11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇬🇧Великобритания исключила из санкционного списка два юридических лица из России и Турции
Так, блокирующие ограничения были сняты с ПАО "Росбанк", который был интегрирован в структуру Т-Банка в январе 2025 г. Ранее банк попал под британские санкции по основаниям "предоставления выгоды Правительству России посредством ведения деятельности в финансовом секторе РФ".
Кроме того, из санкционного списка было исключено турецкое судостроительное предприятие Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67caed5da4dacdc2b08d80e4/Notice_Russia_070325.pdf
🇺🇸⛓️🇷🇺 Едва заехав в Белый дом, Дональд Трамп начал резко перетряхивать основы американской внешней и внутренней политики. В частности, он дал понять, что намерен быстро добиться мира на Украине. В Москве на это ответили, что к диалогу готовы.
Однако союзники и партнеры Вашингтона настроя Трампа не разделяют. Как и США, за последние три года они по-крупному вложились в этот конфликт — материально и идеологически. Активность Трампа грозит обесценить эти инвестиции. Сам он, судя по всему, считает, что потери лучше зафиксировать сейчас, пока подконтрольная Киеву территория не стала еще меньше, а из американского бюджета не выкачаны еще десятки миллиардов долларов без каких-либо перспектив с их помощью одолеть Россию.
Предстоят трудные переговоры. Одной из фишек в игре дипломатов станет отмена или хотя бы смягчение санкций. Насколько реален такой сценарий?
Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для @profilejournal рассказывает, каких конкретно подвижек можно ждать на санкционном фронте, если учесть опыт других стран. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/privedet-li-poteplenie-dialoga-rossii-i-ssha-k-otmene-sanktsiy/
В случае достижения каких-либо внятных соглашений по Украине можно ждать некоторого смягчения санкций (исключений и изъятий). Будет сделано то, что соответствует интересам самих США и не требует изменения правовых механизмов. Судя по риторике двух сторон, первым шагом может стать возобновление нормальной работы посольств. Возможны послабления в области транспорта, исключения по точечным новым инвестициям и лицензии на участие американских компаний в заранее оговоренных проектах. Возможны некоторые изъятия по экспортному контролю. Скорее всего, они будут касаться медицинских и иных гуманитарных товаров, потребительских товаров и низкотехнологичной промышленной продукции. Экспортный контроль по товарам двойного назначения, наоборот, сохранится в течение длительного времени как вопрос национальной безопасности. В области запрета российского импорта также возможны изъятия. Главным образом касающиеся российской тяжелой нефти. Возможно, разрешат транзакции отдельным российским банкам, но исключать их из списка заблокированных лиц не будут. По крайней мере всех и сразу. Правовые механизмы в виде федеральных законов США по санкциям против России сохранятся на десятилетия. То же касается и исполнительных указов президента — их могут отредактировать или заменить, но не более.Читать полностью…
Если США возьмут устойчивый курс на смягчение, то рано или поздно их примеру могут последовать ЕС и другие страны. Однако сложность украинского вопроса грозит сорвать урегулирования с риском возврата санкций в еще большем объеме.
Сообщается о подготовке Американской торговой палатой (AmCham) предложений по снятию санкций с России.
Мы считаем это хорошим признаком, пусть и не гарантирующим того, что предложения будут услышаны или приняты. Важно уже то, что бизнес ощущает перемены в области политического риска и готов оперативно на них реагировать.
Предложения AmCham выглядят довольно разумно с точки зрения американского бизнеса. Они в полной мере отражают коммерческие интересы США, но далеко не заходят на поляну безопасности.
Снятие ограничений в области гражданской авиации позволит освежить российский рынок авиатехники, выбивая с него менее расторопных конкурентов из ЕС. Боинг здесь может перехватить инициативу у Эйрбаса.
Отмена или приостановка санкций по товарам роскоши тоже полностью соответствует коммерческим интересам США и особо не касается вопросов безопасности. Напомним, что среди товаров роскоши - не только сумки, шубы, ювелирка и прочее, но и смартфоны, посудомоечные машины, фены и проч. Россия это все и так импортирует из дружественных стран. Но американские компании будут не прочь вернуться. ЕСовцам здесь опять сделают козью морду. Ведь в этом сегменте они раньше чувствовали себя хорошо.
Наконец, предложение по облегчению банковских транзакций. Тоже вполне разумно и доступно для тонкой настройки. Чтобы избыточно не нарываться на критику в Конгрессе, санкции в отношении российских банков могут не отменять, а попросту приостанавливать их действие в виде генеральной лицензии. Этого достаточно, чтобы платежи пошли. Но при этом рософобам всегда скажут, что банки все же под санкциями и исключения являются временными.
В целом же, смягчение санкций возможно, но не отмена. Правовые механизмы в виде федеральных законов будут жить вечность вечную. С исполнительными указами проще, но и они могут оставаться долгое время. Пока можно прогнозировать приостановки, лицензии, временные исключения и прочие движения с высокой степенью обратимости.
https://www.rbc.ru/interview/economics/07/03/2025/67c71b989a79470c3285a934?ysclid=m7yfvxjtc3751416660
🇺🇸🇨🇳Гражданин США признал вину в незаконном экспорте акселерометров в Китай
Дэвид Бомервальд — гражданин США, владелец компании-дистрибьютера электроники Components Company Inc.
Согласно информации Минюста, обвиняемый приобрел у американского производителя 100 акселерометров, предварительно уведомив, что конечным получателем продукции является компания из штата Миссури.
Поставщик согласился продать электронику Д. Бомервальду, однако уведомил правоохранительные органы США о подозрительной сделке. После этого американские власти направили запрос в миссурийскую компанию на получение деталей заказа, но узнали, что компания соответствующий заказ не оформляла.
В свою очередь после получения заказа Д. Бомервальд передал посылку в службу доставки FedEx. Конечным пользователем продукции обозначалось предприятие, расположенное в КНР. Обвиняемый также указал, что стоимость поставляемого груза составляет 100 долларов США, в то время как реальная стоимость товара оценивается в 20 тыс. долларов.
В результате посылка была задержана и изъята сотрудниками BIS.
В настоящий момент расследование продолжается. Д. Бомервальд признал вину в нарушении экспортного контроля США. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
https://www.justice.gov/opa/pr/north-carolina-man-pleads-guilty-attempting-illegally-export-sensitive-technology-china
🇦🇺Австралия расширила блокирующие санкции против России
Согласно информации Министерства иностранных дел и торговли Австралии, под ограничения попали 70 физических лиц и 79 юридических лиц. В их числе:
- Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак;
- Замминистра обороны РФ Павел Фрадков;
- Начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
- Помощник Президента Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Юрий Ушаков;
- Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков;
- Гендиректор АК "АЛРОСА" Павел Маринычев.
- Разработчик радиовысотомеров и радиолокационных систем для БЛА АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь";
- Специализирующийся на создании и поставках вооружений и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота РФ АО "НПО "Базальт";
- Поставщик импортных электронных компонентов и печатных плат ООО "Инкотех";
- Россотрудничество;
- Росгвардия;
- Центральная избирательная комиссия РФ.
Вторичные ограничения были введены в отношении лиц из КНДР 🇰🇵 и Белоруссии 🇧🇾, в числе которых:
- Заместители начальника Генштаба КНДР, генерал-майоры Ким Ен Бок и Ли Чхан Хо;
- Гендиректор холдинга «Белорусское оптико-механическое объединение» (БелОМО) Александр Мороз.
- Ракетное Управление КНДР;
- Белорусская компания по разработке и производству оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения ОАО "Пеленг".
📎https://www.legislation.gov.au/F2025L00194/asmade/text
📎https://www.dfat.gov.au/news/news/70-persons-and-79-entities-listed-under-autonomous-sanctions-regulations-2011-russia
🇨🇦Вслед за ЕС и Великобританией, Канада ввела новые ограничения в отношении России
1. Под блокирующие санкции попали 32 физических и 44 юридических лиц из РФ. В их числе:
- Глава Минэнерго Сергей Цивилев;
- Замминистра обороны Анна Цивилева;
- Гендиректор АНО "Диалог" Владимир Табак;
- Журналист и глава АНО "Института развития интернета" Алексей Гореславский;
- Журналист и ведущий Владимир Познер;
- Металлургический производственный холдинг АО "Русская медная компания";
- Фонд имени Ахмата Кадырова и Детский центр "Артек";
- Российский ведущий операторов специализированных портовых терминалов Global Ports Managing Company LLC;
- Контейнерный терминал в морском порту Восточный ООО "Восточная стивидорная компания".
2. Вторичные ограничения были введены в отношении компаний из Ирана, Латвии, Белоруссии, КНР и Кипра. Среди них:
- Национальная авиакомпания Ирана Iran Air;
- Латвийская компания, специализирующаяся на перевозках морских грузов Fast Bunkering Holding, Ltd.;
- Белорусская логистическая компания ОАО "Белмагистраль";
- Китайский поставщик электронных компонентов Ace Era Co Limited;
- Кипрская судоходная компания Ibex Shipping Inc.
3. Под ограничения попали 109 морских судов. В их отношении действует запрет на швартование у портов Канады и проход через ее территорию.
4. В список запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий были включены шариковые и роликовые подшипники.
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie66.aspx?lang=eng
🇮🇳 Одной из целей масштабных санкций против России после начала специальной военной операции (СВО) стала торговая и финансовая изоляция российской экономики.
Отчасти задача была выполнена: санкции существенно подорвали отечественную торговлю с западными странами.
Однако Россия энергично пробивает изоляцию через отношения с дружественными странами. Заметную роль в их числе играет Индия.
За последние два года торговля между Россией и Индией увеличилась в разы, в том числе за счёт переориентации поставок российского сырья на индийский рынок.
Вместе с тем индийский бизнес обеспокоен рисками вторичных санкций со стороны США и других западных юрисдикций.
Наши читатели, да и мы сами, привыкли писать о вводимых санкциях. И ни разу практически мы не писали о том, что санкции не ввели.
И вот такой случай наступил.
Настоящим событием вчерашнего дня, конечно, стал вовсе не 16-й пакет санкций ЕС. Который опять положили в пакет с пакетами. И не британские санкции. И не ограничительные меры экзотических Австралии и Новой Зеландии.
Настоящим событием стало отсутствие санкций США. Вашингтон продолжает демонстрировать настрой на решение конфликта, вопреки политике прошлой администрации и инерции своих союзников. Уклонение от санкций к годовщине СВО - политический сигнал, говорящий об окне возможностей для переговоров.
Впрочем, обольщаться не стоит. Передумать могут в любой момент. И послать уже другие сигналы. С позиции силы. Но если новая администрация действительно лучше понимает Москву и если там действительно хотят избавиться от пассивов на выгодных для себя условиях, то делать это вряд ли стоит.
Для истории дипломатии санкций - это важный эпизод. Для бизнеса - тоже важный сигнал.
Ссылка на сайт OFAC: отсутствует.
🇬🇧Великобритания расширила санкции против России
Согласно информации правительства, под ограничительные меры попали 107 физических и юридических лиц, включая 40 морских судов. В их числе:
- Сенатор Арсен Каноков;
- Замглавы МЧС РФ Денис Попов;
- Руководитель "Главного центра специальной связи" (ФГУП ГЦСС) Иван Гайченя;
- Директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов;
- Генеральный директор "Автодома" Андрей Ольховский;
- Глава компании "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев;
- Генеральный директор "Акрон Холдинга" Павел Морозов;
- Предприниматель Роман Троценко;
- Владелец АО «Независимая Нефтегазовая Компания» Эдуард Худайнатов;
- Гендиректор телеканала "Царьград" Наталья Тюрина.
- Поставщик станков и электроники ООО "Грант-Трейд" и ее руководители Марат и Динара Мустафаевы;
- Поставщик станкостроительных изделий ООО "Интервесп";
- Специализирующаяся на разработке и внедрении IT-решений ООО "Крафттек";
- Авиакомпания S7 и ее сооснователь Владислав Филев;
- Производитель корабельных радаров АО "НПП "Салют";
- Крупнейший поставщик угля АО "Стройсервис";
- Поставщик легковых и грузовых автомобилей АО "Автомобильная группа "Авилон".
Под вторичные санкции попали физлица и предприятия из Китая, КНДР, Индии, Турции, Германии, Тайланда и Кыргызстана. Среди них:
- Министр обороны КНДР Но Кван Чхоль;
- Cтарший инженер-ракетчик КНДР Ри Сон Чжин;
- Китайский поставщик промышленных материалов Ace Electronics Co. Limited;
- Германский поставщик сырья EKC.AG и его совладельцы Владимир Платунов и Евгений Порохня ;
- Тайландская компания, специализирующаяся на экспорте микроэлектроники Exora Co. Limited;
- Индийский производитель и поставщик микроэлектроники Inussia Impex Private Limited;
- Киргизский ОАО "Керемет Банк".
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67bc69c5ba253db298782cbd/List_of_Russia_sanctions_targets_-24_February_2025.odt
🇪🇺В список блокирующих санкций ЕС попали деятели культуры, предприниматели, спортсмены и чиновники, а также образовательные учреждения и предприятия российского ВПК. Среди них, в частности:
- Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин;
- Генеральный директор "Интер РАО" Сергей Дрегваль;
- Генеральный директор станкостроительного холдинга "Стан" Борис Богатырев;
- Глава НПО "Орион" Вадим Старцев;
- Гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков;
- Основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков;
- Заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Леликов;
- Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Карякин;
- Комик Михаил Галустян;
- Телеведущая Юлия Барановская;
- Олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный.
- Производитель легкой промышленности АО “БТК Групп”;
- Специализирующееся на разработке многофункциональных БПЛА Конструкторское бюро “Око”;
- Разработчик нано- и микросистемной техники АО "Зеленоградский нанотехнологический центр";
- Специализирующаяся на морских перевозках ООО “Инвест Флот”;
- Производитель спецтехники гражданского и военного назначения АО “Астейс”;
- Специализирующийся на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры АО “Самарский Электромеханический Завод”.
Под вторичные санкции попали:
- Специализирующаяся на изготовлении спутниковых изображений China Head Aerospace Technology Company и ее глава Чжоу Дачуань;
- Турецкий поставщик электронных интегральных схем и керамических конденсаторов Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret;
- Белорусский производитель интегральных микросхем и полупроводниковых приборов ОАО “Интеграл”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500389
#почитатьнавыходных #статистика
Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:
✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%
Среди достижений 2024 года заявлены:
📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺
В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:
1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC
Обратили внимание на аналитический материал, подготовленный экспертами Foreign Policy Research Institute о влиянии антироссийских ограничений на экономику Центральной Азии и Южного Кавказа.
Основные моменты:
- Начиная с 2022 г. торговля России со странами Центральной Азии и Закавказья значительно возросла. Рост экспорта в Россию в 2022 г. составил 5% в Грузии, 30% в Казахстане и 193% в Армении. Констатируется, что частично речь идет о поставках товаров, подпадающих под экспортный контроль США, ЕС и др.;
- Еще одним следствием антироссийских ограничений стал заметный приток российских граждан и капитала, что способствовало резкому росту валют Грузии и Армении;
- Правительства большинства государств разрешили регулирующим органам издавать указания относительно работы с российскими финансовыми учреждениями. Так, ведущие банки Центральной Азии и Южного Кавказа прекратили корреспондентские отношения с попавшими под санкции банками РФ;
- Вторичные санкции США и ЕС преимущественно используются в отношении компаний-посредников (однодневок), созданных специально для обхода санкций;
- Страны Центральной Азии и Южного Кавказа придерживаются многовекторной политики в отношении России и стран Запада. Сохраняющаяся экономическая зависимость стран регионов от России при этом способствует продолжению торгово-экономического взаимодействия сторон, несмотря на потенциальные риски.
Один из частых вопросов, который мы получаем на семинарах и мероприятиях по санкциям - где и как узнать о мотивах введения санкций. Вопрос, на первый взгляд, достаточно простой. По санкциям ЕС мотивировка дается прямо в приложении, где поименованы заблокированные лица. Иногда формулировки общие, водянистые и кривые. Но в целом они есть.
По блокирующим санкциям США таким источником являются пресс-релизы OFAC, хотя далеко не всегда информация по мотивам является исчерпывающей. Иногда блокировки релизами вообще не сопровождаются. Но вытащить сведения из релизов можно.
Вроде все просто. Однако есть отдельные детали. Обратим внимание на две из них.
Ситуация 1. Вы нашли лица в cписке заблокированных лиц, но в релизе OFAC о них ничего нет. Что делать? Открываем релиз Госдепартамента за эту же дату. Помним, что у Госдепа тоже есть полномочия вводить блокирующие санкции, хотя администрирует их OFAC. Но вот мотивировка будет в релизе Госдепа. Учитываем, что после смены Администрации старые пресс-релизы нужно смотреть на старом сайте, а не на новом.
Ситуация 2. Мотивы отключения от SWIFT. В приложении к Регламенту 833/2014 их попросту нет. Поэтому понять, за что именно будет сложно, если только мотивы не будут отражены в преамбуле к решению Совета ЕС по конкретному пакету. То же касается, например, и фирм, которые попадают в приложение IV Регламента 833/2014. По каждой из них мотивировок в самом приложении тоже не будет.
🇬🇧Великобритания расширила санкции в отношении России
По информации OFSI, под блокирующие санкции попали три гражданина РФ и две российские компании:
- Руководитель Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин;
- Заместитель министра обороны России Павел Фрадков;
- Владелец ООО ПНК-Урал Артем Чайка;
- Дочерние компании "Росатом", специализирующиеся на производстве техники для энергетического сектора АО «Киров-Энергомаш» и ООО «Росатом Аддитивные технологии».
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67aef3f7a75f02dffca29b2b/Notice_Russia_140225.pdf
Перспектива переговоров России и США по Украине породила закономерный оптимизм на рынках. Индекс РТС уверенно растет. Пошли разговоры о возможном возвращении ушедших из России западных компаний. И, разумеется, об отмене или смягчении санкций. Настроение приподнятое, бодрое, боевое. Пора дать слово Бабе Яге и немного охладить пыл.
Повсеместный оптимизм можно и нужно понять. В сравнении с прошедшими тремя годами, да и более длительным периодом, мы видим разрыв шаблона. США идут на прямой диалог с Россией, Европа подвергается публичной порке прямо у себя дома, Украину цинично ставят перед фактом и требуют платить по счетам в виде доступа к природным ресурсам. Такое мало кому могло прийти в голову еще месяц назад. Однако подводных камней в этом прекрасном новом мире хватает.
Во-первых, исход переговоров пока не предопределен. Наличие политической воли к решению вопроса - хороший знак. Но Трамп - непростой переговорщик. В продвижении своей позиции он готов к давлению. С нашей стороны переговоры тоже ведут люди, которые в своей жизни проходили и не такое. На понт их будет взять сложно. За закрытыми дверями предстоят сложные переговоры. Плюсом является то, что Вашингтон отодвигает от них союзников и партнеров. Переговоры в паре имеют больше шансов. Их будет сложнее торпедировать, как это произошло в Стамбуле в 2022 г.
Во-вторых, сложным будет обеспечить устойчивость и выполнимость соглашений, если они будут достигнуты. Москва будет настаивать на жестких и обязывающих условиях. Аналог Минских соглашений ее не устроит. Есть риск спойлерства со стороны Киева, хотя делать это будет непросто в силу серьезной зависимости от американской военной и финансовой помощи. Европа приходит в себя от унижения в Мюнхене и в будущем может пытаться взять реванш. Но не за счет США, а за счет России. Тихая или громкая оппозиция соглашениям может стать механизмом компенсации. Важна и внутренняя политика в самих США. Пока Конгресс не мешает дипломатии Трампа. Но выборы могут внести свои коррективы. А смена Администрации в 2028 и далее тоже являются фактором неустойчивости.
В-третьих, отмена санкций в случае соглашений не будет быстрой и тем более тотальной. Слишком плотной является паутина правовых механизмов ограничительных мер. Отменить федеральные законы Трамп не может. А в них запреты на поставки российских энергоносителей в США, нормальные торговые отношения с Россией, импорт урана и другие вещи. Впрочем, Трамп может их приостановить или вовсе не выполнять. С исполнительными указами чуть проще. Указ 14024 он может отметить (что вряд ли) или модифицировать (что более вероятно). Отмена санкций по указу 13662 потребует согласия Конгресса по каждому лицу. В текущих условиях это небольшая проблема. Но отменять массово и тотально Трамп будет вряд ли. Ведь это козырь для дальнейшего давления на Москву.
В случае успеха российско-американских переговоров (а он не гарантирован, при всем оптимизме), реалистично ожидать хотя бы частичного восстановления деятельности посольств и загранучреждений от уровня 2022 г. и ранее, расшивка визовых процедур. С восстановлением авиасообщения будет сложнее в силу финансовых и торговых ограничений. Можно ожидать смягчения санкций в виде генеральных лицензий на отдельные сделки, представляющих интерес для самих США. Можно ожидать несколько меньшего аппетита по наращиванию списков заблокированных лиц.
Еще раз напомним опыт снятия санкций с КНР после визита Никсона. Процесс шел 30 лет и так и не завершился. Исключения из режимов санкций, а не их отмена, были ключевым механизмом.
Хорошим индикатором будет 24 февраля. Санкции к годовщине СВО уже стали "традицией". Ванговать не будем. Но закономерно ожидать санкционного залпа со стороны ЕС. Это будет способ сохранить лицо. Тем более, что 16 пакет давно готовится. А вот со стороны США не все ясно. Трамп может воздержаться, показывая, кто в западном доме хозяин и посылая жест добро воли Москве. А может и подкинуть дровишек, подкрепляя позицию силой. Посмотрим. В любом случае, наш рынок уже ко всему привык. И новые санкции точно фатальными не будут. Ждем.
Санкционная тематика качает российский рынок. Сначала игроки начала покупать на новостях о возможном смягчении. А в конце недели начался ужас-ужас в связи с заявлениями Трампа о возможных новых санкциях.
Наша позиция - в обе крайности кидаться не надо. Мы уже писали многократно о том, что смягчение, если и случится, растянется во времени. То есть первые такие шаги, конечно, вызовут большие ожидания. Именно они будут выкупаться рынком или уже частично выкуплены. Но дальше будет стагнация. Например, экспортный контроль по товарам двойного назначения не отменят еще долго. И вряд ли как-то сильно смягчат.
С другой стороны, масштабная эскалация тоже сейчас имеет пределы. Трамп грозил финансовому сектору. Но он и так во многом под санкциями. Понятно, что есть куда расти. Но мы три года росли по числу и охвату санкций. Так что не в новинку. Другое дело, такая риторика выводит из состояния безудержного оптимизма последнего месяца. И хорошо. Избыточный оптимизм тоже вреден.
Помним, что санкции - инструмент дипломатии. Поэтому риторику об эскалации/деэскалации воспринимаем спокойно.
Один из примеров использования генеральных лицензий в качестве механизма смягчения санкций - Венесуэла. Минфин США выдавал такие лицензии для сделок с венесуэльским производителем нефти PdVSA. Но при этом не исключал компанию из списка заблокированных лиц и тем более не отменял правовые механизмы - исполнительные указы 13835 и 13857. Буквально вчера была опубликована очередная такая лицензия.
https://ofac.treasury.gov/media/934061/download?inline
🇷🇺🇯🇵Россия ввела ответные санкции в отношении граждан Японии
Согласно информации МИД РФ, было принято решение запретить въезд в Россию девяти физическим лицам из Японии. Среди них - государственные деятели и главы крупных компаний, специализирующихся на производстве автомобилей, электроники и технологий, в том числе:
- Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая;
- Посол Японии на Украине Масаси Накагомэ;
- Посол на Украине в период 2021-2024 гг. Кунинори Мацуда;
- Старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара;
- Глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага;
- Президент IHO Corporation Хироси Идэ;
- Президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;
- Президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя;
- Президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2001039/
🇰🇷28 февраля 2025 г. в Южной Корее вступили в силу поправки к "Уведомлению об импорте и экспорте стратегических товаров".
Согласно пресс-релизу Министерства экономики и торговли, было принято решение о включении в список товаров стратегического значения 21 наименования продукции, в их числе:
- Квантовые компьютеры;
- Криогенные холодильники и измерительное оборудование;
- Оборудование для 3D-печати;
- Сканирующие электронные микроскопы.
Теперь их экспорт из Южной Кореи возможен только после получения специальной лицензии.
С другой стороны, по гуманитарным соображениям торговые санкции были сняты с медицинского оборудования. Поставки данной категории товаров и технологий в Россию теперь возможны со стандартным набором экспортных документов.
https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/170186/view#
🇺🇸🇮🇱Гражданина Израиля приговорили к двум годам лишения свободы за поставки в Россию авиационного оборудования
Галь Хаймович - гражданин Израиля и владелец международной транспортно-экспедиторской компании.
По информации Минюста США, в период с марта 2022 г. по май 2023 г. обвиняемый организовал более 160 поставок авиационного оборудования и запчастей из США в пользу нескольких посреднических компаний, расположенных на Мальдивах и в ОАЭ. Последние, как сообщается, вели деятельность от лица российских предприятий.
Так, в рамках одной из схем в августе 2022 г. обвиняемый поставил модуль воздушных данных в компанию на Мальдивах. Впоследствии товар был предположительно реэкспортирован российской авиакомпании S7 Airlines. Общая сумма поставок за весь период составила порядка двух млн долларов США.
В феврале 2025 г. Г. Хаймович признал вину в сговоре с целью нарушения экспортного контроля США. В результате было принято решение о конфискации у обвиняемого незаконно полученных средств в размере более двух млн долларов США. Он также был приговорен к лишению свободы на два года и к трем годам условного срока.
https://www.justice.gov/opa/pr/israeli-freight-forwarder-sentenced-two-years-prison-violating-export-restrictions-imposed
🇪🇺Как мы кратко отмечали ранее, в рамках 16-го пакета санкций ЕС был заметно расширен список компаний, в отношении которых действуют расширенные торговые ограничения (Приложение IV Регламента 833/2014).
Под вторичные торговые санкции попали компании из Китая (25), России (20), ОАЭ (3), Индии (2), Казахстана (2), Узбекистана (1), Турции (1) и Сингапура (1). В их числе:
- Компания, специализирующаяся на продаже строительных материалов ООО "Тирекс";
- Производитель радиоэлектронных средств связи НПП "Авиаком";
- Поставщик производственного электротехнического оборудования ООО "ПТ-Электроник";
- Китайская компания, специализирующаяся на текстильной промышленности Yusha Group Co. Ltd.;
- Казахстанский поставщик станочного оборудования Stanex Group LLP;
- Поставщик автокомпонентов для легковых и грузовых транспортных средств из ОАЭ Texco FZE;
- Индийский поставщик роликовых подшипников Pratik Corporation;
- Сингапурская компания, специализирующаяся на продаже электронных компонентов Splendent Technologies Pte. Ltd.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500394
🟥Дорогие подписчики, нас уже более 10 тысяч! Благодарю каждого из вас.
Роскомнадзор включил IG Energy в перечень персональных страниц, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти
тысяч пользователей социальной сети.
🔵Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов:
⛽️Нефть, газ и не только
✅«Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым – @OilGasGame
✅Честно о рынке. Дмитрий Гусев - @oilfly
✅Neftegaz.Ru - @neftegazchannel
✅Нефтегазовая территория - @neftegazterritory
✅World Energy Policy - @EnergyEnglish
✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree
✅Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК - @energytodaygroup
✅Нефть и Капитал - @oil_capital
✅Энергетика Сахалина - @sakhalinonetwo
✅Мазуты сухопутные - @mazuts_ru
✅Дайджест: ТЭК и экология - @daytec
☀️Ближний Восток
✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul
✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim
✅Разворот на Восток. Турал Керимов - @turalkerimov
✅Ближний Восток и Северная Африка (БВСА). Кирилл Семенов - @semenovkirill
✅Экономика Большого Ближнего Востока @sharq_analytics
🇷🇺Геополитика
✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk
✅Расклад политновостей. Камран Гасанов - @KamranLeaks
✅Журналист Эдвард Чесноков - @chesnokmedia
✅Декан ф-та управления и политики МГИМО Генри Сардарян - @sardaryanh
✅Декан ф-та МО МГИМО Андрей Сушенцов - @asushentsov
✅Директор ИМИ МГИМО Максим Сучков - @postamerica
✅Елена Маслова об Италии - @italo_mania
@IGEnergy - Игбал Гулиев об энергетике
IG Energy 👍
🇪🇺⛓️🇷🇺 Вот уже третий год 24 февраля становится «днем санкций». Хотя санкционные пакеты появляются и в другие дни, в годовщину начала СВО западные страны стараются сделать новые рестрикции наиболее заметными. В предыдущие годы санкции символизировали сплоченность Запада в решимости наказать Россию. Сегодня сплоченность под вопросом.
Хотя параметры 16-го пакета разрабатывались давно, в текущих условиях он заиграл новыми красками. Для Брюсселя он становится символом своей субъектности, приверженности прежней атлантической линии, способом показать свою силу, компенсировать унижение, сохранить идентичность. Новые санкции выражают протест против дипломатии Трампа с его готовностью к разменам и открытой демонстрацией того, кто в доме хозяин.
Для России 16-й пакет неприятен, но не смертелен. В реалиях 2022 года такие меры были бы шоком. Сейчас — очередная рутина, пусть и небезобидная. Бизнес больше волнует другой вопрос — будет ли смягчение санкций в результате переговоров России и США. Здесь завышать ожидания рано.
Даже если пушки замолчат, санкционный фронт останется активным. Все санкции отменить нельзя просто в силу их правовой природы. Множество ограничений зашито в федеральные законы США. Снять их президент не может, только приостановить. Санкции останутся способом давить на Россию. Сам Трамп охотно их использует. Достаточно вспомнить санкционную атаку на «Северный поток-2» еще в первый срок его президентства.
Если по Украине удастся договориться, то с оговорками можно ожидать сценарий смягчения санкций США против Китая с начала 1970-х. Процесс шел медленно. Правовые механизмы санкций не менялись. Но смягчение шло через исключения, изъятия и точечную приостановку действия тех или иных норм. Лишь к 2000 году законодательно был закреплен новый уровень экономических отношений с КНР, хотя остаточные санкции сохранялись. Процесс занял 30 лет.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @kommersant о 16-м пакете европейских санкций и перспективах смягчения санкций США.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/16-y-poshel/
Кроме того, запрет на доступ к системе SWIFT был введен в отношении следующих банков:
- Ак Барс Банк;
- Банк "Уралсиб";
- Банк «Точка»;
- Национальный резервный банк;
- Росэксимбанк;
- Банк «Синара»;
- Примсоцбанк;
- ББР-банк;
- РНКО Платежный конструктор;
- Петербургский платежный центр;
- Кузнецкбизнесбанк;
- Мирбизнесбанк;
- Банк «Кубань-кредит»;
- МФК «Точка опоры».
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500394
ЕС принял 16 пакет санкций в отношении России. Событие ожидаемое. Во-первых, годовщина СВО, во-вторых, отморозить себе уши назло американской бабушке.
Пока оценки предварительные на основе пресс-релиза.
- Из ожидаемого - стандартное расширение списка заблокированных лиц и компаний (48 и 35 соответственно), а также морских судов (74). Точный перечень пока не опубликован, ждем официальных документов.
- Устанавливаются новые критерии для блокирования. По всей видимости, они появятся в ст. 3 Регламента 269/2014 1) лиц, связанных с т.н. "теневым флотом РФ"; 2) лиц, оказывающих поддержку или извлекающих выгоду из сотрудничества с российским ВПК.
- Новый удар по финансовому сектору. Вводится запрет на осуществление транзакций с кредитными и финансовыми организациями, расположенными за пределами РФ, но использующих СПФС ЦБ РФ. Мера является применением ограничений, принятых в 14-м пакете (тогда были введены ограничения на использование СПФС).
- Подтвердились январские прогнозы о расширении числа российских банков без доступа к системе SWIFT. Сообщается о 13 региональных банках, пока без деталей и названий. Но скоро их увидим. Новелла противная. Так как в отключении от SWIFT, скорее всего, не будет дата конкретная мотивировка. И ущерб даже тем, кто с ЕС никак не работает.
- Очередное расширение списка иностранных компаний (53 единицы), в отношении которых действуют расширенные экспортные ограничения. Речь о Приложении IV регламента 833/2014 (иными словами, о вторичных торговых санкциях за сотрудничество с РФ).
- В перечень запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий включены новые товары двойного и военного назначения (контроллеры для БПЛА, др.). Импортные ограничения распространились на первичный алюминий из России. Похоже, речь идет не о полном запрете, а о частичных ограничениях. Но посмотрим. На наш взгляд, это важнейшая новелла.
- Запрет на трансляцию в ЕС восьми российских СМИ (EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры, Красная звезда / Tvzvezda). Будут слушать подпольно. Как у нас BBC при советской власти.
- Весьма неопределенные меры касаются российских портов, шлюзов и аэропортов, которые "были использованы для поставок в РФ БПЛА, вооружений, транспортировки нефти, пр." С ними запрещается осуществлять любые сделки и транзакции. Власти ЕС при этом список таких портов и аэропортов пока не публикуют. Но опубликуют рано или поздно.
- Вводится запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, которые принадлежат лицу из России на 25% и более.
- Продолжен курс на блокирование российских энергетических проектов. В 16 пакете под удар попал "Восток Ойл". Под экспортные ограничения попало ПО, связанное с разведкой нефти и газа. Временное хранение российской сырой нефти и нефтепродуктов на территории ЕС теперь запрещено. При этом ограничения распространяются также на нефть, приобретенную в соответствии с правила Oil Price Cap. В данном секторе и так все было глухо. Больших изменений пока не видим. Ждем документы.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/02/24/three-years-of-russia-s-full-scale-invasion-and-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-its-16th-package-of-economic-and-individual-measures/
⬆️ Что касается вторичных санкций против компаний стран Центральный Азии и Южного Кавказа, предложенная информация лишь частично совпадает с данными РСМД.
По нашим подсчетам, подставные организации составляют меньше половины всех попавших под вторичные ограничения компаний региона. Более 50% компаний под санкциями при этом являются филиалами и дочерними предприятиями крупных российских компаний и банков (в т.ч. филиалы банка ВТБ и дочерние организации Газпромнефти), либо представляют собой небольшие, но реально функционирующие предприятия в сфере IT, строительства, логистики, пр.
Ключевой причиной применения вторичных санкций против бизнеса ЦА и ЮК остается экспорт в РФ микроэлектроники и товаров двойного назначения.
🇪🇸🇷🇺Пять человек задержаны в Испании за поставки взрывчатых веществ в Россию
На прошлой неделе Национальная полиция Испании совместно со Службой таможенного контроля (SVA) арестовали пять человек, предположительно осуществляющих экспорт нервно-паралитических и взрывчатых веществ в Россию.
Подозреваемые вели деятельность через сеть подставных компаний, расположенных в нескольких провинциях Испании, включая Барселону, Сан-Кугат-дель-Вальес, Матадепера и др.
В рамках расследования было установлено, что незаконный экспорт товаров в Россию осуществлялся через посреднические компании из Кыргызстана и Армении.
В ходе обысков сети испанских фирм правоохранительными органами были изъяты 700 тыс. евро наличными, компьютерная техника, электронные устройства и документация.
Сообщается, что данное расследование является продолжением операции "Пробирка", о которой мы писали в октябре 2024 г.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/notas-prensa/notas-prensa/2025/febrero/13/detenidas-cinco-personas-violacion-embargo-rusia.html
Наш коллега Денис Примаков выступит с обзором тенденций в области санкций в 2025 г. Делимся информацией о семинаре:
Санкции в 2025: к чему готовиться бизнесу?
Санкционная политика продолжает меняться, и тем, кто работает в международном праве, комплаенсе и ВЭД, важно понимать, какие ограничения могут появиться в ближайшем будущем.
20 февраля на интенсиве разберем:
🔹 Как изменится санкционное регулирование в 2025 году?
🔹 Как санкции продолжают оказывать влияние на экономику и бизнес в России?
🔹 Последние изменения в санкционной политике и их правовое регулирование.
Обсудим реальные кейсы, прогнозы и стратегии адаптации. Если работаете с санкционными вопросами — лучше быть готовым заранее.
📅 Дата: 20 февраля 19:00 по МСК
🔗 Программа и регистрация
🇺🇸Американская компания-поставщик авиационных запчастей обвиняется в нарушении экспортного контроля США
Flighttime Enterprises Inc. - американская дочерняя компания российского поставщика авиационных запчастей и комплектующих.
Согласно информации Минюста США, Flighttime и трое сотрудников компании - граждане США Даниэла Фрири и Марат Айсин, и гражданин России Павел Иглин - на протяжении длительного времени экспортировали авиационные компоненты российским авиакомпаниям из США без получения специальной лицензии.
Сотрудничество Flighttime с российскими компаниями началось задолго до февраля 2022 г., однако продолжилось после введения запрета на экспорт в РФ авиационного оборудования. В числе получателей продукции числятся авиакомпании, в отношении которых действуют постановления о временном лишении экспортных прав (TDO).
Всего были реализованы четыре поставки на общую сумму более двух млн долларов. В рамках одной из них сотрудники Flighttime договорились о приобретении у американского поставщика вспомогательной силовой установки для самолета за 395 тыс. долларов США.
Чтобы скрыть факт нарушения соучастники неправильно маркировали товар, использовали ложные экспортные сертификаты, поставляли товары через посреднические компании и страны.
⚖️ В результате против Flighttime и троих подозреваемых было выдвинуто обвинение по 11 пунктам, в том числе:
- в нарушении экспортного контроля;
- в контрабанде товаров из США;
- в отмывании денежных средств, др.
https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-based-supplier-aircraft-parts-and-three-employees-charged-illicit-export-scheme
И еще о новых санкциях Украины. Ранее мы уже писали, что они обладают своей спецификой. Мы указывали на то, что Украина вводит санкции против собственных граждан. Это странно, поскольку санкции являются инструментом внешней политики. В отношении собственных граждан государства обычно используют меры административного и уголовного преследования. Подобная практика, тем не менее, существует. В американском SDN, например, мы найдем несколько десятков американских лиц. Но санкции вводятся в основном в отношении активов зарубежных граждан на территории страны-инициатора. И таких случаев в общей массе все же очень мало.
Санкции против бывшего президента страны - еще более редкое явление. Опять же, есть немало случаев уголовного преследования бывших лидеров. Но санкции против них мы не припомним. Отчасти потому, что ключевым инициатором санкций выступают западные страны, а там такой практики нет.
В целом, санкции против отставного президента - скорее плохой признак. В отличие от уголовного преследования, которое обладает жестким набором процессуальных составляющих, решение о санкциях является политическим. Оно может говорить как о дефектах национального права, так и о дефиците легитимности самой политической системы. Грубо говоря, ни один новый президент не застрахован от санкций последующего. К чему придраться всегда найдут. Но это уже другой вопрос. За пределами темы санкций.