627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
🛴 Whoosh разогнался до 20 млн пользователей
Лидер кик-шеринга в России опубликовал операционные результаты за прошедший год. Все самое важное в инфографике 👇
Компания расширяет географию покрытия, постепенно решая вопрос сезонности бизнеса. Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh, отметил рост поездок за декабрь. В сравнении с 2022 годом, в прошедшем декабре пользователи сервиса увеличили количество поездок за месяц на 46%.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Сейчас у компании идет «нерабочий» сезон, однако в южных регионах люди все еще пользуются самокатами. Также Whoosh работает над локализацией производства запчастей для самокатов в России. Это может помочь оптимизировать расходы компании уже в этом году.
Сейчас наш таргет по акциям WUSH — 272 рубля за бумагу. Ждем публикации финансовых результатов для возможного пересмотра целевой цены.
#отчет
Россия стала главным поставщиком нефти в Китай
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Россети Центр: заседание совета директоров. На повестке вопрос утверждения бизнес-плана на 2024 год, а также прогнозных показателей на 2025—2028 годы.
• М.Видео: совет директоров компании изберет председателя СД, обсудит план работы на 2024 год, а также примет решение по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,17%) снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,18%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,27 (+0,07%).
EUR/RUB: 96,33 (+0,14%).
CNY/RUB: 12,23 (+0,14%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,43 (-0,82%).
Brent: 77,82 (-0,52%).
Золото: 2 023,70 (-0,20%).
Газ: 2,360 (-6,68%).
Что еще
• Товарооборот России и Индии вышел на новый уровень. В январе — ноябре 2023 года торговый оборот между странами увеличился почти в два раза (год к году), до рекордных $59,7 млрд. Основу экспорта Индии составили медикаменты, продукция из стали, корунд, креветки и керамика. При этом страна больше всего импортировала из России нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения и бриллианты. Главным торговым партнером Индии оставались США, но товарооборот двух стран за январь — ноябрь 2023 года снизился на 8%.
• Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай. Поставки российской нефти в КНР по итогам 2023 года выросли на 24% (год к году), до 107 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления Китая. При этом стоимость поставок нефти из РФ в 2023 году составила $60,6 млрд.
• Минэкономразвития РФ ожидает, что к 2025 году инфляция в России вернется к таргетным значениям (4%). При этом в текущем году инфляция прогнозируется на уровне 4,5% после 7,4% в прошлом году.
• По итогам 2023 года экспорт китайских автомобилей в Россию вырос более чем в семь раз, до $11,5 млрд. Всего за прошлый год в Россию было экспортировано порядка 841 тысячи транспортных средств из Китая.
• Экспортеры продолжают держать валюту за рубежом. Остатки долларовых средств на счетах российских банков за границей в декабре обновили максимум с октября 2022 года. По мнению экспертов, международные расчеты России по-прежнему «долларизованы», и эта ситуация еще не скоро изменится.
• Bloomberg: цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году и продолжают снижаться. Все благодаря рекордным запасам газа, широким инвестициям в развитие возобновляемых источников энергии, а также слабому экономическому росту в регионе.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
В рамках нового законопроекта, который будет определять критерии статуса квалифицированного инвестора, ЦБ планирует добавить возможность подтвердить квалификацию по уровню дохода.
«Предполагается, что величина дохода, необходимого для признания человека квалифицированным инвестором, будет рассчитываться как среднее за определенный период до получения статуса (например, 2 года)», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.
ЦБ подчеркивает, что речь идет именно об официально подтвержденном доходе. Если человек работает по найму, подтвердить доход он может с помощью справки 2-НДФЛ.
Сейчас регулятор ориентируется на доход от 6 млн рублей в год. Однако все параметры пока приблизительные. Точные критерии станут известны после рассмотрения законопроекта в Госдуме и Совете Федерации.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍UWGN — 4736 упоминаний
Акции Объединенной вагонной компании с начала января прибавили около 50%, и это не может не вызывать дискуссий в Пульсе. А мы не можем не повторить рекомендацию аналитиков: инвестиции в акции третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
📍TCSG — 1405 упоминаний
На минувшей неделе состоялось собрание акционеров головной компании Тинькофф TCS Group Holding PLC. Акционеры проголосовали за смену регистрации бизнеса с Кипра на российскую юрисдикцию. Сейчас мы готовим все необходимые процедуры для запуска процесса редомициляции. Обо всех шагах будем рассказывать дополнительно. Следите за нашими новостями.
📍SBER — 1313 упоминаний
В среду Сбер опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Несмотря на снижение показателя в декабре по отношению к аналогичному периоду в 2022 году банк показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю. Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию. Дивиденды компании по итогам года, по оценкам аналитиков, могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).
📍GAZP — 1292 упоминания
Один из самых популярных активов в Пульсе снова в центре внимания. Акции Газпрома с начала января прибавили около трех процентов, и для многих оптимистично настроенных инвесторов Пульса — это повод порассуждать о возможных росте и дивидендах в 2024 году. Скептично настроенные пользователи Пульса напротив ждут коррекции и не верят ни в рост, ни в дивиденды. Кажется, эта дискуссия может продолжаться вечно 👀
📍FIXP — 1263 упоминания
На минувшей неделе совет директоров российского ритейлера Fix Price рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР. На этой новости бумаги Fix Price за неделю прибавили в цене несколько процентов и в пятницу торговались у отметки 328 рублей. Дата закрытия реестра — 26 января 2024 года. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.
Общий портфель наших клиентов
1️⃣ Лидер по чистым покупкам — TCS Group. Недавно компания сообщила о переносе регистрации с Кипра в Россию (на остров Русский, САР). Процесс должен завершиться в конце 1 кв.—начале 2 кв. 2024-го.
2️⃣ В лидерах и Fix Price. СД рекомендовал промежуточ. дивиденды за 2023—2024 гг. в размере 9,84 руб./расписку (доходность 3%). Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 25 января.
3️⃣ Еще один лидер Магнит. ФАС разрешил ему купить дальневосточного ритейлера Самбери. А еще Магнит сообщил о завершении выкупа акций у нерезидентов (всего 29,7% акций со скидкой почти 70%). В лидерах по покупкам много и нефтегазовых компаний, которые переживали падение в декабре.
4️⃣ Лидер по чистым продажам — Яндекс. Вероятно, инвесторы фиксируют прибыль по акциям (+20% с минимумов декабря). К тому же разделение бизнеса оказалось сложной задачей с большим количеством заинтересованных сторон. В аутсайдерах есть и металлурги, чьи акции недавно подскочили на ожиданиях возврата дивидендов.
#тренд
Доходы от нефтяного экспорта России упали до шестимесячного минимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• СПБ Биржа: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о передаче функций совета директоров правлению. СПБ Биржа собирается распределить функции совета директоров между акционерами и правлением из-за выхода из состава совета нескольких человек после введения санкций против торговой площадки.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) торгуются практически без изменений. Контракты на индекс РТС (+0,09%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,81 (-0,27%).
EUR/RUB: 96,67 (+0,05%).
CNY/RUB: 12,27 (+0,06%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,12 (+0,10%).
Brent: 78,58 (+0,03%).
Золото: 2 022,99 (-0,05%).
Газ: 2,653 (-2,50%).
Что еще
• Доходы от нефтяного экспорта России в декабре упали до шестимесячного минимума — $14,4 млрд. При этом объем поставок российской нефти за границу вырос до 7,8 млн баррелей в сутки — это самый высокий уровень с марта прошлого года. Сокращение доходов связано с увеличением дисконта на российскую нефть, а также со снижением базовых нефтяных цен, считают аналитики. В декабре цена нефти марки Urals упала примерно на $10, по сравнению с ноябрем, и была ниже ценового потолка в $60 за баррель.
• Reuters: мировое производство электроэнергии на угольной генерации, а также глобальный экспорт угля достигли рекордного уровня в 2023 году. Использование угля в энергетических системах продолжает расти (в первую очередь в Азии), несмотря на широкомасштабные усилия по сокращению потребления ископаемого топлива.
• Фосагро: тенденция к восстановлению потребления удобрений в мире, которая началась в 2023 году, продолжится и в этом. В компании прогнозируют рост глобальных продаж удобрений на уровне 2—2,5%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Магнит завершил второй байбэк акций у иностранных инвесторов
Сегодня Магнит сообщил о завершении всех расчетов по обратному выкупу акций у нерезидентов, о котором объявил 10 октября предыдущего года. Российский ритейлер выкупил 7 899 569 бумаг у иностранных инвесторов, что составляет 7,8% всех акций компании в свободном обращении.
Это уже второй подобный байбэк Магнита. В рамках первого предложения компания выкупила 21,9 млн акций. Цена сделки составила 2215 рублей за бумагу. Сегодня MGNT торгуются около 6905 рублей за акцию.
Акции Магнита — один из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на 2024 год с целевой ценой 7 150 рублей за бумагу на горизонте года.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Объем Фонда национального благосостояния на 1 января составил 11,96 трлн рублей, по данным Минфина. На счетах ФНБ в Банке России размещено 223,3 млрд китайских юаней, 358,96 тонны золота и 1,4 млрд рублей. Таким образом, ФНБ полностью избавился от вложений в евро и долларах.
Задаем вопросы зампреду ЦБ 🎙
Скоро в Tinkoff Private Talks будет интересный гость — заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Уже более трех лет на этой должности он курирует вопросы реализации денежно-кредитной политики Банка России. Ранее возглавлял соответствующий департамент регулятора, а также был заместителем руководителя аналитического департамента ВТБ Капитал.
У вас есть возможность задать спикеру вопросы по широкому спектру тем: о ключевой ставке, курсе рубля, инфляции, цифровом рубле, сбережениях, кредитовании, криптовалютах и другом.
✍️ Пишите вопросы в комментариях к этому посту в Пульсе до 19 января включительно. Лучшие из них мы зададим нашему гостю.
Непростой год НОВАТЭКА в цифрах
Как компания будет преодолевать санкционные трудности?
Добытчик и экспортер сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК опубликовал предварительные производственные результаты за 2023 год. К 12:09 по мск акции NVTK торгуются по 1 484,6 руб. за акцию (+0,66%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Результаты НОВАТЭКА за 2023 год мы оцениваем как слабо негативные. Несмотря на рост реализации природного газа на 2,7%, а жидких углеводородов — на 0,3% год к году, квартальная динамика демонстрирует снижение. За 4 квартал 2023 года реализация природного газа снизилась на 4,6% год к году. Причиной тому может быть повышение санкционного давления на компанию, а также падение производственной активности и умеренный спрос на газ в Европе из-за относительно теплой зимы.
Вместе с тем, по данным Reuters, первые отгрузки с Арктик СПГ-2 в Азию начнутся уже до конца января. Мы ожидаем, что НОВАТЭК сможет перенаправить поставки сжиженного газа с Арктик СПГ-2 на азиатский рынок на фоне отказа одного из акционеров французского TotalEnergies закупать СПГ с проекта после объявленного форс-мажора.
Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и целевую цену в 2 000 руб. за акцию НОВАТЭКА, ожидаем финансовых результатов по итогам 2023 года.
#отчет
В России запустили программу долгосрочных сбережений
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: отчет за декабрь 2023 года по РСБУ. В ноябре 2023 года банк заработал 115,4 млрд рублей чистой прибыли (-7,4% год к году). За 11 месяцев прошлого года прибыль Сбербанка составила почти 1,4 трлн рублей — рост в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,04%) умеренно растут. Контракты на индекс РТС (-0,22%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,10 (+0,26%).
EUR/RUB: 95,73 (+0,09%).
CNY/RUB: 12,16 (+0,32%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,68 (+0,12%).
Brent: 77,49 (-0,03%).
Золото: 2 017,92 (-0,57%).
Газ: 2,824 (-1,05%).
Что еще
• Французская TotalEnergies, один из акционеров проекта Арктик СПГ 2 (НОВАТЭК), подтвердила, что не будет получать сжиженный природный газ (СПГ) по проекту в 2024 году из-за форс-мажора, объявленного после попадания проекта под американские санкции. Помимо французской энергетической компании, в проекте участвуют китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC, которые планируют запросить у властей США возможность вывести поставки СПГ из-под санкций.
• Банк России может получить право ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов с 1 июля 2024 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Его авторы отметили, что новые полномочия регулятора необходимы для предотвращения излишней закредитованности россиян и снижения рисков для банков и микрофинансовых организаций. Ранее Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк приняли решение выдавать льготную ипотеку только тем, кто покупает жилье у застройщиков-партнеров. Причина — ужесточение требований правительства к льготной ипотеке.
• Минфин и ЦБ РФ запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это новый финансовый инструмент, который позволит россиянам активно копить на пенсию. ПДС будет иметь налоговые стимулы, а также возможность государственного софинансирования. Банк России уже согласовал правила девяти негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые в ближайшее время станут операторами ПДС. Регулятор рассчитывает, что к 2030 году участниками программы будут не менее 9 млн человек, которые сконцентрируют в ПДС не менее 1,2 трлн рублей.
• Индия взяла перерыв в закупках российской нефти по проекту Сахалин-1. Крупнейший импортер морских партий российской нефти добивается снижения цен на сырье из РФ, мотивируя это желание необходимостью соблюдать условия потолка цен на российскую нефть, контроль за исполнением которого в декабре 2023 года ужесточили власти США.
#новости
Поужинаем при свечах? 🕯
Накрываем на стол, усаживаемся поудобнее и включаем наш новый мультик про свечные графики. За пять минут вы познакомитесь с японским ноу-хау для трейдеров и начнете видеть в хаотичном наборе красно-зеленых черточек битву быков с медведями.
Итак, о чем расскажем:
• Что такое график цены?
• Чем линейный график отличается от свечного?
• Как читать свечные графики?
• Какие комбинации свечей образуют паттерны?
• Как понять, что цена готовится к развороту?
🔥 А где смотреть
А вот здесь.
Смотрите наш новый выпуск, знакомьтесь с японскими свечами и учитесь поиску лучших точек для входа в позицию.
#академияинвестиций
Рубль продолжает укрепляться, а золотые резервы РФ достигли нового максимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
TCS Group: на вчерашнем собрании акционеры TCS Group Holding PLC, головной компании Тинькофф, проголосовали за смену регистрации бизнеса с Кипра на российскую юрисдикцию. Сейчас мы готовим все необходимые процедуры для запуска процесса редомициляции. Обо всех шагах будем рассказывать дополнительно.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,12%) и индекс РТС (-0,30%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 87,71 (+0,12%).
EUR/RUB: 95,77 (-0,25%).
CNY/RUB: 12,14 (+0,05%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,88 (-0,16%).
Brent: 77,80 (-0,10%).
Золото: 2 049,03 (-0,24%).
Газ: 3,079 (-0,71%).
Что еще
• ЦБ РФ: золотые резервы по итогам прошлого года достигли нового исторического рекорда — $155,9. В физическом выражении запасы золота за год выросли примерно на 35 тонн.
• По итогам 2023 года доля торгов юанем на Московской бирже достигла почти 42%, вытеснив с первого места доллар США. При этом объем торгов юанем в прошлом году вырос втрое (год к году), до 34,2 трлн рублей. Спрос на другие валюты дружественных стран также увеличивается, но в общем объеме торгов они пока занимают незначительную долю.
• МТС нарастил долю в сервисе аренды самокатов Юрент с 12% до 80,6%. По данным Forbes, сумма сделки составила примерно 6 млрд рублей. Юрент уже доступен по подписке МТС Premium, а в течение года сервис полностью интегрируют в экосистему МТС. В настоящее время Юрент управляет флотом из порядка 100 000 электросамокатов в 124 городах России, оборот компании за 2023 год составил более 7 млрд рублей. Выручку и прибыль Юрент планирует раскрыть в марте 2024 года.
• В декабре 2023 года Турция установила новый рекорд по импорту российской нефти — 444 тысячи баррелей в сутки. Достигнутый в декабре рекордный показатель — это около 13% от общего морского экспорта РФ в декабре. Еще около 76% морских поставок РФ за рубеж пришлось на Индию и Китай.
• В ходе вчерашних торгов рубль обновил полугодовые максимумы: доллар впервые с конца июля 2023 года достиг 87,5 рубля, а евро приблизился к 95,6 рубля. По мнению экспертов, продолжающееся укрепление рубля связано с увеличением объемов продажи иностранной валюты Банком России. С 15 января и до конца месяца регулятор будет продавать иностранную валюту на сумму 16,7 млрд рублей в день против 0,9 млрд рублей в предыдущие дни.
#новости
Разыгрываем 100 000 000 рублей!
Инвестируйте в фонды Тинькофф до 9 февраля и станьте одним из 100 миллионеров.
Как принять участие?
✅ Покупайте фонды Тинькофф и держите их до конца акции.
✅ За каждую 1 000 рублей получайте по одному билету, они отображаются в мобильном приложении.
✅ Следите за розыгрышем в прямом эфире 12 февраля.
Победителей определим случайным образом. Чем больше билетов, тем выше ваш шанс на победу.
В какие фонды инвестировать:
• Тинькофф Вечный портфель RUB (TRUR) — сбалансированный портфель из акций, облигаций и золота для любой ситуации в экономике.
• Тинькофф Дивидендные акции (TDIV) — акции компаний с самыми привлекательными дивидендами.
• Тинькофф Золото (TGLD) — фонд, на 100% состоящий из золота, защита от инфляции.
• Тинькофф Квадратные метры (TKVM) — недвижимость по очень доступной цене.
• Тинькофф iMOEX (TMOS) — все компании из индекса Мосбиржи.
• Тинькофф Локальные валютные облигации (TLCB) — защита от падения курса рубля.
• Тинькофф Bonds RUB (TBRU) — облигации надежных российских эмитентов.
Торгуйте бесплатно: комиссия за сделки с фондами — 0%.
Полные условия акции
Начинаем неделю правильно!
Инвестутро уже в эфире
Прямой эфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной начался в 11.00 мск.
Обсудим:
• Сезон отчетностей и боковик на российском рынке;
• Важные предстоящие события недели (данные по инфляции, результаты Fix Price, Henderson)
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона.
Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Абдуло
2. Ееее (@Eeeee59)
Проверить результаты
📢 Деньги не спят с Евгением Коганом
В 19:00 стартовал прямой эфир «Деньги не спят» в необычном составе! Пока Василий Олейник празднует день рождения у океана и отдыхает, выпуск шоу вместе с Ириной Ахмадуллиной проведет Евгений Коган — профессор ВШЭ и финансист с многолетним опытом на фондовом рынке.
Обсуждаем стратегии инвестирования на 2024 год и обмениваемся прогнозами по нефти, рублю, юаню, золоту и биткоину.
Не пропустите, это не просто интервью, а полноценный выпуск с графиками и расчетами специально от Евгения. Залетайте задавать вопросы https://www.youtube.com/live/5MflzIzdAF8?si=JvlPLLjNbOtLz0Kq
Запись будет доступна после эфира.
Сбер, дивиденды, курс рубля
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался!
Обсудим важные новости уходящей недели, обсудим и главные темы стартовавшего года. В фокусе внимания: курс рубля, новости о прибыли и дивидендах Сбера, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Александр Абрамян — в Пульсе Alex_Abramyan
• Елизавета Гладышева — в Пульсе mrs.Gladysheva
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
100 тысяч новых инвесторов на срочном рынке
Рассказываем, на чем они зарабатывали
Мосбиржа представила любопытную статистику за 2023 год по срочному рынку, где торгуются деривативы (фьючерсы и опционы):
• 100 тыс. новых клиентов пришло на срочный рынок Мосбиржи в 2023 году. По итогам года 331 тыс. инвесторов заключала сделки на срочном рынке, что на 12% больше, чем год назад, отмечает торговая площадка.
• Объем торгов в декабре составил 8,6 трлн рублей (годом ранее — 4,7 трлн рублей). Среднедневной объем торгов с начала 2023 года вырос больше чем в два раза и в декабре составил 411 млрд рублей.
• Установлен очередной рекорд — за год было запущено 37 новых деривативов (вечные фьючерсы на золото и Индекс МосБиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары).
Ну и теперь самое интересное — конкретные инструменты:
• Самыми популярными фьючерсными контрактами в 2023 году по числу активных клиентов стали деривативы, позволяющие инвестировать в валюту без санкционных рисков, а именно на курсы иностранных валют к рублю: «доллар США — российский рубль» (44%) и «китайский юань — российский рубль» (24%); на цены на природный газ (38%), нефть марки Brent (35%), обыкновенные акции Сбера (30%) и золото (24%).
• Рекордный интерес в премиальных опционах на акции был зафиксирован в декабре 2023 года — более 7 млрд рублей. Всего премиальными опционами на акции, валюту, золото и Индекс МосБиржи в 2023 году торговали более 55 тыс. клиентов.
• Среди вечных контрактов зафиксирована максимальная торговая активность в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США — российский рубль»: среднедневной объем торгов в прошлом году превысил 4,5 млрд рублей. Совокупный объем торгов вечными фьючерсами на валюты, золото и индекс по итогам года составил рекордные 1,7 трлн рублей. Всего же вечными фьючерсами в 2023 году торговали больше 42,5 тыс. инвесторов.
Добавим, что фьючерсы и опционы — рискованные инструменты. Перед сделками советуем новичкам посмотреть нашу видео-лекцию в формате инструкции. Изучайте и зарабатывайте!
#фьючерсы
💼 Цифровизировали портфельного управляющего — настроим и автоматизируем инвестиции для вас
Тинькофф Инвестиции запустили новый сервис с функциональностью цифрового портфельного управляющего — Портфельное инвестирование. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей, экономя при этом ваше время.
Как работает сервис:
• вы указываете, сколько готовы вложить и сколько хотите заработать;
• сервис подбирает для вас акции, облигации или фонды в зависимости от ваших целей и суммы инвестиций;
• дальше деньги инвестируются при помощи алгоритмов под контролем аналитиков, а вы получаете результаты.
У Портфельного инвестирования гибкие настройки. Например, вы можете сами подобрать наиболее интересный для вас список акций или облигаций. Еще в сервисе есть сводки. В них будем показывать всю информацию об изменениях в вашем портфеле, чтобы от вас ничего не ускользнуло.
Пополнять счет, к которому подключена услуга, можно в любой момент. В том числе можно настроить автоматические регулярные переводы.
Комиссия за ведение портфеля — 2% годовых, а комиссии за сделки с ценными бумагами нет. Все нюансы работы Портфельного инвестирования рассказали тут.
Подключить сервис можно в приложении Тинькофф Инвестиций на устройствах Android (версия 6.14 и выше). Для этого нужно на вкладке «Главная» выбрать «Открыть новый счет или продукт», далее перейти в раздел «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет».
Перспективные инвестиционные стратегии со стабильной доходностью
Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.
📌 Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.
Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.
«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.
📌 Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.
В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.
Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.
📌 Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.
Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
Минэкономразвития ожидает роста российской экономики более 2% в год
На что стоит обратить внимание сегодня
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,03%) умеренно растут. Контракты на индекс РТС (-0,05%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,97 (+0,02%).
EUR/RUB: 97,03 (+0,29%).
CNY/RUB: 12,29 (+0,57%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,18 (+0,26%).
Brent: 77,90 (+0,29%).
Золото: 2 015,01 (+0,11%).
Газ: 2,866 (-0,31%).
Что еще
• Минэкономразвития: темпы экономического роста РФ будут выше 2% в год. По словам главы ведомства Максима Решетникова, такие темпы роста ВВП позволят обогнать Японию по размеру экономики в ближайшие три-четыре года. Между тем Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 2,3%.
• Годовая инфляция в России к 15 января осталась на отметке 7,44%. При этом с начала года потребительские цены выросли на 0,39%.
• Транзит российского газа через Украину может прекратиться уже в следующем году. Так считает глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн. По его словам, это может произойти, поскольку действующий с 2019 года контракт между Газпромом и Нафтогазом на прокачку через украинскую ГТС 40 млрд куб. м газа (109,5 млн куб. м в сутки) истекает в 2024 году. При этом украинская сторона заявила, что продлевать соглашение пока не планирует.
• Россия введет для Великобритании запрет на рыболовство в Баренцевом море. Соглашение было заключено в мае 1956 года между СССР и Соединенным Королевством. Такой шаг российские власти собираются сделать после того, как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Британия также ввела дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь и водку.
#новости
Частные инвесторы почти не покупали акции перед Новым годом
ЦБ выпустил ежемесячный обзор рисков финансовых рынков по итогам декабря 2023 года. В нем регулятор поделился статистикой по различным нишам финансового рынка РФ и поделился анализом главных трендов и тенденций месяца.
Что с рублем?
По мнению ЦБ, незначительное ослабление рубля произошло из-за операций выкупа прав собственности у компаний из недружественных стран и спросу на валюту у физических лиц в преддверии новогодних праздников. Противовесом выступили продажи иностранной валюты экспортерами. По итогам декабря рубль ослабел к доллару США на 0,1%.
Получилось ли новогоднее ралли?
В декабре индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 2,1%, до 3099 б.п. (RTS – на 2,8%). Коррекция прошла на фоне продажи бумаг нерезидентами из дружественных стран и снижения интереса к покупкам акций у частных инвесторов из России. В декабре физлица совершили нетто-покупки акций на 0,5 млрд рублей, при среднем показателе с января по ноябрь — 15,7 млрд рублей.
Новые рекорды на рынке корпоративных облигаций
Объем рынка корпоративных облигаций в декабре достиг 23,9 трлн рублей. Таким образом, он увеличился на 7% — рекордный рост за 2023 год. Значительный вклад в этот показатель внесли размещения замещающих облигаций (218 млрд руб.). В целом за 2023 год объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 5 трлн рублей (+26,5%) — лучший показатель за последние 10 лет.
#новости
Полезный конкурс для тех, кто ценит свое время!💰
Начните в новом году формировать полезную привычку — ежедневно пополнять свой брокерский счет или ИИС. Чтобы усилить эффект и в потенциале заработать выше рынка, часть денег доверьте в управление профессиональному автору стратегий. Те, кто сделает и то и другое, смогут претендовать на крупные подарки от Тинькофф!
Итак, для участия в конкурсе необходимо до 24 января включительно:
🔹 подключить брокерский счет или ИИС к любой стратегии;
🔹 пополнить счет на минимальную сумму выбранной стратегии (у нас есть стратегии с минимальным порогом входа 500 рублей);
🔹 настроить ежедневное автопополнение счета, привязанного к стратегии, от 100 рублей на 30 дней.
Важно: если первые два шага были сделаны ранее, необходимо выполнить только третий (настроить автопополнение). Отключать стратегию и автопополнение в период проведения конкурса нельзя.
❗️27 февраля среди тех, кто выполнит все условия, мы разыграем 10 призов. Победители будут определены при помощи генератора случайных чисел — процесс будет зафиксирован на видео. Все 10 победителей получат по 50 000 рублей подарочными акциями.
👉 Напомним, что выбрать стратегию можно в разделе «Что купить» — «Готовые стратегии».
👉 Для настройки автопополнения на главной странице приложения зайдите в виджет брокерского счета или ИИС, затем нажмите на шестеренку, а далее «Автопополнение».
Готовы познать силу сложного процента и выиграть крупный подарок от Тинькофф?
Юридические условия
Сбер установил очередной рекорд по прибыли
Какие дивиденды ждать по итогам 2023 года?
Самый крупный российский банк опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Сбер показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю, несмотря на снижение показателя в декабре, по отношению к аналогичному периоду 2022.
К 11:09 по мск SBER торгуются по цене 278,39 руб. за акцию (+0,86%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Месячное значение прибыли за декабрь осталось на уровне ноября. Произошло это на фоне замедления темпов роста кредитования в связи с ужесточением мер регулирования со стороны ЦБ. К тому же в декабре банк доначислил еще 53 млрд рублей в качестве резерва на фоне прогнозируемого охлаждения динамики выдач ипотеки.
На прошедшем дне инвестора менеджмент банка сохранил планку по выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли при достаточности капитала с учетом внутреннего буфера выше 13,3% (ранее выше 11,5%). Рентабельность капитала по итогам года ожидается выше 22%.
Дивиденды по итогам года могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).
Мы сохраняем нашу идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок его суть, особенности, риски, сформировать умение их минимизировать», — заявил Михаил Мишустин на форуме «Дни российской экономики».
По словам председателя правительства, для преподавателей уже разработаны учебные программы, а дополнительное обучение прошло свыше 135 тысяч учителей.
Такой план правительства на будущее. А уже сейчас подготовить ребенка к урокам финансовой грамотности, или повторить базу самостоятельно, поможет наша Академия Инвестиций 😉
🏠 Операционные показатели группы Etalon за 2023 год
Застройщик Etalon опубликовал операционные показатели за прошедший год и четвертый квартал 2023 года. Самое важное в инфографике ☝️
Главный исполнительный директор девелопера отметил два рекорда, которые достигла компания: самая большая стоимость заключенных за год договоров и лучший квартальный показатель продаж. Топ-менеджер также отметил, что не видит рисков для бизнеса, связанных с высокой ключевой ставкой ЦБ. Компания рассчитывает на рост интереса к новостройкам, а также собирается увеличивать проекты в регионах, где популярны льготные ипотечные программы.
К 10:51 по мск расписки ETLN торгуются по цене 88,24 руб. за бумагу (+3,4%).
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
По данным международной организации по борьбе с неравенством Oxfam, пятерка богатейших людей мира увеличила свое состояние до $869 млрд. В 2020 году они владели активами на $405 млрд. При этом за тот же период беднее стали почти пять миллиардов человек.
Страхованию инвестиций на ИИС — быть
В декабре Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» выступил с предложением распространить практику страхования вкладов на индивидуальные инвестиционные счета.
Сегодня президент поручил ЦБ и правительству создать механизм, который позволит страховать на ИИС третьего типа на сумму до 1,4 млн рублей. Законодательная база должна появиться уже к 1 марта.
#новости
