4460
Взгляд на экономику из регионов
👷♀️Названы регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по ситуации на рынке труда.
Ситуация на рынке труда в целом по стране улучшилась, значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2022 г. увеличилось, но в региональном разрезе по-прежнему очень неоднородна. К такому выводу пришли авторы регионального рейтинга РИА “Рейтинг”.
*при составлении рейтинга авторы учитывали уровень безработицы, уровень зарплат, емкость регионального рынка труда и т.д.
Топ-10 регионов-лидеров по ситуации на рынке труда:
**рейтинговый балл по итогам 2023 г. / рейтинговый балл по итогам 2022 г.
🔺Москва – 98,10 / 97,78
🔺Санкт-Петербург – 97,10 / 95,20
🔺Московская область – 92,36 / 86,63
🔺Татарстан – 84,60 / 79,39
🔺Башкирия – 82,66 / 75,26
🔺Красноярский край – 82,50 / 79,98
🔺Свердловская область – 82,03 / 75,74
🔺Ленинградская область – 81,76 / 77,22
🔺Самарская область – 80,81 / 74,97
🔺Тюменская область – 79,78 / 74,38
Топ-10 регионов-аутсайдеров по ситуации на рынке труда:
🔻КБР – 24,25 / 13,21
🔻Северная Осетия – Алания – 27,94 / 14,19
🔻КЧР – 31,37 / 18,34
🔻Калмыкия – 35,29 / 29,46
🔻Алтай – 36,01 / 29,17
🔻ЕАО – 47,37 / 43,96
🔻НАО – 48,29 / 46,24
🔻Забайкальский край – 51,63 / 44,06
🔻Севастополь – 54,51 / 50,43
🔻ЧАО – 54,58 / 52,71
@vneplanarus
📣 Большая политическая Биржа
02 сентября — 08 сентября
📈 Позитивная динамика
Группы: Кириенко, Медведева, Патрушева, Ротенбергов, Собянина, Трутнева
Кириенко С.В.
Патрушев Д.Н.
Трутнев Ю.П.
Чекунков А.О.
Чирков С.А.
Набиуллина Э.С.
Белозеров О.В.
Шувалов И.И.
Кожемяко О.Н.
Кухарук Р.Н.
Собянин С.С.
Ховалыг В.Т
Бабаев И.Э.
Гориловский Л.М.
Гридин В.Г.
Мошкович В.Н.
Евтушенков В.П.
Линник В.В.
Линник А.В.
Свиблов В.В.
Федяев М.Ю.
📉 Негативная динамика
Группы: Сечина, Хуснуллина
Хуснуллин М.Ш.
Галкин С.С
Липов А.Ю.
Дерипаска О.В.
Артамонов И.Г.
Евраев М.Я.
#БольшаяПолитическаяБиржа
@Preemnik
💰Названы российские регионы-лидеры по доле высокооплачиваемых работников.
По итогам 2023 г. средняя зарплата в России составила 74,8 тыс. руб., что на 14,5% больше чем в 2022 г. Во втором квартале 2024 г. средняя зарплата составила уже 86,5 тыс. руб., превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 17,6% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2024 г. обновил исторический минимум и составил 2,4%.
Аналитики РИА “Рейтинг” проанализировали распределение зарплат в региональном разрезе. По их данным, в целом по России доля работников, получающих более одной средней по стране зарплаты, составляет 32%. При этом у 20 регионов результат оказался лучше среднероссийского, в то время как в 16 регионах менее 15% работников зарабатывают выше среднероссийской зарплаты.
Топ-10 регионов-лидеров по доле высокооплачиваемых работников:
*доля работников с зарплатой выше среднего по стране, % / доля работников с зарплатой выше двух средних по стране, %
🔺ЯНАО – 65,8% / 25,1%
🔺ХМАО-Югра – 54,2% / 18,6%
🔺Магаданская область – 53,3% / 11,5%
🔺НАО – 52,3% / 14,2%
🔺ЧАО – 51,8% / 11,9%
🔺Москва – 45,7% / 16%
🔺Сахалинская область – 45,4% / 12,9%
🔺Санкт-Петербург – 44,1% / 15,1%
🔺Саха (Якутия) – 41,7% / 10,5%
🔺Иркутская область – 39,3% / 12,5%
Топ-10 регионов-аутсайдеров по доле высокооплачиваемых работников:
🔻Ингушетия – 6,6% / 1,6%
🔻Чечня – 6,7% / 1,6%
🔻КБР – 8,6% / 1,6%
🔻Калмыкия – 9,5% / 1,4%
🔻Дагестан – 9,7% / 1,8%
🔻КЧР – 10,2% / 2%
🔻Алтайский край – 10,6% / 2,4%
🔻Ивановская область – 10,6% / 2,2%
🔻Крым – 12,1% / 2,9%
🔻Алтай – 12,6% / 3,6%
@vneplanarus
Тенденции. Итоги недели (по мотивам ВЭФ).
🔸Преференции для Дальнего Востока. Президент Владимир Путин во время выступления на ВЭФ поручил:
📍сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотекам;
📍задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн руб. выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью;
📍дополнительно выделить 100 млрд руб. для реализации мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов с 2025 по 2030 гг. (сейчас на эти цели уже выделено 30 млрд руб.);
📍ускорить принятие законопроекта, необходимого для создания международных территорий опережающего развития (первая такая территория появится в Приморском крае);
📍построить университетские кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском; вторую очередь кампуса ДВФУ на острове Русский; на базе университета – создать новый научный центр.
📍подумать о строительстве на ДВ атомных электростанций.
облегчить туристический доступ к портам на ДВ.
🔸Модернизация механизма ГЧП. Владимир Путин предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов ГЧП. По его словам, такой механизм позволит контролировать распределение рисков. Глава государства поручил правительству совместно с ВЭБ.РФ определить конкретные параметры и масштабы сделок в рамках государственно-частного партнерства, которые должны будут совершаться с обязательным участием корпорации. Необходимость модернизации механизма ГЧП объясняется тем, что бюджетные возможности ограничены и потому власти рассчитывают на более активное привлечение частных инвестиций. По словам гендиректора Национального центра ГЧП и главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина, “с учетом проблем и претензий, с которыми сталкивались участники рынка, прозвучал долгожданный и важный сигнал”.
🔸Новые правила для бизнеса. Владимир Путин предложил усовершенствовать порядок проверок бизнеса. Он заявил, что проверки необходимы для обеспечения безопасности граждан, но контроль не должен быть самоцелью, и пообещал обсудить этот вопрос с Генпрокуратурой, чтобы порядок проверок был изменен. До 2030 г. в России введен мораторий на плановые проверки бизнеса за исключением объектов высокого и чрезвычайно высокого риска. Внеплановые проверки проводятся на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований. Ранее Путин предложил с 2025 г. отказаться от мораториев на проверки и полностью перейти на риск-ориентированный подход.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели (по следам ВЭФ). 1 – 7 сентября.
💰Объем портфеля ответственного финансирования “Сбера” превысил 3,3 трлн руб. На строительную отрасль приходится 60,7% портфеля. Зеленые, адаптационные, ESG и социальные кредиты банка больше всего востребованы у компаний металлургической и горнодобывающей отрасли, агропромышленного комплекса, машиностроения и пищевой промышленности. Данные озвучила старший вице-президент по ESG “Сбербанка” Татьяна Завьялова на полях ВЭФ.
“По этой цифре можно судить как об актуальности повестки, так и о заинтересованности российского бизнеса в зеленых и устойчивых практиках – компании начинают реализовывать новые программы и расширяют уже действующие”,
– отметила Завьялова.
📑ДОМ.РФ утвердил политику ответственного финансирования, которая ограничивает кредитование организаций, чья деятельность оказывает негативное влияние на экологию, климат и общество. Об этом на полях ВЭФ рассказал заместитель генерального директора Артем Федорко. Например, при кредитовании компаний, связанных с добычей и транспортировкой угля, а также угольной генерацией, устанавливается ограничение в размере 5% от активов финансирующей организации. При разработке документа госкомпания ориентировалась на международные стандарты и национальное регулирование.
🏭Компания “Норникель” объявила об объединении двух ключевых производственных площадок – Норильского и Кольского дивизионов – в Заполярный дивизион. Решение об объединении было принято для увеличения операционной эффективности. В компании уточнили, что необходимость в оптимизации возникла из-за серьезных внешних вызовов – падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам, рост стоимости и снижение доступности оборудования и технологий, затруднение с международными платежами, а также дефицит кадров.
“Вызовы, стоящие сегодня перед “Норникелем”, беспрецедентны. Преодолеть их можно, только используя кардинальные методы. Нам нужно максимально ускорить все внутренние процессы, снять организационные барьеры и обеспечить существенное повышение производственной эффективности и финансовой устойчивости”,
– отметил президент компании Владимир Потанин.
🐯“Аэрофлот” и центр “Амурский тигр” договорились о дальнейшем участии авиакомпании в транспортировке амурских тигров в рамках программы по сохранению этих животных в неволе. Соглашение подписано на ВЭФ. Кроме того, авиакомпания будет осуществлять доставку ветпрепаратов для срочной помощи тиграм, проходящим лечение в центрах реабилитации. “Аэрофлот” сотрудничает с центром уже несколько лет. Авиакомпания безвозмездно перевозит тигров с Дальнего Востока в европейскую часть России для реабилитации и проживания в условиях неволи. Программа действует для животных с тяжелыми травмами или заболеваниями, из-за которых дальнейшая жизнь в дикой природе невозможна. За последние 5 лет “Аэрофлот” доставил с Дальнего Востока 12 тигров.
#дайджестESG
@vneplanarus
🌏ВЭФ-2024. Главное.
Регионы:
📍В Бурятии в поселке Нижнеангарск в два ближайших года реконструируют аэропорт для увеличения транспортной доступности и развития туризма в зоне БАМ.
📍В Бурятии объемы производства транспорта различных модификаций к концу 2024 г. вырастут на 10%.
📍В Забайкальском крае сообщили, что в рамках ВЭФ подписано 12 соглашений на сумму порядка 300 млрд руб.
📍В Камчатском крае в строительство судов и заводов рыбодобытчиками инвестируют более 17 млрд руб.
📍В Камчатском крае ВТБ вложит 10 млрд руб. в развитие туризма. Соответствующее соглашение уже подписано.
📍В Амурской области подсчитали количество подписанных на ВЭФ соглашений: 30 соглашений на общую сумму инвестиций 206 млрд руб.
📍В Амурской области китайская компания “Сюань Юань” построит промышленный парк для производства высокотехнологичного оборудования. Соответствующее соглашение уже подписано.
📍В Сахалинской области впервые в России будет внедрена цифровая ИИ-платформа rTIM в градостроительной сфере. Соответствующее соглашение подписано.
📍В Приморском крае объем выручки от компаний в сфере производства одежды, современного искусства, музыки и гастрономии планируют увеличить на 50% к 2035 г.
📍В Приморском крае после реализации проекта ТД “Техноград” будут выпускать около 550 с/х тракторов в год.
📍В Приморском крае доля профилактических проверок бизнеса от их общего числа выросла с 73% до 98%.
📍В Хабаровском крае строительство трех отелей завершат в ближайшие два года.
📍В Хабаровском крае строительство пяти объектов инфраструктуры к площадкам ТОР завершат в 2025 г.
📍В Хабаровском крае проекты создания объединенной набережной, парка Дружбы на острове Большой Уссурийский, санатория-курорта “Уссури” и другой инфраструктуры будут реализованы на условиях ГЧП.
📍В Хабаровском и Приморском крае больше всего нуждаются в строительстве атомных электростанций, – Чекунков.
📍В Якутии в 2024 г. на развитие инфраструктуры туризма направят более 25 млн руб.
📍В Якутии рассказали, что в рамках ВЭФ было подписано 25 соглашений с общим объемом инвестиций более 160 млрд руб.
Федеральные новости:
📌“Россети” электрифицируют Восточный полигон за счет тарифных источников и привлеченных кредитов, бюджетное финансирование на проект не получено.
📌Прокуратура выявила более 600 нарушений законодательства во время проверки выполнения плана развития Севморпути, – Краснов.
📌В 2024 г. по программе IT-ипотеки может быть выдано около 35 тыс. кредитов. Это на 15% ниже, чем в 2023 г., – Мутко.
📌Процент инвестиций от иностранных компаний на Дальнем Востоке вырос в 2 раза, – Трутнев.
📌Комплексный план по выпуску отечественных самолетов до 2030 . будет пересматриваться в 2025 г., – Мантуров.
@vneplanarus
💬Где бизнесу брать деньги на инфраструктурные проекты?
В условиях высокой ключевой ставки (фактически запретительной), эксперты на полях ВЭФ, обсудили, где бизнесу брать деньги на крупные инфраструктурные проекты. Ожидаемо, у каждой стороны мнение оказалось своим: государство призывало отказаться от целей по окупаемости и прибыльности проектов в пользу социальных обязательств; институты развития – использовать новые финансовые инструменты; бизнес искал возможности и предлагал альтернативы (как и всегда поступает российский бизнес).
В чем, при этом, сошлись все стороны – в видение на ключевую ставку: ее высокий уровень – история временная, нужно запастись терпением. Ориентир снижения – 2025 г.
Что конкретно предложено?
Предложение власти:
📍Оптимизация экспорта (избыточный экспорт – это беда).
Предложения институтов развития (ВЭБ.РФ) и банков:
📍Ликвидность финансовых рынков (примеры – программа “Фабрика проектного финансирования” (страховка от изменения ключевой ставки) и льготное дальневосточное финансирование. Основная ликвидность – это ликвидность коммерческих банков (ВЭБ.РФ предлагает защитную конструкцию от рисков и банкам легче войти в проекты).
📍ОФЗ с индексируемым номиналом (номинал растет пропорционально индексу цен – доходность инвестора защищена).
📍Исламское финансирование (есть мнение, что получается даже дороже, но гарантирует расширение потенциальной базы инвесторов).
📍Финансовые инновации – ЦФИ и цифровой рубль.
📍Плавающая ставка (необходимо изобретать механизм).
📍Целевое фондирование (возвратные деньги банкам).
Предложения бизнеса:
📍Модель “Процентные ножницы” (по примеру Китая).
“В чем проблема сделать разрыв процентной ставки. Финансировать инфраструктуру с расчетом предельной ставки не выше 3-4% с пониманием, что добавленная стоимость, которая создается на горизонте пять, десять, пятнадцать, двадцать лет, покроет государству дельту этой ставки, которая была субсидирована. При этом, для регулирования инфляции использовать другую ставку”, – озвучил предложение директор по энергетическому бизнесу “Русал” Джордж Рижинашвили.
“Все банки являются банками инфраструктурного развития. Они получают специальный лимит в виде вложения в собственный капитал банков от государства для вложения в инфраструктуру – и в собственный капитал и в рамках предельного уровня ставок, о которых мы говорим. Это дает возможность выдачи финансирования по сниженным ставкам и перераспределять денежную массу М2 (все легкодоступные наличные и безналичные национальные деньги, которые есть в экономике, – прим.), перенаправляя в инфраструктуру”, – пояснил Рижинашвили.
Одна из самых интересных сессий ВЭФ, на наш взгляд, – «Масштабные инфраструктурные проекты: глаза боятся, а руки делают». Коллеги вели трансляцию, здесь есть и список участников, на сайте ВЭФ-2024 рекомендуем посмотреть саму сессию.
Реализация инфраструктурных проектов – один из основных драйверов социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, обладающий мультипликативным эффектом.
Но есть объективные моменты, которые тормозят этот процесс. Здесь мы обращаем особое внимание на выступление экономиста Джорджа Рижинашвили. Кстати, спустя буквально несколько часов, президент в выступлении на пленарном заседании ВЭФ говорил о необходимости решения тех проблем, на которые указал эксперт.
Инфраструктурные проекты должны быть, прежде всего, обеспечены энергетическими мощностями: необходимо удвоить генерирующие мощности в частности на Дальнем Востоке до 2042 года. И это возможно, но
«если ты хочешь привлечь частного инвестора, ты сначала должен обеспечить резерв мощности и после этого уже обеспечить конкуренцию среди частных инвесторов по вложению в инфраструктуру»,
Ситуация плохая и очень опасная. Китай использовал модель “процентные ножницы” (для инфраструктуры ставки в среднем не превышают 4-5% годовых). Мы создаем “экономику рантье”. Мы вошли в гиперинфляционный цикл и цикл инфляционных издержек. Увеличение ставки привело к тому, что на уровне среднего и малого предпринимательства создается “экономика рантье”. В итоге это приведет к тому, что финансировать придется с нуля через 2-3 года.
Если есть частный инвестор, который хочет вложить 20% собственного капитала и 80% привлечь, начинает считать, на сколько надо увеличить стоимость конечной продукции, чтобы хотя бы купить процентную ставку, то понимает, что нужно отказаться от проекта и положить 20% на депозит и стать рантье вместо того, чтобы быть активным инвестором.
Сделать разрыв процентных ставок, финансировать инфраструктуру с расчетной предельной ставкой не выше 3-4%, с пониманием, что добавленная стоимость, которая создаётся на горизонте 5, 10, 15, 20 лет, покроет государству дельту этой ставки, которая была субсидирована. Все институты развития для инфраструктуры используют ставки в среднем не превышающие 4,5-5% годовых. При этом ставки, по которым сегодня привлекаются депозиты, они совершенно другие.
«все банки являются банками инфраструктурного развития. Они получают специальный лимит в виде вложения в собственный капитал банков от государства для вложения инфраструктуры».
Должен появиться ВостокГосплан. С расчётом 50-70 крупных инфраструктурных проектов год к году, с конкурсом среди частных инвесторов, которые будут софинансировать вместе с государством ключевые проекты. С индексом эффективности и с корректировкой через каждые 5 лет по результатам реализации этих проектов. Тогда это создаст эффект и возможность профинансировать ту инфраструктуру, о которой мы говорим. И нам точно нужно говорить о дальневосточном ГОЭЛРО. Минэнерго первым заговорили о 100-летней программе.
Нам действительно нужно иметь цикл планирования и официальные государственные документы, утверждаемые на уровне Госсовета и президента, определяющие чёткую ответственность субъектов и бизнеса в рамках вложения в инфраструктуру. Без этого мы не сможем идти дальше.
ВЭФ-2024. Сессия: "Масштабные инфраструктурные проекты: глаза боятся, а руки делают".
💬Григорий Смирнов:
📌Три позитивных примера из истории. Первый – развитие аэропортов (модернизация аэропортов через ГЧП, приватизация, окупаемость). Второй – ГК “Автодор” (успешная реализация больших федеральных концессий). Третий – ДВ (пример – дорога до курорта “Три вулкана”, не классическое ГЧП).
“Государство говорит, что нужно строить инфраструктуру, а об окупаемости думать потом. Инвесторы говорят, что им нужны стабильные и понятные условия, чтобы зарабатывать. Банки хотят обеспечить возвратность инвестиций. Во все времена главным было эти желания объединить. Нужно идти на разумные компромиссы, чтобы все участники получили то, что для них является критически важным в этом вопросе”.
ВЭФ-2024. Сессия: "Масштабные инфраструктурные проекты: глаза боятся, а руки делают".
💬Денис Кравченко:
📌С большинством спикеров не согласен.
"Мы живем в условиях СВО, в условиях колоссального экономического и политического давления на нашу страну. О какой эффективности возвращения средств в инфраструктурные проекты мы можем говорить?".
💬Анна Багинская:
📌В мастер-планах ДВ городов заложено более 2 трлн руб. частных денег, но источники не определены. Мы выделили 135 проектов (на 800 млрд руб.), на которые можно повлиять через механизм ГЧП.
📌В транспортной Стратегии России также не определены источники финансирования. Но до определения источников надо понять приоритетность. Ее нужно определить и на приоритетные проекты давать дешевое финансирование.
📌Стоимость кредита – болезненный момент, но мы с ним живем.
📌Есть несколько вариантов дешевых денег. Например, “Фабрика проектного финансирования”.
📌Ключевая ставка долго такой не будет. Долго в таком состоянии экономика прожить не может. Мы надеемся на следующий год.
📌В таких условиях (высокой ключевой ставки) эффективно использовать плавающую ставку. Здесь нужно изобретать механизм. В “Фабрику проектного финансирования” попадают не все отрасли. Кроме того, кубышка конечна. Стоит подумать о фондировании.
📌Есть разнородность действий стратегов и законодательной власти.
@vneplanarus
💬Юрий Корсун:
📌Помимо социальной инфраструктуры есть инфраструктура, которая обеспечивает развитие бизнеса. Пример – медный проект на Чукотке. Без развития инфраструктуры масштабные инвестиции делать невозможно. Дальний Восток без развития инфраструктуры обречен на то, что проекты будут откладываться.
📌Инфраструктура на Дальнем Востоке дороже, чем в центральной части России. Пример – аэропорты. Влияет логистика и отсутствие другой сопутствующей инфраструктуры, сейсмические условия.
📌Без государства никуда. Одним частным сектором точно не обойтись, но есть инфраструктура которую можно финансировать за счет ликвидности финансовых рынков.
📌Ключевую ставку обсуждать бессмысленно, но инструменты привлечения длинных денег есть. Примеры: программа “Фабрика проектного финансирования” и льготное дальневосточное финансирование. В правительстве все видят, все понимают и продолжают поддерживать эти проекты.
📌ГЧП не находится в идеальном состоянии. Очень много вопросов. Например, в распределении рисков. Но без этого никуда не деться. ГЧП не в той стадии, которая решает все вопросы, но этот механизм надо использовать.
@vneplanarus
💬ВЭФ-2024. Сессия: "Масштабные инфраструктурные проекты: глаза боятся, а руки делают".
Эксперты ВЭФ на полях форума обсудили масштабные инвестиционные проекты. Не секрет, что реализация таких проектов – один из основных драйверов социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, обладающий мультипликативным эффектом. Вместе с тем в текущих реалиях подобные проекты становятся еще более дорогими (за счет высоких ставок). Кроме того, при их реализации не всегда удается учесть интересы всех сторон – государства, частных инвесторов и институтов развития.
Спикеры:
📍Александр Бабаков – заместитель председателя Госдумы РФ;
📍Илья Гуров – заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ;
📍Валентин Иванов – первый замминистра транспорта РФ;
📍Юрий Корсун – зампредседателя ВЭБ.РФ;
📍Денис Кравченко – первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике;
📍Цзянь Лянь – основатель Beijing Hengce Investment Consulting Co;
📍Олег Мельников – первый вице-президент “Газпромбанк”;
📍Джордж Рижинашвили – директор по энергетическому бизнесу “Русал”;
📍Григорий Смирнов – партнер практики ГЧП, строительства и инфраструктуры “Никольская Консалтинг”;
📍Анна Багинская – управляющий директор, руководитель центра ГЧП “Сбербанк”.
Модератор:
Михаил Кузнецов – директор Восточного центра государственного планирования (ФАНУ “Востокгосплан”).
Главное с сессии – в нашей трансляции. 👇
@vneplanarus
🌏ВЭФ-2024. Главное. Часть I.
Регионы:
📍В Якутии товарооборот с Индией в 2023 г. вырос почти на 18% – до $700 млн.
📍В Якутии на реализацию мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации потребуется 114 млрд руб.
📍В Якутии губернатор региона Айсен Николаев выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на Дальнем Востоке.
📍В Амурской области в рамках механизма ГЧП построят пограничный ж/д мост в Китай – в районе населенных пунктов Джалинда и Мохэ.
📍В Амурской области компания “РВБ” (Wildberries и Russ) построят складской комплекс площадью более 120 тыс. кв. м.
📍В Амурской области в Благовещенске по концессии построят парк аттракционов стоимостью 1,8 млрд руб.
📍В Забайкальском крае “Росатом” реализует проект по переработке органических отходов.
📍В Приморском крае на новой верфи ОСК смогут строить до 12 судов в год для торгового флота.
📍В Приморском крае появится новый таможенно-логистический комплекс за 2,4 млрд руб. Соглашение уже подписано.
📍В Хабаровском крае “Росатом” рассматривает возможности строительства ветряных электростанций в двух районах.
📍В Камчатском крае объем вылова лосося почти в 4 раза уступает прошлогоднему.
📍В Камчатском крае весь авиапарк компаний будет обновлен в горизонте 5-10 лет.
📍В Сахалинской области количество резидентов нефтегазового индустриального парка за 5 лет увеличится до 32.
📍В Сахалинской области в 2030 г. откроется туристической круглогодичный кластер “Долина Айн”. Объем инвестиций – 30,6 млрд руб.
📍В ЧАО начнется освоение крупного месторождения золота “Туманного”. Соответствующее соглашение уже заключено.
Федеральные новости:
📌“Сбербанк” планирует заработать 400-450 млрд руб. на искусственном интеллекте (ИИ) в 2024 г.
📌“Сбербанк” фиксирует небольшое снижение инфляции в России.
📌ВЭБ.РФ: расчеты в нацвалютах – это драйвер развития БРИКС и обеспечения глобальной финансовой стабильности.
📌РФПИ: накопленный эффект от сделки в рамках ОПЕК+ для России превысил €350 млрд.
📌“Роснедра”: Якутия – самый перспективный регион по запасам газа.
📌“Норникель” запустит вторую технологическую линию Серной программы на НМЗ в первых числах октября.
📌“Газпром” намерен завершить объединение газовых систем Востока России в 2026 г.
@vneplanarus
🌏ВЭФ-2024. Главное. Часть II.
Участники форума – о том, где бизнесу брать деньги.
💬Бизнесмен Аркадий Ротенберг отмечает, что строительный бизнес продолжает кредитоваться, даже несмотря на текущую высокую процентную ставку.
“... берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20% никто брать не будет”.
“Ситуация текущих высоких процентных ставок – мера вынужденная, но временная. В противном случае это продолжило бы повышение инфляции. И даже те, кто берут длинные кредиты, понимают, что ставка будет снижаться”.
“Высокие ставки пока не сдерживают кредитование бизнеса. Корпоративный кредитный портфель банковского сектора активно растет – в июле прибавил 1,8 трлн руб. (месяц к месяцу) и достиг 80,7 трлн руб. Отметим, что на уровне банковского сектора бизнес активно кредитовался по плавающим ставкам, ожидая скорого снижения ключевой ставки (в том числе под влиянием коммуникации ЦБ и собственных прогнозов регулятора). Сейчас, с ужесточением коммуникации и пересмотром наверх собственного прогноза ЦБ по ставке, корпоративное кредитование должно замедлиться. Тем не менее помимо кредитования у компаний существуют и другие источники финансирования”.
“Благодаря накопленной прибыли и сохранению высокого внутреннего спроса компании сохраняют возможность брать деньги на развитие из накопленных резервов и прибыли или занимать в банках и на долговом рынке. 75% инвестиций компании зафондируют из собственных или бюджетных средств. За последние 2 года финансовая подушка компаний нефинансового сектора выросла в 1,5 раза, с 30 трлн до 45 трлн руб. Остальную часть инвестиций компании осуществляют при помощи заемных средств, в основном банковских кредитов по плавающим ставкам. Не теряет популярности и относительно молодой для России способ привлечения капитала – IPO, несмотря на турбулентность на рынке акций и спрос инвесторов на дисконты”.
“Сегодня очень привлекательным выглядит публичный рынок в силу ряда причин. В России аккумулируется очень большой объем ликвидности и механизм IPO и pre-IPO, который сейчас появился, очень любопытный. Мы видим, по каким мультипликаторам размещаются компании, профиль которых очень схож с профилем нашей компании. Поэтому есть мысли в этом направлении. Конечно, сегодня брать по рыночным ставкам заемные деньги видится не очень привлекательным занятием, потому что проект должен быть сверхприбыльным, а это очень рискованно”.
“Для инвестирования в новые проекты рассматриваем возможность использования заемных средств на облигационном рынке либо банковские льготные или коммерческие кредиты. При этом текущий уровень ставки делает заемные средства достаточно дорогими для привлечения”.
Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна в III квартале 2024 года.
Читать полностью…
❗️Тенденции внутренней оффшоризации в России.
📈Что произошло: С 2025 г. расширяются пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) и одновременно для части таких предпринимателей вводятся обязанности по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).
📄Позиция власти: по мнению Минфина, закон, расширяющий пороги для предпринимателей на УСН, нацелен “на выполнение запроса бизнеса о плавном переходе с упрощенной на общую систему налогообложения”.
“Закон в том числе направлен на предотвращение использования незаконных схем налоговой оптимизации. Он предоставит предпринимателям возможность встраиваться в цепочки плательщиков НДС, таким образом обеспечивая плавный переход из малого бизнеса в средний, из среднего – в крупный”.
❗️Риски: может возрасти популярность схем налоговой оптимизации через релокацию бизнеса в регионы с низкими ставками по “упрощенке”.
❓О каких регионах идет речь:
📌Калмыкия
📌Курганская область
📌Мордовия
📌Удмуртия
📌Чечня
💰Зачем это регионам: доходы от налогообложения предпринимателей на УСН на 100% зачисляются в региональные бюджеты. Для многих регионов это весомая статья их доходов. Всего в 2023 году в бюджеты регионов поступило 952 млрд руб. от УСН (на 7,6% больше, чем в 2022 г.). В региональном разрезе по итогам 2023 г. cитуация выглядит следующим образом:
📍Калмыкия – 2,45 млрд руб. (17% всех налоговых доходов республики)
📍Мордовия – 2,94 млрд руб. (7%)
📍Удмуртия – 8,25 млрд руб. (9%)*
*по данным Минфина и ФНС
📊Что говорит статистика: в 2023 г. в регионах с низкой ставкой по “упрощенке” фиксируется рост регистраций ИП.
📍Калмыкия – только за 10 месяцев 2023 г. показатель вырос на 60,7% (в целом в России – на 8,3% за тот же период)
📍Ингушетия – на 19,8%
📍Чечня – на 19,6%
📍Дагестан – на 17,4%
📍Тыва – на 16%)
📍Мордовия – на 16%.
Что касается плательщиков на УСН, применяющих пониженные ставки, то в 2023 г. их количество выросло больше всего в Ингушетии (в 41 раз), Мордовии – в 3,2 раза, Калмыкии – в 2,7 раза.**
**по данным ФНС
📑Позиция ФНС: суды поддерживают позицию налоговых органов о возникновении необоснованной налоговой выгоды в ситуации, когда налогоплательщиками применяется, по сути, фиктивная налоговая миграция.
💬Мнение экспертов:
Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков подчеркивает, что “налоговая конкуренция между регионами существует”, и нельзя исключить, что с увеличением порогов по УСН миграция в регионы с низкими ставками станет более распространенной.
Партнер “МЭФ legal” Вадим Зарипов указывает, что по формальным признакам “упрощенка” с пониженными ставками – это прямой аналог внутренних офшоров 90-х. В свете масштабных налоговых изменений 2024 г. спрос на “упрощенку” с минимальными ставками повысится, а процесс “внутренней налоговой офшоризации” будет набирать силу.
Председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов “Люди дела” Борис Федосимов считает, что “с некоторым допущением” можно говорить о существовании в России “территориальных офшоров” и можно предполагать, что релокация предпринимателей в такие регионы будет происходить. На практике налоговики и бизнес играют в кошки-мышки: предприниматели во всякое время стараются оптимизировать налоговую нагрузку, но не всегда их оптимизация признается законной и обоснованной.
@vneplanarus
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 1 по 7 сентября (по мотивам ВЭФ).
💬Количество иностранных участников ВЭФ уменьшилось из-за угрозы санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
“Пускай в силу известных причин мы видим здесь не так много иностранных гостей. Это понятно. Беспрецедентное давление недоброжелателей, угроза первичных, вторичных санкций, то самое давление, о котором мы с вами говорили, иными методами, конечно, сокращает количество зарубежных участников, но это не навсегда”,
– сказал Песков.
📑В Минтрансе обсуждается внесение поправок в Воздушный кодекс, разрешающих “мокрый” лизинг самолетов из-за рубежа. “Мокрый” лизинг российским авиакомпаниям разрешен между собой с 1 сентября, но только внутри страны. Международная схема может быть реализована по тем же принципам, но предстоит детальная проработка регулирования. С инициативой о поправках к Воздушному кодексу выступил “Аэрофлот”. Также группа сама готова предложить свои самолеты в “мокрый” лизинг перевозчикам в РФ. “Мокрый” лизинг позволит подстраховать авиакомпании от дефицита парка в случае сокращения программы поставок отечественных самолетов до 2030 г. Эксперты выражают сомнения, что зарубежные компании будут предлагать в лизинг большое число самолетов. Часть из них считают более оптимальным вариантом получение господдержки на выкуп иностранных самолетов со вторичных рынков. По данным “Аэрофлота”, сейчас для завершения сделок группы по всем 133 “неурегулированным” самолетам с двойной регистрацией необходимо около 350 млрд руб.
✈️Вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев призвал сменить подрядчика, занимающегося разработкой многоцелевого самолета “Байкал”. По его словам, сейчас проект самолета получается невыгодным, а его производство затягивается по срокам. Заявление прозвучало после того, как президент Владимир Путин поручил ускорить запуск массового производства самолетов. По словам Трутнева, сейчас стоимость одного “Байкала” по проекту составляет 500 млн руб. При этом самолет будет перевозить до 9 пассажиров. Вице-премьер заявил, что с такими характеристиками билет на “Байкал” будет стоить “столько, что я не знаю, где взять деньги на пролет на таком самолете”. Другая проблема – это необходимая длина полосы для посадки самолета. Сейчас “Байкал” рассчитан на посадку на полосе длиной не менее 1050 м. На ДВ таких полос мало. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в случае смены подрядчика срок создания самолета лишь увеличится. Он счел это нецелесообразным, так как это повлечет за собой штрафы и судебные разбирательства, способные серьезно ухудшить положение производителя.
#risklist
@vneplanarus
📈ВЭФ-2024. Что будет с ключевой ставкой?
13 сентября Совет директоров ЦБ примет решение, сохранять ли ключевую ставку на уровне 18% или она изменится.
Участники форума – о том, что будет с ключевой ставкой:
💬Член правления ВТБ Виталий Сергейчук:
“Наш базовый сценарий – повышение ключевой ставки до 20% до конца года. Вероятнее всего, это произойдет уже в сентябре. Инфляция складывается выше прогноза ЦБ – по нашим оценкам, на конец года она составит 7,7% г/г, на 0,7 п.п. выше верхней границы актуального прогнозного диапазона ЦБ в 6,5-7% на конец года. Инфляционные ожидания экономических агентов продолжают расти и заметно превышают уровни, которые соответствовали бы целевой инфляции. Кредитование пока, по нашим оценкам, также идет выше прогнозной траектории ЦБ – в первую очередь в части корпоративного кредитного портфеля”.
“Мы прогнозируем, что Банк России на ближайших заседаниях снова повысит ключевую ставку, суммарно на 200 б.п., до 20%. Текущие значения инфляции складываются выше прогнозного диапазона ЦБ в 6,5–7%. Кроме этого в августе выросли инфляционные ожидания населения и бизнеса. Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в июле на уровне 9,1% и к концу года инфляция снизится до 7,1%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений инфляции. По-прежнему сохраняются ключевые проинфляционные факторы – дефицит кадров на рынке труда, высокий внутренний спрос, повышенные инфляционные ожидания, издержки, связанные с санкциями, сложности в международных расчетах. Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и к концу 2025 г. составит 4,8% и Банк России, вероятно, будет долго удерживать жесткие денежно-кредитные условия”.
“Все предпосылки, для того чтобы повысить [ставку], есть, и велика вероятность того, что ставка может быть повышена до конца года”.
“Может быть повышение ставки. Точно мы не ждем снижения, думаю, равные шансы на сохранение или на повышение. Все-таки сейчас есть определенные признаки того, что политика ЦБ и действия правительства начинают сказываться на замедлении спроса. Мы видим по себе прежде всего замедление ипотеки, в меньшей степени потребкредитование замедляется, но оно продолжит замедляться. Госпрограммы “закручиваются”, по каким-то лимиты заканчиваются, по каким-то наша маржинальность сильно снизилась после переоценки денежного рынка. ВВП замедляется. В общем, все признаки того, что политика действует, есть”.
“Я сказал бы, что чуть-чуть вырастет. На 100–200 базисных пунктов”.
Сколько денег россияне держат в банках Яндекса и Ozon
Читать полностью…
🌏ВЭФ-2024. Главное.
Регионы:
📍В Приморском крае начнут выращивать грибы муэр на отходах древесного производства для Китая.
📍В Приморском крае ИНТЦ “Русский”, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и фармацевтическая компания “Герофарм” займутся разработкой противоопухолевых лекарств.
📍В Приморском крае реализацию проекта по строительству новой верфи в бухте Промежуточная планируется начать в конце 2025 г. Строительство займет не менее 3-х лет.
📍В Приморском крае в 2027 г. запустят завод по производству автомобильных покрышек.
📍В Приморском крае Владивостокский морской торговый порт в 2024 г. отмечает дисбаланс между импортом и экспортом контейнерооборота.
📍В Приморском и Хабаровском краях “Росатом” может построить 2-3 атомных электростанции.
📍В Сахалинской области “Газпром” разрабатывает обоснование инвестиций в строительство завода по переработке газового конденсата и нефти.
📍В Амурской области в Благовещенске запустили первую газовую котельную.
📍В Якутии общий объем инвестиций резидентов Арктической зоны составил 1,77 млрд руб.
📍В Якутии инвестиции в проект освоения Сарданинского рудного узла могут превысить 20 млрд руб.
📍В Забайкальском крае по проекту Зашуланского угольного месторождения фиксируются проблемы с платежами в юанях и рублях с китайскими партнерами.
📍В Забайкальском крае “Трансстройдевелопмент” инвестирует 27 млрд руб. в строительство современного жилья в Чите и поселке Карымское.
📍В Бурятии построят электростанцию на биогазе.
Федеральные новости:
📌На Дальнем Востоке будет запущен проект по БПЛА в гражданских целях.
📌Единый морской оператор северного завоза начнет работать с 2025 г. в пилотном режиме и начнет доставлять грузы на Чукотку.
📌Иран просит Россию поставлять газ, это вполне реализуемый проект, – Путин.
📌Провал в жилищном строительстве после отмены льготных ипотечных программ не ожидается, рынок будет поддерживаться действующими льготными продуктами, – Путин.
📌Кабмин должен подумать о дальнейшей поддержке бизнеса, – Путин.
📌Ключевая ставка начнет снижаться не раньше середины 2025 г., – Костин (ВТБ).
📌ВТБ заинтересован в участии в строительстве трассы Владивосток-Находка и нового Рудневского моста.
📌Пик перегрева российской экономики пройден, но говорить о завершении этого процесса пока рано, – Греф (“Сбербанк”).
📌Минпромторг исключит порядка 200 позиций из различных категорий товаров для параллельного импорта.
@vneplanarus
🌐 С какими последствиями санкций сталкивались российские предприятия в различные периоды.
Читать полностью…
ВЭФ-2024. Сессия: "Масштабные инфраструктурные проекты: глаза боятся, а руки делают".
💬Цзянь Лянь:
📌Финансирование инфраструктуры в Китае происходит из одного источника – китайского Банка Развития. Это главный источник финансирования (аналогия ВЭБ.РФ).
📌Важный фактор в Китае – низкая процентная ставка. Финансирование инфраструктуры – 2-3%. Ключевая ставка больше 5% для такой страны как Россия, не позволит реализовывать мегапроекты.
@vneplanarus
ВЭФ-2024. Сессия: "Масштабные инфраструктурные проекты: глаза боятся, а руки делают".
💬Джордж Рижинашвили:
📌Мировые тренды энергетики: Первый – энергопереход. Это тренд на 25-30 лет. Второй тренд – резерв мощности генерирующих отраслей. Третий тренд – водород, производимый на атомных реакторах.
📌Что происходит в России? Мы должны удвоить мощности генерирующих мощностей на ДВ (до 2042 г.). Резерв порядка 5-7%. В области газа – более сложная ситуация. Объем потребления СПГ не превысит 460 млн т к 2045-2050 гг. Хотя мощности создаются в целом по миру в 2-3 раза больше. Это значит, что у нас будет большой резерв газа, который можно использоваться в газовой генерации.
📌Проблематика процентных ставок. Ситуация плохая и очень опасная. Китай использовал модель “процентные ножницы” (для инфраструктуры ставки в среднем не превышают 4-5% годовых). Мы создаем “экономику рантье”.
"Если есть частный инвестор, который хочет вложить 20% собственного капитала и 80% привлечь, начинает считать, на сколько надо увеличить стоимость конечной продукции, чтобы хотя бы купить процентную ставку, то понимает, что нужно отказаться от проекта и положить 20% на депозит и стать рантье вместо того, чтобы быть активным инвестором".
"Мы вошли в гиперинфляционный цикл и цикл инфляционных издержек. Увеличение ставки привело к тому, что на уровне среднего и малого предпринимательства создается “экономика рантье”. В итоге это приведет к тому, что финансировать придется с нуля через 2-3 года".
"Первое ведомство, которое сказало, что нужно разработать 100-летнюю программу развития отрасли. Это действительно так".@vneplanarus Читать полностью…
Илья Гуров:
📌Волшебной пилюли от высоких процентных ставок нет. Кто-то должен дофинансировать (государство). Эта та реальность, в которой мы живем.
📌Финансовые инновации открывают новые пути. Пример – цифровой рубль. Но это локальные истории.
📌Большие деньги – это рост спроса на отдельных рынках. Это тоже будет создавать инфляционные риски. На ДВ в отдельных регионах инфляция выше, чем в среднем по России. Но это не значит, что не нужно думать об инвестициях в инфраструктуру.
📌Среднесрочные и долгосрочные перспективы могут носить проинфляционный характер. Когда инфраструктурные проекты носят опережещающий характер поможет в перспективе расширять предложение.
@vneplanarus
💬Александр Бабаков:
📌Происходят серьезные изменения в осознании экономической модели. Целью экономики должна стать комфортная среда обитания, социальная сфера. Прибыль – не цель. Отсюда взаимоотношения государства и частного капитала.
📌Говоря об инфраструктуре мы должны уйти от прибыли и самоокупаемости. Неразумно ждать возвращения денег государству через проценты и прибыль. Нужно строить инфраструктуру исходя из того, сколько нужно минимально для комфортной среды обитания.
📌Мы рассчитываем, что ставка будет скорректирована. Сейчас о ней говорить нет смысла – она запретительная.
📌Оптимизация экспорта может позволить нам найти источники финансирования.
📌Задачи для частного сектора формирует государство.
@vneplanarus
🌏ВЭФ-2024. Главное. Часть II.
Регионы:
📍В Магаданской области начнется освоение золоторудного месторождения “Дегдекан”. Соответствующее соглашение заключено с компанией “Алроса”.
📍В Якутии и Камчатском крае “Русгидро” ввело в эксплуатацию 5 автономных энергокомплексов.
📍В Камчатском крае появятся два новых жилых микрорайона с многоквартирными домами и таунхаусами – в Елизово и Петропавловске-Камчатском.
📍В Якутии модернизация железнодорожной линии Нерюнгри – Тында повысит ее провозную способность до 28 млн т в год.
📍В Якутии на золоторудном месторождении “Хвойное” в 2025 г. пройдет пробный запуск фабрики.
📍В Сахалинской области самообеспеченность по овощам за 2,5 года повысится на 20%.
📍В Хабаровском крае к 2025 г. появится морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов. Соответствующее соглашение уже подписано.
📍В Приморском крае китайская компания вложит около 70 млрд руб. в создание двух парков агропромышленной кооперации. Проекты будут реализованы с использованием преференциальных режимов Свободный порт Владивосток (СПВ) и ТОР “Михайловский”. Соглашение уже подписано.
Федеральные новости:
📌Заключение контрактов на поставки газа по “Силе Сибири - 2” не пытаются привязать к какой-то дате, – Песков.
📌“Россети”инвестирует более 600 млрд руб. в 2024-2029 гг. в магистральный комплекс Дальнего Востока.
📌Министерство энергетики России представит Энергостратегию-2050 до конца текущего года, – Цивилев.
📌“Норникель” ожидает роста грузоперевозок по Севморпути с 2027 г.
📌Высокоскоростные железные дороги в перспективе могут быть запущены на Дальнем Востоке, – Савельев.
📌Минпромторг: трансграничные платежи РФ ни в одну из стран не приостановлены, но есть сложности.
📌“Дальневосточной ипотекой” воспользовались более 130 тыс. россиян, – Мутко.
📌Минвостокразвития: инвестиции в экономику Дальнего Востока за 10 лет составили 4,2 трлн руб.
📌Развитие Дальнего Востока ограничивает нехватка квалифицированных кадров, – Шохин.
Часть I.
@vneplanarus
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В РФ: В ЦЕЛОМ – СТАГНАЦИЯ
Накануне мы писали о глубочайшем провале грузоперевозок на железной дороге. А как чувствует себя транспортная отрасль в целом? На этот вопрос отвечают приведенные выше графики и таблица. Основные тренды следующие:
• Грузоперевозки в целом стагнируют
• Железнодорожные грузоперевозки - глубокий спад
• Автотранспорт – после бурного подъёма в прошлом году рост замедляется; в целом автотранспорт и прочий транспорт компенсировали лишь чуть более трети от сокращения грузооборота на ЖД
• Труба – после глубочайшего провала в 2022-23гг наблюдается восстановление; но оно может прерваться в 2025г после прекращения транзита газа через Украину
🌏ВЭФ-2024. Главное. Часть I.
Регионы:
📍В Магаданской области объемы добычи золота по итогам 2024 г. превысят прошлогодние показатели – будет добыто порядка 54 т.
📍В Амурской области застройщик “ФСК регион” до 2037 г. построит 300 тыс. кв. м жилья.
📍В Амурской области “Кун-Манье” (входит в группу “Хайлэнд голд”) до 2029 г. построит горно-обогатительный комбинат на никелево-медном месторождении Кун-Манье в ТОР “Амурская”.
📍В Приморском крае на острове Русский построят деловой центр.
📍В Приморском крае Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) запустит совместную программу с Ляонинским университетом Китая по направлению “Международный бизнес и управление проектами”. Соответствующее соглашение уже подписано.
📍В Хабаровском крае на докапитализацию Фонда промышленности региона в 2025 г. направят 90 млн руб.
📍В Хабаровском крае Амурский судозавод сдаст 6 различных судов до 2026 г.
📍В Хабаровском крае объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2024 г. вырос на 1,5%.
📍В Хабаровском крае завод по выпуску самолетов “Байкал” в Комсомольск-на-Амуре достроят в 2025 г.
📍В Хабаровском крае инвестпотенциал проектов Большого Уссурийского острова оценили в 100 млрд руб.
📍В Якутии охват жителей Арктической зоны региона субсидируемыми билетами вырос в 7,6 раза.
📍В Якутии кластер “Квартал труда” предлагают расширить в 2 раза.
📍В Якутии резиденты ТОР “Южная Якутия” создали свыше 9,4 тыс. рабочих мест, фактические инвестиции резидентов превысили 109 млрд руб.
📍В Якутии объем инвестиций ТОР “Якутия” превысил 11 млрд руб.
Федеральные новости:
📌Программа по стимулированию КРТ в регионах войдет в новый нацпроект “Инфраструктура для жизни”.
📌ВТБ: в 2025 г. на российском финансовом рынке может состояться от 15 до 20 IPO (первичное публичное размещение акций).
📌ВТБ: спрос малого и среднего бизнеса на кредиты в январе – июле 2024 г. вырос на 40% в сравнении с тем же периодом 2023 г.
📌“Руспродсоюз”: сильнее всего в 2024 г. изменились цены на яйца и бананы.
📌В “Руспродсоюзе” назвали регионы с самым дешевым минимальным набором продуктов. Дешевле всего – в Мордовии и Белгородской области, дороже всего – в ЧАО и в Магаданской области.
📌“Трансмашхолдинг” (ТМХ) представил макет первого в России пассажирского поезда на водородных топливных элементах.
📌Минфин и ЦБ обсуждают вопрос создания криптобирж, – глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
@vneplanarus