшилась на 16,3%, по сравнению с 2021 годом, и составила 429,3 млрд рублей. Консолидированная выручка составила 1,2 трлн рублей, снизившись на 10,1%.
• НОВАТЭК: заседание совета директоров. На повестке вопрос рассмотрения рекомендации по распределению прибыли за 2023 год, в том числе по размеру дивидендов. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает финальные дивиденды НОВАТЭКа по итогам прошлого года на уровне 50,2 рубля на акцию. В конце прошлого года компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 34,5 рубля на акцию.
• Аэрофлот: публикация финансовых результатов по РСБУ за 2023 год.
За девять месяцев 2023 года компания сообщила о росте выручки на 42,8% (год к году), до 357,3 млрд рублей. Убыток от продаж за тот же период сократился на 88,3%, до 7,8 млрд рублей.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,14%) растут. Контракты на индекс РТС (-0,19%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,06 (+0,23%).
EUR/RUB: 98,12 (+0,21%).
CNY/RUB: 12,61 (+0,42%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,44 (-0,37%).
Brent: 81,18 (-0,29%).
Золото: 2 033,29 (-0,06%).
Газ: 1,888 (-1,36%).
Что еще
• Правительство РФ изучает предложения Минфина об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь. Министерство предложило повысить ставку на 380 рублей за тонну уже с 1 апреля и до конца года. По оценкам экспертов, рост НДПИ может принести бюджету 30—35 млрд рублей в квартал. Минфин хочет повысить НДПИ, чтобы компенсировать выпадающие доходы после отмены экспортной пошлины на уголь.
• Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности подавать газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока — 2». Несмотря на взрывы 26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», одна труба уцелела и по ней можно подавать газ. Однако Германия не возобновляет работу уцелевшей трубы, отметил президент.
• Девелоперы в этом году сократят расходы на приобретение земельных участков до 110—132 млрд рублей. Это примерно в два раза меньше, чем было в 2023 году. Все из-за снижения спроса на жилье в новостройках и ужесточения условий по ипотеке.
• Минпромторг РФ хочет упростить экспорт удобрений. Для этого ведомство разработало правила выдачи генеральных, разовых и исключительных лицензий на поставки удобрений за рубеж. Ранее Российская ассоциация производителей удобрений просила заменить действующие квоты на экспорт удобрений генлицензиями. До введения новых правил экспортеры должны были получать разовую экспортную лицензию на каждую сделку в пределах согласованной квоты.
#новости
