627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Банк России готовится к масштабному запуску цифрового рубля
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Fix Price: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года. За январь — сентябрь прошлого года компания сообщила о росте выручки на 4,1% (год к году), до 210,2 млрд рублей, и чистой прибыли на 124%, до 27,1 млрд рублей. При этом сопоставимые продажи (LFL-продажи) в отчетном периоде снизились на 5,3%.
• Ozon: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения годового отчета, а также переизбрания членов совета директоров.
• X5 Retail Group: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года. За январь — сентябрь прошлого года совокупная выручка компании выросла на 19,3% (год к году), до 2,2 трлн рублей. LFL-продажи в отчетном периоде увеличились на 10,2%.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,06%) умеренно снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,36%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,24 (-0,52%).
EUR/RUB: 95,93 (-0,03%).
CNY/RUB: 12,28 (+0,03%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,84 (-0,09%).
Brent: 79,22 (-0,03%).
Золото: 2 026,12 (-0,17%).
Газ: 2,499 (+0,77%).
Что еще
• Банк России продолжает подготовку к масштабному запуску цифрового рубля. Регулятор намерен создать линию поддержки для клиентов, которые станут пользователями новой платформы. По мнению экспертов, потенциальная аудитория цифрового рубля может достигнуть сотни тысяч клиентов и на первом этапе ЦБ не избежать волны обращений.
• Московская биржа переводит расписки Qiwi с первого уровня листинга на третий на фоне информации о продаже компанией своего российского бизнеса. В июне прошлого года Qiwi объявила о разделении бизнеса на российский и международный. 19 января компания сообщила, что продаст активы в России гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Сумма сделки составит 23,7 млрд рублей.
• В 2023 году ВТБ обогнал Сбербанк по росту числа активных клиентов. Сбербанк сообщил о росте клиентской базы по итогам прошлого года на 2,1 млн, до 108,5 млн клиентов. При этом ВТБ за год увеличил ее на 2,3 млн клиентов, до 19,3 млн. В предыдущие годы ВТБ привлекал в разы меньше клиентов, чем Сбербанк. Причинами такого изменения эксперты называют уже существующую огромную базу клиентов Сбербанка — ее трудно наращивать быстрыми темпами, а также стремление ВТБ увеличить свое присутствие в массовом сегменте, который раньше не был в приоритете.
• Reuters: ЕС вряд ли сможет конфисковать замороженные активы России, поскольку такой шаг несет слишком много рисков, в том числе и для евро. Кроме того, между членами Евросоюза до сих пор нет единой позиции по этому вопросу, так как ряд европейских чиновников обеспокоен легитимностью конфискации российских активов.
#новости
🟣 Знакомим вас с авторами стратегий автоследования
Героем нового выпуска стал Мурад Агаев — трейдер и соведущий популярного YouTube-канала «Вредный Инвестор». Он рассказал нам, какие правила никогда не нарушает при торговле, как подходит к составлению портфеля и сколько заработал на инвестициях в прошлом году (спойлер: почти 600% доходности).
А еще мы узнали, какой была самая неудачная инвестиция Мурада и как он реагирует на стрессовые ситуации на рынке. Смотрите видео и не забывайте подписываться на канал.
Очередной шаг Яндекса на пути к реструктуризации
МКАО Яндекс стала владельцем российского юрлица вместо Yandex N.V. Компанию зарегистрировали в декабре прошлого года в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
По данным ЕГРЮЛ изменения вступили в силу вчера, 22 января. Как сообщает пресс-служба Яндекса, смена владельца — это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц. Пока реструктуризация продолжается.
На фоне новости бумаги Яндекса росли. К 11:04 по мск их цена — 2 638 руб. за бумагу (+1,42%).
#новости
В Минфине допустили повышение НДПИ для угля, а правительство определилось с порядком досрочного вывода денег с ИИС-3
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Фармсинтез: повторное внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций. 21 декабря 2023 года собрание акционеров с той же повесткой не состоялось из-за отсутствия кворума.
• Артген биотех: в 13:00 в формате вебинара компания проведет Capital Market Day для инвесторов, финансовых аналитиков и СМИ. На мероприятии руководство Артген биотех представит обновленную среднесрочную бизнес-стратегию на 2024—2026 годы и расскажет о промежуточных консолидированных финансовых результатах за девять месяцев 2023 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,10%) снижаются. Контракты на индекс РТС (-0,01%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 87,90 (+0,11%).
EUR/RUB: 95,92 (+0,12%).
CNY/RUB: 12,24 (+0,41%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,40 (+0,51%).
Brent: 79,76 (+0,38%).
Золото: 2 030,07 (+0,44%).
Газ: 2,402 (-1,11%).
Что еще
• В Минфине допустили повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угля. Таким образом ведомство рассчитывает компенсировать выпавшие доходы бюджета из-за отмены курсовой экспортной пошлины Правительством РФ. При этом экспортные цены на российский уголь продолжают снижаться, что уже сделало реализацию энергетического угля из Кузбасса убыточным по большинству направлений, замечают эксперты.
• Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения за счет средств ИИС-3. Воспользоваться средствами с индивидуального инвестиционного счета нового типа без его закрытия можно будет в случае лечения онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний слухового аппарата и глаз, заболеваний аорты, доброкачественной опухоли мозга, а также для пересадки клапанов сердца.
• Европейский союз достиг соглашения о порядке использования доходов, полученных с замороженных российских активов. Итоговое решение будет принято до следующего заседания Совета ЕС в феврале. Еврокомиссия рассчитывает, что до 2027 года с замороженных активов РФ можно будет получить порядка €15 млрд в виде доходов от реинвестирования. Между тем всего в Европе заморожено российских активов на сумму порядка $300 млрд.
• Reuters: ООН открыла счет в Совкомбанке для расчетов в рублях. С помощью этого счета российский банк направляет организации платежи в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI). Кроме того, по данным Reuters, Совкомбанк также обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая позволила бы осуществлять транзакции в американских долларах.
• Московская биржа приняла решение включить с сегодняшнего дня акции компании Фармсинтез в сектор повышенного инвестиционного риска в связи с получением рекомендации экспертного совета по листингу. Включение бумаг в сектор компаний повышенного инвестиционного риска ограничивает для них перечень допустимых режимов торгов. Кроме этого, акции компании на фоне решения Мосбиржи будут исключены из сектора рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Среди других акций из категории повышенного инвестиционного риска — бумаги ОВК, Липецкой энергосбытовой компании, а также компании Электроцинк.
#новости
Хорошие новости для держателей замещающих облигаций
Ко второму чтению законопроекта № 477045-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» добавили поправки, которые определяют срок владения бумагами для получения льготы на долгосрочное владение (ЛДВ).
Поправки касаются замещающих облигаций. Это бумаги, на которые российские компании поменяли свои евробонды. Их цена и купон зависят от актуального курса валюты, хоть и номинированы в рублях. Инвесторы, которые купили еврооблигации российских компаний до 1 марта 2022 года и получили взамен локальные облигации после 1 января 2023 года, смогут применить ЛДВ с отсчетом срока владения с момента покупки евробонда.
Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) позволяет инвестору не платить налог с положительной разницы между суммами продажи и покупки ценной бумаги, если с момента ее приобретения прошло более трех лет. В процессе обмена еврооблигацию меняют на новую бумагу. Это мешает применению налогового вычета.
Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Парламент еще должен будет рассмотреть все поправки, после чего окончательную версию должны будут утвердить Совет Федерации и президент.
#новости
Пожар на терминале НОВАТЭКа: пока риски для бизнеса невелики
Ночью 21 января на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге произошло возгорание. Пожар локализовали, а производство приостановили до ликвидации последствий. Как сообщает пресс-служба компании, возгорание произошло в результате внешнего воздействия.
Как пожар повлияет на бизнес компании? Отвечает аналитик Тинькофф Инвестиций Александр Самуйлов:
Терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата и производством нафты, керосина, а также дизельной фракции. В 2021 году доля данной продукции в выручке компании составила около 27%. Приостановка работы терминала в Усть-Луге не означает обнуление выручки компании по направлению газового конденсата, так как НОВАТЭК все еще может продавать конденсат на спотовом рынке, теряя при этом маржу за переработку.
Мы оцениваем влияние от инцидента на фундаментальную стоимость компании как незначительное и сохраняем позитивный взгляд на бумаги НОВАТЭКа с целевой ценой в 2000 руб. за акцию. В то же время будем внимательно следить за заявлениями компании по стоимости и срокам ремонта терминала, так как потенциально он может затянуться, а ущерб оказаться выше ожиданий.
#новости
Начинаем неделю правильно!
Инвестутро уже в эфире
Прямой эфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной начался в 11.00 мск.
Обсудим:
• Сезон отчетностей и боковик на российском рынке;
• Важные предстоящие события недели (данные по инфляции, результаты Fix Price, Henderson)
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона.
Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Абдуло
2. Ееее (@Eeeee59)
Проверить результаты
📢 Деньги не спят с Евгением Коганом
В 19:00 стартовал прямой эфир «Деньги не спят» в необычном составе! Пока Василий Олейник празднует день рождения у океана и отдыхает, выпуск шоу вместе с Ириной Ахмадуллиной проведет Евгений Коган — профессор ВШЭ и финансист с многолетним опытом на фондовом рынке.
Обсуждаем стратегии инвестирования на 2024 год и обмениваемся прогнозами по нефти, рублю, юаню, золоту и биткоину.
Не пропустите, это не просто интервью, а полноценный выпуск с графиками и расчетами специально от Евгения. Залетайте задавать вопросы https://www.youtube.com/live/5MflzIzdAF8?si=JvlPLLjNbOtLz0Kq
Запись будет доступна после эфира.
Сбер, дивиденды, курс рубля
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался!
Обсудим важные новости уходящей недели, обсудим и главные темы стартовавшего года. В фокусе внимания: курс рубля, новости о прибыли и дивидендах Сбера, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Александр Абрамян — в Пульсе Alex_Abramyan
• Елизавета Гладышева — в Пульсе mrs.Gladysheva
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
100 тысяч новых инвесторов на срочном рынке
Рассказываем, на чем они зарабатывали
Мосбиржа представила любопытную статистику за 2023 год по срочному рынку, где торгуются деривативы (фьючерсы и опционы):
• 100 тыс. новых клиентов пришло на срочный рынок Мосбиржи в 2023 году. По итогам года 331 тыс. инвесторов заключала сделки на срочном рынке, что на 12% больше, чем год назад, отмечает торговая площадка.
• Объем торгов в декабре составил 8,6 трлн рублей (годом ранее — 4,7 трлн рублей). Среднедневной объем торгов с начала 2023 года вырос больше чем в два раза и в декабре составил 411 млрд рублей.
• Установлен очередной рекорд — за год было запущено 37 новых деривативов (вечные фьючерсы на золото и Индекс МосБиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары).
Ну и теперь самое интересное — конкретные инструменты:
• Самыми популярными фьючерсными контрактами в 2023 году по числу активных клиентов стали деривативы, позволяющие инвестировать в валюту без санкционных рисков, а именно на курсы иностранных валют к рублю: «доллар США — российский рубль» (44%) и «китайский юань — российский рубль» (24%); на цены на природный газ (38%), нефть марки Brent (35%), обыкновенные акции Сбера (30%) и золото (24%).
• Рекордный интерес в премиальных опционах на акции был зафиксирован в декабре 2023 года — более 7 млрд рублей. Всего премиальными опционами на акции, валюту, золото и Индекс МосБиржи в 2023 году торговали более 55 тыс. клиентов.
• Среди вечных контрактов зафиксирована максимальная торговая активность в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США — российский рубль»: среднедневной объем торгов в прошлом году превысил 4,5 млрд рублей. Совокупный объем торгов вечными фьючерсами на валюты, золото и индекс по итогам года составил рекордные 1,7 трлн рублей. Всего же вечными фьючерсами в 2023 году торговали больше 42,5 тыс. инвесторов.
Добавим, что фьючерсы и опционы — рискованные инструменты. Перед сделками советуем новичкам посмотреть нашу видео-лекцию в формате инструкции. Изучайте и зарабатывайте!
#фьючерсы
💼 Цифровизировали портфельного управляющего — настроим и автоматизируем инвестиции для вас
Тинькофф Инвестиции запустили новый сервис с функциональностью цифрового портфельного управляющего — Портфельное инвестирование. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей, экономя при этом ваше время.
Как работает сервис:
• вы указываете, сколько готовы вложить и сколько хотите заработать;
• сервис подбирает для вас акции, облигации или фонды в зависимости от ваших целей и суммы инвестиций;
• дальше деньги инвестируются при помощи алгоритмов под контролем аналитиков, а вы получаете результаты.
У Портфельного инвестирования гибкие настройки. Например, вы можете сами подобрать наиболее интересный для вас список акций или облигаций. Еще в сервисе есть сводки. В них будем показывать всю информацию об изменениях в вашем портфеле, чтобы от вас ничего не ускользнуло.
Пополнять счет, к которому подключена услуга, можно в любой момент. В том числе можно настроить автоматические регулярные переводы.
Комиссия за ведение портфеля — 2% годовых, а комиссии за сделки с ценными бумагами нет. Все нюансы работы Портфельного инвестирования рассказали тут.
Подключить сервис можно в приложении Тинькофф Инвестиций на устройствах Android (версия 6.14 и выше). Для этого нужно на вкладке «Главная» выбрать «Открыть новый счет или продукт», далее перейти в раздел «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет».
Перспективные инвестиционные стратегии со стабильной доходностью
Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.
📌 Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.
Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.
«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.
📌 Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.
В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.
Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.
📌 Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.
Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
Минэкономразвития ожидает роста российской экономики более 2% в год
На что стоит обратить внимание сегодня
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,03%) умеренно растут. Контракты на индекс РТС (-0,05%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,97 (+0,02%).
EUR/RUB: 97,03 (+0,29%).
CNY/RUB: 12,29 (+0,57%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,18 (+0,26%).
Brent: 77,90 (+0,29%).
Золото: 2 015,01 (+0,11%).
Газ: 2,866 (-0,31%).
Что еще
• Минэкономразвития: темпы экономического роста РФ будут выше 2% в год. По словам главы ведомства Максима Решетникова, такие темпы роста ВВП позволят обогнать Японию по размеру экономики в ближайшие три-четыре года. Между тем Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 2,3%.
• Годовая инфляция в России к 15 января осталась на отметке 7,44%. При этом с начала года потребительские цены выросли на 0,39%.
• Транзит российского газа через Украину может прекратиться уже в следующем году. Так считает глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн. По его словам, это может произойти, поскольку действующий с 2019 года контракт между Газпромом и Нафтогазом на прокачку через украинскую ГТС 40 млрд куб. м газа (109,5 млн куб. м в сутки) истекает в 2024 году. При этом украинская сторона заявила, что продлевать соглашение пока не планирует.
• Россия введет для Великобритании запрет на рыболовство в Баренцевом море. Соглашение было заключено в мае 1956 года между СССР и Соединенным Королевством. Такой шаг российские власти собираются сделать после того, как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Британия также ввела дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь и водку.
#новости
Частные инвесторы почти не покупали акции перед Новым годом
ЦБ выпустил ежемесячный обзор рисков финансовых рынков по итогам декабря 2023 года. В нем регулятор поделился статистикой по различным нишам финансового рынка РФ и поделился анализом главных трендов и тенденций месяца.
Что с рублем?
По мнению ЦБ, незначительное ослабление рубля произошло из-за операций выкупа прав собственности у компаний из недружественных стран и спросу на валюту у физических лиц в преддверии новогодних праздников. Противовесом выступили продажи иностранной валюты экспортерами. По итогам декабря рубль ослабел к доллару США на 0,1%.
Получилось ли новогоднее ралли?
В декабре индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 2,1%, до 3099 б.п. (RTS – на 2,8%). Коррекция прошла на фоне продажи бумаг нерезидентами из дружественных стран и снижения интереса к покупкам акций у частных инвесторов из России. В декабре физлица совершили нетто-покупки акций на 0,5 млрд рублей, при среднем показателе с января по ноябрь — 15,7 млрд рублей.
Новые рекорды на рынке корпоративных облигаций
Объем рынка корпоративных облигаций в декабре достиг 23,9 трлн рублей. Таким образом, он увеличился на 7% — рекордный рост за 2023 год. Значительный вклад в этот показатель внесли размещения замещающих облигаций (218 млрд руб.). В целом за 2023 год объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 5 трлн рублей (+26,5%) — лучший показатель за последние 10 лет.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению до конца 2024 года», — сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
При этом ЦБ не видит необходимости в продлении срока указа президента, который сейчас действует до конца апреля. По мнению регулятора, большее влияние на валютный рынок оказывают денежно-кредитная политика и уровень ключевой ставки.
💼 Портфельное инвестирование: кому и для каких целей понадобится новый сервис Тинькофф
Инвесторы постоянно делают выбор: покупать ли бумагу, верить ли новостям, идти ли на риск. Но что, если всем этим можно не заниматься?
Поручить подобные задачи можно сервису Портфельное инвестирование. Вы задаете цель — сколько хотите заработать, а сервис подбирает подходящую стратегию и инвестирует. В посте расскажем, для чего и кому он будет полезен.
Для экономии времени
Чтобы принимать взвешенные решения, инвестору нужно не просто быть в курсе новостей, но и понимать, как эти новости повлияют на ту или иную бумагу. Для этого нужны знания в сфере финансов и экономики, а их не получить за несколько минут. В Портфельном инвестировании инвестициями занимаются алгоритмы, созданные инвестиционными аналитиками Тинькофф.
Для новичков
С ходу разобраться в фондовом рынке сложно: непонятно, с чего начать и как не ошибиться. С помощью Портфельного инвестирования можно не только снижать риск неправильных решений, но и учиться, наблюдая за сделками — они отображаются в сервисе.
Для долгосрочных инвестиций
Финансовый рынок не стоит на месте, поэтому, если вы хотите инвестировать на долгий срок, вам нужно периодически проводить ребалансировку — продавать одни активы и докупать другие. Если вы инвестируете через Портфельное инвестирование, ребалансировку проведет сервис.
Для тех, кто не хочет поддаваться эмоциям
Согласно исследованию компании Oxford Risk, инвесторы в среднем теряют 3% доходности в год из-за решений, принятых на эмоциях. А в периоды высокой напряженности на фондовом рынке потери могут доходить до 6—7%. С Портфельным инвестированием эмоции не вмешаются: покупка и продажа будут осуществляться по плану.
Портфельное инвестирование доступно в приложении пользователям Android (версия 6.14 и выше).
Делимобиль планирует выйти на биржу
Самый крупный оператор каршеринга в России объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что размещение состоится в конце января—начале февраля. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России — основного драйвера роста рынка совместной мобильности.
Предварительные параметры сделки
Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии (до 10% от уставного капитала). При этом после IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 10%. В рамках предложения существующий единственный акционер компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста. Сразу после IPO компания примет на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций самой компанией, ее контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Мосбирже.
Средства, привлеченные в ходе IPO, компания планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
Коротко о компании
Делимобиль был основан в 2015 году и стал одним из пионеров каршеринга в России. Сейчас это крупнейший сервис каршеринга в стране по размеру автопарка (более 24 тыс. автомобилей), по количеству поездок, а также по широте географического охвата (10 городов). Отметим, что клиентская база сервиса насчитывает уже более 9 млн пользователей, а приложение Делимобиля является самым скачиваемым среди российских игроков рынка каршеринга. Финансовые результаты компании тоже впечатляют. Выручка компании в течение 2020—2022 гг. увеличилась в 2,4 раза, а за девять месяцев 2023-го показатель продемонстрировал рост на 31% г/г, до 14,5 млрд рублей. При этом EBITDA компании выросла на 74% г/г за девять месяцев 2023-го., а рентабельность по EBITDA достигла 31%. Более того, компания вышла в плюс по чистой прибыли, заработав 1,4 млрд рублей за девять месяцев 2023-го.
Подробный разбор бизнес-модели компании, ее операционных и финансовых результатов, а также ее перспектив уже готовят наши аналитики.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
За 2023 год российские компании выпустили долговые бумаги на 5,2 трлн рублей, написал Коммерсантъ со ссылкой на данные Cbonds. Это абсолютный рекорд российского долгового рынка за всю его историю.
🎁 Забирайте акции Тинькофф просто так!
Продолжаем проводить еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции TCS Group. Тут можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так. Делитесь информацией о розыгрыше с близкими!
#конкурс
🛴 Whoosh разогнался до 20 млн пользователей
Лидер кик-шеринга в России опубликовал операционные результаты за прошедший год. Все самое важное в инфографике 👇
Компания расширяет географию покрытия, постепенно решая вопрос сезонности бизнеса. Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh, отметил рост поездок за декабрь. В сравнении с 2022 годом, в прошедшем декабре пользователи сервиса увеличили количество поездок за месяц на 46%.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Сейчас у компании идет «нерабочий» сезон, однако в южных регионах люди все еще пользуются самокатами. Также Whoosh работает над локализацией производства запчастей для самокатов в России. Это может помочь оптимизировать расходы компании уже в этом году.
Сейчас наш таргет по акциям WUSH — 272 рубля за бумагу. Ждем публикации финансовых результатов для возможного пересмотра целевой цены.
#отчет
Россия стала главным поставщиком нефти в Китай
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Россети Центр: заседание совета директоров. На повестке вопрос утверждения бизнес-плана на 2024 год, а также прогнозных показателей на 2025—2028 годы.
• М.Видео: совет директоров компании изберет председателя СД, обсудит план работы на 2024 год, а также примет решение по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,17%) снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,18%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,27 (+0,07%).
EUR/RUB: 96,33 (+0,14%).
CNY/RUB: 12,23 (+0,14%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,43 (-0,82%).
Brent: 77,82 (-0,52%).
Золото: 2 023,70 (-0,20%).
Газ: 2,360 (-6,68%).
Что еще
• Товарооборот России и Индии вышел на новый уровень. В январе — ноябре 2023 года торговый оборот между странами увеличился почти в два раза (год к году), до рекордных $59,7 млрд. Основу экспорта Индии составили медикаменты, продукция из стали, корунд, креветки и керамика. При этом страна больше всего импортировала из России нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения и бриллианты. Главным торговым партнером Индии оставались США, но товарооборот двух стран за январь — ноябрь 2023 года снизился на 8%.
• Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай. Поставки российской нефти в КНР по итогам 2023 года выросли на 24% (год к году), до 107 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления Китая. При этом стоимость поставок нефти из РФ в 2023 году составила $60,6 млрд.
• Минэкономразвития РФ ожидает, что к 2025 году инфляция в России вернется к таргетным значениям (4%). При этом в текущем году инфляция прогнозируется на уровне 4,5% после 7,4% в прошлом году.
• По итогам 2023 года экспорт китайских автомобилей в Россию вырос более чем в семь раз, до $11,5 млрд. Всего за прошлый год в Россию было экспортировано порядка 841 тысячи транспортных средств из Китая.
• Экспортеры продолжают держать валюту за рубежом. Остатки долларовых средств на счетах российских банков за границей в декабре обновили максимум с октября 2022 года. По мнению экспертов, международные расчеты России по-прежнему «долларизованы», и эта ситуация еще не скоро изменится.
• Bloomberg: цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году и продолжают снижаться. Все благодаря рекордным запасам газа, широким инвестициям в развитие возобновляемых источников энергии, а также слабому экономическому росту в регионе.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
В рамках нового законопроекта, который будет определять критерии статуса квалифицированного инвестора, ЦБ планирует добавить возможность подтвердить квалификацию по уровню дохода.
«Предполагается, что величина дохода, необходимого для признания человека квалифицированным инвестором, будет рассчитываться как среднее за определенный период до получения статуса (например, 2 года)», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.
ЦБ подчеркивает, что речь идет именно об официально подтвержденном доходе. Если человек работает по найму, подтвердить доход он может с помощью справки 2-НДФЛ.
Сейчас регулятор ориентируется на доход от 6 млн рублей в год. Однако все параметры пока приблизительные. Точные критерии станут известны после рассмотрения законопроекта в Госдуме и Совете Федерации.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍UWGN — 4736 упоминаний
Акции Объединенной вагонной компании с начала января прибавили около 50%, и это не может не вызывать дискуссий в Пульсе. А мы не можем не повторить рекомендацию аналитиков: инвестиции в акции третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
📍TCSG — 1405 упоминаний
На минувшей неделе состоялось собрание акционеров головной компании Тинькофф TCS Group Holding PLC. Акционеры проголосовали за смену регистрации бизнеса с Кипра на российскую юрисдикцию. Сейчас мы готовим все необходимые процедуры для запуска процесса редомициляции. Обо всех шагах будем рассказывать дополнительно. Следите за нашими новостями.
📍SBER — 1313 упоминаний
В среду Сбер опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Несмотря на снижение показателя в декабре по отношению к аналогичному периоду в 2022 году банк показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю. Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию. Дивиденды компании по итогам года, по оценкам аналитиков, могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).
📍GAZP — 1292 упоминания
Один из самых популярных активов в Пульсе снова в центре внимания. Акции Газпрома с начала января прибавили около трех процентов, и для многих оптимистично настроенных инвесторов Пульса — это повод порассуждать о возможных росте и дивидендах в 2024 году. Скептично настроенные пользователи Пульса напротив ждут коррекции и не верят ни в рост, ни в дивиденды. Кажется, эта дискуссия может продолжаться вечно 👀
📍FIXP — 1263 упоминания
На минувшей неделе совет директоров российского ритейлера Fix Price рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР. На этой новости бумаги Fix Price за неделю прибавили в цене несколько процентов и в пятницу торговались у отметки 328 рублей. Дата закрытия реестра — 26 января 2024 года. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.
Общий портфель наших клиентов
1️⃣ Лидер по чистым покупкам — TCS Group. Недавно компания сообщила о переносе регистрации с Кипра в Россию (на остров Русский, САР). Процесс должен завершиться в конце 1 кв.—начале 2 кв. 2024-го.
2️⃣ В лидерах и Fix Price. СД рекомендовал промежуточ. дивиденды за 2023—2024 гг. в размере 9,84 руб./расписку (доходность 3%). Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 25 января.
3️⃣ Еще один лидер Магнит. ФАС разрешил ему купить дальневосточного ритейлера Самбери. А еще Магнит сообщил о завершении выкупа акций у нерезидентов (всего 29,7% акций со скидкой почти 70%). В лидерах по покупкам много и нефтегазовых компаний, которые переживали падение в декабре.
4️⃣ Лидер по чистым продажам — Яндекс. Вероятно, инвесторы фиксируют прибыль по акциям (+20% с минимумов декабря). К тому же разделение бизнеса оказалось сложной задачей с большим количеством заинтересованных сторон. В аутсайдерах есть и металлурги, чьи акции недавно подскочили на ожиданиях возврата дивидендов.
#тренд
Доходы от нефтяного экспорта России упали до шестимесячного минимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• СПБ Биржа: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о передаче функций совета директоров правлению. СПБ Биржа собирается распределить функции совета директоров между акционерами и правлением из-за выхода из состава совета нескольких человек после введения санкций против торговой площадки.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) торгуются практически без изменений. Контракты на индекс РТС (+0,09%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,81 (-0,27%).
EUR/RUB: 96,67 (+0,05%).
CNY/RUB: 12,27 (+0,06%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,12 (+0,10%).
Brent: 78,58 (+0,03%).
Золото: 2 022,99 (-0,05%).
Газ: 2,653 (-2,50%).
Что еще
• Доходы от нефтяного экспорта России в декабре упали до шестимесячного минимума — $14,4 млрд. При этом объем поставок российской нефти за границу вырос до 7,8 млн баррелей в сутки — это самый высокий уровень с марта прошлого года. Сокращение доходов связано с увеличением дисконта на российскую нефть, а также со снижением базовых нефтяных цен, считают аналитики. В декабре цена нефти марки Urals упала примерно на $10, по сравнению с ноябрем, и была ниже ценового потолка в $60 за баррель.
• Reuters: мировое производство электроэнергии на угольной генерации, а также глобальный экспорт угля достигли рекордного уровня в 2023 году. Использование угля в энергетических системах продолжает расти (в первую очередь в Азии), несмотря на широкомасштабные усилия по сокращению потребления ископаемого топлива.
• Фосагро: тенденция к восстановлению потребления удобрений в мире, которая началась в 2023 году, продолжится и в этом. В компании прогнозируют рост глобальных продаж удобрений на уровне 2—2,5%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Магнит завершил второй байбэк акций у иностранных инвесторов
Сегодня Магнит сообщил о завершении всех расчетов по обратному выкупу акций у нерезидентов, о котором объявил 10 октября предыдущего года. Российский ритейлер выкупил 7 899 569 бумаг у иностранных инвесторов, что составляет 7,8% всех акций компании в свободном обращении.
Это уже второй подобный байбэк Магнита. В рамках первого предложения компания выкупила 21,9 млн акций. Цена сделки составила 2215 рублей за бумагу. Сегодня MGNT торгуются около 6905 рублей за акцию.
Акции Магнита — один из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на 2024 год с целевой ценой 7 150 рублей за бумагу на горизонте года.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Объем Фонда национального благосостояния на 1 января составил 11,96 трлн рублей, по данным Минфина. На счетах ФНБ в Банке России размещено 223,3 млрд китайских юаней, 358,96 тонны золота и 1,4 млрд рублей. Таким образом, ФНБ полностью избавился от вложений в евро и долларах.
Задаем вопросы зампреду ЦБ 🎙
Скоро в Tinkoff Private Talks будет интересный гость — заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Уже более трех лет на этой должности он курирует вопросы реализации денежно-кредитной политики Банка России. Ранее возглавлял соответствующий департамент регулятора, а также был заместителем руководителя аналитического департамента ВТБ Капитал.
У вас есть возможность задать спикеру вопросы по широкому спектру тем: о ключевой ставке, курсе рубля, инфляции, цифровом рубле, сбережениях, кредитовании, криптовалютах и другом.
✍️ Пишите вопросы в комментариях к этому посту в Пульсе до 19 января включительно. Лучшие из них мы зададим нашему гостю.
