627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Газпром снижает вес, а Норникель — набирает
Мосбиржа пересмотрела базы расчетов индексов
С 22 сентября будут действовать обновленные Индексы Мосбиржи и РТС, на днях торговая площадка сообщила, что в базу расчета индексов войдут акции Positive Technologies, QIWI, Юнипро и Селигдар. Исключены — Fix Price.
В опубликованных материалах есть и новые значения веса акций, которые будут учитываться при расчете Индексов Мосбиржи и РТС.
Наиболее серьезные изменения касаются Норникеля, он набирает вес с 5,91% до 7,07%. НОВАТЭК набирает с 3,61% до 3,84%. Теряет вес Магнит (с 4,41% до 1,66%), Газпром (с 13,83% до 12,52%), Полюс (с 2,79% до 2,50%).
Что это значит?
Биржевые индексы — это бенчмарки, на которые при формировании портфелей ориентируются как частные инвесторы, так и крупные игроки — индексные фонды. Пересмотр бумаг в индексах, а также их удельный вес повлечет соответствующие покупки и продажи акций.
В прикрепленной ниже таблице изменения (станет/было) топ-15 бумаг из индексов Мосбиржи и РТС. Полный список можно посмотреть тут.
Нефть на максимумах с ноября, а Китай начнет финансировать производство чипов
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США снизились в среду
S&P 500 потерял 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,6%.
Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой на фоне продолжающегося роста нефтяных цен, а также увеличения доходности казначейских облигаций США.
Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 4,27%, в то время как доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,96%.
Несмотря на последние экономические данные, указывающие на умеренное замедление экономики США, Федеральная резервная система, вероятно, будет удерживать высокие процентные ставки длительное время до достижения таргета инфляции, считают эксперты.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, кроме Японии
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,8%, южнокорейский Kospi упал на 0,7%, сингапурский STI сократился на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,3% и 0,9% соответственно, а японский Nikkei вырос на 0,6%.
Инвесторы в регионе обеспокоены слабыми экономическими данными из Китая и Европы, которые усилили опасения по поводу перспектив роста мировой экономики.
По данным Reuters, в августе активность в сфере услуг Китая росла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Кроме того, экономические данные из Великобритании и еврозоны свидетельствуют о спаде в промышленной отрасли, а также секторе услуг.
• Нефтяные цены достигли 10-месячного максимума
По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 2,2%, до $91,08 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 2,7%, до $88,02.
Во вторник оба этих показателя достигли самого высокого уровня с ноября прошлого года. Это произошло после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года.
С начала июля Саудовская Аравия сократила добычу на 1 млн баррелей в день, или около 10% от своей добычи. Добровольное сокращение добычи Россией составляет 300 тыс. баррелей в день.
Между тем с середины июня цены на сырую нефть выросли уже примерно на 30% на фоне снижения объемов предложения.
• Китай создаст госфонд для финансирования производства микрочипов
По данным Fox News, в ближайшее время власти Китая поддержат запуск нового инвестиционного фонда стоимостью около $40 млрд для субсидирования своей полупроводниковой промышленности.
Ожидается, что средства из нового фонда пойдут на финансирование двух крупнейших китайских производителей микрочипов — Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hua Hong Semiconductor, а также производителя микросхем для флэш-памяти Yangtze Memory Technologies.
Последние действия происходят на фоне торговых разногласий между США и Китаем.
Ранее президент Китая Си Цзиньпин настаивал на том, что страна должна достичь самообеспеченности в полупроводниках, поскольку США и их союзники стремились ограничить доступ Пекина к чипам.
#новости
Какие стратегии автоследования были самыми прибыльными в августе
Август завершился, а значит, пора рассказать, какие стратегии автоследования были в прошлом месяце самыми выгодными и интересными.
Самой доходной стратегией стал &Русский акцент Mini, который существует всего месяц. Прибыльность портфеля за август составила 51,65%. Стратегия заточена на горизонт инвестирования от года, при этом обладает высоким уровнем риска. В ее основе — фундаментальный анализ, реже технический, пишет автор. Порог входа в стратегию — 3 000 рублей.
Автор самой доходной стратегии месяца @Trufik комментирует в своем блоге основные новости на Мосбирже и в целом в экономике, а также делится мыслями по отдельным компаниям.
На втором месте в нашем топе — стратегия &Предвосхищая изменения с доходностью за месяц 28,31%. Эта стратегия также довольно новая — ей два месяца. Порог входа — 12 000 рублей, уровень риска — высокий. Основа стратегии заключается в управлении акциями российских компаний второго и первого уровней листинга.
Автор стратегии @UralsCapital — квалифицированный инвестор, работал в хедж-фонде. Он пишет, что фундаментальные принципы его стратегии — это:
· только длинные позиции;
· количество активов не больше трех;
· ребалансировка каждые две недели;
· управление опирается на знания фундаментального анализа и корпоративных финансов, а также на психологию рыночного поведения участников рынка.
Еще одна интересная стратегия — &ICG Банк c доходностью за прошлый месяц 25,22%. Она была разработана пять месяцев назад и строится на инвестировании в дивидендные системообразующие компании российского рынка. Порог входа в стратегию — 12 000 рублей. Уровень риска — высокий.
Автор этой стратегии — квалифицированный инвестор @ICG. Он пишет, что выбирает акции на основе фундаментального анализа, а точку входа — на базе технического анализа и общего новостного фона. Автор допускает размещение свободных денежных средств в биржевых фондах и коротких ОФЗ, а также наличие краткосрочных сделок.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#дайджест_автоследование
Решение принято: ЕМС переезжает
Котировки растут
Акционеры United Medical Group (компания работает под брендом Европейский медицинский центр, ЕМС) проголосовали за перерегистрацию бизнеса в Россию.
Все проголосовавшие, а это владельцы 80,2% акций компании, поддержали идею редомициляции в Калининградскую область, специальный административный район остров Октябрьский.
В компании не стали уточнять сроки перерегистрации, отметив, что процесс зависит от регулятора Кипра. «По завершении процесса компания сохранит действующую программу депозитарных расписок с листингом на Московской бирже», — добавили там. Теоретически это может привести к выплате дивидендов.
На этом фоне расписки GEMC пошли вверх. На 12.27 мск они стоили 983,5 руб. (+4,90%), приближаясь к максимумам февраля 2022 года. Но позже бумаги стали корректироваться.
#новости
В Goldman Sachs не ждут рецессии, а хедж-фонды больше не ставят на падение акций банков США
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• В понедельник фьючерсы на американские акции практически не изменились
По итогам вчерашнего дня контракты на S&P 500 и Nasdaq практически не изменились, а фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 0,1%.
В понедельник не проводились торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq в связи с празднованием в США Дня труда.
На этой неделе инвесторы будут изучать экономические отчеты, включая свежие данные по инфляции в США в преддверии сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 19 и 20 сентября. По итогам встречи американский регулятор объявит о решении по процентным ставкам в США.
Между тем сентябрь исторически является самым слабым месяцем для рынка акций, замечает CNBC News.
• Рынки Азии снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,8%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi упали на 0,1%, сингапурский STI сократился на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,6% и 1,5% соответственно.
Участники рынка сохраняют сдержанный настрой в преддверии решения центрального банка Австралии по процентной ставке, а также выхода данных по инфляции и деловой активности по всему региону.
Кроме этого, в центре внимания по-прежнему остается Китай и его усилия по стабилизации экономики.
• Вероятность начала рецессии в США снизилась
Эксперты из Goldman Sachs видят 15% вероятность того, что в США начнется рецессия. Предыдущие оценки предполагали 20% вероятность начала рецессии.
Улучшение оценок Goldman Sachs связано с замедлением темпов инфляции и все еще устойчивым рынком труда.
Сочетание этих факторов позволит Федеральной резервной системе США, вероятно, отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок, считают эксперты из американского инвестбанка.
Оценка Goldman Sachs в 15% в отношении вероятности начала рецессии значительно ниже консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков, который составляет 60%.
В Goldman также более оптимистичны в отношении экономического роста США, прогнозируя средний темп роста американской экономики до конца 2024 года в 2%.
• Хедж-фонды больше не ставят на падение акций американских региональных банков
По данным Reuters, инвестиционные компании отказались от ставок на падение акций региональных банков США в конце августа и в целом стали более оптимистичны в отношении американского финансового сектора.
Более того на прошлой неделе акции американских банков были самыми востребованными ценными бумагами у американских хедж-фондов.
Между тем отраслевой индекс S&P Regional Banks восстановился примерно на 20% от своих двухлетних майских минимумов, которые были достигнуты после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank.
В мае министр финансов США Джанет Йеллен отмечала, что почти все американские банки имеют доступ к достаточной ликвидности, но также предупреждала, что давление на прибыль в секторе может привести к поглощению мелких банков более крупными представителями отрасли.
#новости
Треть экономически активного населения России — инвесторы!
Так люди спасаются от инфляции и ослабления рубля
ЦБ в своем обзоре подвел итоги второго квартала. Отобрали важные моменты:
• Количество владельцев брокерских счетов выросло до 25,95 млн (+6% к/к и + 27% г/г). Это 34% экономически активного населения страны.
• Доля розничных инвесторов на рынке акций остается высокой — около 80%.
• Впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн чел.
• Инвестиции в акции воспринимаются как защитный актив, отмечает регулятор. Это происходит в условиях роста инфляции и ослабления рубля. Кроме того, интерес к акциям связан с ожиданиями дивидендов.
• Доля физлиц с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. — на уровне 22%.
• Средний размер счета физлиц увеличился за квартал с 225 до 241 тыс. руб., а без учета пустых и небольших счетов — с 1,4 до 1,8 млн руб.
• Подросло количество открытых ИИС до 5,6 млн единиц (+5% к/к и +10% г/г).
• Средний размер ИИС вырос за квартал с 78 до 80 тыс. руб. Объем портфелей ИИС по итогам квартала вырос до 503 млрд руб. (+7% к/к и +18% г/г).
#новости
Власти расширили господдержку ипотеки
Как дела у застройщиков?
Правительство увеличило лимиты выдачи ипотеки по программам с господдержой. Лимиты выросли суммарно на 1,9 трлн руб. Больше других отошло программе «Дальневосточная ипотека» — лимит увеличен с 450 млрд до 1,3 трлн руб., по ипотеке для семей он вырос с 3,1 млрд до 3,4 млрд руб., по льготной ипотеке на новостройки — с 4,5 трлн до 5 трлн рублей, по программе «Ипотека для IТ-специалистов» — с 240 млрд до 500 млрд руб. При этом еще летом чиновники допускали сокращение лимитов господдержки.
Почему это важно?
Строительная отрасль — одна из главных в экономике страны. Состояние дел у застройщиков напрямую касается многих других областей, которые задействованы в сфере недвижимости (металлургия, добыча сырья, логистика, банковский сектор).
Что у застройщиков?
Торгующиеся на бирже застройщики сегодня в плюсе. Наибольшим движением после публикации новостей о господдержке отличились бумаги ЛСР и Самолета. Кстати, у аналитиков Тинькофф Инвестиций открыта идея на покупку бумаг Самолета с целевой ценой 4400 руб. за бумагу на горизонте года.
#новости
Рынки растут на ожиданиях завершения цикла роста ставок в США, а нефть — на максимумах с ноября прошлого года
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США выросли по итогам недели
S&P 500 прибавил 2,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,3%, а индекс Dow Jones — 1,4%.
На прошлой неделе участники рынка внимательно следили за выходом экономических данных, которые указывали на признаки охлаждения на американском рынке труда, а также роста уровня безработицы. Вышедшая статистика может повлиять на решение Федеральной резервной системы США завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
Обратите внимание: сегодня не будет торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq в связи с празднованием в США Дня труда.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос примерно на 2,5%, японский Nikkei прибавил 3,4%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,8%, сингапурский STI увеличился на 1,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли 2,2% и 2,3% соответственно.
Все из-за растущих ожиданий инвесторов относительно того, что ФРС США больше не будет повышать процентные ставки, а стимулирующих мер со стороны Пекина будет достаточно для стабилизации китайской экономики.
В понедельник рынки Азии растут.
• Уолл-стрит повышает прогнозы по квартальной прибыли американских компаний впервые за два года
По данным FactSet, впервые с третьего квартала 2021 года аналитики стали более оптимистично настроены в отношении корпоративных доходов в США. Эксперты повысили свои ожидания относительно прибыли компаний из индекса S&P 500 на 0,4% на третий квартал и на 0,6% на четвертый квартал 2023 года.
Отчет FactSet также показал, что руководители компаний все реже говорят о возможном начале рецессии.
Между тем аналитики из JPMorgan недавно заявили, что ожидания аналитиков относительно доходов американских компаний на следующий год в настоящее время слишком оптимистичны.
• Нефтяные цены выросли до максимумов с ноября прошлого года
В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли примерно на 0,2%, до $88,72 за баррель, а контракты на WTI прибавили 0,3%, до $85,80. Оба этих показателя достигли самого низкого уровня с ноября 2022 года.
Настроения участников рынка поддерживались позитивными экономическими данными из Китая, а также ожиданиями продолжающегося сокращения поставок сырой нефти со стороны основных нефтедобытчиков.
Ожидается, что Россия сократит экспорт нефти на 300 000 баррелей в сутки в сентябре после сокращения на 500 000 баррелей в сутки в августе. Кроме того, Саудовская Аравия планирует продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до октября этого года.
#новости
✏️ Школа Василия Олейника: ставки и прогнозы на осень-2023
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник поделится прогнозами по отдельным акциям и разберет все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/X67qq7Xvqk0?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
🍁Отмечайте осенние праздники и дарите акции близким!
В сентябре у нас целых два отличных праздника — День знаний (1 сентября) и день рождения Пульса (3 сентября). В такие дни без подарков не обойтись. Предлагаем выгодную схему: вы дарите акцию близкому человеку и получаете подарок от нас 🙌
Дарить полезные подарки близкому — это про заботу и любовь В рамках акции «Подарки любимым» можно купить бумагу на сумму от 350 рублей и получить самому виртуальных акций на сумму до 10 000 рублей.
Аналитики Тинькофф отобрали несколько перспективных бумаг на 2023 год, которые будут оптимальны для теплого осеннего подарка: например, акции Яндекса, Сбера, Ozon и других интересных компаний. Полный список можно посмотреть здесь.
Чтобы сделать подарок, выберите акцию из списка и нажмите на кнопку «Подарить» в нижней части экрана. Затем введите количество акций и выберите получателя из телефонной книжки. Отправить подарок можно даже тем, у кого нет брокерского счета, и детям от 14 лет. Здесь полные условия акции.
Когда ваш близкий примет подарок, мы пришлем бонус и вам — акцию до 10 000 рублей.
Уже знаете, кому подарить бумаги? Тогда настало время действовать! 🎉
ЦБ готов к повышению ставки и готовит механизм обмена заблокированных активов
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ряд заявлений в ходе конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Собрали самые интересные:
• Регулятор допускает повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании;
• А вот снижение ставки — маловероятно, это возможно при стабильном снижении темпов роста цен.
• ЦБ и Минфин готовят механизм обмена замороженных активов с иностранцами, этот механизм должен «создать условия обмена».
• При этом с зарубежными коллегами этот вопрос регулятор пока не обсуждал: «Мы не ведем никаких переговоров ни с иностранными регуляторами, ни с иностранцами потенциальными покупателями».
• Сам механизм, по словам главы ЦБ, будет касаться тех, против кого санкции не вводились, но их ценные бумаги оказались заблокированы зарубежными депозитариями.
• Приток наличной валюты в российские банки превышает спрос на нее.
• ЦБ должен поддерживать постоянную готовность экономики к шоку и необходимый запас прочности финансовой системы.
#новости
Софтлайн обменяет ГДР Noventiq на свои акции. Что делать инвестору?
Компания Аталайя, которая является крупнейшим акционером IT-компании Софтлайн, предложила обменять расписки Noventiq на акции Софтлайн. Ожидается, что обмен проведут в рамках биржевой инфраструктуры Московской и СПБ Биржи.
Что получат инвесторы вместо ГДР Noventiq и когда
Владельцы расписок Noventiq, которые примут участие в обмене, могут получить до трех акций Софтлайн за одну ГДР Noventiq, при соблюдении ряда условий:
• Первый этап: одну ГДР Noventiq обменяют на одну акцию Софтлайн.
• Второй этап: спустя 12 месяцев после первого этапа участник обмена может получить еще одну (вторую) акцию на каждую бумагу Софтлайн, полученную взамен ГДР Noventiq. Это произойдет при наличии бумаг Софтлайн на счете.
• Третий этап: спустя 24 месяца после первого этапа участник обмена может получить еще одну (третью) акцию на каждую бумагу Софтлайн, полученную взамен ГДР Noventiq. Это произойдет при наличии бумаг Софтлайн на счете.
Куда нужно обратиться для участия в обмене?
В ближайшее время будет начат сбор заявок, следите за обновлениями. После начала сбора заявок мы уведомим клиентов об обмене в чате, почтой и другими способами. Там же будут пояснения того, как принять участие в обмене.
Больше подробностей — по ссылке.
Скоро этот мем перестанет быть актуальным! 😜
Совет директоров Транснефти собирается рассмотреть дробление акций в 100 раз. Сейчас одна привилегированная акция трубопроводной компании стоит более 137 тыс. руб. Если сплит акций согласуют, то каждая бумага будет стоить в сто раз меньше (примерно 1370 руб.), при этом у акционеров их количество увеличится. Совет директоров должен рассмотреть вопрос 15 сентября.
Это отличная новость — бумага станет более ликвидной и доступной, котировки традиционно реагируют на сплит ростом (+3,24% к 11.35 мск).
#новости
Инвесторы продолжают продавать акции Китая, а инфляция в ЕС остается на высоком уровне
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы завершили четверг разнонаправленно
По итогам вчерашней торговой сессии S&P 500 снизился на 0,2%, индекс Dow Jones потерял примерно 0,5%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,1%.
Участники рынка сохраняют сдержанный настрой в преддверии пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может дать больше ясности относительно будущих действий Федеральной резервной системы.
• Рынки Азии растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, японский Nikkei прибавил 0,5%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 0,2%, сингапурский STI увеличился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%.
Растущий оптимизм инвесторов в регионе связан с тем, что Китай активизировал усилия по поддержке сектора недвижимости страны, а также стабилизации курса юаня.
Обратите внимание: фондовый рынок Гонконга сегодня закрыт из-за приближения супертайфуна Саола к южному Китаю.
• Инвесторы продолжают продавать акции Китая
По данным Financial Times, в августе чистые продажи китайских акций иностранными инвесторами составили $12,4 млрд. Это самый большой объем чистых ежемесячных продаж, начиная с 2014 года, замечает Yahoo Finance.
В прошлом месяце участники рынка избавлялись от акций Китая рекордными темпами, поскольку рост второй по величине экономики мира продолжил замедляться, а потрясения в секторе недвижимости усилились.
После многообещающего первого квартала 2023 года в Китае наблюдается резкое охлаждение промышленного и розничного секторов. Кроме того, в стране началась дефляция, а безработица среди молодежи достигла рекордного уровня. При этом из-за накопленных долговых обязательств Пекин отказывается от принятия крупных мер по стимулированию экономики.
Между тем в августе участники рынка переключили свое внимание на индийские акции. Это произошло на фоне высоких показателей корпоративных доходов в стране, а также растущей привлекательности Индии в качестве альтернативы Китаю.
• Инфляция в Европе остается на высоком уровне
Согласно предварительным данным Европейского статистического бюро, общая инфляция в еврозоне в августе составила 5,3%, что выше ожидаемого аналитиками значения в 5,1%.
Цены на продукты питания продолжали оставаться основным фактором высокой инфляции в Европейском союзе.
Следующее заседания Европейского центрального банка должно состоятся 14 сентября. Тогда регулятор объявит будет ли он повышать процентные ставки дальше. С июля 2022 года ЕЦБ поднял ставки на 4,25%.
На своем последнем заседании по денежно-кредитной политике глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила, что поступающие данные заставят ЕЦБ либо снова повысить ставки, либо, возможно, приостановить их повышение.
Между тем целевым показателем инфляции для Европейского центрального банка является 2%.
#новости
Мать и дитя переезжают
Бумаги подросли
Депозитарные расписки сети клиник Мать и Дитя (MD Medical Group) росли в моменте сегодня на 5% после решения акционеров о перерегистрации бизнеса с Кипра в Россию.
В сообщении говорится, что бизнес будет перенесен в специальный административный район острова Октябрьский в Калининграде. Головной офис там планируют создать не раньше Нового года, но при этом не позднее лета 2024 года.
Перерегистрация бизнеса должна дать возможность компании вернуться к выплатам дивидендов. Последний раз компания Мать и дитя распределяла прибыль между акционерами в ноябре 2022-го года.
На 13.48 мск расписки стоили 883,9 руб. (+4,23%).
#новости
ЦБ решил увеличить продажу валюты почти в десять раз
Это происходит на фоне очередного ослабления рубля
Последние дни рубль продолжает снижаться. Утром, после открытия торгов, доллар торговался выше 98 рублей. После этого ЦБ сообщил об увеличении продажи валюты — решено, что с 14 по 22 сентября ежедневный объем вырастет в 9,3 раз, до 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб. Общий объем продаж за это время достигнет 150 млрд руб.
Сам регулятор объясняет свои действия необходимостью погасить валютный выпуск евробондов 16 сентября, не связывая решение с уровнем курса. В ЦБ часто подчеркивают, что у них нет целевых показателей по курсу. По словам зампреда Алексея Заботкина, сейчас на курс влияет динамика импорта, поддерживаемая расширением спроса.
Тем не менее после решения ЦБ рубль немного укрепился. На 11.32 мск доллар торгуется за 97,76 рублей.
#новости
Всего 5 минут, и вы выберете акцию…
Ученые из Гарварда доказали, что нам нужно всего две секунды, чтобы понять, нравится нам человек или нет.
😎 Академия инвестиций пока ничего не доказывала, но считает, что инвестору хватает и пяти минут, чтобы понять, какую акцию он хочет купить.
И кстати, (совершенно не случайно) именно столько идет наш новый мульт «Чек-лист: как выбрать компанию для инвестиций».
🔥 В новом выпуске рассказываем, как обычно, о самом важном:
• что такое акции стоимости, акции роста и что лучше выбрать инвестору;
• как мультипликаторы помогут выбрать перспективную акцию;
• как использовать P/E, P/S, EBITDA и NET DEBT;
• на какие финансовые показатели обращать внимание при выборе акции;
• что поможет инвестору, кроме мультипликаторов.
☝️ Переходите по ссылке, смотрите мульт и проверяйте, хватает ли вам пяти минут, чтобы определиться с акцией.
Разыграли 10 млн рублей! 🎉
Подводим итоги акции «Путешествия за инвестиции»
Сегодня прошел последний розыгрыш туров за 100 000 рублей, напоследок разыграли целых 20 путевок на сумму 2 млн рублей, а за все время акции мы разыграли 10 млн рублей.
Запись прямой трансляции розыгрыша можно посмотреть здесь. Список победителей последнего розыгрыша можно найти по ссылке.
Полученные сертификаты можно использовать на любое путешествие по России от нашего туристического партнера — маркетплейса «Наморечко!». Условия тут.
Мы поздравляем победителей всех розыгрышей, хорошего вам отдыха! А тем, кому удача пока не улыбнулась — желаем удачи в наших новых розыгрышах! ✈️
Объем торгов китайскими акциями за год вырос в 3 раза
Почему стоит присмотреться к китайскому рынку
СПБ Биржа опубликовала любопытную статистику за август:
• Объем сделок бумагами с листингом в Гонконге вырос на 43,89% (к июлю), составив HK$ 1,44 млрд ($184,37 млн). Год к году объем вырос в 3 раза (HK$ 0,47 млрд).
• Участники торгов и их клиенты в августе заключили 317,52 тыс. сделок, по сравнению с июлем показатель вырос 34,97%.
• Наиболее популярными в августе были бумаги Alibaba (10,54% от всего объема торгов гонконгскими бумагами); JD com (7,42%); NIO (6,47%).
• Объем сделок с иностранными ETF по итогам августа составил $303,71 млн, что на 81,60% больше, чем в июле текущего года ($167,24 млн). В этой же статистике учтены и гонконгскими ETF ($8,96 млн), торги которыми начались в середине июля.
Плюсы гонконгских ETF
➕ В отличие от ETF с листингом в США, ETF с листингом в Гонконге доступны неквалифицированным инвесторам — важный момент для тех, у кого пока нет статуса.
➕ Гонконгские ETF позволяют диверсифицировать портфель по странам.
➕ Цепочка хранения фондов включает депозитарии исключительно дружественных юрисдикций, а значит, риски блокировки фондов минимальны.
➕ ETF дают доступ не только к бумагам, которые размещены на бирже Гонконга, но и к акциям, которые торгуются на биржах материкового Китая. Долгое время это была закрытая для иностранных инвестиций территория, сейчас благодаря притоку средств у этих бумаг есть мощный драйвер роста.
«В долгосрочной перспективе у китайского рынка есть потенциал роста. Чтобы минимизировать текущие риски, можно выбрать китайские ETF вместо гонконгских акций», — пишут аналитики Тинькофф Инвестиций в своей свежей стратегии, которая выйдет в ближайшие дни.
Подробные описания китайских ETF, доступных неквалам, есть здесь.
#новости
Обновлен рекорд февраля 2022 года по объемам торгов акциями
Своей статистикой по итогам августа поделилась и Мосбиржа:
• Объем торгов фондового рынка по всем направлениям. В августе вырос более чем в 2,5 раза, до 5 065,6 млрд руб. (1 872,1 млрд рублей в августе 2022 года).
• Торги акциями. Объем увеличился в 3,7 раза, до 3 268,1 млрд руб. — максимальное значение с февраля 2022 года (887 млрд рублей в августе 2022 года).
• 4 августа зафиксирован рекордный с февраля 2022 года дневной объем торгов на рынке акций — 251 млрд руб. (в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в этом году, который составляет 76 млрд рублей).
• Торги облигациями. Объем вырос на 82,5% и составил 1 797,5 млрд руб. (985,1 млрд руб. в августе 2022 года).
• Торги фьючерсами и опционами. Объем на срочном рынке вырос в 1,9 раза и составил 9,3 трлн руб. — максимальный объем торгов с февраля 2022 года (4,9 трлн руб. в августе 2022 года).
• Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар — рубль», «юань — рубль», контракты на природный газ, индексы РТС и МосБиржи.
• Торги валютой. Объем торгов вырос на 63%, до 34,1 трлн рублей (20,9 трлн рублей в августе 2022 года).
#новости
Русагро обновило исторический максимум — Россия и Турция обсуждают зерновую сделку
Президенты стран, встречающиеся сегодня в Сочи, намерены обсудить зерновую сделку. Владимир Путин заявил, что Россия открыта для переговоров, Реджеп Тайип Эрдоган, ответил, что сообщение по итогам встречи «станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам».
В середине июля Москва объявила о приостановке участия в сделке, которая была заключена годом ранее. Она предусматривала создание коридоров для вывоза зерна из украинских портов. Российские власти рассчитывали на ослабление западных ограничений на сельскохозяйственную отрасль (переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для техники, снятие ограничений с экспорта удобрений).
Бумаги РусАгро на максимумах
На этом фоне сегодня серьезный рост показывают бумаги РусАгро, на 15.37 мск они стоят 1 356 руб. (+10,55%), в моменте расписки торговались выше 1400 руб. за бумагу — это исторический максимум, но позже цены стали корректироваться. При этом сама компания никакими новостями сегодня не делилась.
Производитель и поставщик продовольствия — один из фаворитов аналитиков Тинькофф Инвестиций. Из плюсов компании они выделяли стабильный спрос на продукцию, рост цен на пшеницу, а также снижение прогноза по уровню урожая зерновых в еврозоне.
#новости
🍁 Начинаем первую осеннюю неделю с Ириной Ахмадуллиной
Подключайтесь к прямому эфиру ведущей шоу «Деньги не спят» Ириной Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
О чем поговорим?
• Обсудим громкие отчетности прошлой недели (а их было очень много), а также пройдемся по ожидаемым событиям этой недели.
• В ближайшие дни Мосбиржа отчитается о торговых оборотах, Минфин сообщит о нефтегазовых доходах, а также укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу. Также ждем отчета Fix Price по МСФО за второй квартал.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
С Днем рождения, Пульс! 🥳🥳🥳
Сегодня главному инвестсообществу России исполняется 4 года!
Растем и развиваемся мы во многом благодаря вам, активным пульсянам, за что всем огромное спасибо! 💛
🔥 В честь праздника мы собрали интересные цифры за прошедшие 4 года:
• Зарегистрировались в Пульсе более 3,1 млн пользователей!
• Вы написали 8,6 млн замечательных постов!
• Под публикациями в Пульсе было оставлено 38 млн комментариев!
• А лайки к постам вы поставили 36,8 млн раз!
• Самые продвинутые инвесторы и блогеры Пульса ведут сегодня 625 стратегий автоследования. На них подписаны и следуют им 126 тыс. человек.
За последний год в Пульсе:
• Мы провели более 30 конкурсов, где оценили около 40 тысяч ваших работ. Да, это было непросто)
• Общий призовой фонд превысил 10 млн рублей — общаться в Пульсе не только интересно, но и выгодно!
• Провели 4 этапа инвестэксперимента Народный портфель. В последнем участвовало больше 27 тысяч пульсян.
• Мы запустили аудио-эфиры и их прослушали более 35 тысяч человек.
Спасибо, что вы с нами! Всех поздравляем 👏 В четыре года все только начинается, все самое интересное у нас, конечно, впереди!
Ну а в самой соцсети мы принимаем поздравления и рассказы, как Пульс помог вам в инвестициях и жизни под хештегом #Пульсу4года
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в Пульсе
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться.
GAZP — 1803 упоминания
На минувшей неделе оптимисты-инвесторы в Пульсе незадолго до публикации отчетности Газпрома, кажется, поверили в чудо, а точнее в неожиданный рост доходов и дивиденды газового монополиста. На этом позитивном фоне к вечеру вторника акции Газпрома подросли в цене и смогли пробить отметку 180 рублей. Но чуда не случилось. Финансовые результаты компании оказались ожидаемо скромными, а о дивидендах Газпром пока не сообщал. Акции скорректировались на несколько процентов.
ALRS — 1401 упоминание
Акционеры Алросы тоже ждали новостей о дивидендах, но, видимо, надеялись на что-то большее. На неделе совет директоров алмазодобывающей компании рекомендовал одобрить выплату промежуточных дивидендов по итогам 1 полугодия 2023 года. Размер выплаты — 3,77 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность — около 5%. После новостей о дивидендах акции упали в цене примерно на 4%.
FLOT — 1388 упоминаний
На минувшей неделе судоходная компания Совкомфлот выпустила отчетность за первое полугодие и второй квартал 2023 года. Показатель чистой прибыли снизился квартал к кварталу на 36,14%. Показатели за 2022 год не раскрывались. После выхода отчетности акции подешевели на несколько процентов, но, по мнению аналитиков, бумаги Совкомфлота по-прежнему интересны для инвестиций. Во-первых, снижение прибыли квартал к кварталу было ожидаемым, так как первый квартал был аномально удачен для компании (ставки фрахта взлетели после ввода потолка цен на российскую нефть). Во-вторых, выручка у компании — целиком в валюте, и 50% прибыли Совкомфлот планирует направлять на дивиденды. По этим причинам аналитики Тинькофф Инвестиций подняли целевую цену на акции компании со 133 до 160 рублей за акцию на горизонте года.
AQUA — 1256 упоминаний
На минувшей неделе отчитался о результатах (сразу за 2022 год и первое полугодие 2023-го) и производитель красной рыбы Инарктика. Практически все обнародованные показатели можно назвать позитивными. В связи с этим аналитики Тинькофф Инвестиций пересмотрели целевую цену на бумаги компании с 910 рублей за акцию до 1300 рублей за акцию на горизонте года.
LKOH — 1246 упоминаний
Вице-премьер и в прошлом министр энергетики Александр Новак на днях подтвердил, что Лукойл обратился к властям с идеей о возможности провести байбэк своих акций у иностранцев, чьи бумаги оказались заблокированы. Чиновник уточнил, что сейчас этот вопрос в работе. Предполагаемый объем выкупа — 25%, а дисконт — не менее 50%. Кроме того, на минувшей неделе Лукойл опубликовал сильные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Рынок отреагировал на обе новости ростом котировок Лукойла примерно на 3%.
Ставку еще раз поднимут? А что будет с рублем?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим главные новости уходящей недели, а также попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Айрат Сайфутдинов — в Пульсе BearMarket
• Алена Титаренко — в Пульсе Alyonatt777
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
Китай стимулирует развитие экономики
Как на этом заработать?
Власти Китая решили принять ряд мер по стимулированию экономики на фоне опасений о замедлении развития. Недавно вышедшие статистические данные свидетельствуют о сложностях, с которыми столкнулся Китай после снятия ковидных ограничений: замедляется рост потребительских расходов, промышленного производства, нарастают проблемы жилищного сектора, при этом растет безработица.
Теперь, чтобы поддержать экономику, Центральный банк сократит объем депозитов в иностранной валюте, которые банки должны держать в качестве резервов, также расширяются различные налоговые льготы.
Bloomberg отмечает, что на этом фоне рынки Китая начинают демонстрировать признаки стабилизации. Трейдеры восприняли новость как умеренный позитив: юань, алюминий и медь продемонстрировали небольшой рост на новостях.
И что?
Фондовый рынок Гонконга сегодня закрыт из-за приближения тайфуна к южному Китаю, торговать китайскими бумагами не получится. Зато можно предположить, что в понедельник торги откроются ростом. Обратите внимание, что на СПБ Бирже торгуются фьючерсы на индекс Hang Seng — это главный биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи.
#новости
Не является индивидуальной инвестрекомендацией
Первый раз ー в первый класс (академию)
Если бы инвестиции были бы школой, то в 1-ом классе изучали, как работают акции. И в честь его этого дня мы озвучили как раз такой курс от Академии инвестиций. Но в отличие от школы, наши уроки длятся до 10 минут и посещать их можно тогда, когда вам удобно в приложениях Яндекс Музыка и Apple Podcasts. Яндекс Музыка. Если у вас нет этого приложения, можете прослушать по ссылке.
Слушайте новый курс «Как работают акции» и пишите, какие курсы вы хотите, чтобы мы записали еще.
#подкаст #академияинвестиций
Кто рано встает, тот… успевает торговать больше остальных!
Мы всерьез хотели бы позаботиться о клиентах-жаворонках. Есть идея начинать торги фьючерсами и опционами через Тинькофф Инвестиции пораньше — с 7 утра.
Однако нам и Московской бирже нужно узнать ваше мнение: важно ли вам это или стоит оставить все как есть? Заодно выясним, кто из вас любит утром подольше поспать 😉
Пройти короткий опрос можно по этой ссылке.
📚📚📚📚📚📚📚📚
🔥 Ну а самым стойким инвесторам мы рекомендуем пройти наш мегакурсище «Порядок в личных финансах», который даст вам +100% заряда для новых начинаний.
Ссылка на курс 👈
#академияинвестиций #образование
ВТБ приблизился к рекорду прибыли
Но дивидендов не ждите
Банк представил финансовые результаты за июль, а также за 7 месяцев 2023 года. Данные для сравнения по-прежнему ВТБ не публикует. Если посчитать разницу, то месяц к месяцу показатели ВТБ снижаются.
Тем не менее, по словам менеджмента, «заработанная прибыль и прочность бизнес-модели подтверждают прогнозы по рекордной прибыли 2023 года». Платить дивиденды банк не намерен, об этом руководство сообщило в начале лета.
Наибольшую прибыль по МСФО банк показал в 2021 году — 327 млрд руб., до рекордного показателя осталось заработать 1,6 млрд. В 2022 году банк получил рекордные убытки — 613 млрд руб. по МСФО.
Свежие показатели:
• Чистые процентные доходы
июль: 66,2 млрд руб. (-6,2% к июню)
7 мес.: 434,1 млрд руб.
• Чистые комиссионные доходы
июль: 19,3 млрд руб. (-0,5% к июню)
7 мес.: 117 млрд руб.
• Чистая прибыль
июль: 35,6 млрд руб. (-27% к июню)
7 мес.: 325,4 млрд руб.
В финансовом секторе аналитики Тинькофф Инвестиций не один раз отмечали привлекательность бумаг Сбера в сравнении с акциями ВТБ. Целевая цена акций Сбера — 296 руб. за бумагу.
#новости
