📈Корпоративный сегмент станет драйвером кредитования в 2025 г.
Это следует из свежего доклада рейтингового агентства “Эксперт РА”. По итогам 2024 г. ссудный портфель крупных корпоративных заемщиков вырос на 21%, тем самым обогнав сегмент МСБ, где годовой темп роста задолженности составил 17%. В 2025 г. прогнозируется рост объема кредитов крупному бизнесу на 10%, объема кредитов МСБ – на 13%.
В этом году ЦБ начал поэтапную реализацию мер по уменьшению концентрации рисков. Кроме того, в конце января ЦБ анонсировал введение макропруденциальных надбавок для корпоративных кредитов. Это нужно для того, чтобы охладить выдачу заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
В перспективе, по оценкам экспертов, корпоративный сегмент кредитования ждет замедление. ❗️Причина — высокие ставки и ограничения ЦБ. 11 марта, ЦБ опубликовал средневзвешенные процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям в январе. По кредитам от одного года до трех лет ставка составила 17,52%, это максимум за десять лет с февраля 2015 г.
В Банке России, напротив, указывают, что устойчивость тренда на замедление кредитования пока неочевидна.
@KotElviry
🔴Банки предложили ввести специальную административную и уголовную ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление потребительского кредита без добровольного согласия клиента или за вывод полученных по таким договорам денежных средств. Предложение подготовил Национальный совет финансового рынка (НСФР), письмо направлено в ЦБ.
«На недавнем совещании президента с ЦБ и членами правительства прозвучала идея повысить ответственность самих банков за сохранность клиентских средств. Представляется, что ответственность самих банков за допущенные нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно полно урегулирована и для платежного, и для кредитного фрода (от английского fraud — «мошенничество»). В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств»,
💸 Дефицит бюджета РФ за январь–февраль предварительно составил 2,7 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета за январь–февраль 2025 года составил 2,7 трлн рублей, что на 1,6 трлн рублей меньше, чем годом ранее, сообщает Минфин.
Доходы бюджета за этот период выросли на 6,3% и достигли 5,34 трлн рублей, а расходы увеличились на 30,6%, составив 8,05 трлн рублей.
В Минфине отметили, что дефицит связан с опережающим финансированием расходов в январе и не повлияет на выполнение бюджетных целей на 2025 год.
@KotElviry
📈 Цены на новостройки в 2025 году могут расти ниже инфляции
В 2025 году рост цен на новостройки в России может оказаться ниже инфляции из-за слабого спроса, следует из обзора ЦБ о проектном финансировании жилья за IV квартал 2024 года.
В конце 2024 года темпы роста цен на первичном рынке замедлились: +1,6% против +2,3% в III квартале. С учетом инфляции цены снизились на 2,3%, несмотря на завышение стоимости при рассрочке и комиссиях банкам для поддержки маржинальности льготной ипотеки.
Объем нераспроданной недвижимости продолжил расти за счет новых проектов, где продажи еще не начались. Банки и застройщики, вероятно, сократят запуск новых объектов, чтобы сбалансировать рынок.
@KotElviry
📈 Средняя полная стоимость кредитов наличными в начале марта достигла почти 37%
Средняя полная стоимость кредитов (ПСК) наличными в топ-15 банков по объему ссуд населению в начале марта достигла 37%, увеличившись за месяц на 1,5%. Это произошло несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%.
С февраля реальные ставки по потребкредитам повысили шесть банков, включая ПСБ, МКБ, «Уралсиб» и МТС-банк — рост составил от 0,8 до 6,5 п.п. В то же время Альфа-Банк и Газпромбанк снизили ПСК.
Минимальная среднерыночная ПСК в топ-15 банков составляет 29%, максимальная — 44%.
По данным ОКБ, средний срок потребкредита — два года, а сумма — 120 тыс. рублей. При текущих ставках переплата достигает трети займа. В ПСБ рост ПСК объяснили временной отменой ограничений на полную стоимость кредитов до 31 марта.
@KotElviry
❌ Самозапрет на кредиты обернулся потребительским экстремизмом
Некоторые россияне начали оформлять займы сразу после установки самозапрета на кредиты, пытаясь использовать этот инструмент в свою пользу.
Представители микрофинансовых организаций отмечают, что часть клиентов злоупотребляет механизмом защиты от мошенников, рассчитывая не возвращать деньги. В МФО такое поведение называют «потребительским экстремизмом». Злоумышленники используют задержку между появлением отметки в кредитной истории и вступлением запрета в силу, чтобы получить заем, а затем обвинить кредиторов в нарушениях.
@KotElviry
💸 Стоимость золотых резервов России достигла рекордных 217,4 млрд долларов
Стоимость золотых резервов России в феврале достигла рекордных 217,4 млрд долларов, а их доля в международных резервах превысила треть впервые в этом веке. Международные резервы России на 1 марта выросли до 632,4 млрд долларов с 620,8 млрд на 1 февраля.
Вложения в золото увеличились на 5,3%, превысив предыдущий максимум октября 2024 года, когда стоимость золотого запаса впервые превысила 200 млрд долларов.
Доля золота в российских активах выросла до 34,4% с 33,3% месяцем ранее — максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес драгметалла составлял 39,7%.
@KotElviry
📈 Росстат сообщил о росте неравенства в России в 2024 году
По итогам 2024 года коэффициент Джини в России, отражающий уровень доходного неравенства, вырос на 0,3% и достиг 40,8%, почти вернувшись к досанкционному уровню, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь.
Также увеличился коэффициент фондов, показывающий разницу в доходах между 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан — с 14,8 до 15,1. В 2021 году эти показатели составляли 40,9% и 15,2 соответственно.
Согласно «майскому указу» президента Владимира Путина, к 2030 году коэффициент Джини должен снизиться до 37%, а к 2036-му — до 33%. Эта цель закреплена в Едином плане по достижению национальных целей.
@KotElviry
🏦 Банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
Российские банки начали предлагать страхование процентов при досрочном расторжении депозитов. Этот продукт появился на фоне притока вкладов и позволяет клиентам сохранить доходность в непредвиденных ситуациях.
Полисы уже выпустили или планируют представить «Согаз», «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование» и «Альфа Страхование». ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк также внедряют этот инструмент, повышая гибкость и привлекательность депозитов.
@KotElviry
💳 ЦБ обсуждает лимит банковских карт на одного человека
Центробанк рассматривает возможность ограничения числа банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с президентом Владимиром Путиным. Она отметила, что такие ограничения не затронут обычных граждан, так как они не оформляют сотни или тысячи карт.
По словам Набиуллиной, массовая выдача карт используется мошенниками для разового вывода средств, а сейчас такие карты становятся одноразовым инструментом. Подобные меры уже действуют в Казахстане. Она также добавила, что стоимость таких карт на «черном» рынке выросла с 10–15 тыс. рублей до 70 тыс. рублей.
ЦБ предлагает установить лимит – до 5 карт в одном банке и до 20 в разных, что сократит масштабы дропперства, но не ограничит добросовестных пользователей.
@KotElviry
📉 В феврале продажи ипотеки снизились более чем на треть
В феврале российские банки выдали ипотечных кредитов на 210 млрд рублей, что на треть меньше, чем в прошлом году, но в 1,6 раза больше январских показателей, сообщили в ВТБ. Основным драйвером роста стали программы господдержки, охватившие 70% сделок. Семейная ипотека составила 60% кредитов.
ВТБ провел 8,4 тыс. ипотечных сделок на сумму свыше 42 млрд рублей, что вдвое превышает январские результаты. В рамках семейной ипотеки банк выдал почти 35 млрд рублей 6,6 тыс. клиентам. Лидерами по объему сделок стали Москва и Подмосковье (12,2 млрд), Краснодарский край (2,8 млрд) и Санкт-Петербург с Ленобластью (2,3 млрд).
Эксперты считают февральский рост сезонным явлением, прогнозируя реальное оживление рынка не ранее 2026 года из-за высоких процентных ставок.
@KotElviry
💳 Просрочка по кредитным картам в России превысила 500 млрд рублей
Просроченная задолженность россиян по кредитным картам в январе превысила 500 млрд рублей, увеличившись на 27% за год, сообщает «Скоринг бюро». Теперь проблемные долги составляют 11,5% карточного портфеля банков.
Рост просрочки связан с расширением рынка кредитных карт в 2024 году, однако пока не угрожает банковской системе. В 2025 году темпы прироста задолженности замедлятся из-за мер ЦБ, но ее доля в портфеле вырастет.
Совокупный объем кредитных карт достиг 4,4 трлн рублей (+33% за год), а доля долгов с просрочкой более 90 дней – 510 млрд рублей (8,2% активных карт). Глава «Скоринг бюро» Олег Лагуткин отмечает, что этот рост пока не критичен, поскольку банковская система его компенсирует.
@KotElviry
🏦 США могут снять санкции с российских банков после сделки по редкоземам
Санкции США против российских банков могут быть частично или полностью сняты в обмен на соглашение по редкоземельным металлам, считает турецкий экономист Барту Сорал, бывший управляющий в Программе развития ООН.
По его словам, рынок полупроводников и микрочипов стоимостью $8 трлн контролируется Китаем благодаря стратегическим полезным ископаемым, а США проигрывают в этой сфере. Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой по добыче редкоземов, и возможные договоренности, связанные с украинским конфликтом, могут включать этот вопрос.
Сорал отметил, что у России есть возможность предоставить президенту США Дональду Трампу необходимые ресурсы, что может привести к частичной или полной отмене санкций против российских банков.
@KotElviry
📉 Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась ниже ключевой
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в конце февраля опустилась ниже ключевой ставки ЦБ (21%).
С середины декабря 2024 года, когда ставка достигла 22,28%, она снижалась: в начале февраля — 21,44%, в середине — 21,06%, а к концу месяца — 20,85%.
При расчете учитываются максимальные ставки без капитализации и дополнительных условий.
@KotElviry
ВТБ презентовал технологию расчётов цифровым рублём по универсальному QR-коду
Банк совместно с ЦБ РФ и Московским метрополитеном провёл закрытое тестирование нового формата расчётов. Схема действий проста: заходите в мобильное приложение банка, сканируете единый для всех покупателей QR-код и выбираете способ оплаты — через СБП или в цифровых рублях.
Технология примечательна не только удобством и скоростью расчётов, отметил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук. По его словам, она адаптирована для внедрения в уже существующие решения и соответствует всем актуальным требованиям регулятора.
@KotElviry
💵 Материальное положение россиян: оценки и прогнозы
24% россиян считают своё материальное положение сейчас хорошим, чаще других – молодежь (47%). 16% наших сограждан оценивают свое материальное положение как плохое, среди людей в возрасте от 46 до 60 лет таких больше — 25%. 58% опрошенных считают свое материальное положение средним.
В последние месяцы 13% россиян заметили улучшение своего материального положения, среди молодых людей — 21%. 20% опрошенных фиксируют ухудшение, среди людей старшего возраста — 28%. 65% не заметили никаких изменений. В ближайший год 29% участников опроса прогнозируют улучшение своего материального положения (чаще других — молодые люди: 55%), 12% — ухудшение, а 36% не ожидают никаких изменений.
Подробнее: fom.ru
#экономика #финансы #материальноеположение
📱 Фонд Общественное Мнение
📉 Сальдо внешней торговли РФ за январь снизилось на 4,82%
Профицит внешней торговли России в январе 2025 года снизился на 4,82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7,9 млрд, сообщает ФТС. Экспорт вырос на $0,9 млрд, до $29,3 млрд, импорт – на $1,3 млрд, до $21,4 млрд. Общий товарооборот увеличился на 4,54% и составил $50,7 млрд.
Экспорт в Европу сократился на 2,62% ($4,6 млрд), импорт – на 11,05% ($4,5 млрд). В то же время поставки в Азию выросли на 3% ($22,4 млрд), импорт оттуда – на 13,14% ($15,5 млрд).
Экспорт в Африку увеличился на 42,07% ($1,4 млрд), импорт – на 17,97% ($0,3 млрд). Торговля с Америкой показала снижение экспорта на 3,29% ($0,9 млрд) и рост импорта на 7% ($1,1 млрд).
@KotElviry
🏦 Банки продали втрое больше плохих долгов по ипотеке в 2024 году
В 2024 году объем просроченной ипотечной задолженности, проданной коллекторам, вырос более чем втрое — до 3,9 млрд рублей, следует из данных «Первого клиентского бюро». Годом ранее этот показатель составлял 1,2 млрд рублей. Общий объем банковской цессии в 2024 году ПКБ оценивает в 337,1 млрд рублей.
Доля проблемной ипотеки в проданных коллекторам долгах также увеличилась: с 0,5% в 2023 году до 1,2% в 2024-м. Банки не только активнее продают такие кредиты, но и делают это быстрее — средний срок просрочки перед передачей коллекторам сократился с 1389 до 761 дня. При этом цена продажи выросла: в 2023 году она составляла 39,2% от суммы долга, а в 2024 году — 48,7%.
@KotElviry
📉 В России начали снижаться ставки по ипотеке
Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России за неделю с 3 по 9 марта снизилась на 0,8 п.п., до 27,93%, а на вторичное жилье — на 0,86 п.п., до 28,43%, сообщает Единая инфосистема жилищного строительства.
Основное снижение обеспечил Сбербанк, где ставка по рыночной ипотеке уменьшилась на 1 п.п., до 28,7%, как для новостроек, так и для вторичного жилья.
@KotElviry
👛 Сбережения россиян: кто и сколько откладывает ежемесячно
Более половины россиян, имеющих накопления, откладывают 10% дохода, а треть дохода сберегают лишь 6,7% граждан, сообщили в «СберСтраховании жизни».
Среди опрошенных 16,6% направляют в сбережения 5% дохода, 13,1% — 15%, 4,6% — 20%, 3% — 25%. Больше всех откладывают жители Москвы (14,4%), Новокузнецка (11,7%), Санкт-Петербурга (10,9%), Новосибирска (10,8%) и Екатеринбурга (10,2%).
Большинство россиян (64%) предпочитают долгосрочные инвестиции: 19% вкладываются на 4–5 лет, 18% — минимум на 3 года, 15% — на 2 года, 12% — более чем на 6 лет. Инвестируют на год 36% респондентов.
Помимо вкладов, россияне используют покупку валюты (7,9%), акции и облигации (5,6%), страховые программы (4,4%), вложения в золото (1,4%) и ПИФы (1,2%).
@KotElviry
🏢 У России есть «карты в рукаве» для переговоров с американцами о снятии санкций
Глава РСПП Александр Шохин заявил, что у России есть аргументы для обсуждения снятия санкций с США, но пока они «спрятаны в рукаве».
По его словам, на встрече с главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи обсуждались приоритетные вопросы, включая гражданскую авиацию и платежные расчеты. Шохин подчеркнул, что диалог должен продолжаться, но детали раскрывать пока рано.
В феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров допустил возможность возобновления сотрудничества с Boeing, заявив: «Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать».
@KotElviry
📉 Продажи авто в РФ упали на фоне новостей о возможном возвращении прежних брендов
В феврале 2025 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России сократились на 24% по сравнению с тем же периодом 2024 года, составив около 80 тысяч единиц. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
По данным организации, это один из худших результатов за последнее десятилетие, за исключением февраля 2023 года, когда рынок испытывал кризис из-за санкций. Эксперты ожидают дальнейшего спада.
На рынок негативно повлияли рост утилизационного сбора, высокая стоимость и низкая доступность кредитов, а также изменения в налоговой системе.
За первые два месяца 2025 года в России было продано почти 171 тысяча автомобилей, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Минпромторг оценивает снижение продаж в 9,4% — до 181,7 тысячи машин.
Снижение продаж зарубежных машин отчасти может быть связано с изменением геополитической ситуации и появлением новостей о возможном возвращении в Россию ушедших ранее брендов.
@KotElviry
📈 В феврале количество открытых вкладов выросло на 175%
Количество открытых вкладов в феврале выросло на 175% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В месячном выражении рост составил 6%, а показатели января 2025 года превысили уровень прошлого года на 209%.
Максимальная ставка по вкладам достигла 24%, однако средняя максимальная ставка в крупнейших банках к концу февраля снизилась до 20,85% годовых. Это связано с ослаблением конкуренции за клиентов: если ранее ставки доходили до 22% и выше, теперь банки предлагают не более 21%.
@KotElviry
💰 Минфин и ЦБ обсуждают эксперимент по торгам криптовалютой для особо квалифицированных инвесторов
Минфин и ЦБ обсуждают запуск организованных торгов цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Участвовать в торгах смогут «суперквалифицированные» инвесторы, критерии для которых пока разрабатываются.
По словам Яковлева, этот вопрос активно обсуждается, но детали пока не определены. В категорию «суперквалов» войдут не только банки, но и профессиональные участники рынка, а также физические лица, соответствующие строгим требованиям. С 2025 года имущественный порог для квалифицированных инвесторов вырастет с 12 млн до 24 млн рублей.
Министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что в России рассматриваются разные подходы к легализации криптобирж: либо запрет, либо работа в рамках ЭПР. Яковлев подчеркнул, что для запуска торгов важно закрыть все риски – как для финансовой системы, так и для защиты прав клиентов. Пока обсуждение ведется внутри Минфина, ЦБ и участников рынка.
@KotElviry
Недельная инфляция
0,15%. Продовольствие продолжает дорожать, но чуть более сдержанно (молочка, плодовощи). Почему-то значимый рост в медикаментах. Непроды/услуги дорожают, но чуть более умеренно. В целом - сдержанный оптимизм.
Интересно, что, как пишет “Ъ”, ритейлеры, в последние месяцы регулярно получавшие от поставщиков запросы о повышении цен, решили контратаковать. Сеть Auchan требует от партнеров снизить закупочные цены, мотивируя это укреплением рубля. Будем надеяться, что такая тенденция возобладает.
@NewGosplan
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/31_05-03-2025.html
📈 Кабмин предложил поднять лимит для сервисов рассрочки до 50 тысяч рублей
Правительство предложило установить лимит в 50 тыс. рублей на покупки через сервисы рассрочки до передачи данных в бюро кредитных историй. Сейчас законопроект ограничивает сумму 15 тыс. рублей.
Кабмин предлагает ввести новый лимит с 1 января 2026 года, закрепить в законе термин «сервис рассрочки» и отменить запрет на покупки в иностранных магазинах. Также предлагается разрешить BNPL-сервисам взимать первый платеж с новых клиентов до оплаты магазину и установить четкие требования к операторам.
Законопроект внесен в Госдуму в августе 2023 года. При превышении установленного лимита сервисы рассрочки будут обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй. Сейчас большинство таких сервисов этого не делают.
@KotElviry
🏢 Минпромторг увидел риски для системообразующих предприятий по обслуживанию кредитов
Минпромторг России фиксирует риски для системообразующих предприятий в привлечении займов, обслуживании кредитов и загрузке мощностей, но системных проблем пока нет, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы.
По его словам, Центробанк своей политикой снизил инвестиционную активность в обрабатывающей промышленности с 25% за полгода до 18% за три квартала 2024 года, хотя спрос на отечественную продукцию остается высоким.
Наибольший рост капитальных вложений отмечается в стратегических отраслях — радиоэлектронике, автопроме, химической промышленности и электрооборудовании.
@KotElviry
💵 В России о готовности покупать доллары заявили 23% граждан
Снижение курса доллара повлияло на интерес россиян к его покупке, показал опрос маркетплейса «Выберу. ру». 23% респондентов ждут дальнейшего падения курса перед покупкой, 5% планируют продать доллары, а 60% не собираются совершать операции. Еще 5% пытались купить валюту, но их разочаровала разница между официальным и обменным курсом. 8% готовы обменивать деньги, но пока не накопили нужную сумму.
Среди тех, кто планирует покупку, 41% рассчитывают взять 500–1000 долларов, 29% — 300–500, 26% — 100–300, а лишь 4% готовы купить свыше 1000.
@KotElviry
❌ Возможностью самозапрета на кредиты на «Госуслугах» воспользовались 1,7 млн россиян
За первые два дня работы сервисом самозапрета на кредиты на Госуслугах воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя - 53 года. Запрос «самозапрет» стал самым популярным у Робота Макса, который предоставил 3,4 млн консультаций по этой теме.
Лидеры по числу заявлений: Москва (351 тыс.), Санкт-Петербург (143,9 тыс.), Московская область (112,3 тыс.), Краснодарский край (69,3 тыс.) и Свердловская область (50,5 тыс.).
После подачи заявления в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и МФО обязаны отказать в выдаче кредита. Проверить статус самозапрета можно на Госуслугах.
@KotElviry
💸 В России начали тестировать международные расчеты в «золотых» ЦФА
Российский бизнес тестирует систему трансграничных расчетов, используя цифровые финансовые активы (ЦФА), обеспеченные физическим золотом в зарубежных свободных портах. Стоимость этих активов привязана к индексу золота и обеспечена складскими свидетельствами.
Держатели ЦФА могут погасить актив, получив золото или денежную компенсацию за рубежом, что позволяет проводить трансграничные операции без участия банков.
@KotElviry
