4460
Взгляд на экономику из регионов
За год очень сильно изменилась структура инфляции.
Более половины удорожания потребительской корзины в октябре объяснялось ростом цен на продовольственные товары без плодоовощной продукции.
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 26 ноября по 2 декабря.
📉В октябре 2023 г. уровень безработицы в России впервые за историю наблюдений с 1991 г. снизился до 2,9%. Число безработных в возрасте 15 лет и старше составило 2,2 млн человек. Такие данные содержатся в докладе “Росстата” о социально-экономическом положении России. Предыдущие три месяца безработица в России составляла 3%. В сентябре занятыми в экономической деятельности числились 74,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше.
📈За неделю годовая инфляция в России ускорилась до 7,54%. Об этом говорится в еженедельном отчете Минэкономики. Рост цен на продовольственные товары составил 0,44% (это на 0,4% выше, чем на прошлой недели). Снижение цен фиксируется на морковь и сахар, замедление роста цен – на помидоры, курицу, масло, молочную продукцию, яйца и муку. . На остальные продукты рост цен составил 0,26%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,02%. По данным отчета, возросли цены на туристические услуги (на 5,5% за счет роста цен авиабилетов на внутренние рейсы). С начала года по 27 ноября, по данным министерства, потребительские цены в России выросли на 6,7%. ЦБ ожидает среднегодовую инфляцию в 2023 г. от 7% до 7,5%. Этот показатель входит в верхнюю границу запланированной регулятором нормы.
📊Рейтинговое агентство АКРА прогнозирует рост ВВП России по итогам 2023 г. на уровне 3-3,2%. В 2024 г. он замедлится до 0,5-1,3%, следует из обновленного макроэкономического прогноза агентства на 2024-2026 гг. По данным аналитиков, ближайшие годы сохранится высокая загрузка трудовых мощностей и трудовых ресурсов. Это ограничит рост экономики со стороны предложения – темпы прироста ВВП снизятся с примерно 3% до 1-2%. В 2024 г. показатель снизится до значений около 1%, в 2025 г. составит 1-2%, в 2026 г. — от 0,6% до 1,8%. В прогнозе также сказано, что валютный курс в конце 2023 г. и в первой половине 2024 г. может достигать отметки 85 руб. за 1$. В долгосрочном периоде будет тренд на ослабление курса.
💬Председатель правления “Роснефти” Игорь Сечин раскритиковал работу Минфина и ЦБ. Среди прочего он обвинил министерство в ошибках, которые спровоцировали кризис на внутреннем рынке топлива, а ЦБ – в том, что тот не создал “надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах”. “Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе-сентябре текущего года”, – приводит компания слова Сечина в своем пресс-релизе. Сечин также напомнил, что уже в октябре Минфин инициировал очередные изменения “одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли – порядка определения цены на нефть для налоговых целей”. По его мнению, министерство “игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию”. Кроме этого, рост НДПИ на газ приведет к “изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем”. “Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов”, – говорится в комментарии.
#risklist
@vneplanarus
Ключевые события в сфере импортозамещения с 25 ноября по 1 декабря.
💳В Москве компания “Элемент-технологии” работает над первым в России отечественным платежным терминалом. Представить его планируется в 2024 г. На рынок хотят выпустить полную линейку терминалов, среди которых будут классические POS-устройства, андроидные решения и встраиваемое оборудование. Сейчас разработчик уже договорился о поставке терминалов с одним из крупнейших российских банков. Ранее 50% российского рынка платежных терминалов занимала французская компания Ingenico, еще 30% приходилось на американскую Verifone. Остальную долю рынка занимали китайские производители.
✈️В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково поменял ПО багажной системы на отечественный софт. Замена произошла 29 ноября. В этот день багажные ленты на стойках регистрации были временно отключены. С 2013 г. Пулково использовал систему автоматизированной обработки багажа нидерландской компании Vanderlande Industries. Теперь все российские аэропорты обязаны перейти на отечественный софт.
🛠В Татарстане компания “РариТЭК-Газомоторные топливные системы” запустили производство криогенных баков. Это первый подобный проект для региона. Новая линия будет обеспечивать баками от 150 до 1000 л производителей газомоторной техники и сможет закрывать 60% потребностей российского рынка. Главное преимущество криогенных баков, производимых в России – использование отечественных материалов и комплектующих.
🚗В Саратовской области АО “Резинотехника” начал выпуск запчастей, подходящих для иномарок. Речь идет о моделях компаний Renault, Nissan и Mitsubishi. Сейчас завод выпускает 6 новых компонентов. Кроме того, на заводе будет возобновлено изготовление некоторых комплектующих для машин от Волжского автозавода. Этими запчастями планируется импортозаместить детали, которые ранее поступали из-за границы.
🐔В Свердловской области компания “Энергогазсервис” запустила серийное производство элементов клеточного оборудования для содержания и откорма птицы. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Инвестиции превысили 102 млн руб. Компания разработала и запатентовала собственное клеточное оборудование для напольно-ярусного содержания и откорма с/х птицы. В среднем на одной современной птицефабрике устанавливают от 1 до 6 комплектов, а предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
📃В Калужской области электромеханический завод концерна “Автоматика” подписал соглашение с разработчиком беспилотников “Летающие Машины Тюринга” о серийном выпуске беспилотных авиационных систем “Т-300” и “TFM-15”. БПЛА могут как перевозить грузы, так и нести широкий спектр навесного оборудования. Завод уже выпустил первые предсерийные образцы и подписал контракт на поставку своих беспилотников Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
#дайджестимпортозамещение
@vneplanarus
По данным Евростата, доля России в общем импорте товаров стран ЕС по итогам сентября этого года сократилась до 2%. В феврале 2022 года она была почти в пять раз выше — 9,5%.
Читать полностью…
🏭Названы регионы лидеры и аутсайдеры по промпроизводству по итогам 9 месяцев 2023 г.
Соответствующую статистику опубликовал “Росстат”.
Топ-10 регионов-лидеров по промпроизводству:
*январь-сентябрь 2023 г. к январю-сентябрю 2022 г.
🔺Камчатский край – 136,5%
🔺Амурская область – 130,7%
🔺Чувашия – 125,3%
🔺Брянская область – 123,8%
🔺Марий Эл – 118,4%
🔺Тульская область – 117,6%
🔺Сахалинская область – 117,1%
🔺Пензенская область – 115,3%
🔺Карачаево-Черкесия – 114,6%
🔺Тверская область – 112,7%
Топ-10 регионов-аутсайдеров по промпроизводству:
🔻Приморский край – 88,7%
🔻Магаданская область – 90,5%
🔻Калининградская область – 91,5%
🔻Мурманская область – 91,9%
🔻НАО – 93,1%
🔻Бурятия – 93,6%
🔻ЕАО – 93,9%
🔻Хабаровский край – 94,1%
🔻Красноярский край – 94,5%
🔻ЯНАО – 95,9%
@vneplanarus
ВНИМАНИЕ!
Осталось по 2 (два) места на семинары «Минченко консалтинг»
«Политические технологии в Эпоху циничной откровенности» (2-3 декабря) и
«Образ лидера: практические наработки» (4 декабря)
Полностью новая программа и самые последние тренды политических технологий.
Запись по почте office@minchenko.ru
@politburo2
💬Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал интервью изданию ТАСС, в котором рассказал об участии региона в выставке "Россия", текущем состоянии экономики области и перспективах автопрома. Собрали главное в цитатах:
О целях региона на выставке “Россия”
“Конечно, как каждый регион, мы хотим и выделиться, и обратить внимание на те отличительные особенности, которые нас характеризуют, на наши достижения. Например, у нас на стенде есть такой артефакт, как фрагмент копии Лаврентьевской летописи. Думаю, мало кто знает, что самый старый список “Повести временных лет” был написан монахом Лаврентием в 1377 г. именно в Нижнем Новгороде. И там же, на этом же стенде, присутствует компьютерный код, который был написан участниками Всемирной олимпиады по программированию из Нижегородского университета им.Лобачевского, которые стали абсолютными чемпионами и заняли первое место. <...> Если когда-то мы были местом, где создавалась древняя летопись, то теперь мы центр компьютерных наук. Естественно, есть географические особенности, на которых мы акцентируем внимание, и главные доминанты стенда – это реки Ока и Волга, которые сливаются прямо в Нижнем Новгороде. <...> Конечно, эта составляющая больше направлена на привлечение туристов, но, на мой взгляд, не нужно ограничиваться исключительно этим”.
О ситуации в экономике региона
“Мы везде показываем темпы выше среднероссийских и таким образом увеличиваем свою долю в экономике страны в целом. Это, наверное, самое главное. Чтобы я не был голословен, могу сказать, что рост промпроизводства 9,9% за 9 месяцев – это дорогого стоит. По с/х рост на 12%, по розничной торговле – на 7,4%, по стройке – 20% за 9 месяцев, общий рост экономики – около 9%. Думаю, что 9% за 9 месяцев, даже по предварительным оценкам, – это на уровне стран и регионов, которые когда-то назывались экономическим чудом. Что будет по итогам 2023 г? Мы консервативно и осторожно даем оценки. База конца 2022 г. уже была достаточно высокой в отличие от середины года, и 5–6% по экономике, по промышленному производству – это те цифры, которые мы даем как минимальные. Даже те оценки, которые я обозначил по прогнозу, – это очень высокий уровень”.
О ситуации в автопроме
“Уже сейчас, по итогам 9 месяцев, плюс 10% к 2022 г., уже вышли на показатели по объемам производства, например, легких коммерческих автомобилей, которые мы считаем абсолютно не кризисными. Были пиковые значения, когда мы выходили на 120 тыс. единиц [автомобилей]. С другой стороны, в кризисы было и 50 тыс. единиц, сейчас это средний показатель – около 85–90 тыс. единиц. По автобусам феноменальный рост. Мы же являемся одним из главных производителей автобусов и общественного транспорта повышенной комфортности. Есть другие производители, которые на различных платформах адаптируют соответствующую технику, они тоже растут, компонентная база растет. Где-то мы меняем поставщиков отдельных компонентов с европейских стран на азиатские, но стараемся эти новые отношения строить на принципах взаимных обязательств о последующей локализации. Автопром, безусловно, окреп, я это абсолютно ответственно говорю”.
О сотрудничестве с Китаем
“Для нас Китай является страной по товарообороту номер один. И растет не только импорт, но и экспорт. В рамках визита мы как раз обсуждали потенциальные совместные проекты, инвестиции в сфере автомобильной промышленности, в сфере информационных технологий. Также мы обсуждали потенциальное участие китайских проектных бюро и строительных компаний в реализации проектов инфраструктурного развития на территории Нижегородской области. Что касается информационных технологий, то мы видим также взаимный интерес – как наших разработчиков в отношении китайских решений, аппаратных программных комплексов, так и наоборот – китайских партнеров и их взаимодействия с нашими компаниями”.
@vneplanarus
Средние зарплаты в России и Китае с 1994 года, в $
Еще 10 лет назад средняя зарплата в России в долларах была выше, чем в Китае. Сегодня ситуация заметно отличается.
💬Генеральный директор и акционер “Инарктики” Илья Соснов в интервью РБК рассказал о том, как на аквакультуру повлияли санкции, об изменениях цен, а также серых рынках европейского лосося. Собрали главное в тезисах и цитатах:
О влиянии санкций на аквакультуру
Несмотря на то что аквакультура, как и все производство с/х продукции, базово выведена из-под ограничений, некоторые санкционные пакеты существенно ограничили поставки в Россию судов и оборудования для аквакультуры из Норвегии. Кроме этого, ряд зарубежных компаний ввели добровольные санкции на корпоративном уровне — в первую очередь это публичные иностранные компании. “Инарктика” работала в основном с поставщиками из скандинавских стран, в частности из Норвегии. От сотрудничества отказались примерно 70% иностранных партнеров, “30% сказали: мы работаем с вами, все, что не запрещено, то разрешено”.
О новых поставщиках
“Норвегия — это мировой лидер лососевой аквакультуры. Очень много чего было изобретено у них и только у них. Но есть и много поставщиков из других стран, которые активно развивают аквакультуру — это Турция, Чили, постсоветские страны и, безусловно, Китай, который делает очень много оборудования”. Качественное оборудование могут производить и российские поставщики, например, ”двигатели Ярославского моторного завода нормально встают на катера и пароходы”.
О кормах
Рынок кормов сейчас сбалансирован с точки зрения спроса и предложения: вместо импорта из скандинавских стран поставки идут из Армении, Белоруссии, Турции, заработали мощности на российских заводах, кроме того, ряд предприятий строится.
О мальках
До прошлого года мальков для выращивания товарного лосося “Инарктика” завозила из Норвегии – там у компании было 3 собственных завода, производивших посадочный материал. После изменения геополитической ситуации “Инарктика” в декабре 2022 г. объявила, что продала норвежские заводы менеджменту. Вместо предприятий в Норвегии “Инарктика” купила 3 мальковых завода в России – 2 в Калужской области и один в Нижнем Новгороде. “Они не идеально подходят под выращивание лосося, но базово это очень рабочий вариант. Также мы строим большой завод в Карелии мощностью 6 млн штук малька в год. И мы начали реализацию нашего большого инвестпроекта по строительству кормового завода в Великом Новгороде. <...> В 2024-м будет активная стройка, а в 2025 г. рассчитываем запуститься”. Пока отечественное производство закрывает меньше половины потребности аквакультурного производства лосося в посадочном материале.
Про цены
Себестоимость производства рыбы у аквакультурных предприятий выросла. Например, компоненты и сырье для производства кормов завозятся из-за рубежа, а цены на рыбную муку, рыбий жир, сою и пшеницу, которые продаются на мировом рынке, привязаны к доллару. “За счет девальвации рубля мы видим подорожавший корм и подорожавшего малька – рост себестоимости составляет до 10 до 20% на килограмм. В свою очередь, это отражается на отпускных ценах на лосося и форель: подорожание в опте в среднем по рынку в 2023 г. составило 20%".
Об импортерах
Самую дорогую рыбу в последние годы поставляли компании с Фарерских островов. Но после начала СВО главный конкурент самоустранился – фарерские компании “во многом добровольно ушли и не захотели поставлять на российский рынок”. Из крупных импортных поставщиков на российском рынке остаются Чили – в 2022 г. в поставках были перебои, связанные с логистикой и проблемами с расчетами, но сейчас ситуация стабилизировалась. Кроме того, несмотря на продэмбарго, на российском рынке до сих пор присутствует серый импорт санкционной рыбы из соседних европейских стран. “Насколько мы слышим с рынка, норвежско-, финляндско-, эстонско-белорусский лосось в каких-то несущественных объемах заезжает. Но это серая зона. Это продукция, которая продается на ночных рынках, но без романтизма а-ля Цукидзи в Токио”.
@vneplanarus
Как за последние годы менялся размер внешнего долга РФ
Читать полностью…
💼Названы регионы с наибольшим и наименьшим госдолгом по итогам 9 месяцев 2023 г.
Рейтинг регионов подготовило РИА “Рейтинг”.
В целом госдолг регионов России по итогам 9 месяцев 2023 г. по данным Минфина, вырос на 12,8% – до 3,145 трлн. руб. В абсолютном выражении госдолг вырос на 356,5 млрд руб. Больше трети его увеличения пришлась на Москву и Московскую область. В целом объем госдолга вырос в 74 регионах, в 10 – снизился и в одном (Мордовия) – не изменился.
Топ-10 регионов с самым высоким госдолгом (в абсолютном выражении) по итогам 9 месяцев 2023 г.
*объем госдолга на 1 октября 2023 г. / изменение госдолга за 9 месяцев 2023 г. / отношение госдолга на 1 октября 2023 г. к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2022 г.
🔺Московская область – 322,91 млрд руб. / рост на 11,4% / 39,9%
🔺Москва – 264,72 млрд руб. / рост на 69,7% / 4,4%
🔺Нижегородская область – 137,81 млрд руб. / рост на 3,7% / 61,9%
🔺Татарстан – 115,54 млрд руб. / рост на 11,6% / 28,2%
🔺Свердловская область – 111,73 млрд руб. / рост на 5% / 34,8%
🔺Краснодарский край – 110,76 млрд руб. / снижение на 1,6% / 36,1%
🔺Санкт-Петербург – 101,8 млрд руб. / рост на 15,1% / 7,9%
🔺Удмуртия – 71,77 / рост на 4,4% / 104%
🔺Самарская область – 65,49 млрд руб. / рост на 2,7% / 31,8%
🔺Кемеровская область – Кузбасс – 63,92 млрд руб. / рост на 10,4% / 22,5%
Топ-10 регионов с самым низким госдолгом по итогам 9 месяцев 2023 г.
🔻Севастополь – 0,6 млрд руб. / – / 0
🔻НАО – 0,67 млрд руб. / сокращение на 23,1% / 3,4%
🔻Сахалинская область – 2,8 млрд руб. / рост на 10,4% / 1,1%
🔻Ингушетия – 3,07 млрд руб. / рост на 28,2% / 32,9%
🔻Республика Алтай – 3,35 млрд руб. / рост на 32,8% / 28,7%
🔻Адыгея – 4,82 млрд руб. / рост на 29% / 22,5%
🔻Тыва – 5,47 млрд руб. / рост на 36,8% / 48,9%
🔻ЕАО – 6,07 млрд руб. / рост на 8,4% / 71%
🔻КЧР – 7 млрд руб. / рост на 20,8% / 61%
🔻ЯНАО – 7,22 млрд руб. / рост на 605% / 0,3%
**Данные по 4 новым российским регионам (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область) отсутствуют.
Лидерами по снижению объема госдолга стали: НАО (на 23,1%), Калининградская область (на 10,5%) и Бурятия (на 6,4%).
Самый значительный рост объема госдолга зафиксирован в: ЯНАО (605%), Ленинградской области (97,4%) и Крыму (88%).
@vneplanarus
Тенденции. Итоги недели.
🔸Мораторию быть. Президент России Владимир Путин предложил премьеру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 г. Исключение, по словам президента, должно быть сделано только для объектов чрезвычайно высокого риска. Мишустин предложение поддержал. Постановление, согласно которому внеплановые проверки на предприятиях проводятся только по поручениям президента, правительства и требованиям прокуратуры, действует с марта 2022 г. В декабре прошлого года мораторий продлили на 2023 г. Ранее Федерация независимых профсоюзов России просила правительство отменить мораторий, поскольку его введение ограничило действие федеральной инспекции труда и защита трудовых прав и свобод граждан стала затруднительной.
🔸Регионы просят перемен. Пути изменений принципов управления на современном этапе под влиянием санкций и внешних вызовов обсудили губернаторы и эксперты в рамках совместной конференции МГИМО и РАСО “Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе”. Участие в ней приняли 38 регионов и более 10 губернаторов. Лейтмотивом конференции стала тема стимулирующей бюджетной политики. О необходимости перехода к такой модели высказались большинство глав регионов. Это необходимо для более быстрой и успешной реализации крупных инфраструктурных проектов. Губернатор Челябинской области и глава комиссии Госсовета по экономике и финансам Алексей Текслер озвучил конкретные предложения, среди которых, например, стимулирование банковских инвестиций (сейчас их доля составляет всего 10%). Однако, тормозит процесс позиция ЦБ. Среди других предложений: использование цифрового рубля для создания современного механизма финансирования инвестиций и размещение льготного депозита ЦБ в крупнейших банках и институтах развития для снижения ставки по кредитам. Экономист Джордж Рижинашвили предложил создать центры мобилизации производительных сил в рамках региональных кластеров – своеобразные финансовые УК, которые при распределении обводных средств между федеральным и местными бюджетами в рамках систем налогового планирования позволят иметь собственный источник для финансирования инфраструктурных проектов. Партнерами в этом случае выступают федеральные банки.
🔸Бизнес сокращает инвестиции. “Газпром” планирует сократить инвестпрограмму на 2024 г. на пятую часть – до 1,57 трлн руб. Снижение инвестиций, в основном направляемых на строительство новой инфраструктуры, происходит на фоне сокращения экспорта в Европу и увеличения налоговой нагрузки на сектор. Инвестиционная программа “Газпрома” на 2024 г. включает средства для развития центров газодобычи на Ямале и востоке России, магистрального газопровода “Сила Сибири”, газоперерабатывающего комплекса “Газпрома”, газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа. Какие конкретно объекты инвестпрограммы будут сокращены не уточняется.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 19 – 25 ноября.
💬Подходы к субъектам хозяйствования с точки зрения внедрения ESG будут ужесточаться. Об этом рассказал заместитель министра экономики России Андрей Картун. В настоящее время власти уже приступили к разработке Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 г., куда будут интегрированы принципы ESG. А в 2024 г. начнется разработка пятилетней программы развития страны. “Эти факторы (внедрение ESG) – краеугольный камень доступа на внешние рынки как товаров и услуг, так и финансирования”, – пояснил Картун. Уточняется, что единых стандартов в области ESG в мире пока нет, но есть принципы международной торговли, а также инструменты оценки экологической и социальной составляющей: если бизнес хочет работать с мировыми компаниями, то нужно выполнять их требования.
🌏В России заработает единая платформа с полным собранием ESG-инфраструктуры – “Атлас экосистемы ESG”. Сейчас работа по проекту почти завершена. Запуск запланирован на декабрь. Об этом сообщил глава Национального ESG-альянса Андрей Шаронов. Уточняется, что система будет напоминать навигатор по миру ESG. В него войдет множество разделов, среди которых отчетность, верификаторы, стандарты, финансирование и другие. Инструмент будет полезен как для организаций, которые готовят отчетность, выпускают “зеленые” бумаги, так и для широкой публики, чтобы люди смогли узнать, что такое ESG, как отличить обычную продукцию от “зеленой” и получить ответы на другие возникающие вопросы. Аналогов платформы в мире нет.
🏭“Норникель” внедрил новую функцию видеоконтроля на Быстриком ГОКе. Новое решение создано IT-командой компании на основе машинного зрения и искусственного интеллекта. Оно фиксирует отсутствие страховочной привязи на работнике или не пристегнутую страховочную стропу. Цифровой контроль нужен, чтобы минимизировать риски и повысить общую безопасность в компании. Нововведение помогает быстро реагировать на нарушения и предотвращать их, снижая риск травм и несчастных случаев на производстве. “Норникель” планирует в будущем внедрить новую разработку в других дивизионах и производственных площадках.
📊“Сбербанк” научил искусственный интеллект отслеживать ESG-риски. Это открытая NLP-модель ESGify, которая анализирует текстовые данные. В задачи ИИ можно поставить оценку инвестпривлекательности бизнеса с учетом ESG-рисков, помощь в проверке поставщиков, контрагентов и клиентов на соответствие ESG-принципам. Для обучение ИИ были использованы 2,5 тыс. уникальных текстов об ESG-рисках. Модель способна соотнести любой текст из открытых источников с определенным видом реализовавшегося риска либо указать на его отсутствие.
#дайджестESG
@vneplanarus
❗️В российских регионах созрел запрос на трансформацию. Часть I:
Пути изменений принципов управления на современном этапе под влиянием санкций и внешних вызовов обсудили губернаторы и эксперты в рамках совместной конференции МГИМО и РАСО “Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе”. Участие в ней приняли 38 регионов и более 10 губернаторов. Собрали главное в тезисах и цитатах:
Экономист, эксперт Джордж Рижинашвили:
📍От регионов – колоссальный запрос на развитие. Яркий пример – Стратегия развития Сибири.
📍Основной вопрос: готовы ли мы к стимулирующей бюджетной политике или нет.
📍Необходимо использовать опыт Китая в развитии регионов и инфраструктуры. Он исторически увеличивал госдолг до 7-10% ВВП для стимулирования развития регионов через собственный капитал и схемы связанного финансирования. Развитие – через сеть региональных банков, которые выступают как региональные центры финансирования (чтобы не тратить средства федерального центра).
📍Необходимо пересмотреть приоритеты – максимизация ВВП за вычетом инфляционных ожиданий, а не просто минимизация инфляции.
📍Необходимо создание центров мобилизации производительных сил в рамках региональных кластеров. Условно их можно разбить на 4 элемента: Центр, Юг, Сибирь и Дальний Восток. Фактически это УК, которые при распределении обводных средств между федеральным и местными бюджетами в рамках систем налогового планирования позволят иметь собственный источник для финансирования инфраструктурных проектов. В рамках УК федеральные банки выступают партнерами.
📍Необходимо изменение систем налогового планирования между федеральным и местными бюджетами. Перераспределение налога на прибыль (3 - 17%). Основные корпорации зарегистрированы в региональных центрах (Москва, Санкт-Петербург, столицы регионов). Если возникает принудительная модель переезда ключевых корпораций в регионы, то тогда эти 17% будут получены конкретными инфраструктурными проектами через бюджет региона.
Глава комиссии Госсовета по экономике и финансов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер – о трендах развития региона:
📍развитие базовых отраслей – то, в чем сильны.
📍импортоопережение. Наши новые компетенции должны быть лучше западных аналогов. Пример – промышленные роботы.
📍развитие электротехники и ОП (бизнес активно включился в выполнение задач, связанных с СВО).
📍логистика. Регион – на границе с Казахстаном (900 км). Два крупных проекта. Первый – коридор “Север-Юг” (восточный маршрут – через Иран в Индию. Уже запущен). Второй – КПП Бугристое. С 2024 г. – расширение с 12 до 36 полос (увеличение потока грузов, наращивание объемов взаимодействия, транзит в Китай).
📍туризм – новые возможности. Нацпарки, особо охраняемые природные территории, 12 горнолыжных курортов, новый аэропорт в Челябинске.
📍 Для решения проблемы дефицита кадров нужно растить производительность труда: роботизация, развитие ИИ.
📍 Для импортозамещения нужно развивать науку и образование, инфраструктуру.
📍 Экономике не хватает инвестиций. Должны расти частные инвестиции + не снижать объем по государственным. Кроме того, необходимы новые источники финансирования. Ими могут стать банковские инвестиции (сейчас доля очень мала – 10%). Важна позиция ЦБ. Банковская система должна быть главным источником инвестиций. Действующие инструменты не позволяют нарастить объем банковского источника финансирования. Использование цифрового рубля для создания современного механизма финансирования инвестиций. Размещение льготного депозита ЦБ в крупнейших банках и институтах развития по типу ВЭБа, что может снижать ставку.
Часть II.
@vneplanarus
"Норникель" выходит из СП в ЮАР.
Компания подписала соглашение о передаче 50% доли в совместном предприятии Nkomati своему партнеру — южноафриканской компании African Rainbow Minerals Limited (ARM). Также ARM возьмет на себя все обязательства Nkomati, включая экологические, в обмен на взнос Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) в пользу ARM.
Сделку компании планируют закрыть в течение 2024 года. Это еще один шаг к полному выходу "Норникеля" из зарубежных активов.
Правда, доля в СП вряд ли представляла для ГМК особую ценность. После прекращения добычи в 2021 году активы Nkomati находятся в стадии консервации и рекультивации.
Тенденции. Итоги недели.
🔸Тратить нельзя копить. Объем наличных денег в обороте в России снизился на 318,2 млрд руб. Это максимальное сокращение с мая 2022 г. Сокращение объемов наличных денег фиксируется третий месяц подряд. В сентябре объем снизился на 21,6 млрд руб., в октябре – 150,7 млрд руб. ЦБ повысил ключевую ставку в июле 2023 г., что привело к увеличению процентной ставки по вкладам до 8%. Следующее повышение ключевой ставки 27 октября спровоцировало постепенное повышение ставки по депозитам до 13% в среднем. До этого не сезонное снижение наличных в обороте россиян фиксировалось весной 2022 г. Тогда граждане активно пополняли банковские вклады с ростом ключевой ставки ЦБ.
🔸Альтернатива рублю – твердая валюта? “Промсвязьбанк” (ПСБ) выдал первый кредит объемом более 100 кг золота сроком на один год для предприятия золотодобывающей отрасли в Забайкальском крае. Название компании не уточняется. Обслуживание процентных платежей, как и возврат займа, будет осуществляться также в золоте, что особенно интересно предприятию, занятому в сфере добычи драгоценных металлов. В банке добавили, что такой кредит позволит обеспечить финансовую устойчивость компании, которая занимается добычей золота, вне зависимости от цены драгметалла. Сделка открывает дополнительные возможности для финансирования золотодобытчиков на более выгодных условиях по сравнению с выдачей кредита в рублях.
🔸Стройке ищут пути. Правительство намерено повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, это необходимо, чтобы регулировать выдачу. Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что льготные ипотечные программы в каком-то виде будут сохранены и после 1 июля 2024 г. По его словам, для их сохранения обсуждается несколько вариантов. В ЦБ при этом в очередной раз указывают на качество ипотечных кредитов, которое заметно ухудшилось. Не исключено, что Центробанк может принять новые меры регулирования ипотеки. За последние годы доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) 80+ выросла более чем в 2 раза: с 20% в начале пандемии до 47% в третьем квартале 2023 г. Более чем у 50% заемщиков первоначальный взнос очень низкий – до 20%. В ЦБ считают хорошим предложение депутатов Госдумы вернуться к вопросу об использовании макропруденциальных лимитов в ипотеке.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 26 ноября – 2 декабря.
📊Национальное рейтинговое агентство представило рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов на основе принципов ESG. Рейтинг основан на отслеживании более 1 тыс. точек данных, есть 55 критериев. Из-за закрытия информации уполномоченными органами в этот раз не учитывались показатели прямых иностранных инвестиций и производительности труда. Свой рейтинг подтвердили 50 регионов, число регионов-аутсайдеров увеличилось с 16 до 23 (в их число попали Хакасия, Псковская, Архангельская, Тверская области, Коми, Крым, Севастополь и ЕАО).
Топ-10 регионов выглядит следующим образом:
📍Москва (подтвержден)
📍Санкт-Петербург (подтвержден)
📍Татарстан (подтвержден)
📍ЯНАО (подтвержден)
📍Московсковская область (подтвержден)
📍ХМАО-Югра (подтвержден)
📍Белгородская область (подтвержден)
📍Магаданская область (подтвержден)
📍Сахалинская область (понижен)
📍Ленинградская область (подтвержден)
💬Россия отказалась от идеологической модели ESG в западном понимании. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. При этом, по его словам, свою модель в полном объеме Россия еще не сформировала. Он уточнил, что заметна работа в области экологии и климата, прослеживается четкая государственная стратегия в определении критериев оценки деятельности компаний и институтов в экологической сфере. Теперь важно определить и сформировать свою целостную национальную модель системы ответственной деятельности, с которой можно выходить на диалог со странами-партнерами, в том числе на евразийском пространстве.
📑Российский экологический оператор (РЭО) вместе с вузами из Консорциума РЭО создал образовательную программу, направленную на формирование ключевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. В разработке программы принимали участие НИУ ВШЭ, РУДН, МИСИС, РЭУ Плеханова и МГТУ им.Баумана. Сама программа состоит из 10 модулей. Среди них: ESG-трансформация, Экологическое право, Экоинжниринг, Экоаналитика и аудит, Экомаркетинг, Цифровизация и др.
♻️Компания “Норникель” озвучила главные направления ESG-деятельности в 2023 г. Компания провела встречу с заинтересованными сторонами по верификации существенных тем отчета об устойчивом развитии. Участие в ней приняли представители инвестиционного сообщества, власти, бизнеса, экологических организаций и др. Среди них был проведен опрос. Топ-10 тем, которые, по мнению участников, должны быть раскрыты в первую очередь, не изменился, но о многом говорит смена позиций. В списке по-прежнему преобладает экологическая проблематика, но тема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу переместилась со второго на седьмое место. В итоге главные темы отчета по устойчивому развитию компании за 2023 г. определены следующим образом:
📌Человек. Работа в соответствии со стратегией в области социального развития;
📌Природа. Биоразнообразие, экология и промышленная безопасность;
📌Инновации. Новые продукты и исследования в целях устойчивого развития.
#дайджестESG
@vneplanarus
Аналитики представили рейтинг регионов по способности населения накопить крупную сумму.
Рейтинг составили аналитики РИА “Рейтинг”. В большинстве российских регионов миллион рублей нужно копить более 11 лет, а десятая часть работников не сможет накопить миллион даже за 15 лет.
Топ-10 регионов, где быстрее всего можно накопить 1 миллион рублей:
*срок накопления 1 млн на пополняемом вкладе при медианной зарплате, лет / доля работников, которые не смогут накопить 1 млн руб. за 30 лет, %
🔺ЧАО – 7,8 / 0,5%
🔺ЯНАО – 8,6 / 0,5%
🔺НАО – 9,8 / 1,7%
🔺Магаданская область – 9,8 / 0,2%
🔺Москва – 11 / 1,7%
🔺ХМАО-Югра – 11,3 / 0,6%
🔺Камчатский край – 11,4 / 0,2%
🔺Сахалинская область – 11,5 / 0,5%
🔺Якутия – 11,8 / 1,2%
🔺Мурманская область – 13,4 / 0,4%
Топ-10 регионов, где дольше всего копить 1 миллион рублей:
** доля работников, которые не смогут накопить 1 млн руб. за 30 лет, % / срок накопления 1 млн на пополняемом вкладе при медианной зарплате, лет
🔻Чечня – 26,7% / 23,3
🔻Карачаево-Черкессия – 26,5% / 24,1
🔻Северная Осетия – Алания – 26,4% / 24,3
🔻Кабардино-Балкария – 25,6% / 24,7
🔻Ингушетия – 23,1% / 23,8
🔻Ивановская область – 22,9% / 23,6
🔻Алтайский край – 22,8% / 23,5
🔻Брянская область – 21,1% / 22,4
🔻Тамбовская область – 21,1% / 22,4
🔻Чувашия – 21,1% / 22,4
***В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления 1 млн руб. работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что на сбережение выделяется 10% от зарплаты ежемесячно, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА “Рейтинг” в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2022 г. по 1 сентября 2023 г.
@vneplanarus
💬Председатель правления “Совкомбанк” Дмитрий Гусев дал интервью изданию ТАСС, в котором рассказал об адаптации к новыем условиям, рисках "схлопывания" ипотеки и перспективных рынках. Собрали главное в цитатах:
Об адаптации к новым условиям
“2022 г. действительно был сложным, банковская система столкнулась с беспрецедентными ограничениями. Но, как оказалось, наши ожидания и страхи относительно последствий в каком-то смысле оказались очень преувеличенными. Ограничения в итоге оказали меньшее влияние на систему, чем этого ожидал рынок и мы в частности. В целом российская банковская система показала невероятную устойчивость. Это был, наверное, самый сильный шок за всю историю нашей банковской системы, и банки справились с этим вызовом прекрасно. Вся та работа регулятора и рынка по оздоровлению системы и накоплению капитала дала свои плоды”.
О рисках “схлопывания” потребкредитования
“Мы, конечно, ожидаем, что будет определенный охлаждающий эффект от роста ставки. Это охлаждение будет иметь отложенный характер, потому что в момент повышения ставки банки не сразу и не полностью перекладывают рост ключевой ставки в рост кредитной ставки для клиента. Поэтому люди пытаются успеть взять кредиты, в частности ипотеку, по текущим ставкам, особенно на ожидании ее дальнейшего роста. Сейчас как раз мы наблюдаем рост ипотечных сделок на первичном рынке. В замедление кредитования мы верим, другое дело, что мы не верим, что это будет иметь долгосрочный эффект. Мы не ожидаем, что долгосрочно ставка будет оставаться высокой. Повышение ставки необратимо окажет свое влияние на замедление инфляции. Такие циклы – это нормальный процесс, и повышение ставки рано или поздно сделает свое дело. Я не соглашусь с утверждением в вашем вопросе о том, что доходы россиян снижаются. Наоборот, мы видим рост доходов россиян, и именно поэтому мы пока не видим снижения темпов кредитования даже при росте ставки”.
Об ипотеке
“По поводу рисков “схлопывания” ипотеки – ну это в первую очередь зависит от структуры программ господдержки ипотеки. Понятно, что государство может корректировать программы. Сегодня существует целый набор мер поддержки, и наверное, структура может измениться – какие-то новые подходы к тому, какие конкретно продукты поддерживать, в каких объемах, в каких сегментах и регионах. Может, и будет происходить донастройка программ. Но в целом я не ожидаю, что программы пропадут, и соответственно, не верю в резкое замедление объемов ипотечного кредитования на первичном рынке”.
Об уходе иностранных банков
“На рынке кредитования иностранные банки уже малозаметны или незаметны вовсе. Тут никакой конкуренции уже нет. Они собирают портфели и не выдают новые кредиты. Иностранные банки остались на рынке расчетов и в этом смысле несут полезную функцию. Если они уйдут совсем, то это, конечно, создаст негативный эффект – они помогают в расчетах, это важно”.
О перспективах на рынке
“Мы считаем одним из самых перспективных средний бизнес. Причин несколько. Многие крупные компании находятся под санкциями западных стран. Многие иностранные компании ушли. Для среднего бизнеса открылось много новых ниш в 2022 г. Они замещают уходящие западные компании, они помогают многим крупным русским компаниям, которые не всегда могут сами обеспечить свои потребности в силу объективных причин. Это построение новых логистических цепочек и по импорту, и по экспорту. Для среднего бизнеса открылось много очень маржинальных возможностей, в частности, в 2022 и 2023 гг. мы наблюдали рекордную маржу у среднего бизнеса. Отдельно нужно отметить, что расходы бюджета растут. Это, безусловно, возможности и прибыли для среднего бизнеса. Также один из самых перспективных сегментов – это селлеры на маркетплейсах. В целом доля маркетплейсов растет с одновременным падением доли офлайна, и вместе с ними растут те, кто продает через маркетплейсы. Это, наверное, самый быстрорастущий сегмент рынка на сегодня”.
@vneplanarus
Секторы-лидеры в росте заработной платы за год на российском рынке
Читать полностью…
📊 Большая политическая биржа. Групповая динамика. Аналитический комментарий
🔺Группа "строителей" Хуснуллина в плюсе благодаря проекту "Мобильный город", а также успехам на своем посту главы Минстроя Ирека Файзуллина.
🔺Группа Мишустина подтверждает свое влияние, отстояв в аппаратной борьбе с силовиками решение продлить мораторий на проверки бизнеса. В плюс ей идет и положительная оценка работы главы ФНС Даниила Егорова по итогам встречи с Президентом.
🔺Группа Медведева усиливается на фоне информации о том, что может перехватить у группы Ковальчуков возможность завладеть ценнейшим медиаактивом — компанией "Яндекс".
🔺Группа Ротенбергов увеличивает шансы сохранить за собой контроль над Минтрансом на фоне успехов находящегося продолжительное время под угрозой отставки главы ведомства Виталия Савельева.
🔻Позиции группы Ковальчуков под давлением на фоне информации о том, что она может упустить "Яндекс".
🔻Группа Чемезова в минусе из-за решения фонда стратегического развития Абу-Даби разорвать сотрудничества с "Вертолетами России" в рамках совместного предприятия Aeroter из-за санкций.
#БольшаяПолитическаяБиржа
@Preemnik
🎄Названы туристические города с самой подорожавшей на Новый год арендой жилья.
Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов на предстоящие новогодние каникулы в целом по России составляет 6,1 тыс. руб. за сутки, что на 15% выше, чем в прошлые новогодние каникулы. Данные содержатся в исследовании аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья “Суточно.ру”.
Рейтинг посуточной аренды в туристических городах на Новый год выглядит следующим образом:
*средняя цена / динамика за год
📌Сортавала (Карелия) – 9,7 тыс. руб. / рост на 30%
📌Нижний Новгород – 6,4 тыс. руб. / рост на 19%
📌Кострома – 6,4 тыс. руб. / –
📌Москва – 6,1 тыс. руб. / рост на 14%
📌Казань (Татарстан) – 6 тыс. руб. / рост на 10%
📌Сочи (Краснодарский край) – 5,9 тыс. руб. / рост на 26%
📌Ярославль – 5,9 тыс. руб. / рост на 2%
📌Сириус (Краснодарский край) – 5,7 тыс. руб. / рост на 18%
📌Санкт-Петербург – 5,4 тыс. руб. / рост на 16%
📌Зеленоградск (Калининградская область) – 5,3 тыс. руб. / рост на 23%
📌Петрозаводск (Карелия) – 5,3 тыс. руб. / рост на 9%
📌Кисловодск (Ставропольский край) – 4,9 тыс. руб. / рост на 15%
📌Адлер (Краснодарский край) – 4,6 тыс. руб. / рост на 26%
📌Калининград – 4,2 тыс. руб. / рост на 26%
По оценкам сервиса, спрос на краткосрочную аренду на период 30 декабря – 8 января по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. вырос на 50–60%. Сейчас на сервисе забронировано более 40% объектов. Абсолютным лидером по числу бронирований на новогодние праздники уже несколько лет подряд остается Санкт-Петербург. Далее идут Москва, Казань и Сочи.
@vneplanarus
Антон Силуанов пробует на зуб Рамзана Кадырова.
Правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на некоторых губернаторов. Речь идет о главах четырех «старых» субъектов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех «новых» — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они должны будут взять на себя обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами и добиваться их выполнения от подчиненных мерами дисциплинарного воздействия — или де-факто отказаться от дотаций.
Понятно, что это всего лишь еще один рычаг для давления на глав регионов, чтобы умерить их аппетиты и заставить их еще активнее согласовывать федеральные трансферты с Минфином. По сути Антон Силуанов пытается усилить свое влияние в цепочке согласований при выделении денег на регионы (а оно сейчас далеко не 100%-ное). Если при этом удастся уговорить Чечню выполнять новые требования, то остальные регионы уже не будут сопротивляться.
@Preemnik
💬Эксперты назвали факторы, которые влияют на восприятие российского бизнеса в 2023 г.
На примере одного из направлений – инвестиций в развитие территорий – на основе экспертного опроса РАСО и ЦСП “Платформа” выделены компании, которые стали бенчмарками в этой области. Также эксперты назвали губернаторов, ставших претендентами на звание “Губернатор года” в политической премии РАСО “Гамбургский счет”. Их репутационные позиции в значительной мере обусловлены практикой взаимодействия с бизнес-структурами, умением делать компании агентами развития региональной экономики.
Ключевые области репутационной конкуренции российских компаний в конце 2023 г.:
🔸сила социального бренда (программы по развитию территорий, поддержка уязвимых социальных групп, развитие МСП);
🔸импортозамещение;
🔸искусственный интеллект;
🔸локальная экология;
🔸качество корпоративной среды (ценности и культура).
❗️Вокруг каждого фактора формируется свой пул брендов, хотя в значительной мере эти группы пересекаются. На основе этих пересечений можно в перспективе составить модель национальных лидеров.
Компании-трендсеттеры в сфере территориального развития (чаще встречаются в экспертных позициях, публичных позициях, высказываниях федеральных чиновников):
*компании перечислены в алфавитном порядке, без выстраивания рейтинга.
🔹“Газпром нефть”;
🔹ММК;
🔹“Норникель”;
🔹ОМК ;
🔹“Росатом”;
🔹“Русал”;
🔹“Северсталь”;
🔹СИБУР;
🔹“Уральская сталь”;
🔹“ФосАгро”.
Синергия региональной и корпоративной политики – один из факторов репутационного успеха российских губернаторов.
Претенденты на звание “Губернатор года” в Политической Премии РАСО “Гамбургский счет” (победители будут объявлены 1 декабря):
*Каждый из них по-своему является законодателем мод и выстраивает собственную модель управления репутацией – как у населения, так и у бизнеса.
📌Сергей Собянин (Москва): использование последних технологических достижений и достаточно жесткое администрирование. Свое видение стратегии развития страны через развитие мегаполисов.
📌Андрей Воробьев (Московская область): много внимания уделяет развитию инфраструктуры. Меньший объем ресурсов он компенсирует более теплым и личностным стилем коммуникации с избирателями и более высокой интерактивностью.
📌Глеб Никитин (Нижегородская область): активно работает над образом “столицы Поволжья”/”третьей столицы России”, вкладывая большие усилия в тему “культурного Ренессанса” и развитие IT. Недавно выразил позицию: регион перестал быть ресурсной базой Москвы и вышел на траекторию самостоятельного развития.
📌Олег Кожемяко (Приморский край): делает ставку на образ жесткого авторитарного управленца, для которого нет преград и барьеров.
Общей чертой политики губернаторов является сохранение ощущения стабильности и даже развития. При этом модели во взаимоотношениях с бизнесом различаются:
📍В Москве – система распределения ниш между крупными бизнес-игроками и обеспечение баланса между ними.
📍Московская и Нижегородская области – активная борьба за инвесторов, с акцентом на снижение внутрирегионального неравенства за счет создания точек роста в отстающих территориях.
📍Приморский край – ставка на усиление присутствия федеральных групп как на инструмент снижения влияния региональной бизнес-вольницы.
@vneplanarus
❗️Губернаторов 8 регионов предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета.
С инициативой выступил Минфин. Предлагается увязать федеральные дотации этим регионам с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов. Причиной ужесточения требований стала высокая доля федеральных дотаций в их бюджетах: в течение последних двух финансовых лет она превышала 40% от объема собственных доходов.
Главы субъектов должны лично подписаться под обещаниями целевого расходования федеральных средств. Если они откажутся подписать подобные договоренности, регионам откажут в финансировании. Подписать соглашения или отказаться губернаторы должны до 18 декабря.
В список попали следующие регионы:
📍Дагестан (Сергей Меликов)
📍Ингушетия (Махмуд-Али Калиматов)
📍Чечня (Рамзан Кадыров)
📍Тыва (Владислав Ховалыг)
📍ДНР (Денис Пушилин)
📍ЛНР (Леонид Пасечник)
📍Запорожская область (Евгений Балицкий)
📍Херсонская область (Владимир Сальдо)
@vneplanarus
Лидеры роста и снижения цен в России с начала года
Читать полностью…
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 19 по 25 ноября.
📈Инфляционные ожидания населения и оценки наблюдаемой им инфляции в ноябре повысились, а ценовые ожидания производителей при этом стабилизировались. Это следует из данных опроса “инФОМ” по заказу ЦБ. Текущий прирост цен в октябре – ноябре 2023 г. был большим, а видимое укрепление рубля, которое в перспективе должно затормозить эффект переноса курса рубля в цены, происходило лишь в последние недели. Цифры роста и оценок текущей инфляции и инфляционных ожиданий на год вперед более существенны, чем можно было ожидать. Инфляцию за последние 12 месяцев опрошенные в среднем оценили в ноябре в 15,1%. Долгосрочные оценки (на 5 лет вперед) в ноябре не изменились и составили 11% в среднем за год. Одним из важных моментов в опросе инФОМ является существенно возросшая готовность населения тратить, а не сберегать. Их доля увеличилась до 30,6% (рост на 5,2% к октябрю), доля тех, кто предпочитает сберегать, снизилась до 51,3% (спад на 4% к октябрю).
📊Госдолг России в январе – сентябре составил около 25,5 трлн руб., (17% прогнозируемого объема ВВП). Он вырос на 11,6%, или на 2,65 трлн руб., Это следует из аналитической записки Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. Динамика роста за полгода – 9,8%. Внутренний долг по ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в рублях, вырос на 1,6 трлн руб. Внешний долг в рублевом эквиваленте вырос на 1,1 трлн из-за увеличения курсов иностранных валют к рублю.
💰Нефтегазовые доходы России в ноябре 2023 г. составят ориентировочно 1 трлн руб., (в 1,6 раза меньше, чем в октябре – 1,63 трлн руб.). Об этом говорится в прогнозе Reuters. ОСновная причина в том, что нефтяникам в этом месяце не придется выплачивать налог на дополнительный доход (НДД). Выплата НДД за третий квартал способствовала высоким нефтегазовым доходам в октябре. Кроме того, в ноябре бюджетные поступления снизятся, потому что нефтепереработчики получат демпферные субсидии (в сентябре и октябре их не было). Фактические нефтегазовые доходы России за январь-ноябрь могут составить 8,2 трлн руб., что превышает ожидания российских властей при формировании бюджета на 2023 г. (8,18 трлн руб.). При этом сохраняется отставание нефтегазовых доходов в 2023 г. от показателей 2022 г.: по итогам января-октября нефтегазовых доходов собрано 7,21 трлн руб. (на 26% меньше, чем в 2022 г.). Согласно аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета, в январе – сентябре 2023 г. нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28,3% всех поступлений, доля сократилась на 15% по сравнению с 2022 г. и опустилась до минимального значения с 2007 г.
💬Российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о рисках для России от снижения цен на биржевые товары. По его прогнозу, в 2024 г. при значительном снижении цен на экспортные товары бюджет может недополучить 10–12 трлн руб. “Продолжается то, что в мире называется “мягкая посадка” (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед”, – отметил он. Бюджет, по его мнению, может недополучить триллионы рублей “не в последнюю очередь из-за задавленного экономического роста и самодурства госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии”. Дефицит бюджета за 9 месяцев составил 1,7 трлн руб. при доходах 19,73 трлн руб. и расходах в объеме 21,43 трлн руб.
#risklist
@vneplanarus
В российских регионах созрел запрос на трансформацию. Часть II.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков – о трендах развития региона:
📍привлечение инвестиций. По плану с 2024 по 2026 г. – 3 трлн руб. До 2030 г. – 14 трлн руб.
📍технологии (в сфере добычи, переработки и транспортировки). Научные исследования + финансирование. Усиление коопераций.
📍развитие федеральных коридоров, логистики. Крупные инфраструктурные проекты. Разворот на Восток через Красноярский край. Рост грузопотока (до 80% на некоторых участках). Авиа-коридоры через Красноярск (современный аэропорт, базируется “Аэрофлот”).
📍расширение международного сотрудничества. Бизнес-миссии.
📍развитие Севморпути. Красноярский край – центр пути.
📍сопричастность. Крупные корпорации + малый и средний бизнес. Людям в регионах нужна сопричастность к крупным проектам. Инструментов достаточно, но их нужно синхронизировать.
Губернатор Алтая Олег Хорохордин – о трендах развития региона:
📍международные контакты (выстраиваются регионов давно – Монголия, Казахстан, Киргизия, Китай, Узбекистан).
📍драйвер роста – экология. Пример – концепция ноосферного развития. Внедрение “зеленого” финансирования, развитие АПК и туризма.
📍привлечение инвестиций (инвестиции в основной капитал в 2022 г. – 31 млрд руб., в 2 раза больше, чем в 2021 г.).
📍экспорт. Необходимо повышение транспортной доступности и кадры.
📍участие регионов в формировании новой экономической модели страны. Нужен мегарегулятор, который будет заниматься стратегическим планированием. Просто таргетирования инфляции недостаточно.
Губернатор Якутии Айсен Николаев – о трендах развития региона:
📍Транспорт. Государству надо принимать смелые решения. Накапливать золотовалютные резервы бессмысленно – деньги нужно инвестировать в крупнейшие геостратегические проекты, которые способны обеспечить государство преимуществом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Часть I.
@vneplanarus
Ключевые события в сфере импортозамещения с 18 по 24 ноября.
🚛В Татарстане «КамАЗ» собрал первый импортозамещенный самосвал поколения К5. Модель собиралась и ранее, но с большим количеством иностранных компонентов, сейчас же на ней полностью заместили педальный корпус кабины, зеркала и ветровое стекло, узлы шасси, компоненты коробки передач, топливную аппаратуру и пневматические тормозные автоматы, электрогидроусилитель руля и др. К5 теперь на 70% состоит из российских деталей (2,3 тыс. различных комплектующих). Производство всех компонентов будет полностью локализовано в 2024 г.
🚜В Тверской области компания UMG (входит в ГК “Промышленные инвестиции”) впервые продемонстрировала работу нового колесного экскаватора E200W. Это полностью российская машина с панорамной кабиной нового поколения собственной разработки. E200W – один из самых компактных экскаваторов. Он подходит для эксплуатации в ограниченных пространствах города. Сейчас это единственные колесные экскаваторы, которые производятся в России.
💳В Москве индустриальный парк “Руднево” направил банкам-заказчикам первые импортозамещенные банкоматы. Еще несколько организаций проводят тестирование нового оборудования. Серийный выпуск российских банкоматов начался в мае этого года. Эти аппараты на 80% состоят из отечественных компонентов и оснащены собственным ПО. Полностью российскими банкоматы московской сборки станут в 2026 г.
🛠В Курской области завод “Геомаш” презентовал новую буровую установку для поиска твердых полезных ископаемых. Новая разработка по скорости бурения опережает импортную. Первым и основным заказчиком установки станет “Росгеология”. Оборудование будет задействовано в новых проектах по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых на Урале, в Якутии, Арктической зоне и на Дальнем Востоке.
🔧В Вологодской области на ВЗСП (завод специальных подшипников) запускают новую производственную линию. Объем инвестиций составил более 200 млн руб., еще более 250 млн руб. инвестиций запланировано на 2024 г. ВЗСП изготавливает более 500 типов подшипников, из них более 200 по программе импортозамещения. Изделия предприятия используются в авиационных двигателях и редукторах для российских пассажирских самолетов Superjet-100 и МС-21, а также в газоперерабатывающих установках и компрессорах.
#дайджестимпортозамещение
@vneplanarus
💰Названы регионы лидеры и аутсайдеры по поступлению средств в консолидированный бюджет РФ за 8 месяцев 2023 г.
“Росстат” опубликовал статистику по поступлению налогов, сборов и иных обязательных платежей за период с января по август 2023 г. в консолидированные бюджеты регионов, а также в федеральный бюджет. Мы изучили документ и составили рейтинг исходя из показателей регионов по доле (в % к общему объему поступлений (заложенных в бюджет на 2023 г.). При этом, важно понимать, что в денежном выражении бюджеты регионов сильно отличаются (как в случае с Кемеровской областью и Ингушетией), соответственно и доли у субъектов в пересчете на рубли разнятся.
Топ-10 регионов-лидеров по поступлению средств в консолидированные бюджеты субъектов (по доле поступлений):
*в % к общему объему поступления / в денежном выражении.
**Ингушетия и Кемеровская область имеют практически одинаковые показатели по доле (при том, что размеры бюджетов у регионов сильно отличаются).
🔺ЕАО – 96,9% / 6,4 млрд руб.
🔺Чечня – 90,5% / 13,8 млрд руб.
🔺Архангельская область – 90% / 58,2 млрд руб.
🔺Новгородская область – 89,6% / 29,8 млрд руб.
🔺Хабаровский край – 87,8% / 102,3 млрд руб.
🔺КБР – 81,9% / 12,2 млрд руб.
🔺Калмыкия – 81,5% / 7,7 млрд руб.
🔺Липецкая область – 78,5% / 66,5 млрд руб.
🔺Тыва – 77% / 6 млрд руб.
🔺Кемеровская область – 76,5% / 168 млрд руб.
🔺Ингушетия – 76,5% / 3,4 млрд руб.
Топ-10 регионов-аутсайдеров по поступлению средств в консолидированные бюджеты субъектов(по доле поступлений):
🔻ХМАО-Югра – 16,4% / 346,8 млрд руб.
🔻ЯНАО – 18,2% / 270,4 млрд руб.
🔻Оренбургская область – 19% / 77,2 млрд руб.
🔻НАО – 22,2% / 13,6 млрд руб.
🔻Коми – 23% / 69,8 млрд руб.
🔻Удмуртия – 24,8% / 54,3 млрд руб.
🔻Томская область – 25,5% / 48,5 млрд руб.
🔻Астраханская область – 28% / 41,6 млрд руб.
🔻Пермский край – 30,9% / 157 млрд руб.
🔻Самарская область – 34,7% / 193,1 млрд руб.
Регионы-лидеры по поступлению средств в федеральный бюджет (по доле поступлений):
* в % к общему объему поступлений (в денежном выражении)
🔸ХМАО-Югра – 83,6% (1,8 трлн руб.)
🔸ЯНАО – 81,8% (1,2 трлн руб.)
🔸Оренбургская область – 81% (328,5 млрд руб.)
🔸НАО – 77,8% (47,4 млрд руб.)
🔸Коми – 77% (232,9 млрд руб.)
🔸Удмуртия – 75,2% (164 млрд руб.)
🔸Томская область – 74,5% (141,9 млрд руб.)
🔸Астраханская область – 72% (106,7 млрд руб.)
🔸Пермский край – 69,1% (350,5 млрд руб.)
🔸Самарская область – 65,3% (364,1 млрд руб.)
Регионы-аутсайдеры по поступлению средств в федеральный бюджет (по доле поступлений):
🔹ЕАО – 3,1% (205,7 млн руб.)
🔹Чечня – 9,5% (1,4 млрд руб.)
🔹Архангельская область – 10% (6,5 млрд руб.)
🔹Новгородская область – 10,4% (3,4 млрд руб.)
🔹Хабаровский край – 12,2% (14,3 млрд руб.)
🔹КБР – 18,1% (2,7 млрд руб.)
🔹Калмыкия – 18,5% (1,8 млрд руб.)
🔹Тыва – 23% (1,8 млрд руб.)
🔹Кемеровская область – 23,5% (51,6 млрд руб.)
🔹Ингушетия – 23,5% (1 млрд руб.)
❗️По следующим регионам данные не представлены: ЧАО, Магаданская и Амурская области, Камчатский и Забайкальский края, Республика Алтай, Мурманская область.
@vneplanarus