627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Начали Инвестутро и уже обсуждаем свежие новости!
Прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной стартовал в 11.00 мск.
Обсудим:
• Сделку Яндекса и движение котировок;
• Уже опубликованные результаты компаний Лента, а также Мать и дитя. Поговорим об отчетах Северстали, Самолета, Positive Technologies, Astra.
• Важные предстоящие события недели: данные по ВВП, объемы продаж валюты, отчеты Сбера и Норникеля.
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона.
Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🚗 Финишная прямая IPO Делимобиля
Крупнейший оператор каршеринга в России вот-вот выйдет на биржу. Акции Делимобиля начнут торговаться уже 7 февраля. Познакомиться ближе с компанией можно с помощью обзора аналитиков Тинькофф Инвестиций и посмотрев запись эфира Анны Маркевич с представителями компании: CEO Еленой Бехтиной и финансовым директором Натальей Борисовой.
Чтобы вам было удобно, тайм-коды на самые важные вопросы:
05:01 Зачем Делимобиль выходит на IPO?
07:26 За счет чего будет расти рынок аренды авто?
12:38 Каршеринг или такси: что выгоднее?
14:35 Какие преимущества у Делимобиля перед конкурентами?
32:35 Как бизнес оптимизирует расходы?
47:29 Что у компании с долговой нагрузкой и какие планы на дивиденды?
51:58 Чем IPO Делимобиля привлекательно для инвесторов?
До конца сбора заявок осталось совсем немного времени. Поучаствовать в IPO можно до 11:00 завтрашнего дня, в том числе, когда биржа не работает. Ориентир цены акций: 245—265 рублей за одну бумагу, а минимальная сумма участия — от 20 000 рублей.
Подать заявку можно по кнопке 👇
Как собрать оптимальный портфель при ключевой ставке 16%
8 февраля в 19.00 встречаемся c Александром Кониным — Konin в Пульсе.
Александр — lead product manager в российской IT-компании, имеет степень MBA по инновационному менеджменту. На фондовом рынке инвестирует с 2018 года и доходность его личного портфеля превышает 120% за минувший год. Также он управляет стратегией «Россия разных скоростей», которая принесла около 100% доходности за год и два месяца.
О чем поговорим:
• Экономический цикл: от чего зависит и какие бывают его состояния.
• Лучшие и худшие классы активов и сектора акций во время смены экономических циклов.
• Как реагирует российский рынок: циклические и защитные сектора.
• Смена экономического цикла в 2024 году — каких событий ожидать и как ребалансировать портфель.
Зададим ориентиры на 2024 год и ответим на самые интересные вопросы.
Подключайтесь, будет интересно 😉
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
1,8 трлн рублей составил объем торгов акциями, депозитарными расписками и фондами на Мосбирже в январе 2024 года. Это на 1 трлн больше, чем в предыдущем году. Совокупный объем торгов по всем инструментам составил 107,9 трлн рублей.
Металл куется, а ставки держатся
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: решения по ставкам в России и США, дивиденды Северстали, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Степан Торопов — в Пульсе Karsotel.
• Николай Брюханов — в Пульсе Dogtor.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
Отчет и железные дивиденды Северстали
Представитель металлургической промышленности опубликовал отчет МСФО с итогами второго полугодия и всего 2023 года. За второе полугодие 2023 года компания заработала чистой прибыли 88,6 млрд рублей против убытка в 9 млрд за аналогичный период 2022 года. Ключевые показатели в инфографике 👇
Также совет директоров Северстали рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию. Дивидендная доходность — около 11,5%. Чтобы получить выплату, нужно купить бумаги до 17 июня включительно.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиции Александра Алексеевского:
Результаты компании по выручке и EBITDA за второе полугодие 2023 года в целом соответствуют нашим ожиданиям. В свою очередь, рекомендация по дивидендам оказалась выше наших прогнозов. На выплату рекомендуется направить 134% от свободного денежного потока за 2023 год. Таким образом, часть средств будет взята из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Ожидаем, что ММК и НЛМК также вернутся к практике выплаты дивидендов в текущем году.
Среди сталелитейных компаний выделяем акции ММК.
#новости #дивиденды #отчет
Импорт российской нефти в Индию достиг годового минимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Северсталь: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 2023 год. За девять месяцев 2023 года компания сообщала о выручке в размере 494,6 млрд рублей (+5,9% год к году) и о 146,2 млрд рублей (-13,6% год к году) чистой прибыли.
• ГК Самолет: публикация операционных и финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2023 год. За январь — сентябрь 2023 года ГК Самолет (без учета результатов ГК МИЦ) получила 183,2 млрд рублей выручки (+29% год к году) при чистой прибыли в размере 22,8 млрд рублей (+11% год к году). За тот же период прошлого года объем продаж недвижимости ГК Самолет вырос на 32% (973,3 тысячи кв. м), а количество заключенных контрактов увеличилось на 29%, до 27 тысячи.
• Московская биржа: публикация данных об объеме торгов за январь 2024 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) торгуются практически без изменений. Контракты на индекс РТС (-0,09%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,58 (+0,12%).
EUR/RUB: 98,54 (+0,62%).
CNY/RUB: 12,58 (+0,13%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,70 (+0,30%).
Brent: 78,95 (+0,27%).
Золото: 2 055,69 (+0,05%).
Газ: 2,103 (+1,11%).
Что еще
• Минэнерго Молдавии допустило возобновление закупок газа у Газпрома для собственных нужд. В 2023 году страна не закупала российский газ, потому что на бирже покупать его было выгоднее. Молдавская сторона также отметила, что никакого политического решения, запрещающего закупать энергоресурсы у Газпрома, нет.
• Импорт российской нефти в Индию в январе достиг 12-месячного минимума. По данным LSEG, в январе объем поставок российской нефти в Индию составил 1,3 млн баррелей в сутки, что на 4,2% меньше по сравнению с декабрем прошлого года. По мнению экспертов, все из-за уменьшения скидок на нефть из России, недавних санкций в отношении судовладельцев, а также кризиса в Красном море. Между тем в 2023 году Индия была крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю.
• Объем экспорта российских пиломатериалов в 2023 году снизился на 10% относительно предыдущего года и составил 20,7 млн куб. м. При этом среди крупнейших импортеров российских пиломатериалов не осталось ни одной европейской страны. Российские лесопромышленники сменили рынки сбыта на азиатские страны, их доля в экспорте выросла до 98%.
#новости
Диасофт собирается на биржу
Лидер рынка ПО для финансового сектора объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что размещение состоится в феврале этого года.
Предварительные параметры сделки
Основную часть предложения могут составить акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом действующие акционеры также могут предложить часть своих акций, чтобы достичь более значимого размера IPO и последующей ликвидности. После IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Средства, привлеченные в ходе IPO, компания планирует направить на реализацию стратегии долгосрочного роста. Также у компании может появиться возможность увеличить дивиденды в ближайшие годы.
Коротко о компании
Основной вид деятельности Диасофта — разработка ПО для финансового сектора. На этом рынке компания лидирует с долей 24%. Ее решениями пользуются 8 из топ-10 банков страны. Они отдают предпочтение Диасофт, потому что компания обладает самым большим количеством продуктов (более 230) среди отечественных поставщиков корпоративного ПО для финансового рынка, включенных в реестр российского ПО. Добавим, что бизнес компании можно отнести к высокомаржинальным. Так, рентабельность по EBITDA и чистой прибыли по итогам первого полугодия 2023 финансового года (закончился в сентябре 2023-го) составила 35% и 27% соответственно.
Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики.
💊 Уверенное возвращение ЕМС: ждем щедрых дивидендов
Бумаги Европейского медицинского центра не торговались с 22 декабря в связи с переездом компании в российскую юрисдикцию. Сегодня на открытии торгов акции сразу прибавляли более 25%.
В отличие от Вконтакте, котировки не пошли вниз на старте торгов — у ЕМС не было листинга на LSE (только MOEX) и, соответственно, не было навеса из акционеров, приобретавших «замороженные» активы за рубежом с дисконтом.
United medical group — теперь полностью российская компания, а значит, сможет заплатить дивиденды. В подкасте с Жадным инвестором представитель компании Дмитрий Иванов говорил, что компания собирается выплатить дивиденды после редомициляции. В том числе речь шла о нераспределенной прибыли компании, которую ЕМС не могла выплатить из-за кипрской прописки.
Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что в базовом сценарии компания может выплатить инвесторам в 2024 году около 146 рублей на акцию с учетом ожидаемой чистой прибыли за 2023 год — первое полугодие 2024-го (дивидендная доходность около 17% к текущей цене).
В случае если ЕМС решит распределить и чистую прибыль за второе полугодие 2021 — 2022 год, инвесторы могут ожидать еще более щедрых выплат — вплоть до 178 рублей на акцию, что даст около 20% дивидендной доходности к текущей цене.
#новости
Годовая инфляция в России замедлилась
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Газпром: заседание совета директоров. На повестке вопрос о проведении годового общего собрания акционеров. Предыдущее годовое собрание акционеров Газпрома проходило 30 июня 2023 года в заочной форме. Тогда акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,06%) и индекс РТС (+0,28%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,05 (+0,04%).
EUR/RUB: 97,30 (-0,28%).
CNY/RUB: 12,51 (+0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,07 (-2,58%).
Brent: 80,61 (+0,25%).
Золото: 2 043,45 (+0,17%).
Газ: 2,169 (+1,12%).
Что еще
• Годовая инфляция в России замедлилась до 7,24% с 7,28% неделей ранее. С 23 по 29 января рост потребительских цен в стране составил 0,16% год к году. Продолжили дешеветь яйца, свинина и мясо кур, замедлился рост цен на молочную и масложировую продукцию.
• Промышленное производство в России в 2023 году выросло на 3,5% против 0,7% годом ранее. При этом, по данным Росстата, по итогам прошлого года добыча полезных ископаемых в РФ снизилась на 1,3%, производство в обрабатывающих отраслях выросло на 7,5%. В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром производство выросло на 0,2%, а в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составил 2,5%. Между тем в Минэкономразвития РФ ожидают, что в 2024 году промпроизводство в стране вырастет на 2,6%.
• Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе сократился к декабрю прошлого года на 8%, составив 2,9 млн тонн. В прошлом месяце большая часть российского СПГ шла в Японию, Испанию и Францию.
• Лукойл остановил прокачку по нефтепроводу в Коми из-за разгерметизации. В настоящее время на предприятии ведутся ликвидационные работы.
• Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. Клиентам турецких банков из РФ стали приходить уведомления с рекомендацией завершить все отношения и закрыть счета в течение определенного времени. Все из-за опасений кредиторов из Турции попасть под вторичные санкции США.
• Члены Федеральной системы США единогласно проголосовали за сохранение базовой ставки на уровне 5,5% годовых. Ставка остается без изменения с июля 2023 года.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
По данным Всемирного совета по золоту, россияне купили в 2023 году 71 тонну драгоценного металла. Это шестой результат по всему миру. В рейтинге покупок лидирует Китай с показателем 959 тонн.
РусГидро: пока идет стройка, на дивидендах будут экономить
Энергетическая компания РусГидро опубликовала производственные результаты за 2023 год. Самое важное в инфографике 👇
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
РусГидро представила нейтральные операционные результаты. В четвертом квартале 2023 года темпы роста выработки электроэнергии замедлились до 1,6% по сравнению с 9,3% в третьем квартале. Случилось это из-за эффекта низкой базы третьего квартала 2022 года, которая возникла из-за аномально низкой водности. Компания указывает, что по данным Гидрометцентра России, в первом квартале 2024 года в большинстве водохранилищ Волжско-Камского каскада, Северного Кавказа и Сибири приток воды будет близким к норме, а на Дальнем Востоке — выше нормы.
На этой неделе компания сообщила, что ФАС разрешила ей выделить сетевые активы до 2025 года. Это говорит о том, что в Дальневосточном федеральном округе продолжается процесс создания рынка генерации. В будущем конкурентный рынок электроэнергии в регионе должен повысить маржинальность бизнеса РусГидро.
Вместе с тем, компании предстоит строительство двух ГЭС на Дальнем Востоке, что будет ограничивать дивидендные выплаты в ближайшие годы.
Поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на акции РусГидро, а из энергетиков выделяем Юнипро.
#отчет
ЕМС возвращается завтра
United Medical Group, владеющая частными клиниками Европейский медицинский центр, завершила переезд с Кипра в специальный административный район в Калининградской области.
На время смены регистрации, с 22 декабря, торги бумагами GEMC останавливались. Акциями снова можно будет торговать с 1 февраля, о чем сообщила Московская биржа.
#новости
🚗 IPO Делимобиля: чем интересно для инвесторов?
Сегодня в 11:30 проведем прямой эфир с топ-менеджерами Делимобиля — это крупнейший оператор каршеринга в России.
Анна Маркевич, главный менеджер по развитию бизнеса Tinkoff Private, познакомит зрителей с новым эмитентом на Мосбирже, узнает, чем компания привлекательна для инвестиций, обсудит финансовые показатели за предыдущие годы и планы бизнеса на будущее.
🎥 В студии:
• Елена Бехтина — CEO компании;
• Наталья Борисова — финансовый директор Делимобиля.
✍️ О чем поговорим?
• На чем зарабатывает Делимобиль и как устроена его бизнес-модель;
• Какие преимущества у компании перед конкурентами;
• Узнаем доходы и чистую прибыль компании за последние несколько лет;
• Как компания будет платить дивиденды после выхода на биржу.
Все это и ответы на ваши вопросы из чата трансляции уже через полчаса. Подключайтесь 👇
#эфир
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
По данным Центральной избирательной комиссии РФ, президент России владеет 230 акциями Банка Санкт-Петербург. Общая сумма позиции из расчета по цене обычных акций — около 64,4 тысячи рублей. Последние годы банк радует держателей бумаг хорошими дивидендами.
Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Мать и дитя: публикация операционных результатов за четвертый квартал 2023 года. За январь — сентябрь 2023 года общая выручка компании выросла до 19,6 млрд рублей (+5,6% год к году), количество амбулаторных посещений увеличилось до 1,52 млн (+8,7%), а количество койко-дней снизилось до 105,2 тысячи (-5%).
• Лента: публикация операционных результатов за четвертый квартал и 2023 год. За девять месяцев 2023 года общие продажи компании увеличились до 393,1 млрд рублей (+1% год к году), сопоставимые продажи (LFL) выросли на 1,3%, онлайн-продажи достигли 35,5 млрд рублей (+21,7%). За отчетный период Лента открыла 2 гипермаркета и 27 магазинов малых форматов.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,02%) и индекс РТС (+0,01%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,97 (-0,09%).
EUR/RUB: 98,11 (-0,19%).
CNY/RUB: 12,61 (-0,05%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,40 (+0,62%).
Brent: 77,60 (+0,32%).
Золото: 2 030,31 (-0,45%).
Газ: 2,130 (-0,14%).
Что еще
• Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет ЗПИФ во главе с менеджерами Яндекса. Параметры сделки по продаже учитывают стандартное требование о дисконте не менее 50%. Генеральным директором компании останется Артем Савиновский. Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.
• Под конец размещения Делимобиль увеличит размер предложения акций до 4,2 млрд рублей с ранее планируемых 3 млрд из-за повышенного спроса и желания обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Сегодня последний день, когда можно подать заявку на участие в IPO. Сбор в Тинькофф Инвестициях закроется в 11:00.
• Газпром сообщил о новом историческом рекорде по суточным поставкам газа в Китай через «Силу Сибири». При этом в 2023 году компания увеличила поставки газа в КНР по трубопроводу в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м.
• Reuters: в 13-м пакете санкций не будет новых запретов на импорт товаров из России, поскольку Евросоюз стремится успеть принять новый комплекс мер к 24 февраля. При этом в Брюсселе считают, что у стран — членов ЕС почти закончились возможности в вопросах согласования новых ограничений, а санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа обсуждать не планируется.
• В 2023 году российские авиакомпании снизили грузоперевозки на 23% по сравнению с 2022 годом. Все из-за ограничений в отношении российских авиаперевозчиков на международные рейсы.
• Софтлайн намерен приобрести производителя кассового оборудования Атол. Сумма вероятной сделки может составить порядка 5 млрд рублей. Переговоры находятся в завершающей стадии. По мнению экспертов, новая сделка позволит Софтлайну расширить клиентскую базу в розничной торговле, а также усилить позиции в продажах не только ПО, но и аппаратного обеспечения.
#новости
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Полина (@PolyMikhailova)
2. Vlad (@vldslvvsn)
Проверить результаты
⚡️ Что будет с Китаем, Россией и США в 2024 году?
Сегодня вместо прямого эфира «Деньги не спят», как обещали, выпускаем интервью с востоковедом-китаистом Николаем Вавиловым.
Ирина Ахмадуллина поговорила с гостем о новом повороте в противостоянии Китая и США, причинах и последствиях конфликта на Тайване, китайской экономике и перспективах ее развития. Они обсудили, откуда берутся мифы о зависимости России от Китая, почему Китай всегда был экономическим центром мира и как рост биткоина связан с политическими событиями в КНР. А еще разобрали риски девальвации юаня, вторичные санкции и единую валюту БРИКС.
Смотрите видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски!
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍YNDX — 3864 упоминания
Если неделей ранее бумаги Яндекса торговались около отметки 2900 рублей, то на этой их стоимость доходила уже до 3118 рублей за акцию. Причина роста связана с ожиданиями скорого закрытия сделки по разделению активов и продаже российской части компании новым крупным инвесторам. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, целевая цена на бумаги Яндекса на горизонте года — 3676 рублей.
📍SPBE — 1617 упоминаний
За неделю бумаги СПБ Биржи, которая с осени прошлого года находится под санкциями Минфина США, подешевели почти на 10%. После введения санкций торги иностранными бумагами на бирже были приостановлены. Топ-менеджмент торговой площадки проводит переговоры с американскими властями и зарубежными контрагентами, однако пока они не привели к положительному результату для биржи и инвесторов.
📍GAZP — 1483 упоминания
Бумаги Газпрома всю неделю торговались в боковике. Апатичное отношение рынка по отношению к акциям газового монополиста не смогла изменить даже новость о заседании совета директоров, на котором планировалось рассмотреть дату проведения годового общего собрания акционеров. На момент публикации этого дайджеста итоги заседания были еще неизвестны. Напомним, предыдущее годовое собрание акционеров Газпрома проходило 30 июня 2023 года в заочной форме. Тогда акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год.
📍POLY — 1249 упоминаний
На минувшей неделе золотодобывающая компания Polymetal сообщила о смене крупнейшего акционера и поделилась производственными результатами за 2023 год. Рынок отреагировал на обе новости негативно: бумаги компании подешевели примерно на 9%. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, акции Polymetal сейчас имеют низкую оценку с фундаментальной точки зрения. Тем не менее мы не рекомендуем покупать акции золотодобытчика на Мосбирже, поскольку инвесторы, которые держат бумаги компании в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД), лишены права голоса и возможности получать дивиденды из-за санкций в отношении НРД.
📍CHMF — 1092 упоминания
2 февраля совет директоров Северстали рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам составит около 12%. Чтобы получить выплату, нужно купить бумаги до 17 июня включительно. В течение недели бумаги Северстали прибавили около 5% на ожиданиях новостей о дивидендах, однако в пятницу после объявления решения совета директоров скорректировались. Как отмечают аналитики Тинькофф Инвестиций, рекомендация по дивидендам оказалась выше прогнозов. На выплату рекомендуется направить 134% от свободного денежного потока за 2023 год. Таким образом, часть средств будет взята из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Раздаем ₽50 тысяч новичкам на первые инвестиции!
Раздумывали и долго не решались открыть брокерский счет? Теперь вы точно не станете откладывать в долгий ящик.
Несколько шагов, чтобы получить ₽50 тыс. и начать:
1. Откройте брокерский счет за 5 минут — это бесплатно.
2. На вашем счету появятся ₽50 тысяч рублей, вывести их нельзя, но можно купить на них акции. На выбор — бумаги перспективных компаний — или Лукойла, или Яндекса, или Ozon.
3. Заберите прибыль по этим бумагам себе! Для этого нужно пополнить счет на ₽1,5 тысячи, купить на них другие ценные бумаги и продержать их в портфеле от недели до двух месяцев. За это время вам станет доступна кнопка «Забрать прибыль».
4. Если дохода не будет — возмещать убытки не нужно!
Все просто! Юридические условия — тут.
Начинайте инвестировать вместе с нами, а мы вам поможем!
✈️ Самолет: ужесточения условий по ипотеке — не помеха
Лидер среди российских девелоперов по площади строящихся объектов — компания Самолет — поделилась операционными результатами и ключевыми финансовыми показателями за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Компания представила ожидаемо сильные результаты за четвертый квартал 2023 года. Рост выручки по управленческой отчетности в четвертом квартале ускорился по сравнению с третьим на фоне ускорения роста цен на квадратный метр до 13% г/г, а также рекордной реализации площади в новостройках. Спрос со стороны населения на жилую площадь в четвертом квартале активизировался из-за ожиданий по ужесточению условий льготной ипотеки с начала 2024 года через увеличение первоначального взноса до 30%, а также ограничения ее размеров до 6 млн рублей. Кроме того, росту финансовых результатов компании способствовала консолидация продаж ГК МИЦ, которую Самолет купил в четвертом квартале 2023 года.
Мы ожидаем сохранения высоких темпов роста операционных и финансовых показателей Самолета в первом полугодии 2024 года на фоне растущего спроса со стороны населения в преддверии потенциальной отмены льготной ипотеки с середины 2024 года.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги Самолета и целевую цену 4 400 руб. за акцию.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
18,4 трлн рублей наличных денег находятся в обращении, по данным ЦБ на 1 января. За год эта сумма увеличилась на 2 млрд рублей, несмотря на привлекательные условия банков по депозитам.
Во что инвестировать, чтобы выиграть миллион: Тинькофф Дивидендные акции
Тинькофф Дивидендные акции (TDIV) — ваш шанс выиграть 1 000 000 рублей и просто интересная идея для инвестиций. Расскажем подробнее.
Этот фонд инвестирует в бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов. В числе эмитентов сейчас Лукойл, МТС, Магнит, ММК, ФосАгро и Московская биржа.
💬Комментируют аналитики Тинькофф:
«В фонде находятся бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов и роста бизнеса. Таким образом, фонд может приносить доходность как за счет дивидендов, так и благодаря росту акций компаний по мере увеличения их бизнеса. У фонда широкая диверсификация — около 30 бумаг, максимальный вес одной акции ограничен 10%. По мере снижения ключевой ставки в России привлекательность дивидендных акций будет расти».
Управляющие фонда следят за изменениями на рынке и, если нужно, оперативно проводят ребалансировку портфеля.
Полученные дивиденды автоматически реинвестируются. Фонд не платит с них налоги. В результате растет объем фонда и стоимость паев.
🧮Фонд в цифрах
• Историческая среднегодовая доходность — более 18% в рублях.
• Один пай TDIV стоит около 10 рублей.
• Комиссия за покупку и продажу — 0%.
💰Как выиграть миллион?
• Инвестируйте в фонды Тинькофф: TDIV, TLCB, TBRU, TMOS, TGLD, TRUR или TKVM.
• За каждую вложенную тысячу рублей до 9 февраля получайте билеты.
• 12 февраля среди владельцев билетов случайным образом выберем 100 победителей, которые получат по 1 000 000 рублей.
Условия акции
Вылетаем на 17,2% доходности с облигациями Самолета
Лидер рынка жилья Подмосковья и Новой Москвы компания Самолет размещает облигации с ориентиром по ставке купона до 16%.
Почему это интересно?
➕ ГК Самолет — №1 в России по объему текущего строительства — 5,33 млн кв. м по данным Единого ресурса застройщиков на январь 2024 г.
➕ Самолет владеет крупнейшим земельным банком в России — 45,9 млн кв. м, что создает серьезную основу для роста бизнеса.
➕ Компания ожидает рекордных финансовых показателей по итогам 2023 г. — должны серьезно вырасти показатели объема продаж и выручки.
➕ У компании умеренный уровень долговой нагрузки на фоне роста операционной рентабельности. Долг по проектному финансированию почти полностью покрывается остатками денежных средств на эскроу-счетах.
Риски: сокращение программ льготной ипотеки может отразиться на рынке жилой недвижимости.
Подробности:
• Ориентир по ставке купона: 15,75-16%.
• Доходность с учетом реинвестирования купонов: до 17,2%.
• Минимальное участие: ₽10 000.
• Срок обращения бумаг: 3 года.
• Оферта (Put): через 2 года.
• Купонный период: 30 дней.
• Амортизация не предусмотрена.
• Сбор поручений: до 14:30 мск 6 февраля.
Участвуя в первичном размещении, можно приобрести облигации с более высокой доходностью по сравнению с уже обращающимися выпусками, а также избежать проблем ликвидности на вторичном рынке и приобрести большой объем бумаг единовременно.
Узнать детали о компании и поучаствовать в размещении можно по ссылке.
#облигации
Яндекс: бумага из портфеля Сергея Попова (Малышок, PROFIT)
Мы продолжаем нашу рубрику — известный человек рассказывает про компанию из своего портфеля, которая, по его мнению, выглядит привлекательно в этом сезоне.
Профессиональный инвестор, под управлением которого находится больше 1 млрд руб., Сергей Попов (более известный по нику Малышок и инвест-проектам PROFIT), выбрал Яндекс — это главная его идея на 2024 год.
Сергей был участником шоу «Деньги не спят», где поделился подробным разбором it-компании. Приводим аргументы тезисно:
🔸 Почему такой выбор?
Яндекс — прекрасный бизнес, который вырос в 4 раза за 3 года, последние 6 кварталов компания генерирует отличную прибыль, а котировки остаются на том же уровне, что и 3 года назад, ввиду неопределенности по разделению компании.
В нашем канале мы писали, что покупали Яндекс еще по 2060 руб. за бумагу. Мы зашли в бумагу до того, как ей заинтересовались многие. Сейчас бумага приносит нам больше 47% прибыли, но даже по текущим ценам Яндекс крайне интересен.
🔸 Какие плюсы?
Компания недооценена, справедливая стоимость, на наш взгляд, в диапазоне от 4,5 тыс. до 5 тыс. руб. за бумагу. Бизнес растет высокими темпами — EBITDA компании за год выросла практически на 60%, капитализация Яндекса на Мосбирже на днях превышала 1 трлн руб.
🔸 Почему сейчас?
В ближайшее время мы ждем новости по разделению, рассчитываем, что они будут позитивными для владельцев бумаг из России.
Еще больше актуальных идей Сергея найдете в канале PROFIT. А здесь можно посмотреть шоу «Деньги не спят», где Сергей рассказал о своем подходе к инвестициям, который за последние 9 лет дал больше 4000% доходности.
Как заработать на опционах
Сегодня 31 января в 19:00 стартует прямой эфир главного аналитика Тинькофф Инвестиций Кирилла Комарова и сервиса Invest-idei.
На Московской бирже торгуется около 30 премиальных опционов. У каждого есть свой базовый актив — акция, валюта, товар или драгоценный металл. Когда инвестор покупает опцион, у него возникает право на заключение сделки с базовым активом. Эта связь позволяет отыгрывать идеи в акциях через опционы, страхуясь от ситуации, когда цена бумаги может пойти не в ту сторону.
Кирилл предложит 7 спекулятивных историй на российском рынке длиной в 3-4 недели, на которых можно заработать через опционы прямо сейчас.
💻 Астра: отгрузки растут, акции тоже
Один из лидеров российского IT-рынка группа Астра опубликовала производственные результаты за 2023 год. Финансовые показатели компания планирует раскрыть в апреле.
К 14:29 по мск ASTR торгуются по цене 561,8 руб. за бумагу (+1,32%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
За четвертый квартал 2023 года объем отгрузок показал рост на 52% год к году. Как правило, на последний квартал приходится более 50% всех отгрузок на фоне высокой сезонности бизнеса. 80-90% отгрузок затем конвертируется в выручку компании. При этом в третьем квартале мы увидели значительное сокращение EBITDA и чистой прибыли на фоне роста расходов, опережающего рост выручки.
Ждем публикации финансовых результатов компании за весь год для обновления нашей рекомендации по бумаге.
#отчет
Отчет O’KEY: люди перестают ходить в гипермаркеты
Один из представителей российского ритейла опубликовал операционные результаты бизнеса за четвертый квартал и весь 2023 год. Главное показываем в инфографике 👇
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Компания представила достаточно слабые операционные результаты по итогам четвертого квартала. Сравнительно низкий показатель роста сопоставимых продаж в 1,7% г/г обусловлен продолжающимся уже более двух лет подряд оттоком трафика потребителей из гипермаркетов в магазины у дома, а также развитием сегмента онлайн-доставки продуктов. Рост среднего чека в четвертом квартале ускорился на фоне повышенной инфляции, однако оставался ниже по сравнению с X5 Retail Group. Дело в том, что доля дискаунтера «Да» в общей выручке O’KEY растет.
Кроме того, компания еще не представила план по редомициляции своих акций в Россию, а вопрос с получением дивидендов российскими акционерами остается открытым.
Мы сохраняем нейтральный взгляд на расписки O’KEY. В секторе ритейла отдаем предпочтение бумагам X5 Retail Group и Магнита.
#отчет
Российские компании могут выплатить рекордные дивиденды в 2024 году
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• РусГидро: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года. В третьем квартале 2023-го объем выработки электростанциями РусГидро (с учетом Богучанской ГЭС) составил 34,4 млрд кВт·ч, что на 9,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
• ГК Астра: предварительные данные по отгрузкам за 2023 год. За девять месяцев 2023-го на фоне продолжающегося масштабирования бизнеса компания продемонстрировала более чем двукратный рост отгрузок, до 5,1 млрд рублей.
• O’Key Group: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года. В третьем квартале 2023-го чистая розничная выручка компании увеличилась на 2,2% в годовом выражении, до 48,8 млрд рублей, благодаря росту выручки дискаунтеров и онлайн-продаж.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,13%) растут. Контракты на индекс РТС (-0,22%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,82 (+0,11%).
EUR/RUB: 97,25 (-0,27%).
CNY/RUB: 12,47 (+0,25%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,61 (-0,19%).
Brent: 82,12 (-0,35%).
Золото: 2 034,59 (-0,10%).
Газ: 2,103 (-1,22%).
Что еще
• В SberCIB предсказали рекордные 4,9 трлн рублей дивидендов в России в 2024 году. Прогноз предполагает, что общий объем дивидендов, которые выплатят российские компании в этом году, вырастет более чем на 64%.
• Polymetal в четвертом квартале 2023 года снизил производство на 15%, до 441 тысячи унций золотого эквивалента. При этом выручка компании по итогам прошлого года увеличилась на 8%, до $3 млрд, благодаря росту цен на золото и серебро.
• Росатом и Норникель добиваются льгот для первого литиевого проекта в России. Компания Полярный литий (совместное предприятие Росатома и Норникеля), разрабатывающая в Мурманской области крупнейшее в России Колмозерское литиевое месторождение, обсуждает с регуляторами расширение мер господдержки проекта, в том числе снижение ставок по кредитам и налогам.
• Китай в 2023 году увеличил импорт российских минеральных удобрений в 1,7 раза, почти до 3,5 млн тонн. В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, до $1,3 млрд.
#новости
Власти запретили покупать иностранные бумаги на ИИС. Что это значит?
Российское правительство ввело запрет на покупку иностранных ценных бумаг на ИИС. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации. Несмотря на долгое обсуждение между разными министерствами, запрет на покупку распространился и на бумаги эмитентов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это значит, что на ИИС больше нельзя покупать бумаги иностранного происхождения.
Какие бумаги запрещено покупать на ИИС?
• Долговые бумаги иностранных эмитентов (например, облигации Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и т.д.);
• Депозитарные расписки российских организаций и акции компаний с иностранной регистрацией: РусАгро, Циан, Эталон, Х5, Fix Price, Globaltrans, Headhunter, Qiwi, Мать и дитя, Окей, OZON, TCS Group, Яндекс и др. Многие из этих компаний уже объявили о планах перерегистрировать бизнес в российскую юрисдикцию, бумаги будут снова доступны для покупки на ИИС после проведенной редомициляции.
Когда запрет начнет действовать?
Ограничение на покупки иностранных бумаг на ИИС начнет действовать в ближайшее время.
Продажи тоже под запретом?
Нет! Продажи валюты и любых бумаг, в том числе иностранных, которые уже есть на ИИС, не ограничены.
Обратите внимание, новость касается не только ИИС-3, но и всех других форматов ИИС, которые можно было открыть до января 2024 года.
