42661
Официальный канал делового издания «Ведомости» – vedomosti.ru Нашли неточность или ошибку, пишите – message@vedomosti.ru
Добыча газа в России по итогам 10 месяцев увеличилась на 8%
📝 Добыча газа в России в январе – октябре 2024 года выросла на 8% год к году и составила около 578 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
Основной объем прироста добычи пришелся на «Газпром», говорит один из собеседников. По его словам, компания увеличила производство газа более чем на 10% в годовом выражении.
Рост добычи газа в 2024 году обусловлен восстановлением экспорта, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Особенно сильно этот фактор повлиял на показатель добычи в первом полугодии этого года благодаря увеличению поставок в Европу, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Три четверти научных журналов РАН задерживается в публикации с начала года
📝 Русскоязычные версии как минимум 74,4% научных журналов Российской академии наук (РАН) – 128 из 172 – задерживаются в публикации, подсчитали «Ведомости». Факт задержек подтвердили сотрудник пресс-службы РАН и представитель издательства «Наука», которое занимается публикацией научных журналов академии.
С учетом периодичности изданий суммарно в 2024 году должно выйти около 1328 номеров журналов академии. На портале Российского центра научной информации в ноябре было опубликовано 749 номеров таких журналов, т. е. 56,4% от общего числа предполагаемых публикаций за год.
Задержки публикаций научных журналов РАН начались после смены издательства. В феврале этого года правительство назначило ФГБУ «Издательство «Наука» единственным исполнителем закупок академии по изданию научных журналов и книг в 2024–2025 гг., следует из соответствующего распоряжения Белого дома.
🔜 Замдиректора издательства «Наука» Михаил Фомин рассказал «Ведомостям», что несвоевременная публикация журналов РАН вызвана четырехмесячной задержкой в начале работы над выпусками за 2024 год.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Новый выпуск подкаста о главных новостях в сегодняшнем номере «Ведомостей»
Каждое утро по будням на сайте «Ведомостей» и других платформах выходит подкаст с основными темами из нашей газеты – коротко и оперативно.
В этом выпуске - путь рубля, научные работы выходят с задержкой, компенсация сотрудникам повышения НДФЛ.
Яндекс.Музыка 🟢 VK 🟢Mave.digital
Трамп выбрал спецпосланником по Украине ветерана войны во Вьетнаме. Что о нем известно
Избранный президент США Дональд Трамп назвал Кита Келлога спецпосланником по Украине. Большую часть жизни Келлог провел как военный – с 1967 по 2003 год. Он участвовал во Вьетнамской войне, во вторжении США в Панаму в 1989 году, в первой войне в Персидском заливе.
🟦На украинском направлении Келлог придерживается практически тех же взглядов, что и Трамп. Он считает политику Байдена в отношении Киева не только провальной, но и опасной для глобальной безопасности.
🟦В своей февральской статье для The Washington Times Келлог писал о необходимости изменения подхода к решению украинского конфликта. По его мнению, переговоры снова должны серьезно рассматриваться Вашингтоном как один из инструментов для достижения урегулирования.
🟦Трамп и его команда все равно будут пользоваться инструментами давления, чтобы вынудить и Киев, и Москву разговаривать на американских условиях, сказал «Ведомостям» замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Американские журналисты Такер Карлсон и Скотт Риттер заочно приняли участие в ежегодном конкурсе на соискание просветительской награды «Знание. Премия – 2024» в номинации «Иностранный просветитель года». Всего в рамках номинации организаторы обработали свыше 200 заявок.
Как уточнили в Российском обществе «Знание», в ней участвуют иностранные граждане, реализующие просветительские инициативы и проекты, которые «оказывают положительное влияние» на развитие и укрепление отношений России с другими государствами.
▶️Число просмотров интервью Карлсона с президентом Владимиром Путиным в соцсетях превысило 50 млн.
▶️Второй номинат премии Риттер – бывший морпех-разведчик США. Журналист делает подкасты, с 2019 года выступает колумнистом для издания Russia Today.
📸Пресс-служба президента РФ
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
МФО с 2027 года смогут выдавать только «один заем в одни руки»
Банк России определился с временными рамками реформирования рынка микрофинансирования (МФО). Наиболее жесткая норма заработает с 1 января 2027 года – МФО смогут выдавать только «один заем в одни руки», рассказал директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.
По его словам, новое регулирование определенно приведет к сокращению количества действующих МФО.
▪️В конце августа, после выхода доклада с предложениями по регулированию, микрофинансисты оценили, что из-за новых ограничений рынок могут покинуть до 50% от текущего количества игроков. По данным на 26 ноября, в реестре ЦБ числилось 917 действующих МФО.
▪️При этом в Банке России уверены, что доступность микрозаймов для граждан и бизнеса не уменьшится, потому что работающие только в онлайне компании (их более 80%) займут место ушедших с рынка.
Подробнее – в материале на нашем сайте.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Тысячи мирных жителей направляются на юг Ливана несмотря на то, что израильские военные предупредили население не возвращаться в некоторые районы и объявили комендантский час, пишет The New York Times.
Всего за почти 14-месячный конфликт в результате израильских ударов около 1,2 млн (из 5,3 млн) ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, погибли более 3600 человек, следует из данных ООН.
⚪️По словам старшего преподавателя Школы востоковедения ВШЭ Андрея Зелтыня, на юге Ливана проживает достаточно большой процент членов организации «Хезболла».
💭«Как они себя поведут в дальнейшем, сказать трудно. Поэтому обеспечить вывод боевиков из зоны безопасности технически сложно. Хотя я не исключаю, что «Хезболла» как организация постарается выполнить условия перемирия для перегруппировки сил», – объяснил эксперт.
📸REUTERS / Mohamed Azakir, Adnan Abidi, Mohammed Yassin
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Мировой рынок инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) ожидает беспрецедентный рост. По прогнозу International Data Corporation (IDC), к 2028 году расходы на инфраструктуру ИИ достигнут $107 млрд.
🟢Объем рынка мирового рынка инфраструктуры ИИ на сегодня оценивается в $31,8 млрд. В первой половине года компании увеличили расходы на вычислительную и аппаратную инфраструктуру хранения данных для развертываний ИИ на 37% в годовом выражении.
🟢Последовательный рост обусловлен в первую очередь инвестициями в серверы для развертывания ИИ. На них в первом полугодии пришлось 89% от общих расходов. При этом, по прогнозу IDC, к 2028 году расходы на ускоренные серверы превысят 60% от расходов на серверную инфраструктуру ИИ в целом.
🟢Лидерами мирового рынка ИИ-инфраструктуры являются США (порядка 50% мировых расходов за первое полугодие 2024 года). Далее - КНР (23%), Азиатско-Тихоокеанский регион (16%) и ЕБВА (10%). В ближайшие пять лет самый быстрый рост ожидает Азиатско-Тихоокеанский регион (20%).
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Несмотря на завершение «Льготной ипотеки» застройщики пока не снизили объем запуска проектов, который составил 12,5 млн квадратных метров, отмечает ЦБ в обзоре проектного финансирования жилья в III квартале 2024 года.
▶️Результаты по вводу жилья в III квартале сопоставимы с результатами II квартала, и на 14% больше, чем было в I квартале.
Прирост портфеля кредитов застройщиков в III квартале хотя и замедлился до 9% (13% во II квартале), но оставался на высоком уровне в связи с растущим объемом строящегося жилья.
Общий размер портфеля превысил 8 трлн рублей.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Россия и Бразилия «добились большого прогресса» с тех пор, как 10 лет назад заключили договор о стратегическом партнерстве, заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес в интервью «Ведомостям». Объем двусторонней торговли достиг в 2023 году $11,3 млрд.
Россия – пятый поставщик товаров в страну-партнера по БРИКС. Около 28% импорта удобрений в Бразилию приходится на Россию. Такие производители, как Eurochem, «Уралкалий», «Акрон», «Фосагро» либо уже инвестируют, либо планируют «серьезные» вложения в эту страну, отметил посол.
По его словам, Бразилия в последние месяцы увеличила экспорт мяса и сахара в Россию, но хочет наращивать и поставки промышленной продукции.
♐️Подробнее об интересе Бразилии к России, новой волне «мыльных опер» и любви бразильцев к бефстроганов читайте в интервью на нашем сайте.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Что означает прекращение огня между Израилем и «Хезболлой»
⚪️«Хезболле» нужно соглашение о прекращении огня с Израилем для перегруппировки сил, пополнения командного состава и складов вооружений, говорит востоковед Руслан Сулейманов.
После гибели лидера Хасана Насраллы у движения наступил поворотный момент, и теперь, отмечает эксперт, перед руководством группировки стоит дилемма, будет ли «Хезболла» в прежнем виде вести теневую войну с Израилем или сконцентрирует все усилия на внутриливанских делах для укрепления своих пошатнувших позиций в стране.
⚪️Сулейманов сомневается, что перемирие в Ливане может стать предтечей для соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и «Хамас».
Окончание противостояния с «Хезболлой» позволит израильтянам сконцентрировать все свои силы против «Хамас». У противоборствующих сторон до сих пор взаимоисключающие и непримиримые позиции, а палестинские радикалы все еще обладают переговорными козырями в виде израильских заложников.
➡️ Подробнее – в материале на нашем сайте.
📸ЦАХАЛ
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Официальный курс валют ЦБ РФ на четверг, 28 ноября:
🇺🇸 доллар – 108,01 руб. (+2,95 руб.)
🇪🇺 евро – 113,09 руб. (+2,60 руб.)
🇨🇳 юань – 14,84 руб. (+0,39 руб.)
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Отношения между Россией и Казахстаном складываются «самым лучшим образом», заявил президент Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
▶️По его словам, государства находятся в постоянном контакте. Россия остается одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот стран по итогам 2023 года составил $28 млрд.
▶️Российский президент пригласил Токаева принять участие в предновогодней неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, а также посетить юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Больше важных новостей к 17.00 мск:
🟤 Курс доллара превысил 114 рублей на международном рынке
🟤 Москва выступает за практику предупреждения США о запусках баллистических ракет
🟤 Электроснабжение восстановлено после аварии в Херсонской и Запорожской областях
🔴 РФ вышлет корреспондентов немецкой ARD в ответ на закрытие бюро «Первого канала»
🔴 Премьер-министр Армении не будет участвовать в саммите ОДКБ в Астане
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Число сделок по аренде офисов в Москве снизилось на 14% по сравнению с предыдущем годом, следует из данных консалтинговой компании CORE.XP.
Сделки аренды в 2024 году были заключены на 1,2 млн кв.м. офисных помещений.
Снижение объема сделок связано с отсутствием готовых офисов, а не с сокращением спроса, отметили аналитики. Из-за дефицита площадей в 2025 году количество сделок может сократиться на 20-25%.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Ритейлеры столкнулись с дефицитом предприятий для выпуска готовой еды
📝 Во многих регионах наблюдается дефицит производственных площадок для выпуска готовой еды, рассказала «Ведомостям» управляющий директор блока «Х5 еда» (структура X5 Group) Ольга Фельдт. По ее словам, в 26 субъектах «либо действует по одному предприятию, либо их нет вовсе».
Фельдт отмечает, что 62% производств готовой еды по объему выручки сосредоточены в Москве и Московской области. «Сложившаяся ситуация сильно ограничивает сети в возможности выбора поставщиков и ведении диалога о качестве продукции или поставляемых объемах», – говорит топ-менеджер. Нехватка площадок, по ее оценкам, приведет к потере компанией в 2028 году 48 млрд рублей только в сегменте кулинарии.
Партнер консалтинговой компании OneStory Ольга Сумишевская отмечает, что сильный рост рынка готовой еды – тренд лишь последних нескольких лет. В связи с этим производственные базы в регионах, по ее словам, недостаточно развиты.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Как ослабление курса рубля влияет на инфляцию
Устойчивое ослабление российской валюты длится с начала осени: 4 сентября курс доллара составлял 88,6118 рублей, а к концу ноября его рост достиг 18,56%.
🟢Аналитики объясняют рост цены американской валюты ее дефицитом на российском рынке. Одна из причин – решение правительства смягчить нормативы по возврату валютной выручки и продаже валюты экспортерами, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
🟢Еще одна – в результате санкций против российских банков, в частности Газпромбанка, и его иностранных «дочек», оказался перекрыт, по сути, единственный мощный канал ввода-вывода валюты из России, что привело к к еще большему дефициту предложения валюты, отмечает эксперт.
🟢Ослабление национальной валюты станет важным проинфляционным фактором накануне заседания совета директоров ЦБ 20 декабря, поскольку импортеры будут закладывать текущую волатильность рубля в цены импортируемых товаров и с лагом в 3–6 месяцев можно ожидать нового витка удорожания импортных товаров, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
🗞 Доброе утро! Главное из свежего номера «Ведомостей»:
🔴 Как ослабление курса рубля влияет на инфляцию. К концу года нацвалюта может вернуться к двузначным уровням относительно доллара.
🔴 Три четверти научных журналов РАН задерживается в публикации с начала года. Академия, издательство и сами ученые определяют ответственных за опоздание по-разному.
🔴 Власти в декабре запустят новый проект по отбору «социальных архитекторов». Отбирать будут авторов проектов в образовании, здравоохранении, политике и других сферах.
🔴 Зарплаты россиян стали расти после спада в конце лета. Высокая ключевая ставка охладит динамику, полагают эксперты.
🔴 Ритейлеры столкнулись с дефицитом предприятий для выпуска готовой еды. Спрос на такую продукцию в России последние годы активно растет.
📩 Дайджест всего cвежего номера мы ежедневно рассылаем на e-mail. Подпишитесь на рассылку в личном кабинете.
Рынок ипотеки снизится в 2025 году почти на 17% до 4 трлн рублей, следует из исследования Frank RG. По оценке аналитиков, результат окажется ниже уровня «ковидного» 2020 года.
В 2024 году объем выдачи ипотеки уменьшится на 39% до 4,8 трлн рублей.
В качестве причин этой тенденции Frank RG выделяет снижение спроса на недвижимость и покупательной способности, а также внедрение в 2025 году «регуляторного стандарта, ограничение полной стоимости кредита, а также эскроу-счета для ИЖС».
🟢Альтернативой ипотеке для многих покупателей стала рассрочка от застройщиков до ввода в эксплуатацию, ранее сообщал в обзоре аналитический центр «Дом. РФ». Количество сделок за собственные средства россиян достигло максимума с начала года.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Прибыльный атом
Чистая прибыль «Атомэнергопрома» (консолидирует большинство гражданских активов «Росатома») по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14% год к году до 206,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка выросла на 18% до 1,7 трлн рублей, себестоимость продаж – на 19% до 1,2 трлн рублей, прибыль до налогообложения – на 4% до 292,3 млрд рублей.
На счетах компании на конец сентября 2024 года было 298,5 млрд рублей.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Соответствующие проекты указов размещены на портале проектов нормативных актов.
Минюст не уточнил, какие именно мероприятия или конкретные функции будут исполнять сотрудники ФССП и ФСИН.
Как предположила в разговоре с «Ведомостями» общественница и бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко, реализовать подобные меры в местах лишения свободы не получится из-за отсутствия четких формулировок и наличия иных серьезных проблем в системе.
➡️ 7 ноября МВД предложило сделать сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей одной из обязанностей полиции.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Само по себе решение отказаться с 28 ноября от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке окажет умеренную поддержку рублю, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Банк России теперь будет продавать 8, 4 млрд в день вместо 4, 2 млрд рублей в день – эта сумма не является значительной, чтобы развернуть курс рубля, говорит эксперт.
▶️Но у правительства и ЦБ в арсенале остаются и другие инструменты поддержки рубля, в том числе словесные интервенции, ужесточение условий обязательной продажи валютной выручки экспортерами, внеочередное повышение ключевой ставки, ограничения на отток капитала, перечисляет Васильев.
▶️Можно предположить, что при продолжающемся ослаблении рубля ЦБ может ужесточить ограничения на движения капитала, требования к репатриации валютной выручки экспортерами, а также осуществить валютные интервенции, добавляет аналитик прямых инвестиций УК «Альфа-капитал» Руслан Дында. Эти меры потенциально могут укрепить рубль.
Подробнее – в материале на нашем сайте.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Ослабление курса рубля связано с укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне ужесточения санкций против РФ, передает «Интерфакс» заявление министра экономического развития Максима Решетникова.
💭«Как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», – сказал глава Минэка.
По его словам, ослабление курса рубля не связано с фундаментальными факторами, «торговый баланс крепкий». При этом российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран.
💭«Доля российского рубля и валют дружественных стран во II полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше», – уточнил Решетников.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Как закрылась Мосбиржа
🔻 Нефть Brent – $73,04 за барр. (-$0,79)
🔺 Индекс Мосбиржи – 2 492 (+1,1%)
🔻 Индекс РТС – 727 (-1,7%)
⬆️ Лидеры роста среди голубых фишек:
Норникель (+5,0%), Газпром (+3,7%), Роснефть (+3,1%), Яндекс (+2,6%) Сургутнефтегаз (+2,3%)
⬇️ Лидеры падения среди голубых фишек:
ММК (-2,0%), Магнит (-0,94%), Сбербанк (-0,47%), Полюс (-0,45%), Лукойл (-0,37%)
Рост курсов валют в отношении рубля может быть связан с санкциями США в отношении Газпромбанка, который в результате «перестал быть каналом доставки валюты на Мосбиржу», считает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
При этом полная информация о причинах ситуации на финансовом рынке может быть «только у регулятора и у Мосбиржи».
📣«Удастся ли это «расшить» в ближайшие дни? Я думаю, что это должно быть одним из важнейших вопросов на повестке дня нашего регулятора, в особенности из-за моего и нашего понимания, что эффект переноса курса валют и его незеркальность будет осложнять исполнение таргета по инфляции 2025 года», – заявил Пьянов.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Цена кофе сорта арабика достигла максимального значения с 1972 года на фоне рисков плохого урожая зерна в Бразилии, сообщает Trading Economics.
🟢Котировки увеличились более чем на 3% на торгах в Нью-Йорке и составили $3,2 за фунт.
На негативный прогноз урожая зерна повлияла засуха в Бразилии в период цветения кофейных деревьев.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии в 2024-2025 годах пргнозируется на уровне 66,4 млн тонн, что ниже предыдущих данных.
Запасы кофе в Бразилии также на 26% меньше, чем в предыдущем сезоне.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
⚡️Центробанк отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года «в целях снижения волатильности финансовых рынков», говорится в сообщении регулятора.
При этом Банк России продолжит операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.
Решение о возобновлении операций будет приниматься «с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках».
Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года, говорится в сообщении.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Несмотря на сокращение продаж, цены на рынке недвижимости продолжают расти, отмечает ЦБ в своем обзоре проектного финансирования жилья в III квартале 2024 года.
Объем продаж на первичном рынке снизился с 2,5 млн квадратных метров в I квартале до 2 млн квадратных метров в III квартале.
▶️Однако рост средней цены на первичном рынке продолжился (+2,3% против +2,1% во II квартале), опережая рост на вторичном рынке (+1 против +1,9%).
Помимо высоких инфляционных ожиданий росту цен способствовало распространение совместных программ застройщиков и банков, в рамках которых можно было снизить ипотечный платеж за счет завышения стоимости жилья.
📣 «Можно предполагать, что, несмотря на вероятное дальнейшее снижение спроса, застройщики и банки будут стараться избегать снижения цен или оттягивать его, чтобы не формировать ожидания еще большего падения цен на рынке», – говорится в докладе ЦБ.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
На строительной площадке бизнес-центра Dubinin’Sky от ГК «Галс-Девелопмент» ведутся работы по устройству модульных фасадов, общей площадью 32 680 кв.м.
Вся профильная система разработана специально для Dubinin’Sky и имеет ряд особенностей. Каждый модуль, высотой в этаж, состоит из стеклянных эркеров, выполненных под углом и установленных в общую линию. Монтаж модулей в некоторых местах запланирован с плавным отступом вперед или назад для освобождения места под будущие террасы делового центра на пяти этажах.
▶️Бизнес-центр расположен у м. «Павелецкая» и будет состоять из двух 24-этажных башен, объединенных двухэтажным стилобатом. На первых этажах расположатся магазины, рестораны, кафе и фитнес-клуб с бассейном. Офисы будут располагаться с 3 по 24 этажи. Паркинг займет три уровня под землей.
Реклама, ООО «Бюро Девелопмент», ИНН 9705117727
Erid: 2Vtzqw6YtCo
В «Цифра брокер» назвали топ-10 эмитентов в секторе IPO
С 2020 года на российском рынке состоялось 36 размещений акций, которые в основном носили характер первичного публичного размещения (IPO). Аналитики «Цифра брокер» выделили 10 эмитентов, которые заслуживают наибольшего внимания инвесторов.
⚪️В топ-10 наибольший показатель сравнительной доходности с начала торгов и по 12 ноября – у российского разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies (207%). Текущая капитализация – 143,2 млрд рублей.
⚪️Самый большой объем текущей капитализации зафиксирован у Совкомбанка (279,99 млрд рублей). «Цифра брокер» отмечает, что этот банк – один из самых быстрорастущих в России со средним показателем рентабельности капитала на уровне 35% за последние 10 лет.
В топ-10 также попали «Промомед», IVA Technologies, «Ренессанс страхование», и Henderson, «Элемент», «Астра», Arenadata и «Совкомфлот».
Акции шести эмитентов из этого списка с момента IPO подешевели, а еще четыре эмитента выросли в цене.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»