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공부 내용 올리며 언급된 주식은 매수, 매도 추천 아닙니다. 투자는 본인의 판단이 핵심입니다.
애플워치로 건강 관심이 더 높아질 수 있겠군요. 내가 고혈압이었다니, 내가 당뇨 초기였다니.
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https://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0018571492&code=61151111&cp=nv
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https://m.blog.naver.com/ksmin3119/223185486136
#양라민월드님 #와이지엔터
https://m.blog.naver.com/tama2020/223012885903
6개월 전 글 입니다
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=cybermw&logNo=223184287065&navType=by
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미국 IRA로 태양광 수요 급증 전망
-SEIA/ Wood Mackenzie 발표
-2033년 누적 태양광 설치량 추정 668GW
-현재까지 누적 설치량 대비 4배 수준
-2024년부터 연간 설치량 30GW 돌파, 2026년 40GW 넘고, 2028년부터 50GW 이상 설치 예상
-미국 태양광 시장은 과거에는 연간 설치량 기준 20GW면 초호황 수준. 위 예측치는 내년부터 역사를 다시 쓰는 미국 태양광 황금기가 열린다는 의미
-IRA 도입으로 인한 각종 인센티브 제공으로 인한 효과
https://www.google.co.kr/amp/s/cleantechnica.com/2023/08/14/solar-storage-companies-add-over-100-billion-to-u-s-economy-as-a-result-of-the-inflation-reduction-act/amp/
[키움/전기전자 김지산]
▶ LS (006260): 한층 상향된 이익 규모
[BUY(Maintain), 목표주가: 150,000원(상향)]
▷ 2분기 영업이익 2,820억원(QoQ 18%, YoY 44%)으로 시장 예상치 부합
- 전선이 일회성 비용 탓에 부진했지만, MnM과 I&D가 예상보다 선전하며 만회
- 전선 부문은 카타르 해저케이블 프로젝트 관련 추가 공사 비용 반영. 다만, 해저케이블 수주잔고는 4조원으로 증대, 최근 해저 4동 공장 가동된데 이어, 신규 5동 증설 계획 발표
▷ MnM 잔여지분 인수 효과와 ELECTRIC 호황에 힘입어 이익 규모가 한층 상향
- 올해 영업이익 9,965억원(YoY 49%)으로 1조원에 도전할 것
▷ 배터리 소재와 해저케이블 경쟁력에 기반한 기업가치 재평가 스토리 유효. 목표주가 15만원으로 상향
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10298
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20230717010009594
1개월 전 기사입니다.
세계 HVAC 시장은 950억달러(한화 114조 5000억원) 수준의 매력적인 시장이다. 이중 특히 북미와 유럽이 40%의 비중을 차지한다. 지난해 EU는 에너지 자립도를 높이기 위해 '리파워 EU' 플랜을 수립하고 2026년까지 히트펌프 약 2000만대, 2030년까지 6000만대 설치를 목표로 하고 있다. 또한 유럽시장은 히트펌프 시장은 2021년 200만 대 수준에서 2030년 700만 대로 3배 이상 증가할 것으로 예상되고 있다.
https://m.blog.naver.com/tama2020/223183940166
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안녕하세요 ISC IR 팀입니다. 금일 당사는 2Q 실적공시를 진행했습니다.
2분기는 1분기 대비 국내 고객사들의 단가인하, 강력한 감산 드라이브, 해외 고객사들의 수주 이월, 감산 등으로 매출이 감소했으나 비메모리 R&D 수주가 증가한 점은 긍정적으로 평가하고 있습니다.
하반기는 3분기 비메모리 , 4분기 메모리 순으로 업황 회복이 예상됩니다.
1. 2분기 매출 (연결 및 별도)
1) 연결 : 360억원 / 영업이익 : 65억원 (영업이익률 : 18%)
2) 별도 : 344억원 / 영업이익 : 76억원 (영업이익률 : 22% )
2. 반기 누적 매출 (연결 및 별도)
1) 연결 : 823.6억원 / 영업이익 : 385.3억원 (영업이익률 19.7% )
2) 별도 : 775.4억원 / 영업이익 : 164.8억원 (영업이익률 21.3%)
3. 매출 리뷰
1) 비메모리 / 메모리 매출 비중
- 상반기_ 비메모리 : 70% / 메모리 : 30%
- 2분기_ 비메모리 : 80% / 메모리 : 20%
2) 제품군 별 매출 비중
- 데이터센터 / AI / 서버 : 55%
- 모바일 : 20%
- 오토모티브 : 10%
- 웨어러블 디바이스 : 10%
- 기타 : 5%
4. 하반기 전망
1) 메모리 : 3분기까지는 계속 감산될 것으로 예상되며 특히 NAND 중심으로 감산 드라이브는 걸고 있어 메모리 회복은 4분기로 전망하고 있습니다.
2) 비메모리 :
•모바일 : 국내 고객사의 신규 모바일 AP R&D향을 수주해 양산 시 매출 증가 수혜가 예상됩니다.
•데이터센터 / AI : 북미 주요 팹리스와 빅테크기업의 CPU, GPU R&D와 양산을 수주해서 하반기부터 실적 개선에 기여할 것으로 전망합니다.
•오토모티브 : 국내외 주요 자동차 기업들의 자체 칩 수요에 힘입어 현재 R&D용 소켓 수주를 했으며 차량용외에 배터리핀까지 포트폴리오가 확장될 것으로 예상합니다.
당사는 지난 6월부터 비용절감, 공정 자동화를 강력하게 진행하고 있어 하반기부터는 영업이익률은 크게 개선될 것으로 전망하고 있습니다.
또한 3분기부터 비메모리 고객사 수주가 증가하고 있는 점 역시 하반기 실적개선에 기여할 것으로 예상합니다.
앞으로도 많은 관심과 성원 부탁드립니다.
https://www.youtube.com/watch?v=IqZGWyJ8Y1o
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https://blog.naver.com/cherryplumlove/223182444181
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2023.08.14 13:36:36
기업명: 금강공업(시가총액: 1,742억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 2,143억(예상치: 0억)
영업익: 182억(예상치: 0억)
순익: 126억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 2,143억 / 182억 / 126억
2023.1Q 2,106억 / 158억 / 85억
2022.4Q 2,080억 / 56억 / -4억
2022.3Q 1,776억 / 65억 / 381억
2022.2Q 1,697억 / 99억 / 57억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814000812
애플워치 X는 외적인 변화 뿐만 아니라 성능 개선도 이뤄진다. 현재 삼성전자 갤럭시워치는 제공하나 애플워치는 없는 '혈압 측정 기술' 등이 추가될 수 있다. 애플은 전담 팀 구성 등을 통해 애플워치의 혈압, 혈당 측정 기능을 개발하고 있는 것으로 알려졌다. 디스플레이의 경우에도 현재 OLED에서 더 진화한 마이크로 LED 디스플레이로 바뀔 수 있다.
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KT서브마린 CEO 인터뷰
https://blog.naver.com/omnivore50/223182229044
📈쩜상리서치 기업분석
기업명 : 아이센스
[결론]
➡️ 9월초반 CGM 국내 출시 부터 해서 유럽 진출, 카카오헬스케어 협업등 24년 상반기까지 CGM 관련 기대되는 이벤트 다수 존재
➡️결국 현 시점에서 제일 중요한 포인트는 CGM 출시 이후 유의미한 점유율을 가져갈 수 있을까가 중요한데, 가격적인 측면이나 편의성적인 측면을 고려해보면, 충분히 높은 점유율을 가져갈 수 있을 것으로 판단됨
➡️비만 치료제 때문에 당뇨 환자수가 드라마틱하게 빠진다는 이전 GLP-1 관련주 강세 때 나온 시장의 논리는 설득력 X -> 단기 이슈인것으로 판단됨
[기업개요]
• 시가총액 8,668억원
• 매출비중 자가혈당 측정(BGM) 88%, 현장진단(POCT) 12%
• CGM 진출 예정 -> 국내 9월 출시, 해외 내년부터 유럽 CE 인증을 시작으로 본격적 진출 예정
• 현재 동사 미래 성장성 측면에서 가장 중요한 부분은 연속혈당측정기(CGM)
• 자가 브랜드 판매 비중 48%, OEM/ODM 52% -> 생산 기술력 강점 존재
• 당뇨 인구 21년 5.4억명 -> 45년 7.8억명 전망(CAGR 1.6%)
[시장분석]
• 글로벌 혈당 시장이 23(C) $17,320M -> 29(E) $31,337M 까지 빠른 성장 전망, CGM 시장이 70% 이상 차지할 것으로 전망됨
• 22년 기준 BGM 시장은 $8.3B으로 LifeScan 22%, Roche 22%, Ascensia 14%, Abbott 5%, 기타 37% 로 점유하고 있음 -> 아이센스 M/S 3~4%
• 22년 기준 CGM 시장은 Abbott 56%, Medtronic 6% , Dexcom 38% 로 경쟁구도가 이루어져 있음. 기술장벽이 높아 철수한 기업 다수 존재 -> 해당 시장에 아이센스가 침투하는 것
[제품 분석]
• 혈당측정기 - 자가혈당 측정기(BGM, 스트립/미터로 구성), 연속혈당측정기(CGM)
• BGM은 손가락 끝에서 피를 내어 혈당값 측정하는 방식. 모든 당뇨 환자군이 대상이며, 일회용 사용임. 빈번한 측정, 채혈 통증이 단점
• 현장진단(POCT) 기기 - 병원용 혈당기, 당화혈색소 분석기, 혈액전해질 분석기 등
> 연속혈당측정기(CGM)
• CGM은 센서를 피부 아래 피하지방에 위치시켜 연속해서 혈당값 측정하는 방식임
• 사용 대상은 1형 당뇨 환자, 중증 2형 당뇨환자이며, 사용기간 2주 정도 사용됨
• 정확도를 나타내는 수치인 MARD 9.82%로 다른 경쟁사들 대비 약간 낮은 편에 속하지만 10% 미만이면 유저들 채감 못할정도
• 아직 출시 전이지만 기존 경쟁사들 제품 대비 10~15% 저렴하게 출시할 계획임. 후발주자다 보니 경쟁력 확보를 위해 낮은 가격으로 출시하는 것
• 가격적인 부분은 추후 생산량에 따라 조율 가능하며 아이센스 목표 GPM은 50%정도임
[CGM 개발 현황 및 목표]
• 국내 23년 식약처 승인 및 1형 대상 보험 등재 완료
• 국내 타겟 런칭일은 9월 1일 -> 8월부터 국내에서 홍보 목적으로 프리마켓 할 계획임. 체험단 모집해서 진행할 계획
• 유럽 CE는 내년 1분기 CE 허가 승인 나올것으로 예상(3월달 즈음에 예상됨, 1년 기한 소요 가정)
• 유럽 CE 승인 가지고 진출할 수 있는 국가는 바로 진출할 계획 -> 호주, 뉴질랜드 진출 가능
[생산능력]
• 연간 25억개 생산할 수 있는 대규모 스트립 생산능력 보유
• 원주공자 연간 약 14억개, 송도공장 연간 약 8억 개, 중국 공장 연간 약 3억 개 스트립 생산 가능
• 22년 2분기 송도 제 1공장 증설 완료 하면서 기존 4억개 -> 8억개 생산능력 확보
• 23년 4분기(10월 예상) 송도 제 2공장 준공 예정인데, 해당 공장은 스트립 공장이 아닌 CGM 생산 공장으로 사용할 계획임
[실적 전망]
• 22년 혈당부문 매출 +12% yoy, POCT 부문 +14% yoy. 아시아&미국 높은 성장률 보임
• 23년(e) 혈당부문 +7% yoy, POCT +20% yoy 예상
• 23년(e) 영업이익 연솔혈당측정기(CGM) 생산 준비 -> 원가 영향, 출시 준비 -> 마케팅 비용 증가, 후속버젼 임상 -> 경상 개발비 영향 등으로 이익률은 23년 보수적으로 생각해야할 것 같음
/channel/upper_limit_price
#애니플러스 2Q 실적 4줄 요약
1) 2Q 컨센서스 매출 291억 / OP 54억
실제 매출 237억, OP 32억
2) 3Q 어마어마한 매출 쇼크는 드라마가 인식될 것이라 추정한 잘못된 컨센서스 때문. 내용을 들여다보면, 신규로 인수한 전 자회사가 QoQ 서프라이즈를 기록했다.
3) 3Q 영업이익 쇼크는 드라마 매출이 인식될 것이라 추정한 잘못된 컨센서스 및 일회성 비용 10억의 영향이다. 이를 수정하고 보면, 실제 쇼크는 3~4억 정도로 영업이익 쇼크 수준은 10% 언더이다.
4) 자회사의 QoQ 성장흐름과 잘못된 컨센서스로 인해 3Q 애널 컨센서스는 매우 과소평가 되어있다. 3Q부터 애니플러스의 매출과 영업이익 모두 30~40%의 서프라이즈가 예상된다.
결론 = 3분기부터는 계속 서프라이즈다.
실적보고 지지는건 흑우로 판단됨..
작성 : 오타쿠 아저씨(t.me/mrsubculture)
https://www.etoday.co.kr/news/view/2269949
핵심전략 품목은 원전 설비, LiB-ESS, 해상풍력 고정식 하부구조물,초고압직류송전( HVDC) 케이블, 가정·상업용 히트펌프, 전기차 충전시스템, 유연송전시스템(FACTS), 배전지능화기기 등 8개다. 이들 품목은 차세대 시장 선점을 위해 초격차 기술개발과 실증 작업에 들어간다.
유망시장 품목은 수소터빈 복합발전, 원전 활용 수전해, 산업용 히트펌프, 대용량·장주기 에너지저장장치, 해상풍력 운송·설치, 수소충전소 등 6개다. 이들 품목은 초기시장 조기 진입을 위한 대규모 실증 프로젝트를 추진한다.
신속추격 품목은 SMR, 발전용 연료전지, 수전해(그린수소), 부유식 해상풍력 하부구조물, 전압형 HVDC 변환기, 전기차-전력망 통합(V2G), 이산화탄소 습식포집 등 7개다. 이들 품목은 기술 격차 해소를 위한 원천기술 개발과 선도기술 도입 및 외국인투자유치에 나선다.
https://n.news.naver.com/article/215/0001119350
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https://m.blog.naver.com/ranto28/223183928732
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2023.08.14 19:51:58
기업명: 기가비스(시가총액: 1조 635억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 592억(예상치: 0억)
영업익: 246억(예상치: 0억)
순익: 229억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 592억 / 246억 / 229억
2023.1Q 0억 / 0억 / 0억
2022.4Q 0억 / 0억 / 0억
2022.3Q 0억 / 0억 / 0억
2022.2Q 0억 / 0억 / 0억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814003197
2023.08.14 16:42:48
기업명: LS(시가총액: 3조 8,672억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 65,093억(예상치: 63,561억)
영업익: 2,815억(예상치: 2,725억)
순익: 1,317억(예상치: 1,979억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 65,093억 / 2,815억 / 1,317억
2023.1Q 60,985억 / 2,336억 / 1,112억
2022.4Q 57,994억 / 1,338억 / 1,267억
2022.3Q 38,587억 / 1,502억 / 1,473억
2022.2Q 41,200억 / 1,488억 / 913억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814002465
2023.08.14 14:04:18
기업명: 덕신하우징(시가총액: 1,048억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 577억(예상치: 0억)
영업익: 77억(예상치: 0억)
순익: 60억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 577억 / 77억 / 60억
2023.1Q 544억 / 73억 / 69억
2022.4Q 513억 / 44억 / 37억
2022.3Q 508억 / 59억 / 11억
2022.2Q 590억 / 84억 / 42억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814000954
2023.08.14 13:35:08
기업명: 피에이치에이(시가총액: 1,961억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 2,812억(예상치: 2,814억)
영업익: 164억(예상치: 131억)
순익: 168억(예상치: 123억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 2,812억 / 164억 / 168억
2023.1Q 2,647억 / 116억 / 175억
2022.4Q 2,909억 / 60억 / 28억
2022.3Q 2,626억 / 100억 / 101억
2022.2Q 2,389억 / 69억 / 113억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814000802