10333
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🟢⚪️ Рыночные настроения немного ухудшились на фоне данных о росте инфляционных ожиданий населения в России. Индекс МосБиржи снизился на 0,80% до 2783,46 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику суверенного долга, показал рост на символические 0,04%, хотя и отступил от дневных максимумов.
✅ Минфин разместил ОФЗ-ПД 26242 в объеме 24,06 млрд руб. при спросе 34,73 млрд руб., средневзвешенная доходность составила рекордно высокие 18,42%.
📊 Инфляционные ожидания населения России на год вперед в октябре повысились до 13,4% с 12,5% в сентябре. Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре. Тем не менее недельные данные Росстата по индексу потребительских цен отражают замедление годовой инфляции до 8,5%.
📈 Котировки золота после непродолжительной консолидации вернулись на траекторию роста и могут обновить исторические максимумы в ближайшее время. Поддержку ценам на золото оказывают покупки центральных банков и сохраняющиеся геополитические риски.
👉 Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.
🟢⚪️ Позитивная динамика на рынке сохраняется. Индекс МосБиржи вырос во вторник на 1,17% до 2805,79 п., индекс РТС прибавил 0,22% до 911,11 п. В сегменте суверенного долга настроения тоже постепенно улучшаются. Индекс государственных облигаций RGBI показал символический рост на 0,07%, удерживаясь выше 100 п.
✅ Представители Банка России заявляют, что возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Бюджетный импульс и рост тарифов требуют дополнительного повышения ключевой ставки или длительного ее удержания на высоком уровне.
📊 Калужский завод «Кристалл» в 2024 году увеличил продажи ликероводочных изделий в 2,3 раза. Выручка за 9 месяцев с начала года увеличилась на 9,5% до 2,5 млрд руб.
🔜 Сегодня заканчивается прием заявок на участие в IPO «Озон Фармацевтика», лидера на рынке дженериков. Размещение может быть интересным для инвесторов, так как оценка компании на IPO предполагает дисконт к фундаментальной стоимости.
👉 Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.
‼️ Прием заявок на участие в IPO ПАО «Озон Фармацевтика» продолжается. Тикер OZPH, ISIN RU000A109B25, индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 30 до 35 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации ПАО «Озон Фармацевтика» в диапазоне от 30 до 35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
🧰 Подать заявку на участие в размещение можно на платформе Tradernet в разделе торговые поручения, купить акции OZPH по цене IPO (заявка будет выставлена по цене контрагента) или по лимитной цене покупки с указанием IPO OZPH в поле «Дополнительные комментарии».
🗓 Период сбора заявок: до 14:00 по московскому времени 16 октября 2024 г. включительно.
👉 Презентация для инвесторов доступна по ссылке.
@vse_v_cifre
🗓 ГК «Астра» и X5 Group раскроют операционные результаты за девять месяцев 2024 года, Росстат опубликует данные за сентябрь по индексу цен производителей и другие события недели по ссылке.
Читать полностью…
✅ В России, в свою очередь, объем денежной массы (индикатор М2) в начале октября достигал ₽108 трлн. Похожие цифры, хотя и разного порядка. Кроме того, рост денежной массы последние 12 месяцев по-разному отражается и на фондовых рынках в России и в мире. Денежная масса в России увеличилась за год примерно на 17%, индекс МосБиржи за это время потерял около 9%.
👉 Обычно бывает наоборот. Предложение денежной массы (М2) со стороны четырех крупнейших мировых центральных банков (ФРС, ЕЦБ, Банка Японии, Народного банка Китая) увеличилось за год на 5% (по сост. на август 2024 года). Глобальный индекс MSCI World вырос за это время на 22%.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ На рынке не хватает поводов для роста. Индекс МосБиржи в среду снизился на 1,42% до 2748,81 п., индекс РТС отступил на 2,27% до 893,19 п. На рынке ОФЗ без просветлений, индекс RGBI рутинно обновляет многомесячные минимумы.
📊 Операционные результаты Whoosh за 9 месяцев 2024 года: число поездок выросло на 42% до 126,8 млн. Общее количество СИМ (средств индивидуальной мобильности) составило 213 тыс. единиц (+45%). Кроме того, ВУШ нарастил до 60 количество обслуживаемых локаций в рамках региональной экспансии и выхода на рынок Латинской Америки.
📊 Продажи Эталона в III квартале 2024 года выросли в абсолютном выражении до 541,9 тыс. кв. м, на 59% по сравнению с III кварталом 2023 года. В денежном выражении объем продаж увеличился на 77% до 115,54 млрд руб. благодаря росту стоимости квадратного метра до 213,2 тыс. руб. (на 11% за год).
✅ Данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 1 по 7 октября отражают небольшое замедление инфляции. В указанном периоде ИПЦ вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее).
👉 Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре
🟢⚪️ Рынок продолжает консолидироваться вблизи поддержки на уровне 2800 п. по индексу МосБиржи. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи нивелировал часть дневной просадки и завершил торги вторника на отметке 2788,37 п., снизившись на 0,20% за день. Индекс РТС отступил на 0,24% до 913,97 п., в то время как индекс RGBI переписал очередной минимум с марта 2022 года.
📉 Котировки золота снижаются пятый день подряд на фоне укрепления доллара США к основным валютам. Тем не менее интерес инвесторов к золоту сохраняется, о чем говорят данные World Gold Council, согласно которым нетто-приток средств в ориентированные на инвестиции в золото глобальные биржевые фонды (ETF) составил в сентябре 1,4 млрд долларов США.
🔜 «Озон Фармацевтика» сообщает о намерении провести IPO на Московской бирже. Начало торгов бумагами ожидается в октябре. Инвесторам будут предложены исключительно акции из дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и прочие общекорпоративные цели.
✅ Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков» за сентябрь, из которого следует, что крупнейшие экспортеры сократили нетто-продажу валюты в сентябре на 30% относительно августа, хотя этот объем был компенсирован увеличением продаж валюты банками. На этом фоне рубль ослаб, тем не менее увеличение продаж валюты Банком России до 5,3 млрд руб. в октябре добавит ликвидности и позволит стабилизировать курс рубля.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Рыночные настроения немного ухудшились в начале недели. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 0,38% до 2793,84 п., индекс РТС потерял 1,62%, просев до 916,17 п. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс государственных облигаций RGBI упал на 0,49% до 99,67 п., впервые за девять лет опустившись ниже 100 п.
📊 Операционные результаты Novabev Group за девять месяцев 2024 года отражают сокращение общей отгрузки на 2,8% до 10,95 млн декалиторов (при росте рынка на 4%), несмотря на активное развитие сети Винлаб.
✅ Акционеры Globaltrans одобрили выкуп депозитарных расписок (GDR) по цене 520 руб. за одну расписку. Предполагается, что приобретение будет объявлено 8 октября и завершится не позднее 6 ноября 2024 года.
🧰 «Ренессанс страхование» завершает сделку по приобретению бизнеса «ВСК – Линия жизни». В рамках сделки страховая компания приобрела портфель размером около 12 млрд руб. Покупка совершена в рамках стратегии по опережающему рынок роста.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Операционные результаты за девять месяцев и за сентябрь 2024 года раскроют соответственно Эталон и Аэрофлот. Росстат опубликует данные за сентябрь по индексу потребительских цен 👇
Читать полностью…
✅ Розничные инвесторы в сентябре увеличили вложения на фондовом рынке по сравнению с августом, когда они разместили на рынке ₽110,1 млрд.
Самыми популярными акциями в портфелях физлиц оставались в сентябре обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (16%), Газпрома (14%), Роснефти (6%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции Яндекса (6%), Норникеля (5%), Т-Банка (4%) и НОВАТЭКа (4%).
Объем вложений физлиц в облигации сократился в сентябре до ₽65,1 млрд по сравнению с ₽82,5 млрд в августе, в паи инвестиционных фондов, наоборот, увеличился до ₽70,0 млрд руб. с ₽49,1 млрд руб. соответственно.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Рынок нашел поддержку в виде дорожающей нефти. Индекс МосБиржи в четверг вырос на 0,56% до 2782,39 п., индекс РТС показал символический рост на 0,01% до 922,39 п.
✅ Рубль незначительно укрепился на торгах в четверг. Тем не менее котировки ОФЗ продолжают снижаться, участники рынка ждут повышения ключевой ставки до 20% на ближайшем заседании Банка России.
✅ Министерство финансов России с 7 октября сократит объём покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Объём операций составит 3,1 млрд руб. в день.
📊 Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в сентябре 2024 года снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в предыдущем месяце. В сентябре количество предприятий сектора услуг увеличилось, но темпы их роста замедлились по сравнению с августом. Отмечается снижение активности клиентов, что может способствовать ослаблению инфляции.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Рыночные настроения немного ухудшились. Индекс МосБиржи в среду снизился на 1,68% до 2766,79, индекс РТС — на 2,88 до 922,28 п. Рубль ослаб к корзине валют, что никак не способствовало позитивной динамике в сегменте ОФЗ.
📊 Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), из которых следует, что темпы роста ИПЦ в России на неделе с 24 по 30 сентября ускорились до 0,19% с 0,06% неделей ранее. С начала года и по 30 сентября накопленная инфляция достигла 5,72%, годовая инфляция замедлилась до 8,7% с 8,75% неделей ранее.
🛢 Нефтяные котировки повысились, несмотря на заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что цены на сырую нефть могут упасть до $50 за баррель, если нарушители условий сделки ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи.
✅ Норматив достаточности базового капитала ВТБ в августе 2024 года опустился до многомесячного минимума, что может негативно отразиться на возможностях банка по расширению кредитования.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Рынок акций в понедельник показал нейтральную динамику. Индекс МосБиржи практически не изменился, снизившись на 0,03% до 2857,56 п., индекс РТС потерял 0,58%, просев до 965,63 п. В сегменте ФО без улучшений, индекс государственный облигаций RGBI ослаб еще на 0,35% до 101,59 п.
📊 Проект трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы предусматривает увеличение расходов на 20,6% до 41,47 трлн руб. и, как следствие, дефицит в размере 0,5% от ВВП в 2025 году, 0,9% и 1,1% в 2026 и 2027 соответственно. Основным источником финансирования останутся заимствования на рынке ОФЗ.
📈 Акции Headhunter оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии в понедельник. Компания запустила программу обратного выкупа акций объемом до 9,6 млрд руб., которая продлится до 29 сентября 2025 года.
🔜 Сегодня на Московской бирже дебютируют акции нового представителя IT-отрасли, Arenadata (DATA). Сделки в стакане будут доступны после 16:10. Акции компании могут быть интересны инвесторам, так как размещаются по цене с дисконтом к публичным аналогам.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Московская биржа раскроет данные по оборотам за сентябрь. День инвестора проводят Диасофт и HeadHunter👇
Читать полностью…
✅ Forbes на неделе опубликовал ТОП-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. Девять представителей из первой десятки относятся к публичным компаниям. На первом месте Роснефть, за которой следуют Сбербанк и Сургутнефтегаз. Единственная непубличная компания в списке, Сахалинская энергия, в капитале которой 50% плюс одна акция принадлежат Газпрому, занимает девятое место.
👉 В совокупности чистая прибыль десяти крупнейших компаний в России соответствует 13% капитализации всего российского фондового рынка, на котором в общей сложности представлены акции 202 эмитентов.
@vse_v_cifre
🧰 «Цифра брокер» принимает заявки на участие в размещении облигаций ООО ПКО «АйДи Коллект» с плавающим купоном серии 001Р-02:
✔️ номинал облигации 1000 руб.,
✔️ ставка первого купона 25%,
✔️ купонный период 30 дней,
✔️ начало размещения 17 октября 2024 года.
👉 Оригинал новости на сайте «Цифра брокер».
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Индекс МосБиржи в понедельник утром показывал снижение примерно на 1%, но затем развернулся к росту и повысился за день на 0,68%. Рынок позитивно воспринял комментарии зампреда банка России Алексея Заботкина, о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, что от денежно-кредитной политики экстраординарных шагов не потребуются.
🛢 ОПЕК третий месяц подряд пересматривает в сторону понижения прогнозы по росту спроса на нефть на ближайший год. Альянс с запозданием признает замедление темпов роста мирового потребления углеводородов. На этом фоне нефтяные котировки снизились, приблизившись к $75 за баррель Brent.
📊 Операционные результаты ГК «Астра» за 9 месяцев 2024 года отражают рост отгрузок до 10,1 млрд руб., на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года, благодаря непрерывному масштабированию бизнеса и развитию сервисной экосистемы. Даже с учетом ярко выраженной сезонности бизнеса компания смогла продемонстрировать значительный рост.
📊 Банк Санкт-Петербург сообщил о рекордной прибыли за 9 месяцев 2024 года, которая достигла 40,5 млрд. руб. Банк показывает рост процентных доходов благодаря структуре кредитного портфеля. На юридических лиц приходится около 80% портфеля, а кредиты выданы под плавающие ставки.
👉 Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.
🟢⚪️ Рыночные настроения немного ослабли без видимых причин. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,25% до 2754,52 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,96% до 931,29 п. на фоне умеренного укрепления рубля. По итогам полной недели оба индекса показали снижение, на 1,79% и 3,01%, соответственно, а рубль ослаб примерно на полпроцента к доллару США и евро.
✅ Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций сократился за неделю с 334 б. п. до 311 б. п. на фоне снижения доходности двухлетних облигаций на 13 б. п. Индекс RGBI обновил в середине недели многомесячные минимумы, но смог восстановиться и завершил пятницу ростом на 0,30%.
📈 Позитивная динамика в сегменте ОФЗ может сохраниться на начале недели на фоне вышедших в пятницу данных по инфляции за сентябрь. По оценке Росстата, годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% в августе. Базовая инфляция ослабла с 8,44% до 8,26% в сентябре по сравнению с августом.
📊 Операционные результаты Аэрофлота отражают рост пассажиропотока в сентябре 2024 года повысился на 16,4% по сравнению с сентябрем 2023 года, а за III квартал вырос на 14,8%. Коэффициент занятости кресел увеличился на 1,8 п. п. в III квартале до 92,3%.
👉 Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.
📂 Денежное предложение (Money Supply) – это совокупность наличных и безналичных денег в обращении и других ликвидных активов в экономике страны, которыми располагают физические и юридические лица и органы власти на дату оценки.
✅ В зависимости от степени ликвидности денежных средств, денежное предложение различается по структуре и характеризуется денежными агрегатами – М0 (наличные деньги), М1 (М0+вклады до востребования), М2 (М1+срочные вклады) и М3 (М3=М2+сберегательные вклады и сертификаты, суверенные облигации). В оценке экономической ситуации чаще всего используется М2, учитывая его влияние на ликвидность на финансовых рынках и инфляцию. Высокие темпы роста М2 предполагают высокие процентные ставки.
👉 За год М2 в России увеличился на 17,9% (по сост. на начало сентября), тем не менее годовые темпы роста постепенно сокращаются с пиковых 21,8% в мае. По относительным меркам предложение М2 нельзя назвать высоким: текущий М2 к прогнозному ВВП находится примерно на уровне 60%, что соответствует оптимальному значению коэффициента монетизации.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Сдержанный оптимизм на фоне робкой стабилизации в сегменте ОФЗ. Индекс RGBI впервые c начала сентября показал положительную динамику за день на фоне умеренно-позитивных недельных данных по инфляции.
✅ Совет директоров РУСАЛа изучает возможность обратного выкупа акций на 15 млрд руб., что соответствует менее чем 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении.
📊 Совокупная выручка Henderson за 9 месяцев 2024 года выросла более чем на 27% по сравнению с годом ранее и достигла 13,9 млрд руб. Выручка онлайн-продаж в сентябре 2024 года увеличилась на 39% к сентябрю 2023 года. Компания наращивает рыночную долю после частичного ухода западных брендов, чем интересна инвесторам.
📊 Положительное сальдо внешней торговли России за январь — август 2024 года выросло до $100 млрд., на 15,87% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в указанном периоде вырос на $2 млрд до $278 млрд, хотя российские экспортеры по-прежнему сталкиваются с нарастающими проблемами с ликвидностью на фоне задержек в получении платежей от иностранных банков, опасающихся вторичных санкций США.
👉 Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.
🧰 Фондовые индексы пытаются удержаться на траектории роста и развить наметившееся в сентябре восстановление. Инвесторы обратили внимание на привлекательную оценку акций, которая после коррекции находится на многолетних минимумах на основе отношения рыночной капитализации к ВВП. Тем не менее дальнейшая их динамика будет зависеть от ряда факторов.
С позитивной стороны мы выделяем:
✔️ ослабление рубля и промежуточные дивиденды,
✔️ возможную паузу в повышении ключевой ставки.
Давление на рынок могут оказывать:
✔️ жесткий рынок труда и ускорение инфляции,
✔️потенциальное замедление экономического роста.
👉 Подробнее в навигаторе по рынку на октябрь.
@vse_v_cifre
#навигатор
🕯 Встречайте новый ЗПИФ РФИ «Фонд сбалансированный – дебютанты рынка»!
Уникальная стратегия, которая сочетает в себе инвестиции в акции компаний на стадии IPO и вложения в инструменты денежного рынка:
1️⃣ Сбалансированный подход к инвестициям,
2️⃣ Высокая потенциальная доходность от вложений в акции на этапе IPO,
3️⃣ Диверсификация рисков благодаря сделкам РЕПО,
4️⃣ Ребалансировка портфеля в зависимости от рыночной ситуации,
5️⃣ Возможность получения опережающего инфляцию дохода,
👉 Более подробная информация и презентация фонда доступны на сайте УК "Восток-Запад".
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Под конец прошлой недели на рынок вернулся оптимизм. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,80% до 2804,62 п., индекс РТС прибавил 0,96%, повысившись до 931,29 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса показали снижение, на 1,89% и 4,12%, соответственно, которое укладывается в рамки коррекции после восстановления с начала сентября.
✅ В сегменте ОФЗ пока без изменений, индекс RGBI вплотную приблизился к минимумам марта 2022 года. Кривая доходности ОФЗ на этом фоне повысилась за неделю на 35-68 б. п. на отрезке от двух до десяти лет, спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций расширился до 334 б. п.
📈 В рублях котировки золота на прошлой неделе впервые с марта 2022 года превысили уровень круглый 8000 руб. за один грамм и обновили исторический максимум, достигнув 8118 руб. за один грамм. На этом фоне котировки акций Полюса показали опережающую фондовые индексы динамику, но отстающий рост по сравнению с ценами на золото.
📊 Доходы X5 Group в 2024 году, как ожидается, вырастут на 24-25%. Бизнес группы в ближайшие три года может расти темпами не менее 17-18%, заявляет Игоря Шехтерман, гендиректор X5 Group (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»).
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Денежная иллюзия (Money Illusion) – экономическая теория, которая гласит, что люди склонны рассматривать персональный уровень благосостояния в номинальном выражении, игнорируя реальную стоимость денег, которая выражается в их покупательной способности.
✅ Данная теория считается ключевым аспектом фридмановской версии кривой Филлипса – популярного инструмента анализа макроэкономической политики. Кривая Филипса утверждает, что экономический рост сопровождается инфляцией, которая, в свою очередь, должна приводить к увеличению числа рабочих мест и снижению уровня безработицы.
👉 На практике предельно низкий уровень безработицы может проявляться на фоне снижения реальной заработной платы, а нормализация рынка труда является следствием осознания денежной иллюзии, когда работники начинают понимать реальную динамику цен и заработной платы. В этом контексте низкий уровень безработицы в России (2,4% в августе) – веский аргумент для Банка России, чтобы и дальше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
Палочки вверх, волшебники и маглы! ✨
💫 «Цифра брокер» собрал мудрость легендарных профессоров Хогвартса, чтобы открыть вам секреты мира магических инвестиций! Прислушайтесь к советам тех, кто познал тайны мироздания, и пусть ваши капиталы растут так же стремительно, как волшебные способности юных чародеев!
1️⃣ Раскройте в себе чары сложного процента! Чем раньше вы коснетесь этой магии, тем быстрее ваши сбережения превратятся в золотые горы, достойные Гринготтса!
2️⃣ Не дайте боггарту страха управлять вашими решениями! Сохраняйте хладнокровие, как настоящий Слизеринец, и следуйте своему инвестиционному плану.
3️⃣ Диверсификация – ваш Философский камень! Разнообразьте портфель, словно зелья в лавке Снегга, чтобы снизить риски и не зависеть от капризов рынка.
4️⃣ Ищите снитч среди недооцененных компаний! Тот, кто умеет видеть потенциал, найдет свой путь к богатству, достойному Гарри Поттера!
5️⃣ Не бойтесь ошибок, ведь даже Дамблдор когда-то был юн! Анализируйте, корректируйте свою стратегию и становитесь мудрее с каждой инвестицией.
6️⃣ Соблюдайте финансовую дисциплину, достойную Министерства Магии! Ответственный подход – ключ к долгосрочному успеху и процветанию.
7️⃣ Пусть ваши инвестиции, подобно мощным заклинаниям, исполняют ваши самые смелые финансовые желания!
P.S. 🤫🤫🤫 Псст! В этом посте спрятана пасхалка, связанная с миром Гарри Поттера! Среди мудрых наставников затесался самозванец! Сможете угадать, кто этот «лишний» волшебник? 😉
🍁🍁 ЗАЙМЕР и Инарктика до конца текущей недели закроют реестры акционеров с правом на промежуточные дивиденды. Таблица выше подскажет, акции каких еще компаний можно купить под дивиденды до конца октября 🧐
#тренды
🟡🟡 Рынок продолжает консолидироваться вблизи поддержки на 2800 п. по индексу МосБиржи. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи снизился на 1,52% до отметки 2814,19 п., индекс РТС отступил на 1,66% до 949,6 п.
🛢 Котировки Brent повысились более чем на 4% на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Тем не менее мы не ожидаем, что новый виток обострения конфликта сможет надолго поддержать цены на нефть ввиду сохраняющихся опасений слабости экономики Китая.
📊 Погрузка на сети РЖД в сентябре сокращается 12-ый месяц подряд, достигнув минимального с начала 2024 года значения 94,5 млн тонн (снижение на 6,3% по сравнению с 2023 годом). Погрузка за январь-сентябрь снизилась на 4% и составила 889,7 млн тонн.
✅ Акционеры Селигдара и АЛРОСА одобрили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 4 руб. и 2,49 руб. на акцию соответственно.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ На рынке акций сохраняется позитивная динамика. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 1,02% до 2858,56 п., индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись до 971,29 п. По итогам недели оба индекса показали рост на 2,74% и 2,60%, соответственно. Позитивной динамике фондовых индексов способствовало в том числе умеренное ослабление рубля на фоне снижения нефтяных котировок.
🛢 Нефтяные котировки остаются под давлением на фоне планов ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу нефти, а также замедления темпов экономического роста в Китае. Кроме того, власти Саудовской Аравии могут отказаться от негласного ориентира 100 долларов США за баррель, чтобы удержать рыночную долю в азиатском регионе.
📈 Кривая доходности ОФЗ на прошлой неделе сместилась вверх на 7-30 б. п. на отрезке от двух до пяти лет. Давление на котировки ОФЗ оказали в том числе озвученные на прошлой неделе планы Минфина по размещению облигаций. До конца текущего года ведомство планирует разместить ОФЗ на 2,4 трлн руб. по номинальной стоимости.
✅ На этой неделе выйдут данные по деловой активности в производственной сфере России, которые могут иметь значение для оценки перспектив фондового рынка. Потенциальное охлаждение деловой активности на фоне устойчиво высокой инфляции может ограничить в перспективе потенциал восстановления фондовых индексов.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Отскок «мертвой кошки» (Dead Cat Bounce) – временное и непродолжительное восстановление цен на активы после длительного падения или в рамках долгосрочного спада. Такая формулировка основана на представлении о том, что даже мертвая кошка отскочит от поверхности, если упадет с большой высоты.
✅ Рынок – это не дорога с односторонним движением. Периоды роста сменяются коррекциями, спады чередуются с восстановлениями. Важно различать устойчивое восстановление от временного, которое может возникать в результате сворачивания и/или вытеснения коротких позиций, после чего спад возобновляется с новой силой.
👉 Хотя аналитики могут судить о временном характере восстановления, опираясь на инструменты технического и фундаментального анализа, отскок «мертвой кошки» – формация на графиках, которая часто распознается задним числом. Таким образом, инвесторам в любой ситуации не стоит забывать о диверсификации и держать часть портфеля в денежных средствах и эквивалентах.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Инвесторы выдерживают паузу. Индекс МосБиржи в четверг практически не изменился, показав незначительное снижение на 0,02% до 2829,65 п. Индекс РТС потерял символические 0,04% по итогам дня. На рынке ОФЗ инвесторы шесть торговых сессий не могут определиться с направлением, индекс RGBI колеблется вблизи многомесячных минимумов.
🧰 Резюме обсуждения ключевой ставки Банка России отражает существенный общий рост кредитования и очень быстрый рост корпоративного кредитования. Регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании в октябре.
📈 Акции ЮГК подорожали на фоне сообщений Ростехнадзора о том, что компания исправляет выявленные ранее нарушения. Несмотря на то, что золото каждый день обновляет исторические максимумы, акции российских золотодобывающих компаний пока не могут похвастаться таким же уверенным ростом.
🔜 Сегодня в США выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE). Это ключевой для ФРС США индикатор при рассмотрении ставок по федеральным фондам. В этом контексте на рынке золота можно ожидать повышенной волатильности во второй половине дня. Неожиданно высокое значение Core PCE может спровоцировать давление на котировки золота и наоборот.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇