32479
Объясняю, как понимать рынок. Чат канала: https://t.me/traderanswerschat Ютуб канал: https://youtube.com/@klevtsovanton
🔖 Пресная вода или "что сказал Джером Пауэлл 3 мая"
📝 Краткое содержание встречи*:
🕊 "Все будет хорошо!", - заявил председатель ФРС.
👩🏻💻 "Когда?", - спросили его журналисты.
🕊 "Мы не знаем.", - оправдывался Джером Пауэлл.
👨🏻💻 "Что вы планируете делать дальше?", - не унимались журналисты.
🦅 "Мы будем ждать, когда инфляция и экономическая активность снизятся еще больше. Кстати, уже отчетливо видно, как это происходит. Нужно лишь время...", - отчитывался председатель.
🧑🏽💻 "А обязательно ли было повышать еще и сегодня (3 мая), если вы УЖЕ видите нужную вам динамику?", - спросил журналист из WSJ.
🕊 "Мы сильно боимся сделать слишком мало, нежели сделать слишком много. Как нам кажется, сейчас хороший баланс по целям/рискам.", - сопротивлялся Пауэлл.
*Вот полная стенограмма пресс-конференции: скачать
∑ Итого:
Снова "зависимость от данных". Т.е. чем крепче будет МАКРО, тем жёстче будет ФРС и тем выше будут номинальные и реальные доходности облигаций, доллар и страхи инвесторов. А это плохо для высокорискового сегмента рынка.
Если наоборот - то наоборот (с) 🙂
И это хорошо! Потому что наступила та самая "определенность", которую все ждали.
Мои ожидания на май - в изображении под постом ⤵️.
Учитывая предыдущий энтузиазм участников торгов, вчерашний прохладный душ может отправить нас в RISK OFF. Нет, это не армагеддон и не "минус 20% по СиПи и 50% по Биткам". Просто это почти наверняка не RISK ON. Предпочту работать "от шорта" и "от факторных спредов в сторону non-cyclicals".
Успехов в торговле!
💵💴💰💶💷
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
🔖 Предельное напряжение №2
Булочки не расслабляем)
Вчерашний день - это был разогрев!
Сегодня новая порция важностей:
❗️Инфляция (предварительный принт) в Еврозоне в 12:00 по Мск.
Где смотреть?
Да там же, на TradingEconomics.com
Почему важно?
Да потому что Еврозона - третья (Китай - второй) по величине экономика Планеты и ЕЦБ ведет ту же самою борьбу с инфляцией, теми же (практически) методами, что и США.
На что повлияет?
На тоже самое, что и в США. Для начала - на доходности облигаций. Затем на Евро, а значит и на индекс Доллара. Далее уже золото (в долларах и в евро реакция будет разной), и, наконец, на индексы, как следствие изменения цен на все вышеперечисленное.
Какие варианты?
Выйдет выше ожиданий - доходности облиг вверх, Доллар может приуныть (но это не точно), далее по цепочке (в предыдущих постах объяснял теоретическую связь).
Биточки могут возбудиться, но ненадолго.
Выйдет ниже - наоборот. Есть нюансы, разумеется, но пост не резиновый.
❗️Отчеты JOLTS по новым вакансиям и увольнениям в США в 17:00 по Мск.
Где смотреть?
На TradingEconomics.com
Почему важно?
Прямая корреляция этих данных (скрин под постом ⤵️) с индексами типа S&P500. Вакансии = задел для производственной и потребительской активности. Новые рабочие места (ок, потенциально) = сильная и крепкая экономика (не обязательно) и задел для роста инфляции (максимально вероятно).
На что повлияет?
Высокие показатели/рост вакансий, в период стимулирования - это туземун для акций, Битков и золота, а в текущем режиме ужесточения, в преддверии ожидания изменений в ДКП США - это печаль/беда. Особенно для дальних облигаций.
Какие варианты?
Если хотите рост TLT/TMF и Биткоинов с золотом - тогда вы должны хотеть слабых данных, чтобы были (как минимум) не выше предыдущих.
❗️Также в 17:00 по Мск данные по производственным заказам в США. Расписывать не буду, ибо логику уже много раз объяснил: много заказов - красная тряпка для ФРС и красные свечки для Биткоинов с золотом и облигациями. Наоборот - наоборот)
————
ℹ️ Хочешь начать разбираться в этих вопросах на профессиональном уровне - смотри лекции и стримы проекта "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК": вот ссылка для доступа.
Закотлетить в ETF TMF, когда все условия для вас сложатся благоприятным образом, можно на бирже UTEX.
Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
🔖 Предельное напряжение
В 10:00 по НЮ (18:00 Мск) выйдут данные от ISM по Manufacturing PMI. В нем нас будут интересовать New Orders, Prices и Employment + значение композитного индекса.
Что это за отчет такой охрененно важный, что ты, Антон, на него так часто ссылаешься?
Это опрос менеджеров-снабженцев, сотрудников компаний/корпораций из различных секторов (отраслей) экономики, которые отвечают за закупки и всякое производственное снабжение. Им конкретно виднее, что происходит на самом раннем этапе производства: растут ли цены поставщиков (это про изменение инфляции), растут ли запасы на складах и как меняется количество новых заказов (это про оборот и активность производства = про экономику, рабочие места, вот это вот все), что там по логистике (эти ребята раньше всех орали в 2020 году, что впереди затыки поставок и рост цен). Их опросы, которые производят различные стат-бюро, для трейдеров, опирающихся на МАКРО - на вес золота и один из самых опережающих индикаторов.
Где смотреть?
Вот тут - https://tradingeconomics.com/calendar , переходите в календарь и ждете момента, когда выйдут данные, обновятся автоматически. Сервис бесплатный.
В чём напряжение?
Да в том, что последний отчет от Chicago по Manufacturing PMI был запредельно сильным, а он, как известно, неплохо "предсказывает" отчеты от ISM. И если в этот раз ситуация повторится и данные от ISM приблизятся к 50 или даже выше - это будет фейерверк.
Почему это важно?
Потому что 3 мая ожидается, что ФРС таки поднимет ставку на 0.25 и остановится, по крайней мере, на какое-то время. И было бы хорошо: индексы будут рваться наверх, причем, вполне допускаю, что вместе с облигациями. Но при высоком уровне деловой активности, учитывая последний высокий принт по инфляции потребительской корзины, хрен нам, а не "последние 0.25 и пауза". И хрен нам, а не TMF по 12$.
Пока пишу это сообщение, индексы заерзали вверх/вниз. Серебро и золото уже улетели наверх. Истерика усиливается)
Где жахнет, если принт будет выше 47?
В облигациях (напоминаю про ETF TLT/TMF, вот обстоятельный пост про них) - расти им будет сложно.
Индекс доллара и золото: вырастет бакс - ушатают металл. НО! Высокая активность = высокая инфляция, так что в моменте, бакс может потупить, а золото улететь выше.
Индексы? Тут вилка: NASDAQ`и могут побрить, ибо это High Duration Asset. А Russell`ы - им будет полегче, ибо это по большей части Small Cap`ы, которые сильного бакса не боятся, потому что они выручку генерят в США, а не за её пределами.
Блин... И чего делать?
Если PMI запечатают высоко, то придется или терпеть откат по облигам или выпрыгивать, чтобы перезайти потом, когда будут подробности от Пауэлла, как раз 3 мая.
Еще актуальнее станет сделка (лонг) по спреду "NASDAQ против RUSSELL`а" (ETF QQQ против ETF IWM).
Бас и золото, разумеются, куда больше будут "ждать" 3 мая - логично, особенно после сегодняшнего роста. Но реакция будет в любом случае (описал выше).
Биткоины? Чтож, в этот раз я поступлюсь своими убеждениями и напишу, что крипта, скорее всего, будет следить за NASDAQ`ами и, возможно, золотом.
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций. Причина использования этого дисклеймера описана тут.
🔖 Доминируй в будни, расслабляйся в выходные
С начала 2023 года батя-Биткоин жёг, как дуговая сварка: +77% за квартал с небольшим. Остальной крипто-рынок нервно курил в стороне)
Выше графики, которые это все иллюстрируют:
1️⃣ коэффициент "доминации" Биткоина, который находится в зоне "Биток - максимальный альфачЪ";
2️⃣ сравнение динамики изменения цен Биткоина и некоторых альткоинов (смысл тот же, что и у графика "доминации", просто нагляднее);
3️⃣ а также сравнение изменения капитализации Биткоина с различными криптоиндексами:
▪️ BTC - капитализация Биткоина;
▪️ TOTAL - капитализация всего крипторынка;
▪️ TOTAL2 - капитализация всего крипторынка минус капитализация Биткоина;
▪️ TOTAL3 - капитализация всего крипторынка минус капитализация Биткоина и Эфира;
▪️ TOTALDEFI - капитализация DEFI сегмента крипторынка;
4️⃣ Этот график про текущий режим: когда циклические компоненты рынка и хай-бета фактор перфомят (превосходят в динамике) нециклические компоненты - это что-то типа "micro RISK ON" режима. Тем более для крипты. Тем более для альткоинов второго эшелона. Тем более в выходные, когда фондовые и срочные рынки Планеты закрыты и до объявления новой ставки от ФРС (будет 3 мая) еще несколько дней. 🙂
Название поста - это, фактически, одна из моих торговых стратегий для торговли криптовалютами. Года с 2019, примерно.
В благоприятные макро-режимы (сейчас как раз такой), когда фондовые индексы на неделе росли (ок, не все, NASDAQ`и, в основном), Биточек старался за ними успевать, а вот альткоины трепало и роняло, в выходные они имеют тенденцию (иногда, разумеется) догонять "батю".
Брать такое лучше портфельчиком из кучки альтов. Риски - максимальные. Потому стопы - обязательно, на каждый альт отдельно.
Почему портфельчиком? Да потому что никто не знает, какой альт улетит вверх на 100500%. Тут вполне подходит принцип "всего понемножку".
Вот тут описал возможные варианты/исходы таких сделок.
Всем хороших выходных!
💚
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
📌 Есть вопросы по МАКРО? По трейдингу? По инвестированию?
Скорее пишите их в комментарии к этому посту! ⤵️
До конца недели мы с макро-инвестором Антоном Яковлевым отберем ТОП 10 вопросов и ответим на них в новом видео на YouTube. Ролик будет готов к выходным.
Оба Антоны, оба про МАКРО, но взгляд на предмет - у каждого свой, инвестиционные и торговые идеи - разные, подход к анализу - тоже разный.
Не сдерживайте свою фантазию, проявите любознательность (соблюдая чувство такта), пакуйте несколько вопросов в один, просите раскрыть любую тему)
Пожалуйста, пришлите вопросы до сегодняшнего вечера.
🔥 Go!!! 🔥
🔖 Буллран или коррекция?
Впереди самый противоречивый месяц года - май. Нас ждут: сезон отчетов, решение по ставке ФРС и важная статистика.
Значит МАКРО снова в деле!
📌 https://youtu.be/_0eYmLg8r68 (48 минут)
В ролике:
▪️Когда уже начнется новый буллран? (когда чек-лист будет зеленым, чек-лист - в ролике)
▪️Дно рынка уже позади или еще только впереди? (сам-то как думаешь?)
▪️Продавай в МАЕ и уходи? (Sell in May and go away - это миф!)
▪️Чего жду: торговые идеи и мои позиции; (смотри ролик)
Полезного вам просмотра!
————————
✳️ Доступ к проекту КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК: вот ссылка
💹 Американскими акциями и ETF торгую на бирже UTEX
🗂 Подборка банковской аналитики за 17 марта - 30 марта:
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/mar17mar30y
📌 Google Disk: https://bit.ly/mar17mar30g
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, JP Morgan, Goldman Sachs один, два, Citi, Jefferies, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade и Bank of America;
🔖 Предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan и Goldman Sachs;
🔖 Крипто обзоры от Deutsche Bank и Morgan Stanley один, два;
🔖 Публикации по рынку commodities от Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan и TS Lombard. Про металлы от Jefferies, золото от Barclays и Goldman Sachs, нефть от Morgan Stanley, RBC и UniCredit, природный газ от Goldman Sachs;
🔖 3-я Американская энергетическая революция от Goldman Sachs;
🔖 In Gold We Trust от Incrementum AG;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays один, два, Jefferies, NatWest и Stifel. Для Китая от Jefferies;
🔖 Подборка индикаторов экономической активности в Китае от TD Ameritrade;
🔖 Публикации, посвященные проблемам в банковском секторе;
🔖 "Кэш - сейчас, акции - потом, и осторожно с облигациями" рекомендуют в Bank of America;
🔖 Марко Коланович предпочитает фактор Low Beta и с осторожностью смотрит на Cyclicals, Банки и Value;
🔖 Про долговые рынки развивающихся стран от Morgan Stanley;
🔖 Обзор развивающихся рынков от Credit Agricole;
🔖 Как заработать на искусственном интеллекте от Goldman Sachs;
🔖 В поисках финансовой стабильности от Morgan Stanley;
🔖 Обзор 12 рецессионных индикаторов от Societe Generale;
🔖 Подборка графиков от Katy Huberty (Global Director of Research Morgan Stanley);
И другие обзоры (132 файла) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
💰 Кнопка «бабло» или во что котлетить перед заседанием ФРС
Андрей Михайлец позвал в гости на интервью!
📌 https://youtu.be/dRRD-mEOFzs
Обсудили:
▪️ что там с рынками (они растут, но не все);
▪️ что там ФРС (они ждут, но не всех);
▪️ во что котлетить: в Биткоины, в NASDAQ или в облигации (во все, полагаю, но ненадолго);
▪️ есть ли кнопка бабло (кнопку показал);
▪️ какие позиции у меня сейчас (смотри ролик);
Андрею - нечеловеческое спасибо за то, что отвлек меня от проекта и потратил время и силы, чтобы выслушать и оформить ролик! Без него меня бы на Ютубе не было еще очень долго)
Канал Андрея: /channel/mihaylets_pro
💚
🗂 Подборка банковской аналитики за 13 февраля - 02 марта:
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/feb13mar02y
📌 Google Disk: https://bit.ly/feb13mar02g
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, три, JP Morgan, Goldman Sachs, Jefferies, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade и Bank of America. Для ESG фондов от Bank of America, развивающихся рынков Goldman Sachs, Великобритании и Канады от TD Ameritrade. Предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan;
🔖 Крипто обзоры от Bank of America, Citi, Morgan Stanley;
🔖 Публикации по рынку commodities от JP Morgan, Uni Credit, RBC. Недоинвестированный суперцикл от Goldman Sachs. Про энергоносители от Bank of America, ядерную энергетику от Jefferies, металлы от Goldman Sachs, литий от Goldman Sachs, нефть от Goldman Sachs один, два, три и природный газ от Goldman Sachs;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs один, два, UBS, Morgan Stanley, Barclays один, два, Citi, Jefferies, NatWest. Для Китая от Danske Bank и Европы от Goldman Sachs;
🔖 Гайд по Китаю от JP Morgan;
🔖 Не инвестиционные рекомендации от Goldman Sachs;
🔖 Публикации про Chat GPT от Citi, Bank of America, Jefferies и Piper Sandler;
🔖 Инвестиции в ESG от Academy Securities;
🔖 Публикации про "открытие" Китая;
🔖 Обзоры богатства в США от Henley and Partners и "лакшери" потребления в Китае от Jefferies;
🔖 Аналогии с 2001 годом и обзор Кредитного цикла в США от BCA Research;
🔖 Про 0 Day To Expire опционы от Goldman Sachs и Academy Securities;
🔖 "В ожидании последствий ...", подборка графиков от Deutsche Bank;
🔖 Узкие места в цепочках поставок от UBS;
🔖 16 тем, определяющих движение рынков и экономик от Deutsche Bank;
И другие обзоры (201 файл!) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
🗂 Подборка банковской аналитики за 27 января - 03 февраля:
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/jan27feb03y
📌 Google Disk: https://bit.ly/jan27feb03g
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Bank of America, Citi, Jefferies, BNY Mellon, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade и Bank of America. Для развивающихся рынков от HSBC. Предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan;
🔖 Публикации по рынку commodities от JP Morgan один, два, и MUFG. Про энергоносители от Goldman Sachs, металлы от Bank of America и нефть от Goldman Sachs;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от Deutsche Bank, Morgan Stanley один, два, Barclays один, два, JP Morgan один, два, Goldman Sachs, Jefferies;
🔖 Комментарии по результатам последнего FOMC;
🔖 Про потолок госдолга США от Goldman Sachs;
🔖 Оценка потенциального влияния пересмотра требований Basel III от Goldman Sachs;
🔖 Теханализы от Bank of America и Societe Generale;
🔖 "Лопается пузырь Web 2.0. Вот что это значит" от BCA Research;
🔖 Экосистема электромобилей от Goldman Sachs;
И другие обзоры (127 файлов!) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
✅ Как я понимаю рынок и каким образом для этого использую банковскую аналитику, расскажу с 15 февраля по 10 апреля на лекциях своего одноименного образовательного проекта. Подробности и план для самостоятельного изучения предмета тут.
💊 Сыворотка правды: Биткоины и "Ламба", широкие плечи, скальперские инвестиции
Продолжение интервью Андрею Михайлец, на этот раз больше личного:
📌 https://youtu.be/2oo6SMNeAAk
Обсудили:
▪️ в какой позиции сейчас "сижу" и почему так вышло (а меньше надо в чатах писать о своих позах);
▪️ кто перекупил перепроданный рынок и когда его уже перепродадут снова (ждем решения ФРС);
▪️ как найти черного лебедя в черной комнате (ну смешно же);
▪️ вся правда о тре... (любимый прием кликбейтеров);
▪️ плечи для торговли или как купить Ламбу быстро;
▪️ почему мой образовательный проект такой классный (😎);
В прошлый раз было много лайков под видео, СПАСИБО!
Давайте этому ролику тоже накидаем))
Приятного просмотра!
✅ Второй семестр - для ценителей МАКРО
Привет!
С Днем студента всех причастных!
Я с напоминанием к вам)
📆 6 февраля - начало двухмесячного проекта КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК.
Собрал всю (доступную мне) информацию о межрыночных связях, факторах и влиянии макро-статистики на цены различных классов активов. Подобрал, в качестве примеров, сотни графиков и объединил это в презентации - основу лекций проекта.
Подробности - тут.
26 января, завтра - последний день для приобретения доступа к проекту со скидкой в 50% (999 вместо 2000):
➡️ Жмите сюда, потом кнопку "start".
- А можно будет потом?
- Нет, потом всё (с)
"Потом" не будет. Готовлюсь к тому, чтобы один раз выложиться по-максимуму, отдать себя вам и пойти дальше.
Медвежий рынок начинается громко, издалека и о нем заранее предупреждают, а вот заканчивается он всегда внезапно.
Не пропустите!
😉
🗂 Подборка банковской аналитики за 06 января - 12 января:
📌 Яндекс Диск: http://bit.ly/3XyKNqH
📌 Google Disk: http://bit.ly/3Xs6FEV
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, Citi один, два, Morgan Stanley и CTA позиции от TD Ameritrade и Bank of America;
🔖 Публикации по рынку commodities от Citi, Goldman Sachs, JP Morgan один, два, TD Ameritrade, MUFG. Про энергоносители от Bank of America и TS Lombard, нефть от Goldman Sachs один, два, драгоценные металлы от RBC, алюминий от Citi, удобрения от RBC;
🔖 Кто является тайным покупателем золота? (Китай) от TD Ameritrade;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan один, два, Barclays один, два, Morgan Stanley один, два, Societe Generale один, два, RBC, Academy Securities, DoubleLine. Для Европы от Goldman Sachs, Barclays, Citi, JP Morgan и Китая от Jefferies;
🔖 Обзор экономики Азии от HSBC;
🔖 Инвестиции в ESG от Goldman Sachs;
🔖 Про рынок батарей для электромобилей от Bank of America;
🔖 Обзор рынка грузоперевозок от Morgan Stanley;
🔖 Главные вопросы на предстоящий год от TD Ameritrade;
🔖 10 основных тем на 2023 год от Morgan Stanley;
🔖 Это все еще не дно S&P500 от Bank of America;
И другие обзоры (146 файлов!) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
✅ Как я понимаю рынок и каким образом для этого использую банковскую аналитику, расскажу с 6 февраля по 31 марта на лекциях своего одноименного образовательного проекта. Подробности и план для самостоятельного изучения предмета тут.
👩🏻🎓 Повторение - мать учения (с)
14 сентября 2022 выступал на форуме BlockchainLife с докладом на тему «Макроэкономика для криптотрейдеров и инвесторов».
Вот запись того выступления:
📌 https://youtu.be/bL4O8ueU9bU (12 минут)
После большого ролика на один час - «В поисках дна Биткоина», этот смотрится очень бодро и свежо)
Полезного вам просмотра!
💚
📹 Видео инструкция к подарку на Новый год
Все, это последняя)
Снял видео с дополнительными подробностями, которые не вошли в текстовую инструкцию.
Вот ссылка на ролик:
📌 https://youtu.be/1UcgE_1C0PY (31 минута)
Вникайте, разбирайтесь, а если хотите освоить предмет быстрее - приходите на проект «КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК». Доступ через бота «Сервис подписки».
Ссылка на оплату участия со скидкой в 50%:
➡️ ссылка на оплату
💚
🔖 Разбираемся в МАКРО вместе
На прошлой неделе мы с Антоном Яковлевым собрали ваши вопросы по МАКРО (предыстория тут) и записали много коротких роликов с ответами на них.
📌 Сегодня первый выпуск серии:
https://youtu.be/DFwp6FCicUA
Ответили на вопросы:
▪️Иксанёт ли золото? (обязательно)
▪️TLT всё? (даже не начинало)
▪️Что заставит ФРС возобновить QE? (смотри ролик)
▪️ Будет ли ФРС и дальше печатать деньги? (ФРС не умеет печатать деньги, в принципе)
▪️Будет ли Минфин США и далее пылесосить ликвидность? (смотри ролик)
▪️Что лучше? Купить золото (ETF GLD и UGL) или облигации (ETF TLT и TMF)? (смотри ролик)
▪️Как предсказать новый системный кризис? (смотри ролик)
▪️На что нужно смотреть, чтобы закотлетить в ETF TMF/TLT? (вот тут ответил подробнейшим образом, но рекомендую послушать ответ Антона Яковлева)
Полезного вам просмотра)
Пишите новые вопросы в комментарии под роликом!
И лайков накидайте, плизз)
🫀
📌 UPDATE: облигациям и золоту вышедшие данные очень не понравились.
Экономика сильна, производственная активность высокая.
Хрен вам, а не рецессия (с)
Не сейчас - точно)
Котлетинг в бонды пока откладывается. В пятницу данные по безработице.
Спред RUSSELL vs NASDAQ порвало в обратную (в указанную в посте выше) сторону на 2 стандартных отклонения.
🔖 Промежуточные итоги сделок выходного дня
В продолжении вчерашнего поста про «стратегию покупки портфеля альткоинов в выходные дни после положительной динамики фондовых индексов на неделе».
Вчера вечером на откате взял 12 позиций (тикеры на изображениях выше). Крипта зашевелилась только час назад. Не так, как хотелось бы, но сойдёт)
Стопы передвинуты в безубыток или «в плюс», по части позиций взяты первые «тейки по прибыли».
Как бы дальше события не развивались, убыток по этим позициям мне уже не грозит.
Теперь остаётся только ждать развязки)
И работать с позицией дальше: ставить новые тейки + двигать стопы.
В любом случае, до 01:00 по Мск, т.е. до старта торгов фьючерсами на индексы на бирже CME, позиции будут мной (или не мной, если сработают тейки/стопы) закрыты*.
*но это не точно))
🔖 «Сделка на 4 триллиона долларов» или «что нужно, чтобы дальние облигации выросли»?
Определимся с понятиями)
Дальние (длинные) облигации: облигации со сроком погашения 10+ (т.е. 20 и 30) лет.
Выросли: чтобы их цена стала выше, т.е. их номинальная доходность (Bond Yield) стала ниже. Дюрация у длинных облигаций очень высокая, потому, при значительных снижениях их доходности, цена будет стремительно расти.
Когда пишу «что нужно, чтобы выросли» - это про набор факторов, условий, в которых данный восходящий тренд будет возможен, а участники торгов захотят их покупать, «как не в себя». Что, кстати, уже происходит - в последнем ролике показал это.
«Дальних» облигаций нереально много, а их совокупная стоимость сегодня превышает 4 триллиона $. Вот список. Но в 99,99% случаев нам с вами просто нужно купить какой-то один торговый инструмент: ETF TLT, а лучше - его стероидную версию (с плечом) – TMF и дождаться, пока сойдутся звезды сложатся факторы…
Главный супер-фактор – это экономическая активность и чтобы участники торгов закотлетили в облигации, нужно, чтобы их ожидания относительно этой активности стали негативными. Не обязательно фантазировать себе свирепую рецессию или даже депрессию. Чтобы TMF улетела вверх еще на 30-40%, достаточно лишь «определенных изменений МАКРО-показателей*», а именно:
(*отметил значками ✅/❌ текущее соответствие условиям "пора котлетить в TMF")
Рынок труда 🛠
——————
❌ рынок труда ослабнет, т.е. безработица (Unemployment Rate) вырастет;
✅ заявок на пособие по безработице (Jobless Claims) станет больше;
❌ коэффициент участия в рабочей силе (Participation Rate) уменьшится (это про демографию в принципе);
✅ новых вакансий (Job Openings) и рабочих мест (non-Farm Payrolls) станет меньше;
✅ количество рабочих часов в неделю (Average Weekly Hours) сократится;
❌ производительность труда (Labour Productivity) упадет;
Производство 🔩
———————
✅ производство (Manufacturing Production) еще немного снизится;
✅ индексы PMI (от ISM и Chicago FED) будут падать ниже значения 50 и дальше;
❌ заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) сократятся ещё;
✅ объем производственных заказов (Factory Orders) упадет сильнее;
❌ запасы на складах (Business Inventories) продолжат рост;
✅ отношение "Запасы к Продажам" (Inventories/Sales ratio) будет выше 1,5х;
Рынок жилья 🏠
———————
❌ рынок жилья (NAHB index) продолжит остывать;
✅ ипотек буду выдавать/брать меньше (Mortgage Applications);
✅ ставки по ней (Mortgage Rate) останутся высокими;
✅ стартов строительства новых домов (Housing Starts) и количество разрешений на это (Building Permits) станет ещё меньше;
✅ продажи новых домов (New Home Sales) сократятся ещё больше;
Другие факторы ⚖️
————————
❌ инфляционные ожидания (Inflation Expectations) упадут;
❓ ФРС (при)остановит цикл повышения ставок и снизит темп сокращения своего баланса (QT сбавит обороты) - ждем заседания 3 мая и их решения;
✅ доллар (см. индекс DXY) продолжит ослабевать к другим валютам;
❌ госрасходы (Government Spending) сократятся (привет потолкам госдолга, вчера голосовали за сокращение расходов);
✅ стандарты кредитования будут становиться ещё жестче;
❌ а уверенность потребителей (Consumer Sentiment) продолжит снижаться;
Это не полный список, но он описывает логику процесса оценки сентимента, который нужен для того, чтобы закотлетить в дальние бонды (купить ETF TMF All-In 😈).
Подробнее обо всем этом - в ближайших видео.
Хочешь начать разбираться в этих вопросах на профессиональном уровне - смотри лекции и стримы проекта "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК": вот ссылка для доступа.
Закотлетить в ETF TMF, когда все условия для вас сложатся благоприятным образом, можно на бирже UTEX.
Сохрани пост к себе и поделись с друзьями в чатах)
Успехов в торговле!
💵💴💰💶💷
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
🔖 Чек-лист "для буллрана" и обновленная шпаргалка
По просьбам в личке (камон, гайз, пишите в чат, пожалуйста 😀) отдельно высылаю вам изображения чек-листа для оценки потенциала к буллрану и шпаргалки.
📂 Файлы в высоком разрешении:
▫️Яндекс Диск
▫️Google Disk
В этом ролике инструкция к ним.
Сохраните, следите, зарабатывайте!
————————
✳️ Доступ к проекту КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК: вот ссылка
💹 Американскими акциями и ETF торгую на бирже UTEX
🗂 Подборка банковской аналитики за 01 апреля - 17 апреля:
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/apr01apr17y
📌 Google Disk: https://bit.ly/apr01apr17g
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, три, четыре, JP Morgan, Goldman Sachs один, два, Citi, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade, Bank of America и UBS;
🔖 Предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan и хедж фондов от Morgan Stanley и HSBC;
🔖 Крипто обзоры от JP Morgan и Bank of America один, два;
🔖 Публикации по рынку commodities от Credit Suisse, UniCredit. Про драгоценные металлы от Credit Suisse, нефть от JP Morgan и Goldman Sachs, природный газ от Goldman Sachs;
🔖 "Подростковые" проблемы перехода к возобновляемым источникам энергии от JP Morgan;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays один, два, RBC, UniCredit, NatWest. Для Китая от Goldman Sachs и Европы от Barclays;
🔖 Обзор потребительских настроений от Morgan Stanley;
🔖 "Cash is the king", обзор количественных стратегий от Bank of America;
🔖 10 вопросов о волатильности активов и рыночном стрессе от Goldman Sachs;
🔖 Обзор доходов компаний от Bank of America;
🔖 Инвестиции в ESG от UniCredit;
📮 Большие подборки графиков "Guide to Markets" от JP Morgan и "Strategy Data Pack" от Morgan Staley;
🔖 Обзоры IT сектора. Облачные сервисы от UBS, проблемы кибербезопасности от City,
ChatGPT от Credit Suisse;
🔖 Индикаторы, которые используют в Bank of America и что они могут предсказать;
🔖 Подборка графиков от Katy Huberty (Global Director of Research Morgan Stanley);
И другие обзоры (123 файла) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
Проект КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК практически завершен! Скоро вернусь к вам)
🗂 Подборка банковской аналитики за 03 марта - 17 марта:
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/mar03mar17y
📌 Google Disk: https://bit.ly/mar03mar17g
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, три, JP Morgan, Goldman Sachs, Jefferies один, два, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade. Cпекулятивные позиции трейдеров от Deutsche Bank;
🔖 Крипто обзор от Bank of America;
🔖 Публикации по рынку commodities от Uni Credit и TS Lombard. Про энергоносители от Goldman Sachs, металлы от Morgan Stanley и Goldman Sachs, золото от TD Ameritrade, сталь от Morgan Stanley и Goldman Sachs, нефть от Goldman Sachs, природный газ от Morgan Stanley и Goldman Sachs;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays и Stifel. Для Европы от Barclays, Goldman Sachs, Bank of America и Jefferies;
🔖 Количественные стратегии от Bank of America один, два;
🔖 Не инвестиционные рекомендации от Societe Generale;
🔖 Публикации, посвященные проблемам в банковском секторе;
🔖 Подборка графиков от Katy Huberty (Global Director of Research Morgan Stanley);
🔖 Низко углеродные инвестиции от Societe Generale;
🔖 "Почему сильное начало 2023 года вряд ли продолжится" от Citi;
🔖 "Higher for Longer" от Morgan Stanley;
🔖 "Как «самая ожидаемая рецессия» все еще остается непредвиденной" от BCA Research;
И другие обзоры (137 файлов) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
"Пауэлл в Сенате выступал, там опять ставку растить будут! Пора все продавать!"
"Крипту видели? За рынком не ходит!"
"Бонды покупать?!"
(с) Коллективный Телеграм
Написал несколько комментариев в связи с этим:
klevtsovanton/my-comments-march-2023" rel="nofollow">https://teletype.in/@klevtsovanton/my-comments-march-2023
Желаю всем трезвого и хладнокровного взгляда на происходящее!
🗂 Подборка банковской аналитики за 03 февраля - 12 февраля:
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/feb03feb12y
📌 Google Disk: https://bit.ly/feb03feb12g
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Jefferies, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade и Bank of America. Для акций компаний малой капитализации от Jefferies;
🔖 Публикации по рынку commodities от Goldman Sachs и MUFG. Про энергоносители от Bank of America. Металлы от Goldman Sachs один, два и Bank of America. Нефть от Goldman Sachs один, два и Barclays. Природный газ от Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays и Morgan Stanley;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan один, два, три, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, Barclays один, два, NatWest. Для Китая от Jefferies;
🔖 "Рецессия откладывается" от Barclays;
🔖 Перспективы кредитного рынка от Apollo;
🔖 "Бычий рынок еще слишком молод", презентация для инвесторов от Morgan Stanley;
🔖 Обзор доходов компаний от Bank of America;
🔖 "Почему я ставлю против ФРС, несмотря на то, что согласен с Пауэллом?" от Academy Securities;
🔖 BCA Research предупреждает: "ФРС считает, что в этот раз все будет по-другому (хотя это редко бывает так)";
И другие обзоры (147 файлов!) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
➡️ Завтра стартует образовательный проект по МАКРО "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК". Потому ближайшие две недели буду вести лекции и моих обзоров в этом канале не будет. Только банковская аналитика раз или два в неделю.
Потерпите немного, скоро вернусь)
💚
🗂 Подборка банковской аналитики за 18 января - 27 января:
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/3jfZkJv
📌 Google Disk: https://bit.ly/3XOWbPM
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, три, JP Morgan один, два, Citi, Goldman Sachs, Jefferies один, два, Uni Credit, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade и Bank of America. Для развивающихся рынков от HSBC и TD Ameritrade. Предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan;
🔖 Публикации по рынку commodities от Goldman Sachs один, два, три, JP Morgan, и MUFG. Про энергоносители от Bank of America один, два, Goldman Sachs и MUFG. Нефть от Goldman Sachs один, два, Citi, JP Morgan один, два. Газ от Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, драгоценные металлы от HSBC и Bank of America;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации про инфляцию, рецессию и потолок госдолга США;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan один, два, три, Bank of America, Barclays один, два, три, Morgan Stanley, Societe Generale, Credit Suisse один, два, три, UniCredit, TD Ameritrade, Jefferies, RBC, NatWest, 13D один, два. Для Европы от Barclays один, два, Goldman Sachs, JP Morgan и развивающихся рынков от Goldman Sachs;
🔖 Обзор Earnings Revision Ratio от Bank of America;
🔖 Про потребительские расходы от Bank of America один, два и Citi;
🔖 Голуби и ястребы Федрезерва от Newsquawk;
🔖 Вокруг света в 80 графиках, обзор рынка грузоперевозок от Goldman Sachs;
🔖 Обзоры интернет бизнеса от Barclays и Goldman Sachs;
🔖 5 главных тем в ESG на 2023 год от Bank of America и инвестиции в ESG от Goldman Sachs и Jefferies;
🔖 Подборка графиков от Katy Huberty (Global Director of Research Morgan Stanley);
И другие обзоры (192 файла!) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
✅ Как я понимаю рынок и каким образом для этого использую банковскую аналитику, расскажу с 6 февраля по 31 марта на лекциях своего одноименного образовательного проекта. Подробности и план для самостоятельного изучения предмета тут.
🛟 Обзор по рынку или спасение контентом
Андрей Михайлец позвал в гости, чтобы обсудить текущий беспорядок на рынках.
Спасение в том, что без его приглашения я бы появился в эфире только ближе к лету)
Запись встречи, часть первая (вторая чуть позже):
📌 https://youtu.be/nvuVD25IN00
Обсудили:
▪️ доллар США и когда уже ему конец (не дождемся, видимо);
▪️ Центробанки остановились или только разгоняются (идут на круиз-контроле);
▪️ дно рынка уже было или еще впереди, когда покупать все высокорисковое (смотри ролик);
▪️ рецессия: да или нет (да, но потом);
▪️ психология рыночного цикла - мастер-класс от Андрея (ну это надо слушать и вникать);
Андрею, за его готовность взять оформление записей на себя - огромное СПАСИБО от всего нашего комьюнити! Давайте накидаем ему лайков и подписок, тогда он меня еще много раз позовет! 😁
Приятного просмотра!
———
Пы.Сы.: вторая часть, говорит, завтра)
🗂 Подборка банковской аналитики за 12 января - 18 января:
📌 Яндекс Диск: http://bit.ly/3knbhgD
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Bank of America, JP Morgan один, два, Citi, Goldman Sachs один, два, Jefferies, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade и Bank of America;
🔖 Прогноз выручки крипто приложений от Bernstain;
🔖 Публикации по рынку commodities от Goldman Sachs, JP Morgan и MUFG. Про энергоносители от Bank of America один, два и TS Lombard, нефть от HSBC, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bloomberg, металлы от Bank of America один, два, JP Morgan. 10 вопросов по рынку нефти на 2023 год от Goldman Sachs;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от UniCredit, JP Morgan один, два, Barclays один, два, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC, NatWest и TS Lombard. Для Европы от Goldman Sachs, Barclays один, два и Jefferies;
🔖 Публикации про будущее... Монетарной системы от Credit Suisse. Cельского хозяйства (будем ли мы выращивать достаточно продовольствия) от UBS. Искусственного интеллекта (ChatGPT) от UBS;
🔖 Инвестиции в многополярном мире от Morgan Stanley;
🔖 Ключевые дискуссии инвесторов, которые могут повлиять на цену акций в наступающем году от Morgan Stanley;
🔖 5 главных тем на 2023 от MUFG;
🔖 Инвестиции в ESG от Morgan Stanley;
🐻 Bear Traps Report (+ перевод);
И другие обзоры (115 файлов!) от банковских аналитиков, ссылка на Яндекс Диск выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
✅ Как я понимаю рынок и каким образом для этого использую банковскую аналитику, расскажу с 6 февраля по 31 марта на лекциях своего одноименного образовательного проекта. Подробности и план для самостоятельного изучения предмета тут.
🦥🦜 Срочные ответы на (не)срочные вопросы
❓Антон, там рынки растут, Биток выше 21К, шлакоакции стреляют, золото с медью вверх и вообще, лютый RISK ON, все как ты объяснял в роликах и в шпаргалке! Покупать уже, а то я кредит взял?!
Кредит точно сдавай обратно. Кредит хорошо брать, когда на дворе рефляционный режим, а это не скоро. Сейчас дезинфляция. А боятся будут теперь - дефляции.
Вот тут объяснил каждую из этих «фляций».
По рынкам - я для вас обзоры делаю сроком годности от недель до кварталов. Последний, что вышел - про «рост в январе». Даже картинку в превью воткнул соответствующую.
Ага, опять угадал. Хитрая шпаргалка виновата.
Драйверов для краткосрочного позитива оказалось достаточно, чтобы затащить индексы (и золото с commodities) наверх:
- серьезное снижение инфляции (только г/г, но кто вникает);
- лютейший откат на валютах = золото в экстазе (дядю Сэма это может расстроить, ИМХО);
- безоговорочная ставка рынка против ФРС - ставка на скорую рецессию и неминуемый их разворот на 180 градусов (видимо, по Фаренгейту, раз такая реакция) = резкое падение реальных доходностей (ибо сразу два фактора: повышение инфляционных ожиданий и падение доходностей облиг);
- при этом, рынок труда крепче крепкого и даже в этом теперь позитив (снова хорошие новости = хорошие новости), ибо мягкая посадка уже не выглядит фантастической, а вполне себе рабочий сценарий (нефть согласна);
- и финальный неоспоримый аргумент, который объясняет все и всегда: «да просто сильно перепадало, вот и отрастает теперь», - (с) не моё, если что;
Такие моменты на рынке назвали «ралли медвежьего рынка». Название мне нравится, соответствует происходящему, ИМХО.
Поэтому я ничего не покупаю (в смысле не котлетю), ни в какие буллраны не собираюсь (пока) и смотрю на происходящее с родентологическим* интересом.
❓Антон, ты писал, что у тебя шорт по золоту. Оно растет. Я просто тоже взял шорт, потому что ты взял. Вот.
Молодец (нет). Надо было за мной же брать и лонг по нефти, тогда боль от минусового пиенеля была бы существенно меньше.
Логику сделки можете по шпаргалке определить (схема под постом ⤵️).
❓Антон, очень ждем обзоров от тебя. Когда ждать следующий?
Во-первых, я сильно болею. Мне на камеру сейчас - только детей пугать (голосом особенно). Так что из коммуникаций доступны лишь текстовые сообщения.
Во-вторых, в приоритете подготовка к проекту «КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК». Изо всех сил ограничиваю себя в увеличении объема и количества информации (лекции, темы). Стараюсь не превращать двухмесячный проект в четырехлетний.
В-третьих, я не люблю обкатанные схемы контент-мейкеров: делай часто, повторяйся, забивай собой эфир. У меня иной принцип: «если что-то серьезно изменится - дам вам знать». Пока что ничего нового не произошло, абсолютно все, сказанное и показанное в предыдущих обзорах, валидно и сегодня.
🧸
🗂 Подборка банковской аналитики за 25 декабря - 05 января:
📌 Яндекс Диск: http://bit.ly/3k3Ab4O
📌 Google Disk: http://bit.ly/3W7IPNe
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, HSBC и CTA позиции от TD Ameritrade. А также движение капитала в ESG фондах от Bank of America и предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan;
🔖 Публикации по рынку commodities от Bloomberg. Про металлы от Bank of America, сырье от JP Morgan, энергоносители от Bank of America и Barclays один, два. Доминирование Китая в производстве редкоземельных металлов от Baker Institute;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Комментарии по протоколу последнего заседания FOMC (протокол + перевод);
🔖 Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan один, два, три, Citi, RBC и TS Lombard. Количественные анализы от Bank of America один, два, Goldman Sachs и JP Morgan;
📮Продолжение цикла статей Золтана Пожара о Войне и Сырьевом обременении, Государственном регулировании валют, Мире;
🔖 Монитор эффективности мировых фондов в 2022 году от Bank of America;
🔖 Обзоры рынков грузоперевозок от Bank of America и авиаперевозок от Goldman Sachs;
🔖 Прогнозы на 2023 год от JP Morgan, Barclays, TS Lombard, Apollo, MUFG, Academy Securities. 10 неожиданных событий, которые могут повлиять на инвесторов от Morgan Stanley и 10 главных вопросов на предстоящий год от Goldman Sachs;
🔖 "Обвал акции технологических компаний в 2022 году - это только цветочки?" от Societe Generale;
🐻 Bear Traps Report (+ перевод);
🔖 И о погоде климате от HSBC;
И другие обзоры (102 файла!) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
🔞 Как я понимаю рынок и каким образом для этого использую банковскую аналитику, расскажу с 6 февраля по 31 марта на лекциях своего одноименного образовательного проекта. Подробности и план для самостоятельного изучения предмета тут.
ℹ️ Инструкция к подарку на Новый год
Лучший подарок - сделанный своими руками, подумал я. Сделал. Подарил.
Теперь нужно написать инструкцию о том, как им пользоваться. Логично! 😃
Написал:
📌 klevtsovanton/HowToMarket" rel="nofollow">https://teletype.in/@klevtsovanton/HowToMarket
Объяснил назначения осей, прямоугольников, стрелочек и слов, написанных на "шпаргалке"-подарке.
Пользуйтесь)
Подготовка к проекту "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК" идет полным ходом. Я бы завтра начал, но хочется сделать красивые презентации, а не рисовать мышом по экрану)
В статье выше, в конце, добавил подробностей о проекте, темах, скидках и датах.
Скоро увидимся!
Пы.Сы.: Настоятельно рекомендую открывать обзор по ссылке и читать в браузере!
Пост красочно оформлен для донесения смыслов написанного)
