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제프리스 : 룰루레몬, 코치의 선례 밟을지도
코치(TPR)는 미국의 명품백 브랜드 중 하나. 2010년대 들어 마이클코어스(CPRI)라는 신생 브랜드가 유행을 타면서 동시에 공격적으로 소매점을 확장함에 따라 코치의 입지는 무너지게 됐음
투자은행 제프리스의 애널리스트 란달 코닉은 룰루레몬 또한 현재 떠오르는 레깅스 브랜드인 알로 요가(비상장) 및 뷰오리(비상장)로부터 위협을 받는 모습이 코치와 유사하다고 지적
두 업체는 매장의 85~90%를 룰루레몬 매장과 가까운 곳에 배치해 고객을 유인하는 전략을 취하고 있음. 결과적으로 4월 매장 유동인구 증가률은 두 브랜드가 +12%, 룰루레몬은 +1%에 불과했음
이러한 데이터까지 근거로 더해 제프리스는 룰루레몬 입지가 정점을 찍고 내려올 것이라는 부정적인 전망을 제시했음
근본적인 문제는 여성복 부문의 성장동력이 잃어가고 있다는 점. 잘 팔리는 색상 · 사이즈의 여성용 레깅스만 재고를 쌓아놔 다양한 고객군을 공략하지 못했고, 인기제품은 신생 브랜드에 밀려 악성재고만 쌓이고 있는 것이 현재 룰루레몬의 국면임
📌 디이엔티(시가총액: 2,227억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.15 10:26:03 (현재가 : 10,110원, -1.37%)
계약상대 : L-H Battery Company Incorporate Co.,Ltd
계약내용 : 2차전지 제조장비
공급지역 : 미국
계약금액 : 742억
계약시작 : 2024-07-13
계약종료 : 2026-03-15
계약기간 : 1년 8개월
매출대비 : 58.2%
기간감안 : 34.24%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240715900140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079810
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014805484?rc=N&ntype=RANKING
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ㅁ 시황 & 생각
#시황
- 나스닥 하락 & 러셀 상승이 겹치며 국내장세도 찬집 → 빈집으로 수급이 이동하는 모습.
- 금리인하에 대한 기대감으로 바이오 초 강세. 파이프라인과 적당한 내러티브만 있으면 다 땡겨주는 모습. 펩트론 & 보로노이 & 삼천당이 현재 주도주.
- 두산로보틱스가 밥캣을 흡수하며 영업이익 개선 & MSCI 기대감으로 급등. 다른 것 보다 두산그룹에서 두산로보틱스를 밀어준다는 의지를 보여줬다는 사실이 큰듯. 다만, 밸류업 프로젝트와 반대된다는 리스크는 존재
- 의료AI쪽도 바닥에서 빈집수급 들어오는 모습, 뷰노가 대장
#생각
- 이번 랠리의 주인공은 바이오가 될 것이라는 생각 유지. 이차전지는 힘을 못쓰는게 턴어라운드 구간이긴 하지만 트럼프 대통령 당선 & 캐즘 구간을 지난다는 점에서 매도가 계속나오는 상황
- 바이오는 펩트론, 삼천당제약, 보로노이, 알테오젠 4종목만 보고 여기에 리가켐정도까지 추가해줄 듯. 4종목에 우선으로 집중할 것.
- 펩트론은 LO 2~3건 있다는 썰. 그럼에도 주가가 너무 높다. 여기서 눌리면 보는걸로..
- 삼천당제약은 두산로보틱스 합병 이슈로 MSCI 우선순위에서 밀린듯해 보이는데 아일리아 계약 기대감 & 핀플루언서 수급이 주가를 방어해줘서 계속 관심가져야함
- 보로노이는 빠르면 8~9월 중간데이터발표 아니면 10월 학회에서 임상 데이터 발표라 계속 관심을 가져야함. 차트상으로 아주 강해서 안눌리면서 삼화전기할지 or 전고점 부근이라 한번 눌릴 지 두가지 가능성 모두 열어두고 봐야할 듯.
- 알테오젠은 자리를 잘 지켜주는데 ADC LO 시계열 & 가능성으로 보면 가장 높다고 판단. 업사이드가 커보이지는 않지만 안전하게 먹을 수 있는 자리라 판단되어 포트에 없으면 안될 것으로 보임.
- 그외 9월 금리 인하가 확정시되는 분위기에 건설, 소비재, 공공재 등 여러 섹터가 미국시장에서 올라서 국내시장도 따라 오른 섹터들이 있는데 개인적으로는 이번 금리인하 기대감 싸이클은 짧고 굵은 랠리라 판단되며 전통적으로 금리인하하면 국내시장은 바이오였음. 바이오 외에는 크게 관심이 안감. 추가하자면 금융섹터에서 KB금융, 키움증권까지만
- 지금 시장 참여자들 심리가 바이오를 사기에는 주가가 많이 올라 불편해 다른 금리인하 수혜주를 찾는 것 같음. 개인적으로 그것보다는 업사이드가 커보이는 바이오 종목을 찾아 높은 가격이라도 사는게 낫지않을까. 아니면 이전 주도주였던 반도체, 전력섹터 쪽에 집중하는 것이 맞아보임.
- 전력섹터는 아직 룸이 남았다고판단됨. 특히 LS 그룹은 LS, LS ELECTRIC이 MSCI 가능성이 있는 터라 관심
- LS 마린솔루션이 이번에 대장이 될 수 있을 것 같고 LS 그룹 모두 좋아보임
- 반도체는 삼성전자, SK하이닉스만 보면 될듯. 기관에서 닉스 선호도가 높은데 삼전도 봐야 할듯
- 화장품은 2분기 실적을 보고 들어가는게 맞는듯. 일부 몇몇 기업은 쇼크에 대해 시장과 소통하고있지만 1분기 잉글우드랩때 처럼 소통이 되더라도 주가는 하락을 할수 있기에 실발 이후 볼 듯
- 현대차가 딜러사와 소송 노이즈로빠졌는데 2분기 실적 & 인도IPO 모멘텀, 승계 이슈가 있어 받는구간이 아닐까라고 생각함
- 개별주로는 트럼프 선거 유세 이슈로 일신석재 & MLCC 수요 증가로 인한 삼성전기, 삼화콘덴서 관심
[속보] 총격 당한 트럼프, 기적이 일어났다…총알이 귀 스쳐, 피 흘린채 긴급 대피
https://www.mk.co.kr/news/world/11066449
⚡️서진시스템 왜 좋게 보나요?
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
🚨보유종목에 대해 작성한 자료로 코멘트에 편향이 있을 수 있습니다.🚨
[세 줄 요약]
1. 2024~2025 ESS 설치 많이 해야하는데 유일한 대안
2. 2025년부터 반도체 장비 매출 커질 것
3. 마케터로서, 마케팅 능력에 감탄함
[내용]
- 전달에 대한 오해가 없게 상세 내용은 블로그 참조 부탁드립니다.
https://blog.naver.com/pikachu_aje/223511739528
[기대효과 & 리스크]
- 기대효과: 실적 증명 중, ESS부터 반도체 장비까지 연속 성장 대기중
- 리스크: 추가CB 발행 가능성
📌 결론: 단기 목표 시총 3조
💬 뭔가 뒤집어놓는 공시, 뉴스 나오지 않는 이상 당분간 서진시스템 관련 글 작성 없을 예정입니다. 서진시스템 문의 들어오면 이 글 포워딩 드리고 끝낼 예정입니다.
[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[제보] 피카츄 제보함
🌩️도움되셨다면 스파크⚡️부탁드립니다!
🌩️제보는 위의 피카츄 제보함을 통해 소통하고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다.
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
S.150 - Affordable Prescriptions for Patients Act of 2023
(S.150 - 2023년 환자를 위한 저렴한 처방전 법안)
통과를 즈음하여
1. 키트루다 IV에 관한 바이오시밀러 진입은 확실히 수월해진다. product hoping 투여 방법을 변경해서 특허를 연장하는 것인데 이번 법안에서 막힘. 따라서 IV를 SC로 바꿔서 IV까지 보호하려는 계획은 붕괴되었음.
(즉, 삼성바이오, 셀트리온에게 유리해짐)
단, 키트루다 SC 제형은 알테오젠 물질 특허(신규특허)로 2042년까지 독점 가능.
2. 머크 내부에서도 기존시장을 완전히 지키기 힘듦을 인지, 그래서 SC 제형 변경을 할 경우 방어되는 시장에 관한 조사를 했음.
3. 알테오젠도 IV만 할 때보다 SC 도입 시 방어되는 매출을 기반으로 로열티 책정하여 제시하였음. 이와 관련한 엄 위원의 추정치는 보수적으로 5%로 보았음.
4. 키트루다 SC는 2042년까지 보호를 받을 수 있음. 키트루다가 보호 받는 게 아니라 SC 제형을 위한 PH20의 특허로 보호를 받기 때문에 가능. 알테오젠 특허의 경우 신규특허로 에버그리닝, 특허덤불에 해당되지 않음.
5. 해당 법이 통과되어 시밀러가 더욱 나오기 쉬운 환경이 되었음. 그러면 할로자임 물질 특허 만료에 따른 할로자임 물질(PH20)의 시밀러가 출연하면 어떻게 되는 것이지? 사측의 답변을 보도록 한다.
원문은 여기
필요한 내용 발췌는 아래
⭐️당사가 특허출원 및 등록하고 있는 Keytruda(원료명: pembrolizumab) SC 제형특허의 경우 PH20과 그 변이체(ALT-B4 등)를 포함하고 있어⭐️, 할로자임사의 특허가 만료되어도 이를 활용한 피하제형 키트루다의 바이오시밀러를 개발하는 것 역시 당사 특허에 저촉되어 개발이 불가합니다
이들 특허는 할로자임사의 PH20의 특허와는 별도로 특정 항체와 혼합한 피하제형에 대한 특허로써 그 자체로 법적 보호를 받고 있습니다. 결국 PH20의 바이오시밀러가 출시가 된다 하더라도, PH20을 이용하여 기존에 상업화 된 블럭버스터 피하제형의 바이오시밀러 제품은 경우는 이러한 혼합제형 특허 문제를 극복하지 못하면 조속한 출시가 어렵다는 것이 당사의 견해 입니다.
더 중요한 점으로 신규 바이오 의약품과 히알루로니다제를 혼합하여 피하제형으로 개발하고자 하는 제약회사들의 경우, 기존의 PH20을 이용하여 제형특허를 새로이 받기가 매우 어려울 것으로 당사는 판단하고 있습니다. 그 이유는 PH20 을 이용하여 이미 상업화 된 다수의 제품들로 인하여 진보성 측면에서 특허권리를 인정 받기가 매우 어려울 것이기 때문입니다.
6. 2042년까지 키트루다 SC는 특허로 보호받을 수 있음. 다만 환자를 위한 처방법 통과로 인하여 머크는 SC 전환율을 높힐 수밖에 없는 구조. 따라서 알테오젠의 로옅티 수익에는 긍정적.
7. 시장에서 우려했던 것들을 정리하면,
a. 그거 적응증 별로 임상시험 해야 되므로, 전환율 지연된다.
머크 답변: 그냥 1번만 하면 됨.
b. product hoping으로 제품 포장 바꾸면 IV보호 받는데 SC 전환 굳이 해야 돼?
이번에 법이 추가되서 product hoping이 불가능해질 것 같아.
마지막 해결되지 않은 거
c. 그거 IV 30~60분 정도 맞으면 되는 건데 병원에서 좀 맞고 가면 되는 거 아니냐?
그냥 IV 맞으면 되긴 하는데 이게 입원을 수반해야 하는 걸로 앎. 그래서 SC가 환자편익에 도움이 됨.
무엇보다도 지금 제일 궁금한 것은 약효에 관한 것.
1차지표는 무난하게 통과할 것이고 2차지표에 언급된 내용들이 얼마나 드라마틱하게 효과가 있는지 여부인듯.
이기훈 하나증권 연구원은 “3분기까지는 기회비용이 있을 수 있겠지만 4분기부터 내년 상반기까지 재차 비중확대 구간이 될 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005334051
🐺StrayKids MV Teaser1
07.19 미니9집 『ATE』
⭐️특이사항 : MV 속 뉴스 앵커가
라이언 레이놀즈(데드풀3 주인공)
https://youtu.be/kETo2PEwteQ
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매
2024.07.15 10:40:04
기업명: HD현대중공업(시가총액: 14조 3,280억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 유럽 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 컨테이너선 6척
공급지역 : 유럽
계약금액 : 18,416억
계약시작 : 2024-07-12
계약종료 : 2028-06-30
계약기간 : 3년 11개월
매출대비 : 15.39%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240715800151
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/329180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
메타 쫄...
https://n.news.naver.com/article/366/0001004557?cds=news_edit
이번 주 고민과 포트폴리오 (24.07.14) : 화장품, 바이오
https://blog.naver.com/kimcharger/223512321570
#알테오젠 산타 #모트 님
인터체인저블 시밀러 교체처방 제도
완화와 더불어 또 다른 호재 발생
미국정부의 약가인하 압박은 지속되는듯
이번 특허남용 방지 법안도 그런 차원
그럼 법 시행으로
오리지널사는 특허덤불 방어수단 감소,
제형변경을 통한 시밀러 방어 필요로
오리지널사의 피하제형 수요 증대!
시밀러사 입장에서는
진입시기는 조금 빨라질 수 있으나
경쟁이 치열해 질듯
그중에 군계일학이 되기 위해서는
투여편의성과 효능이 증대된
시밀러 피하제형 필요할 것!
시밀러 sc 시장점유율 확대!
시밀러 sc는 알테오젠 글로벌 독점!
일부 애널리스트들은 셀트리온,
삼바에게만 호재라고 이야기 할것이다.
다잘렉스, 옵디보, 티센트릭,
오크레부스 시밀러 sc를 독점할 수 있는
알테오젠은 언급 안할 것이다!
https://m.blog.naver.com/kmotorss/223512253228
#알테오젠 #검색왕 님
에버그리닝 전략 (Evergreening Strategy):
정의: 특허 보호 기간이 만료되기 전에 원래 특허보다 약간 수정된 형태의 새로운 특허(제형.제법)를 출원하여, 기존의 특허보다 긴 기간 동안 특허 보호를 지속시키는 전략입니다.
목적: 기본 발명의 특허 보호 기간이 지나면서 시장 경쟁이 가능해지는 것을 지연시키고, 시장 점유율을 유지하는 것입니다.
특허 덤불 (Patent Thicket):
정의: 하나의 기술 영역에 여러 개의 특허가 존재하여, 이들 특허들이 서로 복잡하게 얽혀 있어 기술 개발이나 상업화가 어려워지는 현상입니다.
특징: 특정 기술 분야에 여러 특허가 많이 출원되어 있어서, 기술의 자유 사용이나 새로운 기술의 도입이 제한될 수 있습니다.
따라서, 에버그리닝은 특정 기술이나 발명에 대해 특허 보호 기간을 연장시키는 전략에 중점을 두고 있으며, 특허 덤불은 한 기술 영역에 여러 특허가 존재하여 경쟁이나 혁신을 저해하는 구조적 문제를 지칭합니다.
빅파마들의 특허덤불 전략이 문제가 되니, 앞으로는 에버그리닝 전략에 더욱 힘을 쏟지 않을까?
S.150법안이 뭔지 알아야할것 같아서 추가로 더 알아봤음.
법안을 요약하면 <호핑방지>,<특허 침해소송에서 주장할수 있는 특허수 제한> 두 단락으로 나뉨.
<특허수>는 제품이 시장에서 승인을 받은 뒤 4년 이내에 제출된 특허라는 기준으로 설정 되었음을 알 수 있음. 예를들어 2024년에 승인된 제품의 경우 2028년까지 출원된 특허까지만 시밀러사와의 소송에서 침해를 주장할 수 있다는 뜻. (그 외 내용은 위에서 이미 알아보았음)
<호핑>은 오리지널사가 신규제품을 내놓으면서 기존 제품을 단종하거나 마케팅을 중단하는 행위임. 그런데 이런 극단적인 호핑이 발생하는 경우는 없기 때문에 걱정하지 않아도 됨.
다잘렉스의 경우 SC시장점유율이 90%에 달하지만 IV제품을 여전히 판매하고 있음.
SC제형의 우수성을 객관적으로 입증하는 방법이 환자 경험을 통한 선호도임상 데이터임.
(머크도 키트루다 제형간 선호도 임상중)
SC는 IV대비 비열등성(동등성)만 입증하면 되는데 혹시나 반응률, 무진행생존기간, 전체 생존기간 까지 우수하다면 그때는 기존 제형 단종이라는 극약처방을 내리지 않더라도 환자나 병원이 자연스럽게 알아서 SC를 선택할것!
(실제로 단종하는 케이스는 본적없음 / 비난이 쏟아지기 때문)
또한 미국에서 히알루로니다제는 활성성분으로 인정되고 있기 때문에 기존약물에 혼합될경우, 새로운 활성성분이 추가됨으로서 신약 지위를 받게됨. 이것은 단순한 SC제형변경이나, 서방성제형 등을 사용한 제품과 히알루로니다제를 사용한 제품의 극명한 차이점임!
<히알루로니다제 IRA협상 우위>
결론적으로 문제될게 아무것도 없는 법안임.
오히려 히알루로니다제 특허의 중요성이 더욱 커졌음.
https://m.blog.naver.com/alteking/223512102935
도널드 트럼프가 토요일 펜실베이니아에서 열린 유세에서 여러 발의 총성이 울린 후, 미국 비밀경호국에 의해 차량으로 급히 이송되는 도중 오른쪽 귀에서 피를 흘리는 모습이 목격되었습니다.
트럼프 대변인 스티븐 청은 "전 대통령은 괜찮으며 현재 현지 의료 시설에서 진찰을 받고 있다"고 말했습니다.
일론 머스크: 트럼프 대통령을 전적으로 지지하며 그의 빠른 회복을 희망합니다
바이든의 트럼프 관련 성명:
펜실베이니아에서 열린 도널드 트럼프 유세에서 발생한 총격 사건에 대해 보고받았습니다.
트럼프가 무사하고 건강하다는 소식을 들으니 감사하게 생각합니다. 그와 그의 가족, 그리고 유세에 참석한 모든 사람들을 위해 기도합니다. 더 많은 정보를 기다리고 있습니다.
질과 나는 그를 안전하게 보호해준 비밀경호국에 감사드립니다. 미국에는 이런 폭력의 자리가 없습니다. 우리는 하나의 국가로서 이를 규탄해야 합니다.
구독비가 부담되는 사람들도 많을듯
음악($10.99) + 넷플릭스($15.49) + 유튜브($13.99) = $40.47
추가로 AI도 구독한다면? +$20 = $60.47
한달에 한화로 약83,000원
제가 스터디에서 항상 하는 말입니다. 2분기 실적 발표 이후부터 내년 상반기까지는 엔터주 투자하기 좋은 구간이 다시 돌아올거 같네요.
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혈당다이어트와 CGM에 대한 생각
http://mpharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId01407126638953536 최근 관심도가 부쩍 상승하고 있는 혈당 다이어트 그와 동시에 의학적 근거 에 대한 논란도 많다 https://m.health.chosun.com/svc/news_view.html?contid2024042600915refna 나는 농구천재님과 같은 토목공학도로서 그 진위여부를 판단할 능력이 없고 주변 의사분들의 의견을 들어보더라도 그 반대의 주장이 펙트에 가깝다고 생각한다 그러나 세상은 공대적 논리만으로 굴러가지 않는다 저 기사는 감성적 접근이 부족하다고 생각한다 나 역시 처음에는 혈당 다이어트의 유행이 CGM 산업에 미치는 영향에 대해 보수적인 시각을 갖고 있었다 (정말 아니라고.......
#벤저민_규 #englhk
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