Контрольный пакет российского «Яндекса» в рамках сделки по разделению российского и международного бизнеса может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит примерно 7,3%, пишет Forbes со ссылкой на источники. В ходе подготовки сделки «Яндекс» оценивается в $5,5 млрд за всю компанию с учетом дисконта 50% на продажу активов в России иностранными инвесторами.
В числе потенциальных инвесторов Forbes называет группу ВТБ, бизнесменов Владимира Потанина и Ивана Таврина, основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии «Новые люди» Алексея Нечаева, пенсионный фонд «Газфонд» и генерального директора «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилла Дмитриева. По словам собеседника Forbes, близкого к переговорам, некоторые потенциальные инвесторы в «Яндекс» рассматриваются как «фронтмены» со стороны председателя консультативного совета компании «АБР Менеджмент» миллиардера Юрия Ковальчука и его партнеров. В их сферу интересов может войти 40% «Яндекса».
#yndx
@trader_book
"Самолет" в III кв. увеличил продажи в 1,5 раза
Девелопер "Самолет" в III квартале увеличил продажи первичной недвижимости в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,9 тыс. кв. м.
Еще 103,5 тыс. кв. м недвижимости на 19,4 млрд рублей продала ГК "МИЦ", сделку по приобретению которой "Самолет" закрыл в октябре.
Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж вырос в 1,6 раза, до 79,3 млрд рублей.
Выручка компании, по данным управленческой отчетности, составила 81,4 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 19 млрд рублей.
#smlt
@trader_book
Калужский ЛВЗ «Кристалл» планирует провести IPO в декабре, первые дивиденды выплатит в 2025-ом
Об этом заявил в ходе презентации для аналитиков собственник, владеющий 100% компании, Павел Победкин. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«С 2025 года в рамках выполнения программы мы планируем начать выплату дивидендов. IPO планируется у нас на декабрь 2023 года. Более подробно вся информация и детали будут озвучены позднее. Размер привлечения денежных средств — до 1,5 млрд рублей», — сказал он.
Организатором сделки выступает инвестиционная группа «Финам». Директор подразделения M&A «Финама» Леонид Павликов добавил, что минимальный объем привлечения р8авен 1 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит не более 15%.
Дивиденды, о которых говорит Победкин, составят 80% от чистой прибыли, следует из презентации ЛВЗ. Павликов пояснил, что это будут выплаты по итогам 2024 года.
@trader_book
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в январе-сентябре 2023 года составила 10,959 млрд руб., что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.
Выручка увеличилась в 2,2 раза, до 10,924 млрд руб.
Долгосрочные обязательства компании с начала 2023 года подскочили с 24,5 млрд руб. до 77,9 млрд руб. Краткосрочные обязательства сократились с 27,4 млрд руб. до 1,3 млрд руб.
#flot
@trader_book
Henderson назвал ценовой диапазон IPO на Мосбирже
Сеть магазинов мужской одежды Henderson установила ценовой диапазон первичного публичного предложения на Мосбирже на уровне от 600 до 675 рублей за одну акцию. Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, а доля акций группы в свободном обращении (free-float) – до 15%, говорится в сообщении компании.
Диапазон соответствует рыночной капитализации Henderson в размере от 21,6 млрд до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии в объеме до 3 млрд рублей. Предполагается, что она составит основную часть предложения. Кроме этого, акционер-основатель группы может продать свои акции на сумму до 300 млн.
Окончательная цена предложения будет определена приблизительно 2 ноября – по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается 25 октября. Бумаги Henderson включены в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже c тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Торги при условии их размещения начнутся приблизительно 2 ноября. Бумаги будут доступны для покупки физлицами.
@trader_book
Чистая прибыль ПАО "Инарктика" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 17%
Чистая прибыль ПАО "Инарктика" (управляющая компания группы, лидирующей в производства атлантического лосося и форели в РФ) по РСБУ за 9 месяцев этого года составила 4,1 млрд рублей против 3,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Рост составил 17%.
Чистая прибыль дочерней компании - ООО "Инарктика СЗ" за этот период превысила 8,4 млрд рублей. Нераспределенная прибыль на 30 сентября 2023 года была зафиксирована на уровне более 16,8 млрд рублей.
@trader_book
«М.Видео» может вернуться к выплате дивидендов после стабилизации ситуации с долгом
Мы не планируем выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Нам нужно стабилизировать бизнес. И все свободные денежные средства мы будем инвестировать в развитие», - рассказала финансовый директор «М.Видео» Анна Гарманова. По ее словам, у группы «большие планы на открытие магазинов».
Но она отметила, что дивидендная политика ритейлера будет сохранена: «От этой идеи мы не отказываемся. Мы очень долгий период времени платили дивиденды – для нас как для публичной компании это нормальная политика».
На наш взгляд основным критерием для выплаты дивидендов будет являться уровень долговой нагрузки… В настоящей момент при той долговой нагрузке и при возможностях инвестирования… в развитие бизнеса, нам кажется, что более правильно сосредоточиться на развитии бизнеса», - заявила Анна Гарманова.
@trader_book
«Русал» купит 30% китайского металлургического завода для поставок глинозема
«Русал» подписал соглашение о покупке 30% акций китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM). Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже, пишет Reuters.
Стоимость сделки составит 1,91 млрд юаней, или $261,6 млн. Окончательная цена может быть скорректирована в зависимости от оборотного капитала и долга HWNM, но она не превысит 2,5 млрд юаней. Уточняется, что это позволит «Русалу» получить доступ к глинозему – сырью для производства алюминия.
Reuters пишет, что «Русал» обратился к китайской стороне после того, как Австралия 20 марта 2022-го в рамках санкций ввела «немедленный запрет» на поставки в Россию глинозема и алюминиевой руды. По данным китайской таможни, общий объем экспорта глинозема в Россию в прошлом году составил $413,4 млн.
#rual
@trader_book
Ритейлер "Лента" по итогам третьего квартала увеличил выручку год к году на 7,3%, до 136 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Чистая прибыль в отчетном периоде составила 258 млн рублей против 1,285 млрд рублей годом ранее.
EBITDA сократилась на 6,7%, до 7 млрд рублей. Рентабельность по показателю снизилась до 5,2% против 6% в III квартале 2022 года.
#lnta
@trader_book
Совет директоров «Селигдара» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽2 на одну акцию.
Последний день для покупки акций под дивиденды — 30 ноября.
Доходность по текущим ценам — 2,46%.
#selg
@trader_book
Ozon уведомил американскую биржу NASDAQ о намерении добровольно исключить свои американские депозитарные акции (ADS) из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку мы исчерпали все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге. У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена. Этот шаг направлен на снижение затрат, связанных с предоставлением отчетности по стандартам комиссии по ценным бумагам и биржам США.» – отметили в компании.
#ozon
@trader_book
Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽15,8 на одну акцию. Доходность по текущим ценам 0,69%.
#posi
@trader_book
Ростелеком не исключает IPO ряда "дочек" в будущем - Осеевский
ПАО "Ростелеком" не исключает проведения IPO некоторых своих дочерних компаний в будущем при благоприятной рыночной конъюнктуре, но пока собственных ресурсов для их развития достаточно, сообщил "Интерфаксу" президент компании Михаил Осеевский в кулуарах форума "Сделано в России".
Он также подтвердил, что компания в настоящее время готовит новую стратегию развития, поскольку предыдущая выполнена "даже с некоторым превышением".
"Новая стратегия традиционно будет рассчитана на 5 лет - до 2030 года. Пока не готовы делиться подробностями по ее разработке, в том числе касательно дивидендной политики. Мы обязательно публично представим стратегию в будущем году - после ее утверждения советом директоров", - сказал Осеевский.
#rtkm
@trader_book
"Московская биржа" с 20 октября начнет торги обыкновенными акциями МКПАО "ВК" (торговый код - VKCO, ISIN - RU000A106YF0) в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Мосбиржа с 12 сентября ограничивала коды расчетов по депозитарным распискам на обыкновенные акции VK Company Limited, а с 21 сентября торги ими были приостановлены в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, сообщается в информации на сайте биржи.
#vkco
@trader_book
«Магнит» договорился о покупке 100% маркетплейса KazanExpress, чтобы запустить на его базе собственную площадку под брендом «Магнит Маркет». Продавцами выступают «AliExpress Россия», владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев, а также основатели сервиса Линар Хуснуллин и Кевин Ханда.
Пункты выдачи заказов KazanExpress работают в 120 городах, не включая Москву и Санкт-Петербург, по количеству заказов он входит в топ-10 крупнейших, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркету», СберМегаМаркету и «AliExpress Россия».
«Магнит» намерен запускать пункты выдачи заказов маркетплейса в своих магазинах (всего их более 28 тыс. по стране) и интегрировать на площадку продукты из своей розницы, в ближайшее время «Магнит Маркет» должен появиться в столицах
#mgnt
@trader_book
ВТБ в III квартале заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли
ВТБ в третьем квартале заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,7 раза ниже результата предыдущего квартала, свидетельствует отчетность кредитной организации.
В целом за январь-сентябрь банк заработал 375,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,7%.
Результат сложился ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", согласно которому ВТБ в третьем квартале получил чистую прибыль в размере 89 млрд рублей, а за 9 месяцев - 378,8 млрд рублей.
#vtbr
@trader_book
«Финам» до конца года допустит российских инвесторов к торгам на Даляньской товарной бирже
«Финам» до конца года 2023 года планирует допустить российских инвесторов к торгам на Даляньской товарной бирже (Dalian Commodity Exchange, DCE) в Китае. В терминалах «Финама» инвесторы смогут торговать фьючерсами и опционами на товары и сырье. «Финам» также начинает покрытие инструментов биржи.
DCE - это одна из пяти существующих в Китае фьючерсных бирж, основана в 1993 году. Сейчас на ней торгуется 21 товарный фьючерс и 13 опционов, среди базовых активов – кукуруза, соевые бобы, соевое и пальмовое масло, кукурузный крахмал, яйца, кокс, коксующийся уголь, железная руда, сжиженный природный газ и так далее. Объем торгов опционами на DCE за январь – сентябрь этого года составил 161,44 млрд юаней, а фьючерсами – 85,7 млрд юаней.
@trader_book
Акционеры Совкомбанка одобрили решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций компании на Мосбирже. Также участники общего собрания согласовали допэмиссию 5 млрд акций для размещения по открытой подписке.
Ранее банк не раз переносил сроки выхода на биржу. В феврале первый зампред Сергей Хотимский говорил, что в течение 2023 года возможности для IPO Совкомбанка не будет из-за низкого уровня цен. Однако начиная с 2024 года эта возможность может появиться.
@trader_book
Квартальная чистая прибыль X5 Retail Group выросла почти на 86%
Скорректированная EBITDA X5 Retail Group в III квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2% - до 62,46 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Рентабельность по показателю составила 7,8% против 7,4% в III квартале 2022 года.
Чистая прибыль группы выросла на 85,7% год к году - до 29,6 млрд рублей.
@trader_book
Telegram вновь готовится к IPO – на этот раз оно намечено на второй-третий квартал 2025 года. В рамках подготовки к нему БКС начал предлагать клиентам купить на вторичном рынке облигации Telegram, выпущенные в 2021 году – их при IPO можно будет конвертировать в акции.
Как следует из презентации, конвертация будет происходить с дисконтом: 10% дисконт, если IPO состоится до марта 2024 года, 15% дисконт, если IPO состоится до марта 2025-го и 20% дисконт, если IPO состоится до марта 2026-го. Если оно не состоится, инвесторам в любом случае обещают погасить облигации в 2026 году.
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) подтвердила РБК получение такой презентации клиентами БКС. «Мы фиксируем обращения инвесторов, которым брокер предлагает такой продукт», — сказал представитель АВО. При этом в АВО обратили внимание на условия предложения для клиентов. В частности, в презентации говорится, что на момент заключения расчетного контракта базовый актив (то есть облигации Telegram с купоном в 7%) не приобретен. «В случае, если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам будут возвращены деньги с доходностью в 3% годовых», — отмечается на этом же слайде.
В 2021 году, когда Telegram впервые разместил собственные пятилетние облигации, компании удалось привлечь от инвесторов $1 млрд. В апреле того же года Telegram провел новое размещение облигаций на $750 млн. На тот момент IPO планировалось провести до конца 2021 года. Для размещения Telegram рассматривал одну из азиатских биржевых площадок.
Сейчас, как следует из презентации БКС, 100% акционером Telegram остается Павел Дуров. Суммарные долговые обязательства компании – $2млрд.
@trader_book
Холдинг SFI за три квартала получил почти 6 млрд рублей чистой прибыли
Чистая прибыль финансового холдинга SFI («ЭсЭФАй») по РСБУ по итогам 9 месяцев 2023 года составила 5,9 млрд рублей против убытка в 5 млрд годом ранее. На конец сентября денежные средства компании и их эквиваленты составили 2,18 млрд рублей.
На этой неделе совет директоров SFI должен дать рекомендации по поводу распределения прибыли за три квартала, в том числе речь может идти и о выплате дивидендов, ранее сообщал холдинг.
Последний раз SFI платил дивиденды по итогам года в 2018 году (14,5 рублей на акцию). Промежуточные дивиденды компания выплачивала за 9 месяцев 2017 года (13 рублей на акцию).
@trader_book
Долговая нагрузка группы «М.Видео» на конец третьего квартала снизилась ниже уровня х5 на основе отношения чистый долг/EBITDA, следует из пресс-релиза ритейлера, опубликованного во вторник, 24 октября. На конец первого полугодия этот показатель находился на уровне х5,3.
Это была максимальная для нас долговая нагрузка. Она была связана именно с закупкой товара и перестройкой нашей бизнес модели», - заявила во время телеконференции с журналистами финансовый директор «М.Видео» Анна Гарманова.
По ее словам, на 30 сентября показатель Net debt/EBITDA находился в диапазоне x4-5. Впрочем, топ-менеджер отказалась назвать конкретную цифру. «Долговая нагрузка у нас снижается», - отметила Анна Гарманова, уточнив, что целевые показатели Net debt/EBITDA на конец года x4 или меньше.
Теперь у нас получены вейверы (временное освобождение от обязательств) или подписаны дополнительные соглашения по всем нашим ковенантам. Соответственно, в этой части никаких рисков нет», - заявила журналистам Анна Гарманова.
@trader_book
Выручка "Русагро" в III квартале выросла на 35%
Выручка ГК "Русагро" в третьем квартале этого года составила 78,176 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в отчетности компании.
По итогам 9 месяцев выручка снизилась на 1%, до 187,757 млрд рублей.
#agro
@trader_book
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал более 5% акций в капитале Московской биржи группе компаний Softline. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.
По словам собеседника издания, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, через которую проходила сделка, «затребовала дисконт к биржевой стоимости». «Дисконт составил 60%, притом что средняя величина — 50%. Помимо этого, взяли exit tax в размере 20%», — рассказал источник Forbes.
Информацию о выходе ЕБРР из капитала Московской биржи в пользу Softline и дисконте на сделку подтвердил источник, близкий к одной из сторон. Представители ЕБРР и Softline воздержались от комментариев.
#sftl
@trader_book
ПАО "Группа ЛСР" в январе-сентябре 2023 года увеличило продажи недвижимости в 2,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 145 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Объем реализованной недвижимости составил 775 тыс. кв. м. (в январе-сентябре 2022 года - 368 тыс. кв. м.). Таким образом, в текущем году этот показатель вырос в 2,1 раза.
В III квартале 2023 года компания увеличила продажи недвижимости в 7 раз по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 78 млрд рублей. Общий объем реализованной недвижимости составил 394 тыс. кв. метров (рост в 6,6 раза).
Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 76%.
#lsrg
@trader_book
Henderson объявил о планах провести IPO на Мосбирже
Российский ритейлер мужской одежды Henderson официально объявил о планах проведения IPO на "Московской бирже". Согласно сообщению компании, торги акциями компании могут стартовать в начале ноября.
Предполагается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Ранее компания заявила о получении регистрации допэмисии акций на 9 млн акций 50 руб. каждая, в рамках которой уставный капитал компании увеличится на 25%. Помимо этого, объем сделки может быть увеличен за счет акций основателя и основного акционера компании Рубена Арутюняна (владеет 99,95% компании).
Компания ожидает, что по результатам IPO free float может превысить 10%.
@trader_book
Госдума рассмотрит отмену льготы за длительное владение иностранными бумагами
Сейчас инвестор, удерживая бумагу на счете более трех лет, освобождается от НДФЛ с дохода в случае ее продажи. Эта льготы называется ЛДВ и касается как российских, так и иностранных активов.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором среди прочего предлагается отменить ЛДВ по иностранным бумагам. В то же время в документе содержится одно исключение — активы стран ЕАЭС.
В июне РБК выяснил, что Минфин направил в правительство поправки в Налоговый кодекс, которые содержали аналогичное предложение. Российских бумаг отказ от налоговой льготы за долгосрочное владение не коснется.
@trader_book
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-сентябре 2023 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 20,6 млрд рублей, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка за этот период увеличилась на 38,2% до 72,6 млрд рублей.
Проценты к получению увеличились в 1,8 раза, до 4,8 млрд рублей, тогда как проценты к уплате выросли в 3 раза - до 7,4 млрд рублей.
Прочие доходы возросли с 20,86 млрд рублей в январе-сентябре 2022 года до 31,36 млрд рублей в отчетном периоде. При этом прочие расходы также увеличились – с 16,86 млрд рублей до 27,9 млрд рублей соответственно.
#vsmo
@trader_book
"Московская биржа" с 30 октября изменяет порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав Индекса МосБиржи в рамках дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
- Количество дискретных аукционов, проводимых по каждой ценной бумаге, не ограничено (в настоящее время по одной бумаге может проводиться не более двух серий дискретных аукционов).
- Расширено время проведения дискретных аукционов: на основной торговой сессии они смогут стартовать в период с 10:09 до 18:10 мск (в настоящее время с 10:14 до 16:40), на вечерней торговой сессии - с 19:14 до 23:20 (в настоящее время не проводятся).
- Время непрерывного отклонения цены более чем на 20% от цены предыдущего торгового дня или аукциона будет сокращено до 5 минут.
#moex
@trader_book
G7 предложили четыре варианта запрета российских алмазов
Официальные лица стран «Большой семерки» (G7) намерены завтра, 19 октября, обсудить варианты введения запрета на российские алмазы в ответ на действия России на Украине. Выбирать они будут из четырех предложений, подготовленных Бельгией, Индией, Францией и Всемирным алмазным советом (WDC).
По данным Reuters, самым строгим является предложение Бельгии, которое предполагает запрет на российские бриллианты весом от 1 карата и необработанные камни весом не менее 1,4 карата. Для отслеживания алмазов власти страны хотят построить единый пункт ввоза алмазного сырья, а также подключить к проверке систему блокчейн. Наиболее мягкий вариант был предложен WDC, который в значительной степени является саморегулируемым.
#alrs
@trader_book