4460
Взгляд на экономику из регионов
Девочки, политтехнолог всея Руси и главный по пярщикам президент РАСО Евгений Николаевич Минченко подытоживает произошедшее с ним и нами с 1 января 2023 года.
1️⃣ Наш родимый Мордор (а на самом деле град Китеж) оказался гораздо крепче, чем даже мы сами ожидали. Экономика достаточно быстро начала перестраиваться. Силовики, после волшебного пенделя 2022 года, перестроились и показали достойный результат. Даже первая с 1998 года попытка вооруженного мятежа была быстро купирована. Международная изоляция не получилась. Дружим одновременно с теми, кто сами друг с другом не очень дружат, — с Китаем и Индией, арабскими странами и Ираном;
2️⃣ Правительство Мишустина, которое задумывалось как правительство развития, в итоге вынуждено было стать антикризисным и очень неплохо себя проявило в этом качестве;
3️⃣ Удержались относительно высокие цены на энергоносители, а значит, и бюджет РФ. Думаю, что Александр Новак как главный переговорщик по ОПЕК+ заслужил небольшой памятник;
4️⃣ Практически завершилась перезагрузка губернаторского корпуса — за редкими исключениями, вакансии заполнены выпускниками кадрового инкубатора имени Сергея Кириенко и Алексея Комиссарова;
5️⃣ Сделана заявка на возведение ханжества в статус государственной идеологии РФ. Надеюсь, она провалится;
6️⃣ Европа окончательно перестала быть образцом для подражания. Вот реально, до мышей. Грустно и обидно смотреть на деградацию их элит и управленческих практик. Рим жалко и особенно Париж. Все надежды — на Орбана, Фицо и Сару Вагенкнехт;
7️⃣ Израиль сделал всё, что может, для формирования позитивного образа российской армии и её методов. Но «спасибо» говорить не будем;
8️⃣ Умер доктор Киссинджер. Очень ценил общение с этим великим человеком;
9️⃣ В Штатах демократы всеми силами пытаются снова запихнуть Трампа в Белый дом. Зачем им это - рептилоиды не поясняют;
1️⃣0️⃣ Не везде еще наступила Эпоха Страха. Где-то еще идёт Эпоха Гнева. В итоге мы имеем удовольствие наблюдать Шута-либертарианца Милея в качестве президента Аргентины;
1️⃣1️⃣ Наш русский парень Михаил Краснов (лауреат Политической Премии РАСО «Гамбургский счёт») стал мэром колумбийской Тунхи и однажды станет президентом Колумбии;
1️⃣2️⃣ «Минченко консалтинг» исполнилось 30 лет. Мы с нашей командой доработали лучшую в мире концепцию моделирования образа политика, проанализировали результаты и решили, что в будущем году сделаем еще лучше.
Удивительное, конечно, ощущение — жить в учебнике истории. Похоже, что прямо осевое время по Ясперсу. Будем соответствовать. В крайнем случае нет.
💬Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал интервью изданию ТАСС, в котором подвел краткие итоги 2023 г., рассказал о том, как решаются проблемы с кадрами и дружбе с Китаем. Собрали главное в цитатах:
Об итогах года
Однозначно можно сказать, что 2023 г. — это год развития, год роста. Только за девять месяцев доходную часть краевого бюджета мы увеличили почти на 14 млрд руб., а если брать показатели за три года, то она выросла на 45%. В 2020 г. мы зарабатывали 79 млрд, а в этом выйдем примерно на 115–116 млрд рублей. Хорошие цифры. Все это, конечно, результат политики нашего президента Владимира Владимировича Путина, правительства России. Поспособствовала и отдельная программа развития Дальнего Востока, все принятые меры господдержки для бизнеса. Это дает свои плоды. Крупнейшие проекты, которые реализуются в крае, находятся в высокой степени готовности.
О кадрах
“У нас очень хорошее среднее профессиональное образование. И система постоянно совершенствуется. Мы огромные деньги вкладываем в эту сферу по нацпроекту "Образование", по проекту "Профессионалитет". Открываются новые лаборатории, созданы образовательно-производственные кластеры "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт" и "Водный транспорт". Готовимся к открытию туристического и инженерно-авиационного кластеров”.
О развитии горнодобывающей отрасли
“Вложения [нужны]. Такой федеральный проект уже запущен, и мы здесь, конечно, в фокусе внимания руководства нашего государства, Минприроды России. Постановка на баланс страны новых месторождений – это укрепление ее экономического могущества. По разведанности недр мы не в хвосте – показатель составляет 54%, а по результатам реализации этого поручения президента мы дойдем до 75% примерно. Поэтому наши промышленники будут обеспечены ресурсами на десятилетия вперед. <...> Мы с оптимизмом смотрим на третий этап Восточного полигона. Это большие инвестиции, возможность доставлять экспортные ресурсы с Запада, из Сибири и в обратном направлении. Идет бурный рост”.
Об инвестициях
“Если в цифрах, то 350 млрд руб. инвестиций. Это огромные деньги. Если говорить о валовом региональном продукте, то 1 трлн руб. мы достигли за девять месяцев, уйдем по итогам за 1 трлн 250 млрд руб. Я обещал президенту Владимиру Владимировичу Путину на встрече в 2021 г., что ВРП вырастет в 2 раза за 5 лет. Тогда он был 800 млрд. Мы видим, что к 2026 г. точно удвоим и пойдем дальше”.
О сотрудничестве с Китаем
“Первоочередное внимание уделяется трансграничной торговле, перемещению грузов. Мы наконец добились переквалификации пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на Амуре на грузопассажирский. Долгое время не могли сдвинуться с места в этом вопросе. Будем строить погранпереход уже в следующем году. В первый год будем перемещать миллион тонн и до миллиона пассажиров. Это огромный вклад в экономику нашего региона. Недавно возобновил работу грузопассажирский пункт пропуска “Покровка — Жаохэ” на границе с Китаем на реке Уссури с открытием наплавного моста. Пункт не функционировал во время ледостава, летом там курсировали паромы. Пункт планируем сделать круглогодичным уже в следующем сезоне. Компания “Озон”, “Почта России” запустили крупные логистические центры в Хабаровске. Все в ожидании открытия погранперехода на Большом Уссурийском. А пока грузы перемещаются по воде во время навигации через пункты пропуска на нашей территории, через соседние регионы и по воздуху”.
@vneplanarus
🔮 Итоги 2023 года с "Котом Эльвиры"
📌 Ключевая ставка
В 2023 году Центробанк РФ пять раз поднимал ключевую ставку с 7,5% до итоговых 16%. Так, 21 июля она была поднята с 7,5% до 8,5%, 15 августа - до 12%, 15 сентября - до 13%, 27 октября - до 15% и 15 декабря - до 16%.
📌 Инфляция
Инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают поддержание жеской денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода.
📌 Рост ВВП
Президент России Владимир Путин заявил, что за 10 месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 3,2%. По итогам года его рост может составить не менее 3,5%.
📌 Курс рубля
Курс рубля в 2023 году продемонстрировал уверенное падение. С 69,9 рубля за доллар в начале 2023 года уже в августе национальная валюта перешагнула трехзначный барьер (101,75 рубля). Затем наблюдалось снижение, но в октябре был зафиксирован новый антирекорд с марта 2022 года — 102,3 рубля. Тем не менее, курс удалось стабилизировать к концу года в районе 90-92 рублей. Этот показатель считается приемлемым как для импортеров, так и экспортеров.
📌 Благосостояние россиян
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,1% в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 4,3%.
📌 Госдолг России
Несмотря на то, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года государственный долг России увеличился на 11,6% и составил 17% ВВП, он все еще остается на безопасном уровне, не превышая 20% ВВП.
При этом в ноябре доля облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих иностранным инвесторам, сократилась на 0,2% и составила 7,5%, что является минимумом с середины 2012 года, следует из данных Центробанка.
📌 Бюджет на 2024-2026 годы
В ноябре был принят закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, ко второму чтению которого поступило более 900 поправок.
Доходы в 2024 году ожидаются на уровне 35,065 трлн рублей, а расходы - 36,66 трлн рублей. Рост ВВП должен составить 2,3%, а инфляция - 4,5%
📌 Изменения в законодательстве
Закон о цифровом рубле. Новая форма национальной валюты уже сейчас в тестовом режиме используется банками и россиянами.
Банки обязали прописывать в договоре полную стоимость кредита (все платежи, связанные с его обслуживаием). Ключевые условия договора должны быть прописаны крупным шрифтом на первой странице договора.
Первое чтение прошел законопроект о самозапрете на кредиты. В случае его принятия россияне смогут устанавливать в своей кредитной истории запрет на взятие кредитов, что не позволит мошенникам без ведома россиян с использованием их личных данных оформлять кредиты.
@KotElviry
‼️Тенденции. Итоги 2023. Часть I.
Главный официальный итог 2023 г., – экономика РФ не рухнула и продолжает функционировать. Однако, не все так гладко: аналитики и эксперты фиксируют перегрев экономики, как в целом, так и в отдельных отраслях.
ВВП и ВПК.
➖ Отправной точкой для всех остальных экономических параметров принято считать ВВП. По итогам 2023 г. его рост составил порядка 3,2%. Локомотивом роста стала обрабатывающая промышленность, в том числе ВПК. Косвенно вклад ВПК в ВВП подтверждали и власти. Помощник президента России Максим Орешкин в июне заявлял, что “значительная часть роста обрабатывающей промышленности связана с оборонным сектором”. А вице-премьер Андрей Белоусов в ноябре отмечал: “Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли…”. Аналитики ранее фиксировали, что ВПК и смежные отрасли обеспечили около трети прироста ВПП, но такая модель роста малоустойчива и может нести риски быстрого замедления. Он в том числе связан с тем, что значительная часть продукции ВПК тут же расходуется в силу ее специфики, а дальнейший рост сектора упирается в кадровый дефицит, опережающий рост зарплат и технологические ограничения. В итоге это вызовет выход выпуска на плато и вернет темпы роста ВВП ближе к потенциальным 1,5–2% в год.
➕ Вместе с тем, сам по себе рост отрасли ВПК может оцениваться позитивно, поскольку это рост налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, рост зарплат сотрудников, и как следствие качества жизни работников.
Инфляция: вверх, а затем вниз?
➖ Плановый показатель по инфляции на конец 2023 г. составлял 5,5%, однако по факту приблизился к 7,5%. В новый, 2024 г., страна входит с ускоряющейся инфляцией. Ужесточение денежно-кредитной политики, проводимое ЦБ, пока не приносит своих плодов. Однако, эксперты сходятся во мнении, что в 2024 г. инфляция все-таки пойдет вниз: достичь таргета в 4% в следующем году вряд ли удастся, но замедление до 5% вполне реально.
➕ На фоне снижения инфляции ЦБ вполне может понизить ключевую ставку. По прогнозам аналитиков – до 10% к концу 2024 г.
Часть II.
Итоги 2023 в цифрах.
#итоги2023
@vneplanarus
🌾Что ждет аграриев в 2024 г.
Что произошло: Россию ждет очередной урожайный год, а экспорт зерна побьет рекорд 2022 г. При этом цены снижаются, а себестоимость выращивания зерна растет. Экспортеры зерна выстраивают новые логистические маршруты, но нераспроданных товарных остатков меньше не становится. С/х производители жалуются на падение рентабельности в 2 и более раз.
Итоги 2023 г. по урожаю: Урожай зерна и зернобобовых в 2023 г. составил более 153 млн т в бункерном весе, в чистом прогнозируется свыше 146 млн т. Это меньше, чем в 2022 г. (зерновые и зернобобовые – 157,7 млн т в чистом весе). Кроме того, Минсельхоз учитывает в декларируемых объемах 2023 г. сборы новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), без которых общий урожай просел бы на 8%. Итоговых данных по урожаю пшеницы пока нет. По декабрьским оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2023 г. сбор пшеницы (без учета новых территорий) составит 91,6 млн т.
Прогнозы по экспорту 2023 /2024 гг.: Союз экспортеров зерна оценивает потенциал экспорта в сезоне 2023/2024 в 65 млн т. Аналогичной оценки придерживаются в Минсельхозе. Прошлый сезон 2022/2023 принес рекорд в 60 млн т зерна, поставленных за рубеж. В настоящее время экспорт составил 30,8 млн т (+33% к предыдущему с/х году за аналогичный период).
Основные импортеры России:
📍Турция – 14,7% всего экспорта по данным на декабрь);
📍Египет – 10,9%;
📍Бангладеш – 6,6%;
📍Алжир – 5,4%;
📍Саудовская Аравия (ячмень) – 22,0%;
📍Иран (ячмень) – 18,4%;
📍Ливия (ячмень) – 14,1%;
📍Китай (ячмень) – 9,3%;
📍Иран (кукуруза) – 68,7%;
📍Турция (кукуруза) – 13,3%;
📍Китай (кукуруза) – 3,7%).
В текущем с/х году в топ-10 импортеров российского зерна также ворвалась Индонезия.
Ситуация с ценами: С начала 2023 г. к середине декабря российская пшеница подешевела более чем на 19%. В январе цена тонны (на базисе FOB ЧМ – с отгрузкой в черноморском порту) превышала $309, к 21 сентября опустилась до $243,4. На 15 декабря индикативная стоимость пшеницы установилась на $250 после роста до $255,4 в середине ноября. После длительного падения, начавшегося в апреле 2022., мировые цены на пшеницу вернулись к росту лишь в ноябре 2023 г. Цены на внутреннем рынке тоже не радуют с/х производителей. Внутренние цены на зерновые культуры продолжают находиться под давлением избыточного предложения. По данным “Росстата”, средняя цена на мягкие сорта пшеницы за январь – октябрь 2023 г. была на 20% ниже, чем за тот же период 2022 г., и на 27,2% ниже, чем в 2021 г.
Ситуация с остатками: В России наблюдался высокий уровень переходящих остатков. Если в 2021 г. по состоянию на октябрь запасы зерна и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях составляли 32,4 млн т, то в 2022 г. – 42,6 млн т, в 2023 г. – 42,5 млн т.
Рентабельность: За 9 месяцев 2023 г. рентабельность выращивания зерновых культур снизилась более чем в 2 раза (на 50,9%) и составила 27,3%, если опираться на официальные данные Росстата.
Мнение экспертов:
Аналитики “Делового профиля”: Негативная динамика обусловлена падением рентабельности выращивания пшеницы с 55,6% к концу III квартала 2022 г. до 2,8% к октябрю 2023 г., то есть почти в 20 раз. Цены снижаются, а затраты производителей растут. Повышаются цены на ГСМ, запчасти, удобрения, элитный семенной материал. Увеличиваются расходы на транспортировку из-за изменения экспортных маршрутов под влиянием санкций.
Директор “Яков и Партнеры” Олег Шендерюк: Российские аграрии активно искали дополнительную маржу через экспорт и удержание поставок под более высокие цены, однако на их финансовую устойчивость повлиял сильный рост банковских ставок и, как следствие, недоступность легких кредитов, а также ухудшающаяся ситуация на рынке труда.
Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько: В следующем году в России вновь будет высокий урожай. “Высокие показатели третий год подряд (с учетом 2024 г.) могут привести к накоплению серьезных переходящих остатков, что продолжит давить на цены даже с учетом улучшающейся экспортной инфраструктуры”.
@vneplanarus
Главный бенефициар конфликта между Россией и Западом - китайский юань.
В январе 2022 года Россия продавала за юани лишь 4% своего экспорта и оплачивала юанями лишь 24% своего импорта из Китая. К сентябрю 2023 года, т. е. после всех санкций Запада, 83% российского экспорта в Китай и 100% импорта из Китая оплачивались в юанях.
💬Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала большое интервью изданию РБК, в котором рассказала о текущих сложностях, ключевой ставке и продаже валютной выручке. Собрали главное в цитатах. Часть II:
О текущих сложностях
“Мы смогли на основные вызовы ответить, если говорить про финансовый сектор, но и в финансовом секторе есть проблемы, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи. Да, выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но это остается еще проблемой для многих предприятий. Хотя, по нашим опросам, острота этой проблемы чуть-чуть снизилась. Остается проблемой доверие к финансовому рынку из-за блокирования активов, из-за того, что из-за санкционного давления многие эмитенты закрыли информацию и так далее. Для нас вызов – это длинные деньги в экономике. И это не только длинные кредиты, но и рынок капитала. Задачи по развитию рынка капитала очень серьезны. И здесь надо будет преодолеть некоторое снижение доверия к финансовому рынку из-за санкций, из-за того, что произошло. Вызовом остается поддерживать те же темпы развития инноваций и технологий. Наш финансовый сектор достаточно продвинутый – многие это сейчас понимают, могут сравнивать с другими странами по способам платежей, расчетов и так далее. И для того чтобы и дальше развиваться, конечно, нужен этот стимул к инновациям. Тем более что некоторые решения – не все, но некоторые – раньше опирались на иностранные разработки. Теперь это разрабатывается собственными силами. И мы видим, кстати, как это отражается на дефиците, например, айтишников, программистов и так далее во всех сферах”.
О ключевой ставке
“Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И, да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше. <...> Например весной”.
О продаже валюты
“Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88–90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты. В январе мы будем продавать валюту. Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе”.
Об ипотеке
“… ипотека будет развиваться. По нашим оценкам, это будет не 35% [роста], как в этом году, но 7–12%. И, мы считаем, позитивным элементом от снижения темпов роста кредитов будет то, что будет меньше давление на рост цен на квартиры. Потому что цены на квартиры выросли тоже существенно. Экзотикой льготная ипотека не будет. Мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется. Это востребованная ипотека”.
О перспективах СПБ Биржи
“У нас много финансовых институтов уже под санкциями, достаточно крупных. И вы можете сами видеть, что практически все они адаптировались, приспособились, изменили свои бизнес-модели, развиваются. И я уверена, что СПБ биржа не будет здесь исключением. Она уже сейчас думает о новых сервисах, о новых продуктах. У нее есть и высокотехнологичная инфраструктура, и профессиональные компетенции. Поэтому у меня здесь нет обеспокоенности”.
Часть I – о влиянии санкций на банковский сектор, заморозке резервов и санкционных перспективах.
@vneplanarus
Россия снизила требования к рейтингу стран, которые могут получать кредит от страны. При этом и платить можно будет в любой согласованной валюте.
В 2022 году, заемщики выплатили лишь 24,4% от того что должны были. Теперь, видимо, будут платить еще меньше.
📊Итоговый рейтинг российских регионов 2023 г.
Аналитики РИА “Рейтинг” составили итоговый рейтинг российских регионов. Рейтинговый балл в исследовании – это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 г. по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
Топ-10 регионов-лидеров по итогам 2023 г.:
🔺Москва – 84,6
🔺Санкт-Петербург – 82,6
🔺Московская область – 74,3
🔺Татарстан – 70,2
🔺ХМАО-Югра – 65
🔺Нижегородская область – 61,7
🔺Свердловская область – 61,7
🔺ЯНАО – 61,4
🔺Краснодарский край – 60,9
🔺Самарская область – 60,8
Топ-10 регионов-аутсайдеров по итогам 2023 г.:
🔻Тыва – 22,7
🔻ЕАО – 24,4
🔻Ингушетия – 24,5
🔻Республика Алтай – 27,6
🔻Карачаево-Черкессия – 28,3
🔻Забайкальский край – 29,9
🔻Калмыкия – 31,3
🔻Северная Осетия – Алания – 31,4
🔻Хакасия – 33,3
🔻Кабардино-Балкария – 33,9
В рейтинг не попали 4 новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – ввиду отсутствия данных по ним.
@vneplanarus
Тенденции. Итоги недели.
🔸Приватизации быть или не быть? Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин внес в правительство список примерно из 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. По его словам, инициативу, еще предстоит обсудить. Ранее министерство внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50% – сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. По оценкам Силуанова, “это могут быть десятки-сотни миллиардов”. В июле 2022 г. Минфин подготовил проект постановления о систематизации объектов малой приватизации. В нем сказано, что принадлежащие РФ активы дешевле 100 млн руб. будут ежегодно сводиться “Росимуществом” в перечень для продажи их в частные руки на торгах по короткому пути – без включения в прогнозный план приватизации.
🔸Спрос устремился вниз. Из-за роста ипотечных ставок, перетока до 20% потенциальных покупателей в сегмент новостроек и ограниченного числа ликвидных предложений спрос на вторичное жилье начал медленное снижение. Активность пользователей за месяц, по оценкам игроков рынка, сократилась на 6%.При этом стоимость предложения пока продолжает расти: за месяц средние цены на крупнейших региональных рынках увеличились на 1,1–2,5%. Эксперты связывают тренд с инерцией и полагают, что в 2024 г. количество сделок сократится почти на треть (порядка 30%), а цены снизятся в районе 10%. Также по мнению аналитиков, продавцы будут чаще готовы к уступкам. Не исключено, что этот процесс может частично вернуть покупателей на рынок.
🔸Импортовытеснение. Импортное вино стоимостью до 700 руб. за бутылку может исчезнуть из российских магазинов к началу 2025 г. Такое мнение озвучил президент Simple Group (владеет магазином Simple Wine) Максим Каширин. Основная причина – роста импортных пошлин и ставок акцизов. Таможенные пошлины были повышены до 20% (вместо 12,5%) с 1 августа 2023 г. С 1 мая 2024 г. ставка акциза поднимется с действующих 34 руб. за 1 л тихого вина и 45 руб. за 1 л игристого до 108 руб. и 141 руб. соответственно. Также на цены влияют проблемы в европейских странах-производителях: инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии. Уточняется, что до повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс “умирания” этого сегмента будет происходить постепенно. На фоне подорожания импортных вин вырастут цены на отечественные.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 17 – 23 декабря.
💼Российским компаниям присвоят рейтинг социальной ответственности. Новый рейтинг для комплексной оценки “Экология. Кадры. Государство” был презентован в июне на ПМЭФ. Он станет альтернативой зарубежной оценке бизнеса по принципам ESG. Новый рейтинг учитывает национальные ценности и приоритеты. В рейтинге по принципам ESG упор делается на метрики, связанные с сокращением углеродного следа. Также ЭКГ-рейтинг уникален тем, что в него первоначально включено максимальное количество компаний (практически все негосударственные). Планируется, что он станет самым масштабным проектом по оценке бизнеса. Максимальный охват будет достигаться за счет автоматизированного скоринга и использования верифицированных публичных данных, которые собираются Федеральной налоговой службой. Преимуществом рейтинга должна стать возможность государственной поддержки для компаний- лидеров. Сейчас к участию в рейтинге уже отобрали 99 тыс. 272 российских компаний.
🌏Национальный ESG альянс представил цифровой “Атлас экосистемы ESG”, описывающий все элементы российской инфраструктуры устойчивого развития. Атлас, доступный по адресу atlas.esg-a.ru, включает в себя более 30 разделов, которые описывают роли в ESG экосистеме регуляторов, разработчиков стандартов и таксономий, агрегаторов и профессиональных пользователей нефинансовых данных, создателей сервисов и авторов различных проектов в этой сфере. Он создан методом краудсорсинга, контрибьюторами Атласа выступили свыше 120 экспертов. Каждый раздел прошел двойную валидацию. Интерес профессионального сообщества к Атласу уже превзошел ожидания: представители бизнеса, консалтинговых агентств, государственных структур, академического сообщества подтвердили практическую ценность и удобство созданной базы знаний, прозвучало множество идей дальнейшего развития продукта.
🧸В Норильске волонтеры проекта “Подари улыбку” при поддержке “Норникеля” устроили сказочную перезагрузку для воспитанников Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН). Программу досуга подготовили так, чтобы каждый ребенок принял участие в какой-либо активности. Например, дети отправились в новогоднюю транспортную компанию, где помогали главному волшебнику отправить секретные посылки и письма. А в интерактивном блоке угадывали новые хиты этого года и танцевали их. На сладком мастер-классе – раскрасили пряники, которые потом забрали с собой, а на “Шоу пои” (новозеландский танец света) – покрутили яркие шары на веревках, создавая в воздухе замысловатые фигуры. “Даже взрослые сопровождающие остались под большим впечатлением. А самой яркой точной стала неоновая дискотека – ребята повеселились и получили удовольствие. Огромная благодарность благотворительной программе “Мир новых возможностей» компании “Норникель” за то, что поддержали наш проект, и за то, что мы могли сделать настолько яркий праздник”, – рассказала руководитель проекта “Подари улыбку” Мария Федорова.
🏦“Сбербанк” поможет “Мосгортрансу” с устойчивым развитием и переходом к использованию низкоуглеродной и возобновляемой энергии. Компании уже подписали соответствующее соглашение. “Созданная “Сбером” система сертификации низкоуглеродной энергии поможет нашим партнерам через инструменты зеленых сертификатов в достижении их амбициозных целей по повышению экологичности электропарка Москвы, снижению негативного воздействия на окружающую среду и в конечном итоге формированию еще более комфортных и благоприятных условий жизни для москвичей", – отметил вице-президент, директор департамента недвижимости и эксплуатации “Сбербанка” Михаил Сусов.
#дайджестESG
@vneplanarus
💬Глава Северного машиностроительного предприятия (“Севмаш”, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Будниченко дал интервью изданию ТАСС, в котором подвел итоги 2023 гю и поделился планами на 2024 г., а также рассказал о модернизации предприятия и ситуации с кадрами. Собрали главное в цитатах:
Об итогах 2023 г.
“Севмаш” завершает год с хорошими показателями. Задачи по линии гособоронзаказа выполнены. На стапелях ведется строительство двух группировок атомных подводных крейсеров проектов “Ясень-М” и “Борей-А”. Юбилейный для атомного подводного кораблестроения год “Севмаш” встретил новыми трудовыми победами – 29 ноября был выведен из эллинга современный ракетоносец проекта “Ясень-М” “Архангельск” для проведения дальнейших работ и испытаний. Буквально недавно – 11 декабря – в присутствии Верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ президента России Владимира Владимировича Путина мы передали в состав флота два новейших атомных подводных крейсера – “Красноярск” и “Император Александр III”. Строительство остальных атомоходов ведется в соответствии с утвержденными Министерством обороны РФ графиками”.
О планах на 2024 г.
“Производственная программа следующего года у предприятия напряженная. <...> В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса “Борей-А”. Одновременно строятся пять подводных лодок класса “Ясень-М”, в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер “Архангельск”.
О технологических возможностях
“Мощности предприятия позволяют строить не только наукоемкую военно-морскую технику. Сейчас мы занимаемся созданием обитаемого подводного аппарата – уникального проекта по заказу “Газпром трансгаз”, строим батопорт для 35 СРЗ, производим судовые подшипники для ледоколов и много другой гражданской продукции. Готовы к любым задачам, которые будут поставлены перед нами руководством страны. У нас для этого есть все возможности: сформирован крепкий и опытный коллектив, обновляем производственные мощности”.
О модернизации
“В последнее десятилетие “Севмаш”, можно сказать, переживает технологическую революцию. Техническое развитие предприятия не останавливалось ни на минуту. <...> Модернизация мощностей будет продолжена. В настоящее время проходит согласование проект инвестиционной программы “Севмаша” до 2033 г.. Он включает в себя мероприятия технического и инновационного развития с финансированием из собственных средств и федерального бюджета. Одновременно ведется работа с Министерством промышленности и торговли РФ по формированию новой программы развития оборонно-промышленного комплекса, в частности проводится технологический аудит заявленных “Севмашем” мероприятий”.
О кадрах
”В последние годы мы вели активную работу по набору кадров. Сегодня основной трудовой коллектив “Севмаша” полностью сформирован.
Численность работников составляет порядка 30 тыс. человек, средний возраст — 40 лет. Мы заинтересованы в том, чтобы закреплять на производстве ценные кадры. Оказываем корабелам поддержку в самых разных вопросах, в том числе в досуговом и жилищном”.
@vneplanarus
📑Стал известен список поручений Владимира Путина по итогам встречи с бизнесом.
Президент Владимир Путин подписал перечень поручений после встречи с представителями бизнеса в Ново-Огареве 15 ноября. Издание Forbes ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердили два источника в деловых кругах. Собрали главное:
📌Привязка налога на прибыль к объему инвестиций.
Правительство рассмотрит возможность ввести дифференцированную ставку налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности бизнеса (с учетом действующих льгот и преференциальных режимов). Также поручено проработать отказ от регулярного введения и продления временных мер повышения фискальной нагрузки (вывозных таможенных пошлин). К 15 января правительство вместе с крупнейшими бизнес-объединениями должно предложить шаги для создания “устойчивых в долгосрочной перспективе ключевых условий налогообложения”.
Предыстория: Изъятие у бизнеса 305 млрд руб. в федеральный бюджет по новому налогу на сверхдоходы создало в России прецедент введения налога задним числом. Неожиданностью для бизнеса стало и введение с 1 октября до 2025 г. экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Они затронули весь экспорт, кроме нефти, газа, зерна, лесоматериалов и ряда других позиций. В результате многие компании заморозили инвестпроекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
📌Деофшоризация экономики.
🔸Рассмотреть возможность продлить право на господдержку для крупных инвестпроектов с участием иностранных юрлиц на все время реализации таких проектов.
Предыстория: В 2021 г. правительство инициировало запрет на субсидии и бюджетные инвестиции для компаний, которые на 25% принадлежат офшорам. В список Минфина для реализации запрета на господдержку вошли Кипр, Мальта, Гонконг, Швейцария, Ирландия и др. Но введение запрета неоднократно откладывалось, последним решением – до 1 января 2025 г.
Ограничить раскрытие информации об “экономически значимых организациях” и юрлицах, созданных на основе иностранных холдингов (о бенефициарах и косвенных владельцах акций). Установить специальный порядок обработки таких данных.
🔸Рассмотреть возможность разрешить нерезидентам – косвенным участникам экономически значимых организаций и юрлиц, созданных на основе иностранных холдингов, вступать в прямое владение их акциями, нарушая некоторые корпоративные процедуры.
🔸Усовершенствовать механизм создания международных фондов в целях перевода активов в российскую юрисдикцию в порядке редомициляции (смены корпоративной прописки).
Предыстория: С 2018 г. квазироссийским компаниям позволили перерегистрироваться из-за рубежа в специальные административные районы (САРы) в Калининграде и Владивостоке. Их популярность резко выросла в 2022 г.
Обеспечить возможность завершения редомициляции компаний, которые не могут выписаться из реестра за рубежом.
Предыстория: Переехавшие в САРы компании обязаны выйти из реестра за рубежом в течение 2 лет. Но иностранные регуляторы игнорируют запросы на выписку. У многих резидентов САР произошло задвоение юридической сущности. Минэк и Минфин опасаются, что, сохраняя иностранный “аватар”, бизнес может “воскресить” иностранную компанию, если ситуация нормализуется.
📌Изменения в уголовной сфере
🔸Установить порядок определения размера залога, применяемого в качестве меры пресечения по уголовным делам, в зависимости от суммы ущерба от преступления.
🔸Разрешить предпринимателям и членам органов управления коммерческих организаций, находящимся под домашним арестом, пользоваться порталом “Госуслуги” и передавать на основании доверенности полномочия по управлению организациями.
@vneplanarus
Генеральный директор ПСМ Андрей Медведев дал интервью изданию “Коммерсантъ”, в котором рассказал о ситуации с запчастями, сотрудничестве с Китаем и импортозамещении. Собрали главное в цитатах. Часть II:
О ситуации с запчастями для газовых станций
"Непростая. Есть возможность возить параллельным импортом, в особенности мелкие расходники, несложное оборудование. Но стоимость выросла в разы. Наибольший рост цен произошел на крупные детали и сложные запчасти, которые производятся под определенные проекты. Такое оборудование можно привезти, но уже совсем за другие деньги и не за месяц, а за полгода”.
О брендах газопоршневых машин, сменивших западные
“Китайские. Пять компаний: Weichai (бренд Baudouin), Jichai, YUCHAI, LIYU Gas Power и VMAN. <...> До 2022 г. китайские бренды вообще никому не были интересны”.
О китайских двигателях
“Часто сталкиваемся с несоответствием заявленных технических характеристик фактическим. Чтобы избежать проблем, нужно официально под подпись запрашивать у китайской компании характеристики электростанции. Запрашиваем, получаем – и начинаются чудеса: пишут, к примеру, что агрегат выдает из заявленных 2 МВт только 1,6 МВт. <...>Также возникает много проблем с софтом. Но в целом, на удивление, китайские партнеры быстро решают вопросы”.
О ценах на китайские бренды
“После ухода западных брендов китайские компании сразу же подняли цены до уровня западных марок. Хотя по характеристикам газовых двигателей ни один бренд Китая не дотягивает до европейцев. Эксплуатация дороже”.
О российском газовом двигателе
“Есть несколько двигателей в разработке. Коломенский завод “Трансмашхолдинга” находится на более продвинутой стадии. Сейчас есть моторы в опытной эксплуатации. Мы заинтересованы развивать это направление, ведем переговоры”.
О поставке дизельных двигателей западных брендов
“Санкции на дизельное оборудование введены. Но почти все бренды можно поставить, кроме Caterpillar. Объем этого рынка больше – в мире миллионами выпускают дизельные двигатели, поэтому отследить тенденции поставок сложно”.
О российских дизельных двигателях
“Мы заказываем машины у Ярославского моторного завода, Тутаевского моторного завода. Работаем с Минским моторным заводом. Российским и белорусским производителям есть к чему стремиться в производстве дизельных двигателей”.
Об импортозамещении
“Все говорят про импортозамещение, но это очень узкая тема. Мы же не можем одновременно всем заняться: и контролеры поменять, и софт новый писать. Нам нужно выполнять контракты, а не просто замещать компоненты. С таким критическим оборудованием вообще нельзя экспериментировать и рисковать. Тем более что его доля в цене небольшая”.
Часть I – о рынке малой энергетики после февраля 2022 г., уходе западных брендов и влиянии санкций на рынок.
@vneplanarus
📊Топ-25 крупнейших работодателей России 2023 г.
Рейтинг крупнейших работодателей России опубликовало издание Forbes.
Топ-25 выглядит следующим образом:
*число сотрудников (изменение числа сотрудников за 2022 г.)
📍РЖД – 701 164 (4859)
📍“Газпром” – 492 200 (13000)
📍“Магнит” – 361 000 (4100)
📍X5 Group – 344 774 (3846)
📍“Роснефть” – 336 200 (1600)
📍“Росатом” – 329 200 (40700)
📍“Почта России” – 305014 (-5466)
📍“Россети” – 213 400 (-400)
📍“Сбер” – 210 661 (-12 790)
📍“Роскосмос” – 181 100 (нет данных)
📍“Меркурий Ритейл Холдинг” – 140 931 (нет данных)
📍“Транснефть” – 123 300 (нет данных)
📍“Ростелеком” – 122 396 (-7377)
📍“Сургутнефтегаз” – 111 911 (нет данных)
📍“Лукойл” – 109 047 (2212)
📍“Эн+” – 96 617 (3428)
📍Объединенная авиастроительная корпорация – 90 192 (4040)
📍ВТБ – 85 943 (13043)
📍УГМК – 82 623 (нет данных)
📍“Газстройпром” – 79 291 (нет данных)
📍“Норильский никель” – 78 374 (4817)
📍СУЭК – 74 802 (нет данных)
📍“Русгидро” – 67 625 (1833)
📍Московский метрополитен – 66 251 (1269)
📍“Татнефть” – 66 098 (1099)
@vneplanarus
Итоги 2023 года в нефтегазовом секторе
ТЭК выдержал санкционное давление
По словам министра энергетики Николая Шульгинова, нефтегазовая отрасль справилась с санкционным давлением. Энергопоставки были переориентированы, а потребители и население обеспечены энергоресурсами.
С этим согласен вице-премьер Александр Новак заявивший, что топливно-энергетический комплекс страны успешно развивался в 2023 г., обеспечивая энергобезопасность, несмотря на усиление санкций.
Итоги и прогнозы по добыче газа
Минэкономразвития ожидает снижения добычи газа по итогам 2023 г. на 5%, до 642 млрд кубометров, однако в 2024 году прогнозируется рост на 3,8%, до 666,7 млрд кубометров.
Экспорт трубопроводного газа в 2023 г. снизится на 26%, до 97 млрд кубометров, но уже в 2024 г. вырастет на 11%, до 108 млрд кубометров. Рост ожидается за счет планового увеличения поставок по «Силе Сибири» в Китай.
Кроме того, в ноябре и декабре в России наблюдается рост ежесуточной добычи газа, а в 2024 г. увеличатся поставки трубопроводного газа в Казахстан и Узбекистан.
Экспорт СПГ будет расти
Ожидается, что по итогам 2023 г. экспорт СПГ может достигнуть 33,3 млн тонн и превысить результаты 2022 года в 32,5 млн тонн.
Также стало известно, что с января по ноябрь текущего года общий объем поставок СПГ из России в Грузию вырос на почти 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 51,3 тысячи тонн. При этом доля топлива из России в общем объеме грузинского импорта СПГ составила 99,6%.
Кроме того, Бельгия после пяти месяцев снижения закупок СПГ у России в октябре увеличила импорт сразу в шесть раз, закупив 745 млн кубометров сжиженного газа.
Возобновили закупки после трехмесячного перерыва и Нидерланды. В сентябре они приобрели 211,5 млн СПГ за €109 млн.
Потолок цен на нефть пробит, экспорт переориентирован
В ЕС признали неэффективность потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне $60 за баррель. Бывший государственный секретарь по делам Европы Франции Пьер Лелуш отмечал, что, несмотря на заявления о цели "поставить Россию на колени", сегодня страна успешно реализует нефть по объемам, превышающим показатели до начала СВО, и устанавливает цены, превышающие установленный Западом потолок. Также он признал, что Евросоюз остается одним из ключевых импортеров российского газа.
Американские аналитики, в свою очередь, отмечали, что Россия не пострадала от введенного западными странами потолка цен и стала больше торговать с государствами, которые выступили против такой ценовой политики.
В частности, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Европу сократился в 10 раз, но РФ перераспределила свои поставки в сторону Китая и Индии.
Власти преодолели топливный кризис
Летом на топливном рынке России наблюдался кризис: в разгар уборочной компании цены на топливо взлетели, а в некоторых регионах возникал дефицит. Тогда правительству пришлось идти на жесткие меры, и с 21 сентября был введен запрет на экспорт топлива, а также увеличены экспортные пошлины на вывоз нефтепродуктов для непроизводителей.
Осенью были сняты запреты на экспорт бензина и летнего дизеля, но эмбарго на экспорт зимнего дизтоплива сохраняется. Сейчас ситуация на внутреннем рынке стабильна.
Нефтегазовые доходы в бюджет
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в текущем году нефтегазовые доходы ожидаются на уровне примерно 9 трлн рублей, что сопоставимо с уровнем 2021 г., но на 2,6 трлн рублей ниже, чем в 2022 г.
@gazmyaso
‼️Тенденции. Итоги 2023. Часть II.
Снижение экспорта и ключевой партнер.
➖ По итогам 2023 г. экспорт России прогнозируется на уровне $420 млрд. Снижение на 29% в сравнении с 2022 г. Аналитики указывают на возвращение к уровню доковидного 2019 г. Ключевым торговым партнером России, по итогам года, с высокой долей вероятности станет Китай. Его доля в товарообороте страны по итогам 10 месяцев оценивалась в 32% (41% – импорт, 26% – экспорт). При этом доля России в товарообороте Китая кардинально иная: 5,1% – импорт, 3,3% – экспорт.
➕ Разворот в сторону Китая дал импульс развития многим инфраструктурным проектам внутри страны. Часть из них ранее откладывалась в долгий ящик. Среди таковых: БАМ и Транссиб, строительство крупных мостов, например, через реку Лену (Якутия), строительство магистралей по типу М-12 и др.
Рекордная безработица.
➖Уровень безработицы, по состоянию на конец 2023 г., составил 2,9%. Эксперты фиксируют сильнейший дефицит кадров на рынке труда: в ряде отраслей в течение года он оценивался в 30%. Нехватка кадров ограничивает рост и развитие как отдельных компаний, так и целых отраслей. В борьбе за кадры компании повышают зарплаты, как следствие провоцируя рост покупательского спроса, который подогревает инфляцию.
➕ Сам факт роста зарплат сотрудников считается позитивным сигналом. Как следствие, у жителей растет качество жизни.
Основной инвестор – государство.
➖ На рынке ГЧП за 2023 г., по предварительным подсчетам Национального центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ), было запущено 116 новых проектов на 765,5 млрд руб. Частные инвестиции из этой суммы составляют 469,8 млрд руб. По сравнению с 2022 г. их количество сократилось в 3 раза (тогда было 346 проектов). Показатель стал минимальным за последние несколько лет. Ключевым драйвером развития ГЧП остается государство, степень участия которого усиливается. Игроки рынка и эксперты ранее неоднократно указывали, что для частных инвесторов первостепенным являются прозрачные и понятные правила игры на рынке, возвратность инвестиций и предсказуемость.
➕ Уходящей год при этом отметился крупными инфраструктурными проектами с участием государства или компаний с госучастием. За счет этого были созданы десятки тысяч новых рабочих мест, запущены десятки новых производств, нацеленных на импортозамещение и в конечном итоге укрепление технологического суверенитета страны.
Часть I.
Итоги 2023 в цифрах.
#итоги2023
@vneplanarus
🎄Итоги 2023 в цифрах.
Подводя итоги уходящего 2023 г. – собрали главное в цифрах. А для удобства – разместили их в инфографику. Сделать выводы предлагаем нашим читателям и подписчикам 🧐
#итогигодаВЭ
@vneplanarus
▪️ЛУКОЙЛ и "Норникель" объединят базу.
История с совместным предприятием двух компаний "Варейнефтегаза" обрастает ресурсной базой. Со стороны ЛУКОЙЛа в компанию передан участок "Северо-Варейский-1", со стороны "Норникеля" – "Северо-Варейский-2" и "Северо-Варейский-3". Все они находятся в ЯНАО и предоставят компаниям доступ к 68 млн тонн нефти и конденсата и 323 млрд кубометров газа. Кроме того, ЛУКОЙЛ добавит два участка с Таймыра – "Южно-Паютский" и "Южно-Ушаковский" с суммарными запасами в 8 млн тонн нефти и 182 млрд кубометров газа.
До этого обе компании конкурировали за месторождения на аукционах, т.к. "Норникелю" тоже оказался нужен газ для обеспечения Норильского промышленного района. ЛУКОЙЛу же нужна нефть, т.к. старые месторождения в регионе истощаются, а конкуренция за новые участки со стороны "Роснефти" с ее "Восток Ойл" высокая.
По итогам прошлого года металлурги добыли 2,8 млрд кубометров газа и около 100 тыс. тонн нефтяного конденсата, которые тут же ушли на электрогенерацию в Норильске. При этом они тоже заинтересованы в новых участках, так как к 2030 году суммарное потребление энергии их промышленных активов достигнет 4,5 млрд кубометров газа ежегодно.
💬Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК рассказал о санкциях в отношении ведомства, о том, как борьба с отмыванием затронет цифровой рубль и теневых площадках для обналичивания. Собрали главное в цитатах:
О риске исключения России из FATF
“Боюсь ошибиться, но уже пять или шесть заседаний подряд FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) рассматривает наш вопрос, и решение не принимается. Этот факт свидетельствует о том, что вопрос политизирован и реальных оснований для исключения России из группы нет. <...> Наш текущий статус в FATF — приостановка членства – сам по себе не влечет для российского бизнеса и для наших граждан никаких прямых последствий. Страны FATF в первую очередь занимаются разработкой стандартов, правил”.
О санкциях против Росфинмониторинга
“Во-первых, это абсолютно незаконные меры, которые введены в одностороннем порядке и, на наш взгляд, без каких бы то ни было оснований. Во-вторых, как следует из опубликованного документа, они связаны с функцией Росфинмониторинга по формированию перечня лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Мы действительно администрируем такой перечень, в том числе на основании международных обязательств. Порядок формирования перечня проверялся неоднократно. <...> Никаких вопросов к порядку формирования перечня не возникало и не могло возникнуть”.
О влиянии санкций на потоки сомнительных операций через Россию
“Могу сказать, что мы зафиксировали сокращение подозрительного как исходящего, так и входящего потока в нашу страну в последние два года. Этот факт есть. Но надо понимать, что преступный бизнес тоже ищет новые формы, новые направления. И мы видим, что подозрительные трансграничные финансовые потоки тоже переориентируются — на другие регионы, на новые страны. Мы выстраиваем сейчас взаимодействие с зарубежными партнерами, чтобы эти потоки были более прозрачными и было лучшее понимание для госорганов наших стран”.
Об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
“Здесь бы я сразу сказал, что наша новая функция – это не валютный контроль. Мы не стали новым органом валютного контроля, а скорее мы орган валютного мониторинга. Сейчас мы не наблюдаем каких-то грубых нарушений со стороны экспортеров либо их дочерних обществ по выполнению норм соответствующего указа президента и постановления правительства в его развитие. В целом все перестроились, и продажа валютной выручки ритмично осуществляется”.
О доступе клиентов-физлиц к цифровому рублю
“Мы работаем вместе с Банком России над поправками в наш антиотмывочный закон, который бы урегулировал все нюансы с цифровым рублем. Наша базовая позиция заключается в том, что все антиотмывочные механизмы, которые существуют для действующих форм рубля (наличного и безналичного), будут работать и для цифрового рубля – не больше, но и, в общем-то, не сильно меньше. В этом смысле для физических лиц не должно ничего измениться с точки зрения антиотмывочных процедур. Отказ от операции с цифровым рублем также будет возможен при наличии серьезных подозрений в том, что эта операция совершается в целях преступления либо связана как-то с ним”.
О теневых площадках для обналичивания
“По нашим оценкам, за последние несколько лет удалось совместно с контрольными и правоохранительными органами значительно оптимизировать работу по пресечению их деятельности. Теперь жизненный цикл такой площадки не превышает год-полтора. И оборот значительно снижен тоже по сравнению с несколькими годами ранее. В уходящем году десять таких крупных площадок было совместно с правоохранительными органами ликвидировано оборотом свыше 28 млрд руб. Те, которые остаются, по ним работа ведется”.
@vneplanarus
Названы регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по динамике потребности в рабочей силе.
Аналитики “Росстата” фиксируют рост спроса на рабочую силу. По данным за октябрь 2023 г., потребность работодателей в работниках выросла почти на 8,5% относительно октября 2022 г., а нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на 100 заявленных вакансий в сентябре составила 26,0 человек, что является минимальным значением за все прошедшие месяцы 2023 и 2022 г.
По данным РА “Эксперт”, потребность в работниках выросла в 67 регионах, за единичными исключениями этот показатель растет почти во всех регионах ЦФО, СЗФО и УрФО, при этом на южных, сибирских и дальневосточных территориях почти в половине регионов потребность снижается.
Топ-10 регионов с позитивной динамикой потребности в рабочей силе:
*динамика потребности в рабочей силе в октябре 2023 г. к октябрю 2022 г. / потребность в рабочей силе в октябре 2023 г.
🔺Ингушетия – +91,4% / 1 824 чел.
🔺Санкт-Петербург – +69,1% / 57 838 чел.
🔺Пермский край – +67% / 33 932 чел.
🔺Северная Осетия – Алания – +66,4% / 1 985 чел.
🔺Тыва – +61,4% / 1 672 чел.
🔺Московская область – +52,2% / 81 016 чел.
🔺Сахалинская область – +51,3% / 10 320 чел.
🔺НАО – +35,9% / 764 чел.
🔺Тамбовская область – +35,2% / 11 104 чел.
🔺Республика Алтай – +34,8% / 2 023 чел.
Топ-10 регионов с отрицательной динамикой потребности в рабочей силе:
🔻Омская область – -36,9% / 17 523 чел.
🔻Ульяновская область – -26,3% / 13 411 чел.
🔻Мурманская область – -21,5% / 21 178 чел.
🔻Карелия – -18,4% / 7 127 чел.
🔻Кабардино-Балкария – -16,3% / 3 061 чел.
🔻ЕАО – -15,1% / 6 780 чел.
🔻Приморский край – -12,6% / 48 131 чел.
🔻Ростовская область – -12,4% / 49 519 чел.
🔻Красноярский край – -10,4% / 56 316 чел.
🔻Карачаево-Черкессия – -9,3% / 2 270 чел.
По данным исследования Банка России за декабрь 2022 г., наиболее сильную нехватку кадров испытывали предприятия машиностроения, металлургии, строительства и транспорта. Острый дефицит кадров ощутили в особенности высокотехнологичные предприятия, деятельность которых была в том числе расширена на фоне ухода из страны зарубежных производителей. На повышенный спрос на кадры повлиял и рост гособоронзаказа, который через более привлекательную оплату труда на предприятиях ОПК позволил успешно конкурировать с гражданскими предприятиями. Дефицит кадров в IT подтверждается в том числе озвученной федеральной поддержкой. Есть и географические особенности: например, из-за роста грузопотока на Восток в соответствующих регионах возникла высокая потребность в профессиях транспортного сектора.
@vneplanarus
💬Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала большое интервью изданию РБК, в котором рассказала о влиянии санкций на банковский сектор, заморозке резервов и санкционных перспективах. Собрали главное в цитатах. Часть I:
О санкциях в банковском секторе
“Мы живем в условиях санкций уже с 2014 г. Поэтому мы всегда оценивали риск усиления санкций и по всем направлениям работали, в том числе проводили стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов. Поэтому, например, крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится. Отключение от SWIFT – угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота. Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц – миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами. Это трудная проблема, которую мы пытаемся разными способами решать вместе с правительством”.
О заморозке резервов РФ
“Что касается заморозки резервов, думаю, что это очень негативный сигнал для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов. Но здесь нам тоже помог плавающий курс и валютные ограничения, которые мы достаточно жесткие приняли весной прошлого года. Потом, вы помните, их ослабляли. И это позволило купировать риски финансовой стабильности”.
О санкционных перспективах
“Cанкционную политику совершенно невозможно предсказывать. Но мы просчитываем сценарий с усилением санкционного давления, каждый год представляем [его] в “Основных направлениях денежно-кредитной политики”. Этот риск, безусловно, есть. Основное, чем мы можем противостоять этому риску, – это действительно смотреть за тем, чтобы были макроэкономическая стабильность, финансовая устойчивость. Поэтому, например, мы банкам давали широкий круг послаблений, и мы стали из них выходить достаточно энергично. Считаем, что банки снова должны нарастить буферы [капитала] на случай возможных разных шоков. Не только санкционных, но бывают шоки, связанные с финансовыми условиями, и так далее, – они должны [их] выдержать. Поэтому это скорее понимание этого риска и готовность к нему”.
Часть II – о текущих сложностях, ключевой ставке и продаже валютной выручке.
@vneplanarus
💬Губернатор Красноярского края Михаил Котюков дал интервью изданию ТАСС, в котором рассказал о том, как экономика региона адаптировалась к санкциям, как идет имопртозамещение, и какая проблема в экономике региона является ключевой. Собрали главное в цитатах:
Об итогах 2023 г.
“Красноярский край – экспортно ориентированный регион. Понятно, что в связи с санкциями в некоторых отраслях возникают сложности, это влияет на объемы производства. Найти новые рынки сбыта взамен утерянных, выстроить новую логистику, заместить импорт – все это требует времени. Но компании, работающие у нас в добывающем и перерабатывающем секторе, понимают, что эти проблемы не навсегда, и продолжают вкладываться в развитие производства. Поэтому в целом экономика края чувствует себя уверенно. По итогам года ожидаем, что объем инвестиций впервые достигнет 900 млрд руб. <...> Рассчитываем на то, что по этому показателю край войдет в 10-ку регионов-лидеров. Перспективы у края большие, растет деловая активность, и нужно создавать условия для того, чтобы логистическая инфраструктура успевала развиваться, не отставая от промышленности. Здесь без помощи федерального центра не обойтись. Край находится в самом центре страны, и нам важно обеспечить строительство новых транспортных коридоров, чтобы приблизить рынки сбыта нашей продукции и сократить транспортные издержки”.
Об импортозамещении
“Крупные компании самостоятельно работают над заменой импортного оборудования и запасных частей. Знаю, что некоторые пользуются инструментами федеральной поддержки. Для предприятий поменьше у нас есть краевой фонд развития промышленности. Он предоставляет займы до 100 млн руб. на срок до 5 лет по достаточно комфортной ставке – от 2 до 5% годовых. Насколько я знаю, за время работы фондом одобрено более 20 проектов, из них почти половина направлена как раз на решение задач импортозамещения. Выпуском новой продукции взамен зарубежной у нас занимаются машиностроители, производители энергооборудования и различных приборов. Делают лифты, сверхтонкую проволоку, материалы для разметки дорог, блочные тепловые пункты и насосные станции, строительные металлоконструкции, мебель, полимерную упаковку”.
О росте цен на яйцо
“Скачки цен на определенную категорию продуктов периодически бывают. Вспомните рост цен на гречку, которая теперь совершенно спокойно продается от 40 руб. за упаковку. Хотя можно и за 150 купить, конечно, если поискать. Вспомните, как имбирь, чеснок и лимоны взлетали в цене чуть ли не в десятки раз. Могу сказать, что дефицита куриных яиц в Красноярском крае нет, торговые сети стараются обеспечить их наличие на прилавках”.
О ключевой проблеме в экономике
“Пожалуй, кадровая. Много езжу по краю, везде это важнейший вопрос и для растущей промышленности, и для социальной сферы. Строим больницы, школы в территориях, а обеспечить их наполнение нужными специалистами непросто. В целом в ближайшие годы только на инвестпроекты, связанные с освоением месторождений, строительством, деревообработкой и другими отраслями экономики, наш рынок труда готов принять десятки тысяч новых работников. Где их взять? На перспективу – мы должны сами эти кадры готовить. <...> И создавать такие условия, чтобы им хотелось остаться в Красноярском крае”.
@vneplanarus
Динамика элементов использования ВВП России, % в годовом выражении
Накопление основного капитала и потребление домохозяйств растет, а чистый экспорт снижается.
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 17 по 23 декабря.
🌏Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале. В рамках нового санкционного пакета европейские компании обязаны оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. Главным нововведением стали ограничения против российской алмазной отрасли: с 1 января вводится запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России; с 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. ЕС ввел ограничения на импорт из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы. Введен запрет на некоторые химические вещества, литиевые батареи, термостаты и другое. Также введено обязательство для компаний информировать Еврокомиссию о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть выше установленной стоимости. Под санкции также попали: ОЭЗ “Алабуга”, “Туполев”, “АльфаСтрахование”, Росфинмониторинг, “Авиационный комплекс им.Ильюшина”, Казанский вертолетный завод, ядерно-оружейный центр “Росатома” в Снежинске и производственное объединение “Точмаш”, Тульский оружейный завод и др.
💼На рынке государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2023 г., по предварительным подсчетам, запущено 116 новых проектов на 765,5 млрд руб. При этом, частные инвестиции из этой суммы составляют 469,8 млрд руб. Об этом говорится в обзоре Национального центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ). По сравнению с 2022 г. их количество сократилось в 3 раза (тогда было 346 проектов). Показатель стал минимальным за последние несколько лет. Ключевым драйвером развития ГЧП остается государство, степень участия которого усиливается – как за счет того, что концессионерами стали выступать компании, учрежденные корпорациями развития в регионах и госорганами, так и за счет механизмов поддержки в ряде отраслей в сочетании с иными инструментами (инфраструктурные облигации и фабрика проектного финансирования). В 2023 г. с господдержкой запущено 55 проектов на 586,9 млрд руб.(76,7% от общего объема инвестиций за этот год).
🚙Спустя 2 года после начала СВО на Украине из 21 российского автозавода, приостановившего производство из-за санкций, в настоящее время по-прежнему простаивает половина. Данные приводит “Коммерсантъ”. Объем производства автомобилей в России сейчас намного ниже уровня предыдущих кризисов 2009–2010 гг. и 2015–2016 гг. К концу февраля в России работал 21 крупный завод, 10 из них контролировали автоконцерны из стран, признанных впоследствии российскими властями недружественными. Еще 6 заводов, включая “АвтоВАЗ” и “Автотор”, вели сборку моделей зарубежных производителей. Санкции привели к остановке почти всех производств, в том числе отечественной Lada. Однако вскоре выпуск российских моделей возобновился, а места ушедших с российского рынка иностранных игроков были заняты отечественными инвесторами. Но наладить на этих заводах производство машин удалось лишь в единичных случаях.
💍Среднерозничные цены на ювелирные украшения в России по итогам 2023 г. увеличились на 20%, а средний чек – на 15%, до 7,5 тыс. руб. Об этом сообщили в ювелирном холдинге Sokolov. Цены зависят от курса рубля и стоимости металла. Пока предпосылок для большого скачка стоимости нет. При отсутствии каких-либо шоковых событий российский ювелирный рынок в 2024 г. продолжит расти, увеличится доля как онлайн-, так и офлайн-продаж.
#risklist
@vneplanarus
Ключевые события в сфере импортозамещения с 16 по 22 декабря.
🛠В Свердловской области на Уральском заводе химического машиностроения (“Уралхиммаш”) собрали первый в России реактор для переработки нефтепродуктов. Ранее вся технология реактора поставлялись из Франции и Италии. Масса реактора составляет 231 т, длина – 49,7 м. “Уралхиммаш” изготовил изделие за 9 месяцев, при среднем сроке – 10-12 месяцев. В реакторах подобного типа происходят химические превращения сырья на катализаторах под давлением или вакуумом. Стоимость установки не раскрывается, на сегодняшний день это единственный проект. Оборудование отправили на нефтеперерабатывающий завод “Газпромнефть-ОНПЗ” в Омск.
🖥В Ульяновской области открылось производство полностью импортозамещенных станков. Полностью запущено оно будет в 2024 г. На заводе будут выпускать токарный обрабатывающий центр с числовым программным управлением COBALT Т2, разработанный региональным филиалом компании “ДМ Технолоджис”. Это – полностью российская разработка, не уступающий западным аналогам. С помощью станка российские предприятия смогут увеличить производительность и освоить производство новых деталей для различных отраслей, таких как авто- и авиастроение, медицинская и пищевая промышленность, приборостроение, с/х и нефтегазовый сегмент.
🔧В Санкт-Петербурге импортозаместили промышленных роботов, которые занимаются обработкой металла на предприятиях. Роботы под маркой SEKIRUS имеют числовое ПО и будут заниматься лазерной сваркой, направкой, резкой и очисткой металла. Они просты в использовании, отличаются способностью минимально деформировать металл при сварке и требуют небольшого количества расходников в процессе эксплуатации. На предприятии будут выпускать около 36 таких роботов в год. Это закроет 10%потребностей отечественного рынка.
❄️В Татарстане Завод им.Серго, выпускающий холодильники под брендом POZIS, разработали кабинный холодильник для грузовиков “КамАЗ” поколения К5. Серийное производство запланировано на первый квартал 2024 г.. Установочная партия уже выпущена и прошла эксплуатационные испытания. Кабинный холодильник устанавливается в выдвижном ящике на полозьях, питание предусмотрено от бортовой электросети постоянного тока. При наклоне кабины более чем на 40º холодильник автоматически отключается. Сейчас создано две модели – на 20 и на 31 л.
💻«Норникель» разработал собственные IT-продукты для автоматизации горных работ. Разработкой занималась дочерняя IT-структура компании – “Норсофт. Речь идет о 3 новых продуктах: горно-геологическую информационную систему и системы горного планирования и диспетчеризации подземных горных работ. В дальнейшем они будут продвигаться под новым брендом MAGMA. Каждый отдельный из продуктов будет называться MAGMA Geo, MAGMA Plan, MAGMA Control. К этой линейке можно будет добавлять и новые продукты.
#дайджестимпортозамещение
@vneplanarus
🚢 35 млн тонн грузов – новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути в истории России
По состоянию на 21 декабря зафиксирован новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути в современной истории России. Для сравнения, в 2022 году значение этого показателя составило 34 млн тонн.
🏆 20 декабря в порт Мурманск дизель-электроход «Талнах», принадлежащий «Норникелю», доставил 13 тысяч тонн груза. Именно они позволили достичь показателя в 35 млн тонн. Проводку судна в акватории Северного морского пути обеспечивали моряки атомного ледокольного флота.
«Норникель» — первопроходец освоения Северного морского пути. В этом направлении компания плотно работает с «Росатомом» по долгосрочному и уникальному по продолжительности контракту, который рассчитан до конца 2041 г. с возможной пролонгацией до конца 2051 г. Всего «Норникель» привлекает у «Атомфлота» два атомных ледокола — типа «Таймыр» («Вайгач») и «Сибирь» проекта 22220. Новейший атомоход «Сибирь» с начала 2022 г. осуществляет круглогодичную навигацию на линии Мурманск/Архангельск — Дудинка и работает в Енисейском заливе, обеспечивая коммерческую скорость проводки.
📌 Прошедшие две зимне-весенние навигации стали рекордными по количеству судозаходов в порт Дудинка за всю историю круглогодичной навигации. Рост грузопотока определяла реализация больших инфраструктурных проектов «Норникеля», таких как Серная программа и Программа реновации Норильска.
Экспорт нефтепродуктов из России восстановился в ноябре из-за ослаблений ограничений на экспорт и прекращение технического обслуживания НПЗ.
Поставки топлива выросли до 2,2 мбд, что на 0.164 мбд больше, чем в октябре, когда объемы упали до трехлетнего минимума. Увеличение произошло, несмотря на то, что штормовая погода привела к значительным перебоям в экспорте из российских портов.
Генеральный директор ПСМ Андрей Медведев дал интервью изданию “Коммерсантъ”, в котором рассказал о рынке малой энергетики после февраля 2022 г., уходе западных брендов и влиянии санкций на рынок. Собрали главное в цитатах. Часть I:
О рынке малой энергетики после февраля 2022 г.
“Поставки самого востребованного европейского оборудования остановились. Весь рынок встал. Сначала у заказчиков был шок: выполним ли мы заказы, будем ли работать вообще. Мы сперва тоже запаниковали, потому что у ПСМ в работе было много долгосрочных контрактов, подписанных в декабре 2021 г. По одному из них нужно было привезти около сотни итальянских дизельных двигателей. Также мы отправили серьезные суммы в Европу в качестве авансов за оборудование”.
О реакции клиентов
“Когда все только началось, большинство клиентов говорили: у нас есть контракт, поэтому выполняйте все к сроку или получайте штраф – столько-то процентов в сутки за опоздание. События 2022 г. рассматривались не как форс-мажор, а как предпринимательские риски. Все контракты ПСМ предусматривали отсрочку платежа: оплату по факту отгрузки или запуска оборудования. Нам нужен был оборотный капитал, а ставка ЦБ взлетела до 21%. То есть проекты, по которым уже заключены соглашения на 2 млрд руб., приходилось финансировать не под 7%, как планировалось, а под 21% годовых”.
О ситуации на производстве
“Вырос объем незавершенной продукции из-за недостатка мелких компонентов. Мы не могли полностью обеспечить производство не только иностранными, но и российскими комплектующими. Раньше главным было привезти двигатель и генератор, все остальное можно было легко найти. В итоге мы стали уходить в производственный простой. Притом что на заводах ПСМ работают сотни человек. Сейчас для закупки мелких комплектующих мы, конечно, уже нашли производства в дружественных странах, некоторые из которых входят в состав международных компаний”.
О торговых валютах
“В основном юань, дирхам и турецкую лиру. Доллары и евро не используем. С расчетами в юанях в Китае ситуация более или менее нормальная. Но проблемы с трансакциями сохраняются, причина – банковский комплаенс”.
Часть II – о ситуации с запчастями, сотрудничестве с Китаем и импортозамещении.
@vneplanarus
