393
Официальный телеграм-канал компании ТелеТрейд (Украина). Ежедневная лента новостей. Коротко и о главном.
Акции Tesla за день показали максимальный прирост за год почти на 20%🤔
Читать полностью…
Криптовалютная биржа Coinbase планирует стать публичной в конце марта. Она намерена выйти на NASDAQ с помощью прямого листинга. Это размещение может стать первым прямым листингом на торговой площадке.🤔
Оценка криптовалютной биржи Coinbase Global составила около $90 млрд, исходя из цены ее акций на платформе Nasdaq Private Market. Эта стоимость основана на цене $350 за акцию, по которой бумаги криптобиржи торговались на аукционе сервиса Nasdaq Private Market в прошлый четверг, 4 марта.
Nasdaq Private Market — это подразделение биржи NASDAQ, занимающееся торговлей акциями компаний до того, как те станут публичными. Аукцион в четверг стал последней продажей акций Coinbase на Nasdaq Private Market перед тем, как ее бумаги начнут торговаться на бирже NASDAQ в конце марта. По данным источников, некоторые акции ранее на аукционе торговались по $375 за бумагу, что соответствует оценке компании примерно в $100 млрд. Перед прямым листингом компании нужно установить справочную цену для инвесторов, которая частично будет основана на торговой активности на Nasdaq Private Market.
Размещение акций Coinbase пройдет с помощью прямого листинга, который является альтернативой традиционному IPO. Это первое такое размещение на бирже NASDAQ. Ранее все предыдущие прямые листинги проходили на Нью-Йоркской фондовой бирже. Например, с помощью прямого листинга на биржу выходили Spotify, Slack, Asana и Palantir Technologies.
Цена нефти #Brent поднялась до $68 впервые с января 2020
Читать полностью…
Московская #биржа задумалась о круглосуточных торгах без выходных
Читать полностью…
Каннабис-компания с деньгами #Бекхэма выросла на 490% в первый день торгов
Читать полностью…
Россия увеличила инвестиции в краткосрочные гособлигации США🤔
Россия увеличила вложения в американские государственные облигации в декабре 2020 года за счет покупки краткосрочных бумаг.
Объем инвестиций резидентов России в US Treasuries в декабре повысился до $6,01 млрд c $4,97 млрд месяцем ранее, следует из данных Казначейства США, размещенных на его сайте.
Российские инвестиции в долгосрочные бумаги США сократились↘️ на конец декабря до $1,21 млрд с $1,57 млрд месяцем ранее, тогда как вложения в краткосрочные бонды увеличились↗️ до $4,80 млрд с $3,40 млрд.
Таким образом, российские вложения в краткосрочные гособлигации США превысили инвестиции в долгосрочные бумаги в четыре раза, что является в целом нетипичной ситуацией.
Основным инвестором РФ в американские госбонды традиционно является российский Центробанк.
Максимальный объем российских вложений в американский госдолг был достигнут в октябре 2010 года и составлял $176,3 млрд, а многолетний минимум — в марте 2020 года — $3,9 млрд. После этого показатель вернулся на уровень выше $5 млрд и удерживался на нем до ноября.
Россия в 2018 году покинула список 30 крупнейших держателей госдолга США за счет распродажи американских госбумаг после того, как Вашингтон ввел очередные санкции против Москвы с риском их дальнейшего расширения.
Совокупные вложения иностранных инвесторов в американский госдолг за декабрь снизились пятый месяц кряду и составили минимальные с мая $7,04 трлн. На долю государств и центробанков приходилось $4,19 трлн из этого объема.
#инвестиции #цетробанк #деньги
#ВТБ Капитал предсказал российским компаниям $10 млрд на размещениях
Читать полностью…
Может ли бум на инвестиции изменить отношение людей к деньгам🤔
Почему фондовый рынок?
Резкий всплеск интереса к инвестициям обусловлен комплексом причин:
📍Быстрый рост фондового рынка после мартовского обвала. Хорошо себя показал российский фондовой рынок, падение на котором было не таким сильным, как, например, на американском, ввиду недооцененности акций российских компаний. При этом важно понимать, что до самой пандемии рынок рос не такими быстрыми темпами, а с 2010 по 2015 вообще находился в боковике.
📍Инициативы ЦБ по защите неопытных инвесторов и информирование о налоговых вычетах
📍Технический прогресс: доступ к фондовому рынку стал очень простым — торговать возможно даже через смартфон.
📍Введение налога на банковские вклады (с 2021 года).
📍Падение доходности по депозитам, в которых большая часть населения хранила свои сбережения. Возможность заработать 20% годовых на ценных бумагах, в то время как ставки по депозитам за 2 года уменьшились с 10 до 4%, безусловно, стала главным драйвером для роста интереса к фондовому рынку.
Это закономерное развитие нашего общества, связанное с накоплением определенного багажа знаний, повышением уровня финансовой грамотности и понимания того, сколько здесь можно заработать в сравнении с другими финансовыми инструментами.
Конечно при существенном повышении ключевой ставки население будет выходить из рискованных активов обратно в депозиты. Однако в случае отсутствия кризисных сценариев в экономике, ЦБ вряд ли повысит ключевую ставку. И если даже произойдет повышение, то вряд ли выше, чем на 100 б.п., что не сильно повлияет на доходность по депозитам и, следственно, на желание людей вернуться к банковским вкладам.
Минфин, у нас проблемы🤪
Рекордное количество открытых брокерских счетов говорит о том, что на рынке появилось несколько миллионов неопытных инвесторов, не осознающих риски, которые таит в себе торговля на бирже.
В погоне за высокой доходностью новоиспеченные инвесторы часто вкладывают средства в довольно рискованные инструменты, а при составлении портфеля больше ориентируются на других, чем на свои знания и свою стратегию инвестирования. Это приводит к печальным последствиям и превращают торговлю на бирже в казино. Такое отношение, вызванное недостаточным уровнем финансовой грамотности и легким недоверием в целом к финансовым институтам в России, обусловлено несколькими факторами:
📍Высокий уровень патернализма, который был в Советском Союзе и который достался в наследство очень многим. В СССР было удобно хранить деньги в Сберкассе и получать процент. Никто не знал о существовании акций, а к облигациям было негативное отношение из-за того, что в 50-е годы государство предложило заморозить выплаты по облигациям на 20-25 лет, чем вызвало всеобщую панику. Впрочем спустя несколько лет, государство все же погасило старые облигации — но осадок остался.
📍Тяжелый след 90-х — реформы привели к нерегулируемому уровню развития частных паевых и чековых инвестфондов, которые по большей части оказались финансовыми пирамидами. И институт коллективных инвестиций, существующий на Западе более 100 лет и является основным инструментом, с помощью которого население инвестирует, в России не зародился — потому что доверие было утрачено.
📍В то же время банки осуществляли профессиональную оценку заемщиков, предлагая фиксированный и относительно высокий процент вкладчикам. Это привело к перекосу в сторону банковского сектора в России по сравнению с США, где основным рынком для привлечения и размещения средств является именно фондовый рынок.
Но в целом эти факторы уже нивелированы, а большое количество образовательных статей в СМИ и в блогах вместе с законом о защите неквалифицированных инвесторов вносят вклад в повышение финансовой грамотности и дальнейший рост и увеличение доли фондового рынка в общем объеме средств населения.
Японский индекс #Nikkei впервые за 30 лет превысил 30 000 пунктов
Читать полностью…
#ЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%
Читать полностью…
#PepsiCo увеличила выручку на 8% на фоне "карантинного" спроса
Читать полностью…
«Огромный риск».🤨 Инвесторов встревожила инвестиция Tesla в биткоин
Инвесторы Tesla Inc сомневаются, что полуторамиллиардное вложение Илона Маска в биткоин принесет его компании такую же выгоду, как держателям криптовалюты.
Tesla сообщила в понедельник о перемещении почти 8% своих резервов компании в биткоины. Криптовалюта сразу же подскочила↗️ до исторического пика, набрав на этой неделе более 16%. В то же самое время акции Tesla упали почти на 6%.
Акционеры выразили обеспокоенность, что инвестиции Tesla, которая недавно вошла в индекс S&P 500, могут спровоцировать дальнейшее колебание курса акций компании.
Акции #МВидео ↘️ снизились на открытии торгов на 3,7%
Читать полностью…
Новые санкции, нефть, Московская биржа: важное для инвестора сегодня
✨Угроза новых санкций
США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия.
Одним из поводов для утверждения новых мер может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального.
Рубль на торгах 4 марта негативно отреагировал на публикацию Bloomberg. Если в течение дня российская валюта относительно доллара торговалась в диапазоне ₽74–73,3, то после 20:00 доллар начал заметно дорожать, а после 22:00 вырос до ₽74,98 на максимумах. Схожая динамика в вечернее время наблюдалась в евро — на максимумах европейская валюта дорожала до ₽89,73, в то время как днем ранее торги завершились на отметке ₽89,27.
«Уровень ₽75 за доллар в последние недели выступал ключевым препятствием, которое останавливало ослабление рубля. Если этот рубеж сегодня будет пройден, то следующая цель, сместится к ₽75,9–76».
На утренней сессии 5 марта доллар на Московской бирже торгуется по ₽74,33, евро — по ₽88,88
✨Цены на нефть
Позитивным фактором для российского рынка акций в пятницу могут выступить растущие↗️ цены на нефть.
Накануне страны ОПЕК+ решили не повышать добычу в апреле. Исключением стали только Россия и Казахстан, которым разрешили увеличить добычу нефти на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления.
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на апрель.
На этой новости стоимость нефти Brent подскочила выше отметки $67 за баррель. Утром 5 марта цены все еще держатся выше этого уровня — по состоянию на 08:54 мск фьючерс на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE торгуется по $67,4.
Растущие цены на нефть — позитив для российского нефтегазового сектора. В таких условиях выше рынка могут торговаться бумаги «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти» и других добытчиков.
✨Акции Московской биржи
В пятницу Московская биржа опубликует отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год.
Российская фондовая площадка провела 2020-й в условиях существенного притока частных инвесторов — за год россияне открыли около 5,6 млн новых брокерских счетов, а доля частников на рынке акций и депозитарных расписок достигла 47%. В 2021 году динамика не ослабла — в феврале Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов и их число увеличилось до 10,3 млн.
Аналитики Альфа-банка прогнозируют, что в 2020 году чистая прибыль Московской биржи вырастет на 23% — ожидается, что хотя процентный доход биржи снизится на 16%, комиссионные доходы возрастут за год сразу на 30%. По оценке экспертов, площадка направит на дивиденды ₽9,3 на акцию, что даст доходность выше 5%.
Эксперты банка «Уралсиб» также прогнозируют «сильную динамику комиссионного дохода на фоне высокой торговой активности конца года».
#Европейские акции растут↗️ на фоне стабилизации доходности облигаций
Читать полностью…
Акции ЦБ #Японии взлетели на 18%. Могут пополнить ряды "мемных" бумаг
Читать полностью…
Акции #КНР показали худшую за 2 года неделю на фоне роста ставок бондов
Читать полностью…
Акции США резко упали. В чем причина распродаж🤔
Текущая неделя прошла на фоне высокой волатильности американского рынка акций. В понедельник технологический индекс NASDAQ Composite завершил торговую сессию мощным снижением — индикатор упал↘️ на 2,5%. И хотя последующие две сессии NASDAQ завершил ростом↗️, в четверг, 25 февраля, индекс вновь упал на 3,5% — до минимумов за весь февраль.
В минусе и два других ключевых для американского рынка индекса — S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Относительно закрытия прошлой пятницы (19 февраля) к четвергу они потеряли 1,9% и 0,3% соответственно.
Инвесторы на американском рынке отказываются от акций на фоне распродаж американского госдолга, которые привели к снижению стоимости и росту доходности десятилетних казначейских облигаций. Ставки по ним на некоторое время подскочили до 1,6% — это произошло впервые с февраля 2020-го. Еще в конце прошлого года доходность этого инструмента составляла менее 1%.
«Оптимистичный настрой остается, но и сил пойти выше — тоже нет»🤷♀️
«Начиная с конца декабря на рынки находит такая паника, и такими ступеньками они продвигаются к более высокому уровню доходности по US Treasuries, — По акциям видно, что оптимистичный настрой остается, но и сил пойти выше — тоже нет. Любая негативная информация приводит к такой волатильности».
На финансовых рынках по-прежнему много денег как от институциональных инвесторов, так и от частных. Это говорит о том, что траектория движения остается «бычьей».
Центральным банкам очень трудно определить, является ли всплеск инфляции временным явлением либо это достаточная причина для смены риторики.
2021 год будет для рынков очень трудным. В первую очередь потому, что пока сложно оценить скорость выхода из рецессии. К тому же не все компании выйдут из кризиса в хорошей форме: «Во-первых, у многих выросла кредитная нагрузка за последний год. Во-вторых, дивиденды этого года будут платиться по финансовым результатам 2020 года. Финансовые результаты 2020 года колебались от нормальных до ужасных. Это будет транслироваться в фондовые индексы».
Поскольку сам по себе кризис был очень необычным — он отразился как на спросе, так и на предложении, — непонятно, с каким инфляционным фоном экономика из него выйдет. Эта «загадка» будет отражаться на доходностях мировых и локальных рынков.
Курс рубля при этом останется преимущественно под влиянием цен на нефть🤨. Сохранение цен на Brent вблизи $60 за баррель соответствует среднему курсу доллара ₽71,3 за 2021 год. Российская валюта остается сильно недооцененной из-за санкционных рисков.
Выходной на Мосбирже, Goodyear, нефть: важное для инвестора сегодня🤔💰
На Мосбирже выходной, СПб биржа — торгует иностранными бумагами
23 февраля в связи с государственным выходным днем торги на Московской бирже, как с российскими, так и с иностранными акциями, не проводятся. При этом на Санкт-Петербургской бирже 23 февраля — рабочий день. Площадка будет проводить сессии с акциями США и с акциями эмитентов из Германии.
📍Нефтяные цены
23 февраля стоимость фьючерса на нефть Brent поднялас↗️ь выше $66 за баррель. По состоянию на 09:10 мск фьючерс с поставкой в апреле торговался по $66,48, прибавляя 1,9% относительно закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефтяные котировки превысили отметку $66 за баррель впервые с 20 января 2020 года.
В феврале цены на нефть вернулись на допандемийный уровень. Причиной роста в том числе стали аномальные морозы в крупнейшем нефтедобывающем штате США — Техасе. Низкие температуры привели к закрытию добывающих и перерабатывающих предприятий.
Brent дорожает последние два месяца. 15 февраля цена впервые с января прошлого года преодолела отметку $63. 17 февраля Brent поднялась выше $64 — это также произошло впервые с января 2020-го. Днем позже котировки оставили позади уровень $65 за баррель.
📍Акции Goodyear
В ходе торгов 22 февраля акции американской шинной компании Goodyear на максимумах росли на 26,19%. К концу сессии рост замедлился до 21,05%. Стоимость акций подскочила↗️ до $16,82 за штуку (накануне бумаги Goodyear торговались по $13,9).
Рост котировок начался после объявления компании о покупке конкурирующего производителя автомобильных шин — американской Cooper Tire. Покупка обойдется Goodyear в $2,8 млрд, которые она обеспечит наличными и акциями. Бумаги Cooper Tire на этой новости также подорожали — на максимумах котировки прибавляли 31,78%.
Ожидается, что сделка по слиянию будет завершена во второй половине 2021 года.
📍Акции Square
Во вторник созданная основателем Twitter Джеком Дорси компания Square опубликует квартальный финансовый отчет. Прогноз по чистой прибыли на акцию Square (EPS) — $0,2448, ожидания по выручке — $3,09 млрд. Отчет выйдет после закрытия основных торгов на американском рынке и может оказать влияние на котировки в ходе постмаркета.
За последние 12 месяцев бумаги Square, которая разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей, выросли более чем на 220%. Мультипликаторы компании многократно превышают средние показатели отрасли, что указывает на возможную переоцененность акций. Целевая стоимость акций Square согласно консенсус-прогнозу — $244,9.
«Ожидаемые неожиданности». Главные факторы для рынков в 2021 году💸💰
Мы все хотим быть оптимистами. Особенно после необычного 2020 года. Инвесторам нужны аргументы для решительных действий — и они их быстро находят. Взрывной рост компаний малой капитализации в январе, драма вокруг GameStop и стремительный рост цены на серебро уже создали такую волну обсуждений, что соблазн не замечать нарастающие фундаментальные дисбалансы в экономике и на фондовом рынке психологически как никогда велик.
Единственное, в чем сходятся все инвесторы и аналитики — приход на рынок миллионов частных инвесторов (в первую очередь в возрастной категории 25-35 лет) в глобальных масштабах от США до России и Индии создает дополнительную волатильность. Опыт работы с такими инвесторами свидетельствует, что мотивация выбора той или иной бумаги не всегда связана с ее фундаментальными показателями, а больше с эмоциональными факторами.
Например, изучив доходность акций крупных американских компаний за последние 5 лет, где основным фактором была популярность бренда у разных поколений. Оказалось, что лучше всего показал себя портфель компаний, бренды которых популярны у «поколения Z» и миллениалов.
Идеальным аргументом для таких инвесторов является «эмоциональная» связь с брендом. А декларация перспектив роста компании делает выбор очевидным для этой группы инвесторов. Похоже, такое импульсивное инвестирование продолжится и добавит непредсказуемости.
Главные «ожидаемые неожиданности 2021 года»🤔💰⬇️
Но вернемся к оптимизму, который демонстрируют прогнозы всех ведущих инвестиционных банков на 2021 год, особенно в части роста прибыли компаний.
📍Динамика инфляции и инфляционных ожиданий в США, и, соответственно, процентных ставок по долговым государственным бумагам США
📍Курс доллара США в отношении, в первую очередь, валют развивающихся рынков
📍Прогнозы быстрого восстановления экономик США и Европы
Этот список, конечно, можно долго продолжать. Надо следить, какими будут действия новой администрации США в отношении Китая и России. Что будет с нарастающими антимонопольными рисками для технологических гигантов. Каким будет уровень корпоративных банкротств в развитых странах. Как быстро в нормальное состояние вернутся авиакомпании, туризм и отрасль развлечений.
#Яндекс сообщил о росте чистой прибыли на 116% за год
Читать полностью…
Акции #Palantir обвалились на 10% после убытка в четвертом квартале
Читать полностью…
#Ozon стал самым дорогим публичным активом АФК "Система"
Стоимость маркетплейса после IPO выросла на 64% и превысила ₽1 трлн.
«Политика имеет ключевое значение». Как санкции могут навредить инвестору🤔
Политика сильно влияет на экономику страны, а где экономика — там инвестиции . У компаний, которые торгуются на бирже, есть кредитный рейтинг , его присваивают международные рейтинговые агентства. Такой рейтинг есть и у целых стран. Он показывает, способна ли страна расплачиваться по своим долгам и насколько велика вероятность дефолта . По сути, рейтинг говорит о том, насколько страна надежна, для того чтобы инвестировать в нее деньги. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило России рейтинг ВВВ, говорится в сообщении от 5 февраля 2021 года. В январе агентство S&P оценило Россию на ВВВ-.
📍Первоочередным фактором, по которому рейтинговые агентства оценивают государства, совершенно не связан с уровнем ее долгов. Например, S&P выставляют кредитный рейтинг на основе следующих факторов:
1) институциональная эффективность и политические риски, с учетом которых определяется оценка политического риска;
2) структура экономики и перспективы роста, определяющие экономический риск;
3) внешняя ликвидность и международная инвестиционная позиция;
4) бюджетные показатели и финансовая гибкость;
5) гибкость денежно-кредитной политики.
Для любой страны важен приток денег извне, то есть от иностранных инвесторов (нерезидентов). Иностранные инвесторы покупают облигации данной страны, а также инвестируют в компании, приобретая акции. Политика в этой схеме имеет ключевое значение. При стабильной политической и экономической ситуации рейтинговые агентства выставляют высокий рейтинг государству, и инвесторы спокойны за свои деньги. Если же в стране нестабильно, то агентства могут снизить показатель — например, с инвестиционного на спекулятивный.
Политика также может повлиять на инвестиции через санкции. Государства могут полностью запретить своим гражданам инвестировать в государственный долг страны, против которой направлены санкции. Это критически снизит приток иностранного капитал в такую страну и ликвидность ее бумаг.
Но даже если санкции остаются на уровне угрозы и агентства не снизили рейтинг страны, инвесторы все равно могут начать продавать бумаги из-за нарастающего риска. Россия относится к странам с развивающейся экономикой, что уже накладывает определенный уровень риска на инвестиции в бумаги России. Любые санкционные угрозы и политическая нестабильность повышают этот уровень, и иностранные инвесторы предпочитают переводить свой капитал в страны с большей стабильностью.
