4460
Взгляд на экономику из регионов
📣 Большая политическая Биржа
29 июля — 04 августа
📈 Позитивная динамика
Группы: Ковальчуков, Костина, Медведева, Патрушева, Хуснуллина, Чемезова
Медведев Д.А.
Патрушев Д.Н.
Хуснуллин М.Ш.
Дюмин А.Г.
Аристов Д.В.
Радионова С.Г.
Чиханчин Ю.А.
Васильев В.А.
Иванов В.В.
Чемезов С.В.
Здунов А.А.
Демешин Д.В.
Осипов А.М.
Пушилин Д.В.
Шапша В.В.
Юрченко Е.В.
📉 Негативная динамика
Группы: Ротенбергов, Собянина, Шойгу
Мурашко М.А.
Шойгу С.К.
Савельев Д.В.
Миронов С.М.
Лантратова Я.В.
Белозеров О.В.
Туриев Е.В.
Куйвашев Е.В.
Парфенчиков А.О.
Павлов В.В.
#БольшаяПолитическаяБиржа
@Preemnik
📑Минпромторг разработал законопроект, регулирующий маркетплейсы.
❗️Что произошло: Маркетплейсы предлагается приравнять к торговым сетям. Законопроект с такими предложениями разработал Минпромторг. Инициатива уже обсуждается, однако сроки внесения ее в Госдуму пока неизвестны.
👉Что еще предлагается:
📌пункты выдачи заказов (ПВЗ) предлагается приравнять к торговым объектам. Таким образом, ПВЗ будут вынуждены пересмотреть всю документацию, в том числе медкнижки для сотрудников.
📌владельцам маркетплейсов запретят привлекать самозанятых к трудовой деятельности и оказанию услуг. Маркетплейсы обяжут “принимать меры”, чтобы самозанятые не могли торговать на площадке, если такой статус они носят безосновательно (если перепродают товары, а не производят их сами).
🤔Как сейчас регулируется работа маркетплейсов: их работу регулируют общие нормы: закон “О защите прав потребителей” вводит правила ответственности товарных агрегаторов перед покупателями, а закон “О защите конкуренции” устанавливает антимонопольные ограничения для маркетплейсов. Плюс постановления правительства определяют порядок дистанционной продажи товаров.
🧑💻Реакция маркетплейсов на инициативу: Wildberries уже выступили с критикой законопроекта. Там указали, что ПВЗ — это не объект торговли, поскольку в них отсутствуют товарная выкладка и торговый зал. Кроме того, пункты выдачи — это часть логистической инфраструктуры, где хранятся заказы конкретных покупателей.
💬Мнение экспертов:
Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов уверен, что для продавцов и площадок это будет означать большие налоги и в конечном счете негативно скажется на отрасли:
“Поставщику невозможно сейчас попасть на полку и начать там продавать свой товар, кроме того, торговые сети вводят дикие совершенно наценки на товары. Правительство здесь преследует исключительно фискальную цель. Торговая сеть платит налог на имущество, на прибыль, НДС, нанимает людей в штат, платит им полные зарплаты. <...> Для самозанятых, конечно, это плохая новость <...>. Часть из них уйдет в ИП и в этом качестве будет платить 6-7%, а часть из них, видимо, опять уйдет в серую зону, в полуподпольную торговлю, к сожалению”.
“В этом законопроекте сразу бросается в глаза, что инфраструктура ПВЗ будет приравнена к объектам, ведущим торговую деятельность. Но это не может так работать, требования к торговым объектам и к пунктам выдачи заказов совершенно разные, и они не могут попадать в принципе под определение закона о торговле. Купил-продал – вот это торговля. А ПВЗ ничего не продает и не покупает. По этой же логике можно приравнять к объектам торговли пункты СДЭК или отделения “Почты России”.
“В целом, в условиях кадрового дефицита идея любых дополнительных ограничений в найме и сотрудничестве с самозанятыми кажется непродуктивной”.
Тенденции. Итоги недели.
🔸IT-шников "приписали" к регионам. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 г. При этом, условия программы существенно изменились. Предельная ставка составит до 6% годовых (было – до 5%), максимальная сумма кредита – 9 млн руб (было – до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в остальных). Кроме того, из программы убрали Москву и Санкт-Петербург (причем речь идет как о месте жительства, так и о регистрации IT-компании). Изменились и условия для работодателей заемщика: компания должна не только иметь IT-аккредитацию, как раньше, но и статус компании, получающей налоговые льготы. Повысился и уровень зарплаты, для одобрения ипотеки – до 150 тыс. руб. для городов-миллионников, Подмосковья и Ленинградской области и до 90 тыс. руб. – для остальных (было – от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках и 70 тыс. руб. – для остальных). Критерий теперь действует для всех специалистов вне зависимости от возраста, в то время как ранее не применялся для специалистов младше 36 лет. Одним из самых существенных изменений стало то, что теперь сотрудник, оформивший IT-ипотеку должен работать в отрасли на протяжении всего срока выплаты кредита (ранее только в течение 5 лет). Он может поменять компанию (на это дается 6 месяцев), но она также должна соответствовать всем условиям программы для сохранения льготной ставки. Изменения в программе власти объяснили высокой нагрузкой на бюджет, неравномерное распределение средств (более половины средств направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где зарплаты значительно выше, чем в среднем по стране), а также фокус на кадры в регионах.
🔸Закон для крипты. Госдума и СовФед приняли законопроект об эксперименте по созданию в России площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Также будут разрешены биржевые торги виртуальными валютами. Юристы полагают, что доступ к ним получат только юрлица и ИП. Однако эксперты считают, что такой проект не спасает от санкций и не гарантирует анонимности, так как по блокчейну можно будет отследить цепочку сделок, что приведет к негативному “окрашиванию” используемой криптовалюты. Ранее в ЦБ заявили, что рассчитывают, что первые расчеты в криптовалютах в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) по цифровому рублю пройдут до конца текущего года. В конце апреля депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о майнинге криптовалют. Среди изменений – предложение запретить организацию обращения криптовалюты в России с 1 сентября. В качестве исключения предлагается разрешить обращение криптовалют для тестовых проектов ЦБ в рамках эксперимента.
🔸"Либо супервыгодные проекты, либо государственные". Предприниматели готовятся к отказу от инвестиционных программ, лизинга и экспансии из-за ставки ЦБ. Мнением они поделились с “Ъ FM”. Ранее регулятор повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Теперь, как ожидают аналитики, банки начнут выдавать корпоративные кредиты под 24-25% годовых. Бизнесмены называют условия фактически запретительными. Кроме того, участники рынка указывают, что ужесточение монетарной политики отразится и на текущей долговой нагрузке компаний, поскольку около половины корпоративных кредитов в стране обслуживаются по плавающей ставке. Это значит, что условия по таким займам после заседания Центробанка будут пересмотрены автоматически. Наименее чувствительными решения регулятора окажутся для крупных госкорпораций, которые зачастую получают льготные ссуды под фиксированные 5% годовых за счет средств ФНБ. Однако партнеры и подрядчики таких компаний на повышение ключевой ставки реагируют болезненно. Предприниматели указывают, что в таких условиях “в стране будут делаться либо супервыгодные проекты, либо государственные”. В целом бизнес ожидает, что период охлаждения на рынке корпоративного кредитования продлится еще как минимум год.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 28 июля – 3 августа.
👶👧Минпросвещения решило сохранить всероссийскую олимпиаду школьников по экологии. Об этом сообщили во Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован для общественного обсуждения проект приказа министерства, в котором предлагалось исключить предмет “экология” из перечня предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада. Возможная отмена олимпиады вызвала широкий общественный резонанс, многие заняли позицию за сохранение олимпиады, поскольку победители олимпиады могут без ЕГЭ поступить на бюджет в топовые вузы страны. В контексте предмета “экология” речь идет о биофаке и факультете почвоведения МГУ, Институте международной торговли и устойчивого развития МГИМО, большинстве направлений подготовки (включая все врачебные) Первого Меда им. Сеченова и других.
🔋Минпромторг поддержал проект размещения производства сырья для литий-ионных батарей в Мончегорске Мурманской области. Сейчас проект добычи крупнейшего в России месторождения лития в Ловозерском районе совместно разрабатывают “Росатом” и “Норникель”. Без него России приходилось закупать литий за рубежом, но из-за западных санкций поставки почти остановились. Производство разместится на Кольской ГМК (принадлежит “Норникелю”), поскольку там есть необходимая инфраструктура и перспектива по освоению полного цикла производства катодного активного материала. Проект создания батарейных материалов внесен в перечень основных мероприятий для включения в планы комплексного социально-экономического развития Мончегорска как опорного населенного пункта Арктической зоны РФ.
📑В ЯНАО опубликовали первый отчет об устойчивом развитии региона. В документе представлены результаты работы за последние 3 года и планы на будущее. Например, в отчете рассказывается об улучшении социальной сферы: в прошлом году здравоохранение региона признали лучшим в стране по цифровизации и четвертым среди субъектов по обеспеченности врачами. Кроме того, опыт Ямала по изучению репродуктивного здоровья тиражируется на всю страну. Отдельный акцент сделан на поддержке КМНС. В частности, с марта 2021 г. в регионе реализуется чумовой капитал. Комплект традиционного жилища предназначен для молодых семей, ведущих кочевой образ жизни. За три года его получили почти 300 семей. Также в документе сообщается об охране арктической природы. Для этого на Ямале созданы 15 особо охраняемых природных территорий, две из которых федерального и 13 регионального значения. Их общая площадь составляет почти 9 млн га, или более 11% площади автономного округа. Также в регионе реализуется проект “Экология внутри”. В нем уже приняли участие 460 школьников и их родителей из 13 муниципалитетов. Было собрано и передано на утилизацию более 14 тыс. мешков мусора.
#дайджестESG
@vneplanarus
💰Стало известно, сколько жители российских городов готовы тратить на ипотеку.
Аналитики сервиса “Авито Работа” провели опрос более 7 тыс. работающих россиян и выяснили, что в среднем россияне готовы ежемесячно платить или уже выплачивают сумму 38 582 рублей по ипотечному кредиту. При этом, 24% респондентов уже имели опыт использования ипотеки, а 28% рассматривают возможность ее оформления в будущем.
Сколько готовы ежемесячно выплачивать по ипотечному кредиту жители российских городов:
📍Москва – 64,1 тыс. руб.
📍Санкт-Петербург – 50,7 тыс. руб.
📍Красноярск – 49 тыс. руб.
📍Ростов-на-Дону – 47,5 тыс. руб.
📍Казань (Татарстан) – 41,9 тыс. руб.
📍Краснодар – 36,3 тыс. руб.
📍Челябинск – 35,2 тыс. руб.
📍Омск – 33,1 тыс. руб.
📍Самара – 31,9 тыс. руб.
📍Нижний Новгород – 30 тыс. руб.
Больше всего за ипотеку готовы отдать работники сферы автомобильного бизнеса – в среднем 78,6 тыс. руб; а также маркетинга, рекламы и PR – 75,4 тыс. руб.
@vneplanarus
💬Глава “Совета рынка” (регулятор энергорынков) Максим Быстров дал интервью изданию “Коммерсантъ”, в котором рассказал о причинах коллапса в энергосистеме Юга, допуске иностранного оборудования для строительства генерации и запуске ценовой зоны на Дальнем Востоке. Собрали главное в цитатах:
О причинах коллапса в энергосистеме Юга
“С точки зрения рынка в росте цен ничего удивительного не произошло. Сложились все факторы, которые играют на повышение цены. Спрос вырос более чем на 10% при снижении предложения. Встал на ремонт энергоблок Ростовской АЭС, а несколько резервных станций по команде диспетчера не запустились или запустились не в полном объеме, из-за чего пришлось включать более дорогие электростанции, например Невинномысскую ГРЭС (1,5 ГВт, принадлежит “ЭЛ5-Энерго”). Плюс сработал температурный фактор: при высоких температурах располагаемая мощность газовых энергоблоков падает. И давайте не забывать, что с 1 июля на 11,2% также выросли тарифы на газ, это тоже сыграло свою роль. Образовалась, как мы привыкли говорить, шпала, то есть полка с высокой ценой предложения примерно на уровне 4 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Нас критикуют за то, что на ситуацию не повлиял механизм Demand response (управление спросом потребителей в пиковые часы), но он и не мог повлиять. В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) по этому механизму отобрано около 85 МВт. Даже если бы мы убрали с рынка весь этот объем спроса, то мы бы все равно остались на той высокой полке”.
О допуске иностранного оборудования для строительства генерации в дефицитных регионах
*оборудование российского производства дороже иностранного
“Этот вопрос поднимали на двух правкомиссиях. Минэнерго предлагало вариант использования иностранных турбин, а мы обсчитывали CAPEX. По моему мнению, расчет делали в большей степени для того, чтобы посмотреть, во сколько обходится стратегия на импортозамещение. Задача Минэнерго — дать стране гарантированную электроэнергию по наиболее оптимальной цене. Важно понимать, соответствует ли эффект в цене, если брать импортное оборудование, потенциальным рискам, включая трудности с ремонтами и так далее. Бенчмарк должен быть. Каждый раз правительственная комиссия, включая, кстати, потребителей, делала осознанный выбор в пользу собственного производства”.
Об отмене льготных тарифов по регулируемым договорам (РД) для коммерческих потребителей
“В северокавказских республиках РД ввели в 2010 г. на 10 лет, но льготу все время продлевают. В то время говорили, что регион не развивается из-за высоких цен на электроэнергию. Но мы не нашли никакой взаимосвязи развития экономики с уровнем тарифа. РД дать легко, а забрать крайне сложно. Если сейчас РД отменить, то рост цен может оказаться 30–50%, чего не выдержит экономика субсидируемых регионов. Предлагалась поэтапная либерализация, но она тоже так и не случилась. Поэтому пока ориентируемся на сроки, установленные в законе, и рассчитываем на планомерный переход к торговле по нерегулируемым ценам до 2030 г.”.
О затянувшемся запуске ценовой зоны на Дальнем Востоке
“Я не считаю, что он затянулся. В таком деле торопиться не надо, потому что цена ошибки очень высокая. У нас уже был опыт введения ценовой зоны в Крыму, где удалось быстро построить энергомост и генерацию. Но в целом на запуск всех механизмов ушло 4 года. Дальний Восток существенно больше, а сеть туда построить значительно сложнее. Дальний Восток предлагается объединить со второй ценовой зоной (Сибирь). У заинтересованных сторон были опасения, что рыночные цены Сибири транслируются на Дальний Восток, произойдет рост показателей, в том числе потому, что на Дальнем Востоке есть принцип непревышения цены над среднероссийской. Надо было доказывать Министерству по развитию Дальнего Востока, что рынок – благо, а не просто желание собрать больше денег для энергетиков. Президент поддержал в этом вопросе Минэнерго. Теперь вопрос в темпах либерализации цен. Мы выбрали небольшой процент либерализации – 2,5% в 2025 г., а дальше будем потихоньку добавлять”.
@vneplanarus
🏦 Как менялась ключевая ставка ЦБ с 2014 года. До 20% такими темпами остался один шаг.
Читать полностью…
📊Названы российские регионы, где предпринимателю проще всего начать бизнес в сфере торговли.
Стали известны топ-20 российских регионов, где предпринимателю проще всего начать бизнес в сфере офлайн-торговли (например, продуктовый магазин по франшизе). Совместное исследование провели торговая сеть “Пятерочка” и “Авито Недвижимость”. Для составления рейтинга эксперты рассчитали индекс торговой привлекательности регионов на основе 4 показателей. Ключевой среди них – количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле. Также были учтены средняя стоимость квадратного метра торговой площади, число действующих торговых предприятий, согласно статистике “Росстата”, а также средний чек в магазинах “Пятерочка”. Таким образом, в рейтинге отражен уровень конкуренции в ритейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.
Топ-20 выглядит следующим образом:
*индекс
📍Санкт-Петербург и Ленинградская область – 116,5
📍Москва и Московская область – 100,63
📍Самарская область – 59,72
📍Свердловская область – 35,56
📍Ростовская область – 35,31
📍Краснодарский край – 34,42
📍Татарстан – 32,99
📍Алтайский край – 31,61
📍Челябинская область – 29,75
📍Новосибирская область – 29,20
📍Волгоградская область – 23,79
📍Башкирия – 22,97
📍Пермский край – 22,28
📍Воронежская область – 21,25
📍Красноярский край – 21,05
📍Нижегородская область – 18,10
📍Владимирская область – 18,05
📍Калужская область – 15,01
📍Омская область – 14,25
📍Ярославская область – 13,49
Лидерами по количеству подходящих помещений для развития бизнеса в торговле ожидаемо стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край.
Наименьшая конкуренция отмечена в Алтайском крае, Псковской и Курской областях.
Лидерами в категории стоимости 1 кв.м торговой площади стали Смоленская, Брянская и Псковская области.
@vneplanarus
Производственные итоги "Норникеля".
Никель
Выпуск никеля во II кв. вырос до 44,7 тыс. тонн (+8% г/г). Увеличение плановое, связано с повышением производственной эффективности.
При этом по итогам полугодия производство никеля снизилось на 1% г/г, до 90,4 тысячи тонн. Причина - остановка на плановый капремонт печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского метзавода.
"Норникель" наращивает выпуск премиальных марок - Nornickel Plating Grade (для нанесения гальванических покрытий) и Nornickel High Purity (для производства суперсплавов).
📊Прогноз по никелю - 184-194 тыс. тонн (-9% к итогу 2023 года).
Медь
Выпуск меди во II кв. вырос на 15% г/г, до 108,8 тыс. тонн. По итогам полугодия - 219 тыс. тонн, +7%.
Отличился Забайкальский дивизион - Быстринский ГОК нарастил объемы переработки руды. Как следствие, выросло производство меди.
Также компания увеличила долю медных катодов в высшей марке до 84,3%.
📊Прогноз по меди - 410 тыс. тонн (-3,5% к итогу 2023 года).
📈Как вырастут ипотечный платеж и переплата в российских городах-миллионниках после повышения ключевой ставки.
Переплата по ипотечному кредиту, взятому на покупку типовой квартиры на вторичном рынке, с увеличением ключевой ставки ЦБ до 18% вырастет – с 3,6 раза до 4 раз. Это следует из расчетов аналитиков ЦИАН. Ежемесячный платеж при новых рыночных условиях вырастет на 9-11%.
Как изменился ипотечный платеж в российских городах-миллионниках:
*цена типовой квартиры, июнь, 2024 г. / платеж по рыночной ипотеке (18%), июнь, 2024 г. / цена типовой квартиры, июль, 2024 г. / платеж по рыночной ипотеке (20%), июль, 2024 г.
📍Волгоград – 5,6 млн руб. / 68 тыс. руб. / 5,53 млн руб. / 74,2 тыс. руб.
📍Воронеж – 5,63 млн руб. / 68,3 тыс. руб. / 5,67 млн руб. / 76,1 тыс. руб.
📍Екатеринбург (Свердловская область) – 7,19 млн руб. / 87,3 тыс. руб. / 7,23 млн руб. / 97,1 тыс. руб.
📍Казань (Татарстан) – 9,74 млн руб. / 118,2 тыс. руб. / 9,76 млн руб. / 131 тыс. руб.
📍Краснодар – 7,46 млн руб. / 90,6 тыс. руб. / 7,43 млн руб. / 99,7 тыс. руб.
📍Красноярск – 6,89 млн руб. / 83,6 тыс. руб. / 6,93 млн руб. / 93,1 тыс. руб.
📍Москва – 18,52 млн руб. / 224,8 тыс. руб. / 18,55 млн руб. / 249 тыс. руб.
📍Нижний Новгород – 8,19 млн руб. / 99,4 тыс. руб. / 8,24 млн руб. / 110,6 тыс. руб.
📍Новосибирск – 6,97 млн руб. / 84,7 тыс. руб. / 7,02 млн руб. / 94,2 тыс. руб.
📍Омск – 6,11 млн руб. / 74,2 тыс. руб. / 6,12 млн руб. / 82,1 тыс. руб.
📍Пермь – 5,73 млн руб. / 69,5 тыс. руб. / 5,74 млн руб. / 77 тыс. руб.
📍Ростов-на-Дону – 7,32 млн руб. / 88,8 тыс. руб. / 7,2 млн руб. / 96,7 тыс. руб.
📍Самара – 6,79 млн руб. / 82,5 тыс. руб. / 6,8 млн руб. / 91,4 тыс. руб.
📍Санкт-Петербург – 12 млн руб. / 145,6 тыс. руб. / 11,98 млн руб. / 160,8 тыс. руб.
📍Уфа (Башкирия) – 6,72 млн руб. / 81,5 тыс. руб. / 6,77 млн руб. / 90,8 тыс. руб.
📍Челябинск – 5,67 млн руб. / 68,8 тыс. руб. / 5,69 тыс. руб. / 76,4 тыс. руб.
**Расчеты выполнены для средневзвешенной цены 1 кв. м вторичного жилья городов-миллионников в базе на начало июня и в конце июля 2024 г. (без учета элитных ЖК). Стоимость квартиры рассчитана для площади в 55 кв.м. При расчете переплаты аналитики ориентировались на повышение средней ставки по рыночным программам до 20% (+ 2 п.п., пропорционально повышению ключевой ставки ЦБ). Срок кредита был взят в 25 лет, первый взнос – 20%.
💬Мнение экспертов:
Руководитель “Циан.Аналитики” Алексей Попов:
“Кредиты на вторичном рынке сейчас берут или с достаточно большим первым взносом или с прицелом на быстрое погашение существенной доли займа и почти всегда – с расчетом на его рефинансирование в перспективе”.
“Единичные сделки сейчас проходят по рыночным ставкам: размер платежа по ипотеке при такой ставке несопоставим с уровнем дохода. <...> Есть часть клиентов, которым нужна какая-та минимальная сумма и даже при такой ставке [порядка 20% и выше] ежемесячный платеж для них комфортен. Либо это кредит с перспективой быстрого погашения, т.к. сейчас цены на вторичном рынке остановились, есть возможность приобрести достойный вариант по приемлемой цене”.
📣 Большая политическая Биржа
22 июля — 28 июля
📈 Позитивная динамика
Группы: Володина, Золотова, Кириенко, Ковальчуков, Лукашенко, Патрушева, Сечина
Патрушев Д.Н.
Хуснуллин М.Ш.
Лукашенко А.Г.
Ковальчук Б.Ю.
Набиуллина Э.С.
Дюмин А.Г.
Абрамченко В.В.
Матыцин О.В.
Шульгинов Н.Г.
Миллер А.Б.
Хмарин В.В.
Рубежной А.А.
Кремлев У.Н.
Демешин Д.В.
Турчак А.А.
📉 Негативная динамика
Группы: Собянина, Шойгу, Чемезова
Силуанов А.Г.
Шойгу С.К.
Моор А.В.
Минниханов Р.Н.
Михельсон Л.В.
Неверов С.И.
Завальный П.Н.
Свищев Д.А.
Бакальчук Т.В.
Бакальчук В.С.
Шефлер Ю.В.
#БольшаяПолитическаяБиржа
@Preemnik
📈Что ждет рынок жилья и ипотеки после повышения ключевой ставки до 18%.
❗️Что произошло: ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. – до 18% годовых. Повышение стало первым в 2024 г. В последний раз ЦБ повышал ключевую сразу на 1 п.п., с 15% до 16% годовых, в декабре 2023 г.
📊О ситуации на рынке ипотеки: реальные ставки по рыночным программам ипотеки до заседания ЦБ находились на уровне около 20%, что делало кредиты практически недоступными для клиентов, которые не подпадают под критерии оставшихся льготных программ. После решения ЦБ ставки по рыночной ипотеке закономерно повысятся, что сделает такое ипотечное кредитование еще менее доступным для граждан. При ключевой ставке в 18% минимальные ипотечные ставки будут не менее 20%, а многие банки поднимут ставки до 22–23% годовых.
💬Мнение экспертов:
Директор по банковским рейтингам “Эксперт РА” Ксения Якушкина считает, что дальнейший рост ставок окажет дополнительное давление на спрос, однако и в текущих условиях многие заемщики заняли выжидательную позицию, поскольку стоимость кредитов является практически заградительной.
Руководитель аналитического центра “Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU” Олег Репченко полагает, что, несмотря на повышение ключевой ставки до 18% и процентных ставок по кредитам до 20–22%, принципиально на рынке жилья ничего не изменится.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК “А101” Рустам Азизов подтверждает, что ипотечные ставки в ближайшее время вырастут до заградительных 22–23%, девелоперы смогут субсидировать их самое большее до 15%. Однако практика показывает, что покупатели в принципе психологически не готовы к ставкам выше 13%.
🏘О ситуации на рынке жилья: в настоящее время спрос на рынке жилья просел.
💬Мнение экспертов:
Руководитель аналитического центра “Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU” Олег Репченко отмечает, что в ближайшем будущем спрос будет снижаться. Это происходит не только из-за роста ключевой ставки, но и из-за завершения программы льготной ипотеки с господдержкой. В последние годы высокий спрос на рынке держался именно за счет этой программы, а после ее окончания многие пока не готовы к покупке собственного жилья из-за высоких ставок и переплат по ипотеке.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК “А101” Рустам Азизов считает, что из-за низкой доступности ипотеки нельзя исключать снижения спроса на жилье примерно на 50%. Высокая ключевая ставка ставит под угрозу появление новых адресных программ с государственной поддержкой:
“Разрыв между ставками по льготным ипотечным программам и ключевой заметно увеличится – с семейной ипотекой этот разрыв составляет теперь 12 п.п., однако для государства еще до повышения ключевой ставки столь значительное субсидирование оборачивалось серьезными расходами из бюджета. В сложившейся ситуации адресные льготные программы может ожидать ухудшение условий”.
“В условиях, когда ставки на первичном и вторичном рынках практически сравнялись, клиенты стараются купить уже готовое жилье, поскольку в этом случае можно не тратить дополнительные средства на ремонт и на аренду жилья, пока новостройка не введена в эксплуатацию”.
Тенденции. Итоги недели.
🔸Де-юре или де-факто? Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября разработать предложения о релокации центральных офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Предполагается, что штаб-квартиры должны располагаться по месту осуществления основной производственной и операционной деятельности. Особое внимание Путин предложил обратить на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Подобное предложение ранее уже звучало в 2019 г. и в 2021 г. При этом, реально “релоцировался” из столицы только “Газпром” – в Санкт-Петербург. ВТБ “переехал” лишь формально, и тоже в Северную столицу. Банк сменил юридическую прописку (что предполагает отчисление налогов в бюджет Санкт-Петербурга) и открыл в городе на Неве еще одну штаб-квартиру, при этом базироваться продолжает в Москве. В настоящее время в процессе “релокации” в Красноярск находится “Русгидро”. Кроме того, ранее перенести свои штаб-квартиры в Сибирь планировали частные компании бизнесмена Олега Дерипаски – En+ Group (в Иркутск) и “Русал” (в Красноярск), однако окончательного “переезда” так и не произошло. Из плюсов инициативы можно отметить дополнительный толчок в развитии провинции: регионы получат новую инфраструктуру, рабочие места и т.д. Кроме того, регион станет получать дополнительные доходы от налога на прибыль и НДФЛ. Однако, эксперты указывают, что де-факто в России нет госкомпаний, у которых бы основным регионом действия были Дальний Восток и Урал, где преобладает частный бизнес. Кроме того, сами регионы не обладают необходимым объемом площадей для переезда корпораций такого масштаба. Ввиду этого, речь может идти лишь о формальной “релокации” (как в случае с ВТБ).
🔸ЦБ добавил жесткости. ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – до 18%. При этом регулятор предупредил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании 13 сентября. По данным Банка России, показатель базовой инфляции вырос во II квартале в среднем до 9,2% в пересчете на год. Годовая инфляция увеличилась до 9% (с 8,6% в июне). На этом фоне существенно пересмотрен прогноз, в том числе по инфляции на 2024 г: он повышен до 6,5–7,0%. Основные проинфляционные риски ЦБ видит в изменении условий внешней торговли с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса. При этом на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя повышение ключевой ставки, подчеркнула, что регулятор намерен “держать ставку высокой в течение длительного времени – того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели”. По ее словам, масштаб перегрева оказался максимальным за последние 16 лет.
🔸Кредитов больше, но жить стало лучше. Доля многодетных семей с кредитами в 2023 г. составила 67%, что на 8 п.п. больше показателей 2022 г. Об этом говорится в новом выпуске мониторинга Института социальной политики НИУ ВШЭ “Готовность к переменам”. Доля закредитованных семей с одним или двумя детьми, наоборот, снизилась – с 58% до 54% и с 66% до 59% соответственно. Таким образом, многодетные семьи стали лидерами по доле имеющих кредиты. Исследование НИУ ВШЭ также показывает, что у домохозяйств с детьми меньше возможности копить деньги. Им приходится отказывать себе в отпуске или лечении. При этом, несмотря на наличие кредитов, многодетные семьи заявляли об улучшении благосостояния.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 21 – 27 июля.
🛰В России впервые деньги на частный климатический спутник будут привлекать на рынке капитала. Частный аэрокосмический холдинг SR Space объявил о выходе на Московскую биржу в рамках Pre-IPO. Компания планирует привлечь на внебиржевом рынке 1,52 млрд руб. за долю в 10%. Для сектора это прецедент, и если план будет выполнен, это станет крупнейшей сделкой в России на данной стадии. Основное IPO планируется провести через 3-4 года. Привлеченные средства позволят SR Space в том числе завершить R&D и испытания ключевых продуктов, запустить ракеты-носители “Небо” и “Космос” и начать построение спутниковых группировок, в том числе климатического аппарата. Сейчас климатический мониторинг с орбиты проводится с помощью некоторых спутников “Роскосмоса” и РАН в качестве не основной функции. Аппаратов, способных глобально отслеживать выбросы и концентрацию парниковых газов, в России пока нет.
💈Компания группы “Газпром” выпустила 28,3 млн углеродных единиц в российском реестре. Проект компании “Газпром МКС” успешно прошел верификацию результатов по предотвращению выбросов парниковых газов (метана) с использованием мобильных компрессорных станций при подготовке участков магистральных трубопроводов к проведению ремонтных работ. Уточняется, что при этом всего в обращении в России в настоящее время находится порядка 30,2 млн углеродных единиц (на “Газпром” теперь приходится 93,5%). Предложение на рынке пока существенно превышает спрос.
📑“Татнефть” дополнительно выпустила в обращение 2 тыс. 170 углеродных единиц. В ходе реализации первого этапа климатического проекта компания построила газопровод от дожимной насосной станции возле села Александровская Слобода в Татарстане и направляет ПНГ в девонский газопровод НГДУ “Елховнефть”. В планах по итогам реализации климатического проекта к концу 2031 г. получить 23 тыс. 750 углеродных единиц.
💡Первой российской организацией, получившей нефинансовый рейтинг АКРА, стали “Россети”. Агентство подтвердило компании рейтинг ESG-AA, уровень ESG-2 (ESG-B – по старой шкале), что соответствует очень высокой оценке. Решение обусловлено благоприятными показателями компании, наличием политик и процедур в сфере управления отраслевыми ESG-рисками. На рейтинговое решение повлияли, в частности, результаты природоохранной деятельности и существенный вклад в развитие социальной сферы регионов присутствия.
🚚“Норильсктрансгаз” (“дочка” “Норникеля”) ввел в эксплуатацию первую на Таймыре газовую автозаправку. Строительство заправки – пилотный проект, реализуемый в рамках инвестпрограммы “Создание инфраструктуры для развития рынка компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива в НПР”. Планируется. что реализация проекта позволит рационально использовать запасы природного газа и потенциал газового комплекса “Норникеля”, повысит надежность топливообеспечения Норильского промышленного района, что вместе с тем сократит расходы предприятий компании на топливо. Основным потребителем природного газа на новой заправке является автотранспортное объединение “Норильский промышленный транспорт и благоустройство территории”. На начальном этапе планируется эксплуатировать 22 единицы большегрузной техники – “КамАЗы”, “НефАЗы”, вахтовые автобусы, краны.
#дайджестESG
@vneplanarus
📈Российским регионам прогнозируют рекордный рост складских площадей.
Что произошло: в этом году объем ввода логопарков по всей России может оказаться рекордным за всю историю – 6,3 млн кв. м.
За счет чего рост: за счет регионов, где ввод впервые превысит показатель Москвы и Подмосковья на 33% и достигнет 3,05 млн кв. м.
👉Причины:
📍рост производства и объема рынка интернет-торговли (маркетплейсы и ритейлеры)
📍стремительное восстановление потребительского рынка
📍развитие импортозамещения (рост производства требует увеличения помещений для хранения сырья и готовой продукции)
Где отмечается рост:
📌Рязань (Wildberries)
📌Волгоград (Wildberries)
📌Новосибирск (Wildberries)
📌Воронеж (Wildberries)
📌Москва (Ozon)
❗️Проблема: в текущих условиях объемы нового строительства должны быть еще больше, чтобы игроки рынка смогли закрывать потребности в складской инфраструктуре. Сейчас объем свободного предложения на рынке очень мал. По подсчетам Nikoliers, доля вакантных логопарков по всей России сейчас составляет менее 1%. Однако на застройщиков давит ряд факторов, сдерживающих запуск новых проектов:
🔸рост себестоимости строительства
🔸увеличение стоимости банковского финансирования
🔸дефицит трудовых ресурсов
🔸новые игроки могут испытывать сложности из-за недостатка опыта
🔸опасения в перенасыщении рынка
Мнение экспертов:
💬Партнер CMWP Егор Дорофеев отмечает, что из-за нехватки складских площадей некоторые арендаторы вынуждены сейчас приобретать и арендовать площади с запасом. Впоследствии арендаторы могут сдавать лишние площади в субаренду.
💬Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Антон Алябьев ожидает, что высокий объем ввода складской недвижимости в 2025 г. сохранится прежде всего в регионах.
💬Партнер NF Group Константин Фомиченко полагает, что годовой объем ввода складов превысит значение 2024 г.
💬Генеральный директор ГК “Ориентир” Елены Бабенко считает, что развитие логистических компаний и появление на рынке новых игроков продлит высокий спрос на склады еще на пару лет.
@vneplanarus
💬Начальник отдела эскизного проектирования Инженерного центра ПАО “Яковлев” Никита Шапиро дал интервью “Известиям”, в котором рассказал о том, каким будет МС-21. Собрали главное в цитатах:
Об МС-21
“Опытные образцы импортозамещенного МС-21 вовсю готовятся к сертификационным испытаниям. Сейчас они оснащаются системами отечественного производства на Иркутском авиационном заводе. Раньше салон для МС-21 был в основном импортным – в России попросту не было производителей соответствующих материалов и комплектующих. Сейчас ситуация изменилась: мы нашли поставщиков, которые взялись решить эту задачу. Помимо прочего, идет работа по импортозамещению элементов интерьера, в том числе кресел, багажных полок, кухонных и туалетных модулей. Важнейшая задача – разработка аварийно-спасательного оборудования, которое интегрировано в интерьер”.
О системах жизнеобеспечения
“Все замечали, что при взлете закладывает уши и меняется звук. Это связано с изменением давления внутри самолета. <...> Сейчас на Airbus А320 и Boeing 737 используется давление, как на высоте 2400 м. На российском МС-21 мы сделали давление выше, как на дальнемагистральных, широкофюзеляжных лайнерах, что потребовало установки соответствующих систем жизнеобеспечения. Давление внутри кабины МС-21 соответствует высоте 1800 м. Это значит, что пассажиры будут лучше переносить взлеты, посадки и длительное нахождение в воздухе".
Об антропометрических технологиях
“Мы выбрали поперечные размеры фюзеляжа таким образом, чтобы в самолете комфортно размещались шесть человек в одном ряду, а центральный проход позволял разойтись двум пассажирам или пассажиру с кухонной тележкой. А учитывая возросшие антропометрические показатели пассажиров, то есть рост, вес и так далее, это не так просто. Профиль фюзеляжа тоже делался эргономичным. Для этого сначала рисовались необходимые для комфорта свободные зоны на уровне головы, плеч, таза и ног пассажира – получился такой “снеговик”. Затем эти “снеговики” рассаживались по креслам и уже вокруг них рисовался интерьер самолета, в том числе багажные полки, проходы, туалеты. Это стандартный подход для расчета требований по комфорту в авиастроении, но размеры “снеговика” каждый разработчик выбирает сам. <...> Исходя из тенденции роста антропометрических показателей ширина фюзеляжа МС-21 увеличена до 4,06 м, что на 30 см больше, чем у Boeing 737, и на 11 см больше, чем у Airbus А320”.
О полках для ручной клади
“Их делали на основе опыта авиакомпаний, ведь мало кто любит сдавать чемоданы в багаж. Мы исходили из того, что на полку должны помещаться три чемодана, для этого их надо ставить "ребром". Соответственно, мы увеличили высоту и глубину багажной полки, они сделаны на 19–25% вместительнее, чем у А320. Чтобы полки не отнимали пространство у пассажиров над головами, потребовалось увеличить и высоту фюзеляжа самолета”.
@vneplanarus
▪️РСПП рассчитал индекс социальной и инвестиционной активности в июле 2024 года
Доля компаний, осуществлявших инвестиционные проекты, составила 67,6%. Она стала ниже на 3,8 п.п., однако эта разница укладывается в статистическую погрешность.
📍Ознакомиться подробнее
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 28 июля по 3 августа.
🇫🇮Финская Gasum прекратила закупки СПГ из России, объявив форс-мажор по своему контракту с “Криогаз-Высоцком” “Новатэка”. Июньские санкции ЕС запретили импорт СПГ из РФ через внесетевые терминалы, что также затронуло поставки в Швецию. В июне и июле Хельсинки и Стокгольм продолжили закупки российского СПГ, Финляндия при этом увеличила импорт из США и Норвегии. Но в Швеции за этот период импорт обвалился в 2 раза в сравнении с 2023 г. По мнению аналитиков, стране будет сложней заместить российский СПГ. “Новатэк” в это время начал отгрузки партий в Испанию, куда СПГ с “Криогаз-Высоцка” ранее не поставлялся.
🇨🇳Китайский автопроизводитель Zeekr будет блокировать бортовые мультимедийные системы в электромобилях, выпущенных для внутреннего, китайского рынка, но используемых в других странах. Машины, которые сошли с конвейера после 15 июля, получат уведомления с предупреждением. Владельцу будет предложено вернуть ее на территорию Китая. Если оно будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в Zeekr. Предполагается, что такая мера поможет обеспечить безопасность клиентов, которые покупают автомобили, “соответствующие местным законам и требованиям” через официального дистрибутора. Zeekr и другие китайские марки электромобилей (например Avatr) были представлены в России только в 2022–2023 гг. и не официальными дистрибьюторами, а через параллельный импорт.
🇺🇸США рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии для поставок на мировые рынки в обход России и Китая. Уточняется, что одним из наиболее выгодных каналов поставок станет маршрут через территории Армении и Азербайджана. Как заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, “страны Центральной Азии невероятно богаты”, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай: “Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Азербайджан или Армению, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая”.
📈Ограничения ЕС на использование системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС) не осложнят расчеты внутри страны даже с участием дочерних структур европейских организаций, но серьезно скажутся на внешнеэкономической деятельности. Итогом может стать подорожание импортных товаров и услуг. Такого мнения придерживаются дистрибуторы и логисты. В частности, цены на электронику уже к осени могут вырасти на 15–20% из-за увеличения комиссии посредников на 4–5%. Осложнения чреваты общим падением товарооборота с некоторыми странами на 20–25%.
#risklist
@vneplanarus
📈Названы отрасли экономики с наибольшим ростом прибыли компаний.
В январе-мае 2024 г, по оперативным данным “Росстата”, сальдированный финансовый результат (прибыль или убыток до налогообложения российских компаний в действующих ценах) составил более 13 трлн руб. (показатель не учитывает результаты деятельности СМП, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, госучреждений). Это на 13,6% больше, чем в первом полугодии 2023 г. Доля организаций, получивших прибыль за этот период составила 71,0% (практически не изменившись в сравнении с январем-маем 2023 г.).
Отрасли с наибольшим ростом прибыли (в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.):
📌сфера добычи полезных ископаемых – рост на 43,6% (3,1 трлн руб.)
🔸добыча нефти и природного газа – рост в 1,66 раза (2,5 трлн руб.)
🔸добыча угля – сокращение в 27 раз (9,1 млрд руб.)
📌обрабатывающие производства – рост на 2,6% (3,99 трлн руб.)
📌с/х – рост на 30,3% (325,9 млрд руб.)
📌строительство – рост в 1,7 раза (324,5 млрд руб.)
📌сфера транспортировки и хранения – рост на 26,3% (892,2 млрд руб.)
Отрасли с сокращением прибыли:
📌сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – сокращение на 4,9% (864,2 млрд руб)
📌оптовая и розничная торговля – сокращение на 35,4% (802,8 млрд руб.)
💬Мнение экспертов:
Главный аналитик Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов отмечает, что рост сальдированной прибыли добычи нефти и газа в значительной мере обусловлен ценовыми факторами (рост цен на нефть за первое полугодие 2024 г. на 25% г/г, ослабление рубля – на 18% г/г). Похожая ситуация в добыче металлических руд – за счет роста прибыли предприятий на 49,4% г/г и снижения убытка убыточных предприятий на 47% г/г. Основой роста прибыли финансового сектора выступали высокая кредитная активность в корпоративном секторе и рознице, а также рост спроса на прочие финансовые услуги при существенном повышении рыночных процентных ставок. Среди крупных отраслей довольно негативную динамику сальдированного финансового результата показала нефтепереработка (-15,8% г/г за январь-май). Причинами, вероятно, стали внеплановые простои и ремонты, а также охлаждение экспортной активности (санкции и внутренние ограничения).
Генеральный директор компании “Трансэнерком” Олег Шевцов считает, что динамика прибыли нефтегазового сектора может объясняться тем, что Россия перенаправила поставки нефти и газа на азиатские рынки, где крупнейшими покупателями стали Китай и Индия. Экспорт угля, наоборот, несколько снижается, но тут тенденция, может объясняться логистическими ограничениями, а именно недостаточной пропускной способностью Восточного полигона, которая вынуждает везти российскую угольную продукцию через порты Азовско-Черноморского бассейна и северо-западные порты. Сокращение же прибыли в электроэнергетике может быть отчасти обусловлено снижением экспорта – поставки в Китай, например, сократились на 20% на фоне дефицита генерирующих мощностей на Дальнем Востоке.
Частный инвестиционный советник Андрей Кочетков указывает, что рост прибыли в ряде секторов, в том числе в с/х, связан с инфляцией, заметной невооруженным глазом на овощных и фруктовых прилавках.
@vneplanarus
Топ отраслей с наибольшим дефицитом работников
Читать полностью…
🧑💻Представлен рейтинг российских регионов по перспективности трудоустройства.
Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, представили рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 г.
*В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом.
Топ регионов по перспективности трудоустройства по итогам III квартал 2024 г:
**кол-во баллов
📍Амурская область – 77,95
📍Забайкальский край – 77,30
📍Татарстан – 77,04
📍ЕАО – 75,92
📍Рязанская область – 75,25
📍Башкирия – 74,88
📍Свердловская область – 74,88
📍ЯНАО – 74,62
📍Бурятия – 74,36
📍Воронежская область – 74,31
📍Новосибирская область – 74,28
📍Нижегородская область – 74,15
📍Кемеровская область – 74,11
📍Санкт-Петербург – 74,10
📍Челябинская область – 74,03
Москва оказалась на 62-ом месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. Отметим, что в Москве наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (92 200 руб. к 25 879 руб.).
@vneplanarus
📈Ждет ли российские регионы рост цен на хлеб и муку.
❗️Что произошло: в начале лета, после череды заморозков, в России и в мире выросли цены на зерно. Резко подорожавшая мука вынуждает производителей хлеба либо существенно поднять цены на продукцию, либо вовсе закрыть заводы.
💰Что с ценами на муку: по данным “Росстата”, в оптовом звене за год (июнь 2024 г. к июню 2023 г.) цены выросли на 20% (22 535 руб. за т против 18 783 руб. за т пшеничной муки без НДС). На рознице эти колебания пока не отразились: если в июне 2023 г. килограмм муки стоил 49,16 руб., то годом позже – 50,93 руб. (плюс 3,6%).
По данным НСХ, в центральной части страны пшеничная мука высшего сорта в январе – марте стоила около 22–23 руб. за кг, а в июне уже 29 – 30 руб. Пшеничная мука первого сорта в январе торговалась на уровне 21 руб. за кг, а в июне – за 25–26 руб., мука ржаная обдирная в начале года стоила около 16 руб., а в начале лета – 20–22 руб. за кг.
📊Причины роста: мука коррелирует со стоимостью зерна. К концу зернового года (к июлю) стоимость зерна выросла, вслед за ней выросла стоимость муки и вплотную подошла к пиковым показателям двух-трехлетней давности. Также влияние оказали рост логистических издержек, стоимость энергоресурсов, фонда оплаты труда и прочих расходов.
🌾Что с ценами на зерно: по данным игроков рынка, фактическая цена качественной продовольственной пшеницы 3 класса “на воротах” мелькомбината, в начале июня была около 17 руб. за кг и превзошла установленный Минсельхозом предельный уровень максимальной цены, при достижении которого возможно проведение государственных товарных интервенций для обеспечения потребностей мукомолов и хлебопеков.
❓Что влияет на цены: на ценовую ситуацию на рынке как пшеницы, так и муки и хлеба, активно влияет целый комплекс факторов, например, продажи муки за рубеж. Вследствие роста мировых цен внутренний рынок формирует высокую цену и ограничивает объем предложения.
🤔Что с прогнозами по урожаю в текущем году: ожидается, что новый урожай будет меньше прошлогоднего – около 132 млн т ( в 2023 г. - 142,6 млн т).
🚛Что с экспортом в текущем году: план Минсельхоза по экспорту составляет 1,5 млн т муки. Емкость азиатского и китайского рынка муки почти бездонная, а мукомольных мощностей, закрывающих потребности промышленного хлебопечения, в России не так уж и много.
💵Что с рентабельностью производства муки: по данным “Росстата”, рентабельность производства муки из зерновых культур в России в 2023 г. достигла рекордных за последние годы значений и составила 7,78% (на 1,63 п.п. выше значений за 2022 г.). По информации игроков рынка, реальная средняя рентабельность производства муки по отрасли составляет сейчас 3–5%.
🍞Что с ценами на хлеб в рознице: согласно мониторингу “АБ-Центра”, в рознице хлеб и булочные изделия из пшеничной муки на середину июля, стоили 97,59 руб. за кг, годом ранее – 86,13 руб. (+ 13,3%). Хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки – 82,06 руб. за кг против 71,44 руб. на середину июля 2023 г. (+ 14,9%).
💬Мнение экспертов:
Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут:
“Хлебопекам всегда приходилось непросто. Отсрочки платежа присутствуют по всей цепочке от мукомолов до торговых сетей, а цикл производства хлеба непрерывный и не ориентируется на поступление денежной массы. И хотя государство следит за ценами на муку, заработать на ней производителям все же хочется, в ближайшее время рост будет как минимум в пределах инфляции”.
“Хлеб, при всей своей социальной значимости, является продуктом рыночным. Один вид изделий, более простой по составу и дешевый по себестоимости, может подорожать на 10 копеек, а другой в то же самое время на рубль. В традиционном горчичном батоне на муку приходится чуть меньше четверти себестоимости, но проблема в том, что растет в цене не только мука”.
Самые продаваемые машины российского авторынка в 1 полугодии 2024 года
Неоспоримое лидерство у Лад - половина топа занимают автомобили этой марки. Вторая половина - китайский автопром.
💬Руководитель проекта департамента государственной политики и стратегического развития Севморпути (СМП) Дирекции Северного морского пути ГК “Росатом” Сергей Чемко дал интервью изданию “Монокль”, в котором рассказал о текущем развитии СМП, субсидиировании грузоперевозок и китайских партнерах. Собрали главное в цитатах:
О развитии СМП
“В 2022 г. мы сделали два рейса, в 2023 г. – три рейса, в этом году сделаем тоже три. Это немного, но важно, что мы ходим по расписанию, с заходом в промежуточные порты. Кому-то нужно перевезти груз в Тикси, кому-то – в Певек, кому-то – во Владивосток. Если судно загружать частично, дальше оно пойдет полупустым. То есть будет мертвый фрахт, стоимость которого судовладелец перекладывает на грузоотправителя. Мы, как логисты, формируем рейс так, чтобы мертвого фрахта не было. Кроме того, наши регулярные рейсы субсидируются государством в лице Минвостокразвития”.
О востребованных грузах
“Первая часть грузов – негабариты. Если нужно перевезти негабаритный груз из Питера на Дальний Восток, наши условия вполне конкурентоспособны по сравнению с железнодорожной и традиционной морской, через Суэц или вокруг Африки, альтернативами. Вторая категория грузов – контейнерный экспорт с перегрузкой во Владивостоке, а там вы уже через неделю в Шанхае или любом другом китайском порту. Третья категория: линии работают в рамках так называемого ПСЖВС – прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения. Конечные получатели их находятся на Сахалине или на Камчатке, и традиционно доставка в их адрес включала непременную перевалку во Владивостоке или Находке с железной дороги на морское судно Мы предлагаем альтернативу без перевалки – только морем через СМП".
О субсидированных грузоперевозках
“Субсидия рассчитывается следующим образом. “Атомфлот”, как судовладелец, имеет представление о сумме, в которую ему обходится судно на рейсе за сутки. Мы также знаем транзитное время – скажем, переход нашего лихтеровоза из Санкт-Петербурга во Владивосток занимал 22 дня. Суточную ставку умножаем на время в пути, добавляем время и специфические сборы на обслуживание в портах, получаем себестоимость рейса. Дальше эта себестоимость делится на количество груза, которое судно может перевезти. Получаем ставку перевозки тонны груза. Дальше эта ставка сопоставляется с тарифами альтернативной перевозки, скажем контейнером по железной дороге из Питера во Владивосток, она ниже нашей ставки. И вот эту разницу государство нам компенсирует”.
О китайцах на Севморпути
*небольшая частная судоходная компания Hainan Yangpu Newnew Shipping (HYNS) в 2023 г. пятью судами осуществила 7 рейсов, перевезла около 100 тыс. т контейнеризированных грузов. В навигацию текущего года HYNS планирует совершить 10–12 рейсов.
“Китайское правительство субсидирует экспорт и его логистические затраты. <...> Они видят окно возможностей и хотят заполнить свободную нишу на рынке, который только создается. И HYNS не одинока. Китайская компания SafeTrans, осуществляющая контейнерные перевозки через порт Санкт-Петербург, тоже присматривается к СМП. Мы видим свою задачу в управлении процессом развития линейного контейнерного судоходства на СМП и рассчитываем на синергический эффект от совместной деятельности. Первым шагом в этом направлении стало соглашение о создании совместного предприятия с Newnew Shipping Line. Будем проектировать и строить суда – контейнеровозы высокого арктического класса и развивать круглогодичную арктическую контейнерную линию”.
О поставках угля в Азию по СМП
“Мы были инициаторами этой логистической задачи и детально прорабатывали этот проект. Практически собрали его к маю прошлого года, но реализовать не удалось: стоимость мультимодальной перевозки оказалась высокой, особенно на фоне подешевевшего тогда на экспортных рынках угля, и угольщики вынужденно отказались везти. Проблему вижу в высокой стоимости речной перевозки.”.
@vneplanarus
По прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, российский рынок электромобилей будет расти в среднем на 38% до 2033 года.
Читать полностью…
💰Названы лучшие и худшие регионы России по перечислению НДС в бюджет.
Аналитики РБК составили топ регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров по перечислению НДС в бюджет.
Топ регионов-лидеров:
*сумма НДС, млрд. руб.
🔺Москва – 1,8 трлн руб.
🔺Московская область – 610,3 млрд руб.
🔺ХМАО-Югра – 474,6 млрд руб.
🔺ЯНАО – 399,5 млрд руб.
🔺Санкт-Петербург – 293,5 млрд руб.
Топ регионов по чистому возмещению НДС бизнесу:
**возмещение – возврат избыточной суммы НДС, когда размер компенсаций превышает объем полученных платежей.
🔻Мурманская область – минус 52,8 млрд руб.
🔻Амурская область – минус 32,9 млрд руб.
🔻ЧАО – минус 19,9 млрд руб.
🔻Сахалинская область – минус 19 млрд руб.
🔻Магаданская область – минус 18,9 млрд руб.
***Для анализа использовались данные ФНС.
@vneplanarus
Теперь ключевая ставка в РФ входит в топ -10 самых высоких в мире
Читать полностью…
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 21 по 27 июля.
🏦Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России. В частности, число таких отказов в июле выросло на 30% относительно прошлого месяца. Об этом говорится со ссылкой на обзор, подготовленный транспортными компаниями ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade. С проблемами бизнес столкнулся в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. Средний срок проведения платежей с этими странами увеличился до двух недель, что примерно на 15% больше, чем было в июне. Основная причина – ужесточение комплаенса банков. Финансовые организации требуют все больше дополнительных документов и пояснений (информацию о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и деталей сделки).
⚖️Тамбовский райсуд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России к бенефициару международного алкогольного холдинга SP Group (владеет брендами Stolichnaya, Moskovskaya) Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Суд обратил в доход РФ российские активы предпринимателя. Речь идет о 72,87% акций тамбовского спиртового завода АО “Амбер Талвис”; 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала его “дочки” – ООО РВВК. Генпрокуратура требовала конфисковать активы Шефлера из-за осуществления им экстремистской деятельности. По данным ведомства, структуры предпринимателя в 2022–2023 гг. направили в поддержку вооруженных сил Украины €38 млн. Иск рассматривался в закрытом режиме.
💰Американская компания Oracle, покинувшая российский рынок в 2022 г., не заплатила ни одному кредитору. Общая сумма требований достигла 1,5 млрд руб. Прошлым летом местную “дочку” компании признали банкротом. Было открыто конкурсное производство. Среди кредиторов: “Сбер”, “Альфа-банк” и “МегаФон”. Требования связаны в первую очередь с оплаченными, но не оказанными услугами. По информации конкурсного управляющего, американская компания заранее вывела активы из России и уничтожила оборудование. По мнению экспертов, такие действия компании могут объясняться тем, что Oracle сочла издержки от продолжения работы в России более существенными, чем закрытие фирмы и утилизацию оборудования, которое нельзя продать официально.
🇮🇹Производитель стройматериалов – компания “Технониколь” – продал французской Soprema производственные мощности в Италии и странах Балтии. Основная причина – усиливающиеся европейские санкции. Речь идет о 3-х площадках: Italiana Membrane производила 24 млн кв. м битумных мембран ежегодно, Eurodue – 7 млн кв. м синтетических мембран и Imper Italia – 16 млн кв. м битумных мембран. Детали сделки не раскрываются, однако по словам совладельца компании Сергея Колесникова, он доволен ценой продажи, так как ее “в нынешних условиях можно назвать справедливой”. Активы реализованы без права обратного выкупа со стороны “Технониколь”.
#risklist
@vneplanarus
🏘Что ждет рынок жилой недвижимости в регионах.
📑Что произошло: программу “Семейная ипотека” решено продлить до 2030 г. На льготные условия по ставке 6% могут рассчитывать семьи с маленькими детьми. У банка можно будет занять до 12 млн руб. – для жителей Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов максимальная сумма кредита – 6 млн руб.
💰О ценах: за 6 млн в регионах можно позволить себе студию (92% от объемов рынка), однокомнатную (80%) или двухкомнатную (45%) квартиру в новостройке.
За 12 млн в крупнейших агломерациях России можно купить студию (96% предложений на рынке), однокомнатную (83%) и двухкомнатную (60%) квартиру в сданном доме.
💸О зарплате: по данным “Росстата”, по итогам апреля 2024 г. (более поздних данных пока нет) средняя номинальная зарплата в РФ составила 83,9 тыс. руб. В том числе в Московской и Ленинградской областях – 93,4 тыс. руб. и 78,2 тыс. руб. соответственно.
💳О ежемесячном платеже: исходя из средних размеров (от 5,6 млн до 9,5 млн руб.) и срока займа (на 20 и более лет), эксперты ЦИАН подсчитали, что семейная ипотека обернется для российской семьи нагрузкой в 72,3 тыс. руб. в Москве, Санкт-Петербурге и окружающих их областях и в 36,1 тыс. руб. – для жителей остальной России.
🤑О благосостоянии россиян: в 2023 г. среднедушевые доходы населения составили 47,8 тыс. руб. С учетом индексации зарплат и поднятия окладов этот показатель спустя год может быть выше. По итогам 2023 г., в топ регионов с наибольшей долей населения за чертой бедности входят:
📍Ингушетия – 27,7%
📍Тыва – 23,5%
📍КЧР – 20,6%.
Меньше всего бедных отмечается в следующих регионах:
📍ЯНАО
📍Санкт-Петербург
📍Москва
📍Татарстан
📍ЧАО
Доля семей, которые вообще могут позволить себе жилье в ипотеку выше всего в следующих регионах:
📍ЯНАО
📍Магаданская область
📍ЧАО
📍ХМАО-Югра
Санкт-Петербург с показателем 30,8% семей – на 25-м месте, Москва – на 50-м (26,1% семей). Среднее значение по России – 27,8% российских семей могут купить квартиру в своем регионе.
🏦Закредитованность населения: наибольшую задолженность в пересчете на одного человека имеют жители следующих регионов:
📍Тыва
📍ЯНАО
📍Якутия
📍ХМАО-Югра
📍Тюменская область
Наименее закредитованными считаются: Крым, Севастополь, Дагестан, Чечня и Ингушетия.
💬Мнение экспертов:
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич:
“Если ориентироваться на среднюю семью из двух работающих человек со средней зарплатой, то платеж по семейной ипотеке составит 29% от доходов семьи из Московской и Петербургской агломераций и 28% – из остальных регионов страны”.
“Семейная ипотека стала более адресной, а новый лимит по ИТ-ипотеке пока не установлен, поэтому можно ожидать, что доля выдач по госпрограммам во втором полугодии 2024 г. станет ниже. Так как ставки по рыночным программам за последние пару месяцев выросли и могут еще подняться после решения ЦБ по ключевой ставке 26 июля, средний платеж по ипотеке будет увеличиваться. Например, с начала года средний платеж в ВТБ вырос на 10%”.
Внешняя торговля России за два последних года прошла почти полную трансформацию логистики и географии поставок и ввоза товаров.
Доля развитых экономик в российском импорте снизилась с 47% до 17%.
В то же время доля импорта из Китая достигла 45%, однако Китай не смог заместить сократившиеся поставки из ЕС техники и комплектующих.