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#파마리서치
'분기 이상 관점'에서 봤을 때 리쥬란의 검색트렌드에 상응하여 매출액 상승 흐름을 보여줌.
최근 수출 국가 대상으로 정식 런칭이 되면 매출로 나타남이 수출데이터를 통해 입증되고 있음.
중장기적 관점에서 본 비트코인의 가치
https://naver.me/Fw795Uih
제가 비트코인의 중장기적인 가치를 매우 긍정적으로 생각하고 있다는 것은 이미 많은 분들이 알고 계실 겁니다.
그리고 여러차례 금융자산의 상당히 많은 비중을 비트코인으로 가져가고 있다고도 말씀드렸구요!
그런데 정작 비트코인에 대한 저의 생각을 처음부터 끝까지 정리해둔 글은 없었던 것 같아서 오늘은 그 작업을 한 번 해봤습니다!
(24분짜리 장문의 글이니, 시간 되실 때 보세요)
비트코인에 대한 제 생각을 정리하기 위해서
1)제가 생각하는 세상의 미래를 정리하고,
2)그런 세상에서 비트코인을 사람들이 어떻게 보게 될 지를 정리했습니다.
주제 : 비트코인의 중장기적인 가치 전망
1부 - 제가 생각하는 5년후 세상은 이렇습니다!
1) 확실한 통화량 증가
2) 기후위기의 심각성
3) 지정학적 혼란 심화
2부 - 바뀐 세상에서 사람들은 비트코인을 어떻게 볼까?
1) 비트코인의 가치 - 수요와 공급 / 2,100만개라는 희소성
2) 지정학 리스크와 비트코인의 가치
3) 비트코인은 전략적 자산이 될 수 있을까?
반복해서 하기 싫은 일을 하다 보면, 그걸 잘하게 되는 날이 찾아오고, 그때 우리는 진짜 하고 싶은 일을 마음 편하게 하면서 살 수 있다.
모든 고통은 기쁨이 되기 위한 과정이다.
-김종원, <인간은 노력하는 한 방황한다>-
타점 연습을 하기 위해 1. 2주 사면서 연습들을 많이 하시죠.
그리고 이러한 연습을 할 때. 일정한 어떤 테크니컬적 기법에 중심을 두고 많이 들 하시게 됩니다. 누구나 이렇게 해요.
그래서 초반에는 타점 연습에 집중을 하게 됩니다. ✅일정한 타점 이게 일단 중요하니까요.
그런데 이건 제일 기초적인 단계이고. 이걸로는 돈을 벌 가능성이 낮습니다.
일정한 타점만으로 모두가 부자가 된다면
ⓐ 일정한 타점에 의한 주식부자들이 졸라게 많아야 하고요. 근데 별로 없어요.
왜 별로 없을까? 그게 전부가 아니기 때문일 겁니다.
타점만 일정하다고 돈을 벌 수 있는 건 아닙니다. 그냥 가장 기본적인 소양이 생긴것 뿐이에요.
중요한건 저런 타점을 만든면서 생긴 본인의 경험치에서 비중을 때려 박을 수 있어야 합니다.
타점을 아무리 잘 잡아봤야.. 맨날 1~10주로 매매하고, 100만원. 200만원으로 매매해봐야.. 결국 잦은 매매로 언젠가 한번은 크게 손절이 나가게 되거나.. 그 몇번의 손절로 인해 가진 자산을 다 날리기도 합니다.
유뷰트 트레이딩 매매 화면 공유하시는 분들이 계시죠. 만쥬. 고라니. 침착해. 트레이더김씨 등등.
잘 보시면 천만원. 2천만원 태우고 짤먹하는 종목이 있는 반면에. 어떤 종목은 한번에 1~3억을 한번에 태우는 경우가 있습니다.
이걸 그냥 무심코 넘기는 분들이 많은데.. 핵심은 저 비중인거에요.
비중매매 한방이 내 시드의 질을 결정 하는 거.
물론 잦은 매매. 따발총으로 잔잔바리 해서 30~50만원 잔잔바리 치시면서 승승장구 하시는 분들도 물론 있습니다. 부정하지 않아요. 다만. 결국 이런 분들도 시드가 불어나면.. 비중매매로 가게 됩니다.
생각해보세요. 어느쪽이 승률이 더 높겠습니까?
그리고 시장 분위기도 중요하니까요. 당일 시장 분위기를 잘 체감 하실 필요가 있습니다.
시장이 거래대금 마르고 하방으로 쭉쭉 미끄러 지면.. 기법은 그냥 없는 겁니다. 그런날에 내 기법 천하무적. 난 승리한다?
항상 본질이 몬지 잘 생각해실 필요가 있습니다.
가치투자자들에게 독약은 보유편향이고
그림쟁이에게 독약은 기법에 대한 과신입니다.
시밀러 시장의 변화 또한 알아두시면 좋을 것 같습니다. 휴미라의 사례를 통해 시장 방어&침투 전략이 시장에 공개가 됐기 때문입니다.
시밀러 시장의 만능열쇠는 PBM 공략입니다. 이는 휴미라 시밀러 시장에서 확인할 수 있습니다.
휴미라 시밀러 시장이 풀린 이후에도, 애브비는 철통같은 시장 점유율을 보여주었습니다. 1년간 거의 98% 수준의 점유율을 유지했었습니다.
그런데 이를 산도즈가 올 4월 완전히 깨버리는 모습을 보여주었는데요. 산도즈의 주가는 이후 50% 이상 상승하였습니다.
>과연 비법이 뭘까요?
바로 보험사와 시밀러사가 자체 브랜드를 공동 런칭한 것입니다. 일종의 JV 라고 할 수 있습니다.
산도즈는 PBM과 손을 잡고 자체 브랜드를 출시... OEM의 포지션으로 넘어간 것입니다.
그리고 이어 보험사는 오리지널 휴미라를 formulary 에서 제외시켜버립니다.
즉 오리지널은 보험 처방 목록에서 지우고, 시밀러만 처방이 가능하도록 일종의 갑질을 한 것인데요.
휴미라의 사례를 통해 시밀러 시장에 이런 뷰가 생겼고, 후속 주자들은 만반의 준비를 하고 있을 것으로 보입니다.
(자세한 내용은 여기에 업로드 해두었습니다
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240706152609741ei)
사람을 찾습니다
주식계좌가 시퍼렇게 손실중이거나,
주식으로 5천은 못 벌어도
벌고자 하는
꿈이 있는 사람
9.21.(오늘) 18:30~20:00
서울역 광장 1번 출구
-눈에 익혀두는 금리인하 구간때 도드라지는 섹터
-미국 금리인하는 24년9월 시작되어 26년까지 진행
-한국은행 첫 금리인하는 10/11일 or 11/28일인데... 10월이 좀더 유력해지는 중
나도 얼마살지 않은 인생이지만 남까내리거나 잘못되게하는 사람은 벌받게되는게 되는걸 점점느끼게됨
https://v.daum.net/v/20240920201031188
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=57460
Ndaa미포함은 이미 지나간내용..
생물보안법은 9월 하원통과 ..
생물보안법이 상원의 국방수권법에 포함되지 못하면서 현재 시외에서 에스티팜이 하락이 나오는 모양새인데요..
지난 6월에도 하원의 국방수권법 개정안에 포함되지 못하며 입법의 불확실성이 제기됐으나, 결국 예정대로 9월에 문제없이 처리됐던 점을 고려할 필요가 있습니다.
특히 애초에 국방수권법은 국방의 연간 예산을 다루는 법안으로, 생물보안법의 주제와 성격이 크게 다르기에 생물보안법이 포함되는 것도 이상하고요.
국방수권법에 포함되지 않았다고 해서 법률이 좌초되는 것이 아닌데, 이런 시외 흐름이 흥미롭게 느껴지네요.
2024.09.20 17:46:08
기업명: 흥아해운(시가총액: 5,241억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 20K DWT급 케미컬탱커선 1척
- 20K DWT급 선대 확충을 통한 항로 확장 및 영업력 증대
투자금액 : 314억
자본대비 : 18.41%
투자시작 : 2024-09-20
투자종료 : 2024-11-30
투자기간 : 0.2년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240920800553
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003280
• 미 상원, ndaa (국방수권법) 최종안 발표. 이번 ndaa 내 실제 포함된 개정안 93개. 그 중 s.amdt.2166 (생물보안안) 미포함
>> 우시앱택/바이오 급등의 또다른 이유로 언급되는 중
今日下午，港股cro概念股尾盘飙升。有市场消息称，美国参议院发布了ndaa(《国防授权法案》)终稿，本次ndaa实际纳入修正案93个，但并未包含s.amdt.2166(生物安全提案)。
https://www.asiae.co.kr/article/world-general/2024092014553762812
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https://naver.me/Fw795Uih
다음 강세장은 2주 후에 시작됩니다.
$BTC 주기는 반감기 170일 후에 시작되어 310일 후에 최고점에 도달합니다.
지금 서울역 라방중
https://www.youtube.com/live/ONhsVJv6ktM?si=R7ep5h0oyT_PmJs1
https://www.teamblind.com/kr/post/SK%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%8B%89%EC%8A%A4_HBM-%EA%B2%BD%EC%9F%81%EC%9A%B0%EC%9C%84%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%98%EC%97%AC-JiwDRPHK?utm_source=share&utm_medium=normal&from=share_link
반도체 산업에 관심 있으신 분은 한 번 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
ㅁ 시황 및 생각 20240921
- 금투세에 대한 분위기는 이미 바뀌었다고 생각함. 오히려 유예를 발표하는 순간 시장은 빠질 수도 있어보임. 현재는 그전까지 나올 랠리를 어떻게 먹어야할지 고민해야하는 구간. 개인적으로 주식을 강하게 매수하지않았던 이유가 리스키한 자산인 비트 차트 때문이었는데 해소되는 분위기.
- 금리인하와 함께 바이오 주식의 강한 상승세가 이어지는 중.
- 최근 트렌드는 기존 주도주(알테오젠, 유한양행 등)의 프로그램 매수세를 동반한 강한 상승세 → 실적이 받쳐주는 바이오
- 생물보안법으로 인한 반사 수혜
- Lilly, novo nordisk 의 비만약 랠리를 있는 국내 뚱땡이약 랠리
- 공통점으로는 실적이 받쳐주는 바이오들로 자금이 쏠리는 중. 하지만 금리인하에 가장 매력적인 포인트는 미래 가치의 할인율이 낮아진다는 점, 성장의 가속화. 즉, 신약 개발 바이오주들의 랠리 또한 올 것이라 생각. 이전 겪어보신들 말로는 아직 시작도 안한거라함..
- 그외 남들이 잘 안보는 종목들 중 관심 가는 종목은 LG전자, 씨에스윈드, 선익시스템, 한중엔시에스 등등. 다들 보는것은 저도 물론 보는 중. 고잉님 채널 많이 참고함.
- 경기는 힘들긴 하지만 경기침체 수준은 아니며, 금리 인하 싸이클이 빨리 끝난 이후 AI 슈퍼 싸이클이 온다에 베팅하는 분위기. 슬슬 4분기도 다가오고 25년도 대비해 그때는 어떤 산업이 부각받을 지 공부할 시기. 날도 풀려서 탐방도 종종 다닐 예정.
- Chat GPT 수준으로는 AI버블이라 하기 힘들 것으로 생각. 지금 당장은 자율주행, AI 신약개발을 통한 수명 연장, 휴머노이드 로봇을 통한 생산성 향상, 전고체배터리, 사이버보안 등이 생각남.
[하나증권 화장품 박은정]
9월 20일 화장품 수출 요약
- 발표일: 9월 21일, 영업일수 12일
- 전체 수출 4.81억 달러
- 전년동월비 2%, 전월비 21% 성장
- (영업일수 기준) YoY+19%, MoM+31%
- 미국, 일본 수출이 전체 수출 성장 견인
- 영업일수 감소에도 미국/일본 기초 강세***
- 주요 지역 (% YoY)
. 중국 -15%, 홍콩 -26% → 중국+홍콩 -16%
. 미국 +18%
. 일본 +17%
. 아시아 7개국 -5%
(% MoM)
. 중국 +117%, 홍콩 -7% → 중국+홍콩 +86%
. 미국 +10%
. 일본 +20%
. 아시아 7개국 -4%
- 카테고리 (% YoY)
. 기초 +4%, 색조 +18%
. 기초: 중국 -5%, 홍콩 -36%, 일본 +22%, 미국 +23%
. 색조: 중국 +4%, 홍콩 -66%, 일본 +23%, 미국 -19%
. 마스크팩 +8%
(% MoM)
. 기초 +21%, 색조 +37%
. 기초: 중국 +136%, 홍콩 -5%, 일본 +2%, 미국 +9%
. 색조: 중국 +167%, 홍콩 -28%, 일본 -11%, 미국 +18%
. 마스크팩 -16%
* HS Code 3304 기준
***
TIGER 화장품
TIGER 화장품 단점이 중국향 노출있는 화장품 대형주 비중 때문이었는데, 그것도 바닥이라는 논리가 먹히기 시작하면 종목구성이 좋아보이네요
하원은 생물보안법을 올해 안에 통과시키기 위해 노력해왔다. 6월 국방수권법(National Defense Authorization Act, NDAA) 개정안에 포함시키는 수정안이 제안됐으나 불발됐다. 그러나 9월 규칙 정지(Suspension of the Rules) 법안에 포함시키면서 이번에 패스트트랙으로 표결할 수 있었다.
출처 : 메디게이트 뉴스(https://m.medigatenews.com/news/3219572767)
금리 동결 BOJ "정책 금리 계속 인상…美 경제 주시"
https://view.asiae.co.kr/article/2024092017321089520
기존 내용과 달리진 점은
👉 GI-102와 트라스투주맙데룩스테칸 (엔허투주®; Antibody-drug conjugate; ADC; 항체-약물 접합체) 병용요법 코호트를 파트 C에 추가
👉 GI-102와 트라스투주맙데룩스테칸 병용요법은 미국(Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Memorial Sloan Kettering Cancer Center를 포함한 총 5개 병원)에서만 진행할 예정임
위 두가지 입니다.
기존 키트루다와 병용하던 것을 미국 FDA에서 키트루다 / 앤허투 병용까지 확대하겠다는 것이고요.
위 내용을 코호트 C로 승격 시킨 것입니다.
결국 좋은 내용이네요.