4460
Взгляд на экономику из регионов
Тенденции. Итоги недели.
🔸Инновации подкинули проблем? Первые попытки экспертов Высшей школы экономики обработать статистические данные об инновациях в российской промышленности показали сразу две системные проблемы двух групп российских компаний с разной инновационной активностью. К первой группе относятся компании с долей инновационной продукции на уровне 7,2–28,1% (высокие результаты связаны с объемами господдержки). По мнению авторов исследования, традиционная направленность на получение госзаказов может повлечь за собой слабую ориентацию продукции на открытый рынок, непонимание реальных потребностей и спроса. В сочетании с недостаточным вниманием к маркетинговым исследованиям отрыв от рынка может привести к снижению результативности инновационной деятельности, что ставит вопрос об эффективности господдержки на фоне планов правительства многократно увеличить ее масштабы из-за потери доступа к зарубежным технологиям. Ко второй группе относятся компании с низкой и околонулевой долей инновационной продукции (0,5–6,6%). Спрос на такую продукцию здесь невысок как со стороны государства, так и со стороны пользователей. Сами же компании не имеют стимулов к инновационной активности, поскольку предпочитают работать на традиционных рынках.
🔸Бизнес просит компенсаций... Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил президенту Владимиру Путину предложения по законодательному урегулированию пересмотра приватизационных сделок. РСПП предлагает прописать в законе компенсацию инвесторам рыночной стоимости активов, если приватизация была проведена с нарушениями. Также Союз предлагает ввести пресекательный срок – десятилетний период исковой давности в отношении нарушенных экономических прав. РСПП обратил внимание, что в исках Генпрокуратуры о возврате активов государству речь идет о том, что ненадлежащий орган власти принял решение о приватизации. В связи с этим бизнес предлагает прописать в законодательстве критерии добросовестности покупателя. Также предлагается уточнить ситуации, при которых приватизация стратегических организаций была проведена надлежащим образом, но при последующих сделках доля иностранного инвестора превысила лимит 25% или 50%. Генпрокуратура ранее неоднократно подавала иски о передаче частных промышленных компаний в собственность государства из-за выявленных ведомством нарушений в процессе приватизации. Президент Владимир Путин обещал, что в России не будет проводиться деприватизация.
🔸... и гарантий. На заседании общественного совета при Минэкономики, помимо темы защиты права собственности, была поднята тема гарантий для бизнеса со стороны государства в части предсказуемости налоговой политики. Бизнес высказал беспокойство из-за обсуждения дальнейшей судьбы неналоговых платежей и рисков включения широкого их перечня в Налоговый кодекс. Глава РСПП Александр Шохин отметил, что в рамках трансформации антикризисных мер, связанных с конъюнктурным повышением нагрузки на бизнес, в предсказуемые системные меры возможно обсуждение повышения налогов или замены фискальной нагрузки, в частности в виде экспортных пошлин, на предсказуемые налоговые схемы, например дифференциацию налога на прибыль в зависимости от инвестиционной активности. По его словам, пока не во всех вопросах есть готовность переходить от временных мер к системным – показательной, в частности, стала дискуссия между Минфином и ЦБ о продлении обязательной продажи валютной выручки. Глава Минэка Максим Решетников в ответ выразил готовность принять участие в поиске решения.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 18 – 24 февраля.
📑Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать и утвердить концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на период до 2036 г. “Правительству РФ <…> разработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ и общественных организаций и утвердить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на период до 2036 года, а также план мероприятий по реализации указанной концепции, предусмотрев в федеральном бюджете средства на ее реализацию”, – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля по итогам визита Путина на Дальний Восток. Доклад по этой теме президент ждет до 1 июля 2024.
💼Совет Федераций одобрил закон для снижения издержек исполнителей климатических проектов. Документ освобождает от НДС услуги оператора реестра углеродных единиц. Согласно распоряжению правительства, оператором этого реестра является АО “Контур” (действует при поддержке “Газпромбанка” и Московской биржи). Концессионное соглашение между Минэкономразвития и "Контуром" предполагает регистрацию не менее 400 климатических проектов в год. Согласно законопроекту, при ориентировочной оценке размера НДС на один климатический проект в 36 тыс. руб. максимальный объем льготы по данному налогу при выходе на заданные параметры может составить около 14,4 млн руб. в год. Следовательно, таким же будет и предельный объем выпадающих доходов федерального бюджета.
💬“Норникель” и Сибирское отделение РАН озвучили итоги Большой научной экспедиции 2023 г. Экспедиция проходила в Красноярском и Забайкальской краях и Мурманской области. Исследования показали, что территория, где действуют предприятия “Норникеля”, отличается большим разнообразием флоры и фауны. Там были обнаружены более 1,3 тыс. ключевых групп организмов, в том числе 19 охраняемых видов растений и 13 охраняемых видов животных. Выявлен и один ранее неизвестный науке вид: в районе Норильска специалисты нашли нового жука, имя которому придумывали жители города и сотрудники компании. Исследователи также выяснили, что в наземных экосистемах радиус зоны воздействия объектов компании составляет до 10 км, местами до 15 км. К основным негативным факторам воздействия на окружающую среду ученые отнесли отчуждение территорий, выбросы диоксида серы и хозяйственно-бытовые стоки. Полученные данные лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие, а также будут использоваться для разработки программ по его сохранению и мониторингу. “Норникель” опубликовал результаты исследований в открытом доступе.
🏭НЛМК заявили об открытии нового “возобновляемого” источника энергии. Речь идет о попутном газе. Он образуется во время выплавки чугуна, стали и спекания кокса. Попутный газ – результат деятельности компании. Его использование в качестве топлива для оборудования и для генерации электроэнергии действительно помогает металлургам сокращать не только выбросы (согласно отчету НЛМК, в 2022 г. выбросы группы СО2 сократились на 3,4 млн. т за счет потребления попутного газа), но и затраты. Однако эксперты скептически отнеслись к подобным заявлениям, подчеркнув, что использование попутного газа – это скорее оптимизация производственного процесса, которая при этом может рассматриваться в качестве “зеленого” проекта из-за непосредственного сокращения выбросов СО2.
#дайджестESG
@vneplanarus
«Импортозамещение на марше» (по материалам Международной выставки-форума "Россия").
День транспорта от Минтранса.
Старт тематическому дню дал министр транспорта Виталий Савельев. Он подчеркнул, что за 6 лет транспортная система страны преобразилась. Также министр подвел краткие итоги отрасли:
📌По проекту “Безопасные и качественные автомобильные дороги” отремонтировано более 119 тыс. км дорог. Реализованы крупные инфраструктурные объекты: мостовой переход через Керченский пролив, трасса М-11 “Москва – Санкт-Петербург”, трасса М-12 “Восток” от Москвы до Казани, мосты через Волгу в Дубне и Волгограде, через реку Свияга в Татарстане, реку Зея в Амурской области и т.д.
📌В 2023 г. объем пассажирских перевозок превысил 105 млн человек, отрасль начинает постепенно восстанавливаться. России удалось сохранить авиапарк – 1290 воздушных судов, 1160 из них – пассажирские. В регионах строят и ремонтируют взлетно-посадочные полосы.
📌Железная дорога восстанавливает доковидные показатели. Развивается пригородный железнодорожный транспорт.
📌По итогам 2023 г. проводная способность БАМа и Транссиба составила 173 млн т. В текущем году план - 180 млн т. В перспективе к 2032 г. Восточный полигон сможет пропускать 255 млн т.
📌В 2023 г. углубили Каспийский канал – в результате суда типа “река-море” с осадкой 4,5 метра смогли свободно передвигаться и выходить в порты Ирана, Азербайджана и других стран.
📌За счет мер поддержки Минтранса регионы получили более 7,5 тыс. единиц общественного транспорта. В фокусе внимания ведомства — цифровизация.
❗️Что касается импортозамещения, за последние 6 лет производственные мощности морских портов России увеличились на 23% (на 255 млн т). Рост перевалки грузов увеличился на 8% (на 67 млн т).
“Развитие морских портов связано, прежде всего, с созданием новых глубоководных специализированных терминалов, которые направлены как на снижение зависимости от портов сопредельных стран, так и на решение социально значимых вопросов",
“В результате того, что мы систематизировали работу не только внутри компании, но и с производителями ж/д техники, 160 предприятий, которые заняты в обеспечении железнодорожного производственного процесса комплектующими, задействованы и в программе импортозамещения. Прирост за 2024 г. составил более 50 компаний и сегодня у нас создан центр компетенций технологического суверенитета, чтобы понимать рисковые зоны, которые мы должны решить в течение года в части импортозамещения”,
“Хочу поблагодарить всех причастных к работе транспортного комплекса – строителей, проектировщиков, водителей, машинистов, капитанов и пилотов, специалистов, задействованных в ремонте и обслуживании транспортной инфраструктуры, ее охране, гражданских служащих центрального аппарата транспортных ведомств, а также регионов и муниципалитетов, учителей и педагогов, которые воспитывают для нас новые кадры. Уверен, с новыми вызовами и задачами, которые будут стоять перед транспортной отраслью, мы справимся”,
Откуда в 2023 году приезжали туристы в Россию. Судя по графику — в основном из Китая.
@investorbiz
«Импортозамещение на марше» (по материалам Международной выставки-форума "Россия").
День Энергетики от Минэнерго.
Старт тематическому дню на выставке дал заместитель председателя правительства Александр Новак. Он подчеркнул особую роль России на мировом рынке газа, достижениях в угольной промышленности, нефтехимии, сфере электроэнергетике и ВИЭ.
Краткие итоги:
📌В нефтяной отрасли сегодня работает более 800 тыс. человек. Вклад отрасли в ВВП – порядка 15%, вклад в бюджет за последние 3 года в среднем – 7 трлн руб. ежегодно.
📌С 2000 г. объемы добычи нефти выросли более чем на 65% (с 323 млн т до 530 млн т). По прогнозам, потребление нефти до 2040 г. вырастет еще на 14%.
📌На газ приходится порядка 25% мирового энергобаланса и 54% топливно-энергетического баланса России. По прогнозам, следующие 10 лет потребление газа вырастет на 20%. К 2030 г. производство СПГ планируют увеличить до 100 млн т в год, что позволит занять 20% мирового рынка этого топлива.
📌На внутреннем рынке России используется более 75% добываемого в стране газа – около 500 млрд куб. м в год. Сегодня газ является самым доступным источником энергии для жителей. Газификация страны выросла до 73,8% по итогам 2023 г.
📌Россия сегодня занимает 6 место в мире по добыче угля и входит в тройку мировых экспортеров с долей рынка почти 15%. Добыча угля увеличилась с 2000 г. – с 247 млн до 438 млн т по итогам 2023 г.
📌Сейчас согласовано 4 первых инвестора, которые возьмут на себя управление 11 шахтами Донбасса. Ориентировочный объем инвестиций до 2028 г. – 40 млрд руб.
📌Большую часть ТЭК России составляет электричество. В отрасли задействованы 1,5 млн человек. Мощность системы — порядка 255 тыс. мВт. Чистые источники энергии — это 86%.
📌Россия занимает 1 место в мире по производству высокообогащенного урана. На российском топливе работает каждый шестой реактор в мире.
📌Энергостратегия России до 2050 г. может быть утверждена уже этим летом. Сейчас рабочий вариант Стратегии проходит обсуждение с экспертным сообществом и различными ведомствами.
❗️Об успехах в сфере импортозамещения в ТЭК рассказали власти регионов и представители бизнеса.
Например, губернатор Красноярского края Михаил Котюков напомнил об уникальной разработке промышленников региона – экспериментальном атомном реакторе:
“Сейчас мы работаем над созданием фактически новой отрасли, где ядерное топливо будет работать в режиме замкнутого цикла”.
“Благодаря инновационным технологиям 12-миллиардную тонну нефти в ХМАО удалось добыть за 4,5 года, тогда как первый миллиард добывали 14 лет”,
Свежий анализ макроэкономических тенденций от ЦМАКП. Из интересного:
Высокочастотные данные об экономической динамике показывают, что в декабре она неожиданно ускорилась. Является ли это ускорение чисто статистическим феноменом (результатом некорректного распределения во времени поступивших годовых данных, например, или сбоем в работе алгоритма снятия сезонности в условиях экономической турбулентности) или началом нового витка роста – пока неясно. Во всяком случае, в конце года наблюдался (еще раз – с оговоркой о возможной статистической ошибке) действительно интенсивный рост только в инвестициях в строительстве. Потребительские расходы же, например, почти «стоят».
...
Уровень загрузки производственных мощностей, согласно опросам бизнеса, в среднем превысил 80% (что является наиболее частым аргументом для перехода от стимулирующей спрос к консервативной монетарной политике). Однако, за этими цифрами стоят очень разные процессы на уровне отдельных отраслей: в добыче полезных ископаемых уровень загрузки очень высокий (80-85%), но и особого потенциала роста нет в условиях ограничений на экспорт. В логистических отраслях наблюдается довольно высокая загрузка мощностей (под 80%), что связано с новыми инфраструктурными реалиями для нашей экономики в условиях санкций. Сектор нуждается в инвестиционной расшивке «узких мест», а отнюдь не в дестимулировании. В обрабатывающей промышленности уровень загрузки составляет порядка 75%, и есть возможность его умеренного повышения, на 5-8% в рамках поддержки потребительского и инвестиционного спроса.
@NewGosplan
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2024/macro45.pdf
РАСО и ЦСП “Платформа” оценили репутационную динамику российского бизнеса перед выборами.
Анализ касается недели с 19 по 26 февраля. Авторы исследования делают акцент на том, что за месяц до президентских выборов “ориентирующая” работа с персоналом крупных компаний выходит на финальный этап. В системе мониторинга корпоративных служб находятся вопросы явки и электоральных предпочтений сотрудников. Однако есть специфичные факторы, влияющие на лояльность работников.
Факторы роста:
📌Более высокий уровень доходов и потребления (косвенный стимул к избеганию перемен и их рисков).
📌Выстроенная вертикаль управления, влияние руководителей и корпоративных медиа.
📌Участие бизнеса в развитии среды вокруг предприятий, повышение качества жизни в городах.
📌Защищенность персонала стратегических компаний от теоретически допустимой волны мобилизации.
📌Попадание под общий фактор национальной консолидации.
Факторы снижения:
📌Более высокий, чем в среднем по региону, образовательный уровень (снижение влияния ТВ, рост влияния Telegram).
📌Ощущение повышенной автономности (“с нашей отраслью, компанией ничего не случится в любой ситуации”). Как следствие – восприятие компании, как острова благополучия, который независим от политической конъюнктуры.
📌Перегибы на местах (влияние на явку может вести к росту протестного голосования).
📌Специфичный характер индустриальных городов с меньшей вовлеченностью в федеральную повестку.
❗️Отдельное внимание авторы исследования обращают на кейс “Норникеля” (визит в Норильск спикера СовФеда Валентины Матвиенко в конце прошлой недели). После экологической аварии 2020 г. Матвиенко выступила с резкой критикой социальной политики компании. За 4 года компания предприняла форсированный рывок по запуску социальных и экологических программ, упакованных в стратегию “Норильск 2035” (от теплых остановок, строительства жилья до “Серной программы”. Спикер лично ознакомилась с результатами первого этапа и существенно изменила тональность своих оценок. Диалог политика и акционера “Норникеля” эксперты расценивают как завершение этапа напряженности.
“Этот успешный со стороны компании GR-ход – повод напомнить о более общей тенденции в российском бизнесе – конкуренции территориальных брендов на фоне возрастающего дефицита персонала. Город в стратегиях бизнеса приобретает самостоятельную ценность как фактор конкуренции за привлечение и удержание сотрудников, становится не статьей затрат, а активом. Если раньше корпоративный бренд и бренд территории существовали относительно автономно друг от друга, то теперь они образуют сложные интегрированные комплексы – “территориально-производственные бренды”, –
📊 Эксперты опубликовали любопытную статистику по некоторым странам нашей планеты. У граждан этих государств спросили, что важнее – сохранение окружающей среды или экономика? Ответы людей можно объединить следующим образом.
🟢 зеленым помечены те, кто считает, что защита окружающей среды должна быть в приоритете, даже если это замедлит экономический рост сократит рабочие места;
🔵 синим помечены те, кто считают, что рост экономики и создание новых рабочих мест должны быть главным приоритетом, даже если от этого в какой-то степени пострадает окружающая среда.
❗️ Итак, соответствующая статистика по странам мира выглядит так:
🇻🇳 Вьетнам – 26,2% (🔵) против 71,7% (🟢);
🇨🇳 Китай – 26,2% (🔵) против 68,2% (🟢);
🇬🇧 Великобритания – 29,5% (🔵) против 65,0% (🟢);
🇩🇪 Германия – 27,4% (🔵) против 63,4 (🟢);
🇧🇷 Бразилия – 27,5% (🔵) против 54,4% (🟢);
🇺🇸 США – 38,6% (🔵) против 50,4% (🟢);
🇷🇺 Россия – 42,1% (🔵) против 44,5% (🟢);
🇦🇷 Аргентина – 43,2% (🔵) против 40,6% (🟢);
🇱🇧 Ливан – 60,5% (🔵) против 37,3% (🟢);
🌏 В среднем по миру - 38.2% (🔵) против 54.5% (🟢).
🤔 Как видим, в нашей стране граждане считают, что экономический рост и сохранение окружающей среды должны иметь примерно равный приоритет. Такой курс, кстати, сейчас проводят и власти. Ранее на Международной выставке-форуме «Россия» выступила вице-премьер Виктория Абрамченко и сказала, что государство продолжит идти по «зеленым рельсам», не причиняя при этом ущерба экономике. А позже она дала интервью на канале «Соловьев Live». Тогда Абрамченко сказала, что у России есть все возможности стать территорией экологического благополучия.
«Импортозамещение на марше» (по материалам Международной выставки-форума "Россия").
День Науки и университетов от Минобра.
Старт тематическому дню на ВДНХ дал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что Россия сегодня находится в сложных, но при этом уникальных условиях, когда открываются новые возможности.
“Ключевой задачей Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом, стало привлечение и удержание кадров в науке, особенно среди молодежи. И в 2022 году нам удалось переломить тренд оттока специалистов из науки. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, возросла и достигла 670 тыс. человек. Позитивная динамика позволяет России сохранять пятое место по численности научных кадров в мире”,
“Сегодня в партнерстве с индустриальными партнерами, научными организациями и университетами Свердловской, Челябинской и Курганской областей мы работаем над 57 технологическими проектами, призванными обеспечить лидерские позиции нашей страны в области создания новых материалов и передовых производственных технологий. В числе таких разработок цифровые системы управления электроэнергетической системой, передовые технологии и новые материалы для атомной промышленности, применение новых технологий и материалов в реальных задачах предприятий Свердловской области”.
Ежемесячный экспорт алмазов из России с 2021 года, в $ млн
Читать полностью…
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 11 по 17 февраля.
💬Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация резервов Банка России станет плохим сигналом для регуляторов других стран. По ее словам, это приведет к подрыву мировой финансовой системы. Набиуллина указала на то, что международное право предполагает принцип защищенности резервов Центральных банков. “Этот иммунитет обеспечивает стабильность системы международных финансов. Отступление от этого принципа, на наш взгляд, приведет к подрыву, пусть постепенному, но подрыву системы международных финансов и позиции резервных валют в мире”, – сказала она. Ранее страны G7, Евросоюз (ЕС) и Австралия заморозили российские активы (€200 млрд) с целью использовать их для помощи Киеву. 1 февраля на саммите ЕС был утвержден механизм передачи Украине доходов с замороженных активов.
📉Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России в 2023 г. сократился на 23% – до $146,3 млрд. Об этом сообщается в презентации Минпромторга. Для сравнения: в 2022 г. показатель составил $190,4 млрд. Из документа следует, что на металлопродукцию в целом пришлось 31,4% несырьевого экспорта, на продукцию машиностроения – 19,1%, на химические товары – 10,9%, на продукцию АПК – 18,8%. При этом, на фоне падения общего объема российского экспорта в 2023 г. (минус 28,3% – до $425,1 млрд) доля ННЭ по сравнению с 2014 г. в нем выросла с 28% до 35%. Более выраженный, чем в случае с ННЭ, спад общего экспорта – следствие снижения цен на нефть и вынужденной переориентации поставок с европейского рынка на азиатский. Отмечается изменение не только динамики российских поставок, но и структуры глобальной торговли.
🎬Индустрия кинопроката испытывает трудности с оборудованием. Об этом сообщают сами игроки рынка. Западные комплектующие в Россию поставляются только по параллельному импорту, поэтому остали намного дороже. Например, американские лампы. Альтернативы (Китай) уступают по качеству: те же лампы взрываются. Отечественного производства в настоящее время нет. Лампы – это только одна из проблем, их гораздо больше и с точки зрения поддержания оборудования (сервера, звуковые стойки, платы). В теории эти проблемы могут решаться с помощью государства за счет субсидий и грантов для производителей. Другой проблемой, по словам кинопрокатчиков, стало отсутствие отечественных фильмов в более дорогих форматах 3D и IMAX. Билет на такой сеанс ранее стоил 700 руб., сейчас кинотеатры показывают картины в обычном формате и из-за этого теряют прибыль.
#risklist
@vneplanarus
🚢Как изменилась перевалка угля в российских портах.
Что произошло: В 2023 г. российские порты перевалили 203 млн т угля, что на 1,5% больше, чем в 2022 г. По данным отраслевого консалтингового агентства Neft Research, погрузка в Дальневосточном, Балтийском и Арктическом бассейнах показала рост – 109 млн т (+4 млн т), 46 млн т (+4 млн т), 16 млн т (+3 млн т) соответственно, и только инфраструктура черноморского направления потеряла 8 млн т твердого топлива и просела до 32 млн т.
Почему снизилась перевалка в Азово-Черноморском бассейне: Самыми недозагруженными портами Азово-Черноморского бассейна в 2023 г. стали Тамань (недозагружен на 58%), Туапсе (на 71%) и Ростов-на-Дону (84%).
📍“узкие местах в ж/д логистике, подъездных путях к терминалам”. Например, при условии расширения узких мест на ж/д только один таманский терминал способен закрыть годовую потребность Индии в металлургическом угле.
📍недостаточная пропускная способность ж/д. Это сказывается на логистике грузов в адрес портов в летнее время – пути заняты пассажирскими составами.
📍стоимость перевалки. В январе 2024 г. угольные компании и трейдеры вдвое снизили перевалку через терминал в Тамани, считая стоимость услуг по перевалке завышенной. По состоянию на февраль есть сообщения, что морские отгрузки угля из Тамани вовсе прекратились. Цель трейдеров – добиться снижения ставки до уровней 2019 г., когда стоимость составляла $8-14 при цене тонны угля $50, в то время как сейчас цена перевалки держится на уровне $24,5 за т.
Причины роста перевалки в Дальневосточном бассейне: Это вызвано “разворотом на восток”, который связан с:
📍изменением структуры потребления угля в развитых и развивающихся странах – спрос на уголь в Европе сокращается, ему на смену приходят более экологичные источники энергии. Часть стран Юго-Восточной Азии, напротив, увеличивает потребление энергии, в частности угля, из-за роста населения и экономики.
📍изменением торговых партнеров России и логистических маршрутов: порты Дальневосточного бассейна имеют наименьшее логистическое плечо до портов основных стран, куда Россия экспортирует наибольшие объемы угля. После введения эмбарго на закупку российского угля странами ЕС основными рынками сбыта стали Китай, Индия, Турция, Южная Корея, а также страны Северной Африки.
Причины роста перевалки в Северо-западных портах: В 2023 г., суда с углем отправлялись из Мурманска в Турцию, Индию, Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сложившийся грузопоток в порты Северо-Запада – “вынужденная мера” угольных компаний, которые лишены возможности в достаточном объеме везти свою продукцию через порты Дальнего Востока и юга России в адрес потребителей из стран АТР.
Лидеры по перевалке среди портов по итогам 2023 г:
📌Усть-Луга (Ленобласть) – 42,1 млн т (на 13% выше результатов 2022 г.).
📌Восточный – 32,1 млн т (рост на 5%)
📌Ванино – 29,3 млн т (снижение на 9% от объема 2022 г.)
*Загрузка связана с принадлежностью этих портов к ряду крупнейших угольных компаний.
@vneplanarus
💬Глава крупнейшей объединенной киносети “Формула кино” и “Синема Парк” Алексей Васясин дал интервью РБК, в котором рассказал о состоянии отрасли, проблемах с обновлением оборудования и теневом прокате. Собрали главное в цитатах:
О состоянии отрасли
“Откровенно говоря, в последние полгода стало полегче. Не так легко, как в 2019 г., когда было справедливое на тот момент деление: 75% иностранных новинок на 25% российских. Но и не так драматично, как мы рисовали себе в начале прошлого года, когда все думали, что кризиса отрасль не переживет. Сначала сработало чудо “Чебурашки”, потом пошли такие фильмы, как “Вызов” и “По щучьему велению”. Сейчас кинематограф открыл новую золотую жилу – сказки, она тоже позитивно повлияла на общий кассовый результат”.
О технологиях российских продакшенов
“К сожалению, наши продакшены сейчас в плане технологий по непонятным мне причинам находятся в точке “ноль” и даже 3D не могут сделать. А ведь когда-то они это прекрасно умели. Фильм “Сталинград” Федора Бондарчука снимался не просто в 3D, а в IMAX, а это был 2013 г. <...> Возможно, снимать в таких форматах дороже и продакшены боятся не вернуть затраты. Сейчас все выросло в цене и с точки зрения производства, и с точки зрения демонстрации, так как зарубежное оборудование из-за курса валют и усложнившихся логистических цепочек сильно подорожало. А “железо” – это все-таки ключевой момент”.
Об оборудовании кинозалов
“Начнем с проблем. Оборудование, которое поддерживает DCP-формат (Digital Cinema Package – формат хранения, передачи и воспроизведения фильмов в кинотеатрах с помощью цифрового “пакета”, который включает в себя звуковую и видеоинформацию, субтитры, метаданные и т.д., а воспроизведение фильмов производится с помощью специальных проекторов) с каждым днем становится все дороже, а купить его все проблематичнее. Стандартный кинотеатр нуждается в обновлении раз в 12 лет. В нашей сети около 70 кинотеатров, соответственно, ежегодному обновлению подлежат 6. Необходимые инвестиции в их обновление – сотни миллионов рублей”. <...> Ключевым производителем по-прежнему являются западные компании: Dolby Labs и Christie. Если говорить о лампах для проекторов, мы нашли несколько китайских производителей, которые могут конкурировать с западными гигантами и даже привлекательны в цене с учетом логистических цепочек и курса валют. Но пока они проигрывают в качестве: некоторые лампы попросту взрываются. А взрыв лампы приводит к выведению из строя проектора в целом – это несколько тысяч долларов дополнительных издержек. <...> Зарубежные компании прекратили поставки в Россию напрямую по своей инициативе, так что сейчас все идет только через параллельный импорт. А это и дороже, и дольше”.
Об импортозамещении
“<...> Что касается проекторов, есть инициатива якутских производителей, но пока это очень сырая разработка, которая больше напоминает китайский маломощный проектор с наклеенным сверху якутским лейблом. Поэтому, если смотреть на перспективу, я считаю, что будущее кинопоказа в России не за проекторами, а за LED-экранами: здесь есть хорошие азиатские аналоги, да и нам неплохо было бы научиться производить такую технику. Но для этого кинопроизводителям необходимо будет по-другому снимать”.
О теневом прокате
“Я отвечу так: спрос есть на хорошее кино. Будь это четвертая часть «Джона Уика», которая показывалась полностью легально, или второй «Аватар», который шел в формате предсеансного обслуживания. По моим оценкам, порядка 9 млрд руб. в прошлом году пришлось на теневой прокат — это почти 20% всех сборов. Кому стало лучше от того, что эти деньги прошли мимо Российского авторского общества, мимо официальной системы, мимо министерства? А ведь их можно было бы направить на развитие российского кинематографа”.
@vneplanarus
📊ЦБ зафиксировал замедление роста потребительской активности в регионах и снижение темпов роста цен.
Об этом регулятор сообщил в своем февральском докладе “Региональная экономика”. Собрали главное по России в тезисах:
📌Наиболее заметно снизились темпы роста цен на мясопродукты, плодоовощную продукцию, легковые автомобили и бытовые услуги. Однако в целом цены все еще росли повышенными темпами. Ценовые ожидания бизнеса повысились, при этом в регионах и отраслях динамика была неоднородной.
📌В декабре 2023 г. годовой рост портфеля потребкредитов замедлился. Рост средств населения на вкладах ускорился из-за повышения депозитных ставок.
📌Спрос на непродовольственные товары начал снижаться – граждане стали откладывать покупки на более поздний срок из-за усилившейся привлекательности сбережений.
Ключевые тенденции в регионах:
ЦФО:
📍Промышленное производство, подстраиваясь под высокий спрос, росло быстрее, чем в целом по России, за счет выпуска пищевых продуктов, электрооборудования, одежды.
📍Расширение внутреннего туризма способствовало более активному, чем в среднем по стране, росту сферы услуг и общепита.
📍Ценовые ожидания бизнеса снизились, но оставались выше общероссийских значений.
СЗФО:
📍После некоторого снижения в декабре потребительская активность в январе повысилась, в том числе за счет внутреннего туризма.
📍В условиях увеличения спроса восстановление в деревообрабатывающей промышленности происходило несколько быстрее, чем в целом по стране, благодаря налаживанию логистических цепочек и мерам господдержки.
ПФО:
📍Ценовые ожидания предприятий незначительно снизились.
📍Инвестиционная активность и загрузка производственных мощностей в промышленности были выше, чем в среднем по стране. Увеличение объема выпуска и продаж у автопроизводителей остановилось из-за ослабления спроса и
трудностей с поставками комплектующих.
ЮФО:
📍За счет повышенного спроса ввод жилья рос сильнее, чем в среднем по стране. Банки сообщали о рекордных объемах выдачи по программам льготной ипотеки.
📍Грузооборот морских портов снизился значительнее, чем в целом по России, из-за непогоды.
📍Реализация инфраструктурных проектов поддерживала более высокий, чем общероссийский, рост инвестиций.
УрФО:
📍Потребительская активность снизилась. Ценовые ожидания бизнеса возобновили рост из-за увеличения издержек.
📍Компании сообщают об удлинении сроков ремонтов оборудования, переносе инвестиционных планов, сохранении напряженной ситуации на рынке труда.
СФО:
📍В динамике промышленного производства отставание Сибири от России в целом определила обработка, а именно снижение объемов выпуска в металлургической отрасли. Оно стало результатом остановки производства в связи с плановой модернизацией.
ДФО:
📍Снижение потребительской активности.
📍Темпы роста площади строящегося многоквартирного жилья были значительно выше общероссийских за счет реализации льготных ипотечных программ и мер господдержки.
📍Более высокими темпами, чем по России в целом, росло промпроизводство за счет увеличения объемов добычи угля, нефти и газа.
@vneplanarus
Лидеры и аутсайдеры по продуктовой инфляции в России.
@investorbiz
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 18 по 24 февраля.
📑ЕС в рамках 13 пакета ввел санкции против компаний из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции за помощь российскому ВПК. Всего под новые санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц. Из российских предприятий под санкции попали “Алабуга Девелопмент”, “Спецпоставка”, “Фрегат” и еще 14 компаний. В МИД России посчитали новый пакет санкций ЕС незаконными. В ответ ведомство расширило “черный список” граждан европейских стран, которым запрещен въезд в Россию. В него вошли представители Совета Европы, члены заксобраний стран ЕС, участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы и др. Также на минувшей неделе стало известно, что анонсированные санкции США в отношении России коснутся около 100 компаний, задействованных в ОПК страны. В целом новый пакет будет направлен на более чем 500 объектов, в том числе из российского ТЭК. По данным РИА “Новости”, число введенных в отношении России санкций с начала военной операции на Украине достигло 15 тыс. 628. До 2022 г. самым подсанкционным государством считался Иран.
💼Япония расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, включив в него фрезерные и токарные станки с числовым программным управлением. Санкции было решено расширить после анализа оружия, которое Россия применяла в боевых действиях на Украине. В настоящее время перечень включает 50 пунктов. Раньше в него входили пять больших разделов товаров: детали для интегральных схем, оборудование для систем связи, диоды, транзисторы и цифровые камеры, оптическое оборудование, детали для проектирования и производства полупроводников. Сейчас в перечне появился шестой раздел – станки с числовым программным управлением (ЧПУ).
🚗Южная Корея ужесточит контроль за экспортом поддержанных автомобилей в Россию. Сеул добавил в черный список более 680 позиций. Речь идет о товарах, “имеющих фактическое или потенциальное военное применение”. В перечень попали и поддержанные автомобили с 2-литровым двигателем. По данным экспертов, это существенный сегмент российского авторынка. Речь идет о таких марках, как Hyundai Elantra, Kia Cerato, Hyundai Sonata и Kia K5, кроссоверах Kia Sportage и Hyundai Tucson. Альтернативой южнокорейским авто могут стать модели от китайских и российских компаний.
📉Чистая прибыль “Новатэка” по РСБУ по итогам 2023 г. снизилась на 17,2% по сравнению с 2022 г. и составила 530,4 млрд руб. Выручка компании выросла на 6,6% – до 857,4 млрд руб. Прибыль от продаж достигла 209 млрд руб. (рост – 15,8%). Доходы от участия в других организациях упали на 61,8% – до 203 млрд руб. В конце прошлого года “Новатэк” направил клиентам уведомление о форс-мажоре по будущим поставкам сжиженного газа с проекта “Арктик СПГ-2” в результате санкций США. После этого, по данным “Ъ”, иностранные акционеры проекта “Арктик СПГ-2” – французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC – объявили форс-мажор по участию в проекте.
#risklist
@vneplanarus
«Импортозамещение на марше» (по материалам Международной выставки-форума "Россия").
День транспорта от Минтранса
Транспортная связанность страны – одна из основ успешного развития ее экономики. Россия в этом отношении страна уникальная – достичь развития транспортной инфраструктуры на таких огромных территориях как у нас - довольно нетривиальная задача. Дополнительная сложность – весьма неравная плотность населения, с концентрацией в европейской части и сравнительно низкой плотностью в азиатской.
Исходя из этого, гражданский транспорт на дальние расстояния изначально был ориентирован на авиасообщение, что вероятно, правильное решение. Вместе с тем, сообщение с такими крупными центрами как Москва и Санкт-Петербург могло бы быть более быстрым и удобным. Тут, конечно, речь о высокоскоростных дорогах а ля синкансен в Японии или maglev в Китае. Здесь всегда будет возникать вопрос об окупаемости инвестиций. И он правильный, но тут надо учитывать, что само предложение более быстрой связи между двумя крупнейшими городами страны породит дополнительный спрос.
В отношении коммерческого транспорта можно упомянуть успешное развитие Северного морского транспортного пути, о чем мы уже писали ранее, а также расширение пропускной способности дальневосточных портов (о чем тоже уже упоминали). Изменение логистики на приоритетность восточного направления требует соответствующей транспортной составляющей.
Итого по нашему рейтингу 7 (господдержка 7, конкуренция – нет оценки (в основном транспортный сектор базируется на естественной монополии), экспорт – нет оценки (транзитный потенциал России в силу географии не слишком высокий))
#импортозамещениенамарше
@NewGosplan
/channel/vneplanarus/3882
💰Названы самые дорогие компании Рунета.
Forbes выпустил рейтинг 30-ти самых дорогих компаний Рунета. В него вошли те организации, чья выручка формируется в интернете. К интернет-компаниям не относятся магазины, торгующие через сайты, банковские услуги, производители и поставщики “железа”.
Авторы исследования запрашивали у компаний финансовые показатели и считали их стоимость, сравнивая с публичными аналогами. Также учитывались оценки финансовых аналитиков и данные по сделкам с акциями компаний. Стоимость публичных компаний равна их капитализации на Московской бирже и зафиксирована на 1 февраля 2024 г.
Топ-15 самых дорогих компаний Рунета:
*стоимость / руководитель
📍Яндекс - $12,5 млрд / Артем Савиновский
📍Wildberries - $7,2 млрд / Татьяна Бакальчук
📍Ozon - $7 млрд / коллегиальный орган управления
📍Avito - $3,4 / коллегиальный орган управления
📍1С - $2,8 млрд / Борис Нуралиев
📍Лаборатория Касперского - $2,1 млрд / Евгений Касперский
📍HeadHunter - $1,9 млрд / Дмитрий Сергиенков
📍VK - $1,8 млрд / Владимир Кириенко
📍Positive Technologies (кибербезопасность) - $1,6 млрд / Денис Баранов
📍СКБ Контур - $1,4 млрд / Михаил Сродных
📍Мегамаркет - $1,4 млрд / Сергей Малышев
📍“Астра” (разработка ПО) - $1,2 млрд / Илья Сивцев
📍Wink - $1 млрд / Антон Володькин
📍Lesta Games - $800 млн / Юрий Сухарев
📍Car Price - $780 млн / Маттье Ланненгранд
С топ-30 можно ознакомиться здесь.
@vneplanarus
📊Как менялись цены на аренду жилья в российских городах за последние 5 лет.
Эксперты “ЦИАН.Аналитики” провели исследование и выяснили, как за последние 5 лет менялась стоимость аренды жилья в российских городах. В среднем по выборке, в которую вошли 116 городов с населением от 100 тыс. человек, аренда жилья подорожала на 56%. Сравнивались средние ставки для однокомнатных квартир за два зимних сезона - 2018–2019 и 2023–2024 гг. (во втором случае статистика дается с января по середину февраля).
Динамика средних ставок аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках:
*средняя ставка для 1-комнатной квартиры зима 2018-2019, тыс. руб. в месяц / Средняя ставка для 1-комн. квартир, зима 2023–2024, тыс. руб. в месяц / динамика.
📍Нижний Новгород – 14,4 / 28 / 94%
📍Челябинск – 11,5 / 22,2 / 93%
📍Ростов-на-Дону – 15,3 / 27,2 / 78%
📍Омск – 11,6 / 20,5 / 76%
📍Красноярск – 14,9 / 24,5 / 64%
📍Казань – 16,4 / 26,7 / 63%
📍Новосибирск – 17,1 / 27,7 / 62%
📍Краснодар – 16 / 25,8 / 61%
📍Самара – 14,6 / 22,9 / 57%
📍Пермь – 14,7 / 22,4 / 52%
📍Воронеж – 12,8 / 19,1 / 49%
📍Москва – 37,8 / 55,7 / 48%
📍Волгоград – 13,9 / 20 / 44%
📍Екатеринбург – 20,2 / 28,6 / 41%
📍Уфа – 15,7 / 20,8 / 33%
📍Санкт-Петербург – 26,9 / 35,3 / 31%
В городах с населением 100–250 тыс. человек ставки аренды выросли сильнее всего – в среднем на 60%, тогда как в миллионниках – на 59%.
В городах с населением 250–500 тыс. человек аренда стала дороже на 51%, а в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек – на 55%.
В группе с населением от 500 тыс. до 1 млн человек максимальный рост зафиксирован в следующих городах:
📌Томск – на 98%, до 24,3 тыс. руб. в месяц;
📌Барнаул – на 94%, до 21,2 тыс. руб.;
📌Ставрополь – на 85%, до 19,9 тыс. руб.;
📌Кемерово – на 70%, до 19,6 тыс. руб.;
📌Хабаровск – на 68%, до 34,9 тыс. руб.
В группе региональных центров с населением от 100 тыс. до 500 тыс. жителей показали более заметный рост:
📌Смоленск – на 137%, до 26,4 тыс. руб.;
📌Владимир – на 96%, до 23,4 тыс. руб.;
📌Абакан – на 89%, до 19,3 тыс. руб.;
📌Чебоксары – на 87%, до 22,8 тыс. руб.;
📌Кострома и Великий Новгород – на 86%, до 19,3 тыс. и 19,5 тыс. руб. соответственно.
В этой категории еще три города демонстрируют рост выше 80%: Петрозаводск (+82%, до 21,7 тыс. руб.), Владикавказ (+81%, до 20,7 тыс. руб.) и Киров (+81%, до 17,4 тыс. руб.).
💬Мнение экспертов “ЦИАН.Аналитики”:
“В целом более выраженный рост наблюдался в тех городах, где 5 лет назад были самые дешевые квартиры на рынке аренды – сыграл роль эффект низкой базы. В основном это вторые и третьи по численности населения города не самых богатых регионов”.
“Значительно увеличились ставки в городах с заметной ролью промышленности в структуре экономики (в том числе оборонной), а также локациях, где не очень много новостроек”.
@vneplanarus
Выручка от экспорта сельхозпродукции в 2023 году впервые превысила $45 млрд, - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Читать полностью…
🌾Почему с/x предприятия скатываются в убыточность.
Что произошло: в 2023 г. рентабельность с/х в России снизилась до 18,9% с учетом субсидий. Для сравнения: в 2022 г. этот показатель составлял 20,3%. Без учета субсидий значение показателя составило 15,5%. Итоговые цифры оказались чуть скромнее декабрьского прогноза Минсельхоза (19,1%). Выручка с/x организаций по оценке Минсельхоза в 2022 г. достигла почти 5 трлн руб. Это на 6,6% выше показателя 2022 г., издержки же производителей растут быстрее, чем доход, демонстрирующий динамику в рамках инфляции.
Главные аутсайдеры:
🔻Пшеница: рентабельность по итогам 2023 г. – 22-23% (почти на треть ниже, чем в 2022 г. – 34,3%).
🔻Кукуруза: рентабельность – 15%.
🔻Ячмень: рентабельность – менее 10%.
🔻Тепличное овощеводство (огурцы, помидоры и т. д.): рентабельность – в пределах 10% без субсидий.
🔻Производство крупного рогатого скота и овцеводство.
🔻Производство молока.
Причины:
📌Рост затрат. Например, из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы логистические расходы выросли на 20-25%, оборудование и запчасти стали дороже почти на 30%, расходы на оплату труда возросли на 10-12%.
📌Неблагоприятная внешняя конъюнктура и избыток предложения на внутреннем рынке (пшеница).
📌Новая курсовая пошлина для экспортеров агропродукции до 4-7%. С 1 октября 2023 и до конца 2024 г. в России действуют экспортные пошлины на широкий ряд товаров, увеличивающиеся при росте курса доллара.
📌Снижение цен на сырое молоко, доходившее в 2022 г. до 25%.
Исключения:
🔺Птицеводство и свиноводство демонстрируют высокие показатели рентабельности. Рентабельность свиноводства составляет порядка 50%, мясопереработка держится на уровне 26%.
🔺Аграрии, выращивающие рис: рентабельность почти 59%.
🔺Сахарная отрасль: рентабельность – около 38%.
🔺Производство масличных культур: рентабельность по сое – около 40%, по рапсу и подсолнечнику 34-36%.
Причины:
📌Популярность мяса и птицы у покупателей.
Стоимость на мясо и птицу. Свинина за 10 лет выросла в цене лишь на 25% (ниже инфляции) и стала занимать более 40% в мясной корзине. Даже при новом уровне цен мясо остается экономически доступным продуктом питания.
📌Производство риса – нишевое направление в России. Посевные площади под ним не превышают 200 тыс. га (половина – в Краснодарском крае).
📌На свеклу существует стабильный спрос со стороны пищевой промышленности, а потребление сахара в стране растет.
Мнение экспертов:
Директор по IT холдинга “Доставка морем” Павел Конев: "Тенденция текущего дня – дальнейшее падение показателя до несвойственных рынку 18%, и это вызывает опасения. Очевидна необходимость повышения эффективности производства, но на инвестиции в агротехнологии способны крупные холдинги и происходит усиление их роли в отрасли”.
Глава агрохолдинга “Лазаревское” Кристина Романовская: “Рентабельность в аграрном секторе вряд ли когда-то превышала 30%, а сейчас она характеризуется значительным падением, 2022 и 2023 год сильно ударили по этому показателю. Абсолютно точно не все это выдержат. В итоге в отрасль зайдут новые игроки или произойдет укрупнение существующих предприятий”.
Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин: “Последние инициативы относительно регулирования цен производителей и розничной торговли вызывают серьезные опасения у инвесторов, задумывающихся, а не слишком ли рискованно вкладывать средства в дальнейшее расширение производства и переработки, и банков, которые уже с меньшим желанием дают кредиты”.
@vneplanarus
Китай по-прежнему остается крупнейшим покупателем ископаемого топлива в России: в 2023 году импорт достиг $30 млрд.
Поскольку почти 80% импорта топлива в Китай составляет сырая нефть, среднесуточные доходы России от импорта ископаемого топлива из Китая снизились с $210 млн в 2022 году до $178 млн в 2023 году, главным образом из-за падения цен на российскую сырую нефть. За Китаем следуют страны ЕС в совокупности, которые, несмотря на то, что с августа 2022 года больше не импортируют уголь из России, импортировали ископаемое топливо на сумму $18,4 млрд, в соотношении 60/40 сырой нефти и природного газа соответственно.
Очередной выпуск «Репутационной динамики российского бизнеса» (совместный проект РАСО и ЦСП «Платформа»). Подробнее по ссылке.
В номере – корпорации готовятся к выборам, Матвиенко и «Норникель», ссылка на исследование «Города ускоренной трансформации». Идеи по сюжетам к следующим выпускам можно слать на мейл info@pltf.ru
🏘Названы российские города-лидеры и аутсайдеры по вводу жилья в 2023 г.
В 2023 г. в России было введено более 110 млн кв.м жилья, что стало абсолютным рекордом на сегодняшний день. Аналитики РИА “Рейтинг” в своем исследовании ранжировали российские города по объему введенного жилья. По данным авторов, в рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.
Топ-10 городов-лидеров по вводу жилья в 2023 г:
*площадь строящихся квартир в начале 2024 г. на одного жителя, кв.м. общей площади жилья на человека
🔺Краснодар – 5,12
🔺Тюмень – 3,44
🔺Владивосток (Приморский край) – 3,39
🔺Красногорск (Московская область) – 3,09
🔺Мытищи (Московская область) – 2,95
🔺Екатеринбург (Свердловская область) – 2,47
🔺Тула – 2,34
🔺Ростов-на-Дону – 2,14
🔺Рязань – 2,09
🔺Пенза – 1,92
Топ-10 городов-аутсайдеров по вводу жилья в 2023 г:
🔻Мурманск – 0,02
🔻Биробиджан (ЕАО) – 0,03
🔻Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) – 0,05
🔻Новокузнецк (Кемеровская область – Кузбасс)– 0,08
🔻Нижний Тагил (Свердловская область) – 0,09
🔻Нижневартовск (ХМАО-Югра) – 0,10
🔻Анадырь(ЧАО) – 0,15
🔻Горно-Алтайск (Республика Алтай) – 0,17
🔻Магнитогорск (Челябинская область) – 0,20
🔻Севастополь – 0,21
**Площадь строящегося жилья в начале 2024 г. в многоквартирных домах на душу населения рассчитана на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 г.
@vneplanarus
Тенденции. Итоги недели.
🔸Курс на ужесточение. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых — это открывает для ЦБ период, когда сохранение ставки или даже ее небольшое снижение будет ужесточать денежно-кредитную политику. Как долго будет продолжаться этот процесс, неизвестно. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, неопределенность относительно скорости снижения инфляции сохраняется, поэтому жесткую политику нужно поддерживать продолжительное время. Решение регулятор обосновал тем, что влияние жесткой монетарной политики на инфляцию становится более выраженным, но снижение роста цен пока не является устойчивым. Регулятор видит возможности для снижения ставки, но срок первого снижения сдвинулся на более позднее время. Прогноз по ставке был повышен – до 13,5–15,5%. В материалах ЦБ нет явного указания на то, на какое именно “позднее время” перенесено снижение ставки, напротив, глава ЦБ уточнила: совет директоров обсуждал не только возможность снижения ставки, но и вариант с ее увеличением, в итоге выиграла точка зрения о неизменности.
🔸Цены ушли в отрыв. Средняя стоимость новостроек в России продолжает расти несмотря на снижение активности покупателей. За месяц новостройки на крупнейших региональных рынках подорожали на 1,5%. Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 164,5 тыс. руб. за кв. м. По данным “ЦИАН Аналитики”, сильнее всего средняя стоимость жилья за месяц выросла в Нижнем Новгороде – на 4,7%, до 200,3 тыс. руб. за кв. м. Аналитики “Авито Недвижимости” зафиксировали увеличение показателя в Омске – на 3,9%, до 119,8 тыс. руб. за кв. м. А риэлторская компания “Этажи” – в Саратове: на 2,8% – до 75,3 тыс. руб. за кв. м. Потенциальные покупатели, по оценкам экспертов, не имеют единой стратегии: одни занимают выжидательную позицию, другие, стараются быстрее подобрать объект. Ситуация для них остается неопределенной. При этом, выраженного снижения спроса и цен в долгосрочной перспективе на рынке эксперты не ждут, говоря о краткосрочной неопределенности.
🔸Новая реальность АПК. Минсельхоз предложил обновить стратегию развития с/х, снизив ориентир по объему его экспорта к 2030 г. – с $47,1 млрд до $36,3 млрд. Основные причины – переориентации поставок на развивающиеся, а не развитые рынки, а также снижение мировых цен на продовольствие. Ожидаемый рост с/х производства замедлится до 1,5% в год с 3% в прежней редакции. Основная причина – перестройка логистики и технологического и ресурсного обеспечения АПК. По мнению экспертов, снижение экспортных доходов во многом объясняет новую логику распределения господдержки активно субсидируемого сектора в условиях ограниченного бюджета: ранее средств, полученных от экспортных пошлин, хватало на помощь всем нуждающимся в ней подотраслям АПК, сейчас поддержка ориентирована на приоритетные направления.
#тенденцииВЭ
@vneplanarus
ESG повестка уходящей недели. 11 – 17 февраля.
📑До конца февраля в правительство будет внесен Операционный план по реализации стратегии низкоуглеродного развития России. Главная задача плана – определить механизм и инструменты достижения текущих показателей Стратегии и определить вектор развития климатической повестки до 2030 г. В план войдет порядка 170 мероприятий по ключевым углеродоемким отраслям экономики. Структура операционного плана состоит из 6 ключевых блоков: регуляторные меры, модернизация промышленности, повышение поглощений и климатические проекты, энергетика, технологические инновации, международное сотрудничество.
💬Первый замминистра экономики Илья Торосов считает необходимым внедрение в России своей системы взимания платы за углерод для сохранения средств на декарбонизацию внутри страны. Сейчас в ответ на европейский трансграничный механизм углеродное регулирование начали активно внедрять в Китае, Индии, Турции и Казахстане. “Стратегически неправильно надеяться, что европейский трансграничный механизм углеродного регулирования не затронет нас, поскольку в новых геополитических условиях торговые отношения между Россией и странами ЕС сведены к минимуму. Поэтому мы исходим из тех же соображений: зачем платить налог в бюджеты других стран, когда можно пополнять свой и направлять его на ту же декарбонизацию?” – сказал он. В настоящее время власти активно обсуждают вопрос платы за углерод с бизнесом.
💼Сразу 4 новых проекта добавилось в российском реестре климатических проектов за неделю. Теперь их число составляет 18. Среди новых проектов три от "Татнефти" и один от "Сибура". Проекты касаются строительства газопроводов, расширения системы газосбора и химических производственных новаций. Масштабы – от 23,7 тыс. до 1,3 млн углеродных единиц.
🏭Председатель СовФеда Валентина Матвиенко ознакомилась с ходом реализации “Серной программы” “Норникеля” и реновацией Норильска. Компания удостоилась высокой оценки своей деятельности. “Огромные слова благодарности "Норникелю" за их социальную ответственность в сфере образования, здравоохранения, поддержки семей с детьми. Когда такая высокая социальная ответственность бизнеса – у таких компаний и успехи больше, и уважение общества к ним больше”, — сказала Матвиенко. Президент “Норникеля” Владимир Потанин отметил, что реализуемые в городе программы и проекты – это лишь часть долгосрочных планов по обеспечению комфортной жизни для норильчан. “В Норильске всегда жили герои. Только герои могли отремонтировать взлетно-посадочная полосу без закрытия аэропорта (единственный случай в мире), на 1000 км протянут интернет, потому что без интернета мы не могли считаться современным городом и жить нормально, запустили первый этап Серной программы, который реализован в тяжелейших условиях санкций и отказа поставщиков. И сейчас наступает очень важный для города момент, когда мы все должны сделать так, чтобы люди, которые здесь работают и обеспечивают Норильск как опорную арктическую территорию, эти герои, жили достойно”, – отметил он.
🚚“КамАЗ” опубликовал Стратегию развития до 2030 г. Среди прочего большое внимание в документе уделено вопросам экологии и низкоуглеродного развития, управлению персоналом и социальной деятельности, совершенствованию корпоративной системы управления. По всем аспектам ESG-повестки сформированы конкретные направления развития и целевые результаты.
#дайджестESG
@vneplanarus
«Импортозамещение на марше» (по материалам Международной выставки-форума "Россия").
День промышленности от Минпромторга
Обрабатывающая промышленность – это самое главное. Да, цифровая экономика, да, сельское хозяйство. Но промышленность – главное. Почему? Потому что у промышленного производства есть определенные черты, делающие именно его важнейшим драйвером экономического роста.
1) Технологически динамичный сектор. Характерной особенностью индустриального сектора является конвергенция производительности труда безотносительно каких бы то ни было барьеров (политика, бизнес-климат и т. п.). Один и тот же state of the art машиностроительный завод будет практически одинаково производителен и в Америке, и в любой другой стране мира.
2) Промпроизводство абсорбирует значительную долю неквалифицированной рабочей силы, в отличие от других высокопроизводительных секторов, например IT-сектора.
3) Промпроизводство — торгуемый сектор, его продукцию можно экспортировать, что снимает ограничения со стороны спроса в небольших или небогатых странах. Чего не скажешь о сфере услуг, в основном неторгуемой и упирающейся в отсутствие платежеспособного спроса в бедных экономиках.
У нас есть прогресс во многих секторах, ну, например, то же вертолетостроение. Есть компетенции в энергетике. Но очень многое еще предстоит сделать - в структуре ВВП России доля обрабатывающих производств последние 10 лет находится на уровне, близком к 13%. Это мало. Надо существенно больше. Выходить на 20-25%. Ведь деиндустриализация, это во многом миф. Вот как мы думаем о Швейцарии? Страна банковских услуг, шоколада, сыра и часов. Между тем это в своей основе промышленная страна, выпускающая кучу высокоточной продукции обрабатывающих отраслей. Деиндустриализация – это для бедных или для очень богатых, типа Монако. А для нас реиндустриализация это жизненная необходимость.
Итого по нашему рейтингу 7 (господдержка 7, конкуренция 7, экспорт 7).
#импортозамещениенамарше
@NewGosplan
/channel/vneplanarus/3856
Наличные деньги какого номинала больше всего используют россияне в повседневной жизни
Чаще всего именно пятитысячные купюры, инфляция делает своё дело.Да и наличкой сейчас пользуются только по особым случаям, пятитысячные для этого удобнее.
«Импортозамещение на марше» (по материалам Международной выставки-форума "Россия").
День промышленности от Минпромторга.
Старт тематическому дню дал вице-премьер правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
“Драматические прогнозы не сбываются, и это совсем не случайность. Такая устойчивость является результатом многолетней кропотливой работы над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза. И если в 90-е годы была деградация, то в нулевых началась фаза возрождения, которая затем перешла в режим развития, и именно это послужило нашей готовности отвечать на нестандартные вызовы”,
“При поддержке правительства и Минпромторга мы не только не остановили наш конвейер, но даже не снизили производительность. Каждые 26 секунд из ворот “АвтоВАЗа” выезжает один автомобиль. За 2022 г. мы выпустили 220 тыс. автомобилей, а в 2023 г. увеличили выпуск на 70%. Также мы сумели локализовать 1,2 тыс. компонентов, узлов и агрегатов и готовим сейчас выход на рынок модернизированной модели Lada Largus, Vesta c автоматической трансмиссией, электрической e-Largus и флагманской Aura”.
“Мы прошли несколько этапов санкционного давления и не только не сократили количество разрабатываемых препаратов, но и увеличили выпуск продукции. Также мы вот уже 10 лет активно инвестируем в производственную и исследовательскую инфраструктуру. Было принято решение развивать в России производство полного цикла, и мы движемся в этом направлении. В 2017 г. мы подписали с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт на строительство завода по производству инсулина, и в прошлом году мы подали заявление на проведение клинических испытаний первого, лучшего в классе инсулина сверхдлительного действия, который является абсолютно инновационным продуктом. В этом году, в марте, мы уже приступим к клиническим исследованиям этого препарата”.
“Россия уже сегодня самообеспечена производством в части базовых полимеров, большинства видов синтетических каучуков, решений для строительной отрасли. Мы разрабатываем и предлагаем передовые материалы для автопрома и медицины, умеем производить специальную химию. Можно сказать, что путь к достижению импортонезависимости по нефтехимии и синтетическим материалам в значительной степени уже пройден”.
📊 Большая политическая биржа. Групповая динамика. Аналитический комментарий
🔺Группа Хуснуллина усиливает контроль над строительным рынком благодаря подписанному Михаилом Мишустиным постановлению о едином подходе к подготовке документации при планировке территорий. Также в плюс группе идет весомость вклада подконтрольной отрасли в рост ВВП страны.
🔺Краеугольным камнем роста могущества группы Ковальчуков становится получение контроля над "Яндексом", что де-факто делает группу монополистом на медиарынке. В плюс ей играет и убедительный отчет Бориса Ковальчука Владимиру Путину о промежуточных итогах во главе ПАО "Интер РАО", а также поручение Президента проработать вопрос расширения финансовой поддержки науки на заседании Совета по науке и высшему образованию. В случае положительного решения может стать серьезным усилением для группы и рассматриваемый проект по модернизации порта Архангельск в рамках развития СМП.
🔺Выделяющаяся из нее подгруппа Кириенко тоже в плюсе — благодаря работе первого замглавы АП Сергея Кириенко по построению системы обучения для работников всей вертикали власти. Очередь уже дошла и до рядовых сотрудников на муниципальном уровне.
🔺Группа Сечина тоже является бенефициаром роста влияния Бориса Ковальчука на посту главы ПАО "Интер РАО", Также большим лоббистским успехом для нее является выплата российской нефтеперерабатывающей промышленности 140 млрд рублей по топливному демпферу в январе 2024 года со стороны государства.
🔺Группа Громова как главный организатор укрепляет свое влияние после выхода ставшего главным инфоповодом прошедшей недели на мировом уровне интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
🔺Также его выход как главному держателю оставшихся каналов связи с американскими спецслужбами играет на руки и группе Патрушева, у которой открываются дополнительные возможности для организации будущих переговоров с США.
🔻Группа Чемезова остается в негативной зоне в связи с критикой со стороны Николая Патрушева за недостаточные темпы внедрения стратегически важных отечественных технологий.
🔻Группа Ротенбергов рискует спровоцировать конфликт с группой Собянина из-за неосторожных действий РЖД в попытках перебросить ответственность за снижение грузоперевозок на входящие в периферию собянинской группы предприятия.
#БольшаяПолитическаяБиржа
@Preemnik
