10333
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🗓 На неделе результаты за первые три месяца 2024 года опубликуют МТС Банк, «РусГидро», Аэрофлот. Росстат опубликует данные по объемам промышленного производства за первые четыре месяца года 👇
Читать полностью…
📂 Движение F.I.R.E. (Financial Independence, Retire Early) – стиль жизни и финансовая стратегия, направленные на достижение финансовой независимости и ранний выход на пенсию или достижение такого уровня благосостояния, когда работа становится хобби.
✅ Последователи FIRE откладывают большую часть своего дохода, 50% и более, и инвестируют свои сбережения в диверсифицированный портфель активов, полагаясь на эффект сложного процента. Если требуемый уровень FIRE 10 млн рублей, то откладывая по 30 тыс. ежемесячно, потребуется 30 лет, чтобы накопить необходимую сумму. Однако, если ежемесячные взносы направить на инвестиции, то при средней доходности 8 % в год требуемый FIRE можно достичь уже за 15 лет.
👉 Необходимая для достижения FIRE сумма – это помноженная на 25 (лет) величина текущих годовых расходов. Отсюда вытекает правило 4%, которое подразумевает, что при ставке изъятия 4% в год из суммы FIRE и сопоставимой доходности на оставшийся капитал, накопленной суммы хватит на 30 лет привычной жизни.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🔜 Врываемся в лето на волне новых знаний с проектом для детей (и их родителей) «Юный инвестор»!
⁉️ Хотите, чтобы ваши дети были на "ты" с цифрами? Разобрались в основных финансовых понятиях, знали, как распорядиться деньгами, сохранить и тратить с умом свои сбережения?
🧐 «Юный инвестор» поможет разобраться в мире финансов, чтобы грамотно распорядиться деньгами и капитализировать новые знания.
ДАТА И ВРЕМЯ: пятница, 31 мая, 12–13 часов
ВОЗРАСТ: от 7 до 18 лет (регистрация не нужна).
👉 Ведущий вебинара - Максим Солодухо. А после вебинара мы предложим детям проверить свои знания в призовой викторине.
🏆 Тем, кто правильно ответит на все вопросы – отправим крутые настольные игры (не забудьте указать контакты для связи).
✅ Ссылка для подключения:
https://youtube.com/live/HlUBGremYJ8?feature=share
#юныйинвестор
@vse_v_cifre
📊 Данные Росстата отражают усиление инфляционного давления: за неделю с 14 по 20 мая индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,11%, а с начала мая – на 0,38%. Темпы роста потребительских цен в годовом выражении достигли 8% и могут превысить эту отметку по итогам месяца.
👉 Таким образом, у Банка России добавилось аргументов для рассмотрения возможности очередного повышения ключевой ставки на заседании в июне. До этого времени сегмент облигаций с постоянным купоном, вероятно, останется под давлением.
#тренды
@vse_v_cifre
🟡🟡 Давление продавцов не ослабевает: индекс МосБиржи во вторник снизился еще на 1,15% до 3428,38 п. Индекс РТС – на 0,40% до 1199,26 п., несмотря на укрепление рубля. В результате индекс МосБиржи к настоящему времени растерял все достижения с начала мая.
✅ В сегменте суверенного долга доходности обновили многомесячные максимумы. По сообщению Интерфакса, зампред Банка России Алексей Заботкин не исключает, что на заседании регулятора в июне может рассматриваться сценарий очередного повышения ключевой ставки, так как данные по инфляционным ожиданиям говорят в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики в течение более длительного времени.
📈 На валютном рынке рубль заметно укрепился, несмотря на снижение нефтяных котировок: к доллару США валютный курс опускался ниже 90 руб. впервые с февраля текущего года. На стороне рубля выступают данные по текущему счету платежного баланса за первые четыре месяца года и потенциальные продажи валюты экспортерами под предстоящие выплаты дивидендов.
🧰 Совет директоров Газпром нефти рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 руб. на одну акцию. Таким образом, общий размер дивидендов компании за 2023 год составит 102,43 руб. на акцию, с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за первые 9 месяцев года.
Ростелеком может на 10% увеличить дивиденды за 2023 год по сравнению с предыдущим, сообщает Интерфакс. В 2022 году компания выплатила 5,4465 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.
📉Индекс МосБиржи приблизился к линии 50-дневного скользящего среднего, которая в текущем году три раза выступала поддержкой (в последние декады января, февраля и марта). Допускаем, что и в этот раз индекс попытается восстановиться от текущих уровней.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Российский рынок акций не удержался на максимумах. Индекс МосБиржи в понедельник после позитивного начала торгов перешел к снижению и опустился в итоге на 0,97% до 3468,09 п., индекс РТС снизился на 0,64% до 1204,1 п. на фоне укрепления рубля.
✅ Новость о том, что Газпром воздержится от выплаты дивидендов за 2023 год оказала дополнительное давление на индексы. Тем не менее снижение индексов может быть обусловлено также неспособности нефтяных котировок развить восстановление, несмотря на общий оптимизм на сырьевых рынках, и укреплением рубля, курс которого приближается к 90 руб. за один доллар США.
📊 Финансовые результаты «Ренессанс страхование» за I квартал 2024 года подтверждают привлекательность компании: суммарные премии выросли на 39,1% по сравнению с 2023 годом (до 33,3 млрд руб.). Инвестиционный портфель на конец марта 2024 года достиг 191 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5% (или на 8,7 млрд руб.). Компания утвердила новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты в размере 50% от прибыли дважды в год.
📊 Стоимость активов Группы Самолет за 2023 год выросла на 39% и превысила 1 трлн руб. Количество проектов увеличилось с 89 до 123, а стоимость недевелоперских активов превысила 150 млрд руб. благодаря развитию сервиса квартирных решений Самолет Плюс. С января 2024 года компания сохраняет за собой лидерство по объемам текущего строительства в России.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Рынок обновляет многомесячные максимумы. Индекс МосБиржи повысился на 0,45% до 3501,89 п., индекс РТС вырос на 0,33% до 1211,87 п. На рынке суверенного долга без перемен, давление продавцов сохраняется.
📊 По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 7,84%. По сравнению с мартом индекс потребительски цен вырос в апреле на 0,5%. Таким образом, говорить о замедлении инфляции пока не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает.
✅ Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое, до 728 тыс. карат. Бенефициаром роста спроса на алмазы выступает АЛРОСА. Сегодня акционеры компании проголосуют по вопросу о финальных дивидендах за 2023 год в размере 2,02 руб. на акцию.
📈 На глобальных сырьевых рынках новая неделя начинается на позитивной ноте. Котировки золота обновили многолетние максимумы, серебро торгуется на максимумах с 2019 года, котировки меди остаются на траектории роста, нефть Brent показывает признаки восстановления, пытаясь закрепиться в области линии 200-дневного скользящего среднего. Такая динамика на сырьевых рынках формирует благоприятные предпосылки для российского фондового рынка в этой недели.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📈 Котировки меди поднялись до рекордных значений на прошедшей неделе на фоне вытеснения коротких позиций на товарной бирже COMEX в США. Нехватка физической меди в хранилищах COMEX привела к формированию нетто-короткой позиции у трейдеров, сообщает Bloomberg. В результате июльский контракт на медь подорожал до $5,128 ($11305 за тонну), превысив стоимость сентябрьского контракта, т. е. сформировалась бэквордация, которая часто является признаком вытеснения коротких позиций.
👉 Тем не менее надо признать, что медь дорожает с февраля этого года и без каких-либо дополнительных импульсов вроде вытеснения коротких позиций. От минимумов января цены на медь повысились на 37% (по сост. на 17 мая 16:40 мск) на фоне зеленой повестки и повышенного интереса инвесторов к сырьевым активам. Ажиотаж на рынке металлов дает повод присмотреться к акциям компаний металлургической отрасли.
@vse_v_cifre
🆙 Акции Ростелекома подорожали на фоне новости о возможном размещении дочерней компании Ростелекома – «РТК ЦОД». Это IPO, если состоится, позволит раскрыть внутреннюю стоимость Ростелекома для акционеров компании.
✅ «РТК ЦОД» занимает около 30% рынка центров обработки данных, выручка компании в 2023 году составила 63,5 млрд. Ростелеком не единственный акционер «РТК ЦОД». В 2021 году 44,8% в капитале ЦОД приобрел ВТБ. По условиям той сделки оценка ЦОД составила 7,8 по мультипликатору EV/OIBDA за 2020 год.
✅ Если на «РТК ЦОД» приходится около 1/10 в OIBDA Ростелекома, то оценка ЦОД на IPO может составить не менее 225 млрд руб. (на основе мультипликатора EV/OIBDA на уровне 8 и OIBDA за 2023 год), в которой на долю Ростелекома придется 124 млрд руб.
Акции Ростелекома входят в ТОП-8, рекомендованных нами на май в «Навигаторе по рынку». Мы выделяем привилегированные акции компании, учитывая дисконт 12% в их оценке к обыкновенным акциям, но сопоставимые ликвидность и размер дивидендов.
@vse_v_cifre
🟡🟡 Корпоративные новости поддерживают позитивные настроения. Индекс МосБиржи во вторник подрос на 0,21% до 3463,93 п., индекс РТС повысился на 0,10% до 1194,63 п.
📊 Аэрофлот опубликовал операционные показатели за первые четыре месяца года: пассажиропоток до 15,6 млн человек, на 21,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Занятость кресел на международных рейсах составила 86%, на внутренних – 90,4%.
📊 Чистая прибыль Сбербанка в апреле выросла на 8,6% по сравнению с апрелем 2023 года и достигла 131,1 млрд руб., рентабельность капитала составила 23,6%. Розничный кредитный портфель увеличился до 16,1 трлн руб., на 3,4% с начала года, корпоративный кредитный портфель – на 2%, до 23,8 трлн руб.
🛢 Прогнозы ОПЕК в ежемесячном отчете за май не изменились по сравнению с апрелем. Спрос на нефть в мире, как ожидается, повысится на 2,25 млн б/с, до 104,46 млн б/с, в 2024 году и еще на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, в 2025 году. Поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с, до 53 млн б/с, в 2025 году предложение увеличится еще на 1,1 млн б/с, до 54,1 млн б/с. Члены ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 246 тыс. б/с, при этом наибольший объем сокращения производства в апреле пришелся на Россию.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Результаты Сбербанка за апрель, Софтлайна и ТКС Холдинга за I квартал текущего года. Данные по ВВП России за I квартал и индексу потребительских цен за апрель 👇
Читать полностью…
📂 Ошибка азартного игрока (Gambler’s Fallacy) – когнитивное заблуждение, которое может подтолкнуть инвестора к ошибочным выводам. На интуитивном уровне инвесторы часто не осознают, что вероятность каждого последующего исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события.
✅ «Ложный вывод Монте-Карло» – другое название этого заблуждения. В одноименном казино 18 августа 1913 года за одним из столов с рулеткой шарик останавливался на черном поле 26 раз подряд. С каждым разом игроки увеличивали ставки на красное, полагая, что серия из черных полей должна прерваться, но теряли в итоге деньги.
👉 Следуя той же логике, инвесторы могут делать ставки против рынка и открывать короткие позиции, например, когда индексы растут несколько недель или месяцев подряд. Конечно, индексы могут упасть, но только не из-за того, что росли до этого несколько недель. Более того, делая ставки против рынка надо четко осознавать, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем позволяют возможности инвестора удержавать позицию против рынка.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟡🟡 Индексы практически так же, где они оставались в начале мая. Индекс МосБиржи в среду почти не изменился, показав рост на 0,14% до 3432,54 п. Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,73% до 1176,30 на фоне небольшого ослабления рубля.
✅ Совет директоров ГК «Самолет» рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Акции компании подешевели на 1,56% на торгах в среду.
📈 Нефтяные котировки пытаются нащупать опору в области линии 200-дневного скользящего среднего, которой сейчас соответствует $84,5 за баррель Brent.
📊 Отток капитала из ориентированных на инвестиции в физическое золото фондов ETF составил в апреле $2,2 млрд, по оценке WGC. Между тем золото в четверг подорожало на 2,7%, а до этого – на 2,6% за апрель.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Индексы проявляют устойчивость, внутридневные просадки привлекают покупателей. Во вторник индекс МосБиржи снизился на открытии на 0,87%, но к завершению сессии восстановился до 3427,61 п., показав снижение по итогам дня только на 0,25%. Индекс РТС отступил на 0,10% до 1185,0 п.
✅ Совет директоров Юнипро 15 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. С 2022 года компания приостановила выплату дивидендов, хотя в предыдущие годы до этого компания регулярно выплачивала дивиденды.
✅ Глава Транснефти во вторник сообщил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2023 год, которые могут превысить размер дивидендов за 2022 год.
🔜 Сегодня будет обнародован протокол апрельского заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Инвесторы на рынке акций склонны не обращать пока внимания на жесткую риторику регулятора, тем не менее нельзя исключать, что протокол заседания может немного охладить настроения на фондовом рынке.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Рынок консолидируется: индекс МосБиржи в понедельник снизился на 0,17% до 3436,05 п., восстановившись во второй половине торговой сессии от локальной поддержки в районе 3426 п. Индекс РТС подрос на 0,13% до 1186,2 п. на фоне укрепления рубля.
📉 В центре внимания остается дивидендная тематика. Снижение котировок акций Банка Санкт-Петербург на фоне дивидендной отсечки спровоцировало ослабление индекса финансового сектора МосБиржи, который оказался в аутсайдерах среди отраслевых индексов.
✅ Акции ЛУКОЙЛа сегодня могут подешеветь в начале торгов на фоне дивидендной отсечки. Индекс МосБиржи, в свою очередь, может снизиться на 0,8-1%, принимая во внимание тот факт, что вес акций ЛУКОЙЛа превышает 15% в структуре индекса.
🧰 Совет директоров Соллерс рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 89 руб. на одну акцию, а совет директоров Россети Урал рекомендовал выплатить 0,09277 руб. на одну акцию в виде дивидендов за 2023 год и I квартал 2024 года.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Волна распродаж прокатилась по всему рынку. Индекс МосБиржи в пятницу упал на 1,34% до 3396,5 п., индекс РТС просел на 0,77% до 1195,58 п., несмотря на продолжающееся укрепление рубля, который впервые с февраля опустился ниже 90 руб. за доллар США.
📊 Cian раскрыл финансовые результаты за I квартал 2024 года: выручка выросла на 31% по сравнению с 2023 годом и составила 3,15 млрд руб. Позитивная динамика наблюдалась во всех ключевых сегментах основного бизнеса: размещение объявлений, лидогенерация, медийная реклама. Скорректированная EBITDA увеличилась на 172%, до 960 млн руб., а рентабельность — на 15,8 п.п.
✅ Совет директоров Carmoney и совет директоров Южуралзолото рекомендовали акционерам воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год.
🛢 Нефтяные котировки в пятницу восстановились от недельных минимумов. Тем не менее нельзя исключать всплеска волатильности на нефтяном рынке в преддверии встречи ОПЕК+, назначенной на 2 июня, и приближение цен на Brent к $80 за баррель, что является нижней границей комфортного диапазона цен для альянса.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
💸 Представители поколения «Z», родившиеся в 1997-2010 годах россияне, чаще других заявляют о ежемесячных доходах на уровне 100 тыс. рублей и более, сообщает Газета.ru. Утверждается, что первые деньги 49% россиян начинают зарабатывать в возрасте 18-23 лет, а к 25 годам могут полностью обеспечить себя материально.
🧰 Другие исследования в этой области, направленные на изучение финансового поведения зумеров, показывают, что им не чужды портфельные инвестиции. В среднем 2/3 аллокации их портфелей занимают акции. Зумеры не боятся увеличивать позиции на фоне рыночных спадов и отдают предпочтение тем активам, которые максимально соответствуют их персональным (субъективным) ценностям, даже в ущерб потенциальной доходности.
👉 В США около 25% зумеров инвестируют в финансовые активы, в Китае – 7%. По России статистика отсутствует, но из прошлогоднего обзора Банка России «Портрет клиента брокера» следует, что доля инвесторов возрастом до 20 лет не превышает 5% от общего количества клиентов брокеров.
@vse_v_cifre
⚪️🔴 Корпоративные новости не добавляют оптимизма. Индекс МосБиржи в четверг отступил на 0,05% до 3442,79 п., индекс РТС подрос на 0,11% до 1204,89 п. В сегменте ОФЗ никаких признаков прекращения спада.
✅ Акции Газпрома остаются под давлением: совет директоров компании ожидаемо рекомендовал отказаться от дивидендов за 2023 год, контракт по проекту «Сила Сибири – 2» пока не подписан, власти ЕС не заинтересованы в транзите газа через Украину после истечения в конце 2024 года действующего контракта.
✅ Отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год рекомендовали совет директоров ТКС Холдинг и совет директоров Эн+.
✅ Совет директоров Норникеля тоже рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Тем не менее это решение может быть оправдано масштабной инвестиционной программой компании, которая в перспективе может благоприятно отразиться на финансовых показателях Норникеля при сохранении высоких цен на никель и палладий.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Попытка восстановления не встречает энтузиазма: индекс МосБиржи в среду повысился на 0,47% до 3444,64 п., индекс РТС – на 0,36% до 1203,60 п. Относительная стабилизация на рынке акций никак не отразилась на рынке ОФЗ: индекс RGBI продолжает снижаться, нацелившись на уровни марта 2022 года.
📉 Золото подешевело на торгах в среду на фоне публикации протокола заседания ФРС США, в котором представители ФРС выражают готовность к дальнейшему повышению процентных ставок. Тем не менее высокие процентные ставки не помешали развитию позитивной динамики на рынке золота с начала года, и текущее снижение котировок открывает возможность для покупок.
📊 Опубликованные в среду результаты Московской биржи за I квартал 2024 года подтверждают позитивный инвестиционный тезис в отношении акций биржи, мультипликатор Р/Е по которым находится около 8 по сравнению с 9,96 в среднем за последние 10 лет, что отражает потенциал роста котировок более чем на 20%.
🔜 Сегодня (в четверг) последний день для покупки акций Группы Позитив, чтобы оказаться в реестре акционеров компании с правом на дивиденды за 2023 год (47,33 руб.) и I квартал 2024 года (4,56 руб.).
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📈 Ставка RUONIA на прошлой неделе впервые за много месяцев превысила 16%, чего в текущем цикле повышения ключевой ставки Банка России ещё не наблюдалось. В отличие от предыдущих циклов, рост ставок в настоящее время может оказаться более устойчивым. Это подчеркивает привлекательность облигаций с плавающим купоном. Аналитики «Цифра брокер» подобрали пять флоатеров, доходность которых привязана к ставке RUONIA:
1️⃣ Росэксимбанк, 002Р-04, с погашением в ноябре 2033 года. У этих облигаций довольно высокий купон по меркам бумаг с рейтингом АА, текущая купонная доходность достигает 17,85%.
2️⃣ Газпром Нефть, 003P-06R, с погашением в апреле 2028 года и текущей купонной доходностью 17,15%.
3️⃣ РусГидро, БО-П12, с погашением в октябре 2028 года и текущей купонной доходностью 17,08%.
4️⃣ Россети Московский регион, 001P-05. Эти бумаги с погашением в ноябре 2026 года и рейтингом ААА – предлагают текущую доходность 17,04%.
5️⃣ РЖД, 001Р-28R, с погашением в сентябре 2030 года и текущей купонной доходностью 16,86%.
@vse_v_cifre
🗓 Очередная порция корпоративной отчетности и рекомендаций по дивидендам. Данные по инфляции за апрель от Росстата 👇
Читать полностью…
📂 «Новый зеленый курс» (Green New Deal) – термин, который впервые был использован в январе 2007 года лауреатом Пулитцеровской премии Томасом Фридманом. Тогда он признал, что решение проблемы изменения климата потребует денег, усилий и отказа от ископаемых видов топлива.
✅ Фридман утверждал, что для зеленого перехода необходимо переключиться с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, что невозможно сделать без развития соответствующей инфраструктуры, строительства солнечных и ветряных электростанций, станций подзарядки электромобилей.
👉 В этом контексте металлы и прежде всего медь будут востребованы в большом количестве в ближайшие годы. Благодаря высокой электропроводности медь широко применяется в производстве кабелей, а для производства электромобиля требуется в пять раз больше меди, чем автомобиля с ДВС. Рынки, в свою очередь, видимо, вдохновились перспективой зеленого перехода, судя по динамике цен на промышленные металлы в последнее время.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟡🟡 Фондовые индексы в четверг оставались на траектории роста на протяжении практически всего дня, но отступили от дневных (и многомесячных) максимумов под закрытие основной сессии. В итоге индекс МосБиржи повысился на 0,45% до 3486,26 п. Индекс РТС вырос на 0,62% до 1207,94 п. на фоне дальнейшего укрепления рубля.
✅ Спад на рынке суверенного долга приостановился, индекс RGBI за день повысился на 0,11%. Сегодня в сегменте ОФЗ, скорее всего, продолжится наметившаяся в четверг консолидация. Уже после закрытия основной сессии, в 19:00 МСК, Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за апрель, которые могут определить динамику на рынке облигаций на следующей неделе.
📊 Квартальные результаты Ростелекома в целом совпали с консенсус-ожиданиями: выручка в I квартале 2024 года выросла до 173,8 млрд руб., на 9% по сравнению с I кварталом 2023 года. Показатель OIBDA повысился на 4% до 74 млрд руб. Свободный денежный поток сократился до 23,4 млрд руб. с 53 млрд руб. в I квартале 2023 года.
📊 HeadHunter опубликовал сильные результаты за I квартал 2024 года, которые оправдывают одну из самых высоких оценок эмитентов по мультипликаторам среди компаний ИТ-отрасли. Выручка выросла до 8,6 млрд руб., на 55,4% по сравнению с I кварталом 2023 года. Скорректированный показатель EBITDA повысился на 65,2% до 5 млрд руб., рентабельность EBITDA выросла до 58,3% с 54,9%.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Селективная покупка способствует поступательному росту индексов. В среду индекс МосБиржи повысился на 0,20% до 3470,72 п., индекс РТС вырос на 0,49% до 1200,49 п. Укрепление рубля способствует опережающему росту индекса РТС.
📊 Данные Росстата по инфляции за период с 7 по 13 мая отражают усиление инфляционного давления до 7,91% в годовом выражении с 7,81% неделей ранее. Это неутешительная статистика для рынка облигаций, на фоне которой не приходится рассчитывать на ослабление давления в сегменте ОФЗ.
🛢 Котировки Brent восстановились от внутридневных минимумов в среду, несмотря на ухудшение оценок спроса Международным энергетическим агентством (МЭА). В ежемесячном отчете МЭА пересмотрело в сторону понижения прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году до 1,062 млн б/с с 1,202 млн б/с.
💸 Совет директоров Сургутнефтегаза в среду рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. на одну обыкновенную акцию. Котировки привилегированных акций Сургутнефтегаза на этом фоне выросли, тем не менее потенциал дальнейшего роста видится ограниченным, учитывая, что величина дивидендов в целом совпала с рыночными ожиданиями.
🔜 В четверг позитивная динамика на рынке акций может продолжиться, ориентиром выступает годовой максимум по индексу МосБиржи в области 3490 п. Рекомендацию по дивидендам за 2023 год предоставит совет директоров РУСАЛа. Кроме того, внимание инвесторов привлекут сегодня результаты Софтлайна и ТКС Холдинга за I квартал текущего года.
👉 Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.
🟡🟡 На рынке сохраняется умеренный оптимизм в начале новой рабочей недели. Индекс МосБиржи подрос на 0,21% до 3457,11 п., индекс РТС повысился на 1,31% до 1193,46 п. на фоне укрепления рубля после публикации протокола апрельского заседания Банка России.
✅ Банк России отмечает сохраняющийся проинфляционный баланс рисков и ожидает годовую инфляцию на уровне 7,7% к концу II квартала текущего года. Регулятор намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия более продолжительный период времени и не исключает возможного повышения ставки на ближайших заседаниях.
📉 Жесткая позиция Банка России, вероятно, была не в полной мере учтена инвесторами в котировках ОФЗ. Падение котировок в сегменте суверенного долга в понедельник ускорилось во второй половине дня, и индекс RGBI опустился до новых многомесячных минимумов.
📊 Результаты Русагро за I квартал текущего года оказались неоднозначными. Выручка выросла до 68309 млн руб., на 44% по сравнению с 2023 годом, скорректированный показатель EBITDA почти не изменился, в то время как чистая прибыль сократилась на 68%, составив 1740 млн руб.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 В пятницу на рынке преобладали оптимистичные настроения. Индекс МосБиржи вырос на 0,50% до 3449,78 п., индекс РТС подрос на 0,15% до 1178 п. на фоне ослабления рубля. За прошедшую неделю индекс МосБиржи повысился на 0,23%, индекс РТС, наоборот, снизился на 0,56%. Доходность 10-летних ОФЗ немного выросла за неделю (на 8 б. п.).
📊 Объемы первичного кредитования в сегменте льготной ипотеки в апреле снизились в натуральном выражении на 3%, до 28,9 тыс. договоров, и на 11% – в денежном, до 121,8 млрд руб., по сравнению с апрелем 2023 года.
📈 Акции золотодобывающих компаний привлекли внимание инвесторов на торгах в пятницу на фоне восстановления котировок золота до $2360 за унцию, которое продолжает пользоваться спросом у мировых центральных банков.
🛢 Нефтяные котировки в пятницу не смогли удержаться в области линии 200-дневного скользящего среднего, которая проходит около $84,42 за баррель Brent, и откуда возобновилось снижение цен на нефть. В понедельник утром котировки Brent колеблются вблизи $82,62 за баррель.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🧰 Самыми популярными в портфелях частных инвесторов оставались в апреле обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (14,5%), Газпрома (13,5%), Яндекса (8,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,2%), акции Роснефти (5,9%), Норникеля (5,2%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).
✅ Из состава индекса IPO МосБиржи наибольший вес в портфелях инвесторов пришелся на акции Совкомбанка (17,3%), затем на акции Группы Астра (16,1%), Европлана (13,3%), ЮГК (11,1%), Софтлайна (10,5%), МТС-Банка (9,6%), ВУШ Холдинга (7,0%), ЕвроТранса (6,7%), Диасофта (4,8%) и Делимобиля (3,7%).
👉 Сделки на рынке заключали почти 4 млн частных инвесторов, а объем вложений стал рекордным в 2024 году.
@vse_v_cifre.
⚡️⚡️ «Цифра банк» с 8 мая 2024 года повысил процентную ставку по вкладу «Срочный» в китайских юанях для клиентов физических лиц. Теперь процентная ставка по вкладу «Срочный» составляет 4,00% годовых в китайских юанях. Вклад открывается на 180 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Минимальная сумма размещения составляет 10 тысяч китайских юаней. Максимальная сумма не ограничена.
✅ Для клиентов Private Banking «Цифра банк» предлагает открыть новый вклад «Срочный-Прайвет» в китайских юанях, процентная ставка по которому составляет 4,30% годовых. Вклад открывается на 180 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Минимальная сумма размещения составляет 150 тысяч юаней, максимальная — 2,5 млн юаней.
👉 С более подробной информацией по тарифам «Срочный» и «Срочный-Прайвет» можно ознакомиться на сайте банка.
«Цифра брокер» с 06 мая 2024 года настроил прямой доступ к бирже Astana International Exchange (AIX) к бумагам Polymetal (POLY, ISIN JE00B6T5S470).
«Цифра брокер» является одним из уполномоченных брокеров по обмену акциями Polymetal.
✅ Компания Polymetal International Plc, учрежденная и зарегистрированная в соответствии с Положениями Международного финансового центра «Астана», ранее приняло решение о выкупе собственных обыкновенных акций с местом хранения в НКО АО НРД и обращающихся на Московской бирже в обмен на аналогичные вновь выпускаемые эмитентом обыкновенные акции с местом хранения Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd. Вновь выпускаемые акции допущены к торгам на AIX.
👉 В ближайшее время клиенты «Цифра брокер» получат возможность торговать рядом других ценных бумаг, зарегистрированных в Казахстане, с листингом на AIX.
@vse_v_cifre
🗓 На неделе выйдут данные за апрель по деловой активности в российской сфере услуг, Банк России опубликует протокол апрельского заседания 👇
Читать полностью…