627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Жадный инвестор: лучшие выпуски 2023 года
Весь прошлый год мы говорили с представителями разных компаний о том, как устроен их бизнес, благодаря чему они справляются с проблемами и показывают крутые финансовые результаты. Что важного мы узнали из этих интервью?
Аэрофлот
В какие страны планирует летать самый крупный российский авиаперевозчик? Как компания ремонтирует и обновляет парк в условиях санкций? Чем бизнесу помогло государство и почему сейчас Аэрофлот может обойтись без субсидий?
Все это в интервью с топ-менеджером ПАО «Аэрофлот» Андреем Напольновым.
Самолет
Что будет с ценами и рынком недвижимости на фоне высокой ключевой ставки и как на них скажутся решения правительства по ограничению льготной ипотеки? Как развивается финтех-направление компании и когда ждать открытия собственного банка? Сколько должны стоить акции Самолета?
Откровенные ответы на эти и другие вопросы можно услышать в записи эфира с представителями застройщика — генеральным директором Антоном Елистратовым и директором по взаимодействию с инвесторами Николаем Минашиным.
Ozon
Какие конкурентные преимущества у Ozon перед другими маркетплейсами? Когда компания выйдет на стабильную чистую прибыль? Как повлиял на компанию делистинг с Nasdaq и что с планами по переезду с Кипра?
Узнали все самое важное в беседе с финансовым директором онлайн-ритейлера Игорем Герасимовым и директором по связям с инвесторами Марией Берасневой.
X5 Retail Group
Что происходит с продуктовым ритейлом? Как инфляция влияет на бизнес? Чем бумаги Х5 привлекательнее акций Магнита? Когда компания переедет в Россию и начнет платить дивиденды?
Получили ответы на эти вопросы у представителей X5 Retail Group Марии Язевой и Полины Угрюмовой.
Норильский никель
Чем занимается компания и где используется ее продукция? Каковы спрос и цена на палладий и никель? Почему стоит инвестировать в Норникель?
Поговорили о компании, ее финансовых результатах и точках роста в подкасте с Михаилом Боровиковым, директором департамента по работе с инвестиционным сообществом Норникеля.
Изучать бизнес компании лучше всего с ее менеджерами и инсайдерами. Смотрите, внимательно слушайте и принимайте взвешенные инвестиционные решения 😉
Меняем вещи на акции: теперь и в популярных магазинах одежды
С 30 декабря 2023 года можно передать вещи на благотворительность в разных городах России — и получить за это акции крупнейших российских компаний для себя и друзей. Сделать это теперь можно в 243 магазинах компании RMixed, в которую входят MAAG, ECRU, VILET и DUB.
Благотворительный проект был запущен Тинькофф Инвестициями и фондом «Второе дыхание» в середине декабря в популярных торговых центрах крупных городов — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. С момента старта в нем приняли участие тысячи человек. Поступали запросы и от жителей других российских регионов, поэтому расширяем географию проекта!
Вещи можно сдать в любом из магазинов каждого из брендов — все они выступают партнерами благотворительного фонда. Чтобы получить в подарок за участие в проекте ценную бумагу стоимостью до 1 тысячи рублей от Тинькофф Инвестиций, нужно отсканировать QR-код на кассе магазина и пройти опрос. Акции в подарок себе смогут получить те, кто еще не совершал сделки в Тинькофф Инвестициях (в том числе, если у вас уже есть открытый брокерский счет), при этом, сдавая вещи, вы сможете сделать подарок близким и друзьям, кто еще сделок не совершал..
Одежда, которую вы отдаете на благотворительность, должна соответствовать критериям фонда «Второе дыхание», в частности быть чистой, сухой, без плесени и посторонних запахов. Нижнее белье, носки и колготки для таких целей не подойдут. Передавать вещи лучше в завязанных пакетах — это поможет обеспечить их бережную транспортировку.
Сбер, Тинькофф и Лукойл — узнали, какие бумаги выросли в портфелях наших клиентов
Продолжаем подводить итоги ушедшего года и делимся с вами любопытной статистикой — инвесторы в Тинькофф Инвестициях зафиксировали более 110 млрд руб. прибыли (без учета купонов и дивидендов).
Также мы подсчитали, благодаря росту каких бумаг выросла оценка стоимости активов на счетах наших клиентов, приводим топ-10 таких акций.
До Нового года остается все меньше и меньше времени ⏳
Пора в последний раз посмотреть на уходящий 2023-й и приготовиться ко встрече 2024-го 🎄
2023-й был непростым, но в целом все же весьма благоприятным для инвесторов. За год вас стало еще больше! Теперь активных клиентов Тинькофф Инвестиций уже 3,5 миллиона. Мы рады каждому из вас 🙌
И для каждого у нас есть что-то полезное и интересное! 🎁
Начинающим инвесторам очень советуем на новогодних каникулах почаще читать статьи и проходить курсы от нашей Академии инвестиций! 👈
Опытным инвесторам и трейдерам точно пригодится наш обновленный торговый терминал, который стал еще удобнее 👍
Тем, кто еще не придумал, как поздравить близких и друзей, предлагаем запрыгнуть на последнюю ступеньку уходящего поезда и подарить ценные бумаги. До 12 января через приложение Тинькофф Инвестиции это можно сделать без комиссий. Некоторые интересные идеи для подарков собрали по этой ссылке.
Всем-всем-всем — самые искренние пожелания здоровья, счастья и успешных инвестиций от нас 💛
С Новым годом! 🎉
Подводим итоги года
В инфографике данные за прошедший год, отмечаем там акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Доходность рассчитали по ценам закрытия 30.12.2022 и 29.12.2023.
Как прошел год?
Российский рынок вырос более чем на 40%, восстановившись после падения 2022 года. Выросла и ключевая ставка. На начало года она была на уровне 7,5%, а сейчас — 16%. Резкое повышение ставок замедлило рост рынка к концу года.
Многие идеи аналитиков Тинькофф Инвестиций за минувший год дали серьезный профит для инвесторов (подробнее тут). Сейчас же наши аналитики, которые выпустили новую стратегию, отмечают, что в новом году поиск доходных идей станет труднее, а неопределенность на рынке — выше (стратегия здесь).
За год выросло и количество инвесторов, Мосбиржа сообщала о почти 30 млн человек, которыми было открыто 51 млн счетов. Большинство из инвесторов торгуют с помощью Тинькофф Инвестиций. А мы, оперативно реагируя на новые вызовы, старались делать сервис еще лучше и надежнее. Ниже лишь некоторые важные дела, которыми мы занимались в этом году:
• помогли инвесторам принять участие в нескольких IPO;
• открыли новые фонды: инвестировать в недвижимость, дивидендные акции и замещающие облигации стало намного проще с низким порогом входа и без комиссии;
• организовали Российский инвестиционный чемпионат и Кубок РИЧ, где участники заработали несколько сотен миллионов рублей;
• запустили инвестиции для подростков от 14 лет;
• провели первую масштабную образовательную конференцию по личным финансам и инвестициям «Толк-2023»;
• организовали инвестиции для бизнеса — платформу для юрлиц по работе на бирже;
• ну и куда без искусственного интеллекта? Мы запустили первого в России инвестсоветника на основе ИИ;
• а еще в этом году наш телеграм-канал стал полумиллионным, твердо обосновавшись в статусе главного инвестиционного канала на русском языке.
Спасибо вам за интерес и доверие!
О чем чаще всего говорили инвесторы в 2023-м?
Подводим итоги года дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍 SBER — 108413 упоминаний
Акции Сбера стали одним из главных источников оптимизма на российском рынке. Они начали 2023 год с отметки 141 рубль за бумагу, а в ноябре стоили в два раза дороже (286 рублей за акцию). Кроме стремительного роста котировок, в течение года Сбер порадовал акционеров рекордными дивидендами (25 рублей за акцию) и рекордной чистой прибылью (свыше 1 трлн рублей по итогам 11 месяцев). По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, бумаги Сбера могут еще подрасти: целевая цена — 296 рублей за акцию.
📍GAZP — 88322 упоминания
А вот акции Газпрома стали одним из главных разочарований года для инвесторов. Весь год мы ждали дивидендов от газового монополиста, но так их и не дождались. В январе 2023-го акции Газпрома торговались у отметки 160 рублей за бумагу, к апрелю выросли до 180, однако заканчивают год все у той же отметки 160. На фоне слабых финансовых результатов аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на бумаги компании.
📍USDRUB — 73873 упоминания
Одна из самых горячих тем года в Пульсе — курс доллара. В январе 2023-го доллар стоил чуть дороже 70 рублей, в апреле — 80, летом пробил отметку 90, а осенью стоил уже дороже 100 рублей. Но после очередного повышения ключевой ставки Банком России (за год она выросла с 7,5% до 16%) и указа об обязательной продаже валютной выручки для 43 компаний-экспортеров стремительный рост американской валюты по отношению к рублю приостановился. Заканчивает год доллар на отметке около 90 рублей.
📍POLY — 60662 упоминания
Четвертое место по упоминаемости в Пульсе у акций золотодобывающей компании Полиметалл. К весне 2023-го ее бумаги прибавили в цене больше 80% на ожидании редомициляции. Однако затем новости о переезде компании в Казахстан стали восприниматься рынком не так позитивно.После переезда компании бумаги POLY могли за неделю подешеветь на 10-20%, а затем подорожать на столько же. Такая волатильность связана с тем, что в ноябре компания предложила акционерам, чьи права были нарушены санкциями против НРД, обменять свои бумаги на новые акции, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX) в Казахстане. Аналитики Тинькофф Инвестиций видят риск дальнейшего снижения акций POLY на Мосбирже вплоть до тех пор, пока ценовой спред, который существует у бумаг компании на двух биржах (акции в Казахстане торгуются заметно дешевле), не будет устранен.
📍UWGN — 60279 упоминаний
Замыкают топ-5 по упоминаемости в Пульсе акции Объединенной вагонной компании. Они начали год на отметке 93 рубля за бумагу, к сентябрю выросли до 300 рублей, однако затем акционеры компании решили провести допэмиссию и увеличить число акций более чем в 100 раз. После этого бумаги ОВК начали стремительно дешеветь и завершают год у отметки 40 рублей за акцию. Не устаем напоминать о рекомендации аналитиков: инвестиции в акции третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
Это был дайджест самых обсуждаемых активов в 2023 году. Вернемся к вам уже после новогодних праздников и расскажем, о чем чаще всего говорили инвесторы в начале января 2024-го. С наступающим! 🎉
🧲 Намагниченные дивиденды
Акционеры Магнита утвердили рекомендованные советом директоров дивиденды. Выплата не привязана к актуальным финансовым результатам бизнеса — компания делится нераспределенной прибылью за предыдущие годы.
Сумма выплаты — 412,13 руб. на акцию. Доходность — около 5,9%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги до 10 января включительно.
#новости #дивиденды
Не разориться при подготовке к Новому году? КАК?
НИКАК 😨
Так ответили наши редакторы и закусили свою грусть ложкой крабового салата.
🚀 Да, вышел новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун». С итогами 2023 года и клятвенными обещаниями на следующий год.
Кто ведущие: Макс, Влада и Богдан — редакторы Тинькофф и Академии инвестиций — поделились выводами, которые они сделали за этот год.
О чем вещаем: все так же о важном — какие лайфхаки помогут сократить траты в новогодний период (проверены редакторами), чем заняться во время долгих выходных, как поднять себе новогоднее настроение и какие профильные книги почитать инвестору на праздниках ☃️
Также Влада поделилась идеями подарков на Новый год для девушек, а Макс и Богдан… так и не поделились, что же можно презентовать мужчинам. Поэтому пишите в комментариях свои идеи подарков! 🎁
🔉 Где слушать: а где удобно. В Яндекс Музыке, Apple Podcasts или вот по этой ссылке.
Слушайте за прогулкой в супермаркет, срезая новогодние скидки, пакуя подарки и даже нарезая салатики.
😎 Включайте новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун», пишите новогодние поздравления и не забудьте подписаться!
С наступающим Новым годом!
#подкаст #академияинвестиций
ВТБ обдумывает проведение обратного сплита акций, а Газпром планирует заключить долгосрочные контракты в Азии
На что стоит обратить внимание сегодня
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,03%) и индекс РТС (-0,37%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,04 (+0,76%).
EUR/RUB: 99,90 (+0,28%).
CNY/RUB: 12,69 (+0,70%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,15 (-0,07%).
Brent: 77,46 (+0,13%).
Золото: 2 072,84 (+0,30%).
Газ: 2,536 (-1,13%).
Что еще
• ВТБ обдумывает проведение консолидации (обратного сплита) акций для удобства акционеров. Вопрос повышения номинала акций ВТБ поднимался еще в 2019 году на годовом собрании акционеров. Тогда глава банка Андрей Костин признал, что маленький номинал акций не очень удобен в работе и допустил возможность его повышения.
• Газпром планирует заключить контракты на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. По словам менеджмента компании, стабильные поставки по этим контрактам в центральноазиатские республики начнутся 1 ноября 2025 года. Кроме того, к этой же дате Газпром планирует увеличить объемы поставок газа по коридору «Средняя Азия — Центр».
• Nikkei: по итогам этого года Китай впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря росту поставок на рынки России и Мексики. По предварительным данным Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по ноябрь экспорт собранных в КНР автомобилей увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц. Между тем за первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в РФ около 730 тысяч автомобилей, что в семь раз больше, чем в 2022 году.
• Минпромторг Индии: экспорт российского угля в Индию за 10 месяцев 2023 года вырос почти в полтора раза год к году и составил 19,9 млн тонн. По сравнению с январем — октябрем 2021 года объем поставок увеличился в четыре раза.
• Иран и Россия планируют подписать валютное соглашение в первом квартале 2024 года, что позволит странам беспрепятственно торговать в национальных валютах. Центробанки двух стран также договорились, что для расчетов будет использоваться инфраструктура, не относящаяся к SWIFT.
#новости
Татнефть с дивидендами 🎉
Акционеры нефтедобытчика одобрили рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов за третий квартал 2023 года. Выплата составит 35,17 рубля на акцию. Размер дивиденда одинаковый и для обычных акций, и для привилегированных. Доходность — около 4,9%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 8 января включительно.
#новости #дивиденды
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
Минфин надеется закончить первый этап обмена заблокированными ценными бумагами с иностранными инвесторами к концу 2024 года. Кроме этого, заместитель министра финансов сообщил о возможных вариантах сценария для второго этапа разблокировки.
«Мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап: либо расширить сумму со 100 тысяч рублей, либо расширить список участников, которые получают возможности обменивать заблокированные активы. Сейчас в основном мы концентрируемся на гражданах, но есть и институциональные инвесторы, и компании, у которых такая же проблема», — заявил Иван Чебесков.
Выплачиваем дивиденды и купоны по обособленным активам
В рамках исполнения указа президента РФ №665 мы получили от Национального расчетного депозитария (НРД) деньги на выплаты купонов по еврооблигациям и иностранным ценным бумагам. Речь идет о выплатах по активам, заблокированным на счетах НРД в Euroclear и Clearstream. С 22 декабря постепенно перечисляем их на счета наших клиентов.
Как работает указ?
Из-за блокировки счетов НРД в начале прошлого года со стороны иностранных депозитариев дивиденды и купоны по иностранным ценным бумагам могли не поступать российским инвесторам.
В России также заблокировали ценные бумаги нерезидентов на специальных счетах.
Российские инвесторы получают дивиденды и купоны по заблокированным активам как раз за счет денег на этих счетах. В свою очередь, иностранные инвесторы должны будут получить выплаты по бумагам из России с заблокированного счета НРД в иностранных депозитариях.
В какой последовательности проходят выплаты?
В первую очередь выплачиваются дивиденды по иностранным акциям и ETF. Сюда же относятся выплаты по корпоративным действиям, которые произошли до принятия указа.
После того как вся сумма выплат по акциям и ETF будет распределена, начнется распределение купонов по еврооблигациям.
Когда придут деньги?
Распределение выплат с технической точки зрения отличается от стандартного процесса распределения дивидендов и купонов. Вышестоящий депозитарий присылает инструкции, на обработку которых нужно время.
Где найти выплату?
Зачисления покажем в списке операций по счету. Также их можно будет увидеть в брокерском отчете. Если брокерский счет закрыт, деньги зачислим на карту.
#новости
🛢Начислили дивиденды по акциям ЛУКОЙЛА
Клиенты Тинькофф Инвестиций, которые держали акции ЛУКОЙЛА до конца торгов 14 декабря, получили выплаченные нефтегазовой компанией дивиденды. Выплата составила 388,89 руб. на акцию после вычета налога.
Начисленные дивиденды можно потратить как угодно, но лучший способ увеличить доход от вложений на фондовом рынке — реинвестировать доход. На полученные деньги советуем купить акции из нашей подборки.
Коррекция в акциях металлургов окончена?
Российские металлурги по-прежнему раскрывают свои результаты в ограниченном виде и не анонсируют дивиденды. Тем не менее, судя по графикам, коррекция, возможно, закончилась.
Как отмечает известный экономический канал MMI, росту стоимости бумаг способствует и благоприятная конъюнктура российского сталелитейного сегмента в целом — в объемах выпуска фиксируются очень уверенные темпы. По их мнению, в начале 2024 года влияние окажет и рост цен на сталь, который будет следствием инфляции.
Как инвестору спланировать налоговую нагрузку
В конце года и не только
Все еще думаете, с какими бумагами шагнуть в 2024 год, а какие оставить в году уходящем? Тогда спешим напомнить, что это решение повлияет на ваш финансовый результат по итогам года. А значит, и на размер налога.
🗓 Коротко о налоге
По завершении календарного года с брокерского счета инвестора автоматически удерживается НДФЛ от дохода с продажи ценных бумаг, фьючерсов и опционов.
Налог считается с вашего дохода за вычетом расходов — под ними понимаются затраты на покупку ценных бумаг, а также брокерская комиссия.
💼 Что доступно инвестору
Закрыть планируемые сделки. Налог рассчитывается не по каждой позиции отдельно, а по всем ценным бумагам сразу. Если часть бумаг продана с убытком, это снижает налогооблагаемую базу.
Доходы и расходы в рамках одного брокерского счета рассчитываются автоматически. А вот если вы хотите сложить прибыли и убытки по разным брокерам, необходимо провести сальдирование финансовых результатов, подав декларацию 3-НДФЛ. Декларация для возврата удержанного налога по итогам 2023-го подается в 2024 году.
Кроме того, Налоговый кодекс позволяет переносить убыток предыдущих лет, чтобы уменьшить налоговую базу последующих периодов. Такой перенос возможен на 10 налоговых периодов вперед и только по той же категории инструментов. Перенести убытки предыдущих лет на доход за 2023 год можно будет, подав декларацию 3-НДФЛ в 2024-м.
Использовать льготу на долгосрочное владение (ЛДВ). В этом случае бумагу стоит не продавать, а держать: ЛДВ позволяет не платить налог с продажи ценных бумаг, если вы владеете ими дольше трех лет. Льгота освобождает от налога доход в 3 млн рублей за каждый год непрерывного владения.
Воспользоваться ЛДВ по истечении трех лет могут только налоговые резиденты РФ. А вот освобождение от налога при пятилетнем владении и льгота на бумаги инновационного сектора доступны уже и нерезидентам.
➡️ Подробнее об этом — в нашем материале.
Эффект января: исчезающее чудо
XX век был богат на открытия так называемых календарных аномалий на фондовом рынке, к которым относится и рост акций в январе. Но похоже, в новейшей истории сезонные колебания начинают слабеть.
Великолепный январь
В прошлом году эффекту января исполнилось 80 лет: первая публикация о том, что акции в этом месяце имеют тенденцию к росту, появилась еще в 1942 году. Позднее ученые много раз подтверждали гипотезу. Например, в 1976 году Майкл Розефф и Уильям Кинни выяснили, что в период с 1904 по 1974 год доходность акций на Нью-Йоркской фондовой бирже в январе была в восемь раз выше, чем в предыдущие месяцы (3,48% против 0,42%), так что больше трети годового дохода пришлось на январь.
При этом основной эффект приходился на акции малой капитализации: согласно исследованиям 1980-х годов, в январе такие бумаги приносили почти половину доходности.
Основной причиной эффекта января исследователи называли просадку акций в середине декабря, когда крупные игроки продавали убыточные позиции для снижения налоговой базы всего портфеля. Среди возможных причин было и инвестирование годовых бонусов, и психология инвесторов, которые в январе нового года готовы платить за акции больше, чем в декабре прошлого.
Эпоха уходит
Но в начале 2000-х исследователи отметили угасание эффекта января начиная с 1980 года. Чем новее период времени, тем хуже статистика: за последние 30 лет только 57% январей принесли положительную доходность американским инвесторам, а 43% оказались убыточными. При этом за последние девять лет январь и вовсе закрывался в плюсе только три раза, а средняя доходность оказалась в минусе.
Но вера в успешный январь для небольших компаний все еще сохраняется, и некоторые консультанты даже строят на этой гипотезе свои стратегии. Например, подписчики американского «Альманаха биржевого трейдера» 18 декабря получат список акций небольшой капитализации в рамках стратегии Бесплатный обед. По расчетам аналитиков, котировки этих акций начнут опережать бумаги крупных компаний в середине декабря и достигнут пика в начале января.
А что в России
Существует ли эффект января в России? С 2000 года большая часть январей для индекса ММВБ и РТС закрывалась в плюсе. Но традиционный рост российского рынка в декабре — феврале нельзя назвать статистически значимым и отнести к аномалиям, указывали исследователи. Единственной календарной аномалией, которая оказалась существенной для российского рынка, оказался эффект сентября: в этот месяц рынок обычно демонстрирует действительно необычно низкую доходность.
Во что вкладывать деньги в этом году?
Главные идеи аналитиков Тинькофф Инвестиций
На фоне высокой ключевой ставки ЦБ и выросших за 2023 год котировок акций привлекательным становится долговой рынок. Однако вкладывать все деньги только в облигации не стоит. Какие активы аналитики Тинькофф Инвестиций рекомендуют держать в портфеле в 2024 году и почему? Разбираемся 👇
Валюта
В первой половине года мы ожидаем укрепления российской валюты в диапазоне 85—95 рублей за доллар. Нижняя граница диапазона делает привлекательными инвестиции в валюту, однако есть инфраструктурные риски, связанные с возможными санкциями против Национального клирингового центра (НКЦ). Во второй половине года рубль может ослабеть до уровня 100 рублей за доллар. Зарабатывать на росте валюты аналитики Тинькофф Инвестиций советуют через покупку фонда Тинькофф Замещающие облигации. Бумаги, входящие в состав паев, номинированы в валюте, но торгуются и платят купоны в рублях, что снижает риск блокировки.
Акции
Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что рынок акций если и будет расти, то не так активно, как это было в 2023 году. В большей степени стоит обратить внимание на бумаги компаний, у которых невысокая долговая нагрузка, а маржинальность бизнеса не сильно зависит от крепкого рубля.
🏆 Наши фавориты
Ozon — компания наращивает операционный денежный поток, развивает географию и собственные сервисы. Одна из основных интриг вокруг онлайн-ритейлера в 2024 году — сменит ли бизнес прописку на российскую. Для инвесторов такой шаг будет означать снижение инфраструктурных рисков по распискам. Наш ориентир цены на горизонте года — 3 490 рублей за бумагу.
Яндекс — российский IT-гигант продемонстрировал сильные финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Бизнес нарастил выручку на 54% год к году, а также показал плюс по скорректированной EBITDA и чистой прибыли. Компания переезжает в Калининградскую область и решает вопрос по реструктуризации бизнеса. Несмотря на связанные с ней риски, аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что акции компании могут вырасти до 3 676 рублей.
Сбер — в прошлом году банк показывал рекордные показатели прибыли: свыше 1 млрд рублей начиная с сентября. Глава компании Герман Греф заявлял, что снижения показателей в 2024 году ждать не стоит, даже несмотря на повышенную ставку ЦБ. Потенциально по итогам года Сбер может выплатить дивиденды в размере 33 рублей на акцию. Наша целевая цена на горизонте года — 296 рублей за бумагу.
Мосбиржа — в планах площадки на 2024 год провести рекордное количество IPO. Частные инвесторы за 2023 год переориентировались на российский рынок, а количество физлиц на рынке постоянно растет. Все это может позитивно повлиять на комиссионный доход компании. Аналитики Тинькофф Инвестиций рекомендуют покупать акции Мосбиржи и видят справедливой для них цену 225 рублей за бумагу.
Облигации
Облигации, пожалуй, самый привлекательный инструмент на фоне высокой ставки ЦБ. Аналитики Тинькофф Инвестиций считают выгодными вложения в корпоративные облигации как с фиксированной, так и с плавающей ставкой. А защититься от валютного риска можно с помощью замещающих и юаневых облигаций.
🏆 Наши фавориты
С фиксированным купоном: Балтийский лизинг 8; Новотранс 4; Джи-групп 2P-03.
Флоатеры: Газпром Капитал выпуск 7; МТС-Банк 001Р-03; АФК Система 001Р-26.
Замещающие облигации: ПИК-Корпорация выпуск 5; Газпром Капитал 37; Газпром Капитал 29.
Юаневые бумаги: РУСАЛ БО-001Р-05; Полюс CNY 01; Южуралзолото выпуск 2.
Золото
Привлекательными остаются и инвестиции в золото. Для российского инвестора это хорошая альтернатива вложениям в валюту, а еще дополнительная защита от рецессии в мировой экономике, инфляции и геополитической нестабильности. Вложиться можно, купив драгметалл на Московской бирже через фонд Тинькофф Золото или заказав золотые слитки в чате поддержки.
Еще больше инструментов и идей — в нашей стратегии на 2024 год.
Что посмотреть на новогодних каникулах
Наши лучшие YouTube-проекты 2023 года
• Инвестиции — это вам не шутки, а отличный инструмент, который поможет привести финансы в порядок. Такую цель поставил перед собой популярный стендап-комик Сергей Орлов. В нашем шоу Инвестиции в городе он узнает: как покупать акции, чем они отличаются от облигаций, зачем нужен брокер и как можно на всем этом заработать. Сделать первые шаги в мире инвестиций Сергею помогает профессиональный инвестор Дмитрий Черемушкин. Обязательно к просмотру тем, кто решил начать инвестировать в 2024 году 😉
• Когда лучше всего учиться? Конечно, на каникулах! Простым языком о сложном весь год рассказывала наша Академия инвестиций. В 2023-м мы выпустили 13 мультфильмов с обучающими материалами. В них объяснили, как работают сложные финансовые инструменты, какие налоги платит инвестор и даже как заработать миллион. Все это и еще много полезного в плейлисте с обучающими роликами, которые длятся менее шести минут.
• Не можете определиться, какие акции купить? Хотите узнать бизнес изнутри? Круто, Едем разбираться! Вместе с ведущим Антоном Зайцевым мы путешествовали по России и изучали работу разных компаний. За год посетили Тамбов с полями Русагро, в Норильске увидели добычу никеля, а также узнали, не замерз ли лосось в Мурманске у Инарктики и на каких объектах в Москве взлетает Самолет. Хотите инвестировать и путешествовать, не вставая с дивана? Смотрите наше шоу!
• Опытные инвесторы занимаются торговлей на бирже профессионально — часто это их основной источник дохода. В Тинькофф Инвестициях можно повторять сделки, подключившись к понравившейся стратегии. Но как выбрать нужную? Провели серию интервью 10 вопросов с авторами инвестиционных стратегий. В этой рубрике профессионалы фондового рынка рассказывают о своем инвестиционном пути, принципах и подходах к выбору бумаг. Интервью помогут лучше узнать управляющих и выбрать подходящую стратегию для управления вашим портфелем.
• Команда private_talks?feature=shared">Private Talks продолжила в прошлом году диалоги с экономистами мирового уровня. В частности, Юлия Кульматицкая посетила Лондон и взяла интервью у главного советника Банка Англии Чарльза Гудхарта, а Мая Нелюбина узнала все про экономику Китая и ее влияние на Россию у Алексея Маслова — директора Института стран Азии и Африки МГУ. В 2024 году обещаем еще больше гостей и разговоров на самые интересные темы в экономике России и мира!
Впервые говорим о кредитах!
Шарить за деньги — это не цель, это путь ☝️
Мы уверены, что финансовая грамотность не ограничивается лайфхаками по экономии и умением выбирать ценные бумаги. Поэтому в самый разгар сезона трат решили собрать для вас знания, которые вам точно пригодятся в жизни.
😎 Итак, встречайте курс «Кредит: как выгодно брать и быстро отдавать».
В новом курсе собрали кучу лайфхаков и советов. А чтобы не было скучно читать, добавили бодрых и жизненных мемов. Ну и конечно, раскрыли много важных тем:
• как узнать свою кредитную историю;
• какой тип кредита выгоднее оформить под каждый отдельный случай;
• где и как найти кредит по выгодной ставке;
• как посчитать переплату вручную и на онлайн-калькуляторе;
• какие пункты проверить перед подписанием договора и оформлением страховки;
• как зарабатывать на кредитке;
• как досрочно погашать кредиты;
• что такое рефинансирование;
• что делать, если нет денег платить кредит.
Читайте, учитесь, находите интересные лайфхаки и советы в нашем курсе «Кредит: как выгодно взять и быстро отдать».
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Генеральный директор Аэрофлота встретился с президентом Владимиром Путиным. Глава самой крупной авиакомпании страны Сергей Александровский рассказал о производственных показателях бизнеса. В частности, за этот год Аэрофлот перевез 47 млн пассажиров. В сравнении с 2022 годом показатель вырос на 15%.
Что будет с курсом, индексом и Яндексом в 2024 году?
Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим важные новости уходящей недели, обсудим и главные темы уходящего года.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Юлия Андреева — в Пульсе Mistika911.
• Дмитрий Гизатуллин — в Пульсе Dmitry_Gizatullin.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🎄 Торгуем на каникулах!
Сегодня последний день в году, когда работает биржа. С завтрашнего дня начинаются долгожданные выходные и новогодние праздники.
Однако торговать на каникулах можно будет почти каждый день! Мы не уходим на большой перерыв. В Тинькофф Инвестициях есть возможность торговать и в выходные, и в праздники. 30 и 31 декабря, 2, 6 и 7 января проводим торги выходного дня. 1 января переводим дух и отдыхаем после празднования Нового года. 3, 4, 5 и 8 января биржевые торги будут проходить в обычном режиме.
Торги выходного дня — это возможность покупать и продавать самые популярные бумаги Мосбиржи, пока площадка не работает. Найти акции, которые можно будет продавать и покупать в выходные, у вас получится в разделе «Что купить» в приложении, или в виджете терминала «Инструменты».
Торги заблокированными бумагами (фондами FinEx, иностранными акциями, заблокированными в НРД) будут проходить с 3 по 5 и 8 января. Ознакомиться со списком активов, доступных на таких торгах, а также особенностями покупки и продажи бумаг можно тут.
Самолет снова полетит за своими акциями
Строительная компания Самолет завершила действующую с мая этого года программу байбека и сообщила о повторном запуске обратного выкупа. Теперь он будет длиться ровно год — с 1 января по 31 декабря 2024 года. В рамках новой программы Самолет планирует выкупить на бирже собственные акции еще на 10 млрд рублей.
Обратный выкуп акций, как правило, положительно сказывается на их цене. Напомним, что у аналитиков Тинькофф Инвестиций открыта идея по бумагам застройщика с таргетом 4 400 рублей за акцию.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Газпром планирует в 2025 году поставить в Китай 38 млрд кубометров газа. По словам Алексея Миллера, в этом году компания экспортировала в КНР чуть больше 22,5 млрд кубометров.
Экономика России с начала года выросла на 3,3%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Татнефть: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за третий квартал 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 35,17 рубля на акцию.
• Магнит: годовое общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 412,13 рубля на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,15%) снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,02%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,07 (-0,22%).
EUR/RUB: 101,10 (-0,07%).
CNY/RUB: 12,78 (+0,35%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,32 (+0,47%).
Brent: 79,51 (+0,36%).
Золото: 2 084,99 (+0,26%).
Газ: 2,482 (-0,32%).
Что еще
• Минэкономразвития РФ: за январь — ноябрь 2023 года рост российской экономики достиг 3,3% в годовом выражении. Между тем в ведомстве ожидают роста ВВП страны в текущем году на уровне 3,5%.
• Россия и ОАЭ готовят соглашение об избежании двойного налогообложения.
• Минфин допустил участие иностранных инвесторов в приватизации госбанков, где у государства есть доля. Между тем в апреле 2023 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что иностранцам принадлежит треть банка.
• Совет Федерации предложил освободить от налогов дивиденды, полученные на ИИС. Кроме этого, Совфед рекомендовал ряд мер, стимулирующих развитие отечественного рынка первичных публичных размещений (IPO). В частности, в ведомстве предлагают ввести налоговые льготы для инвесторов и эмитентов, участвующих в IPO.
• Financial Times: США предложили рабочей группе стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. Ожидается, что лидеры G7 могут рассмотреть возможные варианты на потенциальной встрече 24 февраля 2024 года.
• Биржевые цены на сжиженный углеводородный газ стремительно растут в конце года на фоне низких поставок производителей. С начала этой недели его стоимость подскочила более чем на четверть (+27,4%), превысив 21 тысячу рублей за тонну.
#новости
Новый выпуск Tinkoff Invest Demo: подводим итоги года и делимся планами на следующий
В видеопроекте Tinkoff Invest Demo о фичах, продуктах и главных обновлениях Тинькофф Инвестиций рассказывают те, кто больше всех о них знают, — наша команда.
В новом выпуске директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко и топ-менеджеры, которые отвечают за разные продуктовые направления, расскажут, как для нас прошел 2023 год, какие новые продукты запустили и с какими вызовами столкнулась наша команда, а именно:
⭐️ С помощью чего привить финансовую грамотность детям?
⭐️ Как вложиться в недвижимость по цене квадратного миллиметра?
⭐️ Куда растет Пульс?
Все это и еще много интересного в нашем свежем выпуске. Смотрите и узнавайте обо всех наших продуктах первыми! 🙌
Хотите перевести деньги с одного брокерского счета на другой? Легко!
Теперь это можно сделать без вывода средств на карту в Терминале Тинькофф Инвестиций.
Как это работает?
Чтобы перевести деньги с одного брокерского счета на другой, в верхней панели терминала выбираете пункт «Пополнить». В полях «Откуда» и «Куда» укажите с какого счета и на какой хотите сделать перевод. Напишите сумму и подтвердите операцию.
При переводах между брокерскими счетами не будем списывать налог. Деньги с одного счета на другой поступят моментально 🙂
Какие ограничения?
• Переводить деньги можно только между своими брокерскими счетами.
• Сделать перевод с плечом, открывая непокрытую позицию на одном из счетов, пока нельзя, но такая возможность появится в феврале.
• Если счет подключен к автоследованию, исходящий перевод можно сделать только в валюте, отличной от валюты стратегии. Пополнить такой брокерский счет с другого получится только в валюте стратегии.
Переводите деньги между брокерскими счетами быстро и удобно в нашем Терминале. Скоро добавим такую возможность и в приложение 😉
#терминал
Кредитный портфель россиян достиг рекордных 35 трлн рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• НКХП: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 29,75 рубля на акцию.
• Роснефть: заседание совета директоров. На повестке подведение предварительных итогов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности компании за 2023 год, а также утверждение плана на 2024—2025 годы.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) умеренно растут. Контракты на индекс РТС (-0,24%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,79 (+0,14%).
EUR/RUB: 101,45 (+0,39%).
CNY/RUB: 12,82 (+0,21%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,92 (+0,39%).
Brent: 80,89 (+0,35%).
Золото: 2 067,14 (+0,26%).
Газ: 2,549 (-0,04%).
Что еще
• Россия по итогам года поставит в Европу не более 4—5% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40—45%. При этом в 2023 году на Китай придется половина экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ.
• В этом году Газпром намерен поставить в Китай в 1,5 раза больше газа год к году — 23,2 млрд куб. м. Ранее руководство компании отмечало, что в ближайшие годы общий объем экспорта Газпрома в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию увеличится почти до 100 млрд куб. м в год.
• ЦБ РФ: россияне нарастили кредитный портфель до рекордных 35 трлн рублей. За десять месяцев 2023 года кредитный портфель увеличился на 6 трлн рублей. При этом около 60% кредитов гражданам пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами, уточнил регулятор. Представители отрасли также отметили, что дополнительным фактором роста кредитного портфеля стали высокие инфляционные ожидания населения: люди торопились купить товары по нынешней цене.
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ПАО «Сегежа Групп» с ruA- до ruBBB. Снижение кредитного рейтинга связано с ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок компании, вызванных снижением показателя EBITDA Сегежи на фоне общего спада в отрасли.
EBITDA — прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и отчислений на амортизацию.
• Количество объявлений в VK Рекламе за год увеличилось в 15 раз, а выручка интернет-магазинов от рекламы выросла в два раза. По данным сервиса, лидеры по инвестициям в продвижение на платформе — компании из электронной коммерции, представители финансового сектора, а также производители товаров для отдыха и развлечений.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Около 100 млн раз за год клиенты Whoosh воспользовались услугами компании. Как следует из пресс-релиза представителя шеринга электронных самокатов, по итогам октября 2023 количество поездок увеличилось на 89% год к году.
Как авторы стратегий завершили год: самые яркие моменты
2023 год стал периодом активного развития собственных стратегий авторов Пульса. Многие из них показали трехзначную доходность и привлекли аудиторию, которая измеряется тысячами инвесторов. Сегодня поделимся с вами основными результатами и подведем краткие итоги года.
📍Cамой доходной в 2023 году стала стратегия Atlant РФ. За 10 месяцев с момента ее создания на стратегии можно было заработать 142%. Она предполагает среднесрочную торговлю в рамках наиболее сильных трендов на рынке. В портфеле акции первого и второго эшелона. Уровень риска — высокий.
📍Еще одна стратегия, входящая в топ самых доходных, — Новая волна. Ее доходность за 2023 год составила 125%. Автор отбирает и оценивает активы по фундаментальным показателям с учетом глобальных мировых тенденций. Детальный поиск точек входа идет по авторскому методу технического анализа.
📍Третья стратегия, которая достигла замечательных результатов, называется Долгосрочный инвестор - Россия. За год с ее помощью можно было заработать 123%. Автор пишет, что отбирает в портфель российские компании с потенциалом кратного роста. Использует фундаментальный анализ, учитывает форвардные дивиденды, рост бизнеса. Стратегия подойдет для инвестирования от 1 года.
Мы также отобрали топ-3 самых популярных авторов стратегий в уходящем году. Больше всего подписчиков сегодня у аналитиков Тинькофф Tinkoff_Analytics. Их стратегиям следует более 30 000 человек. Далее по популярности идет Dmitry_Gizatullin c более чем 25 000 подписчиками. Тройку лидеров замыкает RusMoneyMaker, стратегиям которого доверяет более 19 000 человек.
Отдельно отметим самого активного автора-трейдера. SuperMassive совершил больше всего сделок по стратегии в 2023 году. Доходность составляет 65,36%. А номинация «самый общительный автор» уходит Invest_Dim. Он чаще остальных общается с подписчиками своей стратегии.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
