-
Новости ипотеки в России. Новости ипотечных банков, недвижимости и строительства. Аналитика ипотечного рынка. По вопросам партнерства @rusipoteka Чат участников рынка @ipotekab2b
В Петербурге запустили "социальную ипотеку".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о старте программы "социальная ипотека": это вариант помощи городским очередникам.
"Вся суть новации заключается в том, что теперь средства, которые петербуржцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и подавшие соответствующие заявления, получают в виде социальной выплаты, могут быть направлены на приобретение жилья, которое отремонтировано центром “Доступное жилье”. Это новое предложение. Раньше возможностью приобрести квартиры в таких домах обладали только молодые семьи, а теперь такую возможность получили все получатели социальных выплат, все очередники", — сообщил председатель жилищного комитета Олег Зотов.
Если соцвыплаты окажется недостаточно, можно будет получить ипотеку в "Центре доступного жилья". В следующем году планируется приобретение жилья на сумму выше 11 млн.
В Петербурге в рамках реализации жилищных программ особое внимание уделяется семьям, имеющим детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). До конца этого года планируется обеспечить жильем всех очередников, имеющих детей-инвалидов.
Новые условия по сельской ипотеке.
Буквально несколько дней назад возобновились выдачи по сельской ипотеке, однако в программу внесены значительные изменения.
Процентная ставка осталась на прежнем уровне — не более 3% годовых, однако теперь программа доступна только некоторым категориям граждан: бюджетникам (даже в том случае, если бюджетником является созаемщик) и сотрудникам компаний, которые являются участниками зарплатных проектов банка.
Первоначальный взнос вырос с 10% до 20%. Максимальная сумма осталась прежней — 6 млн. рублей. Если оба супруга подходят под требования, то они могут взять два кредита, тогда лимит увеличится до 12 млн на семью.
Также сокращен перечень объектов, которые можно купить с помощью госпрограммы: из него убрали многоквартирные дома. Сейчас по сельской ипотеке получится купить только готовый дом (как у физ-, так и у юр. лица), либо взять кредит на строительство с привлечением подрядчика.
Ипотечный бум в России завершен.
С 1 октября Центробанк ввел макропруденциальные надбавки для рисковых жилищных кредитов. По сути, они стали запретительными для большей части заемщиков.
"Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки: она растет очень высокими темпами, а качество кредитов снижается", — заявила Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Сочи.
По оценке аналитика Frank RG Ольги Филипповой в августе 2023 был зафиксирован абсолютный рекорд по выдаче ипотечных кредитов: 860 млрд. рублей. Из них 58% приходились на льготную ипотеку.
Чтобы снизить спрос регулятор с 1 октября повысил надбавки к коэффициентам риска. По словам аналитика АЦ "Банки.ру" Ирины Солдатенковой с октября ипотека станет недоступной или значительно подорожает для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и низким, до 20%, первоначальным взносом.
А вот что рассказал Росбанк Дом об изменениях в порядке работы с 1 октября с заявками клиентов, чья долговая нагрузка превышает установленные значения.
НА ЭТАПЕ РАССМОТРЕНИЯ:
🔘Клиенту любого сегмента может быть выставлено доп.условие по предоставлению справки, подписанной работодателем, в которой сумма дохода соответствует сумме, указанной в анкете (размер необходимой суммы будет указан в доп. условии). Без выполнения данного условия выход на сделку будет невозможен.
🔘Заявка может быть отправлена на доработку с требованием:
▪️Увеличить доходы, привлечь созаемщика, взять меньше сумму
▪️Сократить расходы, закрыть кредиты и т.п.
НА ЭТАПЕ СДЕЛКИ:
Будет реализован контроль долговой нагрузки на этапе подготовки сделки:
При превышении установленного значения, выход на сделку будет невозможен: необходимо будет сократить расходы (закрыть кредиты, кредитные карты) или уменьшить сумму кредита
ПО УЖЕ ОДОБРЕННЫМ ЗАЯВКАМ:
По заявкам, одобренным до 01.10.2023, при превышении по заемщику ПДН, при выходе на сделку будет необходим пересмотр заявки.
***
p.s. т.е. теперь при высоком ПДН крайне желательно подтвердить доход документом, хотя бы справкой по форме банка от работодателя. Стоит понимать, если банк не поверит вашим доходам без подтверждения, то может запросить подтверждающие документы или изменить условия при любом ПДН. А может и поверит, и вы со своим неподтвержденным доходом пройдете. У банков есть разные способы оценки дохода, в т.ч. своя база по кредитам. Скорее всего, примерно такая практика будет по всем банкам. Т.е. доход по 2 документам вроде как есть, но его вроде и нет. Будет игра «верю-не верю». Но вроде как только при высоком ПДН. Но это не точно. Как повезет. Но запрета на доход по 2 документам нет. Пока.
@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость
Минфин поддержал завершение льготной ипотеки с 1 июля 2024 года.
"В прошлом году, когда принималось решение о продлении, задача была — дать рынку время плавно перейти к рыночным условиям, чтобы все знали, что 1 июля 2024 года программы прекратят свое действие. Ровно эта дата зафиксирована на текущий день", — говорит замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
Позиция Минфина такова, что госпрограммы как таковые должны быть завершены, однако необходимы адресные меры поддержки — отдельным категориям граждан, на отдельно взятых территориях, тех, где нужно стимулировать спрос.
Банки начали выдавать сельскую ипотеку.
Ранее банки приостанавливали выдачу сельской ипотеки после повышения ключевой ставки в августе. Прием заявок и выдачу ипотечных кредитов возобновили четыре банка.
"Россельхозбанк" выдает льготные кредиты под 3% только бюджетникам и зарплатным клиентам, все лимиты согласовываются с Минсельхозом.
Банк "Центр-инвест" выдает ипотеку под 2,75% годовых, "Левобережный" — под 3%. Банк увеличил максимальный размер кредита и первоначального взноса.
Банк "Кубань" принимает заявки на сельскую ипотеку от всех и выдает ранее одобренные кредиты. Сейчас ставка по ипотечному кредиту в нем составляет 3%.
Ипотека подорожала на полпроцента.
Ипотека за две недели стала дороже на 0,4-0,75 процентных пункта (данные ДОМ.РФ). По данным госкорпорации, ипотечный кредит на вторичку на 22 сентября можно было взять по ставке 14,45%.
Рыночная ипотека подорожала до 14,21% (на 0,45 п. п. больше, чем в начале сентября). По рыночным программам топ-6 банков повысили ставки на 0,4-1,65 п. п.
Топ-13 объявили о повышении ставок на 0,2-0,7 п. п. по льготным программам. Льготную ипотеку на новостройки теперь можно взять под 7,92% (рост на 0,38 п. п. за две недели), "Семейную ипотеку" — под 5,92% (рост на 0,39 п. п. за две недели). Ставка по кредиту на ИЖС составляет теперь 14, 82% (рост на 0,75 п. п. за неделю).
Буря перед затишьем.
Росреестр опубликовал данные по количеству сделок в Москве за август. В первичке зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений — 16 386 ДДУ. Этот показатель никогда ранее не доходил до 16 тысяч.
За период с января по август — тоже рекорд: 95,5 тысяч сделок. На рынке вторички также зафиксированы рекордные значения в августе — 17 538 сделок. Вполне вероятно, 2023 год обгонит 2021, который принято считать аномальным.
Однако, в ближайшие два месяца ожидается падение спроса, так как с 1 октября вступят в силу запретительные надбавки Центробанка к коэффициентам риска по ипотеке.
ВТБ отметил рекордный спрос на ипотеку перед повышением ставок.
За три недели до повышения ставок ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в размере 174 млрд. рублей.
"Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено "бумом" на рынке жилищных кредитов: всего за три недели объем выдач составил 174 млрд рублей, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса ВТБ", - рассказал руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
Это на 63% больше, чем в среднем за месяц. Рекордным стало 19 сентября, когда выдали 23,7 млрд. рублей.
Марат Хуснуллин: правительство продлит семейную ипотеку после 1 июля 2024 года.
По словам чиновника, правительство считает эту программу эффективной и отмечает ее положительное социальное и экономическое влияние.
"Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку. Остальные виды льготных ипотек — мы еще раз посмотрим, как они работают", — сообщил вице-премьер агентству ТАСС.
Депутаты Госдумы направили в Минстрой предложение об ужесточении условий получения льготной ипотеки.
Депутаты ГД считают, что люди должны получать жилье только в том регионе, где прописаны. По словам депутата Сергея Колунова, субсидирование ипотеки приводит к перегреву рынка и росту цен на жилье в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
"Ипотечные программы должны решать проблемы граждан, а не использоваться как средство обогащения", — считает политик.
Многие специалисты не поддерживают данную инициативу, так как она может негативно сказаться на миграции внутри страны. Например, первому президенту девелоперской компании GlobalX Александру Андрианову ограничение в части прописки кажется несправедливым, хотя он и согласен с целевой направленностью госпрограмм; которые, однако, доступны не всем.
Так, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко считает необходимостью введение льготной ипотеки на вторичку, потому что есть много регионов, отрезанных от льготных программ — по причине отсутствия застройки.
Минфин планирует сократить долю льготной ипотеки на 50%.
В министерстве отмечают: сейчас доля льготных программ в выдачах на первичном рынке достигает 80-90%. Минфин планирует снизить ее до 50%.
Чтобы ограничить рост спроса на льготные программы, правительство повысило размер первоначального взноса с 15% до 20%, а также снизило на 0,5 п. п. размер субсидии, представляемой банкам для финансирования льготных программ. Эти изменения коснулись всех льготных программ.
Минстрой прогнозирует, что повышение размера первоначального взноса снизит спрос на первичку на 20%. Такого же мнения придерживаются аналитики "ДОМ.РФ".
Россиянам стоит присмотреться к ипотеке в небольших городах и селе.
Такой совет озвучил депутат Госдумы по экономической политике Андрей Кирьянов. Он рассказал, что сегодня до 80% покупок недвижимости происходит при помощи ипотеки.
«Более половины этих ипотечных сделок — это сделки по тем или иным льготным программам, которые сегодня существуют: это и семейная ипотека, и сельская ипотека, и дальневосточная ипотека. Соответственно, вектор государственной поддержки не меняется», — объяснил он.
По словам депутата, государство помогает решить жилищные проблемы молодым семьям и отдельным категориям специалистов, таким как врачи, учителя, сотрудники
IT-компаний.
"Идет модернизация программ льготного ипотечного кредитования с учетом стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года. То есть будет дифференцирована реализация механизмов льготной ипотеки с учетом деления на регионы. Но это не значит, что у нас крупнейшие регионы будут совсем исключены из ипотечной льготной программы», — сообщил парламентарий, — "это значит, что мы должны рассматривать возможности по реальному освоению нашей огромной страны. В том числе делать акцент на приобретение недвижимости в малых городах и сельской местности".
По мнению депутата, в перспективе Россию ждет активное развитие рынка ипотечного кредитования ИЖС.
Прогнозы экспертов о последствиях повышения ключевой ставки.
15 сентября Совет директоров Банка России в третий раз подряд поднял ключевую ставку — с 12% до 13% годовых. Как повышение скажется на темпах ипотечного кредитования?
Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев: "Рядовые заемщики столкнутся с пропорциональным повышением стоимости кредитных продуктов и ростом привлекательности депозитных программ".
Генеральный директор ПИА "Недвижимость" Максим Ельцов: "Банки не будут долго удерживать ставку по кредитам на уровне 13,5%, ставки поднимутся еще на 1%".
Евгений Кошелев считает, что последствия повышения ключевой ставки будут долговременными. Максим Ельцов назвал уровень ставок "заградительным для вторичного рынка".
Набиуллина пообещала натянуть ипотеке поводок
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о готовности дополнительно затянуть гайки в сфере ипотечного кредитования. По ее словам, ипотека разбушевалась и выросла на 30% за год — явный перебор.
ЦБ намерен усилить макропруденциальные требования к банкам, чтобы те не раздавали кредиты направо и налево, не глядя на риски. Правительство уже подняло минимальный первоначальный взнос до 20% — чтобы отсечь часть потенциальных заемщиков.
Однако я считаю, что этих мер будет недостаточно, чтобы сдержать ипотечный бум. Спрос на льготные программы по-прежнему высок, несмотря на рост ставок. Люди берут кредиты в панике, опасаясь дальнейшего подорожания.
По моим прогнозам, ипотека может замедлиться лишь к концу года. А в целом по итогам 2023-го мы увидим новые рекорды выдачи, несмотря на заявления ЦБ.
Также обращу внимание, что растущая ипотека подогревает цены на новостройки — тут Набиуллина права. Застройщики бессовестно надувают цены околонулевыми программами, пользуясь спросом.
В общем, ипотека взбрыкнула, и ЦБ собирается накинуть на нее поводок посерьезней. Будем наблюдать, сработает ли эта мера или нет. Я ставлю на то, что пока не сработает.
Советы экспертов по ипотечному кредитованию.
После нововведений в сфере ипотечного кредитования ряд заемщиков уже столкнулся со сложностями в получении ипотеки. В основном это коснулось величины ставки и размера страховки. В связи с этим, эксперты по ипотечному кредитованию дали несколько советов.
Нужно подготовиться к увеличению первого взноса. Это уменьшает коэффициент риска, поэтому банк может предложить заемщику более выгодные условия.
Повысить свою финансовую стабильность: для банка это, в первую очередь, хорошая кредитная история и отсутствие непогашенных кредитов.
Большинство банков охотнее одобряют ипотечный кредит зарплатным клиентам и тем, кто предоставляет документы о дополнительном доходе.
Для покупки выбирайте недвижимость, которая заявляется банком как приемлемый залог.
Новое предложение от застройщика A101: ипотека в честь Дня культуры Мексики!
Как оказалось, застройщик нашел способ обойти запрет на рекламу на городских афишах.
Правительство регулирует использование государственных афиш и предписывает использовать их только для освещения культурных событий. Однако, знаете, как говорится, "кто ищет, тот всегда найдет". Застройщик A101 применил немного хитрости и приурочил свою акцию к Дню культуры Мексики.
👍Подписывайтесь на Монолит
Сбербанк сохранил ставку по ипотеке 11,7%.
Сбербанк принял решение сохранить ставку на текущем уровне — для тех клиентов, которые получили одобрение до повышения ставок, но не успели выйти на сделку.
Эксперты считают эту новость неожиданной и прогнозируют отсрочку падения спроса и цен на квартиры. Подавляющее большинство банков еще с 30 сентября перестали оформлять сделки со вторичкой по ставкам ниже 12%.
ЦБ заявляет о готовности к жестким мерам по ипотеке.
«Мы будем пристально следить за качеством ипотеки. Это очень важно, чтобы не допускать системных рисков, и, если будет необходимость, будем принимать и более жесткие меры», — заявила Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.
В настоящее время регулятор совместно с банками работает над стандартами жилищного кредитования, которые помогут избежать недобросовестных схем.
"Банк России не против снижения ставок по кредитам, но оно не должно быть связанным с увеличением цен на квартиры", — подчеркнула Набиуллина.
Центробанк сделает рисковую ипотеку невыгодной для банков.
1 октября вступят в силу ограничения для высокорисковых ипотечных кредитов. Данные ограничения вводятся для того, чтобы затормозить рост цен на объекты недвижимости и охладить рынок.
Центробанк решил с 1 октября второй раз за год увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким, до 20%, первоначальным взносом для заемщиков с большой долговой нагрузкой. Прямого запрета на такие кредиты не появится, но банкам придется значительно увеличить резервы под них.
Некоторые ипотечные программы увеличивали риски для субъектов рынка жилья, одновременно околонулевые ставки повышали цены на объекты недвижимости. Несмотря на то, что ЦБ вводил различные ограничения, до сих пор остается значительная доля рисковых кредитов. Нововведения позволят замедлить рост рисковой ипотеки и снизить показатель долговой нагрузки заемщиков.
Что ждет вторичный рынок после повышения ключевой ставки?
Подъем ставок по ипотечным кредитам приведет к снижению спроса и увеличению предложения на рынке вторички в Москве. Эксперты прогнозируют также увеличение числа скидок на готовое жилье в сентябре.
Перехода спроса с новостроек на вторичку не ожидается. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что повышение ключевой ставки и увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке не повлияют сколько-нибудь заметно на существующий расклад. Это подтверждает и аналитик ФГ "Финам" Наталия Пырьева.
"Массовых скидок не будет", — считает эксперт, — "продавцы наверняка будут спешить реализовать свою недвижимость на вторичном рынке именно сейчас. Есть вероятность, что вторичное жилье будет дешеветь, поскольку на ожиданиях сворачивания льготных ипотечных программ спрос будет активизироваться в сегменте новостроек".
Банки попросили себе право повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной.
Ассоциация банков России направила письмо замминистра строительства и ЖКХ Никите Стасишину с предложением дополнить льготные ипотечные программы условием об увеличении ставки до рыночной в том случае, если государство не возмещает банку-кредитору недополученные доходы.
Эта инициатива поможет банкам обезопаситься от ситуации, когда они выдали ипотечный займ по более мягким условиям, но государство не профинансировало разницу между рыночной и субсидируемой ставками.
Подобные правила уже существуют в IT-ипотеке: кредитор имеет возможность увеличить ставку до рыночной, если заемщик после увольнения из аккредитованной IT-компании не устроился на аналогичное место работы в течение полугода. АБР предлагает расширить этот принцип на все льготные программы.
В Челябинске ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на 38%.
"ЦИАН.Аналитика" сообщает: в Челябинске, в связи с повышением ставки по кредиту с 10% до 15%, ежемесячный платеж по ипотеке увеличится на 38%.
«В Челябинске в сентябре при росте ставки по ипотеке с 10% до 15% средний ежемесячный платеж увеличится на 38%, а именно на 13 тысяч рублей. Если в Челябинске в начале 2023 года данный платеж на вторичном рынке при ставке 10% составлял 31,1 тысячу рублей, то теперь при ставке 15% он составит 43 тысячи рублей», — пишет «РБК-Недвижимость».
В целом по России ежемесячный платеж в крупных городах увеличится на 20 тысяч. Больше всего сумма займа вырастет в Москве (на 48 тыс.), в Санкт-Петербурге (на 33 тыс.) и в Казани (на 24 тыс.).
Как в регионах менялась средневзвешенная ставка по выданной ипотеке?
На изменение картограммы, в основном, повлиял запуск льготных ипотечных программ:
➡️ Программа семейной ипотеки под 6% годовых была запущена в 2018 году
➡️ Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019
➡️ В апреле 2020 была запущена льготная ипотека на новостройки
Застройщики запускают ипотечные программы для компенсации высокого первого взноса.
Рынок начал приспосабливаться к увеличению первого взноса по ипотеке. Теперь застройщики предлагают различные программы, призванные помочь покупателям.
С 20 сентября размер первого взноса по льготным ипотечным программам увеличивается с 15% до 20%; кроме того, с октября ЦБ ужесточает требования к рыночным кредитам с низким взносом. Заемщикам придется копить на треть больше, чтобы взять ипотечный кредит. При покупке жилья стоимостью 10 млн. размер первоначального взноса вырастет с 1,5 до 2 млн.
Застройщики ищут выход из ситуации. Например, один из крупных девелоперов запустил программу аренды квартиры с последующим выкупом: покупателям предлагают въехать в одну из готовых новостроек и ежемесячно вносить арендную плату, которая будет идти в счет первого взноса. Стоимость квартиры фиксируется сразу. Когда клиент накопит нужную сумму, он может взять ипотеку, а квартира перейдет в его собственность.
Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве Александр Цыганов поясняет, что такие программы нередки в зарубежной практике.
ДОМ.РФ и "Почта Банк" планируют развитие комплексного ИЖС в России.
На ПМЭФ летом этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между банками; планируется масштабное строительство объектов ИЖС в регионах.
По предложению Института развития был создан реестр типовых проектов ИЖС и начал работу сервис "Строим дом".
В 2023 году только с января по апрель банки выдали на строительство и покупку частных домов 64 тысячи кредитов на 240 млрд. рублей, из них 18 тысяч на 76 млрд. — на постройку.
Прогнозы экспертов о последствиях повышения ключевой ставки.
В первой половине сентября сохраняется спрос на первичном рынке жилья — дополнительным стимулом стало начало осеннего делового сезона. Что произойдет дальше с со спросом на ипотеку?
"Повышение ключевой ставки поддержит покупательскую активность, но ненадолго", — считает региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев.
"Повышение ключевой ставки заметно сократит инвестиционную привлекательность недвижимости. Традиционно после повышения ключевой ставки банки повышают доходность депозитов, что, в свою очередь, снизит интерес к оформлению ипотечных займов и договоров ДДУ", — считает президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.
Сбер выдал рекордное количество ипотечных кредитов на ИЖС.
В августе Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): банком выдано около 11 тысяч кредитов на 47,5 млрд. рублей. По данным Домклик это исторический рекорд.
Объем выдач по отношению к июлю увеличился на 20%; доля сделок по ИЖС в общем объёме выдач превысила 9%. К концу этого года ожидается общий объем выдач в размере 350 млрд. рублей (в 3,5 раза больше, чем в 2022 году).
Львиная доля (63%) кредитов на ИЖС выдавалась по программе "Господдержка", 25% — по "Семейной ипотеке" и 8% — по Дальневосточной ипотеке.
Средний размер кредита (данные Домклик) по России на ИЖС составил 4,3 млн. рублей — показатель не изменился по сравнению с июлем; средний первоначальный взнос (23,6%) увеличился по отношению к июлю на 0,6% и составил 30,1 тыс. рублей.
Максимальный объем выдач зафиксирован в Московской области (7,85 млрд. рублей), в Москве (3,3 млрд. рублей) Якутии (2,8 млрд. рублей) и Башкортостане (2,6 млрд. рублей).
Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых.
На сегодняшнем заседании Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 12 до 13% годовых.
«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении регулятора.
Это уже третье подряд увеличение ключевой ставки. В июле ставка была увеличена с 7,5 до 8,5% годовых, а на внеплановом заседании в августе — до 12%. Эксперты уже предполагают повышение до 13,5% на заседании в октябре.