11544
Объясняем, как устроен биржевой рынок
Опасные акции: какие бумаги уже не восстановятся после закрытия реестров
🔓 Большой дивидендный сезон завершился. После отсечки происходит снижение стоимости акций. Со временем котировки восстанавливаются до прежних уровней, но бывают исключения.
⭐️ Как в текущих условиях оптимизировать портфель — разберем на новой встрече «Клуба инвесторов».
🔳 Основные темы:
▪️ Какие акции растут до закрытия реестра, а какие остаются без изменений?
▪️ Почему котировки падают после даты отсечки не на размер дивиденда, а значительно больше?
▪️ По каким бумагам уже не стоит ждать восстановления?
👤 Спикер: Юлия Афанасьева, финансовый эксперт, преподаватель учебного центра «Финам». Занимается трейдингом с 2000 года.
🗓️ 17 сентября
🕰️ 19:00 мск
📍 Москва, Учебный центр «Финам», Настасьинский пер., д. 7, стр. 2, ауд. 8
🔵 Зарегистрироваться на встречу
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Тренды, цифры, факты: рынок 16 сентября
🕯 Азиатские фондовые индексы стартовали в понедельник осторожно. Индекс акций АТР MSCI практически не изменился после роста на 0,8% на прошлой неделе. Торги в Японии не проводятся, но фьючерсы на Nikkei торгуются в районе 36 315 по сравнению с закрытием на уровне 36 581 на прошлой неделе.
🇺🇸 Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились, в то время как фьючерсы на Nasdaq упали на 0,1%. Фьючерсы на EUROSTOXX 50 и FTSE немного укрепились. На этой неделе в фокусе внимания — заседании ФРС, которое пройдет 17-18 сентября и по итогам которого, как ожидается, ставки в США будут снижены.
🇷🇺 Для российского рынка прошедшая неделя оказалась насыщенной событиями. Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу ростом почти на 2,5%, несмотря на повышение ставки до 19% и жесткий сигнал ЦБ.
📈 Техническая картина по Индексу МосБиржи показывает важный уровень сопротивления на отметке 2730 пунктов. Пробитие этой линии может сигнализировать о начале нового восходящего тренда с целями в диапазоне 2900-3000 пунктов.
💱 Курсы ЦБ: 90,9₽/$ 12,7₽/¥ 100,8₽/€.
🗂 События дня:
🟣 Пройдет ГОСА «Ростелекома», в повестке — утверждение дивидендов. Ранее СД компании рекомендовал выплаты в размере 6,06 руб. на ао и ап.
🟣 Последний день для покупки акций ТКГ-14 под дивиденды за I полугодие 2024 года.
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт, автор стратегий автоследования Илья Петров.
YouTube | Rutube | «ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Главные цифры недели
🟠 19%
составила ключевая ставка Банка России по итогам сегодняшнего заседания. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков «Финама».
🟠 9,05%
это годовая инфляция в России в августе против 9,13% в июле.
🟠 1 трлн руб.
чистой прибыли заработал Сбербанк по РСБУ за восемь месяцев 2024 года, что на 5,4% больше по сравнению с прошлогодними значениями.
🟠 3,65%
на этом уровне ЕЦБ утвердил базовую ставку вместо предыдущих 4,25%. Ставка по депозитам снижена с 3,75% до 3,5%, по маржинальному кредитованию — с 4,5% до 3,9%.
🟠 $6,5 млрд
рассчитывает привлечь OpenAI в очередном раунде финансирования. Оценка компании в этом случае будет порядка $150 млрд. Как заработать на главном конкуренте OpenAI — читайте в статье.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Тренды, цифры, факты: рынок 13 сентября
🏙 Фьючерсы на американские индексы нейтральны после четырех дней роста на Уолл-стрит. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,65%, а инвесторы продолжают обсуждать вероятность снижения ставки ФРС на 25 или 50 базисных пунктов.
📊 Базовые индексы Австралии и Гонконга показывают рост, в то время как японский Nikkei снижается из-за укрепления иены.
🛢 Цены на нефть марки WTI продолжают расти, прибавив 0,4% до $69,26 за баррель.
🔅 Золото установило новый рекорд, прибавив 0,3% до $2564,90 за унцию после решения ЕЦБ снизить ставку.
🏢 Участники торгов российского фондового рынка ждут итогов сегодняшнего заседания Центробанка по ключевой ставке, что усиливает осторожность инвесторов.
⬆️ «Полюс» (+1%) и «Селигдар» (+1,3%) демонстрируют уверенный рост акций, достигших исторических максимумов на фоне рекордных цен на золото. Globaltrans (+3,3%) тоже в плюсе.
⬇️ Котировки «Газпрома» снизились на 3%, продолжая падение третий день подряд. «Сегежа» (-3,8%) и «Мечел» (-4,1%) находятся под давлением из-за ожиданий повышения ключевой ставки, учитывая их высокую закредитованность.
💱 Курсы ЦБ: 91,1₽/$ 12,7₽/¥ 100,4₽/€.
🗂 События дня:
🟣 Заседание ЦБ по ключевой ставке.
🟣 Solidcore опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие.
🟣 «ТКС Холдинг» и Росбанк: советы директоров компаний рассмотрят вопрос об интеграции в формате присоединения Росбанка в виде филиала Т-Банка.
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный аналитик и сооснователь NZT Rusfond Игорь Шимко.
YouTube | Rutube | finam_ru/all?z=video-17555738_456244309%2Fclub17555738">«ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Подарки — всем, а за лучший портфель — 90 000 рублей
🟠 «Финам» запустил конкурс для новых клиентов, которые смогут пройти бесплатное обучение, побороться за главный приз и сделать шаг вперед на финансовом рынке. Для этого нужно:
1️⃣ открыть брокерский счет;
2️⃣ пополнить его на сумму от 30 000 рублей;
3️⃣ собрать инвестиционный портфель в приложении FinamTrade;
4️⃣ загрузить скрины в специальном разделе на странице учебного курса не позднее 30 октября 2024 года.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Что в портфеле: самые популярные акции
❕ Больше 33 млн человек уже открыли брокерский счет на Московской бирже.
💼 Треть портфеля частных инвесторов занимают акции Сбербанка. В пятерке популярных ценных бумаг — «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть». В топ-10 вошли «Яндекс», «Сургутнефтегаз», «Норникель», «ТКС Холдинг» и «Новатэк».
🟠 По данным аналитиков «Финама», наибольшим потенциалом роста в народном портфеле обладают акции компаний:
▪️ «Новатэк»: целевая цена — 1552 руб., апсайд — 58%
▪️ «ТКС Холдинг»: целевая цена — 3509,7 руб., апсайд — 47,8%
▪️ «Роснефть»: целевая цена — 669,7 руб., апсайд — 38%
▪️ «Сбер»: целевая цена — 356,5 руб., апсайд — 36,5% (ао) и 37% (ап)
▪️ «Лукойл»: целевая цена — 8395 руб., апсайд — 29,8%
✴️ Подписаться на аналитику «Финама»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Тренды, цифры, факты: рынок 11 сентября
🔎 Индексы в Японии и Гонконге оказались под давлением. Азиатские акции снизились на фоне ожиданий данных по инфляции в США и реакции на президентские дебаты, которые вызывают беспокойство инвесторов.
🏙 Фьючерсы на американские акции также упали. Трейдеры анализируют возможные действия Федеральной резервной системы. Индекс S&P 500 показал небольшой рост на 0,4%.
🛢 Нефть марки Brent — ниже $70 за баррель. Падение усилилось из-за опасений переизбытка предложения и снижения спроса в США и Китае.
Ⓜ️ Российский рынок накануне финишировал в минусе. Индекс МосБиржи снизился на 1,18% до 2671,38 пункта. Котировки нефтяных компаний «Сургутнефтегаз» (-3,1%), «Роснефть» (-2,8%), «Татнефть» (-2,7%), «Лукойл» (-1,1%) отреагировали на падение мировых цен на нефть.
💱 Курсы ЦБ: 90,4₽/$ 12,7₽/¥ 100,5₽/€.
🗂 События дня:
🟣 «Аэрофлот» опубликует операционные результаты за август.
🟣 «ФосАгро» и «Диасофт» проведут собрания акционеров.
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гости эфира — руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев и начальник отдела кредитного анализа макроэкономики «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский.
YouTube | Rutube | «ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Как инвестировать с защитой капитала до 100%
🟠 «Финам» запустил конкурс индивидуальных инвестиционных портфелей, которые можно собирать по принципу конструктора: выбираете активы, устанавливаете желаемый доход и уровень защиты капитала вплоть до 100%.
⬆️ Чем выше получится доходность вашего портфеля, тем больше бонус. Главные призы — 50 000, 30 000 и 20 000 рублей.
🚀 Каждому участнику — гарантированный бонус 1000 рублей.
🔐 Защита вложенных средств — до 100%.
✴️ Узнать подробности
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Идеальное IPO: стратегии эмитента, инвестора и брокера
🟠 В интервью «Ведомостям» президент – председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков оценил российский рынок IPO и его перспективы. Вот некоторые цитаты:
▪️ «Идеальное IPO – это когда привлеченные деньги идут на развитие компании. Нам нравятся собственники, которые после IPO вкладывают деньги в компанию, а не в покупку новой яхты».
▪️ «Нужно учить инвесторов, что IPO – это вложение в долгую, акции приобретают, чтобы через 10-20 лет заработать не просто много, а очень много».
▪️ «Три направления – быть соорганизатором, размещать малые технологичные компании и использовать модель полного цикла – то, что отличает нас на рынке IPO и от других компаний сопоставимого масштаба, и от крупных банков».
▪️ «Планируется запустить два Pre-IPO фонда. У них будут разные фокусы. В обоих случаях мы ориентируемся на компании, которые показывают высокие темпы роста и могут использовать привлеченный капитал с эффективностью х3».
Нефть рухнула, акции упали. Нужно ли готовиться к кризису?
▶️ В новом выпуске «Итогов недели» Ярослав Кабаков и независимый эксперт Алексей Бачеров разобрали основные тенденции рынка акций, рассказали, к каким бумагам стоит присмотреться, а также обсудили, насколько вероятен мировой кризис и что делать, если он все-таки наступит. Смотрите на любой удобной платформе ⬇️
YouTube | Rutube | «ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Главные цифры недели
🟠 650 млрд руб.
в качестве дивидендов выплатят компании в течение двух месяцев. Это 28 российских эмитентов, большинство из них — нефтегаз.
🟠 33 млн
превысило число частных инвесторов на Московской бирже. В августе самыми популярными ценными бумагами в их портфелях были акции «Сбера», «Лукойла», «Газпрома», «Роснефти», «Яндекса», «Норникеля», «ТКС Холдинга», «Новатэка» и «Сургутнефтегаза».
🟠 0,02%
составила недельная дефляция в России. Цены снизились впервые за полтора года, сообщает Росстат. На предыдущей неделе они выросли на 0,03%.
🟠 1 млн
человек пользуются платной версией ChatGPT от OpenAI. Спрос со стороны бизнеса растет, сообщает Bloomberg. Использовать умные технологии могут и инвесторы. «Финам AI-скринер» ежедневно рассчитывает прогнозы по акциям 8000 компаний из РФ и США.
🟠 $633 млн
на эту сумму исполнительный директор NVIDIA продал акции компании. С июня Дженсен Хуан распродал больше 5 млн ценных бумаг бигтеха.
🥰 Смотрите обзор основных событий на финансовых рынках в «Итогах недели».
finam_invest">YouTube | Rutube | finam_ru">«VK Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Тренды, цифры, факты: рынок 6 сентября
🏙 Уолл-стрит замерла в ожидании данных по рынку труда США. Сегодня инвесторы будут оценивать пятничный отчет по основным рабочим местам, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии экономики. Предыдущий день американские индексы завершили преимущественно снижением, лишь NASDAQ подрос на 0,25%.
🏯 В Азии преобладают негативные настроения. Так, японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,52%, китайский Shanghai Composite в минусе на 0,22%, корейский KOSPI – на 0,87%. Гонконгская биржа закрыта из-за тайфуна.
🛢 Нефть стабилизируется на фоне сокращения запасов в США, а также решения ОПЕК+ перенести срок увеличения добычи. Фьючерс Brent вырос на 0,18%, до $72,82 за баррель, цена WTI – на 0,16%, до $69,26.
🔅 Золото стабилизировалось, торгуясь на уровне $2517,44 за унцию.
🏦 По итогам вчерашних торгов Индекс МосБиржи повысился на 0,63% до отметки 2621,62 пункта.
⬆️ В наибольшем плюсе финишировали «Сегежа» (+19,1%), МКБ (+5,0%) и НЛМК (+4,5%).
⬇️ В наибольшем минусе оказались «Русагро» (-3,5%), ПИК (-2,9%) и Globaltrans (-2,7%).
💱 Курсы ЦБ: 89,7₽/$ 12,5₽/¥ 99,2₽/€.
🗂 События дня:
🟣 «Мать и дитя»: последний день с дивидендом 22,00 руб.
🟣 «Русагро»: акционеры обсудят редомициляцию компании с Кипра в РФ.
🟣 ТГК-14 проведет собрание акционеров по дивидендам за I полугодие.
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный аналитик и сооснователь NZT Rusfond Игорь Шимко.
YouTube | Rutube | finam_ru?z=video-17555738_456244294%2Fpl_-17555738_-2">«ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
«Финам» наградил трейдера за доходность 3106%
🥇 Награду от «Финама» получил Роман Дмитриев, автор стратегии «ProfitKing Россия», которая представлена в сервисе «Финам Автоследование». Общая доходность на его брокерском счете с 2022 по 2024 годы составила 3106,87%.
💬 «Cвой первый счет в “Финаме” я открыл в 2000 году. В финальном виде моя торговая система сформировалась примерно восемь лет назад. Подробно о своей стратегии, торговых правилах, интересных инвестиционных идеях я ежедневно пишу в своем телеграм-канале ProfitKing. За эти годы я неоднократно убеждался в том, что “Финам” работает быстро и без сбоев», — отметил Роман Дмитриев.
💬 «На российский фондовый рынок приходит все больше инвесторов, количество открытых счетов уже превысило 57 миллионов. Но такие профессионалы — пока редкое явление. Доходность, которую продемонстрировал Роман — это впечатляющий результат, полученный на реальном счете», — заявил президент «Финама» Владислав Кочетков.
«Лидеры отрасли» ждут инвесторов
🏁 Сбор заявок на покупку структурной облигации «Лидеры отрасли» — на финишной прямой.
🥇 В состав вошли акции «Яндекса», «Лукойла», «Роснефти» и НЛМК. Эти компании — флагманы своих секторов.
▪️ Потенциальная доходность — до 28% годовых. Достаточно, чтобы все бумаги из корзины были выше своих стартовых цен на одну из дат наблюдения.
▪️ Срок обращения структурной облигации — 1 год. Выплата купона производится раз в 4 месяца.
▪️ Минимальная сумма вложений — 300 000 руб.
▪️ Двойная защита капитала позволит существенно сократить убытки в случае негативного сценария.
▪️ Продукт доступен только квалифицированным инвесторам.
✅ Успейте подать заявку до 6 сентября 2024 года.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Тренды, цифры, факты: рынок 4 сентября
🇺🇸 Фьючерсы на американские акции продолжили снижаться. Предыдущий день индексы США завершили падением на 1,51-3,26%. Опасения рецессии крупнейшей экономики мира усиливаются. Акции NVIDIA рухнули на 10%, уничтожив около $265 млрд рыночной капитализации компании, что стало одной из самых крупных однодневных потерь в истории.
🇨🇳 Азиатские акции падают вслед за Уолл-стрит. Японский производитель оборудования для тестирования чипов Advantest упал на 7%, тайваньская TSMC — более чем на 4%, а южнокорейская SK Hynix — на 6,8%.
📈 Фьючерсы на нефть продолжили падение, достигнув многомесячных минимумов, что также оказывает давление на рынок. Нефть дешевеет на фоне ожиданий разрешения политических разногласий, которые привели в том числе к остановке ливийского экспорта.
🇷🇺 Индекс МосБиржи во вторник оказался под давлением и закрылся снижением на 0,7%. Рынок попытался отскочить, но падающая нефть не оставила шансов на восстановление. Наибольшее падение показали акции «Системы» (-4,5%) и «Газпрома» (-3%). Акции «Сургутнефтегаза» также снизились. Риск дальнейшего падения остается высоким. Возможен временный заход на поддержку весны прошлого года в области 2500–2480 пунктов.
🗂 События дня:
🟣 Продолжает работу Восточный экономический форум. На нем ожидается выступление Президента РФ, которое может оказать поддержку рынку и улучшить настрой инвесторов.
💱 Курсы ЦБ: 88,6₽/$ 12,1₽/¥ 97,8₽/€.
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов.
YouTube | Rutube | finam_ru?z=video-17555738_456244291%2Fpl_-17555738_-2">«ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
В FinamTrade доступны
внебиржевые торги валютой
🟠 «Финам» первым на российском рынке предоставил возможность торговать долларами США, сделки с которыми стали недоступны на биржевых торгах после введения санкций против Московской биржи.
📱 Заявки на покупку и продажу долларов США выставляются в терминале или мобильном приложении FinamTrade.
▪️ Наименование инструмента: USD/RUB
▪️ Покупка и продажа доступны от $1.
▪️ Комиссии взимаются согласно действующему тарифу клиента.
▪️ Сделки проходят в рабочие дни с 10:00 до 19:00 мск в режиме «T+1», расчеты осуществляются на следующий рабочий день.
«Очевидно, что спрос на онлайн-торговлю валютой у инвесторов сохраняется, несмотря на все ограничения. Отвечая на этот запрос инвесторов, мы оперативно разработали и внедрили сервис, который позволяет покупать и продавать валюту в привычном терминале. Не исключаем, что перечень инструментов может быть расширен — в нем могут появиться и другие валюты, которые стали недоступны на биржевых торгах», — прокомментировал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
Как усмирить инфляцию: новая ставка ЦБ
🛍 ЦБ повысил ключевую ставку до 19% и оставляет за собой право повысить ставку и на следующем заседании. ЕЦБ и Народный банк Китая, напротив, ключевые ставки снижают. Теперь внимание приковано к заседанию ФРС на следующей неделе, где также ожидается снижение ставок. В новом выпуске «Итогов недели» Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин разбирались, как эти процессы влияют на российский рынок, почему снижается нефть и дешевеют замещающие облигации. И стоит ли хранить деньги на вкладах?
YouTube | Rutube | «ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
События, повлиявшие на фондовый рынок
🔄 В нашем спецпроекте «Брокер для шага вперед» мы сделали обзор ключевых событий, произошедших в мире за последнее тридцатилетие, — именно столько в этом году исполнилось «Финаму».
🤝 Чтобы вам было проще найти эти материалы, мы собрали все ссылки на них здесь:
🔺 Главные события 1994-2004 годов
🔺 Главные события 2005-2014 годов
🔺 Главные события 2015-2024 годов
✴️ Еще больше интересных фактов из истории фондового рынка и «Финама» — в нашем спецпроекте.
#брокердляшагавперед
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Как заработать на главном конкуренте OpenAI
😊 ИИ-приложение Anthropic — Claude — уже принесло больше миллиона долларов своим разработчикам.
▪️ Новая модель ИИ Claude 3.5 Sonnet превосходит GPT-4 OpenAI в решении важных задач и в разы быстрее своих предшественников.
▪️ ИИ-гонка набирает обороты. В этом забеге участвуют такие технологические гиганты, как NVIDIA, Google, Amazon, Microsoft.
«Но инвестировать в ИИ не так уж просто, поскольку публичных компаний, специализирующихся на ИИ мало, а на генеративном — нет вообще. В такой ситуации тем более интересны компании, которые намерены выйти на фондовый рынок», — считает Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».
Тренды, цифры, факты: рынок 12 сентября
🔼 Азиатские фондовые рынки растут, следуя за подъемом технологического сектора на Уолл-стрит. Акции NVIDIA показали существенный рост на фоне новостей о потенциальных поставках чипов в Саудовскую Аравию.
➕ Индекс MSCI АТР вырос на 1%, японский Nikkei подскочил на 3% в том числе благодаря ослаблению иены. В то же время индекс Hang Seng повысился всего на 0,4% на фоне слабых экономических данных.
🌪️ Brent удерживается на уровне $70,65 за баррель на новостях об урагане «Франсин», который может привести к остановке добычи нефти в США. Золото торгуется около $2513 за унцию, что близко к рекордным максимумам.
📊 Российский рынок акций завершил вчерашний день разнонаправленной динамикой под влиянием внешних и внутренних факторов. Нефтяные котировки восстановились на 1,5%, что поддержало некоторые акции, однако Индекс МосБиржи закрылся в минусе.
🛍 После основной сессии были опубликованы недельные данные по ИПЦ. Инфляция в России с 3 по 9 сентября составила 0,09%, в августе инфляция составила 0,20%, а годовая снизилась до 9,05%. Эти данные не воодушевили инвесторов, которые надеялись на дефляцию в августе, и на вечерней сессии российский рынок продолжил снижение.
💱 Курсы ЦБ: 91,3₽/$ 12,7₽/¥ 100,7₽/€.
🗂 События дня:
🟣Пройдет ВОСА Ашинского металлургического завода, на котором будут обсуждаться дивиденды за Iполугодие 2024 года.
🟣 «Русал» проведет сбор заявок на два выпуска облигаций с привязкой к ключевой ставке общим объемом от 20 млрд руб.
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный консультант «Финама» Дмитрий Савченко.
YouTube | Rutube | «ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
«Решение есть»: до 40% годовых и «финансовый рычаг»
🟠 «Финам» открыл сбор заявок на покупку структурной облигации «Решение есть». В корзину вошла акция «ТКС Холдинга».
🏦 По данным аналитиков «Финама», материнская структура Т-Банка показывает весьма уверенные финансовые результаты в этом году благодаря сильному бренду и эффективной бизнес-модели.
▪️ Потенциальная доходность — до 40% годовых, если бумага вырастет минимум на 2% на одну из дат наблюдения. Это происходит благодаря эффекту «финансового рычага», что очень актуально при текущей стоимости заемных средств.
▪️ Срок обращения структурной облигации — 6 месяцев. Выплата купона производится раз в 3 месяца.
▪️ Минимальная сумма вложений — 200 000 руб.
▪️ Продукт доступен только квалифицированным инвесторам.
✅ Успейте подать заявку до 18 сентября 2024 года.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Пятница 13-е: что будет с ключевой ставкой и рублем
🔣 Банк России может пойти на ужесточение ДКП на ближайшем заседании в пятницу. Ставку поднимут до 19%, прогнозируют в «Финаме».
💬 Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам»:
«Средний курс USD/RUB сместился наверх и составит 90,4 руб. в текущем году. Вполне вероятно, что решение по ключевой ставке не окажет влияния на курс, но мы не станем исключать, что Банк России может смягчить риторику, что в целом снизит давление на иностранную валюту».
💬
Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»:
«Намного важнее решения по ключевой ставке будут комментарии Центробанка по поводу будущей траектории ДКП. Сохранение ставки на высоком уровне, по сути заградительном, не может иметь явных бенефициаров, так как это замедляет экономику, хотя в какой-то степени от этого могут выиграть компании, не имеющие долгов или даже чистую денежную позицию, которая позволяет им зарабатывать процентный доход, например, "Интер РАО", "Мать и дитя", НЛМК, "Северсталь", "Лукойл"».
Тренды, цифры, факты: рынок 10 сентября
🔼 Американский рынок в понедельник подрос после худшей недели с начала 2023 года. Индекс S&P 500 прибавил 1,2%, Dow Jones подскочил более чем на 450 пунктов (+1,2%). Nasdaq также показал рост более чем на 1%. Восстановление рынка возглавили акции финансового, промышленного и энергетического секторов.
🤖 Технологические гиганты — NVIDIA, Tesla и Amazon — стали лидерами среди мегакапитализированных компаний, продемонстрировав уверенный подъем. Котировки бумаг Apple, которая накануне провела презентацию новых продуктов, практически не изменились.
🕯 На азиатских рынках наблюдается смешанная динамика. Японский Nikkei подрос на 0,18%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, а Shanghai Composite упал на 0,6%. Основные факторы, повлиявшие на настроения инвесторов, включают слабые данные по инфляции в Китае и замедление экономического роста в Японии.
📈 Российский рынок вчера показал уверенный рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Индекс МосБиржи вырос на 3,04%, закрывшись на отметке 2703,17 пункта, впервые за последние недели поднявшись выше отметки 2700. Индекс РТС также прибавил 2,4%, достигнув 942,14 пункта.
💸 Лидерами роста на отечественном рынке стали акции компаний металлургического сектора (НЛМК, «Северсталь»), позитивная динамика в которых обусловлена ростом мировых цен на сталь и увеличением экспортных поставок. Рубль тем временем продолжил ослабление. Нефть марки Brent показала незначительный рост до $71,91 за баррель (+0,2%), что помогло поддержать настроения на рынке.
💱 Курсы ЦБ: 90,4₽/$ 12,6₽/¥ 99,9₽/€.
🗂 События дня:
🟣 Henderson отчитается по выручке за август 2024.
🟣 «Сбер» представит результаты по РПБУ за 8 месяцев 2024 года.
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — портфельный управляющий Сергей Попов.
YouTube | Rutube | «ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Тренды, цифры, факты: рынок 9 сентября
🌐 Глобальные рынки на прошлой неделе демонстрировали неоднозначные результаты на фоне ожиданий решений ФРС и ЕЦБ по ставкам. Американские индексы снизились из-за фиксации прибыли, а также на фоне слабых данных по промышленному сектору. Основные индексы США завершили неделю в «красной зоне»: S&P 500 опустился ниже уровня 5500 пунктов. Еврозона также находилась под давлением, индекс Euro Stoxx 50 опустился ниже 4845 пунктов.
🇷🇺 Российский рынок акций на прошлой неделе показал попытку отскока, несмотря на коррекцию на глобальных рынках. Индекс МосБиржи стабилизировался на уровне 2623 пункта, а индекс РТС завершил неделю на отметке 920 пунктов. Инвесторы сохраняют интерес к акциям сырьевых компаний на фоне стабилизации цен на нефть и золото. В центре внимания также бумаги IT-сектора .
👀 На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции в США за август, отчете по рынку труда Великобритании, а также на заседании ЕЦБ, на котором ожидается снижение ставок на 25 б.п. В Китае выйдут данные по промышленному производству и розничным продажам за август. В России ключевым событием недели станет заседание Банка России по ставке, которое состоится 13 сентября.
🕯 Азиатские рынки сегодня показывают снижение на фоне слабости Уолл-стрит и опасений по поводу возможного замедления экономики США. Индекс MSCI АТР упал на 1,2%, в то время как южнокорейский рынок просел на 1,3%. Слабая внутренняя экономика Китая также способствовала давлению на рынки региона. Brent тем временем торгуется около важной поддержки в районе $70-71, цена золота остается устойчивой благодаря ожиданиям смягчения ДКП ФРС.
💱Курсы ЦБ: 89,8 ₽/$ 12,5₽/¥ 99,7₽/€.
🗂 События дня:
🟣 Пройдет ВОСА «Яндекса», в повестке — утверждение дивидендов. Ранее СД компании рекомендовал выплаты на уровне 80 руб.
🟣 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов от «Северстали» за I полугодие (31,06 руб.)
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт, автор стратегий автоследования Илья Петров.
YouTube | Rutube | «ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Как привычки влияют на доходность портфеля
🏁 Завершается рабочая неделя. Значит, впереди выходные, можно отключить будильник, отдохнуть и на досуге за пару минут пройти наш опрос.
🔊 «Финам» совсместно с JetLend проводит исследование, которое позволит узнать, как строят свой день российские инвесторы, какие книги читают, чем увлекаются и, главное, как привычки связаны с доходами.
🔵 Пройти опрос
🤝 Мы обязательно поделимся результатами. Следите за новостями в нашем телеграм-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Прорывы в биофраме и возможности для инвесторов
🔬 Аналитики «Финама» представили новую инвестиционную стратегию в секторе здравоохранения.
🌐 Спрос на медицинские услуги и лекарства растет во всем мире вместе с численностью населения.
🦠 Новые заболевания и мутирующие вирусы стимулируют исследования и разработки в области медицины.
💬 «Фармацевтика и биотех активно работают над созданием препаратов и вакцин, что открывает большие возможности для роста их выручки и прибыли. Health Care на данном этапе представляет собой устойчивое и перспективное направление вложений для инвесторов, ищущих долгосрочные возможности с высоким потенциалом роста», — отмечают авторы стратегии.
«Американский турнир. Лига опционов»: регистрация открыта
💵 Участники «Американского турнира» будут совершать сделки на фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ и CBOE. Им будет доступен демосчет и виртуальные $100 000.
🏆 Инвесторы, показавшие лучшие торговые результаты, получат денежные призы. За первое место — 125 000 рублей, за второе-третье — 75 000. Участники, занявшие 4–6-е места, выиграют по 50 000, а 7–9-е — по 25 000 рублей.
▪️ Турнир стартует 20 сентября и продлится до 18 октября 2024 года.
▪️ Перед тем, как приступить к торгам, можно будет пройти бесплатное обучение. Курс по опционам от учебного центра «Финам» доступен всем участникам.
❕ Опционы — это не просто инструмент хеджирования. С их помощью можно использовать разные стратегии и максимизировать доходность на растущем, падающем или боковом рынке, при высокой и низкой волатильности.
🔵 Участвовать в турнире
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Тренды, цифры, факты: рынок 5 сентября
📈 Азиатские акции пытаются восстановиться после распродажи. Индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5% после падения более чем на 2% в среду. Акции производителей микросхем на Тайване демонстрируют рост, что способствовало увеличению тайваньского индекса Taiex более чем на 1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, Shanghai Composite — на 0,2%. Фьючерсы S&P 500
практически не изменились.
💸 Сообщение о том, что Китай рассматривает возможность снижения ставок по ипотечным кредитам на сумму до $5,3 трлн, вызвало разнонаправленные движения на фондовом рынке КНР. Акции застройщиков выросли, а банковские — упали. В то же время JPMorgan Chase & Co. отменил рекомендацию покупать китайские акции из-за возможной волатильности, связанной с выборами в США.
🔼 Вчера индекс МосБиржи вырос на 3,2%, продемонстрировав еще одну попытку отскочить, чему в значительной степени способствовало резкое ослабление рубля. При этом отскок от многомесячного минимума не сопровождался всплеском активности инвесторов, хотя предыдущие объемы торгов находились на относительно высоком уровне. В лидерах роста вчера были «Сегежа», Globaltrans и «Сургутнефтегаз».
🕯 Для уверенности в развитии восходящего движения на краткосрочном горизонте необходимо заметное повышение торговых оборотов. Ближайший уровень сопротивления — 2650 пунктов, пробой которого подтвердит силу и способность российского рынка развернуться.
💱 Курсы ЦБ: 88,9₽/$ 12,5₽/¥ 98₽/€.
▶️ Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — Сергей Хандохин, руководитель отдела инвестконсультирования ФГ «Финам».
YouTube | Rutube | «ВК Видео»
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Выкуп заблокированных активов продлен до 12 октября
🔔 «Инвестиционная палата» сообщила о продлении сроков расчетов в рамках обмена иностранных ценных бумаг российских инвесторов по указу №844 до 12 октября 2024 года.
▪️ Выкуп продолжится по тем заявкам, которые ранее не были исполнены. Никаких дополнительных действий от клиентов, уже подавших заявки, не потребуется.
▪️ Обращаем внимание, что клиенты, которые не подавали заявки для участия в обмене в установленные сроки (с 25 марта по 6 мая 2024 года), не смогут участвовать во втором раунде выкупа — подать новую заявку нельзя.
❕ Узнать детали
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Каким будет курс рубля в сентябре
🟡 По итогам августа курс доллара относительно рубля вырос на 6,3%, по отношению к евро рубль ослаб на 8,6%.
▪️ Волны локального укрепления и ослабления нацвалюты пока не создают устойчивого тренда, считают аналитики «Финама».
▪️ Сейчас рубль стабилизируют высокие ставки и сложности с платежами по импорту.
💬 Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»:
«Курс рубля может быть достаточно волатильным в ближайшие месяцы. В сентябре курс доллара, вероятно, останется в границах 89–92 руб., хотя восстановление до 92–94 руб. стабилизировало бы доходы бюджета».