-
Час будувати бізнеси майбутнього. По суті і без bullshit, із гумором та нотками провокації про нові ідеї для стартапів. Автор - Антон Верховодов @untone_v (погляди особисті)
Попри воєнні дії на частині території та військову загрозу майже всюди, ми потроху повертаємося до звичного життя: згадуємо як працювати, сремося між собою у соцмережах, створюємо затори у Києві. Військово-політичне керівництво закликає повертатися до активного економічного життя. Вже навіть говорять про План Маршалла 2 для України. Деякі інвестори запускають фонди для українського бізнесу (я вже знаю про 3).
Підприємництво, створення нового бізнесу, розвиток нових продуктів стане запорукою нашого відновлення. До війни я вів ТГ канал і писав тут про нові ідеї для стартапів, розвиток сучасного бізнесу, інновації. Чи готові ви знову сприймати такий контент? Чи на часі він зараз?
Вузьке позиціонування вирішує? 🎯
Шведський необанк Juni нещодавно потрапив у багато новин, запустивши кредитну картку спеціально для ecommerce підприємців. What’s the big deal? Нішевий фокус.
Juni позиціонує себе як банк для цифрового маркетингу та ecommerce. Усі продукти заточені під те, щоб прибрати больові точки підприємців: мультивалютні картки, кредитний ліміт на рекламу, роздільні картки та ліміти під різні рекламні канали, глибокі інтеграції з ключовими сервісами для реклами і торгівлі.
Чи може це зробити будь-який інший банк (а особливо МСБ необанк)? Більшість сервісів - так. Якщо не буде лажати з негнучкими лімітами по оплатах, а також кредитуватиме підприємців на базі аналітики про минулі доходи і сезонність. Juni не робить rocket science.
То у чому ж особливість? 🤷♂️ Juni має дуже вузький фокус. За рахунок цього вони, по-перше, роблять тільки не обхідне і не викатують зайві фічі. По-друге, вони можуть набагато краще і зрозуміліше комунікувати з клієнтом, виграючи його у «генералістів».
Інвестування у віртуальну нерухомість 🏡
Метаверси принесли нам таке цікаве явище, як нерухомість та подібні у віртуальному світі. Наприклад, у The Sandbox можна купити клаптик “землі”, побудований на ньому будинок чи парк розваг, або з взагалі яхту за $650 тисяч. Минулого року обсяг торгівлі нерухомістю в метаверсах склав $500 млн, більшість концентрується у Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels, Somnium.
Інвестори не сплять і шукають можливості дати олдскульним “простим смертним” заробити на цьому. Everyrealm (які колись були Republic Realm) підняли $60млн інвестицій від інституційних та великих приватних інвесторів (у тому числі Періх Гілтон) у свій фонд, який налічує 3000+ NFT активів у 25 метаверсах, велчка частина яких - нерухомість. Вони поступово відкриватимуться для менших приватних інвесторів, а вже зараз роблять для них курси та інформаційні матеріали.
Ідея, яка у мене народилася після цього: створити REIT (real estate investment trust), який спеціалізуватиметься на метаверс-нерухомості.
Три МСБ необанки за 1 день 💸
Тема фінансів для МСБ мене не відпускає 🙈 Зі свіжого, що мені трапилося - місяць тому, в один день, 11.01.20222, про раунди фінансування оголосили 3 МСБ необанки:
Brex підняв $300 млн. Їхній фокус - high growth startups, для них вони створюють кредитні картки, рахунки і софт для управління витратами.
Novo підняв $90 млн по оцінці $700 млн. Базуються у Маямі, фокусуються на малих бізнесах в Америці, хочуть замінити традиційні банки та інтегруються з цілою екосистемою сервісів для малих бізнесів.
Qonto підняв $552 млн по оцінкі $5 млрд. Французький необанк, фокусується на європейських МСБ і пропонує розширені можливості по бухобліку.
Що цікаво, у 2 із 3 раундах серед лід інвесторів є TCV.
On-demand коворкінги 🏢
Повного переходу на дистанційну роботу не відбудеться 🙅 Навіть серед «креативних», «інтелектуальних», «не-ручних», «не-критичних» професій, як про це писали на початку пандемії, коли вилізла картина з тим, які професії без особливих зусиль перейшли на роботу вдома.
Але пройшло вже майже 2 роки пандемії. І попри те, що remote став популярним і бажаним, що у деяких випадках підвищив продуктивність та задоволеність життям, більшість людей все ж не можуть на 100% працювати вдома. Людям хочеться контакту з іншими, деякі типи обговорень у рази продуктивніші в особистому режимі, далеко не в усіх вдома є якісне робоче місце, а ще дім - це купа відволікань 😤
Тому бажаною формою роботи зараз виглядає гібрид: частково вдома (чи у кав‘ярнях), частково в офісі. Тут постає питання економіки: навіщо платити за 100% офісного місця чи коворкінгу, якщо користуєшся ним на 20-40%?
Це питання дуже добре зрозумів горезвісний WeWork. Спершу вони викатили On Demand - можливість бронювати дні чи навіть години роботи. А зараз викатують Workplace - софт для компаній, щоб ті могли управляти своїми робочими місцями, оптимізувати витрати на розміщення гібридної команди, робити аналітику реальних потреб в офісі чи переговорках.
Інвестиції у частки активів 💍
До попереднього огляду знайшов відносно свіжий (2 місяці) раунд німецькому стартапу Timeless на €12 млн. Вони дозволяють інвестувати у люксові та культурні активи від €50, продаючи “акції фондів”, які цим активом володіють. Під капотом є блокчейн для відстежування прав власності. У платформи вже більше 75 тисяч користувачів та 60+ активів.
Активи там дуже цікаві. Я знайшов якісь лімітовані кросівки 👟, підписану куртку Майкла Джексона 🧥, кепси та навіть зуб динозавра 🦖!
Арт-виставка у AR та Метаверсі - дочекалися 🧑🎨
Нью-йоркський митець Kaws виставив деякі свої роботи у лондонській галереї Serpentine. Але повноцінну виставку можна побачити тільки з AR-додатком, де будуть компаньйони.
А для тих, хто лінується чи не в Лондоні - ця ж виставка доступна у Fortnite.
"Is it real?", як люблять говорити скептики web3. А хіба "фізичне" мистецтво реальне? Який його практичний зміст? Вище, естетичне задоволення, роздуми. Для digital natives цього ефекту на 100% можна досягнути у цифровому просторі. Так що питання не актуальне 🤷♂️
P.S.: для мене більш актуальне питання - чому по цій виставці ще нема NFT? Бо купувати "фізичне" мистецтво з виставок - цілком звична справа.
Єдинорог на відремонтованих гаджетах 📱
З одного боку, світ ганяється за новими телефонами, як тільки вони вийдуть. З іншого - ростуть настрої проти конс’юмеризму, за циркулярну економіку та ощадливе споживання. Плюс криза мікрочіпів та ланцюгів поставок нового обладнання.
Тому паралельно із бумом продажів нових гаджетів відчутно росте продаж вживаних і відновлених (refurbished) моделей. Французький маркетплейс подібних гаджетів Back Market щойно став набільшим єдинорогом 🇫🇷, залучивши $510млн за оцінкою $5,7 млрд. У них вже 6 млн клієнтів, які купили хоча б один гаджет. Що цікаво, тільки 4% відновленої техніки ламається чи не відповідає очікуванням.
Back Market не відновлює техніку самостійно, а працює із сертифікованими та перевіреними сервісами по скупці й ремонту, яким дає майданчик для виставлення техніки на продаж. Профіль клієнтів різний: хтось хоче зекономити (нагадаю, через кризу бідні стали біднішими), хтось не хоче погано впливати на довкілля, комусь фішки нової моделі недостатньо круті для покупки, а старий телефон вже віджив своє.
Ноубук, мило чи вібратор за 30 хвилин 💨
Німецький Arive восени 2021 підняв €6 млн на сервіс швидкої доставки гаджетів та косметики.
Можна вважати, що це черговий стартап із хвилі швидкої доставки за 15-30 хвилин, куди за 2021 рік тільки у Європі налилися мільярди доларів. Але вони мають свою фішку: доставляють не продукти, а електроніку, косметику, товари для фітнесу, дому та сексу, . Їхні кости оптимальніші за продуктових доставників, бо складів треба менше, спеціальні умови зберігання (окрім охорони) чи оборотності не потрібні.
Arive фокусуються на брендах, які можна віднести до преміальних 💃. Тут можна зрозуміти логіку: категорії клієнтів із достатньо високою купівельною спроможністю люблять купувати у брендів, готові за це платити, хочуть високий рівень сервісу, а також їх бісить обирати з сотень невідомих позицій на традиційних маркетплейсах.
Плюс тут може проявлятися ефект посиленої любові до конкретного продукту/бренду: просто заради десерту я можу лінуватися, а от заради умовного 3 молока з Milk Bar чи тірамісу з Охоти на Овець я підірвуся, страждатиму у трафіку та з парковкою, але поїду туди та з‘їм. Їхній девіз “get what you love in minutes” дуже акцентує саме на love.
Якщо чесно, я можу зрезонувати із ситуацією, коли гаджет чи іграшка потрібні терміново (найчастіше це бажання імпульсивне та емоційне) 🙈
Альтернативне фінансування стартапів нагрівається 💸
Минулого року я писав про раунди Pipe та Kickfurther, які дозволяють стартапам залучати фінансування, не розмиваючи свою долю інвесторами - через продаж майбутньої виручки. Колись це називалося факторингом 🙂 А ще - коштувало значних відсотків (аж до 40% 😬)
У другій половині 2021 Європа почала активно копіювати модель Pipe - тобто продаж майбутньої ARR за живий кеш на руки. Це дозволяє не влазити у борги, не віддавати долю інвестору і при цьому отримувати ресурси на розвиток одразу. На іншому боці фінансування - інституційні інвестори, яким хочеться взяти фінансову участь у роботі стартапів, тому вони дають боргові інстурменти стартапам на кшталт Pipe, Capchase, re:cap.
Найсвіжіший приклад - німецький re:cap, який у грудні підняв seed раунд на $111 млн 😮 Щоб не підгорало - одразу примітка: це суміш інвестицій (за які будують продукт і маркетинг) та боргових інструментів (за які роздають фінансування). Re:cap дає можливість компаніям продати до 50% свого ARR на суму до €2 млн за 5-15% комісії.
Перша в черзі #огляд_ідей – одна з моїх улюблених сфер: малий та середній бізнес.
🏃 Драйвери ринку. Усе більше людей хочуть бути підприємцями. Крім того, підприємництво - це стиль мислення: скільки нас лякають, що МСБ в Україні вимруть, але вони переживають кожну кризу, переформатуються та розвиваютсья далі. Ринок гігантський: у МСБ працюють 63% українського населення, вони створюють половину доданої вартості усієї економіки.
🥵 Потреби. Займатися бізнесом, а не бюрократією, та легко отримувати ресурси. Підприємці можуть витрачати до 3/4 свого продуктивного часу на адмінку, а не бізнес.
💡 Рішення. Fintech для МСБ із фокусом не тільки на рахунок, а ведення фінансів та кредитування. Набір SaaS-рішень для закриття адмінки, які заточені під українські бюрократичні та культурні реалії ведення бізнесу.
🧐 Натхнення. Kabbage кредитує МСБ завдяки альтернативному скорингу на базі не тільки фінансової інфо, але й динаміки індустрії. Pipe дає SaaS стартапам продати майбутню виручку, щоб швидше отримувати кошти. Необанки для МСБ зі зручними функціями по веденню бізнесу на кшталт рахунків та податків (Penta, Brex, Qonto, Revolut, Starling). Цілі ринки стартапів під адміністративні потреби – маркетинг, найм, фінанси.
🦄 Потенціал. Може стати прибутковим бізнесом в Україні, можливо масштабується на emerging markets (кредитування - як white label рішення по скорингу і обробці, SaaS - за умови схожості бізнес-реалій). Причому я б цілився саме у emerging markets, оскільки модні каліфорнійські стартапи їх ігнорують або не можуть там скласти юніт-економіку.
I am back 🤓
Чому я мовчав? Останні пів року я закопався у створення корпоративної стартап-студії, пройшов тернистий шлях - але не побачив себе у тій моделі. Та й взагалі сильно вигорів від корпоративного життя 😬. Зараз я беру паузу на осмислення моїх наступних кроків, а поки хочу повернутися до улюбленого заняття – писати блоги, ділитися спостереженнями та знаннями. Тому цей канал оживе.
Про мотивацію я розповім окремо. Як тільки придумаю нову назву каналу 🙃 (до речі, рекомендації вітаються)
Для старту – у SPEKA я почав писати серію статей про стартап-студії (фабрики нових бізнесів). Вони бувають декількох рівнів:
📍 Реальна - під пошук та розробку ідей нових бізнесів зібрали інфраструктуру (фінансування та команду), це системний процес
📍 Консалтингова - проводять системний процес розробки та запуску нових бізнесів на замовлення корпорацій, мають спеціальні команди
📍 Віртуальна - невелика команда бізнесменів регулярно придумує і запускає компанії, але не робить це системним процесом
Свій канал я перетворю на новий рівень стартап-студії - інформаційну 💡 Буду ділитися ідеями для нових стартапів/продуктів, розбирати цікаві бізнес-моделі та ринки з високим потенціалом, трендами у світі інновацій та практичними інсайтами про створення стартапів.
Ідей для нових бізнесів буде завжди більше, ніж можу операційно перетравити я сам, будь-яка стартап-студія чи компанія. Ділитися ними на публіку - мій спосіб збільшити шанси того, що хтось знайде для себе цінну ідею і реалізує її, а значить зробить світ кращим.
It’s time to build 🦄
Новий спосіб фінансувати бізнес 💰
Кілька місяців тому я розказував про сервіс Pipe, який по суті займається продажем дебіторської заборгованості SaaS стартапів. Нещодавно у seed-раунді $5,9 млн отримав ідеологічно схожий Kickfurther (тут попахує підколкою Kickstarter 🙃).
Ідеологія - давати бізнесу не тільки венчурне, equity фінансування, а й revenue-based альтернативу. Останнім часом бізнеси цього хочуть усе більше (як стартапи, так і МСБ, котрі просто кредит у банку отримати не можуть).
Kickfurther знижує ризики інвесторів у порівнянні зі звичайним краудфандингом (крауд-кредитуванням в тому числі). Інвестори купують товари 🛍 підприємців за собівартістю та дають ці запаси бізнесу в управління. За це отримують повернення вкладення плюс відсоток від прибутку.
Якщо бізнес банкрутує - інвестори можуть товари забрати собі або скористатися послугами ліквідаторів (які розміщують уцінені товари на продаж), щоб дістати назад хоча б якісь кошти.
https://www.dailycamera.com/2021/04/29/small-business-funding-startup-kickfurther-raises-5-9m-in-seed-round
Тренд скуповування бізнесів на Amazon 📦 #полеможливостей
Можна по-різному ставитися до Amazon Marketplace: і як монополії, яка підминає під себе маленьких і віджимаєу них маржу, і як вікно для малих бізнесів продавати свій товар величезній аудиторії. Тренд, який я хочу описати, походить із другого світогляду.
Для торгівців на своєму маркетплейсі Amazon пропонує опцію FBA (fulfilled by Amazon). Вони можуть відправити свій товар на спеціальні склади Амазона, а той вже займається їхньою доставкою. Це суттєво знижує для МСБ витрати на логістику 🚚.
Бум онлайн-шопінгу (який пандемія тільки підсилила) зробив торгівлю на Amazon прибутковим заняттям, в тому числі для маленьких бізнесів. І ось нещодавно з’явився тренд скуповувати такі успішні бізнеси, які працюють за моделлю FBA.
Працює це так: агрегатор знаходить сильний продукт (прибутковий, з хорошими відгуками) від невеликого торговця, купує його за декілька річних прибутків, покриває зарплату засновників і займається масштабуванням (необхідне фінансування, реклама і просування, оптимізація глобальної логістики).
По суті, агрегатори стають своєрідними “цифровими Proctor&Gamble”. Щоправда, вони не фокусуються на нішах, а збирають мікс різних продуктів.
За останній рік немало FBA компаній підняли великі раунди:
📍Thrasio з-під Бостона підняв $750 млн у лютому 2021 (а загалом нарейзили вже $1,6млрд за 2 роки)
📍Perch з Бостона нарейзив $131 млн за 2020
📍Berlin Brands Group, е-комм ветерани з Берліна, у квітні підняли $240 млн
📍SellerX з Берліна підняв $119 млн у листопаді 2020 та $30 млн у березні 2021
📍Heroes з Лондона підняв $65 млн за 2020
📍Razor з Берліна підняв $400 млн у травні 2021 (про інвестицію оголосили, поки я писав цей лонгрід)
З новин здається, що єдиної структури фінансування нема: це і боргові інстурменти, і капітал, і їхня суміш. А ще, я чесно не спеціально так підбирав, що компанії або з Берліна, або з Массачусетса 🙂
Мене це наштовхує на думку, що можна поскупати наших виробників та Інста-магазини, причісувати, виводити на Amazon і продати це одній з компаній списку вище.
Інвестиції у вино в маси 🍷
Колись я вже розказував про платформу, з якою можна інвестувати у колекційний живопис. Але мистецтво - не єдина сфера колекційних інвестицій. Є ж іще вінішко.
Ціни там можуть бути шалені - у десятки тисяч доларів за пляшку. Причому хороше вино з віком стає кращим (якщо вірити гурманам). Купувати дороге вино - це як статус. А те, що багаті багатшають, дає перспективу ще більшого росту цін.
Повз це не пройшли стартапери - і зробили Vinovest. Зі своїми хитромудрими алгоритмами передбачення ціни рідкісних та вишуканих вин (по ходу, колаба з рейтингами Vivino). Чек стартує від $1000 і можна вкладати, скільки заманеться. Стартап купує та зберігає вино у правильних умовах, а також займається продажами (щоб у правильний момент та за хорошою ціною) - за це бере комісію 2,25-2,85% на рік.
Гарної п‘ятниці 🙂
https://fortune.com/2021/03/20/brainstorm-reinvent-wine-investing-vinovest/
Ковток мирних новин. 13-ий день у воєнному інформаційному полі - скажу чесно, у мене почав плавитися мозок 🤯
Війна і збереження життя на сьогодні лишаються нашими топ пріоритетами. Але я вважаю, що треба інколи робити ковтки свіжого, "іншого", мирного повітря, хоча б невеликі. Тому я зробив коротку підбірку новин зі світу інновацій, які сталися з початку війни.
Особисто для мене - це ще додаткова мотивація для боротьби з агресором, заради кращого життя. Боремося!
📉 Вторгнення русофашистів в Україну та санкції проти фінансової системи призвели до стирання $500млрд вартості у криптовалютах. Дивно, бо крипта мала б бути запасним аеродромом по виведенню грошей...
💻 На фоні нашої війни ростуть інвестиції у кібербезпеку. Напруга почала наростати наприкінці минулого року – і саме тобі почали закриватися великі раунди. Тільки за лютий 2022 стартапи зібрали $2,6млрд, у порівнянні з $0,7млрд у лютому 2021
👨💼 Тим часом Байден замість закриття нашого неба хоче “вигнати” людей з домашньої роботи назад в офіс, бо ковід заспокоюється через масову вакцинацію. Приклад подають держустанови, які повертаються до повністю офісної роботи.
🏃♂️ Gen Z до 2030 року складатимуть 1/3 робочої сили. І ця когорта є основним драйвером the Great Resignation: за даними LinkedIn, з 2019 року вони стали змінювати роботу на 134% частіше (міленіали - тільки на 24%); 25% планують піти з роботи у найближчі пів року; 75% готові радикально змінювати кар’єрний шлях.
🏡 Більше роботи вдома - більше використання усього вдома та більше ремонтів. Частіше відкриваємо холодильники, частіше ходимо підлогою, частіше користуємося сантехнікою. На фоні цього росте потреба у домашніх майстрах. Про це заявив СЕО Lowe (американський Епіцентр) на нещодавньому earnings call.
🎥 3D відеодзвінки у вітальні. Переможець нагород CES – PORTL – представив голографічну будку, яка дозволяє робити проєкцію відеодзвінка у повний зріст. Тобто на дзвінку тепер можна зімітувати реальні посиденьки. Мала версія такої будки коштує $2000.
🧑⚖️Згідно дослідження Orrick - однієї з найбільших юрфірм, що спеціалізується на венчуру – перегрів на венчурному ринку (багато капіталу, недостатньо крутих стартапів) привів до суттєвого покращення умов інвестицій для засновників. Вони тепер мають більше прав і впливу на борд.
Важкі часи для 🇺🇦 настали. Достатньо вже було сказано про суть нашого ворога. Генерувати увагу в соціальних медіа та підтримувати нашу армію важливо як ніколи.
Та не менш важливо продовжувати наші бізнесові справи, запускати стартапи і важко працювати над їх реалізацією. Це створить нові робочі місця й нові капітали. Це зробить нас багатшими. Що важливо - це закріплюватиме Україну у пам’яті світу не як “сторону конфлікту з РФ”, а як джерело класних стартапів. За прикладом Grammarly, Reface, Depositphotos, Preply, Ajax, GitLab, Petcube, People.ai…
Давайте зробимо усе, щоб пишатися собою 🦄🚀
Для Gen Z вже є цілий фонд 🐣
Минулого року, на Sifted пролітали статті про те, що у європейських фондах з’являються gen Z співробітники, які привнесуть іншу культуру інвестування. Вони набагато більше переймаються через клімат та соціальну нерівність, з дитинства більш підприємливі та цифрові.
А ось тепер у Іспанії з’явився вже другий цільовий фонд Enzo Ventures на €20 млн, який інвестуватиме у gen Z підприємців чеками до €400 тисяч та follow-on до €3 млн. Перший фонд компанія підняла менше року тому. Лідери фонду - три партнери віком до 30 років. Дорослі у фонді, звичайно, теж є - але на допоміжних, advisory ролях, де треба досвід.
Я глянув їхній портфель - і там досить “дорослі” стартапи. Фінансова грамотність, sales intelligence, маркетплейси для будівельників, D2C фермерські продукти. Очікував побачити там більш хайпові TikTok, контент, геймінг.
Розбір економіки quick commerce 💨🛍
За минулий рік тільки у Європі інвестори вклали $4,6 млрд у стартапи швидкої доставки (15-30 хвилин - такі як Gorillas, Getir, Gett, GoPuff). Завдяки аналітиці Matt Jeffers та Stephan Soroka у мене назбиралися цікаві матеріали про їх економіку.
По графіках видно, що на рівні валового доходу найбільше в економіці з’їдають собівартість товарів (COGS, змінні витрати) та плата за доставку (умовно-фіксовані витрати), а на рівні прибутковості - витрати на маркетинг. Розмір замовлення - важливий драйвер валової прибутковості саме через умовно-фіксованість витрат на доставку.
Робота із собівартістю
📍Із самого старту великі гравці закупають у оптовиків, не супермаркетів, намагаючись збити собівартість продукції.
📍Останнім часом усе більше гравців запускають власні white label марки.
Робота із вартістю доставки
📍Щоб тримати ефективність збирання та складів (дарк сторів), в асортименті тримають в середньому 1500-3000 SKU.
📍На словах усі хочуть, але ще ніхто не зміг реалізувати order batching (коли один кур’єр везе декілька замовлень). Американський GoPuff навіть купив стартап RideOS, який займається логістичною оптимізацією та може грамотно обробляти batching за $115 млн - але продовжують возити по одному замовленню, щоб не зафакапити якість сервісу.
Робота із маркетингом
📍Безумовно головна задача - витримати позитивний LTV/CAC. Це зробити непросто, оскільки сервіси швидкої доставки ще формують у своїх клієнтів звичку до сервісу, а також вооють із багатьма конкурентами в рамках одного ринку за клієнта.
📍Найцікавіший метод збільшення LTV з’явився, коли оператори швидких доставок переосмислили свій продукт. Зі старту вони думали, що домінуючим кейсом буде спонтанна покупка чогось, що неочікувано закінчилося (вино і сир, туалетний папір). Але реалії ринку вказали на неочікуваний кейс: доставка свіжих овочів, фруктів, салатів, молочки (товари із коротким строком придатності). Це дає часті, регулярні замовлення (раз на 3-4 дні), а також можливість пушами нагадувати про оновлення запасу овочів.
📍У майбутньому затрати на маркетинг також знизяться через консолідацію гравців (бо 5-7 операторів швидкої доставки, як є на топових ринках, перевантажують мозок клієнтів).
Користувачі
📍Цікаві дані з’явилися по ринку Нідерландів (де нещодавно влада заборонила відкриття нових dark stores, бо кур’єри шумлять і це не подобаєтсья жителям). За листопад 2021 сервісами швидкої доставки скористалися 700 тисяч клієнтів - за перші 6 місяців року їх було 200 тисяч. Товарообіг за листопад 2021 склав €40 млн (що дає середній чек €57).
Формула 1 заходить у доставку за 15 хвилин 🏎
Хоч у q-commerce вже немає нічого особливого чи нового, народ займається освоєнням багатосот мільйонних інвестицій, масштабуванням та оптимізацією економіки, але ця новина мене повеселила.
Лондонський Zapp підняв $200 млн інвестицій (типова картина для q-commerce 🤷♂️). одним з інвесторів виступив легендарний гонщик F1 Л‘юїс Гемільтон.
P.S.: якщо серед вас буде інтерес - поділюся розбором економіки сервісів q-commerce та на чому лідери почали фокусувати свою стратегію для оптимізації бізнес-моделі
Трушно альтернативні інвестиції
Український ФБ останні тижні почав активно постити про акції та інвестиції. Мабуть через те, що Альфа Банк вже запустили продаж, почалася бета-програма Monobank, про спрощення входу думають інвестиційні компанії. Я ще не бачив, що під капотом у Моно, але інші гравці поки що пропонують дуже топорний продукт: покупка акцій поштучно. А більшість клієнтів мислить інакше: “мені потрібно проінвестувати ХХХ суму якмога ширше”.
Плюс вчора за пивом я мав чергову розмову про те, куди можна вкласти гроші. Депозити, облігації, акції, крипта, золото, навіть нерухомість (у кого є багато бабок) - це вже заїжджені теми. Усі знають їхні плюси та мінуси.
Тому я вирішив написати про альтернативні методи інвестувати кошти і тих, хто будує там класні продукти.
🏃 Драйвери ринку. Інфляція, волатильність, наливання певними урядами та центральними банками бабок у кишені людей, зниження рівня lifestyle витрат через ковід - усе це закумулювало купи і купки кешу, який шукає застосування. Крипта - волатильна і з корявим UX. Фондові ринки приносять зрозумілий дохід тільки в довгу, піддаються корекціям (економічним та хайповим). Депозити з’їдає інфляція. На противагу цьому є колекційні активи (картини, вино, автомобілі, годинники, комікси...), які за статистикою інвест банків приносять вищу дохідність за фондові ринки, а також є кращим анти-інфляційним хеджем.
🥵 Потреби. Перша - отримувати дохід 🙂 Друга - диверсифікувати портфель. Третя (і насправді дуже важлива) - отримати доступ до активів, якщо ти не мільйонер. Бо головна фішка Robinhood була не у легкості покупки акцій як таких, а у можливості інвестувати 50-100 баксів максимально широко, тобто купувати частки активів (а не 1 цілу акцію).
💡 Рішення. Платформи для часткового інвестування у collectibles із низьким порогом входу. Така платформа збирає докупи малі чеки та вкладає їх у активи, які коштують мільйони. Тримає декілька років і продає дорожче. Бере комісію за управління активами.
🧐 Натхнення.
Vinovest – інвестиції у вино з порогом входу $1000. Статистика інвест-активу: 10,6% річних у проміжку останніх 30 років.
Masterworks – інвестиції у картини, середній чек від одного інвестора $5000. Статистика інвест-активу: 13,6% річних у проміжку останніх 25 років.
Chrono24, Chronext – маркетплейси luxury вживаних годинників. Статистику я не знайшов, але McKinsey очікують майже 2х ріст ринку вживаних лухурі годинників за з початку ковіда і до 2025. Ціна на iconic, лімітовані чи класичні моделі після купівлі в основному росте.
Rally - інвестиції у різнопланові collectibles, які починали з колекційних автомобілів, але розширилися до спортивних сувенірів, вина, годинників, коміксів. Поріг входу - $1.
Catawiki - аукціон колекційних речей, які оцінюють та верифікують експерти.
🦄 Потенціал. Локально прибутковий бізнес по популярних товарах, якщо знайти ефективний метод пробитися через шум крипти та акцій. Цілком можна замахнутися глобально, якщо знайти і швидко зробити платформу для інвестування (не просто маркетплейс) у поки що непопулярні активи.
Продаж вживаних авто для 2022 року 🚗
Цією темою я хворів першу половину минулого року, коли хотів купити машину. Досвід покупки вживаних авто виявився настільки болючим для представника діджитального покоління, що я плюнув і купив нове. Але ідеї по бізнесу навколо вживаних лишилися. #огляд_ідей
🏃 Драйвери ринку. Стрьомні водії у таксі та проблеми із сервісом загалом, недорозвинений громадський транспорт, переїзд на околиці у сучасніші ЖК та через ковід. Плюс заливання ринку американськими битками.
🥵 Потреби. Отримати безпеку та зручність власного авто із такою ж простотою, як покупки на Розетці. Мінімум кешу, мінімум контактів із баригами, без постійних поїздок у віддалені райони для перегляду авто і тим паче без втомлюючих заїздів на СТО.
💡 Рішення. Онлайн-супермаркет вживаних авто. Заходь на сайт, дивися варіанти, купуй онлайн, тобі привозять машину. Компанія забезпечує базове обслуговування, кредитує покупки.
🧐 Натхнення. Cazoo - британський гравець. Став одним із найшвидших єдинорогів Європи, назбиравши $1,4 млрд за 2 роки, а у серпні 2021 вийшов на ІРО по $8млрд. У сферу продажів вживаних авто наливають гроші на різних ринках - CarDekho та Carro в Індії, Cars24 в Азії, Kavak у Мексиці.
🦄 Потенціал. Точно прибутковий бізнес локально. Навряд чи з України можна масштабувати компанію на інші ринки - всюди багато локальної специфіки. Хіба що можна розробити та ліцензувати технологію оцінки автомобілів.
Знайшов два цікаві 🇩🇪 стартапи для МСБ, які предметно полегшують ведення бізнесу і нещодавно отримали великі раунди на розвиток.
Перший - Xentral - будує ERP для МСБ. Enterprise resource planning - це софтина для комплексного управління бізнес-процесами, до якої зазвичай мають доступ великі і багаті корпорати, котрі можуть заплатити за SAP. Xentral підриває цю парадигму і створює софт для комплексного управління малим бізнесом. Вони вже вміють керувати замовленнями і складами, обліком та продажами. У серпні 2021 вони підняли $75 млн від Tiger Global та Meritech. Що цікаво, раніше цей стартап став першою інвестицією Sequoia після офіційного відкриття офісу в Європі.
Другий - Taxdoo - має амбіцію стати фінансовою операційною системою для ecommerce. На сьогодні вони створили API-based рішення для бухгалтерського обліку та сплати податків торговцями, яке підключається до різних маркетплейсів, а також дружить із іншими сервісами (Shopify, Taxdoo, Afterpay). У грудні 2021 вони підняли $64 млн, а лідирував раунд також Tiger Global.
Думаю, це має бути натхненням для наших МСБ fintech стартапів - ось реально великі ринки та реальні потреби клієнтів.
Бізнес, про який я серозно думав, щоб самостійно заснувати, випливає з потреби, з якою я часто зіштовхувався і як компанія, і як працівник - гнучкий найм. #огляд_ідей
🏃 Драйвери ринку. З одного боку - росте популярність фрілансу, “вільної” роботи та небажання вписуватися у повноцінний найм на багато років. З іншого - нові можливості та бізнес-моделі швидко з’являються (та помирають), а шукати й наймати людей є довгим, часто кількамісячним процесом.
🥵 Потреби. У клієнтів - швидко знайти людей на виконання задачі, мінімізувати бюрократію, не вписуватися у довгострокові стосунки. У працівників - бути працевлаштованим у бажаному форматі (гнучко), не витрачати багато зусиль на пошуки роботи, бути впевненим в оплаті.
💡 Рішення. Платформа для організації гнучкого найму. Підходить і для креативно-бізнесових професій, і для різноробочих. Рівень може бути різний: від простого match-making до “суб-оренди” працівників по SaaS моделі. Компанії отримують швидке закриття вакансії без необхідності повного працевлаштування і не геморояться з оплатою купі людей. Працівники знаходять собі роботу за бажаним форматом і не переживають, чи роботодавець надійний.
🧐 Натхнення. Профессионалы 4.0 для white collar і креативних професій, які працюють над корпоративними проєктами. iziwork, Jobandtalent для пошуку тимчасових різноробочих.
🦄 Потенціал. Прибутковий локальний бізнес на сервісній моделі. Може стати продуктом, якщо “автоматизувати” (насправді шаблонізувати) вакансії, профілі працівників, бюрократію. Залежно від складності законодавства, особливо зважаючи на наступ на gig work платформи, може претендувати на глобальний ріст.
P.S.: досі зацікавлений його реалізувати, тому якщо хочете запартнеритися - пишіть!
Новий рік захотілося почати з прогнозів 🔮
Не дуже їх люблю, бо більшість створені для клік-бейту чи генерування копірайту, загальні та «безпечні». Але бувають дуже влучні.
З усіх прогнозів на 2022 рік зі мною чи не найбільше зрезонував матеріал Fjord. Просто, елегантно, всеохоплююче попали у 5 великих трендів на рівні ДНК сучасної економіки (а не інкрементального прогресу технологій чи бізнес-моделей).
1️⃣ Більше себе. Люди хотітимуть жити, а не працювати на когось. Будуть звільнятися, фрілансити, створювати свої бізнеси, ставатимуть самостійними.
2️⃣ Без надлишку. Звичними стануть перебої з поставками, обмеження та економія, причому усе більше з причин екологічності.
3️⃣ Наступний мета-горизонт. Метавсесвіти стануть великим драйвером не тільки економічної активності (особливо для творців та брендів), а й соціально-кульнурним феноменом (сформують звички, можливості заробляти, культурні тренди).
4️⃣ Правда під питанням. Велика доступність інформації, примноження дезинформації, запит на швидкі відповіді та купа каналів їх здобути - у такій ситуації доведеться ретельно керувати довірою.
5️⃣ Турбота всюди. Охорона здоров’я (фізичного і ментального) стає базовою та гучною вимогою з боку працівників, клієнтів та суспільства.
🎄 Новорічні свята - пора роздумів: підсумки, прогнози і тп. Враховуючи моє професійне перезавантаження, я вирішив подумати про ідеї бізнесів та продуктів, яким зараз приділяється замало уваги. Спробую тримати темп 2-3 можливості на тиждень. #огляд_ідей
Якщо вас цікавлять якісь конкретні індустрії чи ніші - пишіть у коментарях ⬇️, буду на них дивитися ретельніше.
Хочете заробити на наступних GameStop чи Dogecoin? 🤑
Для цього не треба бути біржевим аналітиком. Та й навіть слухати їх. Треба слухати інтернет.
Суспільство вже давно перейшло від матеріальної економіки до економіки уваги. 📲 Будь-які аналітичні прогнози про розвиток індустрій чи майбутнє продуктів розбиваються об те, куди йде масовий хайп і що привертає увагу людей.
Фондовий ринок - супер апофеоз цього 📈. Що б там не було з економікою чи фінансами компаній, якщо інвестування або конкретні бренди/індустрії популярні - у них поллються гроші.
Як у цих умовах робити прогнози? Та ніяк. Але тренди помічати можна. Читаючи не звітність, а Reddit, Twitter, спостерігаючи за постами в інших соціальних мережах, за увагою медіа. Як тільки якийсь актив починає жваво обговорюватися - його варто скуповувати. (Бажано також вміти піддати хайпу, щоб потім швидко і вигідно продати - але це окрема історія, яка до того ж може бути кримінальною).
Саме на такій моделі новий естонський стартап Byte Trading будує інвестиційні продукти. Їхнє серце - не трейдерська експертиза, а вміти знаходити й аналізувати дані про хайп стосовно активів в усьому інтернеті. Цей стартап тільки отримав pre-seed, а значить не пізно будувати аналоги.
А ще в них гарно написаний сайт - почитайте для натхнення: https://byte-trading.com
Пізно будувати сервіси для найму Gen Z? 🧑
Бо TikTok запускає власний сервіс для пошуку роботи, спрямований на свою Gen Z аудиторію.
Хоча, локальні розробники ще мають шанс зробити аналогічні платформи для свого ринку і дати це як інструмент великим роботодавцям. Навряд чи TiKTok викатить цю функцію на такий маленький ринок, як Україна.
https://www.axios.com/tiktok-job-hiring-tiktok-576f3b99-602c-46ac-afed-218ddf61a9ba.html
McDonald’s в індустрії dark kitchens 🥙
Доставка ресторанної їжі - одна з моїх улюблених тем. Бо вона класно реалізована, поки живеш у центрі, але там, де живе більшість населення великих міст, доступні хіба що традиційні піци-суші-бургери-хінкалі, які вже приїлися. Нещодавно я вже підіймав цю тему з прикладами стартапів, які відточують саме цей концепт. Ось ще один.
Французький Taster, який у квітні отримав $37млн інветицій, хоче бути McDonald’s темних кухонь під доставок. Мак славиться в тому числі масштабованістю своїх процесів - і саме це вони хочуть реалізувати.
План - створювати бренди віртуальних рестораів із певною тематикою (італійські, мексиканські, здорові і тп), заточувати страви спеціально під доставку (зручність упаковки, подача) і продавати це як технологічну карту для запуску віртуальних кухонь. Такий собі кросс-овер між франчайзингом та dark kitchens. На Taster також лягає маркетинг цих брендів і розміщення на основних агрегаторах доставки. Франчайзі шукають приміщення і усе реалізовують.
Окрім самої моделі Taster, мене в них тішить той факт, що перший такий віртуальний бренд робить батат фрі. Зробіть хтось таке на увесь Київ та Петропавлівську Борщагівку 🙂
https://sifted.eu/articles/taster-dark-kitchen-37m-raise/
Автоматизований конс‘єрж міжнародних доставок 🚚
Світовий бум e-commerce не можливий не тільки без попиту (який зріс через пандемію) та пропозиції (у пандемію багато торговців зрозуміли, що без онлайн-магазину не вижити), а й без інфраструктури. І ось остання виявилася серйозним боттлнеком 🧐.
Від того - бум на інвестиції у логістику. Стартапи з хмарними складами, служби доставки, навіть Сбер планує $4,5млрд залити у цю сферу. У Німеччині нещодавно з‘явився фонд із фокусом суто на логістичні стартапи.
Із свіжого мені сподобалася модель Seven Senders, які підняли €32 млн. Модель - дуже європейська: оптимізація міжнародних доставок через роботу з місцевими кур‘єрськими службами. Це дозволяє зручно та економно виходити на нові міжнародні ринки.
Seven Senders за допомогою алгоритмів шукає найоптимальнішу службу, при цьому дає змогу повністю тречити вантаж і вести стандартизовану документацію. Для кінцевого клієнта при цьому не помітно різниці: від магазина приходять сповіщення про статус посилки у єдиній формі.
https://tech.eu/brief/berlin-based-parcel-delivery-platform-seven-senders-raises-e32-million-in-series-c-round/
