Ассоциация инвесторов «АВО»

19 Dec 2023 07:31

В прошлом году все предрекали рынку замещающих облигаций бурный рост. Если в начале 2023 года он оценивался в $15 млрд, то к концу должен был удвоиться. На практике этого не произошло. Многие эмитенты договариваются с держателями и не планируют выпускать замещающие бонды. При этом, с учётом стабилизации рубля, и роста ключевой ставки, доходности этого инструмента уже становятся менее привлекательными, чем рублёвые, а ликвидность многих выпусков оставляет желать лучшего. Интересен ли сейчас этот актив и кому? Самые ликвидные и перспективные выпуски в программе Облигации.Главное

Также в выпуске ВДО коллекторов и МФК — «АйДи Коллект» и ЦФП. Что будет с сектором после ужесточения регулирования?

Ведущий:
Константин Бочкарёв

Гости:
Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер»;
Михаил Иванов, старший стратег по долговым рынкам Тинькофф Инвестиции.

Ассоциация инвесторов «АВО»

18 Dec 2023 13:52

❗️Вниманию инвесторов!

Напоминаем, что завтра, 19 декабря в 15-00 по московскому времени будет закрыта книга заявок по замещению еврооблигаций GTLK-2028 (ISIN XS2249778247).

Послезавтра, 20 декабря в 15-00 по московскому времени будет закрыта книга заявок по замещению еврооблигаций GTLK-2029 (ISIN XS2010027451).

ПРИЗЫВАЕМ ИНВЕСТОРОВ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К БРОКЕРУ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАМЕЩЕНИИ.

Необходимые инструкции и документация по выпуску доступны по ссылке.

По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, инвесторы могут обращаться по адресу: gtlk-exchange@denuolegal.com.

Ассоциация инвесторов «АВО»

18 Dec 2023 09:12

Согласно сообщению Центрального банка России в своём официальном телеграм канале в ближайшее время планируется расширение механизма выплат по еврооблигациям Белоруссии на 2024й год.

Речь идёт о выпуске, погашенном 28.02.2023 года (Blr-23).

Пожалуйста, обращайтесь за инструкциями к своему брокеру.💼

#Беларусь

Ассоциация инвесторов «АВО»

16 Dec 2023 15:48

Материал издания Ведомости поднимает важный вопрос.

Наше мнение, что режим счетов типа С, введенный Банком России в 2022 г., являлся действенным и эффективным каналом для получения резидентами существенных доходов от арбитражных сделок с государственными ценными бумагами и дальнейшей легализации полученных по ним выплат. Возможность направлять находящиеся на счетах типа С денежные средства на уплату налогов, позволяла резидентам перечислять их на свой налоговый счет, а затем, путём подачи заявления в ИФНС о возврате излишне уплаченной суммы налога, возвращать данные суммы (в качестве переплаты налога) уже на свой расчетный счет и пользоваться ими без каких-либо ограничений, установленных Указом Президента № 95 от 05.03.2022 г. Ряд крупных профучастников активно продавал данную схему среди своих состоятельных клиентов. 💼 @bondholders

Ассоциация инвесторов «АВО»

15 Dec 2023 16:12

Сегодня 15 декабря в телеграм-сообществе GoodBonds состоялся эфир с эмитентом ООО "Соби-Лизинг".

🎬Смотреть запись

Ведущий - Илья Винокуров

В гостях - финансовый директор ООО "Соби-Лизинг" Станислав Толок

22 марта 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» на уровне ruBВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» - лизинговая компания, в портфеле которой преобладают грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная техника, предоставляющая услуги лизинга преимущественно на территории Южного ФО. Головной офис компании находится в г. Краснодаре, также компания имеет обособленные подразделения в г. Севастополе, г. Симферополе и г. Ростове-на-Дону.

Сайт эмитента : https://sobileasing.ru/ 💼

Ассоциация инвесторов «АВО»

15 Dec 2023 10:26

Во вторник 19 декабря в 19.00 МСК в чате @Goodbonds будет проведен видеочат с эмитентом Мосгорломбард (МГКЛ).

В гостях: генеральный директор Алексей Лазутин

Ведущий: член Совета АВО Александр Рыбин

Кредитный рейтинг ruВВ- Эксперт РА
Сайт эмитента https://ir.mosgorlombard.ru/

Тема эфира: IPO компании

Вопросы можно присылать в личные сообщения @poor_poor_cat 🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

14 Dec 2023 17:12

Субсидии Минэкономразвития разместившим на бирже акции и облигации МСП превысили 140 млн рублей
«За период действия программы компании-эмитенты получили субсидий в общей сложности свыше 10,6 млрд рублей. Выплаты идут по двум направлениям – компенсация затрат за размещение на бирже и выплаты процентов по купону. В свою очередь компании за это время смогли привлечь дополнительное финансирование на развитие бизнеса в объеме почти 23 млрд рублей», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

13 Dec 2023 16:13

В пятницу 15 декабря в 17:00 МСК в чате @GoodBonds состоится эфир с эмитентом ООО "Соби-Лизинг".

Ведущий - Илья Винокуров

В гостях - финансовый директор ООО "Соби-Лизинг" Станислав Толок

22 марта 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» на уровне ruBВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» - лизинговая компания, в портфеле которой преобладают грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная техника, предоставляющая услуги лизинга преимущественно на территории Южного ФО. Головной офис компании находится в г. Краснодаре, также компания имеет обособленные подразделения в г. Севастополе, г. Симферополе и г. Ростове-на-Дону.
Сайт эмитента : https://sobileasing.ru/. 💼

#Соби

Ассоциация инвесторов «АВО»

12 Dec 2023 16:07

⚡️Получен ответ Банка России по поводу сроков передачи выплат российским держателям облигаций Беларусь-23, погашеных 28.02.2023.

Особый порядок действует до 31.12.2023 (!). В течение этого времени брокер должен выслать вам два документа, один из которых будет корпоративное действие (согласие на выплаты), а второй - отказ от претензий, который нужно будет подписать, нотариально (!) заверить подпись и отправить в офис брокера или в г. Минск (депозитарий).

По нашим предположениям эти документы должны начать поступать 15 декабря. Времени очень мало.

Если Вы хотите получить денежные средства (12-й купон и тело в белорусских рублях по курсу на 28.02.2023 и, предположительно, 11-й купон по курсу на 28.08.2022), проверяйте почту начиная с 15 декабря и обращайтесь к своим брокерам. 🔹

#беларусь #emcr

Ассоциация инвесторов «АВО»

11 Dec 2023 10:06

9 декабря Константин Новик, руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций, выступил на конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц» с обзором облигационных стратегий 2024. Константин сравнил историческую динамику отдельных классов активов. Рассказал о способах работы для портфелей облигаций с фиксированным купоном и флоатеров.

Программа конференции и презентации участников доступны на сайте.


В октябре АВО запустила проект «Школа владельцев облигаций», где рассказывает о базовых понятиях и подходах для инвесторов на рынке облигаций. Записи доступны тут. 🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

10 Dec 2023 15:02

В понедельник 11 декабря в 13.00 МСК в @Goodbonds будет проведен эфир с эмитентом ИЭК Холдинг.

В гостях: Финансовый директор Михаил Горбачев

Ведущий: член Совета АВО Александр Рыбин.

Кредитный рейтинг ruA- эксперт РА

Сайт эмитента https://www.iek.ru/

Презентация прилагается 🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

08 Dec 2023 21:42

🎁Продолжается сезон предновогодних подарков от АВО👆

📆Перечень облигаций с плавной ежемесячной амортизацией на 2024 год

В таблице отражены амортизации до 10%, охвачен сегмент рейтинга от А и ниже.

📆Обновлённый Календарь инвестора ВДО 2024 - график важных событий облигационных выпусков эмитентов ВДО на 2024 год

В таблице представлены эмитенты с кредитным рейтингом ВВВ+ и ниже

Какие критические точки учтены:
🔹Амортизация (от 10%)
🔹Погашение (от 10%)
🔹Оферта (put)

Автор - Андрей Морозов, частный инвестор, член АВО 🔹 @bondholders

Ассоциация инвесторов «АВО»

08 Dec 2023 13:36

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила обращение в Банк России с предложением рассмотреть исключение ТМК из котировального списка Мосбиржи в связи с нарушением норм раскрытия отчетности. Письмо от 6 декабря, направленное на имя директора департамента корпоративных отношений Екатерины Абашеевой, есть в распоряжении «РБК Инвестиций». Аналогичное обращение направлено ассоциацией на Московскую биржу. 💼

Ассоциация инвесторов «АВО»

07 Dec 2023 10:09

6 декабря Государственной Думой принят закон, который ввводит с 1 января 2024 года новый инструмент — долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3).

Наше развернутое мнение о принятом законе. @bondholders🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

07 Dec 2023 08:46

📱 До закрытия книги по замещению еврооблигаций GTLK-26 осталось 5 часов!

Книга будет закрыта в 15:00 7 декабря по московскому времени. Обращаем внимание, что заявки на замещение позднее этого срока приниматься не будут. В случае, если ваш брокер заявляет обратное, информация не соответствует действительности. Настоятельно просим сообщать о таких случаях или же о бездействии брокеров на горячую линию investorhelp@gtlk.ru. Мы окажем все необходимое содействие.

Призываем инвесторов оперативно обратиться к брокеру для участия в замещении. При возникновении вопросов просим обращаться по адресу GTLK-exchange@denuolegal.com.

Ассоциация инвесторов «АВО»

18 Dec 2023 14:00

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) раскрыла более полную версию отчетности по РСБУ за девять месяцев 2023 года, сообщили ТАСС в ТМК. Ранее Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила обращение в ЦБ и Мосбиржу с предложением рассмотреть исключение ТМК из котировального списка биржи в связи с нарушением норм раскрытия отчетности.

"Компания решила опубликовать более полную версию отчетности с учетом интересов инвестиционного сообщества", - сообщили в ТМК. 🔹 @bondholders

Ассоциация инвесторов «АВО»

18 Dec 2023 12:58

В понедельник 18 декабря 2023 г. в чате GoodBonds состоялся прямой эфир с эмитентом ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

🎬Смотреть запись

Участники встречи:

Илья Винокуров, член совета АВО,

Алексей Ребров, к.соц.н., соавтор проекта «CorpBonds», член АВО

Алексей Примаченко, управляющий партнер «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

Леоненков Николай - директор Департамента корпоративных финансов ИК "РИКОМ-ТРАСТ";

Абелев Олег, к.э.н., начальник аналитического отдела АО «ИК «Риком-Траст».

26 мая 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» до уровня ruВ+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. 🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

18 Dec 2023 08:42

II Ярмарка эмитентов (анонс) 🛍

Уважаемые коллеги и партнеры!

🗓 18 мая 2024 года в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» состоится вторая Ярмарка эмитентов.

👥 На мероприятии ожидается более 1000 участников - действующих и будущих эмитентов облигаций, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, иных профучастников, а также частных инвесторов.

⭐️ Центральная тема форума – укрепление доверия и развитие связей между эмитентами и частными инвесторами.

✉️ В случае заинтересованности принять участие во II Ярмарке эмитентов свяжитесь с нами (для юридических лиц):
Кира Забродская, руководитель направления "Мероприятия"
e-mail: zabrodskaya@bondholders.ru

🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

15 Dec 2023 20:28

На сайте финуслуги опубликован калькулятор по зависшим в иностранной структуре выплатам. Согласно указу N665 21го декабря НРД начнёт выплачивать денежные средства по курсу на 14.12.2023 согласно очерёдности, установленной указом.

Все купоны по облигациям, а также погашенные бумаги вошли во вторую очередь. (Выплаты производятся для бумаг, дивиденды и купоны по которым не получены с 01 февраля 2022 года по 08 сентября 2023 года включительно).

Также сюда входит часть купонов по облигациям Республики Беларусь. Это купоны по 23му и 30му выпускам, которые "зависли" в европейской инфраструктуре в феврале 2022 года.

Других "белорусских" денег в Европе нет (купонов).

Напоминаем, что начался процесс выплат по Еврооблигациям республики Беларусь, погашенным 28.02.2023 года.

Если Вы владеете этой бумагой, обращайтесь, пожалуйста, к вашему брокеру для получения дальнейших инструкций. 💼 @bondholders

Ассоциация инвесторов «АВО»

15 Dec 2023 10:34

Эмитент АО «Бизнес-недвижимость» дважды за полгода скрыл от владельцев облигаций право на досрочное погашение ⛔️

Грубое и систематическое нарушение прав владельцев облигаций установлено при анализе практики раскрытия информации АО «Бизнес-недвижимость». Эмитент входит в группу АФК «Система»*. Облигационный долг эмитента по данным rusbonds.ru составляет 5.1 млрд рублей.

В июле 2023 г. Эмитент объявил о реорганизации путём слияния (Вестник государственной регистрации (далее – Вестник) часть 1 №29(950) от 26.07.2023 / 1125).

Далее, эмитент принял решение о проведении еще одной реорганизации (Вестник часть 1 №41(962) от 18.10.2023 / 1063, часть 1 №46(967) от 22.11.2023 / 966), теперь путем выделения юридического лица.

В обоих случаях у владельцев облигаций в силу норм п. 2 ст. 60 ГК РФ возникало право предъявить требования о досрочном погашении задолженности.

В соответствии с нормами ст. 30 Закона «О рынке ценных бумаг» эмитенты обязаны раскрывать существенные факты на странице раскрытия информации в сети интернет.

АО «Бизнес-Недвижимость» не разместило в ленте новостей информацию о наступлении обстоятельств, в силу которых все владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения, чем грубо нарушило пп. 3 п. 4 ст. 30 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также нормативные акты Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Ассоциацией подготовлено обращение в Банк России и организатору торгов о нарушении прав владельцев облигаций. 🔹 @bondholders

*Доля в капитале по данным списка аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2023 составила 76%

Ассоциация инвесторов «АВО»

15 Dec 2023 06:22

На сайте НРД опубликован текст заявки на выплаты по еврооблигациям Беларусь-2023, осуществленных Министерством финансов в соответствии с эмиссионной документацией в августе 2022 г. (11-й процентный период), а также 12-й процентный период и погашение основного долга (28.02.2023).

Справки по вопросам приема заявок по телефону +375 17 375 32 24 / 373 32 15 или по электронной почте eurobonds@centraldepo.by (РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»).

Вам необходимо прежде всего получить инструкцию от своего брокера и подтвердить согласие на выплаты (!).

А также заполнить три экземпляра этой заявки (по одной на каждый купон и на тело), удостоверить Вашу подпись у нотариуса (расписаться в его присутствии) и отправить оригиналы Минск по адресу:

РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ул. Мельникайте, д. 2
220004 г. Минск
Республика Беларусь

Также возможен приём этой заявки брокерами. Уточняйте возможность у своего брокера. 💼

#Беларусь

Ассоциация инвесторов «АВО»

14 Dec 2023 12:06

Сегодня была очередное заседание апелляция по ЮТэйру. И суд поддержал владельцев облигаций! Год дело было в апелляции и у С. Давыдовского и Д. Каширского хватило сил для победы!

Ура!

Про это дело С. Давыдовский рассказывал на форуме АВО. Это то дело, где ответчик пишет (почему-то) что я - один из самых активных в деле, хотя я не активничал особо 😂

Ассоциация инвесторов «АВО»

13 Dec 2023 08:37

В понедельник 18 декабря в 13:00 МСК в чате @GoodBonds состоится эфир с эмитентом ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

Участвуют:

Илья Винокуров, член совета АВО,

Алексей Ребров, к.соц.н., соавтор проекта «CorpBonds», член АВО

Алексей Примаченко, управляющий партнер «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

26 мая 2023 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» до уровня ruВ+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. 🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

11 Dec 2023 14:03

Запись эфира с эмитентом IEK GROUP от 11.12.2023 🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

11 Dec 2023 07:42

Россети против инвесторов. Решения судов в пользу инвесторов вступили в законную силу, но эмитент планирует обратится в Верховный суд. О перспективах дела материал издания Ведомости. 🔹

Ассоциация инвесторов «АВО»

10 Dec 2023 12:34

Презентация Александры Янковской к эфиру о налогах, 10.12.2023 🔹


🔹Налог с дисконта, купона и НКД
🔹Неттинг с другими классами активов
🔹Момент списания налога у брокера
🔹Инвестиционные налоговые вычеты и вычеты по ИИС
🔹Особенности вычетов по флоатерам и линкерам

Спикеры от АВО: Константин Новик (@silenceandmoney, кандидат физ.мат. наук, руководитель направления "Фин.грамотность" ) и Александра Янковская (@AzbukaFinOsnov, магистр финансов Бостонского университета, руководитель направления "Международные рынки", совладелец сервиса НДФЛ Гуру)

Если наши эфиры приносят вам пользу, то вы всегда можете оказать помощь АВО, реквизиты в закрепе канала. @bondholders

Ассоциация инвесторов «АВО»

08 Dec 2023 20:22

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) работает с Мосбиржей, чтобы найти оптимальное решение в связи с обращением от Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в Банк России и Мосбиржу, сообщили ТАСС в ТМК

Ассоциация инвесторов «АВО»

07 Dec 2023 16:11

Причина меньшего процента дефолтов на долговом рынке – дополнительный отбор эмитентов со стороны организаторов размещений и Мосбиржи, считает член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Александр Рыбин.

Подробней в материале издания Ведомости. 💼

Ассоциация инвесторов «АВО»

07 Dec 2023 08:52

Уважаемые брокеры! В АВО уже поступают обращения инвесторов о разных трактовках сроков приема и обработки заявок на замещение облигаций ГТЛК. Пожалуйста, срочно перепроверьте скрипты которые есть у ваших специалистов и приведите их в соответствие с реальным положением! Ваши клиенты могут остаться БЕЗ замещения и выплат! 🔹

#emcr #БКС

Ассоциация инвесторов «АВО»

06 Dec 2023 14:06

❗️ВНИМАНИЮ ИНВЕСТОРОВ

Книга заявок по замещению еврооблигаций GTLK-26 будет закрыта завтра, 7 декабря в 15:00 по московскому времени.

Книга заявок по замещению еврооблигаций GTLK-27 будет закрыта в пятницу, 8 декабря в 15:00 по московскому времени.

📱Обращаем внимание инвесторов на необходимость оперативного обращения к брокеру для участия в замещении. При возникновении вопросов просим обращаться по адресу GTLK-exchange@denuolegal.com.

Уважаемые инвесторы, в случае если при работе с определенными брокерами у вас возникли сложности при замещении указанных выше бумаг, просим незамедлительно обратиться на горячую линию investorhelp@gtlk.ru. Мы окажем все необходимое содействие.