17515
Логистика, таможня, ВЭД. Всё здесь По вопросам: @sagtarlog или @Logibo_bot https://knd.gov.ru/license?id=676fec7d4de6c368451e5e3e®istryType=bloggersPermission
Финансовый спад и минус 10 000 рабочих мест
«Крах одного из самых крупных перевозчиков» — примерно в таком ключе освещались последние финансовые показатели компании Maersk во многих каналах
Да отчетность, мягко говоря, слабая по сравнению с «лихими» 2021-2022 гг. Но, если поднимать все посты с канала с разбором заработков крупных контейнерных операторов, то станет понятно – это не крах, а вполне логичный итог в текущих рыночных условиях
• Выручка датского судоходного гиганта в 3 квартале составила $12,1 млрд,
снизившись примерно на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
• маржа EBIT (операционка от основной деятельности) составила 4,4%, на что повлияли снижение фрахтовых ставок и сокращение объемов перевозок
Как заявил генеральный директор Maersk:
«Наша отрасль столкнулась с новой нормальной ситуацией, когда спрос снижается, цены возвращаются к историческим уровням, а инфляция оказывает давление на нашу базу затрат
С лета мы наблюдаем избыток мощностей в большинстве регионов, что приводит к снижению цен, при этом заметного роста утилизации или простоя судов не наблюдается»
• Сегмент морских перевозок компании напротив показал увеличение объемов контейнерных перевозок на 9% по сравнению с предыдущим кварталом
• Однако показатель EBIT оказался отрицательным и составил $27 млн, в то время как за аналогичный период прошлого года компания Maersk показала впечатляющий результат в $8,7 млрд
По словам представителей Maersk, столь значительное падение финансовых показателей было вызвано
«существенным давлением на ставки, в частности, на перевозки из Азии в Европу, Северную и Латинскую Америку»
В остальных секторах у компании тоже наблюдалось снижение, но не такое сильное
Что касается всего 2023 года, то Maersk прогнозирует снижение мирового объема контейнерных перевозок в диапазоне от 0,5% до 2%
Но не стоит забывать, что любые «жесткие меры по ограничению расходов» будут, к сожалению, задевать людей. У Maersk произошло и это - компания объявила о том, что сократит более 10 000 рабочих мест из-за финансового спада
«Учитывая ухудшение прогноза цен на морские перевозки, Maersk усиливает меры по оптимизации расходов и сегодня представляет планы по дальнейшему сокращению персонала на 3 500 позиций, причем до 2 500 должно быть осуществлено в ближайшие месяцы, а оставшиеся — в течение 2024 года»
Ожидается, что в результате этого глобальная численность персонала Maersk сократится до уровня менее 100 000 человек
«Корректировка численности персонала дополняет решительные действия по сдерживанию расходов, предпринимавшиеся в течение всего года»
Что там с надежностью расписания
Компания Sea-Intelligence опубликовала 146-й выпуск отчета Global Liner Performance, в котором приведены показатели надежности расписания крупных судоходных линий с января по сентябрь 2023 года
С последнего отчета, который рассматривали в октябре, изменения следующие:
Согласно анализу, в сентябре 2023 года глобальная надежность расписания выросла на 1,2% по сравнению с прошлым месяцем и составила 64,4%
По сравнению же с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 19%
Среднее время опоздания (учитываются только опоздавшие суда) снизилось на 0,09 дня по сравнению с августом 2023 и составило 4,58 дня. Показатель на 1,30 дня меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Ну и по рейтингу:
• самые надежные — Maersk и ее дочерняя компания Hamburg Süd, набравшие в сентябре 71,3%
• за ними следует MSC с 69,8%
• еще шесть перевозчиков, наряду с MSC, достигли надежности расписания на уровне 60-70%
• у четырех перевозчиков надежность расписания составила 50-60%
• ниже 50% показатель был только у HMM — 45,9%
Ящик в Бангладеш
Новый контейнерный сервис от FESCO был запущен между Владивостоком и портом Чаттограм (Бангладеш):
• Планируемый объем перевозок по этому направлению — 200 TEU в месяц
• Цепочка такая: ВМТП (Владивосток) - Шанхай (Китай) - Чаттограм (Бангладеш)
• Расчетное транзитное время — 28 дней
• Регулярность отправок — раз в неделю
• Основные грузы: товары легкой промышленности, продукция из древесины и химия
Первое судно уже совершило заход в порт Чаттограм 30 октября
Бизнес сможет повышать точность маршрутов с учетом погодных условий с помощью Яндекс Маршрутизации
Фича позволит точнее попадать во временные интервалы доставки, ориентируясь на прогноз погоды. Ранее построение оптимальных маршрутов в сервисе происходило с учетом данных о пробках, а влияние погоды учитывалось на основе вводимых вручную коэффициентов
Погодная корректировка поможет при внезапной непогоде. Компания сможет предупредить клиентов и договориться о новых сроках доставки — в итоге, повысит удовлетворенность клиентов и оптимизирует затраты
Технологии Маршрутизации пригодятся компаниям с курьерской доставкой или другим выездным персоналом
Севморпуть запустил цифровых помощников
Превращение Севморпути в глобальный транспортный коридор требует запуска круглогодичной навигации. Сейчас значительная часть грузопотока идет через западную часть СМП.
Регулярная навигация в восточном направлении пока доступна только с середины июня по середину ноября. Между тем восточный маршрут — самый выгодный для экспортных грузов в страны АТР. В условиях разворота российской экономики коридор должен работать круглогодично.
Очередной шаг в этом направлении — запуск опытной эксплуатации цифровых сервисов для СМП, который открывает возможности синхронизации логистических операций и диспетчеризации флота. Сервисы станут центральным элементом цифровой экосистемы восточного маршрута.
На первом этапе заработали пять из девяти подсистем. Это цифровые сервисы для управления мореплаванием, морской безопасности, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и ледового обеспечения, а также мониторинга экологической обстановки.
Система аккумулирует ключевые данные из множества источников, включая спутники, беспилотники ледовой разведки и бортовые автоматизированные измерительные комплексы. Грузоперевозчики получат к ним доступ в режиме реального времени.
В результате перевозки в акватории СМП станут безопаснее, появится возможность сокращения длительности рейсов и оптимизации ледокольного обеспечения судоходства. Параллельно снизится стоимость перевозок, улучшится их прогнозируемость.
До конца года сервисы будут тестировать. В случае успеха в 2024 году может открыться круглогодичная навигация в восточной части СМП. Это должно стать ключевым фактором роста показателей грузопотока до плановых 71 млн тонн.
С морским приветом, @sevmorput
230 миллионов TEU за девять месяцев в китайских портах
С января по сентябрь 2023 года грузооборот в портах Китая составил 12,540 млрд тонн, что соответствует росту на 8,5% по сравнению с прошлым годом, а контейнеров там обработали на 230,7 млн TEU, что соответствует росту на 5,2%
• Шанхай сохраняет свое доминирующее положение, являясь самым загруженным контейнерным портом страны с показателем 36,19 млн TEU
• Порт Нинбо является вторым по загруженности контейнерным портом в Китае с 27,26 млн TEU
• На третьем месте — порт Шэньчжэнь с 21,72 млн TEU
• Самый большой процентный прирост контейнеров в годовом исчислении за 9 месяцев был в порту Инькоу — +19,6%
• Единственное же снижение было зафиксировано в Шэньчжэне, где объемы перевалки контейнеров сократились на 1%
Показатели самых загруженных и самых дружественных китайских портов за первые четыре месяца этого года разбирали здесь
Глава «НавМарин» прокомментировал проблемы телекоммуникации в Арктике
Текущее состояние навигационной телеком-структуры в Арктике можно назвать зачаточным. Для перехода на круглогодичную навигацию по Северному морскому пути необходимо в первую очередь наладить энергоснабжение объектов, заявил глава компании «НавМарин» Алексей Мигалин.
В Арктической зоне есть трудности с энергоснабжением инфраструктуры и доступом коммерческих операторов к режимным объектам, это главные проблемы на пути к активному использованию Севморпути.
Если проект развития телекомуникаций в Арктике включат в национальный проект по экономике данных, будет логично заняться в первую очередь восстановлением ранее закрытой сети коротковолновых радиоцентров, отметил президент «НавМарин». Эти центры необходимы для повышения надежности связи, чтобы даже в случае выхода из строя спутниковой связи можно было принять сигнал бедствия, независимо от места ЧП и геомагнитной обстановки.
Мост Россия - Китай теперь и для контейнеров
Железнодорожный мост «Нижнеленинское - Тунцзян», соединяющий Китай и Россию на Дальнем Востоке, теперь открыт для контейнерных поездов, следующих из РФ
С российской стороны мост до сих пор использовался для перевозки сыпучих грузов (в основном угля и руды) в Китай, а контейнерные поезда ходили только в западном направлении
Мост был введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года
Контейнерные поезда, следующие из Китая, уже курсируют по мосту с лета. Однако в связи с сокращением экспорта возникли проблемы с поиском грузов для заполнения контейнеров и отправки обратно в Китай
Первый российский контейнерный поезд, прошедший по мосту, отправился со станции Белгород 24 октября. Он состоял из 62 40-футовых контейнеров с сельскохозяйственной продукцией
По данным РЖД с грузооборотом по этому мосту все обстоит так — перевозки уже превысили 2,2 млн тонн. Подавляющая часть приходится на уголь, а оставшиеся 500 тыс тонн — на руду
Неплохой вклад в импортно-экспортные перевозки через дальневосточные погранпереходы, которые выросли на 20,8% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года и достигли 10,5 млн тонн
Мост свое отыгрывает, вспоминая все проблемы с его строительством и переносами — 1, 2, 3
Андроиды начинают осваивать логистику
На этой неделе компания Amazon приступила к испытаниям робота-гуманоида Digit на своих складах
Этот двуногий робот, созданный компанией Agility Robotics, может захватывать, поднимать и переносить предметы
Так себе прям уж «гуманоид», ну да ладно. С практической точки зрения Digit был разработан специально для автоматизации складов, где сложность человеческого мышления и движения не так важна, как повышение пропускной способности и восполнение дефицита квалифицированных и рабочих кадров
Рост робота — 175 см и он может поднимать и переносить предметы весом до 16 кг
Одним из первых массовых применений человекоподобных роботов, вероятно, станет разгрузка фур, поскольку эта работа проста, монотонна и требует больших физических усилий
В отличие от других робототехнических решений, гуманоидные роботы обладают дополнительным преимуществом: они достаточно гибкие, чтобы выполнять множество различных задач на предприятии, а не ограничиваться каким-то одним процессом
Тем не менее в зарубежных СМИ, как это всегда с темой роботов и бывает (а тут еще и «человекоподобный»), новость вызвала тревожные бури по поводу замены людей роботами. Хотя в Amazon наоборот подчеркнули возможность создания новых рабочих мест за счет внедрения таких роботов, а также замены наиболее рутинных, повседневных и повторяющихся задач
Пока рано говорить о том, что в долгосрочной перспективе человекоподобные роботы станут обычным явлением на складах по всему миру — многое будет зависеть от того, насколько успешными окажутся первые опытные образцы. Да и изменения не произойдут в одночасье, поскольку пилотные проекты могут длиться много месяцев или даже лет
Но, в любом случае, подобные роботы обладают потенциальной гибкостью и масштабируемостью, позволяя использовать их в существующих складских операциях наряду с человеческим персоналом, помогая отбирать, перемещать и сортировать товары
Они являются следующим логическим шагом в развитии многомиллиардной робототехнической отрасли, поскольку заказчики ищут решения, которые можно будет использовать в различных рабочих процессах
По мнению специалистов из Interact Analysis, гибкость и масштабируемость человекоподобных роботов могут стать возможным решением проблемы нехватки рабочей силы и квалифицированных кадров. Однако не все так просто, и пока неясно, удастся ли преодолеть эти сложности, чтобы быстро внедрить их на складах
Недавно, кстати, писали о том, как подразделение CMA CGM внедряет роботов для выгрузки контейнеров
А как с таможней и загруженностью на востоке?
Повернув на Восток, товаропоток в Дальневосточный регион продолжает расти, что видно из той же статистики по контейнерообороту. Но интересно, что же там с цифрами у таможни
Как сообщили в ДВТУ, за 9 месяцев 2023 года грузооборот вырос на 16,6% в физическом выражении и 12% в стоимостном:
Владивостокские таможенники за 9 месяцев 2023 года оформили 8,8 тыс. судов, что на 33% больше, чем за тот же период прошлого года
Увеличение произошло за счет ухода крупных перевозчиков, мощности которых заменили менее вместительные суда
Основной объем грузооборота приходится на контейнерные перевозки
Таможенниками было оформлено 125,5 млн тонн грузов (+9,4% по сравнению с прошлым годом) и обработано 335 тыс. контейнеров (+27%)
Декларационный массив увеличился на 24% — «сегодня практически 90% деклараций на товары выпускается в пределах 4 часов с момента регистрации (в 2022 году — 82%)»
Загруженность порта в этом году спала, если сравнивать с прошлым. Очередей из судов на выгрузку уже не наблюдается
Загруженность терминалов сейчас около 80-90% (в 2022 — 120%)
Стабилизировать ситуацию удалось за счет повышения пропускной способности и сокращения срока нахождения товаров в порту, который снизился с 16 до 10 дней
Такой результат, по заявлениям таможни, получилось достигнуть совместной работой с представителями порта за счет новых подходов в таможенном администрировании
Одно из решений — смещение таможенного контроля на этап прибытия судна. Теперь контейнеры при выгрузке сразу направляются через стойки радиационного контроля на взвешивание или МИДК
Это позволило сократить общий срок проведения таможенного контроля более чем на сутки
В планах же у Владивостокской таможни — отработка и полномасштабное внедрение технологии «выпуск с борта судна», суть которой заключается в проверке деклараций и принятии решений о выпуске товаров до того момента, как судно прибудет в порт
Таможенники из Находки, кстати, уже продемонстрировали эту технологию в сентябре с китайскими авто
Мрачные прогнозы для контейнерных перевозок
Согласно последнему прогнозу аналитической компании Drewry, перспективы мирового контейнерного судоходства продолжают ухудшаться — в следующем году отрасль понесет убытки в размере $15 млрд
Старший менеджер Drewry по исследованию контейнерных перевозок представил «пессимистичный» прогноз для судоходной отрасли:
• 60%-ное снижение мировых фрахтовых ставок — спотовых и контрактных вместе взятых — в текущем году
• 33%-ное падение в 2024 году
«Это не только вызов для 2024 года. Он будет повторяться и в последующие годы»
Проблемы, которые выделил аналитик, следующие:
• перевозчики столкнутся с «непрекращающейся проблемой сохранения ставок на уровне выше себестоимости»
• низкие ставки фрахта отражают крайнее несоответствие между спросом и предложением, в следующем году прогнозируется рост предложения на 6,4% при росте спроса на 2%
• многие перевозчики обновляют свой флот в соответствии с экологическими нормами, но они «не избавляются от старых судов достаточно быстро»
• «перевозчики слишком поздно спохватились»
В целом ожидается, что в 2023 году перевозчики получат операционную прибыль в размере $20 млрд, но в следующем году потеряют $15 млрд
Основными угрозами считают геополитические проблемы и такие риски как экстремальные климатические явления
В предыдущие годы любое снижение пропускной способности портов быстро восстанавливалось, в частности, в 2009 и 2020 годах. Однако, по мнению Drewry, «в ближайшие годы этого не произойдет», а 2022 и 2023 будут «долгим похмельем после резкого увеличения расходов на новые мощности»
Компания пришла к выводу, что неестественный всплеск спроса в 2020-2021 привел к последующему сокращению потребительских расходов, оставив глубокую пустоту на контейнерном рынке, которая сохранится надолго, даже если мировая экономика будет двигаться вперед, еще раз показав, что связь между ВВП и объемами контейнерных перевозок исчезла
Тем временем в Европе
Пока российские порты продолжают показывать положительную динамику, у европейского порта, с которым ранее был плотно налажен наш контейнерооборот, дела с показателями все еще не очень
Порт Роттердам сообщил о снижении контейнерооборота в 2023 году:
• За первые девять месяцев 2023 года порт переработал 10,2 млн TEU, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
• Обработано 329,9 млн тонн по сравнению с 351 млн тонн за те же месяцы 2022 года
• Снизились и объемы Ro-Ro (-3,8%), а также прочих генеральных грузов (-13,7%) в результате сокращения потребительских расходов, больших складских запасов и снижения инвестиций
• Общая пропускная способность сегмента breakbulk снизилась на 6%
• Объем перевалки сухогрузов сократился на 11,9%
• Объем перевалки угля сократился на 16,8%
• В сегменте наливных грузов снижение на 2,4%, в то время как объем перевалки СПГ несколько вырос на 0,4%, поскольку было импортировано больше СПГ для замещения российского трубопроводного газа
• Перевалка сырой нефти снизилась на 1,9% в результате увеличения объема ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, что привело к сокращению поставок сырой нефти
«Снижение произошло в основном за счет перевалки контейнеров и угля. Увеличилась перевалка железной руды и лома, сельскохозяйственных грузов навалом и СПГ»
И здесь нет никакой повестки с «западным загниванием», а только лишь взгляд на переформатирование порта в новых условиях
Потеря российских объемов, естественно, повлияли, но к этому всему можно добавить и экономические нюансы со спросом в мировой торговле, а также «зеленые» движения
Как заявили представители порта, «мировой спрос на грузовые перевозки по-прежнему ниже, чем в 2022 году, что обусловлено инфляцией, ограниченным экономическим ростом, геополитической напряженностью и ростом расходов на услуги, а не на товары. Это оказывает влияние на пропускную способность в Роттердаме и, несмотря на ее снижение, мы продолжаем инвестировать в жизненно важный и климатически нейтральный порт»
В июле рассматривали показатели Роттердама за первые полгода 2023
«Пожили хорошо и хватит»
С инфляцией на фоне потрясений в ставках морского фрахта все понятно, но продолжим о деньгах и как «плясало» их значение
За последние полтора года стоимость акций 11 крупнейших контейнерных судоходных компаний, котирующихся на бирже, снизилась на $135 млрд, поскольку инвесторы сбрасывали акции на фоне падения фрахтовых ставок
По данным компании Alphaliner, сегодня рыночная капитализация только трех контейнерных линий превышает $10 млрд, в то время как в мае 2022 года их было семь
Среди перевозчиков, которые во время пандемии и диких цен «зажили хорошо» и чья капитализация впервые превысила $10 млрд в 2022 году — это тайваньские Evergreen, Yang Ming и Wan Hai Lines, а также южнокорейская HMM
Затем резкое падение цен на акции этих перевозчиков вернуло их в зону среднего уровня капитализации — от $2 млрд до $10 млрд, где они вновь вошли в лигу таких компаний, как SITC Container Lines и Matson Lines
Акции компании ZIM Line, например, выросли почти в четыре раза за четыре месяца после листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже в январе 2021 года. Затем регрессировали до уровня средней капитализации, а сегодня вообще снизились до уровня малой капитализации (по состоянию на 17 октября она составила $1,15 млрд)
Объемы железнодорожных перевозок между Россией и Китаем продолжают расти
За девять месяцев 2023 года по железной дороге между двумя странами было перевезено более 128 млн. тонн. Это на 51,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года
Интересно, что по данным RailFreight еще в августе некоторые китайские игроки на рынке железнодорожных перевозок высказывали опасения по поводу возможного снижения объемов перевозок между Китаем и Россией
Однако показатели РЖД говорят о другом. Более того, в этом году было введено несколько новых российско-китайских маршрутов, в том числе Москва-Пекин и Москва-Ланфан. Об этом также писали здесь
Легендарная утечка данных или снова о контейнерных миллиардерах
Весной публиковали объемный пост про успешный успех судоходной компании Mediterranean Shipping Company (MSC)
И там мы указывали, что MSC — предприятие семейное и не публикует свои финансовые результаты
Создатель и владелец компании Джанлуиджи Апонте является одним из самых скрытных магнатов в мире: доходы компании тщательно охраняются с момента приобретения первого судна, Patricia, в 1970 году и по сей день
И вот, участвуя в тендере на покупку итальянского железнодорожного оператора Italo, компания MSC нечаянно раскрыла свои финансовые результаты, которые были быстро опубликованы журналистами одной из ведущих итальянских газет Il Messaggero
Утечка информации показывает, что Апонте является одним из богатейших людей мира, а доход его компании сравнялся с доходами Amazon
«Благодаря огромному росту доходов, обеспечивающих высокие прибыли, а также введению налога на тоннаж, при котором с судоходных линий фактически взимались ничтожные налоги, основатель и владелец компании MSC Джанлуиджи Апонте вошел в число мегабогатых людей, наряду с Джеффом Безосом и Илоном Маском»
Но интереснее же сравнивать с прямыми такими же судоходногигантскими конкурентами с одного пьедестала
И получается все так:
• MSC превзошла Maersk по прибыльности: выручка Maersk в 2022 году составила $81,5 млрд, а выручка MSC — $91 млрд
• EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизационных отчислений) Maersk в размере $36,91 млрд уступает показателю MSC в $45,48 млрд, при этом денежные средства в распоряжении MSC составляют $66,3 млрд, что более чем вдвое превышает $27,1 млрд у Maersk
• в то же время выручка CMA CGM, считающейся третьим по величине перевозчиком в мире, в 2022 году составила $74,5 млрд, а EBITDA — $33,3 млрд
Ну и пару заявлений от банкиров по этой теме:
• «Если оценивать компанию в 10 раз больше ее EBITDA, то это означает, что MSC стоит около $500 млрд, что ставит Апонте в один ряд с такими крупными игроками, как Маск и Безос»
• «Доходы MSC и Maersk в целом сопоставимы. В любом случае, обе компании заработали значительно больше денег, чем они когда-либо ожидали»
Хотите быть в курсе главных событий в мире экспорта?🗣
А еще первыми получать:
🟢Новости господдержки для бизнеса
🟢Консультации с экспертами
🟢Анонсы выставок и бизнес-миссий за рубежом
🟢Свежую аналитику ВЭД
🟢Лайфхаки, которые сделают экспорт проще
Подписывайтесь на «Новости российского экспорта» в Телеграм!
И вперед на экспорт!
Трансформация отечественного логистического рынка
В октябре 2023 года было проведено крупное исследование состояния цифровизации и автоматизации производственного комплекса российских промышленных предприятий. Рассмотрим его кратко:
• Опрос, проведенный Ассоциацией «Национальные системы управления», охватил 400 компаний
• Из результатов исследования стало известно, что на сегодняшний день 27% предприятий используют отечественное программное обеспечение для решения задач логистики
• Зарубежное ПО предпочитает 7% компаний
• Управляют логистикой вручную без использования ПО — аж 12%
• Пользуются услугой посредников — 54% предприятий
Те компании, которые предпочитают отечественное программное обеспечение, в основном выбирают готовые решения. При этом они отмечают, что российские разработчики не всегда проводят глубокий аудит бизнес-процессов предприятий для улучшения своего продукта. А при доработке своего софта под конкретные потребности заказчика выставляют клиентам дополнительные немалые счета
Сегодня в России существует около 12 основных программных продуктов для автоматизации логистики. Но многие из них не отвечают насущным потребностям бизнеса
Опрос показал, что наиболее востребованы на сегодняшний день в профессиональной среде такие логистические платформы, как Яндекс.Магистрали, Transporeon, SAP TM, 1c TMS, ATrucks
Основными критериями, на которые заказчики обращают внимание при выборе логистического сервиса, являются возможность настройки условий контрактов и заключения договоров, управление и контроль оплаты, в том числе взаимозачеты. А также наличие настроек статусной модели перевозки под личные запросы. Значение имеет сквозной учет на всех этапах процесса и возможность двухсторонней интеграции с системами предприятия
Сократить сроки поставки в 4 раза
На международном таможенном форуме глава Росаккредитации заявил, что благодаря упрощенному порядку сертификации срок поставки импортных товаров в РФ сократился в 4 раза — с 26 до 6 дней
Для справки:
• подробно про упрощенный порядок
• само постановление
В упрощенном порядке, по данным Росаккредитации, в Россию ввозятся товары из 128 стран мира, из которых треть приходится на «недружественные»
В основном данный вид декларирования используют малые и микропредприятия, доля которых в общем объеме заявителей достигает 94% (8 200 организаций из 89 субъектов РФ)
Всего с 21 марта 2022 года было подано 137 000 упрощенных деклараций соответствия. А общая экономия бизнеса, который воспользовался этим послаблением в Росаккредитации оценили в 1,5-2 млрд рублей
Упрощенный порядок сертификации продлили до 1 сентября 2024 года постановлением Правительства №1133 от 10.07.2023
Российский сектор железнодорожных грузоперевозок уверенно растет
А растет он благодаря практически полной переориентации на восточное направление и продолжающейся адаптации российской экономики к санкциям и их последствиям. Разберем свежую аналитику от RailFreight
В отличие от сектора грузовых авиаперевозок, который в этом году пережил серьезный кризис, связанный в основном с закрытием аэропортов на юге России и традиционной ориентацией на западные маршруты, отечественные жд перевозки остаются устойчивыми
Также это объясняется меньшим влиянием западных санкций на железнодорожную сферу по сравнению с другими сегментами российского транспортного сектора
• на октябрь 2023 года общий объем жд перевозок составил 1 млрд 243,8 млн тонн (+0,8% по сравнению с 2022 годом)
• грузооборот в 2023 году, по прогнозам РЖД, может достичь 3 трлн 318,5 млрд тонно-км
Рост грузооборота по жд в восточном направлении наблюдается в стране с 2010-х годов. Однако введение санкций значительно ускорило этот процесс
Согласно недавним заявлениям первого заместителя главы РЖД, за 10 лет объем железнодорожных грузоперевозок в порты Дальнего Востока удвоился и достиг 81 млн тонн, при этом рост продолжается и в текущем году
За прошлый год только в китайском направлении РЖД перевезли 120 млн тонн грузов, а в январе-августе 2023 года эти показатели составили 107 млн тонн, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
Также за последние 10 лет в развитие Восточного направления, в первую очередь БАМа и Транссиба, было инвестировано более 700 млрд рублей
В текущем и следующем году планируется дальнейший рост жд перевозок. В том числе увеличение грузопотоков в китайском направлении на существующих крупных железнодорожных переходах, в частности, на «Махалино-Хуньчунь» и «Нижнеленинское-Тунцзян», которые недавно были переведены на круглосуточный режим работы. Помимо Китая, планируется увеличить перевозки и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона
С «узкими местами» тоже разбираются и благодаря их ликвидации в Забайкалье и на ДВ удалось увеличить среднюю скорость контейнерных поездов до 1000 км в сутки и более
Время прохождения грузов в направлении Запад-Восток составило 7,6 суток, что почти на 10 часов меньше, чем планировалось несколько лет назад. Это означает, что грузовому поезду потребуется чуть больше недели, чтобы пересечь всю страну с запада на восток на расстояние около 10 000 км
Но, конечно же, идеально не бывает. Не стоит забывать про рост жд тарифов в этом году на 10,75%, что, по мнению некоторых аналитиков, может ограничить дальнейший рост грузооборота в 2024 году. Среди других сдерживающих факторов — дефицит инфраструктуры и переизбыток подвижного состава
Тем не менее, РЖД планируют и дальше наращивать свой экспортный потенциал. Для диверсификации грузопотоков в Китай компания также рассматривает маршруты через Казахстан и Монголию
Новые минимумы и конкуренция между морем и жд
В ближайшие годы конкуренция между железнодорожными и морскими тарифами еще больше обострится
На прошлой неделе Drewry World Container Index достиг нового минимума — он снизился на 2% и составил $1342 за 40-футовый контейнер
Эта ставка была на 57% ниже, чем на той же неделе прошлого года
В целом в 2023 году ставки морских перевозок снизились на 60%, что значительно усилило конкуренцию с межконтинентальными железнодорожными перевозками
Старший менеджер отдела исследований контейнерных перевозок компании Drewry пояснил, что снижение ставок фрахта будет происходить аналогичным образом и в 2024 году, причем ожидается дополнительное падение на 33%. По его мнению, такая ситуация будет характерна не только для 2024 года — «она будет повторяться и в последующие годы»
Ситуация, конечно же, задевает и железнодорожные перевозки, так как жд операторы теперь вынуждены конкурировать с еще более низкими, чем раньше, морскими тарифами
И, судя по таким прогнозам, балансировать и конкурировать в следующем будет еще сложнее
Напомним, что в отчете Drewry прогнозируют дисбаланс спроса и предложения:
• предложение в отрасли вырастет на 6,4%
• спрос — только на 2%
Дальневосточные порты с Кореей свяжет новый контейнерный регулярный сервис
Из Находки в южнокорейский порт Окге прибыли первые 50 TEU с древесными пеллетами, импортированными из России
В ноябре же планируют осуществить еще две тестовые поставки в общей сложности на 240 TEU
Груз отправляли на судне VOSTOCHNY VOYAGER
Официально регулярный контейнерный маршрут запустят в декабре и он свяжет российские порты Владивосток и Находка с корейскими портами Окге и Пусан
Рейсы планируют осуществлять раз в неделю
Ожидается, что такое сотрудничество поможет «оживить» порт Окге и в будущем администрация порта планирует расширить международные судоходные маршруты, а также нарастить объемы импорта и экспорта
Арктические грузоперевозки получили три сценария
Развитие грузопотока в акватории Арктической зоны с учетом СМП получило три сценария до 2030 года, соответствующий доклад правительству подготовило Минвостокразвития. Перспективные проекты в АЗРФ начали учитывать последствия западных санкций.
Базовый сценарий предполагает, что ключевые грузоотправители в лице «Роснефти» и НОВАТЭК выполнят свои заявленные планы, запустив все проекты. Кроме этого, они не будут испытывать нехватки в ледоколах и инфраструктурных мощностях. В таких условиях грузопоток в Арктике с 2024 по 2030 годы вырастет с 74 млн тонн до 224 млн тонн. Две трети из этого объема составят нефть и СПГ.
Оптимистичный сценарий предполагает рост грузопотока до 244 млн тонн в 2030 году. В этом варианте ожидается успешный запуск проектов освоения Сырадайского месторождения и Таймырского угольного бассейна компанией АЕОН Романа Троценко. Прогноз учитывает уже отмененный проект Штокмановского месторождения.
Консервативный сценарий рассматривает отказ от реализации проектов «Обский ГХК» и «Арктик СПГ-1» (НОВАТЭК), а также снижение мощности остальных перспективных проектов. В этом случае к 2030 году грузопоток достигнет 117 млн.
Объем перевозок по Севморпути в 2022 году составил 34 млн тонн. Плановый показатель на 2023 год — 36 млн тонн. При этом утвержденный правительством целевой показатель грузооборота по маршруту к 2030 году должен достичь 150 млн тонн.
На сегодня очевидно, что интенсивность арктического грузопотока зависит от множества факторов. При этом важнейший проект для достижения показателей — «Восток Ойл», который в базовом сценарии к 2030 году будет отгружать 100 млн тонн нефти в год.
Ключевой вывод: в условиях тотальных санкций власти начинают рассматривать корректировку масштабных планов по наращиванию перевозок грузов по Севморпути. В условиях сокращения финансирования строительства ледоколов в 2024-2026 годах и падения спроса на российские углеводороды консервативный сценарий выглядит более реалистичным.
С морским приветом, @sevmorput
⚽️ Открываем прием заявок команд на участие во II Чемпионате логистов по мини-футболу на приз SCM Alco.
Приглашаем компании принять участие в ярком событии любительского футбола в начале 2024 года:
1. Игры по субботам на закрытой площадке с искусственным газоном.
2. Команды: 5+1 (заявка 16 игроков).
3. Матчи по 25 минут с 5-минутным перерывом
4. Турнирная таблица будет в зависимости от числа команд – 1 или 2 круга.
5. Возможность проведения товарищеских матчей перед турниром.
6. Турнирный взнос: шеринг расходов на проведение между командами по согласованию.
7. Награды: медали и кубки за 1,2,3 места, специальные призы лучшим игрокам, командам, болельщикам.
8. Команда-победитель награждается специальным переходящим призом SCM Alco.
✅ Присоединяйтесь к турниру, напишите нам: info@scmalco.ru
Когда ты в центре внимания
Китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear, за передвижением которого мы активно следили – здесь и здесь, становится главным подозреваемым в недавнем повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. За судном, получается, активно следят теперь все, кто только можно
Причем подозревали также и российский ледокол «Севморпуть», но вчера появилась информация, что судно исключено из списка подозреваемых в расследовании
В начале этой недели финские следователи объявили о том, что рядом с газопроводом был обнаружен сломанный якорь. После этого китайское судно главным подозреваемым и стало
«В ходе осмотра места происшествия был обнаружен след волочения длиной до 12 футов, ведущий к трубопроводу, затем сломанный якорь в нескольких метрах от места прорыва, а затем более узкий след волочения, уходящий от места происшествия и соответствующий размерам якорного запаса»
Контейнеровоз NewNew Polar Bear, следуя по маршруту, недавно прибыл в Архангельск, где был сфотографирован входящим в гавань судном. И обвиняют его, так как один из штабелей контейнеров опрокинулся на правый борт, а значит судно не стояло на якоре по левому борту (потерян он, получается)
Так что, несмотря на комфортный старт своего пути, проблем избежать не удалось и сначала необходимо будет принять правильные меры для решения ситуации с ящиками, которые чуть не потеряли, а далее уже разбираться в истории со следствием
Посмотрим, чем в итоге все это может закончиться
Контейнерооборот всех морских портов РФ тоже растет
К статистике по грузообороту рассмотрим и показатель контейнерооборота согласно данным ПОРТСТАТ
Контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2023 года увеличился на 38,6% относительно показателя сентября 2022:
• экспорт вырос на 39%
• в каботаже было перевалено на 33,9% больше, чем годом ранее
• транзит снизился на 6,5%
• импорт вырос на 45,1%
• груженых контейнеров обработано на 33,8% больше, чем в прошлом году
• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 54,1%
Доли по бассейнам на сентябрь 2023 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:
• Дальневосточный — 54,3%
• Балтийский — 25,4%
• Азово-Черноморский — 17,2%
• Арктический — 3,1%
• Каспийский — 0,1%
Данные за август 2023 здесь
А отдельно по трем «главным контейнерным воротам» картина следующая:
В сентябре 2023 контейнерооборот на ДВ увеличился на 12,4% относительно показателя сентября 2022:
• Доля порта Владивосток — 58%
• Восточный — 25,8%
• Корсаков — 5,3%
У Балтийского бассейна увеличение в 3,1 раза:
• Доля Большого порта Санкт-Петербург — 85,3%
• Калининград — 14,7%
У Азово-Черноморского бассейна увеличение на 49%:
• Доля порта Новороссийск — 99,95%
• Темрюк — 0,05%
Насколько своими дорогими ставками фрахта перевозчики разгоняли инфляцию?
Во время пика фрахтовых ставок в 2021-2022 годах часто звучала критика, что высокая рентабельность перевозчиков является одной из основных причин инфляции
Логичные заявления, когда на пике ставки фрахта были чуть более чем на 200% выше, чем в тот же период 2019 года
А прибыль судоходных линий в 2021 и 2022 годах составила более $400 млрд
Однако, как сообщили аналитики из Sea-Intelligence, если сопоставить эту прибыль со стоимостью перевезенных грузов, то доходы перевозчиков оказываются невероятно скромными, учитывая даже перевозимые в контейнерах товары народного потребления
По данным Международного валютного фонда, среднемировой уровень инфляции потребительских цен в 2021 году составил 4,7%, а в 2022 году увеличился до 8,7%
Если сопоставить мировую инфляцию с долей прибыли линий в стоимости мировой торговли товарами, то можно рассчитать инфляционный эффект, вызванный доходами перевозчиков
«И если рассматривать весь период, охватывающий 2020-2022 годы, то глобальная инфляция составила в совокупности 17,5%. За тот же период суммарный эффект от увеличения прибыли перевозчиков составил 0,9%»
Но также следует отметить, что резкое снижение прибыли перевозчиков в 2023 году добавит уже дефляционную составляющую к мировой инфляции
Единый транспортно-логистический каркас для диверсификации грузовых потоков
Президент выступил на международном форуме «Один пояс, один путь», где упомянул развитие транспортных коридоров, которое в последнее время на фоне «поворота на Восток» обсуждается все активнее
Итак, перспективы по транспортным путям:
• В европейской части России формируется международный коридор «Север – Юг», связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.
«На всём маршруте — от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса — будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение»
• Ещё один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдёт через Уральский регион России и Сибирь
Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края
• Также строительство Северного широтного хода — это ещё одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере Красноярского края
• Новая Северо-Сибирская железнодорожная магистраль от Ханты-Мансийского автономного округа России до её стыковки с Транссибом и БАМом
• Также идет работа над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении — в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов
• И ещё один коридор от Арктики на Юг планируется на Дальнем Востоке, его элементы также формируются
Это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути
«Все эти транспортные коридоры с Севера на Юг — в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке — открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов»
Грузооборот всех морских портов РФ растет
Показатель в сентябре 2023 года вырос на 11,8% относительно значений аналогичного месяца прошлого года
Вкратце, согласно данным ПОРТСТАТ, картина следующая:
• экспорт увеличился на 8,3%
• в каботаже было перевалено на 22% больше, чем годом ранее
• транзит вырос на 36,6%,
• импорт вырос на 17,4%
• почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы
Доли по бассейнам на сентябрь 2023 в общем грузообороте всех морских портов РФ распределились так:
• Азово-Черноморский — 34,6%
• Дальневосточный — 27%
• Балтийский — 27%
• Арктический — 10,5%
• Каспийский — 0,9%
Данные за август 2023 здесь
