11553
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇬🇧 Параллельно с ограничениями от 22 февраля 2024 г. Правительство Великобритании опубликовало стратегию реализации политики санкций в отношении России и других государств.
В стратегии традиционно подчеркивается важность сотрудничества с частным сектором и НПО, а также координации мер в рамках международных форматов (G7, Five Eyes) с целью улучшения обмена информацией, мониторинга и повышения контроля за соблюдением санкционного законодательства.
Стратегия включает в себя ряд предложений по обеспечению эффективности режимов санкций Великобритании в отношении третьих стран. Среди них:
1. Расширение полномочий созданного в декабре 2023 г. Управления по применению торговых санкций (OTSI). В частности, предлагается наделить орган правом налагать денежные штрафы за нарушение экспортного контроля. Сейчас OTSI ответственен за введение экспортных и импортных ограничений, а также выдачу лицензий;
2. Введение нового типа ограничительных мер, запрещающих подсанкционным лицам занимать руководящие посты в британских компаниях;
3. Дальнейшее расширение списка запрещенных к экспорту в Россию и импорту из России товаров и технологий;
4. Расширение возможностей Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании в области разведки и сборе данных с целью обеспечения более эффективного расследования нарушений санкционного законодательства;
5. Внесение в Парламент законопроекта о введении специального гуманитарного исключения из финансовых санкций Великобритании. Предполагается, что исключение позволит гуманитарным организациям и финансовым организациям осуществлять необходимые транзакции в отношении лиц под санкциями;
6. Увеличение инвестирования в расширение профильного персонала и развитие санкционной экспертизы.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65d720cd188d770011038890/Deter-disrupt-and-demonstrate-UK-sanctions-in-a-contested-world.pdf
Интересный номер. Рекомендуем
https://globalaffairs.ru/issues/2024/2/
Теперь официально. МИД Японии 🇯🇵 объявил о новых финансовых санкциях в отношении 12 физических и 35 юридических лиц.
Под блокирующие санкции попали: Тинькофф банк, ФГУП «Атомфлот», АО НПО «Эшелон», государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ее генеральный директор Евгений Дитрих, председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, глава «Техмаша» Александр Кочкин, ректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев, директор «Артек» Константин Федоренко.
Среди торговых ограничений:
- Введен запрет на импорт российских алмазов непромышленного использования, включая алмазы, обработанные за пределами РФ;
- Расширен список промышленных товаров, запрещенных к экспорту в Россию;
- Введены экспортные ограничения в отношении 29 российских компаний, включая концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», НПО «Аврора», АО «Ратеп».
https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_00182.html
Одной из последних к новым санкциям в отношении России присоединяется Новая Зеландия 🇳🇿. Сегодня Правительство страны объявило о введении ряда блокирующих и торговых ограничений, а также о начале применения политики предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты в координации со странами G7.
В список блокирующих санкций были включены 45 физических и 16 юридических лиц из России, предположительно причастных к нарушению экспортного контроля в отношении РФ, а также топ-менеджеры ряда российских банков.
Среди них: председатель совета директоров ГК «Кронштадт» Борис Алёшин, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, бывший украинский политик Виктор Медведчук, родственники основателя АФК «Система» Владимира Евтушенко, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка и член Совета Федерации Сулейман Керимов. Санкции в отношении физических лиц вступят в силу 1 марта 2024 г.
Из юридических лиц под ограничения попали: государственная авиакомпания 224, группа компаний «ЗАЛА АЭРО» и «Траст Логистик», ООО «Траст Лоджистикс Групп», ООО «Остек-ЭК», ООО «Электроком ВПК».
Среди торговых ограничений - вводится запрет на экспорт в РФ и Белоруссию подсанкционной продукции через третьи страны. Не совсем понятно, как данный запрет планируется реализовывать на практике. Скорее всего, будут расширены требования по отчетности для национальных поставщиков товаров и технологий двойного назначения, а также ужесточены правила проверок конечных пользователей. Вероятно развитие практики уголовного преследования за нарушение экспортного контроля. Что, в свою очередь, не исключает дальнейшего обхода торговых ограничений.
Пресс-релиз: https://www.beehive.govt.nz/release/new-sanctions-package-against-russia
Список блокирующих санкций: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/
Санкции против России неэффективны с точки зрения влияния на ее политический курс, но они остаются инструментом «отчетности» исполнительных властей перед парламентами и общественностью.
Введение новых пакетов ограничений стало рутиной, и нет причин полагать, что ситуация изменится. Инициаторы санкций будут оправдывать их возможным долгосрочным эффектом на экономику России, наносимым ущербом и воздействием на крупный бизнес. Россия же продолжит двигаться своим политическим курсом, попутно адаптируясь к ограничениям. Такое положение вещей может сохраняться без изменений долго. Или очень долго.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @profilejournal объясняет, почему Запад будет продолжать вводить новые санкции при их неэффективности.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dva-goda-pod-sanktsiyami-naskolko-effektivny-vvedennye-protiv-rossii-ogranicheniya/
В СМИ расходится информация о санкциях США. Судя по релизу Белого дома - 500 заблокированных лиц и сотня иностранных компаний предположительно в Entity List за работу с РФ.
Кстати, США применяли экспортные ограничения (то есть помещение компаний из третьих стран в Entity List Минторга за работу с Россией) уже дважды. Оба раза в 2023 г. Так что интрига здесь в том, кто именно попадет в SDN и в Entity List. Сам по себе объем санкций довольно большой. Но главное, против кого именно. Ждем релизов Минфина и Минторга США со списками и мотивировками.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/23/statement-from-president-joe-biden-ahead-of-the-two-year-anniversary-of-russias-brutal-assault-against-ukraine/
Итак, пакеты пошли. Но начнем все же с британской прелюдии.
Британский OFSI обновил списки российских заблокированных лиц по двум правовым механизмам.
Первый - регламент по правам человека. Здесь в списки заблокированных лиц внесено шестеро сотрудников колонии, в которой содержался и скончался российский политик Алексей Навальный. Данные санкции можно считать исключительно политическим жестом. Никакого экономического смысла и эффекта он не имеет. "Сигнальная" функция.
Второй - регламент по России 2019 г. Здесь блокирующие санкции связаны с украинским конфликтом. Можно считать, что пакет приурочен к двухлетней годовщине начала СВО. Можно выделить несколько примечательных элементов:
1. Блокирующие санкции в отношении топ-менеджеров компаний "Алроса", "Новатек", "УГМК", "ОМК", "Мечел" и др. Основание стандартное. Участие в деятельности, приносящей доход или поддерживающей российское правительство.
2. Ряд российских транспортных, военно-промышленных и промышленных компаний ("Пермский пороховой завод", "Стан", "Самарский металлургический завод", "Битван", "Каменск-уральский металлургический завод", "Гидромаш", "Челябинский кузнечно-прессовый завод", "Судоходная компания Азия" и др.)
3. Но самое примечательное - санкции в отношении компаний из третьих стран. В британском праве отсутствует понятие вторичных санкций. Но по факту речь именно о них. То есть о блокирующих финансовых санкциях за принесение выгоды правительству России в стратегических секторах, поставку стратегически важных товаров и т.п. Здесь выделяется ряд компаний:
- Турецкая Active Denizcilic. Работа в энергетическом секторе РФ
- Китайская Beijing Micropilot Flight Control Systems. Поставки товаров, которые могли бы содействовать подрыву суверенитета Украины. Речь о БЛА
- Турецкая Beks Management. Работа с российским энергетическим сектором
- Турецкая Cozum Yazilim Donanim Elektronik. Поставки товаров, подрывающих суверенитет Украины. Речь, судя по всему, об электронике, которая входит в список приоритетов экспортного контроля
- Китайская (гонконгская) Finder Technology. Те же основания. Поставки товаров в ущерб суверенитету Украины
- Эмираткая Fractal Marine. Работа с энергетическим сектором РФ
- Ibex Shipping c Маршалловых островов. Оказание транспортных услуг РФ, взаимодействие с ВПК РФ
- Китайская Juhang Aviation Technology. Поставки товаров, которые содействуют подрыву суверенитета Украины. Видимо, речь снова о товарах из приоритетного списка экспортного контроля
- Швейцарская Paramount Energy and Commodities. Работа с энергетическим сектором РФ
Иными словами, за санкции против партнеров РФ в третьих странах взялись не только США. Теперь де факто вторичные санкции применяет и Великобритания. Скорее всего, аналогичная картина будет и в 13 пакете санкций ЕС.
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
Наше летнее интервью с Юлианой Титаевой о санкциях и просто о жизни переведено на португальский. Отрадно, что к нему есть интерес бразильской аудитории. Мягкая сила не дремлет))
https://www.youtube.com/watch?v=dIrwE77oWo4&t=204s
СМИ сообщают, что вслед за Турцией и КНР крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета российским лицам и компаниям в связи с риском попадания под вторичные санкции США.
В декабре 2023 г. мы писали о вступлении в силу поправок к Исполнительному указу 14024, в соответствие с которыми блокирующие (и не только) санкции могут быть введены в отношении зарубежных банков, осуществляющих значимые транзакции c рядом секторов российской экономики: ВПК, технологии, строительство, космос и т.п. Вместе с тем, согласно информации издания, сложности с осуществлением финансовых операций и ведением счетов начались еще с сентября 2023 г.
Ряд банков, как сообщается, позволили физическим и юридическим лицам сохранить счета при условии увеличения остатка на счете и приобретения дополнительных финансовых услуг.
Предполагается, что ограничения расчетов с российскими лицами главным образом связано с большим количеством иностранных акционеров в банках ОАЭ и одновременным увеличением числа клиентов из «санкционных юрисдикций».
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/02/19/1020942-krupnie-banki-oae-ogranichili-rascheti-s-rf
🇨🇭Федеральная прокуратура Швейцарии совместно с Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) инициировали расследование в отношении двух сырьевых компаний в связи с возможным нарушением экспортного контроля в отношении России.
Согласно сообщениям СМИ, компании подозреваются в экспорте сырьевых товаров в Россию через дочерние организации, расположенные в ОАЭ и других странах Персидского залива. Названия компаний и детали нарушений не сообщаются. Вместе с тем в случае доказательства вины подозреваемым компаниям может грозить штраф в размере до 1 миллиона швейцарских франков.
Профильные ведомства Швейцарии достаточно серьезно относятся к вопросу контроля за соблюдением санкционного законодательства. Практика правоприменения постепенно растет. Год назад SECO одновременно расследовал около 100 дел, связанных с предполагаемым нарушением санкций против России. Особенностью данного кейса является то, что нарушения стали классифицироваться на «серьезные» и «особо серьезные». Последние при этом передаются Федеральной прокуратуре для дальнейшего расследования.
☝️4 веских повода прийти завтра утром в Библиотеку Достоевского на Чистых прудах:
🚩Максим Сучков @postamerica, директор ИМИ МГИМО
🚩Александра Войтоловская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН
🚩Алексей Наумов @vneshpol, американист и журналист
🚩Иван Тимофеев @sanctionsrisk, гендиректор РСМД
+ 🥐☕️🫖
Поговорим об американских выборах и их влиянии на международную политику.
Начало в 10:30.
Зарегистрируйтесь пожалуйста 🙏, чтобы мы обеспечили достаточное количество мест
https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-rsmd-predvaritelnye-vybory-v-ssha-2024-ozhidaniya-i-prognozy/
СМИ со ссылкой на Министерство экономики Тайваня (MOEA) сообщают о расширении экспортного контроля Тайваня в отношении России и Белоруссии. Главным образом, речь идет о товарах двойного назначения и высокотехнологичной продукции, которая потенциально может быть использована в военных целях.
Новые ограничения распространяются на 77 товарных позиций, среди которых станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки, пр. Санкции вступают в силу 8 марта 2024 г.
В заявлении MOEA также содержится требование к тайваньским компаниям более тщательно отслеживать поставки данных категорий товаров в Турцию и ОАЭ с целью предотвращения экспорта продукции в посреднически и подставные организации, использующиеся российскими лицами для обхода действующих ограничений. Ранее мы уже писали, что наравне с кипрскими и китайскими компаниями организации из Турции и ОАЭ регулярно попадают под вторичные санкции США по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении РФ.
https://focustaiwan.tw/business/202402070021
В продолжение разговора о возможности конфискации российских активов. Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил перевести замороженные активы российских лиц в фонд восстановления Украины.
В частности, на базе Совета Европы предлагается создание «компенсационного механизма», куда будут направлены замороженные средства российских лиц, в настоящий момент находящиеся в государствах-членах ЕС и у их союзников.
Согласно проекту резолюции, средства будут использованы в качестве «возмещения ущерба», вызванного военными действиями на территории Украины. По оценкам ПАСЕ, сейчас такой ущерб составляет 416 млрд долларов США при 300 млрд замороженных российских активов.
Далее резолюция будет направлена на рассмотрение в Парламентскую ассамблею.
Вариант конфискации российских активов для последующей их передачи Украине – только одна из текущих дискуссий. Ранее уже звучали предложения, связанные с введением налога на прибыль с замороженных активов, а также разморозкой активов российских граждан и организаций в случае добровольной их передачи украинской стороне. Более радикальные меры предполагают прямую конфискацию активов без отдельных оговорок. Пока такие предложения остаются на уровне обсуждений с учётом очевидных нарушений прав человека на неприкосновенность собственности. Вместе с тем уровень дискуссий постепенно повышается, а предлагаемые меры все в большей степени обретают черты возможных политических решений.
https://pace.coe.int/en/news/9369/frozen-russian-state-assets-should-be-transferred-to-a-new-fund-to-reconstruct-ukraine-says-pace-committee
🇺🇸 США пересмотрели решение о продлении генеральных лицензий в отношении Венесуэлы в связи с нарушением Барбадосского соглашения
Напомним, что первые серьезные исключения из санкционного режима в отношении Венесуэлы 🇻🇪 были приняты в ноябре 2022 г. и октябре 2023 г. на фоне подписания соглашения между правительством Н. Мадуро и оппозицией о выборах 2024 г. Тогда же были опубликованы несколько генеральных лицензий, разрешающих осуществление операций, связанных с поддержкой активов в Венесуэле, неограниченную добычу природных ресурсов в стране, работу с нефтегазовым и золотодобывающим секторами экономики страны. Минфин США при этом объявлял о возможности возобновления ограничительных мер в случае отклонения правительства Н. Мадуро от дорожной карты по выборам.
29 января в ответ на решение Верховного суда Венесуэлы о дисквалификации победителя от оппозиции М.К. Мачадо, Государственный департамент США сообщил об аннулировании действующих лицензий в отношении Венесуэлы. Так, прекратила свое действие генеральная лицензия №43, снимающая ограничения на работу с золотодобывающей компанией Minerven. Генеральная лицензия №44, авторизующая работу с нефтегазовым сектором, будет приостановлена в апреле этого года без последующего продления.
🇮🇳 Главное препятствие для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией — сложный геополитический фон и торговый дисбаланс, вызванный избыточным количеством накопленных Москвой рупий. Такой вывод содержится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Российско–индийские отношения в более широком геополитическом контексте» (есть у РБК).
Дополнительные сложности также создают санкции, препятствующие перетоку валюты назад в Индию, различия во внешней и энергетической политике Москвы и Дели, риск вторичных санкций, ограниченность инвестиционного сотрудничества и чувствительность технологических обменов. По мнению российских и индийских аналитиков, двум странам необходимо произвести структурные изменения в двусторонней торговле и диверсифицировать сферы взаимного инвестирования.
Подробнее — в материале РБК.
Очень разумное интервью Джеймса Гелбрейта о санкциях против России. Явно не мейнстрим на Западе. Но объективно близко к реальности. Из ключевого:
1. Отрезание РФ от расчетов в долларах и евро не лишило Москву возможностей финансировать военные действия против Украины. Значит основной замысел санкций - лишить РФ ресурсов вести военные действия - результатов не достиг.
2. Экспортный контроль тоже задачу не решил. Он повлиял на гражданскую промышленность. Но и там идет адаптация.
3. Западные фирмы до февраля 2022 г. никто из России не выгонял. Их уход лишил их возможности "колонизировать" российский рынок. На котором раньше они чувствовали себя прекрасно. Теперь их активы выкупили российские бизнесы, а также компании из Китая и других стран. Не западных, разумеется.
4. Крупный бизнес ("олигархов") до СВО тоже особо никто не понуждал привязываться к РФ. А теперь он вынужден гораздо больше привязываться к России.
5. Запрет на импорт российских ресурсов ударил по самим инициаторам. Теперь они платят за ресурсы больше. Добавим, что и РФ вынуждена продавать их со скидками. Но от этого инициаторам не легче. Сама Россия теперь не импортирует множество всего, в чем она не нуждается или может покупать в третьих странах. Или производить сама.
6. У России много ресурсов. Для нее они дешевы. А вот для Европы - нет.
7. Россия остается крупной экономикой. У нее есть научная и инженерная школа (пусть и не такая, как хотелось бы). Ее сложно изолировать в отличие от Кубы или Венесуэлы.
Добавим, что при всем при этом издержки от санкций все же есть. Здесь и возросшая стоимость международных финансовых транзакций, и сложности замены товаров, находящихся под экспортным контролем, и дополнительные затраты на замену выбывающего оборудования.
Но. Все это не мешает России продолжать свой политический курс, тогда как главная цель санкций все же политическая, а не экономическая. Кроме того, это стимулирует Россию максимально быстро избавляться от зависимости от Запада. И чем дальше идет этот разрыв ( с помощью санкций самого Запада), тем меньше возможностей манипулировать зависимостью.
https://youtu.be/y4T5gmAndFk
⚡️С февраля 2022 г. списки товаров, подпадающих под экспортный контроль в отношении России, постоянно расширяются. К настоящему моменту экспортные ограничения распространяются на широкий перечень продукции, включая технологии двойного и военного назначения, товары, применяемые в промышленном, военном, энергетическом, горнодобывающем, инфраструктурном секторах РФ.
Попытки обойти правила экспортного контроля зарубежных государств приводят к введению вторичных санкций, а также инициированию административного и уголовного преследования в отношении нарушителей. При этом, как показывает практика, вышеуказанные риски могут распространяться не только на зарубежных поставщиков, но и на российских контрагентов.
С учетом обозначенных рисков и проблем, МТПП проводит курс ДПО для российских специалистов по внешнеэкономической деятельности «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД».
Цель курса – предоставить участникам комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.
Спикерами курса выступят:
- Мария Роскошная, руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Планируемые даты проведения: 26 марта – 12 апреля 2024 года.
Срок обучения: 3 недели.
Формат проведения: Онлайн
Подробности по ссылке: https://mostpp.info/export_control#rec684314191
Гражданин России 🇷🇺 признал себя виновным в поставках американской микроэлектроники российским предприятиям
В сентябре 2023 г. был арестован Максим Марченко – гражданин России, проживающий в Гонконге и управляющий несколькими подставными компаниями (Alice Components Co. Ltd., Neway Technologies Limited и RG Solutions Limited).
Согласно судебным документам, в период с мая 2022 г. по август 2023 г. М. Марченко и двое его сообщников приобретали у американских производителей электронику двойного и военного назначения, в том числе OLED-микродисплеи, для последующего реэкспорта в Россию. Для сокрытия информации о незаконных поставках соучастники предоставляли американским дистрибьютерам поддельную документацию о направлении экспорта. В частности, в качестве конечных получателей продукции обозначались компании, расположенные в США, Китае и других странах. В действительности товары поставлялись российским предприятиям, которые предположительно использовали ее в военных целях (в оптических прицелах, приборах ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружения).
Вчера Минюст США сообщил о том, что М. Марченко признал себя виновным по двум пунктам обвинения, связанным с отмыванием денежных средств и контрабандой товаров американского производства. Ему может грозить до 30 лет лишения свободы.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-international-money-launderer-pleads-guilty-illicitly-procuring-large-quantities-us
МИД Австралии, в свою очередь, объявил о новых санкциях в отношении 55 физических и 37 юридических лиц из России. Под ограничения попали ряд оборонных, энергетических, горнодобывающих предприятий. В санкционный список были включены также компании из Белоруссии, Ирана и КНДР, способствующие нарушению экспортного контроля в отношении РФ.
Так, блокирующие санкции были введены в отношении:
- Глав субъектов РФ: Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея), Артем Здунов (Мордовия);
- Деятелей культуры: Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков;
- Главы ВГТРК Олега Добродеева;
- Главы «Газпром-медиа» Тины Канделаки;
- Политолога Сергея Караганова;
- Предприятий: «Росгеология», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», машиностроительная компания «Витязь», организация «Юнармия», холдинг «Российские космические системы».
Отдельно 26 февраля Австралия ввела санкции в отношении семи сотрудников исправительной колонии (ИК-6), в которой содержался Алексей Навальный, в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека. В список вошли: начальник ФСИН Дмитрий Ножкин, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Гиричев.
Итак, дорогие телезрители, радиослушатели и пользователи социальных сетей. Санкционный фейерверк продолжается. На сцене Минфин США и обещанные 500 блокировок.
Отметим, что пресс-релиз Минфина вышел весьма солидным. Привычный пафос сопровождается структурной разбивкой по секторам, в которых введены санкции. Они всегда так стараются. Но в этот раз даже сделали карту России, где пометили, сколько и где предприятий попало под санкции. Юзер френдли.
Но к делу. Особенностей несколько.
Первая - блокировок много. Связано, очевидно, с новостным поводом и годовщиной. Нужно было показать ковровую бомбардировку. Как много делается и как это ужасно. В целом, наверное, рекордное число за раз.
Вторая - удар по большому числу секторов. Это довольно привычная вещь. Пакеты 2023 г. структурно устроены так же.
Третья - сектора более или менее те же.
- Прежде всего, финансовый. Заблокировали НСПК (удивительно, что только сейчас, ведь картой МИР и санкциями за ее использование пугали с 2022 г.). Очередную группу банков (Авангард, Модуль, Ростфинанс и др.). С банками приходится выдумывать. Большая их часть и так заблокирована.
- Очередная партия российских компаний ОПК (это уже традиция для каждого американского пакета).
- Особая экономическая зона "Алабуга" и связанные с ней компании.
- Компании из сектора станкостроения и металлобработки.
- Компании-производители промышленных химикатов.
- Компании в области электроники.
- Компании в области промышленной автоматики.
- Компании-производители оптики.
- Компании-производители навигационного оборудования.
- Компании в области информационных технологий, связанных с ВПК.
- Компании-производители аккумуляторов.
- Аэрокосмические компании.
- Компании в области логистики и др.
Тоже по традиции вторичные санкции против компаний из третьих стран:
- Шесть компаний из КНР (оптика, микроэлектроника). Основание для санкций - поставки данных товаров в РФ.
- Лихтенштейнская Rheingold Edelmetal AG, Liemeta AG, а также немецкая дочка Rheingold Edelmetal. Здесь же - их владельцы. Основание - операции с российскими драгоценными металлами.
- Четыре компании из Сербии. Основание - сотрудничество с российским технологическим сектором.
- Эстонская Gold Solution OU. Основание - поставки оборудования российскому ВПК.
- Ирландская Cubit Semiconductor. Основание - поставки электроники в РФ.
- Вьетнамская Inand Industries. Основание - поставки для российского ВПК из ЕС.
- Эмиратская Linker FZE. Основание - поставки авиазапчастей и электроники для ВКС РФ.
- Киргизская Юкон. Поставки американских авиазапчастей в обход экспортного контроля США.
- Финская HD Parts OY. Основание - поставки запчастей для грузовиков, в т.ч. в интересах ВС РФ.
Итоги:
1. Блокировок много. Но в большинстве случаев речь о компаниях, которым и так мало что светило из-за экспортного контроля и ранее введенных ограничений
2. Структура по секторам в целом та же
3. Вторичных санкций много, но там, в основном, посредники и небольшие фирмы. Как и раньше
Вердикт: смотрится внушительно, принципиальных изменений нет.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117#Annex5
Тринадцатый пакет ЕС. Строго говоря, предположение о том, что набор санкций выдыхается, подтверждается. Замах в прессе оказался сильнее удара. Хотя есть и примечательные вещи.
Из главного - расширение практики вторичных санкций, как и в британском случае. Напомним, что в случае ЕС к дефакто вторичным санкциям можно отнести экспортный контроль в отношении лиц из третьих стран, а также блокирующие санкции в отношении лиц из третьих стран за попытки обхода санкций и по иным основаниям, обозначенным в ст. 3 Регламента 269/2014.
В новом пакете видим применение первого механизма в виде включения ряда компаний из третьих стран в Приложение IV Регламента 833/2014. В отношении данных компаний действуют расширенные ограничения в области поставок товаров двойного назначения (ст. 2 и 2а Регламента 833/2014).
Теперь в Приложении IV есть компании из Турции, Тайланда, Казахстана, Китая, Сербии, со Шри-Ланки, из Индии, Сингапура, Узбекистана.
Звучит устрашающе, но, строго говоря, мало что меняет. Дело в том, что экспортный контроль по товарам двойного назначения по ст. 2 и 2а действует в отношении России в целом. Поименованные в Приложении IV российские фирмы просто подвергаются еще большему контролю в виде сокращения исключений. А вот в отношении третьих стран в целом экспортный контроль по товарам двойного назначения не действует. Только в отношении поименованных компаний. То есть на место включенной в список компании может встать любая другая. И ей поставлять такие товары не запрещено. В общем, эффект скорее символический. Допустим, есть турецкая компания условного предпринимателя Али, которого внесли в Приложение IV. Но по соседству у него компания предприниматела Момо, которого не внесли и которому все можно. Для сравнения - на территорию России в целом ничего из товаров двойного назначения (Регламент 821/2021) ввозить нельзя.
Также расширился список стран-партнеров ЕС, поддерживающих запреты на импорт из России (Швейцария, Великобритания, Норвегия).
Кроме того, добавлен ряд компонентов в списки товаров двойного назначения по ст. 2а и 2b Регламента 833/2014. Но их поставки и так ранее попадали под ограничения и вряд ли были возможны.
Пока все. Ждем еще изменения в Регламент 269/2014. Там тоже могут быть вторичные санкции, но уже блокирующие. Строго говоря, расширение списка заблокированных лиц - то немногое, что остается в санкционном арсенале. Но не безвредное.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400745
А на русском здесь:
https://youtu.be/FraaWRk3Bqc?si=rfiwSAjWv33eF2oa
Немецкая BAFA 🇩🇪 разрешила ПО своим дочкам в РФ до 31 марта 2025.
Напомню, что 12 пакет ЕС 🇪🇺 вводит запрет на предоставление европейским дочерним компаниям в России программного обеспечения и консультационных услуг должен был вступить в силу с 20 июня 2024 года,
Однако BAFA отложила введение действия запрета до 31 марта 2025 г. для Германии.
Об этом говорится в опубликованном вчера вечером постановлении о разрешении № 42 германского Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю (BAFA). Не исключено, что действие разрешения BAFA может быть продлено и после марта 2025 года. На это указывает формулировка: «действие разрешения ограничено первоначально до 31 марта 2025 года».
#sanction #EU #BAFA #export #compliancepractice
Наши коллеги с Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ запускают очередной раунд курса по анализу и прогнозу санкций ЕС в отношении РФ.
Актуально с учётом наступающего 13 пакета. И остальных пакетов с пакетами. Прошедших и будущих.
Подробности по ссылке:
https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870
⚖️ Гражданка России и Канады признала вину по делу о незаконных поставках в РФ технологий двойного назначения
В ноябре 2023 г. мы писали о начале расследования в отношении трех граждан России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦, обвиняемых в нарушении американского экспортного контроля в отношении РФ. Нарушители использовали две расположенные в Бруклине компании для организации поставок в РФ оборудования через ряд посреднических организаций из Турции, ОАЭ, КНР и других государств. Конечным пользователем продукции являлись получатели из России.
В начале недели Минюст США объявил о признании вины со стороны одной из обвиняемых в преступлении – Кристины Пузыревой. Согласно пресс-релизу, К. Пузырева и ее сообщник Н. Гольцев сыграли ключевую роль в нарушениях, совместно организовав 298 незаконных поставок на общую сумму 7 млн долларов.
Расследование по делу продолжается. К. Пузыревой может грозить до 20 лет лишения свободы. Информация о третьем соучастнике преступлений С.Насриддинове не сообщается. В ходе предварительного расследования у К. Пузыревой было изъято 20 тыс. долларов США. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 млн долларов, незаконно полученных в результате нарушений.
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-canadian-national-pleads-guilty-conspiracy-launder-money-scheme-send-uav-and
⚡️27 февраля состоится круглый стол «Два года «санкционного цунами» в отношении России: предварительные итоги и новые тенденции»
В рамках круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов:
• Какие тенденции в области санкций отражает актуальная статистика X-Compliance?
• Как трансформировалась политика санкций ключевых инициаторов с февраля 2022 г.?
• Каких изменений в области антироссийской санкционной политики следует ожидать в 2024 г.?
• Какова структура новых ограничительных мер в отношении России?
• В чем состоят ключевые шаги России по противодействию новым ограничениям?
• Какие риски эти ограничения создают для российского бизнеса, и как ими управлять?
Спикерами мероприятия выступят:
- Дмитрий Кику – заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России;
- Владимир Герасимов – заместитель генерального директора Группы «Интерфакс»;
- Анастасия Лихачева – декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;
- Иван Тимофеев – генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).
Дата: 27 февраля 2024 г.
Время: с 11:00 до 14:00
Формат проведения: онлайн на платформе МТС Линк (ранее WEBINAR.RU)
Ссылка на регистрацию: https://event.interfax.ru/m/de5e1cd60979652a
Раз уже интервью В.В. Путина Т. Карлсону сделало новостную повестку, остановимся на том, что касается санкций. Тезис Президента в нашем прочтении - использование доллара как оружия вредит самим США, потому что снижает доверие к американской финансовой системе. Если в любой момент ты можешь быть от этой системы отлучен, логично задуматься об альтернативах. И чем больше политизируются финансы, тем больше вероятность того, что доверие к системе пошатнется.
Добавим также, что этот тезис в той или иной форме обсуждается в финансовых кругах самих США. Банкиры меньше всего заинтересованы в том, чтобы доллар использовался как оружие. Они тщательно выполняют санкционные режимы - именно банки первыми внедрили продвинутые системы комплаенса. С другой стороны, крупные банки в странах-союзницах США, да и в странах "мирового большинства", пока тоже следуют санкционным режимам США. Но появляются и банки с высоким аппетитом к риску, готовые работать с "санкционными юрисдикциями" вопреки ограничительным мерам.
Вопрос, когда именно будет пройдена критическая точка доверия к американоцентричной системе мировых финансов? Скорее всего, это произойдет в долгосрочной перспективе, то есть не сегодня и не завтра. Но события, подобные кризису отношений России и Запада, процесс ускоряют. Эскалация отношений США и КНР (пока медленная) также может добавить скорости. Но точно спрогнозировать сроки вряд ли возможно.
9 февраля состоится экспертный семинар «Право Китая: переговоры, контракты, проверка контрагентов и антикоррупция» 🇨🇳
В рамках семинара планируется рассмотрение следующих вопросов:
✔️ Китайский VS западный подход к праву. Право, политика и безопасность бизнеса в Китае.
✔️ Юридические особенности ведения переговоров с китайским контрагентом.
✔️ Внешнеторговые контракты с китайскими контрагентами. Проверка контрагентов: запрос документов, основные и дополнительные проверки. Реализация контракта. Случаи расторжения контракта.
✔️ Особенности разрешения международных коммерческих споров в Китае. Международный коммерческий арбитраж. Возможности досудебного урегулирования споров.
✔️ Западные санкции: позиция Китая и влияние на бизнес с Россией.
✔️ Уголовная ответственность юридических лиц в Китае.
✔️ Антикоррупционная кампания при Си Цзиньпине: политические, правовые, имиджевые риски для российских компаний. Практические рекомендации для бизнеса.
Спикерами мероприятия выступят:
- Трощинский Павел Владимирович, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН), кандидат юридических наук.
- Зайнигабдинов Александр Русланович, Руководитель пекинского офиса Консалтинговой компании CHINA WINDOW CONSULTING GROUP, арбитр Shanghai International Arbitration Center.
- Тимофеев Иван Николаевич, Генеральный директор Российского совета по международным делам.
Дата: 9 февраля 2024 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: онлайн - на платформе ZOOM.
Мероприятия платное (промокод China0902 на скидку 10%)
Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/chineselaw
🇪🇺 Европейская комиссия опубликовала Белую книгу, отражающую предложения в области координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС.
Отсутствие согласованной политики регулирования экспортного контроля отмечалась и ранее, однако наиболее заметной она стала после введения в отношении России 🇷🇺 масштабных торговых ограничений после февраля 2022 г. Сложилась ситуация, при которой ряд государств-членов оказались неспособны своевременно имплементировать принятые на уровне ЕС ограничения. С другой стороны, наиболее активные страны, в том числе Нидерланды, Финляндия, Испания и Литва, «перевыполняют норму», вводя дополнительные санкции без согласования с органами ЕС.
Белая книга по экспортному контролю, таким образом, становится шагом для будущего обсуждения законодательных предложений в области обеспечения соблюдения экспортного законодательства и минимизации рисков нарушений. Сейчас среди таких предложений выделяются следующие:
1. Включить в Регламент ЕС о товарах двойного назначения дополнительную продукцию, запрещенную к экспорту в РФ. Речь идет об экспортных ограничениях, которые не были приняты в рамках ООН из-за блокирования решения со стороны некоторых членов, однако были поддержаны странами-участницами ЕС. Предполагается, что данная мера будет способствовать единообразию действующего в ЕС законодательства.
2. Создать форум или иную площадку для консультаций и координации в области экспортного контроля и выработки общей позиции ЕС.
3. Утвердить требование уведомлять Еврокомиссию и государства-члены о намерении ввести автономные экспортные ограничения.
4. Перенести оценку действующего экспортного законодательства с 2026-2028 гг. на начало 2025 г. с целью более оперативного выявления проблем и принятия решений о повышении его эффективности.
Отметим, что дисбалансы в обеспечении соблюдения санкционного законодательства ЕС существуют сразу в нескольких областях. Аналогичные несоответствия наблюдаются в списках блокирующих санкций, а также в вопросах правоприменения за нарушение ограничений.
https://circabc.europa.eu/ui/group/aac710a0-4eb3-493e-a12a-e988b442a72a/library/a44df99c-18d2-49df-950d-4d48f08ea76f/details?download=true
Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust) сообщило об аресте граждан Нидерландов 🇳🇱, подозреваемых в поставках в Россию 🇷🇺 высокотехнологичного и лабораторного оборудования в нарушение экспортного контроля в отношении РФ.
Сообщается, что незаконные поставки осуществлялись через сеть предприятий, расположенных в странах Восточной Европы. Все предприятия, в свою очередь, предположительно контролировались голландской торговой компанией, специализирующейся на экспорте электротехнического оборудования.
9 января были задержаны двое бывших директоров компании и сотрудник внешнего подрядчика, причастные к схеме нарушения экспортного контроля. У подозреваемых были изъяты документы и цифровые носители информации, банковские счета компании заморожены. Расследование по делу продолжается.
Отметим, что с февраля 2022 г. Нидерланды проявляют наибольшую активность в инициировании уголовного преследования за нарушение экспортного контроля ЕС в отношении России. В начале 2023 г. голландская Служба финансовой информации и расследований (FIOD) одновременно вела более 45 дел по схожим основаниям. Сегодня их число продолжает расти.
https://www.eurojust.europa.eu/news/support-dutch-action-against-violation-export-sanctions-russia-three-arrests